[中报]海程邦达(603836):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 22:31:27 中财网

原标题:海程邦达:2023年半年度报告

公司代码：603836 公司简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司
2023年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）汤家腾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司或海程邦达	指	海程邦达供应链管理股份有限公司
国际物流	指	海程邦达国际物流有限公司
邦达物流	指	青岛邦达物流有限公司
北京华铁	指	华铁联达（北京）国际物流有限公司
青岛供应链	指	青岛海领供应链管理有限公司
海领科技	指	青岛海领信息科技有限公司
上海海展	指	海展（上海）国际物流有限公司
南京科邦	指	南京科邦物流有限公司
西安海邦	指	西安海邦物流有限公司
成都供应链	指	成都海程邦达供应链管理有限公司
武汉吉通	指	武汉邦达吉通供应链管理有限公司
工程物流	指	海程邦达国际工程物流（北京）有限公司
合肥海恒达	指	合肥海恒达供应链管理有限公司
香港海程	指	海程邦达（香港）国际物流有限公司
顺圆弘通	指	顺圆弘通物流集团有限公司
郑州捷迅	指	郑州捷迅保税物流有限公司
宁波顺圆	指	宁波顺圆物流有限公司
香港顺圆	指	顺圆物流（香港）有限公司
东南亚顺圆	指	Safround Logistics Asia Holding Sdn. Bhd
马来西亚顺圆	指	Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd
柬埔寨顺圆	指	Safround Logistics (CAMBODIA) CO., LTD
越南顺圆	指	Safround Logistics Vietnam Company Limited
泰国顺圆	指	Safround Logistics Thailand Company Limited
美国海程	指	Bondex Logistics Seattle Corporation
孟加拉海程	指	Bondex Logistics Bangladesh Ltd.
越南海程	指	Sitc Bondex Vietnam Logistics CO., LTD
意大利海程	指	BONDEX LOGISTICS ITALIA S.R.L.
韩国海程	指	BONDEX GLOBAL KOREA CO., LTD
新加坡海程	指	BONDEX LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD.
HapTrans	指	HapTrans Holdings Ltd.
美国翼飞	指	Efficiency International LLC
Win Logistics	指	Win Logistics Company Limited
四川翼飞思	指	四川翼飞思国际货运代理有限公司
新疆和邦	指	新疆和邦供应链管理科技有限公司
江苏海邦	指	海邦（江苏）国际物流有限公司
青岛港易通	指	青岛港易通国际物流有限公司
上海途畅	指	上海途畅物流有限公司
临沂中欧	指	临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司
新疆中欧	指	新疆中欧联合物流有限公司
青岛海新达	指	青岛海新达国际物流有限公司
上海运乐吉	指	运乐吉国际物流（上海）有限公司
苏州鸿领	指	苏州鸿领创达报关代理有限公司
海邦淮安	指	海邦（淮安）供应链管理有限公司
海邦太仓	指	海邦（太仓）供应链管理有限公司
海邦连云港	指	海邦（连云港）供应链管理有限公司
海邦扬州	指	海邦（扬州）供应链管理有限公司
上海鸿驭	指	鸿驭（上海）供应链管理有限公司
济宁鸿领	指	济宁鸿领共创仓储物流服务有限公司
上海万傲	指	上海万傲报关有限公司
宁波弘统投资	指	宁波弘统投资管理合伙企业（有限合伙）
上海海盈	指	海盈（上海）咨询管理有限公司
上海诺意	指	上海诺意企业管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	海程邦达供应链管理股份有限公司
公司的中文简称	海程邦达
公司的外文名称	Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Bondex
公司的法定代表人	唐海

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨大伟	苏春暖
联系地址	山东省青岛市市南区山东路6号 华润大厦B座10层	山东省青岛市市南区山东路6号 华润大厦B座10层
电话	0532-85759915	0532-85759915
传真	0532-86121850	0532-86121850
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室
公司办公地址的邮政编码	266071
公司网址	http://www.bondex.com.cn
电子信箱	[email protected]
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海程邦达	603836	不适用

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入	2,852,762,255.95	7,486,782,941.82	-61.90
归属于上市公司股东的净利润	70,419,578.76	186,974,068.30	-62.34
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	62,354,340.51	172,707,671.87	-63.90
经营活动产生的现金流量净额	319,335,819.32	-262,827,219.99	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,702,027,321.85	1,752,269,391.68	-2.87
总资产	3,738,273,833.92	3,978,054,163.82	-6.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.34	0.91	-62.64
稀释每股收益（元／股）	0.34	0.91	-62.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.31	0.84	-63.10
加权平均净资产收益率（%）	4.00	8.45	减少4.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	3.54	7.81	减少4.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、2023年上半年公司实现营业收入285,276.23万元，同比减少61.90%，主要是2022年上半年国际航运运价持续维持高位，2022年三季度以来，随着全球集装箱运输需求变动，海运运价水平逐渐回归，导致收入同比下降。

2、2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,041.96万元，同比减少62.34%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,235.43万元，同比减少63.90%，主要是2022年上半年国际航运运价持续维持高位，2022年三季度以来，随着全球集装箱运输需求变动，海运运价水平逐渐回归，收入下降，导致净利润同比下降。

3、2023年上半年经营活动产生的现金流量净额31,933.58万元，主要是销售回款增加所致。

4、2023年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，均同比减少62.64%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，同比减少63.10%，主要是归属于上市公司股东的净利润下降所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-18,448.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	6,355,708.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	4,176,103.80
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	-5,795,109.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产 减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,713,247.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,031,032.00
减：所得税影响额	1,789,449.85
少数股东权益影响额（税后）	181,350.10
合计	8,065,238.25

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主营业务及经营模式
公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系随着市场需求演变，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。

1、基础分段式物流
指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点，是公司整体业务体系得以正常运行的基石。

2、一站式合同物流
指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面，一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。

3、精益供应链物流
指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。

4、供应链贸易 指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点 的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。 （二）业务发展机制 公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供 跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。 目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双 轮驱动”式发展机制。“横向扩张”服务于中国品牌出海浪潮，带动公司实现规模化经营，保障 公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力 资源基础；“纵向延伸”服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升 公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。 （三）公司所处行业情况 1、公司所处行业—综合性现代物流服务业 公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背 景下的综合服务型物流企业范畴。 2、公司所处行业的发展情况 （1）国际集装箱海运市场情况 2023年上半年，国际集装箱海运需求疲软，海运市场整体低迷，集装箱航线运价整体维持低 位平稳波动态势，市场整体运价水平与2019年较为一致。中国出口集装箱运价指数（CCFI）数据 显示：2023年上半年，CCFI综合指数平均值为1,009.41点，环比下跌56.75%，同比下跌69.31%。 截至2023年6月末，CCFI综合指数报收于895.72点，2019年6月底数据为818.97点。 （2）国际空运市场情况
国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，按照货运吨公里（CTKS）计算，2023年上半年全球航空货运需求同比下降 8.1%（国际需求同比下降 8.7%）。运力供给方面，随着国内航空客运逐步恢复，客机腹舱运力大幅增加，按可用货运吨公里（ACTK）计算，2023年上半年运力同比增长9.9%，其中亚洲航司运力增长达27.0%。空运供需新格局下，载运率下跌带动上半年航空运价持续走低。波罗的海交易所空运指数（BAI）的统计数据显示，香港到北美的平均运费从1月每公斤6.14美元降至6月4.92美元（2022年6月数据为每公斤8.72美元）；香港到欧洲平均运费从1月每公斤4.96美元降至6月每公斤3.73美元（2022年6月数据为每公斤6.26美元）。

（3）中欧班列市场情况
2023年1月至6月，受益于俄罗斯方向的需求增量，中欧班列跨境运输景气度明显上升，开行数量强劲增长。上半年中欧班列累计开行8,641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。


二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）业务发展方面
1、海内外物流网络布局
物流网络是物流活动有序开展的先行条件，物流网点的覆盖范围与服务能力很大程度上决定了物流企业的实力与潜力。公司贯彻“流量口岸+制造业集散地”的网络布局策略，立足关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。自设立以来，公司陆续成立了北京、上海、西安、成都、合肥、宁波、重庆、广州、南京、武汉、郑州等区域分支机构，物流网络覆盖全国半数以上省份、自治区、直辖市。目前，公司已初步建立形成了以青岛为总部的全国性物流营运平台。同时，公司高度重视东南亚、日韩及北美西海岸的业务发展机遇，于上述地区聘请服务团队、购置物流设施、成立分支机构，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供硬条件支撑。

2、保税物流服务体系
公司在青岛、西安、合肥、重庆、郑州、成都、武汉、南京、海口、上海等多个制造业集散地设有保税物流服务基地。基于自身信息技术实力以及对国内各种保税监管区域业务特性及相应关务、外汇、税务政策规定的专业理解，公司可在为客户提供常规保税仓储配送业务的基础上，配套提供一系列增值服务模块，进一步帮助客户提升其自身的资金周转率、生产连续性。上述增值服务模块包括：缓税缓征/出口退税申请、加工贸易账册核销管理、监管区拖车运输、物料“分批配送、集中申报”、跨区保税调拨等。

3、精益供应链管理能力与泛半导体产业先发优势
在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，由此带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。公司经过多年总结、提炼，已经在泛半导体（包含芯片、面板、半导体设备）这一垂直领域，形成了一整套行之有效的精益供应链解决方案，服务流程覆盖客户企业从建厂期到运营期，从采购、生产、销售直至后续配套的全经营周期。其中，公司在物流规划能力、VMI服务能力及嵌入服务能力方面均形成了相较国内同行较为明显的专业积淀。上述先发优势既给市场新进入者设立了较高的门槛，又为公司确保在半导体产业物流持续竞争优势奠定了良好基础。截至2023年上半年，公司泛半导体产业客户包括京东方、三星、应用材料、莫仕、合肥晶合等数十家企业。

4、丰富、优质的直接客户积累
公司成立以来，凭借稳定、可靠的服务质量获得了各行业直接客户的广泛信赖。公司服务的户群体涵盖精密制造、消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等多个领域。

（二）运营管理方面
1、信息技术体系
公司多年来始终坚持以高技术服务为核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的供应链信息管理平台。该平台以公司自行开发的BONDEX ONE综合管理系统为“决策中枢”，以TMS、WMS、CDS、FMS等作业管理模块为“神经末梢”，辅之以综合结算平台、NC财务系统及安全系统等底层系统，不仅可以提升操作环节的作业效率，更可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。目前，公司订舱、报关、运输、仓储业务模块，均已100%支持线上化作业。

2、质量控制体系
公司基于ISO9001：2000质量标准体系，结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件，在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果，持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下，发行人重点优化物流产品关键业务流程和管理流程，建立相应的指标考核体系，辅之以“6S”现场管理法的全面推广，增强物流产品体系的竞争力，提升客户满意度和忠诚度。

3、人才培养机制
公司坚持以整体发展战略出发，遵循“选、用、留、育”的人力资源管理原则，构建“员工双轨制职业发展通道”，为员工提供包括领导力、通用能力、专项技能等方面线上线下相结合的培训课程与培养项目，加强产学结合的力度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，努力营造人才高地孵化环境，以此支持业务体系发展和人力资本增值。

4、总分联动机制
在组织结构上，公司贯彻实施总分联动机制，由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付；产品事业部、区域分支机构共同以客户与项目为导向，通过垂直管理体制和信息技术系统，较为迅速地实现作业资源的匹配、服务方案的生成，一方面帮助客户在物流环节 “降本增效”，另一方面也保证了公司自身的运营效率。


三、 经营情况的讨论与分析
2023年上半年全球贸易面临着欧美等主要经济体高通胀、零售业高库存、消费者降消费、制造业去产能等严峻问题。同时，贸易保护主义和地缘政治紧张局势持续加剧，全球贸易增速显著放缓，且已由商品本身蔓延至上下游产业。

面对复杂多变的宏观经济环境，公司延续了2022年“稳货源、稳客源”的工作基调。公司在董事会、管理层的带领下，克服诸多不利因素，保证了公司客户基本盘与业务量基本盘的稳定，但公司利润水平受国际空海运市场价格大幅波动等因素影响有所下滑。

2023年上半年公司实现营业收入285,276.23万元，较去年同期下降61.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,041.96万元，较去年同期下降 62.34%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为6,235.43万元，较去年同期下降63.90%。

按业务板块划分，公司基础分段式物流服务实现营业收入19.11亿元，同比下降63.03%；一站式合同物流服务实现营业收入 5.78亿元，同比下降 61.24%；精益供应链物流服务实现营业收入3.56亿元，同比下降55.78%；供应链贸易实现营业收入720.10万元，同比降低65.14%。

1、海运产品体系建设
上半年，全球海运市场持续萎靡，市场运价及货量较去年同期均下滑较大。公司延续“稳货源、稳客源”的整体经营策略，通过高市场响应度的报价策略保障海运板块存量客户基本盘的稳定。在此基础上，公司聚焦资源开发增量业务。随着沿线服务能力的持续强化，公司“中国—东南亚—美国”优势航线竞争力有所提升，公司中美NVOCC业务排名逆势提升至全球11名；同时，公司差异化产品战略开展顺利，港口海铁联运、危险品特种箱及SOC自租箱业务开展良好。报告期内，公司海运业务量24.01万TEU，较去年同期业务量小幅提升1.08%。

2、空运产品体系建设
报告期内，国际航空货运市场呈现供大于求局面，空运运价承压下行，客观上对包机业务经营造成影响。公司密切关注行业发展动态，对低、负毛利包机业务进行了调整，以保障经营稳定性。面对不景气的市场环境，公司聚焦冷危化学品、生鲜冷链、高端消费品等特定空运场景，常态化开展高壁垒、特色包机业务。此外，公司加强了直接客户及优质货运平台客户的开发力度，报告期内取得了一定成果，新增如小米集团、飞协博（Flexport）等知名客户。报告期内，公司累计执行包机业务128架次，累计处理货物吨位8.03万吨，同比下降18.38%。

3、铁运产品体系建设
报告期内，中欧班列市场需求增量明显。公司铁运事业部与国内20余省市平台班列公司建立了广泛的业务合作关系，同时在中亚沿线形成了一定境外段地面服务能力。在运力紧俏期，公司得以为客户铁路运输需求保障充足的发运舱位及必要的配套服务，带动公司铁运业务在报告期内取得了较好的经营成果。报告期内，公司铁路运输总箱量达17,511TEU，同比提升34.10%。

4、海内外网络建设
报告期内，公司持续推进海内外网络建设。国内网络方面，公司为支持光伏业务开展，在原有华东网络的基础上新设盐城营业网点。为配合北美地区业务开展，承接中国企业出海带动的物流增量需求，公司在墨西哥新设子公司，未来将导入集团优势资源，快速扩充区域内网点关务、仓储、拖车、订舱服务能力。

5、直接客户开发与细分行业拓展
报告期内，公司持续为包括京东方、三星、应用材料等多家泛半导体产业优质存量客户提供专业服务；同时，公司新拓展包括昇维旭、荣芯半导体等半导体产业“国产替代”客户。公司在报告期内推进新能源、汽车工业、精密电子、化工医药等细分高价值领域的业务拓展，持续巩固与春风动力、正泰新能源、小米集团等存量客户的业务合作关系，新开发赛默飞等高价值产业客户。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,852,762,255.95	7,486,782,941.82	-61.90
营业成本	2,655,386,627.68	6,897,146,563.87	-61.50
销售费用	73,267,945.70	123,844,785.49	-40.84
管理费用	114,396,622.87	123,318,205.85	-7.23
财务费用	-12,200,278.18	-42,434,671.24	71.25
研发费用	348,883.20	1,013,505.00	-65.58
经营活动产生的现金流量净额	319,335,819.32	-262,827,219.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-64,755,552.83	30,373,639.79	-313.20
筹资活动产生的现金流量净额	-149,583,335.16	-157,003,195.78	4.73

营业收入变动原因说明：主要是2022年上半年国际航运运价持续维持高位，2022年三季度以来，随着全球集装箱运输需求变动，海运运价水平逐渐回归，导致收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要是国际运力价格下降，公司采购成本减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售人员薪酬减少所致。

财务费用变动原因说明：主要是外汇汇率变化所致。

研发费用变动原因说明：主要是研发项目投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财产品支出增加所致。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%）	情况 说明
货币资金	1,453,892,435.66	38.89	1,337,367,733.42	33.62	8.71
应收票据	5,070,218.97	0.14	3,703,560.20	0.09	36.90
应收款项	951,387,442.08	25.45	1,301,621,594.17	32.72	-26.91
应收款项融资	8,859,365.81	0.24	14,276,593.50	0.36	-37.94
长期股权投资	54,990,194.11	1.47	52,764,748.21	1.33	4.22
固定资产	199,864,120.16	5.35	209,180,338.30	5.26	-4.45
在建工程	10,763,196.15	0.29	2,508,007.11	0.06	329.15
使用权资产	239,787,196.02	6.41	248,590,411.00	6.25	-3.54
短期借款	190,385,722.81	5.09	415,592,071.67	10.45	-54.19
应付票据	14,270,456.67	0.38			不适用
合同负债	29,781,274.18	0.80	39,619,855.37	1.00	-24.83
应付职工薪酬	75,903,679.59	2.03	172,504,878.64	4.34	-56.00
应交税费	15,585,111.07	0.42	11,884,197.17	0.30	31.14
其他应付款	119,039,119.10	3.18	45,376,093.27	1.14	162.34
其他流动负债	147,394.58	0.00	260,921.40	0.01	-43.51
长期借款	319,797,432.00	8.55	70,153,170.05	1.76	355.86
租赁负债	202,304,487.87	5.41	202,647,696.93	5.09	-0.17
长期应付款	137,547,646.25	3.68	275,442,938.75	6.92	-50.06

其他说明
1、应收票据：主要是未到期的商业承兑汇票金额增加所致。

2、应收款项融资：主要是未到期银行承兑金额减少所致。

3、在建工程：主要是在建工程项目投入增加所致。

4、短期借款：主要是短期借款到期偿还所致。

5、应付票据：主要是根据业务需要采用票据结算。

6、应付职工薪酬：主要是收入下降，绩效奖金减少所致。

7、应交税费：主要是期末计提应交所得税增加所致。

8、其他应付款：主要是应付股利增加所致。

9、其他流动负债：主要是待转销项税额减少所致。

10、长期借款：主要是开展投资业务增加银行长期借款所致。

11、长期应付款：主要是本期支付第二期购买顺圆弘通少数股东股权款所致。


2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产217,541,965.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.82%。


(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。


4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
币种：人民币

报告期内投资额（万元）	4,996.81
上年同期投资额（万元）	5,649.75
投资额增减幅度（%）	-11.56

注：涉及以外币投资的按照汇率折算为人民币。


(1).重大的股权投资
□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金额	本期出售/赎回金 额	其他变动	期末数
其他	377,318,153.07	84,790.45			1,114,000,000.00	1,070,000,000.00	397,900.00	421,800,843.52
衍生工具	555,500.00	-6,308,400.00						-5,752,900.00
合计	377,873,653.07	-6,223,609.55			1,114,000,000.00	1,070,000,000.00	397,900.00	416,047,943.52

证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
√适用 □不适用
公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司自董事会审
议通过之日起12 个月内开展总额不超过20,000万元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务。报告期内，公司认购远期外汇交易金额1,600万美元，截止
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元

公司 名称	主要 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国际 物流	综合 物流 服务	15,000.00	200,630.55	108,378.97	135,956.21	3,178.03	2,167.11
宁波 顺圆	综合 物流 服务	3,000.00	26,942.10	7,060.76	60,379.85	3,322.30	2,607.47

注：以上财务数据列示的均为公司单体报表数据。其中，国际物流为公司直接控股全资子公司；宁波顺圆为顺圆弘通下属子公司，为公司间接控股全资子公司。


(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济风险
公司主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司自身发展与全球宏观经济及国际进出口贸易的发展有着密切的联系。2023年，外部环境不确定性依然较大，俄乌冲突持续冲击能源、粮食等供应，推高全球经济“滞胀”风险，欧美等主要经济体货币政策进一步紧缩。加之逆全球化和贸易冲突的影响，中国或将面临外需减弱，进出口增速放缓或下降的风险，进而对公司经营造成不利影响。

应对措施：宏观经济风险是中短期内最不可控的风险，公司采取底线思维，对所涉及主要经济体的宏观经济形势、产业政策、货币和财政政策进行积极跟踪、研判和分析。在业务开展过程中，公司持续密切关注市场动态，及时调整业务结构和应对策略，降低宏观经济波动对公司未来业绩的风险。

2、市场竞争加剧风险
物流行业集中度较低，提供的产品和服务同质化程度较高，市场竞争较为激烈。若公司无法应对市场格局变化，无法通过提升服务质量、聚焦成本管控、完善产品结构等方式实现差异化，将无法形成核心竞争力，可能导致公司面临业务量及市场份额下降的风险。

应对措施：公司密切关注和研究行业发展趋势，分析市场竞争格局，采取积极有效策略，实现前瞻性规划和业务战略布局；坚持多元化业务体系，基于细分物流市场形成差异化竞争优势，打造长期核心竞争力。

3、信用政策及应收账款风险
由于经济环境的变化，以及客户资信调查与评估的复杂性及动态性，可能存在客户资信状况变化未及时察觉和跟踪，导致信用未及时调整、应收账款不能及时完整收回的风险，使公司承担相关经济损失。

应对措施：公司加强对相关风险的研究及政策应对，对客户资信进行动态监控并将应收账款情况纳入内部管理体系，重点加强事前准入及评估，控制应收账款风险。

4、企业扩张带来的管理风险
随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展物流网络，完善业务网点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在各业务区域设立多家分支机构。

子公司、分支机构数量的不断增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求。

5、保税政策风险
保税物流是公司业务开展的重心之一。保税物流业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等海关特殊监管区政策法规的管理，相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，形成保税、非保税并重的多元化业务体系，持续开拓新市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

6、募投项目效益低于预期风险
募集资金投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，宏观经济波动、产业下滑等因素可能导致募投项目的投资回报及公司预期收益不能实现的风险。

应对措施：公司将全力推动募投项目的实施和运营，克服外部环境不利影响，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。


(二) 其他披露事项
□适用 √不适用

第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网 站的查询索引	决议刊登的披露 日期	会议决议
2023年第一次 临时股东大会	2023年3月16日	上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上公司披露的（编 号：2023-017）公 告	2023年3月17日	审议通过《关于公司2023年度申请 银行综合授信额度的议案》、《关 于公司 2023年度对外担保额度预 计的议案》
2022年年度股 东大会	2023年5月19日	上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上公司披露的（编 号：2023-047）公 告	2023年5月20日	审议通过《关于<公司 2022年度董 事会工作报告>的议案》、《关于< 公司2022年度监事会工作报告>的 议案》、《关于<公司 2022年年度 报告及摘要>的议案》、《关于<公 司 2022年度财务决算报告>的议 案》、《关于<公司 2023年度财务 预算报告>的议案》、《关于公司 2022年度利润分配方案的议案》、 《关于公司续聘 2023年度审计机 构的议案》、《关于修改<公司章程> 的议案》、《关于修改<董事会议事 规则>的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10股送红股数（股）	0
每 10股派息数(元)（含税）	0
每 10股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
公司从事综合性现代物流服务业，通过市场化方式整合外部物流资源，为客户提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。公司及下属各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

报告期内，公司严格认真贯彻国家绿色发展理念，树立绿色物流观念，未出现因违法违规而受到环保部门行政处罚的情况。


3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背景	承 诺 类 型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及 期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与首次公 开发行相 关的承诺	股 份 限 售	控股股东、实际控 制人唐海	1、本人直接或间接持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月 内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。 对于本人直接或间接持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的 送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在 本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有 公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。3、锁定期 届满后两年内，本人如减持公司股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦 达股份总数的20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如 遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件 及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持发行人股份 的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已 作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易 所认可的合法方式。本人减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划公告、报 备等程序。4、本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性 文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。5、本 人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺， 本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行 人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因	2021年5月 26日起36个 月内；锁定期 满后2年内； 担任董事、监 事、高级管理 人员期间及 离职后半年 内	是	是	不适用	不适用
			本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人 或者其他投资者依法承担赔偿责任。
	股 份 限 售	股东泛海达	1、本合伙企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本合伙企业持有的公司股份。对于本 合伙企业持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转 增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、锁定期届满后两年内，本合伙企业 如减持公司股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的20%，减 持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发 行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的 相关规定。锁定期届满超过两年后，本合伙企业拟减持发行人股份的，应按照相 关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本合伙企业已作出的 承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认 可的合法方式。本合伙企业减持所持发行人股份时，将依法及时履行减持计划公 告、报备等程序。3、本承诺函出具后，若适用于本合伙企业的相关法律、法规、 规章、规范性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的，本合伙企业承 诺按照该等规定执行。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在中国证监 会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果 本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本 合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本合 伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将 向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2021年5月 26日起36个 月内；锁定期 满后2年内	是	是	不适用	不适用
	股 份 限 售	股东恒达斯邦、华 正德	1、本合伙企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本合伙企业持有的公司股份。对于本 合伙企业持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转 增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、锁定期届满后两年内，本合伙企业 如减持发行人股份，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如 遇除权除息事项，发行价作相应调整）,并应符合相关法律、法规、规范性文件及 上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本合伙企业拟减持发行人 股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本 合伙企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他 上海证券交易所认可的合法方式。本合伙企业减持所持发行人股份时，将依法及	2021年5月 26日起36个 月内；锁定期 满后2年内	是	是	不适用	不适用
			时履行减持计划公告、报备等程序。3、本承诺函出具后，若适用于本合伙企业的 相关法律、法规、规章、规范性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定 的，本合伙企业承诺按照该等规定执行。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙 企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众 投资者道歉；如果本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入 归发行人所有，本合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定 账户；如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。
	股 份 限 售	董事王希平	1、本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。对于本人持有的基于 公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵 守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级 管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6 个月内，不转让本人持有的公司股份。3、锁定期届满后两年内，本人如减持公司 股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的20%，减持价格根据 当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应 调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。 锁定期届满超过两年后，本人拟减持公司股份的，应按照相关法律法规及上海证 券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场 集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持 公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。4、本承诺函出具后，若适 用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他 规定的，本人承诺按照该等规定执行。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒 绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开 说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述 承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将 前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他 投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。	2021年5月 26日起12个 月内；锁定期 满后2年内； 担任董事、监 事、高级管理 人员期间及 离职后半年 内	是	是	不适用	不适用
	股 份 限	高级管理人员张 晓燕、杨大伟	1、本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。对于本人持有的基于 公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵	2021年5月 26日起12个 月内；锁定期	是	是	不适用	不适用
	售		守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级 管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6 个月内，不转让本人持有的公司股份。3、锁定期届满后两年内，本人如减持公司 股份，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息 事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券 交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持公司股份的，应按照相 关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减 持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法 方式。本人减持所持公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。4、本 承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持 公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。5、本人不会因职务变 更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证 监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如 果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在 获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺 事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担 赔偿责任。	满后2年内； 担任董事、监 事、高级管理 人员期间及 离职后半年 内
	其 他	控股股东、实际控 制人唐海	1．当触发股价稳定措施的启动条件时，本人以增持公司股份的方式稳定股价。本 人应在触发稳定股价措施日起10个交易日内提出增持公司股份的方案（包括增持 股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例、 增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息）。 在公司披露本人提出的增持股份方案的5个交易日后，本人应按照增持方案开始 实施增持公司股份的计划。2．本人增持公司股份的价格原则上不高于公司上一会 计年度经审计的每股净资产，但在稳定股价具体方案的实施期间前公司股价已经 不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再继续实施该方案。3．若某一 会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本人实施 稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的 连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情 形），本人应继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用 于增持股份的资金金额不低于本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 10%；（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资金不超过本人自公司上一会计年	2021年5月 26日起36个 月内	是	是	不适用	不适用
			度所获得现金分红金额的50%；（3）若单一年度本人用以稳定股价的增持资金达 到或超过本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的50%，有关稳定股价措施 在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时， 本人应继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以 前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。4．若公司在 上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本人可选择与公司 同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准） 后其股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产时再行启动上述措 施。若公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条 件的，本人可不再继续实施上述股价稳定措施。5．在启动股价稳定措施的前提条 件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投 资者道歉；如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权在前述事项发生 之日起5个工作日内将应付本人的现金分红予以暂时扣留，同时本人持有的公司 股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完 毕。
	其 他	董事（不含独立董 事）、高级管理人 员	1．当触发股价稳定措施的启动条件时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施 并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产 的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应 按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划 的5个交易日后，本人应按照方案开始实施买入公司股份的计划。2．本人通过二 级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格原则上不高于公司上一会计年 度经审计的每股净资产，但在公司披露本人买入公司股份的计划后5个交易日内， 其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的，本人可不再实施上述买入公 司股份计划。3．若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条 件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公 司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审 计的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以 下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人 员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的10%；（2）单一年度 用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上	2021年5月 26日起36个 月内	是	是	不适用	不适用
			一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的50%；（3）若单一年度用以稳定股 价所动用的资金达到或超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年 度从公司处领取的税后薪酬或津贴的50%的，有关稳定股价措施在当年度不再继续 实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上 述原则执行稳定股价预案。在本承诺有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和 高级管理人员应当遵守本承诺关于董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公 司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等人员遵守本 承诺，并在其获得书面提名前签署相关承诺。4．在启动股价稳定措施的前提条件 满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资 者道歉；如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权在前述事项发生之 日起5个工作日内将应付本人的薪酬予以暂时扣留，同时本人持有的公司股份将 不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。
	其 他	唐海、泛海达、王 希平	本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则 及时、准确地履行信息披露义务。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解 决 同 业 竞 争	控股股东、实际控 制人唐海	1．截至《关于避免同业竞争的承诺函》签署之日，本人及本人控制的企业均未直 接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与 投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2．自本承诺函 签署之日起，本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与公司经营的业务 构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。3．自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展业务 范围，本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后 的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式， 或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联 关系的第三方的方式避免同业竞争。4．本人将保证合法、合理地运用股东权利及 控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为。 5．本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责 任及额外的费用支出。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解 决 关	控股股东、实际控 制人唐海、董事、 监事、高级管理人	1．在本人为公司的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经 营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大 的努力减少或避免与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、	长期有效	否	是	不适用	不适用
	联 交 易	员	公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。2．若本人未 履行上述承诺，将赔偿公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。
	解 决 关 联 交 易	泛海达、恒达斯 邦、华正德	1．在本合伙企业为公司的关联方期间，本合伙企业及本合伙企业所控制的企业（包 括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司 或企业）将尽最大的努力减少或避免与公司的关联交易，对于确属必要的关联交 易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以 披露。2．若本合伙企业未履行上述承诺，将赔偿公司因此而遭受或产生的任何损 失或开支。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其 他	控股股东、实际控 制人唐海	关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司 利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方 式损害公司利益，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；3、 切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报 措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对 公司或者投资者的补偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其 他	董事、高级管理人 员	关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者 个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对职务消费行为进行约 束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺 由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩。5、若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次发行实施 完毕前，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的， 且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，届时将按照监管机构的最新规定出具 补充承诺。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	盈 利 预 测 及 补	宁波弘统投资	本次交易的业绩承诺期为2022-2024年，乙方承诺（1）标的公司2022年度经审 计的扣非归母净利润分别不低于2亿元；（2）标的公司2023年度经审计的扣非 归母净利润分别不低于1.1亿元；（3）标的公司2024年度经审计的扣非归母净 利润分别不低于1.1亿元。如标的公司在承诺期内任一年度经审计的扣非归母净 利润未达到本协议2.3条所述业绩承诺，乙方同意以现金方式对甲方进行补偿， 且甲方有权在当年度应支付给乙方的收购款项中予以相应扣减；补偿金额按照如	2022年度 -2024年度	是	是	不适用	不适用
	偿		下公式计算：该年度业绩补偿金额=（该年度承诺扣非归母净利润-该年度实际实 现扣非归母净利润）*49%*2.86。但业绩承诺期的合计业绩补偿金额不超过乙方就 本次交易实际取得的交易对价。
	盈 利 预 测 及 补 偿	Zhongbo ZHENG、 Zheng Family Trust、 1279720B.C.Ltd.	标的公司2022年-2024年业绩承诺期每年度经审计的EBITDA均不少于650万加元 （以下简称“EBITDA目标”）。如果在任何承诺期，公司经审计的EBITDA少于 EBITDA目标，买方有权从任何剩余购买价格及任何后续对赌期应付的任何奖金中 扣除金额等于相关承诺期的实际经审计的EBITDA和EBITDA目标之间差额的75% 乘以三，且买方无义务支付被扣除的该部分剩余购买价格。	2022年度 -2024年度	是	是	不适用	不适用

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