[中报]亚星锚链(601890):亚星锚链2023年半年度报告
原标题:亚星锚链:亚星锚链2023年半年度报告 江苏亚星锚链股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陶兴、主管会计工作负责人王桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响。 2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。 3、汇率风险：公司约40%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波动对业绩的影响，公司视情况与银行开展远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。 十一、 其他 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入与去年同期相比上升了52.90%，主要是报告期紧抓市场机遇，销售规模增加。 归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比上升了88.06%，主要是报告期内营业收入同比增长，对应毛利及利润也随之增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与去年同期相比上升了36.59%，主要是报告期营业收入同比增长，非经常性损益与上年同期相比明显增加。 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降了2,796.24%，主要是报告期内支付材料款同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务 公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、 海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊 链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业 的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。公司产品约40%出口至日本、韩国、欧洲、美国等多个国家和地区。 2、公司的经营模式 采购模式： 客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行 原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应 商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检， 并跟踪到材料合格入库。 生产模式： 公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、 热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。 销售模式： 公司采用以销定产模式。产品的销售，在国内大部分由用户直接订购，在国际上则由用户直接订 购和中间商代理相结合的模式。 3、行业情况 根据中国船舶工业行业协会的数据，2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%，比2022年底增长17.2%。2023年上半年，我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持全球领先。 海洋油气工程行业在国家加快推进高质量发展与中国海油稳步推进增储上产七年行动计划背景下，国内市场稳健发展，形势良好。国际海洋油气工程行业受高油价背景下油公司资本开支的增长所推动，呈逐步复苏态势。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的链条生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。 2、公司船用锚链及海洋平台系泊链获得了包括美国船级社,德国劳氏船级社，法国船级社、挪威船级社等多家船级社认证，高强度矿用链获得了矿用链煤安认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。 3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可。目前，我公司已成为英国石油公司、皇家荷兰壳牌公司、道达尔石油及天然气公司、埃克森美孚公司等多家油公司的合格供应商；同时也是国家能源、潞安集团、陕煤集团等国内煤企的供应商。 4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项 核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。公司技术中心被认定为第22批国家认定企业技术中心。2017年6月，由我公司主导编制的国际标准ISO20438《船舶与海洋技术系泊链》正式出版发布，标志着我公司在系泊链制造生产和技术研发上达到世界领先水平。 5、海洋工程系泊系统连接件优势。公司的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可。 三、 经营情况的讨论与分析 据中国船舶工业行业协会数据,2023年1-6月，全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量3767万载重吨，同比增长67.7%。截至6月底，手持订单量12377万载重吨，同比增长20.5%。 2023年上半年，公司实现销售收入10.13亿元，同比上升52.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为10,965.49万元，同比上升88.06%。报告期内，公司承接订单9.23万吨，其中船用锚链订单6.92万吨，海洋石油平台系泊链订单2.31万吨。 2023年1-6月生产船用链及附件61998吨，比去年同期增加17792吨，同比增幅40.25%；生产系泊链22923吨，比去年同期增加8453吨，同比增幅58.42%。本报告期内总销售84800吨，比去年同期增加26087吨，同比增幅44.43%，其中销售船用链及附件64403吨，比去年同期增加17344吨，同比增幅36.86%；销售系泊链20397吨，比去年同期增加8743吨，同比增幅75.02%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随着营业收入的增加，营业成本也随之增加。 销售费用变动原因说明：随着营业收入的增加，销售费用也随之增加。 财务费用变动原因说明：主要是报告期内汇兑损失同比增加2114万元，利息收入同比减少534万元。 研发费用变动原因说明：主要是报告期内增加了研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内支付材料款同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购买理财产品同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还贷款1.25亿元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司利润主要来源于系泊链和船用锚链及附件，公司的利润来源未发生重大变动。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 注1：主要是报告期内营业收入增加，按合同约定的账期内应收账款较期初增加。 注2：主要是报告期内拍卖重庆鑫业土地、厂房等资产，因报告期末尚未办妥相关手续，计入在建工程。 注3：主要是报告期内归还了短期贷款1.25亿元。 注4：主要是报告期内新增贷款1亿元。 注5：主要是报告期末未到期在手票据较期初减少。 注6：主要是报告期末既进行背书贴现，又持有至到期换取现金的承兑汇票较期初增加。 注7：主要是增加靖江市金融商务区完工结算产生的应收工程余款2772万元。 注8：主要是报告期末原一笔1500万元理财到期赎回。 注9：主要是靖江市金融商务区完工结算，预付工程款较期初减少。 注10：主要是报告期内远期结售汇处置的影响。 注11：主要是报告期内支付了2022年度的奖金。 注12：主要是报告期末应交企业所得税较期初减少。 注13：主要是报告内支付了期初未付的其他应付款项。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、报告期内主要子公司、参股公司情况 单位：元
２、来源于单个子公司的净利润达到 10%的公司情况 无 3、报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况
镇江亚星净利润同比上升861.67%：主要是报告期内营业收入同比增加297.25%； 正茂集团净利润同比上升297.79%：主要是报告期内营业收入同比增加26.97%，毛利额同比增加86.17%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场风险：公司所处的船舶行业及海洋工程行业受航运市场形势和国际原油价格等周期性波动 的影响较大，因此随着全球经济的周期性变化，船舶及海洋工程制造行业也呈现明显的周期性特 征，对新船订单量和新船价格造成波动性影响，从而对公司的业绩产生影响； 2、原材料价格风险：公司的主要原材料为棒材及其他钢材制品，报告期内公司生产经营所需主要 原材料价格存在一定程度的波动，对公司生产经营构成原材料价格波动风险。 3、汇率风险：公司约40%的产品出口，如汇率波动较大，对公司业绩有较大影响。为降低汇率波 动对业绩的影响，公司视情况与银行开展了远期结售汇等业务，一定程度上对冲汇率波动的风险。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用□不适用 报告期，公司共召开一次股东大会，会议严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东大规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关要求，依法履行会议召集、会议通知、 会议主持、议案表决、信息披露等法定程序，会议均聘请律师出席见证，并出具了相应的《法律意见书》。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2023年5月24日，召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》，选举齐堡垒先生担任公司独立董事。5月25日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任郭连春担任公司副总经理。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司都不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在因环境违法受到环保部门行政处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司秉持以人为本的管理理念，在不断发展的同时也全面推进社会公益事业的发展，践行社 会责任的履行。报告期，我公司向江苏省荣昌济困基金会、靖江市教育发展基金会等共计捐赠63.8 万元，帮扶老年人和困难家庭，为乡村振兴工作贡献力量。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用□不适用 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人均未被中国证监会立案调查、行政处罚、通报批评及被证券交易所公开谴责。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务，未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责的情形。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 |
