[中报]ST工智(000584):2023年半年度报告

时间:2023年08月28日 22:56:15 中财网

原标题:ST工智:2023年半年度报告

江苏哈工智能机器人股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月29日

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名职务内容和原因
潘毅独立董事理由详见公司同日披露的《关于部分董事无法保证 2023年半年度报告真实、准确、完整的说明》。
公司独立董事潘毅先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整,相关理由详见公司同日披露的《关于部分董事无法保证2023年半年度报告真实、准确、完整的说明》。

公司负责人乔徽、主管会计工作负责人乔徽及会计机构负责人(会计主管人员)乔徽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中涉及公司未来发展规划、经营策略及盈利目标等事项的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中的第十小节“公司面临的风险和应对措施”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 39 第六节 重要事项 ............................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 54 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 59 第九节 债券相关情况 ........................................................... 60 第十节 财务报告 ............................................................... 61
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公开披露过的
所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、上市公司、哈工智 能、ST工智江苏哈工智能机器人股份有限公司、 曾用名江苏友利投资控股股份有限公 司
公司控股股东无锡哲方哈工智能机器人投资企业 (有限合伙)
实际控制人乔徽、艾迪
公司股东大会江苏哈工智能机器人股份有限公司股 东大会
公司董事会江苏哈工智能机器人股份有限公司董 事会
公司监事会江苏哈工智能机器人股份有限公司监 事会
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
江苏证监局中国证券监督管理委员会江苏监管局
深交所、交易所深圳证券交易所
天衡会计师事务所、审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》《江苏哈工智能机器人股份有限公司 章程》
报告期2023年1月1日~2023年6月30日
元、万元人民币元、人民币万元
江机民科吉林市江机民科实业有限公司
鼎兴矿业江西鼎兴矿业有限公司
兴锂科技江西兴锂科技有限公司
同安矿产品江西省宜丰县同安矿产品开发有限公 司
济南创捷济南创捷投资合伙企业(有限合伙)
济南新旧动能基金济南市新旧动能转换招商引资并购基 金合伙企业(有限合伙)
越凡投资福建平潭越凡投资有限公司
深圳俊东深圳市俊东投资合伙企业(有限合 伙)
天津福臻天津福臻工业装备有限公司
上海奥特博格上海奥特博格汽车工程有限公司
我耀机器人上海我耀机器人有限公司
瑞弗机电浙江瑞弗机电有限公司
哈工易科苏州哈工易科机器人有限公司
哈工现代海宁哈工现代机器人有限公司
海宁哈工我耀海宁哈工我耀机器人有限公司
“51ROBOT”我耀机器人运营的机器人一站式服务 平台(http://www.51robot.com/)
哈工特种哈尔滨工大特种机器人有限公司,现 名严格防务科技集团有限公司
哈工海渡江苏哈工海渡教育科技集团有限公 司,曾用名江苏哈工海渡工业机器人 有限公司
磅客策磅客策(上海)智能医疗科技有限公
释义项释义内容
  司,曾用名磅客策(上海)机器人有 限公司
柯灵实业上海柯灵实业发展有限公司
柯灵自动化义乌柯灵自动化科技有限公司
工业机器人工业机器人是面向工业领域的多关节 机械手或多自由度的机器装置,它能 自动执行工作,是靠自身动力和控制 能力来实现各种功能的一种机器。它 可以接受人类指挥,也可以按照预先 编排的程序运行
汽车车身智能化柔性焊接生产线汽车车身智能化柔性焊接生产线集自 动化技术、信息技术、制造加工技 术、机器人技术于一体,把以往工厂 中相互孤立的工程设计、制造、设备 管理等过程,在计算机及软件和数据 库的支持下,在生产线中实现多产品 的高柔性特点的同时,实现对车型更 换、工装设备、焊接设备、机器人等 信息的采集实现智能化管理
柔性车身总拼系统其主要功能是实现多种不同白车身产 品的底板总成、左/右侧围总成及顶盖 总成等主要车身总成零部件的组合焊 接,是实现白车身柔性生产的核心装 备
人工智能、AI人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。是 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人 的智能的理论、方法、技术及应用系 统的一门新的技术科学。
中汽协中国汽车工业协会

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称ST工智股票代码000584
变更前的股票简称(如有)哈工智能  
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称江苏哈工智能机器人股份有限公司  
公司的中文简称(如有)哈工智能  
公司的外文名称(如有)JIANGSU HAGONG INTELLIGENT ROBOT CO., LTD  
公司的外文名称缩写(如 有)HGZN  
公司的法定代表人乔徽  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名王妍梁继富
联系地址上海市闵行区泰虹路456号11号楼3 楼上海市闵行区泰虹路456号11号楼3 楼
电话021-51782928021-51782928
传真021-51782929021-51782929
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用

公司注册地址江苏省江阴市临港街道双良路15号
公司注册地址的邮政编码214444
公司办公地址上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼
公司办公地址的邮政编码201107
公司网址www.hgzn.com
公司电子信箱[email protected]
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址深圳证券交易所http://www.szse.cn
公司披露半年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点上海市闵行区泰虹路456号11号楼3楼
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)965,350,930.57625,314,343.0654.38%
归属于上市公司股东的净利 润(元)3,210,487.29-276,144,796.51101.16%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)-17,259,225.30-297,714,693.8594.20%
经营活动产生的现金流量净 额(元)-30,246,645.69-196,936.42-15,258.58%
基本每股收益(元/股)0.0042-0.3630101.16%
稀释每股收益(元/股)0.0042-0.3630101.16%
加权平均净资产收益率0.31%-16.40%16.71%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,339,232,422.304,622,278,006.71-6.12%
归属于上市公司股东的净资 产(元)1,041,306,187.551,039,144,421.220.21%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。




六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)15,156,865.22主要系公司子公司处置土地厂房等非 流动资产所致
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)7,839,762.99主要系公司子公司收到企业扶持资金 等政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-110,340.74 
减:所得税影响额2,410,934.41 
少数股东权益影响额(税后)5,640.47 
合计20,469,712.59 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司主要业务、主要产品及其用途
报告期内,公司从事的主要业务为智能制造业务。

根据公司的战略调整,公司智能制造业务主要为围绕工业机器人进行全产业链布局,目前涵盖高端智能装备制造(工业机器人应用、控股)、工业机器人本体的制造和销售(工业机器人本体、参股)两个子板块。

在工业机器人应用方面,公司专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售,专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等行业客户提供先进的智能化柔性生产线,是高端智能自动化装备系统集成供应商。公司高端智能装备制造业务主要由下属天津福臻、上海奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施。其中:(1)全资子公司天津福臻、上海奥特博格主要从事工业智能化柔性生产线和工业机器人焊接/连接系统应用的研发、设计、制造和销售。汽车车身智能化柔性生产线以工业机器人本体作为基础,以结构化的智能总线技术、自动化控制管理技术、电子检测传感技术和机器人应用技术等为纽带,将原本相互隔离独立的硬件设备、软件控制信息系统和彼此独立的应用功能进行有机结合、融合优化与系统集成,形成彼此关联、智能控制、协同作业的有机整体,实现生产过程的智能化、自动化,并从客户需求出发,优化设计定制,可以帮助客户更为科学、合理地安排生产计划,可以有效实现优化车身生产线的数据采集、多任务混产、自动检测故障等目标,有利于客户生产的智能化改造和转型升级。经过多年发展,天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换技术、激光技术、包边技术、冲铆技术、车身轻量化技术及机器人门盖自动智能装配技术等领域形成了较强的竞争力。目前,天津福臻、上海奥特博格的主要客户包括中国第一汽车集团、奇瑞捷豹路虎汽车、长安福特汽车、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、北京汽车、江淮汽车、北京奔驰等国内外众多知名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。(2)控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自动化要求高的工业机器人焊接/连接系统应用装备制造和服务领域。在汽车领域,瑞弗机电主要提供汽车研发同步工程技术服务,工业机器人焊装设备在汽车白车身领域的设计与制造,白车身质量保证技术咨询服务等,以实现汽车白车身焊接总成及各分总成的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能。基于客户产品多样化、设备投入经济性的要求,瑞弗机电提供柔性工艺设备,多车种共线的项目是瑞弗机电的特长与研发重心。此外,基于成熟的机器人焊接/连接系统应用技术与经验,瑞弗机电亦致力于工业机器人焊接/连接系统在航空航天、军工领域的各类技术应用/自动化装备的研发,参与多种技术改造项目。瑞弗机电主要客户包括法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪等国内外知名汽车整车制造厂商。(3)控股公司哈工易科则致力于为一般工业领域客户提供机器人自动焊接综合解决方案,其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源、制药装备、农用机械等行业客户提供服务,主要客户有合力叉车、楚天科技、国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有限公司、山东安车检测技术有限公司、哈尔滨第一机械集团等。哈工易科坚持以中厚板焊接自动化为主,通过持续技术研发投入实现了快速离线编程技术和焊接技术,有效提升了公司技术水平,围绕一般工业领域开拓了特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工、中驰集团等国内优质企业客户。(4)全资子公司柯灵实业是精密工业清洗解决方案提供者,专注于为汽车行业及其配套供应商提供定制解决方案和服务,满足客户对于汽车发动机、变速箱、新能源汽车电池、变速器壳体、一般工业装备等产品在机加工、装配生产中,对产品清洁度、颗粒度等方面的要求,保障及提升产品质量。

上市公司为了降低对单一行业的依赖风险,积极调整现有业务布局,拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业 70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技 51%股权)及兴锂科技 49%股权,本次交易完成后,上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时在报告期内上市公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》,拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础,进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目,拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关内容。在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,提升原有智能制造业务的话语权,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

(二)公司主要经营模式
1、高端装备制造
(1)采购模式
公司主要依据客户需求进行定制化采购,最终产品的零部件需求差异较大。因此,公司主要根据客户订单安排及相关技术要求,采取“以产定购”的采购模式。公司产品所需原材料主要包括螺柱焊机、工业机器人本体、焊枪、涂胶设备等标准设备,其他采购原材料包括电气元件、钢材及外协件等。具体采购流程中,采购部门根据项目使用方的最终需求制作采购需求订单,审核并确认无误后生成请购单,经审批后对外采购原材料,原材料经验收后入库。

为减少因原材料供货不及时或质量、价格等发生变化而对公司正常生产造成不利影响,公司建立了格供应商名录。其中一类为客户指定的供应商,对于此类供应商,公司直接将其纳入合格供应商名录;另一种为新进供应商,公司会从产品质量、技术参数、产品价格等多个维度对供应商进行初选和评价,符合条件的进入合格供应商名录。供应商采购方面,若客户已指定特定供应商及产品,公司按照客户的要求直接进行采购;若客户未指定原材料及外购件的品牌或型号,采购部门会根据需求部门提交的采购申请,从合格供应商名单中选择3家以上供应商进行比价,并将比价结果上报总经理进行审批。供应商管理方面,采购部将会定期对供应商进行评审,组织生产、采购、质量管理等部门对供应商的技术水平、产品质量、供货时间、产品价格和服务态度等方面进行考核,实时对合格供应商名录进行更新。

(2)生产模式
公司主要产品包括多车型柔性车身生产解决方案和汽车白车身焊装自动化装备。由于客户需求不同产品差异化较大,公司在生产过程中,主要根据客户销售合同或订单的要求进行定制化设计、开发、生产、装配与调试。

(3)销售模式
白车身焊装自动化装备为非标产品,对供应商在产品技术、质量、工期等方面具有较高的要求。此类客户采购的单个产品金额较大,往往采取招标方式为特定生产项目选择合适的供应商,因此公司一般通过参与客户招标的方式来获取销售合同或订单。汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备长期合作关系、产品质量高、售后服务完善、严格遵守交货周期的供应商。因此,技术实力强劲、项目经验丰富的供应商方能符合上述客户的选择标准并最终获得项目订单。

公司一般由子公司项目运营部收集潜在项目信息,对于潜在的投标项目,公司组织研发、采购、销售等部门对招标产品进行可行性评审,评估通过后按照项目和客户实际情况安排相关部门进行客户需求和技术指标等问题的前期交流。前期交流完成后,公司制作投标资料,期间持续与客户保持沟通,根据客户的修改意见不断完善方案。整车厂经过技术评审和价格评定并综合考虑供应商的产品质量、供货能力、开发周期等因素后,确定中标供应商。中标后,公司组织相关部门进行技术协议评审,签订技术协议,项目运营部负责签订合同。

(三)公司所属行业发展情况
根据中国证监会《2021年 3季度上市公司行业分类结果》,公司所属的行业为专用设备制造业(C35),具体细分领域则为工业机器人行业。工业机器人产业链分为上游工业机器人关键结构部件、中游工业机器人本体制造以及下游的系统集成、销售及售后服务。工业机器人关键结构部件包括减速器、伺服电机、控制器、传感器等;工业机器人本体制造实现了机器人的结构和功能;工业机器人的下游主要面向市场及用户,目前最大的应用领域为汽车制造业,相关业务类型包括系统集成、销售及售后服务。

报告期内,公司所在工业机器人行业发展状况及趋势如下:
1、国外工业机器人行业发展情况
自世界上最早的工业机器人Unimate于1959年在美国诞生以来,工业机器人经过60余年的发展,目前已被广泛应用于汽车、电子、五金机械、食品饮料、医疗、军工等行业。从产业格局角度,目前工业机器人行业在全球范围内形成了以“四大家族”(瑞士 ABB、日本发那科 FANUC、日本安川 YASKAWA、德国库卡 KUKA)为主导品牌、欧系与日系并肩发展的行业格局。从全球角度来看,欧洲和日本是工业机器人主要供应商,ABB、库卡(KUKA)、发那科(FANUC)、安川电机(YASKAWA)四家占据全球市场份额约50%。而由于中国、日本和印度等国家汽车工业的蓬勃发展,亚太地区已成为全球最大的工业机器人生产国和雇主。

根据国际机器人联合会(IFR)统计,2021年,全球工业机器人市场强劲反弹,市场规模为175亿美元,超过 2018年达到的历史最高值 165亿美元,安装量创下历史新高,达到 48.7万台,同比增长27%。预计至2022年,工业机器人市场进一步增长,将达到195亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及,工业机器人市场规模有望持续增加。

2、国内工业机器人行业发展情况
我国工业机器人起步较晚,21世纪后随着工业制造业的快速发展,我国工业机器人产业进入快速发展期。根据国家统计局数据,我国工业机器人产量由2012年的5673台增长至2021年的36.6万台,年均复合增长率达 58.88%,并于2013年起成为全球最大的工业机器人应用市场。中国工业机器人市场目前以外资品牌为主,据中国机器人产业联盟(简称CRIA)与国际机器人联合会(简称IFR)统计,四大家族等外资品牌的工业机器人的国内市场占有率近些年保持在 60%以上,国产替代的空间巨大。虽然近年来受下游行业景气度影响,工业机器人产量增速有所放缓,但在人口红利消失、制造业转型升级等多因素影响下,预计我国工业机器人行业未来仍具备较大潜力,同时也面临较强竞争。虽然我国工业机器人市场目前仍以外资品牌机器人为主,但近年来,随着我国在机器人领域的快速发展,我国自主品牌工业机器人市场份额也在逐步提升,与外资品牌机器人的差距在逐步缩小。

哈工智能作为国内工业机器人行业的上市企业,拥有较为齐全的产业链和较为深厚的产业积累,不断提升自主研发能力,积极通过内部精益管理和外部资源整合,努力提升公司核心竞争力和综合业绩,助力我国工业机器人产业蓬勃发展。公司及子公司的主要客户包括一汽集团、奇瑞捷豹路虎、长安福特、沃尔沃汽车集团、蔚来汽车、上海大众、广汽本田、长安汽车、东风柳州汽车、北汽集团、江淮汽车、北京奔驰、卡斯马、海斯坦普、法国雷诺汽车(RENAULT)、法国标致汽车(PEUGEOT)、理想汽车、比亚迪等国际国内一线汽车制造厂商及汽车零部件供应商,有较强的市场竞争力和行业号召力。

(四)报告期内公司主要经营情况
近年来,受宏观经济增速回落、下游传统汽车行业整体低迷等影响,同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应,传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少,对上市公司现有业务的业绩和盈利能力产生一定影响。但是经公司管理层调整经营策略,加强对子公司的内部控制管理并克服了行业竞争激烈、供应链紧张、经济预期下行等诸多不利因素影响,报告期公司实现收入96,535.09万元,相较上年同期增长54.38%,总体毛利率提升了2.46%,公司的盈利能力有所好转。2022年下半年公司开始推进降本增效、精简人员、裁减长期亏损的业务线人员及增加一线技术人员等措施体现了良好成效。本报告期,公司继续增加了一线技术人员,压缩了各项费用支出,因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了1,341.69万元。此外,为了控制风险,公司积极降低负债规模,偿还各类银行借款,因而利息费用相较去年同期下降了 1,206.52万元。非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额为 2,046.97万元,主要系报告期内确认的处置厂房等固定资产确认的处置收益及收到的各类政府补助等。上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为2,156.99万元。

2023年上半年,公司围绕年度经营目标和计划,重点开展了以下工作: 1、工业机器人应用板块经营层面整体转好
报告期内,工业机器人应用板块整体上经营层面趋势转好,执行的订单量明显增加,工业机器人应用板块主要子公司,天津福臻、瑞弗机电和哈工易科均较去年同期实现主营业务收入和净利润的双增长。

天津福臻2023年上半年实现主营业务收入84,630.99万元,较去年同期增长约53.99%,扣除非经常性损益的净利润为 1,990.89万元,较去年实现扭亏为盈,主要增长的原因是执行的订单量的明显增加。其中:上半年新能源汽车和新能源电池应用的收入占比已超过 70%,为了降低对单一行业的依赖风险,天津福臻焊装业务从传统车往新能源领域的转型已取得阶段性的成果,同时公司进一步拓展一体化压铸智能化产线领域,2023年上半年已取得数家新能源汽车对应的订单。天津福臻 2023年上半年新签订订单金额约 15亿元,截至目前,天津福臻在手订单约人民币 25亿元。2023年5月4日,由于收到交易对手方苏州福臻送达的《收购交易终止通知书》,公司拟向苏州福臻智能科技有限公司出售其持有的天津福臻工业装备有限公司100%股权的交易终止。

自 2022年下半年起,瑞弗机电重新回归“走出去”的业务模式,重点争取利润率更好的海外订单。

因海外项目逐步恢复,2023年上半年实现主营业务收入 8,547.64万元,较去年同期增长约 1,016.75%,净利润 372.51万元,实现扭亏为盈。报告期内,瑞弗机电开拓了土耳其的客户,获得订单 400余万欧元。2023年截至目前,瑞弗机电已完成出口额近3,000万欧元,瑞弗机电在手订单约人民币4.15亿元,其中海外订单约人民币2.12亿元。

哈工易科 2023年上半年主营业务收入和净利润较去年同期均有所回升,主要原因是报告期内哈工易科完成某重工领域焊接机器人工作站项目的验收,该项目主要应用于高端海工装备制造领域。上半年哈工易科受工程机械行业下行影响,签单较低。新开拓新的光热发电新能源领域,自动化产线设备订单发展较为良好,目前已安装调试完成的一条副梁铆接自动化铆接和两条定日镜组装生产线已投产试运行,将于近期进行交付验收。截至目前,哈工易科在手订单约3,299万元,其中在光热发电领域累计签订订单近2,000万元。

柯灵实业 2023年上半年继续专注深耕工业清洗领域,重点挖掘新能源领域和海外市场的业务机会。

由于新能源行业的产能恢复,新的生产线也在大量的投入建设(锂电池生产线,电机生产线),作为生产线环节不可或缺的工业清洗流程,工业清洗设备需求稳定,尤其在新能源领域里需求增多。公司2022年下半年签订的一台出口至墨西哥的用于变速箱壳体清洗的大型清洗机设备已完成发货和安装,2023年上半年又新签订一台出口至墨西哥的用于后底板清洗的设备,公司正在筹划设立在墨西哥办事处。截至目前,柯灵实业在手订单约在手订单约人民币2,573万。

2、机器人一站式平台因市场和资金问题暂不开展新的业务
2022年工业机器人服务板块因经济下行、缺芯和上游供货周期延长等问题,上海我耀业务规模不得不收缩。2023年,考虑到工业机器人价格波动较大及需要垫资,结合公司的资金情况,公司决定上海我耀以清库存、执行完毕现有订单为主,回流资金,待市场好转后再开展新的业务。

3、战略转型新能源智能化,拟往新能源产业链上游延伸
报告期内,一方面,公司在工业机器人应用板块的主要四大业务主体天津福臻、瑞弗机电、哈工易科和柯灵实业均已实现对新能源应用的切入,包括:新能源汽车和新能源电池领域的智能化产线及清洗设备、光热发电领域的智能化产线等。

另一方面,公司积极推进拟以发行股份及支付现金方式收购鼎兴矿业 70%股权(鼎兴矿业直接持有兴锂科技 51%股权)及兴锂科技 49%股权的交易,本次交易完成后,上市公司将控制一定的含锂瓷土矿资源并掌握其采选技术,形成新能源行业的上游供给能力,同时公司与宜丰县人民政府签订《战略合作框架协议》,拟在宜丰县投资采、选、冶及磷酸铁锂生产项目,在以鼎兴矿业含锂瓷土矿一体化项目为基础,进一步新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目,拟在宜丰县投资设立全资子公司用于实施《战略合作框架协议》相关内容。公司已成立锂电办公室并引进深耕新能源产业链的高端人才以保障公司在新能源板块的高效运作以及未来充足的发展空间。在原有智能制造业务的基础上,实现对新能源板块业务的切入,提升原有智能制造业务的话语权,打造上市公司“一体两翼”发展新格局。

4、消除公司2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项 因公司2022年度审计报告被出具了保留意见,内部控制审计报告被出具了否定意见,自2023年5月 5日起公司股票交易被实施其他风险警示。为了尽快消除 2022年度审计报告保留意见及内部控制审计报否定意见所涉事项,由公司董事长及总经理担任整改责任人,并对问题逐项分析,查找原因对内部控制缺陷采取的实质性整改措施,内部控制按照年审会计师事务所给的“内部控制问题整改建议”进行逐项整改。具体内容如下:
(1)公司内审部专职人员已经到岗,内审部已根据《企业内部控制基本规范》的要求制定了《内部控制及财务审计计划书》、《哈工智能内审部 2023年工作计划》等,根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司离任审计制度》制定了《关于哈工智能原总经理赵亮离任审计计划书》等,并投入了实际工作,启动了对涉及保留事项的4家企业的内部审计工作。

(2)为加强子公司管理,由总经理牵头,公司梳理了现有的子公司管理办法,并制定了《江苏哈工智能机器人股份有限公司子公司管理暂行制度》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司下属公司考核激励管理暂行办法》、《江苏哈工智能机器人股份有限公司资金集中管理暂行办法》等。

(3)公司已与年审会计师就年报保留事项的消除、审计工作达成了一致,并在积极推进处理,鉴于涉及保留事项的4家企业均处于退出期,整改方案如下:

涉及保留事项的主体整改方案
严格供应链已完成工商登记变更,剩余的 9800万股权转让款待回款。
中南哈工按原定计划对中南哈工进行审计评估,上市公司退出中南哈工,同时,不排除 采用诉讼等法律手段维护上市公司权益等。
哈工岳阳成长基金已进入清算期,根据清算情况回流等值现金或等值基金被投企业股权。
湖州大直基金正在筹备清算,通过清算或基金份额出让回流现金或等值股权。
(4)公司内审部完成了对涉及保留事项的 4家企业的内部审计工作,但因无法获取充分的审计材料,审计结论受限。同时,内审部按照年度工作计划有序开展相关人员离任审计,随后开启对各子公司的内部专项审计,加强对外投资管理的内部控制。

(5)公司将进一步加强对外投资的内部管理和流程梳理,不断完善投资尽调、决策、投后管理等方面。

(6)组织公司全体董事、监事、高级管理人员开展《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》培训,了解相关法律法规、规范性文件的要求,深入学习上市公司规范运作规则和治理制度,提高合法合规经营意识。

5、加强对子公司的管理和内控规范
2023年 6月总经理变更后,为加强子公司管理,由总经理牵头,公司梳理了现有的子公司管理办法,并制定了相应的制度。对于公司目前最核心的工业机器人应用板块的四大全资/控股子公司,进一步加强内部管理、考核激励及资金集中管理;并同时展开了由公司财务、法务、内审等部门组成的检查小组前往各子公司进行现场检查。

对于公司不涉及保留事项的其他参股子公司,进一步加强日常沟通、产业及金融等投后赋能,助力参股子公司的在业务及后续融资等方面的发展。参股公司哈工现代 2023年上半年机器人本体出货量为239台,新开发的激光焊接套机及点焊套机均已推向市场,客户反馈较好;参股公司磅客策是哈工智能孵化的专注医疗机器人的项目,2023年上半年完成 A+轮融资,本轮融资由深圳市创新投资集团领投,华医资本跟投。

6、进一步降本增效,严格控制成本和降低负债规模
报告期内,公司继续增加了一线技术人员,压缩了各项费用支出,因而相应的销售费用、管理费用等相较去年同期减少了 1,341.69万元。此外,为了控制风险,公司积极降低负债规模,偿还各类银行借款,因而利息费用相较去年同期下降了利息费用相较去年同期下降了1,206.52万元。

二、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司下属核心业务的子公司均设有研发部门,负责现有业务关键环节的技术升级以及内部核心产品的研发。同时总部下设中央研究院,研究院一方面职能是协调下属子公司技术创新间的融合,另一方面职能是以机器人关键技术研究和应用为核心,面向汽车、医疗、军工三大板块,将人工智能技术与信息技术融入机器人产业链的各个环节,推动公司整体核心竞争力的提升。除上述研究体系外,总部根据公司战略和业务发展将下属研究中心调整为车身轻量化连接技术研发中心、机器人再制造工程技术研发中心、AI+ROBOT研发中心。目前,在汽车生产及装配领域的优势,公司采用全数字化制造技术、车身轻量化技术、机器人门盖智能装配技术等,实现了高精度柔性定位、监控、检测、诊断、维护、预报等智能化控制与管理,具备了完整的车身智能柔性生产、车身轻量化生产、机器人门盖智能装配解决方案的设计能力,推动了车身装备向柔性化、节能化、智能化发展,可适应客户多产品、共线生产等各类需求。在中厚板焊接领域的优势,通过采用激光跟踪、双机协调、快速离线编程、焊接仿真预编程技术,可实现不锈钢材料以及厚板的一级焊缝自动焊接、板层焊接零变形、板层平面度及粗糙度自动检测、焊缝柔性打磨。可满足客户焊接过程中焊接工件的自动上下料、打标、转运、焊接、打磨,同时具有扩容柔性生产的特点,目前广泛应用于陶瓷的焊缝、清洗和校平,砂光机焊接的自动化集成,不同规格的板用规则推理算法、案例推理算法、快速随机搜索树算法、深度学习算法、视觉算法等技术,解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。目前,公司通过机器人应用、离线仿真、整线模拟、虚拟调试等技术,在轻量化车身连接、机器人门盖自动智能装配、冻干机层板机器人自动焊接、AI算法方面等处于国内领先地位。

基于上述技术和客户资源的积累,近年来公司也成功将机器人清洗技术、采血穿刺机器人技术、工业智能设计软件技术进行了转化,分别孵化了“柯灵”、“设序科技”、“磅客策”三家智能制造相关的公司,并已获得了险峰、高榕、联想创投、字节跳动、深创投等多家知名机构的投资,进一步体现了市场对哈工智能研发能力的认可。

公司未来几年将围绕主营业务及战略发展规划持续研发投入,为公司未来的进一步发展提供持续创新动力,提升公司的产品竞争力、技术竞争力和抗风险能力。

2、完整的工业机器人产业链优势
通过六年多内生式及外延式业务发展,公司围绕工业机器人进行了深度布局,初步形成了涵盖上游工业机器人核心零部件、中游工业机器人本体及下游工业机器人应用、工业机器人服务的完整产业链。

工业机器人应用业务是公司的基本业务,最贴近市场、下游客户的需求。目前,公司在机器人应用领域仍是以汽车、汽车零部件行业为主,工程机械、船舶、压力容器、钢结构、新能源等行业为辅,同时亦在医疗设备行业有技术突破,完成了国内首条冻干机层板机器人自动焊接生产线;工业机器人本体有望提升工业机器人应用业务的自制化率、拓展/推广下游的机器人应用,改善公司的现金流、提高公司的盈利能力;工业机器人服务业务除了可以为工业机器人本体的客户提供无忧一站式可循环式工业机器人全生命周期售后服务之外,也作为内部的集中采购平台发挥其作用。通过充分发挥每个业务板块之间的业务协同,公司具备从引导客户需求开始,依托公司在工业机器人上中下游领域的完整产业链,综合论证独立实施满足客户定制化需求的一体化综合解决方案的能力。

3、客户资源优势
公司凭借在工业机器人系统应用集成领域多年的经验积累和技术沉淀,已成功构建起现代数字制造与计算机仿真相结合的数字化工厂,为国内外诸多汽车厂家提供了数百条整车焊接生产线,此外公司“51ROBOT”机器人应用服务一站式平台亦与国内外知名系统集成厂商及汽车零部件厂商在机器人本体及周边配套设备、机器人工作站的销售及维护保养等领域建立起了合作关系。目前,公司已与中国第一汽车集团有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、法国雷诺(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、长安福特汽车有限公司、上海大众汽车有限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司、华晨宝马汽车有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、安徽江PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国内外众多知名汽车制造厂商,卡斯马、海斯坦普等海外知名汽车零部件厂商,上海 ABB、广州明珞汽车装备有限公司、哈尔滨第一机械集团、楚天科技、中驰集团、安徽合叉集团、上海斯特克沃森重工设备有限公司、美祥实业、埃斯顿、山东安车检测技术有限公司、王力安防科技股份有限公司、江苏北人、宁波旭升、特变电工、中联农机、三一重工、惠生海工等优质客户建立了良好的合作关系。公司通过与客户进行充分的技术方案交流,能够最大程度地通过技术手段展现并实现客户的构思与需求,秉承工匠精神,严格控制产品工艺质量,完善售后技术服务,得到了业内广大客户的一致认可。

4、人才优势
公司作为智能制造领域的技术型企业,具有科技含量高、技术综合性强等特点,即企业需具备有高知识密集、高人才密集等特征。哈工智能通过自身品牌的号召力和大量的资金投入,在技术研发、市场营销、项目管理等多个领域积累了大量的专业人才,形成了一支专业技能过硬、年龄结构合理、行业经验丰富、创新意识和凝聚力较强的优秀人才团队,研发人员覆盖深度算法软件、机械设计、软件控制、电气控制、嵌入式控制、仿真、方案、工艺等多个专业,保障了公司的高效运作以及未来充足的发展空间。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入965,350,930.57625,314,343.0654.38%主要系报告期内实施 的项目较上年同期增 多所致
营业成本851,687,357.54567,079,955.2950.19%主要系报告期内实施 的项目较上年同期增 多所致
销售费用12,253,055.0323,065,135.73-46.88%主要系上年末子公司 哈工现代出表所致
管理费用62,639,921.2265,244,761.33-3.99% 
财务费用10,980,671.3926,124,001.46-57.97%主要系报告期内借款 减少,利息下降所致
所得税费用1,436,012.63-14,326,326.87110.02%主要系报告期内公司 子公司盈利递延所得 税资产转回所致
研发投入27,155,003.8041,785,777.73-35.01% 
经营活动产生的现金 流量净额-30,246,645.69-196,936.42-15,258.58%主要系报告期内实施 的项目增加致使现金 周转速度较快,以及
    子公司人员增加致使 支付职工薪酬增加所 致
投资活动产生的现金 流量净额67,560,883.9520,492,981.58229.68%主要系报告期内公司 处置长期股权投资收 回投资所致
筹资活动产生的现金 流量净额-76,723,535.75-68,138,829.62-12.60% 
现金及现金等价物净 增加额-36,425,538.26-49,076,012.8325.78% 
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计965,350,930.57100%625,314,343.06100%54.38%
分行业     
智能制造业965,350,930.57100.00%625,314,343.06100.00%54.38%
分产品     
高端装备制造945,238,422.8297.92%557,401,539.2189.14%69.58%
机器人一站式平 台20,112,507.752.08%67,912,803.8510.86%-70.38%
分地区     
东北36,353,238.323.77%76,085,956.6512.17%-52.22%
华北170,015,744.7917.61%44,011,338.897.04%286.30%
华东299,140,877.3630.99%182,130,417.8829.13%64.25%
华南49,144,832.175.09%28,527,749.354.56%72.27%
华中317,492,003.5232.89%189,385,163.4330.29%67.64%
境外47,284,230.584.90%20,991,779.833.36%125.25%
西南45,920,003.834.76%83,661,109.8513.38%-45.11%
西北0.000.00%520,827.180.08%-100.00%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
智能制造业965,350,930. 57851,687,357. 5411.77%54.38%50.19%2.46%
分产品      
高端装备制造945,238,422. 82833,024,836. 9711.87%69.58%65.89%1.96%
机器人一站式 平台20,112,507.7 518,662,520.5 77.21%-70.38%-71.25%2.79%
分地区      
东北36,353,238.3 228,571,109.1 021.41%-52.22%-60.27%15.93%
华北170,015,744. 79160,208,699. 865.77%286.30%337.40%-11.01%
华东299,140,877. 36264,297,280. 2711.65%64.25%64.41%-0.09%
华南49,144,832.1 741,294,620.1 515.97%72.27%47.30%14.25%
华中317,492,003. 52283,096,281. 1710.83%67.64%63.88%2.05%
境外47,284,230.5 831,022,199.8 434.39%125.25%102.47%7.38%
西南45,920,003.8 343,197,167.1 55.93%-45.11%-46.81%3.01%
西北0.000.000.00%-100.00%-100.00%-11.56%
合计965,350,930. 57851,687,357. 5411.77%54.38%50.19%2.46%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-2,996,986.45-69.15%主要系报告期内参股 公司投资亏损所致
公允价值变动损益0.000.00% 
资产减值-3,042,223.83-70.19%主要系报告期内合同 资产等计提减值所致
营业外收入1,118,908.6225.82% 
营业外支出638,216.4014.73% 
信用减值-9,966,837.59-229.96%主要系报告期内应收 款项等计提减值所致
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金91,650,090.5 22.11%214,856,733. 804.65%-2.54%主要系报告期 内偿还债务所 致
应收账款367,684,011. 578.47%371,762,397. 798.04%0.43% 
合同资产389,130,120. 908.97%339,869,766. 377.35%1.62% 
存货1,323,849,73 8.5430.51%1,277,128,23 0.1627.63%2.88% 
投资性房地产 0.00%0.000.00%0.00% 
长期股权投资270,877,926. 316.24%274,060,350. 365.93%0.31% 
固定资产302,984,555. 486.98%308,695,704. 046.68%0.30% 
在建工程34,846,103.5 50.80%23,425,629.8 20.51%0.29%主要系报告期 内子公司智能 产业园项目建 设所致
使用权资产3,982,494.820.09%5,124,307.330.11%-0.02%主要系摊销所 致
短期借款285,809,726. 266.59%336,132,579. 987.27%-0.68% 
合同负债733,185,683. 0916.90%852,281,587. 7718.44%-1.54% 
长期借款210,450,000. 004.85%217,450,000. 004.70%0.15% 
租赁负债2,758,146.180.06%3,855,117.200.08%-0.02% 
应收票据946,182.900.02%40,248,574.9 50.87%-0.85%主要系报告期 内银行承兑汇 票背书转让或 兑付所致
应收款项融资45,229,220.1 21.04%92,003,071.0 01.99%-0.95%主要系银行承 兑汇票背书转 让或兑付所致
预付款项90,457,944.8 92.08%135,344,438. 852.93%-0.85%主要系报告期 内到货结转所 致
持有待售资产7,000,000.000.16%243,290,971. 275.26%-5.10%主要系报告期 内处置长期股 权投资所致
其他流动资产16,200,045.5 70.37%7,570,290.660.16%0.21%主要系留抵税 金增加所致
其他权益工具 投资118,118,576. 502.72%121,222,917. 602.62%0.10% 
无形资产126,518,995. 172.92%131,487,087. 832.84%0.08% 
应付票据96,034,354.2 12.21%137,016,769. 182.96%-0.75%主要系报告期 内承兑汇票到 期所致
应付账款900,065,416. 5020.74%869,068,304. 6818.80%1.94% 
其他非流动负 债0.000.00%122,059,873. 902.64%-2.64%系报告期内一 年内到期的非 流动负债重分 类至其他流动 负债所致
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)0.00       
2.衍生金 融资产0.00       
3.其他债 权投资0.00       
4.其他权 益工具投 资121,222,9 17.60- 208,728.5 4- 29,842,21 1.830.000.00- 2,895,612 .560.00118,118,5 76.50
5.其他非 流动金融 资产72,250,92 6.690.000.000.000.000.000.0072,250,92 6.69
金融资产 小计193,473,8 44.29- 208,728.5 4- 29,842,21 1.830.000.00- 2,895,612 .560.00190,369,5 03.19
投资性房 地产0.00       
生产性生 物资产0.00       
其他0.00       
上述合计193,473,8 44.29- 208,728.5 4- 29,842,21 1.830.000.00- 2,895,612 .560.00190,369,5 03.19
金融负债0.00      0.00
其他变动的内容 (未完)
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