[中报]帅丰电器(605336):浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度报告全文
原标题:帅丰电器:浙江帅丰电器股份有限公司2023年半年度报告全文 浙江帅丰电器股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人商若云、主管会计工作负责人丁寒忠及会计机构负责人（会计主管人员）王丽英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司结合行业特点及自身经营实际，本着重要性原则，对相关重大风险进行了提示，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中的相应内容。 十一、其他 □适用 √不适用 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 集成灶是一种将吸油烟机、燃气灶、消毒柜、电蒸炉、电烤箱、储藏柜等多种厨房功能集成设计于一体的综合性厨房电器。较之传统分离安装的烟机和灶具，集成灶具有节省厨房空间、高油烟吸净率、功能集成化以及环保、节能、超静音等特点，具备消费升级属性，对传统烟灶类产品具有替代性。随着人们对生活品质的追求日益提高，代表着智能化、集成化、健康化的高端厨电产品——集成灶逐渐成为国内消费者的新宠。基于集成灶产品相对于传统烟灶产品的性能优势、功能集成、节省空间等优点，集成灶产品在享有厨电行业的自然增长之外，亦有望加快对传统吸油烟机和燃气灶的替代，市场渗透率有望继续提升，从而进一步推动集成灶产品市场规模的增长。 未来，从烟灶市场的整体需求来看，在消费者认知程度加深和渠道培育完全后，集成灶市场仍拥有较大广阔的行业增长空间，市场容量广阔。 据 AVC推总数据显示，集成是未来家电产业发展的共性趋势，集成厨电是其中发展较快、较典型的产业，而集成灶作为厨卫市场增长最快的细分品类之一，已经多年保持超两位数的稳步增长。从零售量来看，2023年上半年，国内厨卫大家电（油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式、集成灶、热水器、净水器）零售量 4,129万台，同比下滑 1.3%，其中厨卫刚需品类（烟、灶、电热、燃热）零售量 3,304万台，同比下滑 2.1%。在受到部分高安装属性的影响和面对同样的压力挑战下，集成灶品类零售量 134万台，同比下滑 1.3%，市场表现和韧性仍优于厨卫刚需品类。 近年来，智能家电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家陆续发布了多项家电相关政策，用以推动家电消费，重点发展智能家电和绿色家电。2023年上半年，商务部、发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局等共同发布了《关于做好 2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，提出统筹组织绿色智能家电消费促进活动、深入开展家电以旧换新、扎实推进绿色智能家电下乡、实施家电售后服务提升行动、加强废旧家电回收工作等五方面举措；7月，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费的措施》通知，促进家庭装修消费、鼓励室内全智能装配一体化、推广智能家电、集成家电、功能化家具等产品和提升家居智能化绿色化水平。 除了政策层面的支持外，随着城镇化率提高和人均可支配收入不断增长，居民对厨电产品的需求和保有率逐步提升，同时叠加消费群体更新换代、消费观念升级和旧厨房改造、中小户型及开放式厨房装修等变化，进一步提升了集成灶的刚性需求，使集成灶产品行业规模整体呈现增长趋势。未来，随着集成灶产品多元化格局的打开、市场认可度逐步提升和行业竞争格局愈发激烈等，集成灶替代传统吸油烟机的速度会进一步加快，同时集成灶行业亦会加速走向产品、渠道、营销等多架马车共同驱动的多维竞争时代。 （二）报告期内公司从事业务的情况 1、公司主要从事业务 公司专注于以集成灶为核心的新型智能厨房电器的研发、设计、生产和销售业务，报告期内未发生重大变化。 公司始终坚持“用科技善待生活”的使命，通过深入用户群体和销售人员一线调研等方式，掌握用户偏好和需求。从用户需求出发，公司通过不断研发设计来提供优质的产品与服务，缔造适合用户的集成厨电产品，为中国家庭打造健康、舒适的烹饪环境。多年来，将集成灶系列产品从最初的为“解决中国厨房油烟问题”开始，不断升级换代，逐步增加消毒柜、烤箱、蒸箱、蒸烤一体、蒸烤同步、增设空气烤、一腔双烤等功能，将“集成”特色放大，有效解决当下消费人群多元烹饪需求与厨房空间有限的矛盾。同时，公司通过技术创新将红外线监测、语音智控、智能菜谱、远程操控、智慧大屏等多种智能化功能融入产品设计中，用科技改善并解决厨房难题，为消费者提供安全、健康、智能、美好的下厨体验。 公司一直坚持厨电领域横向扩展，不断丰富产品品类。除集成灶外，公司已相继配套水槽、洗碗机、集成水槽、嵌入式厨电、燃气热水器、橱柜等系列产品，同时公司正在逐步推进整厨、全屋定制的布局，产品矩阵逐渐完善，致力于为消费者提供一站式集成智慧厨房解决方案。 2、公司行业地位 自 2005年组建团队研发集成灶产品开始，公司在集成灶领域不断深耕，进行集成灶产品的迭代升级。从单独烤箱款、蒸箱款集成灶，到蒸烤一体款，再到蒸烤同步款，不论是在产品功能还是技术性能上，公司都处于行业领先水平。根据欧睿国际权威调研数据显示，帅丰蒸烤一体集成灶 2019-2022年连续四年全国销量领先，位于行业龙头地位。报告期内，618活动期间，公司 TJ3-8B型号蒸烤同步集成灶成交金额破亿元，该产品分别摘得天猫、京东平台的蒸烤同步品类单品销量冠军。 2023年 6月 15日，以“厨业‘嵊’势，智启未来”为主题的中国（嵊州）集成智能厨房产业发展大会在杭州举办，公司成功入选“首批集成智能厨房产业试点企业”，协助促进厨具产业转型升级、智能厨房探索发展和推进嵊州集成智能厨房产业基地打造与高质量发展。 凭借过硬的产品性能和企业实力，公司是集成灶行业内少有的同时参与了国际、国家、行业和团体标准的起草、制订的公司之一。同时历经多年持续的技术研发，公司积累了集成灶生产的核心技术，产品多项性能指标位于行业前列。 3、公司经营模式 （1）扁平高效的经销商模式 集成灶产品具有极强的线下属性，自公司成立以来，一直以扁平高效的经销商模式为主要销售模式，该模式有利于公司对渠道的有力管控，实现业务快速扩展，统一企业品牌形象，保持市场指导价格统一和提升服务效率。上千家经销商是公司营销服务的坚实基础，2023年上半年，公司尝试与经销商协同拓展分销门店。 （2）线上线下协同发展 为顺应用户的消费习惯逐步向线上迁移的时代变化，公司积极拥抱电商，推进线上线下“双轨运行”的销售模式。公司先后在天猫、京东、抖音等大型电商平台设有官方旗舰店，推出线上特供款、线上线下同价款、线上线下融合款，便于经销商与用户进行选择，使线上线下相互促进和协同发展。 （3）多元化渠道快速扩充 随着集成灶的普及度逐步提升、行业渗透率及市场份额持续增长，集成灶市场规模也在不断扩张。公司在经销商专卖店的基础上，已经在家装渠道、KA渠道、下沉渠道、工程渠道等新兴渠道进行多元化的布局和产品储备，有利于提升用户对公司产品、品牌的认知，有助于公司抢占市场份额和助力扩销增量。 综上，截止报告期末，公司拥有近 1,300家经销商和约 2,200个销售终端。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）创新技术赋能产品制造，产品性能居行业领先之列 公司始终坚持以用户需求为核心，坚持产品差异化战略，不断加大研发力度，推动科技更迭，完善产品矩阵，聚焦消费痛点和升级趋势，开展一系列创新技术的研发。多年来，公司对集成灶的研发从解决中国家庭以爆炒为主产生较多油烟困扰开始，到解决用户多元烹饪需求但厨房空间有限的消费痛点，以科技赋能产品，推动集成灶技术和产品不断创新、升级换代，逐步增加烤箱、蒸箱、蒸烤一体、独立蒸烤、消毒柜、净水器等模块与功能，不断深耕完善产业生态，引领集成厨房时代技术更迭。目前，公司拥有多系列集成灶款式，作为当下集成灶最流行的蒸烤一体品类，通过差异化产品满足不同消费群体和渠道对款式、功能、价格等方面的需求。同时，公司持续关注市场变化，储备多个集成灶品类的型号与款式，布局渠道、工程产品，结合渠道及营销端的优势，有望实现业绩持续稳健增长。 公司还非常注重核心技术性能创新，具备对集成灶核心元器件进行自主设计开发的能力，深入对各项集成灶产品核心指标进行研究，在油烟气味降低度、燃烧热效率、油脂分离度、噪声控制等核心性能指标方面处于行业领先水平。报告期内，公司推出了搭载三眼灶的星辰X1系列，该系列产品采用了创新结构布局和应用了5段定挡精控火力，可满足各类家庭的烹饪需求；基于对中式蒸文化的深度研究和理解，推出了蒸烤同步2.0系统（左蒸烤箱+右蒸箱），实现“更大烹饪空间、更多烹饪场景、更高烹饪效率”三大提升；升级KOMS2.0厨房全局监控系统，增加测温模块的核心算法，可准确识别各类锅具和使用状态，进而更精准识别干烧状态,进一步提升了烹饪的安全性和可靠性；升级直流变频斑彩螺风道系统 6.0，可实现巡航风量 22m3/min和突破 1000Pa最大静压。 （二）参与多项标准制订，超三百项专利加持，专注产品研发与技术革新 作为中国智能厨电代表品牌之一，公司深耕集成灶领域，从解决消费痛点、创造更好体验角度出发不断突破，将对消费需求的关切体现在产品研发和技术革新之中。公司不断引进先进的生产技术和管理模式，积极投入研发，开展产学研合作，开发出不同领域的创新产品，并在市场上取得了一定的竞争优势。同时，公司关注设计理念和用户体验，不断追求人性化和智能化，不断满足消费者对于高品质、高性能和高附加值的需求。公司是国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省专利示范企业、浙江省企业技术中心、浙江省高新技术企业研发中心、浙江省中小型成长企业、绍兴市企业技术中心、浙江省知识产权示范企业。公司研发的E3产品安装图作为示例被编入由浙江省住房和城乡建设厅印发批准的《住宅厨房集成灶安装详图》，F16产品编入集成灶行业团体标准宣贯会PPT宣讲材料，公司企业标准Q/ZSF006-2020、Q/ZSF006-2021经中国五金制品协会评估荣获为2020年、2021年企业标准“领跑者”。 目前，公司拥有集成灶行业内首个CNAS认可的国家级检测实验室，设立燃气、电气、噪声、气味降低度、油脂分离度、环境、电磁抗扰度等多个行业一流的试验室和拥有国际国内先进的专业检测设备，对集成灶产品重要指标进行全方位覆盖检测，检测能力与技术实力处于国家领先水平，为公司产品提供了质量保障。公司成立杭州创新研究院，专注产品研发与技术革新，负责关于厨电产品的品类创新、形态创新和智能软硬件创新的战略发展研究项目。通过持续加大技术创新和产品迭代升级，为公司产品不断优化升级提供了坚实的保障，提高产品竞争力。报告期内，公司实验室先后荣获中国检验检测学会颁发的“质控先锋荣誉证书”和“实物标准协作实验室聘书”；公司对独创的斑彩螺直流变频风道系统进行技术升级，可以实现巡航风量22m3/min，处于行业领先技术水平。 截至报告期末，公司共参与60个标准制订，包括3个ISO国际标准、25个国家标准、7个行业标准、25个团体标准制订，是行业内少有的同时参与起草集成灶领域的国际、国家、行业和团体标准的公司，不断引领和推动行业发展。公司及子公司合计拥有专利359项，其中发明专利11项、实用新型专利208项、外观设计专利140项，在集成灶烟机风道系统、燃烧器系统、蒸烤箱系统等核心系统的技术性能上，拥有多项自主知识产权，且多项系统性能指标处于行业领先水平。 （三）坚持自主品牌建设道路，建立用户价值认同 公司始终坚持走独立自主的品牌建设发展道路，持续塑造品牌长期价值。公司签约“联合国妇女署亲善大使”海清为形象代言人，是业内最早邀请代言的公司之一。作为集成灶行业CCTV大国品牌，公司携手央视推出多款品牌故事片，高频次刷屏央视多个黄金时段，并打造覆盖城市地标、机场、高速、高铁等传统线下媒体到抖音、小红书、电视剧植入、综艺植入等新媒体方式的多维立体传播矩阵，构建品牌宣传格局。同时，公司坚持对全国经销商开展系统化的品牌营销培训活动，紧跟市场潮流和时代发展，帮助经销商从容应对挑战；公司自2022年开始升级5.0膳食文化SI系统，在全国加速布局第五代终端形象店，提供消费体验，在终端打造帅丰差异化品牌形象；创新帅丰超品日、千城大惠战、上市周年庆、水洗好物节、超级焕新节等一系列品牌营销活动，让终端始终保持着强大的活跃度。在新消费趋势下，公司通过“KOL（关键意见领袖）+产品+优质内容”进行多元种草，不断释放品牌势能，引领厨电新国货潮流，不仅在节点大促期间高效促进销量转化，也在平时潜移默化培养受众“健康烹饪，善待家人”的价值观，从而形成持久的消费转化力。 公司凭借优质的产品与服务获得了良好的市场口碑，先后被授予“浙江省知名商号”、“浙江名牌产品”、“一带一路国礼金奖品牌”、“中国轻工业联合会科学技术发明奖”、“高效净化环保之星”、“浙江制造”、“改革开放创新发展突出贡献奖”、“质量标杆企业”、“智能制造标杆企业”等荣誉和称号。在浙江省市场监督管理局公布的第一批省级标准国际化试点、示范和培育基地名单中，公司获批省级标准国际化试点单位。报告期内，公司荣获“浙江省科技创新优秀企业”、“全国产品和服务质量诚信示范企业”、“高效净化环保之星”等称号，入选“浙江省2022年度省级工业设计中心”认定名单。 在清晰的品牌定位和品牌策略下，以及高互动、强渗透的内容持续输出，长期的品牌推广和培育，让用户逐渐建立了对帅丰品牌的价值认同，进一步提高“帅丰”品牌在集成灶行业内的知名度和美誉度。 （四）精耕经销商渠道，构建多元化营销网络，助力公司高效可持续发展 公司采用全方位、多层次、多元化销售渠道布局，以线下专卖店为核心基础，精耕经销商零售渠道，通过换商、新招商和加强经销管理等举措，实现经销商数量和质量的双提升。报告期内，公司新增、优化经销商超过100家，保持经销商数量近1,300家，不断提升经销商的质量；同时新增、改造帅丰第五代形象店专卖店约150家，提升门店体验和配套产品的展陈，持续提升经销商门店质量，线下实体店已经实现全国地级市以上全覆盖。 公司发挥总部优势，强化运营，推出一系列扶商政策，赋能终端销售，帮助渠道引流获客。 报告期内，公司将“标杆俱乐部之强地区计划”升级为“帅丰质造促进品牌建设联盟会”，开展分享交流优秀的营销、管理、团队经验的活动共计上百场次。公司积极推动“标杆俱乐部之资源配称计划”，打造标杆经销商，培养优质潜力经销商的综合服务能力，未来几年持续推动打造省会城市终端零售额达亿级经销商，地级城市达5,000万级经销商，县级城市达1,000万级经销商多个的发展目标；开展“善战”终端营销全国巡回省级培训会，15个省市的优秀销售人员共同探索营销之道。公司持续利用小红书、抖音、知乎等自媒体渠道头部达人和各城市达人进行组合曝光，积极探索品牌传播和门店营销新商机，有助于经销商吸引进店流量。此外，公司对经销商进行培训赋能，不断提升经销商同城渠道的运营能力，并且积极拓展社区店、同城分销、城市合伙人、地方家装、设计师、家电卖场等，从而提高经销商综合竞争力。 电商渠道是线下渠道的有效补充，公司坚持线上线下协同发展的模式，开发线上多平台专供款式，同时通过点淘、京东、抖音、微信等平台进行长期多内容直播来实现“种草”，从而促进销售转化。此外，公司还与红星美凯龙、居然之家等连锁建材卖场渠道达成战略合作协议，同时开放特定款式协助线下经销商与当地家装渠道合作。 （五）与中国智造同行，打造智能化、数字化、信息化、绿色化“未来工厂” 公司积极推进数字化和网络化建设，在努力实现信息化与工业化的深度融合方面投入了大量的资源。目前公司数字化转型升级取得了显著成效，通过运用自动化产线、更新智能化设备、应用互联网、物联网、大数据等技术手段，提升了生产效率和产品质量。此外，公司还自主设计搭建了网络信息平台，为客户提供了更加便捷、高效的数字化相关服务。目前，公司是集成灶行业中规模较大、智能化程度较高的专业厨电产品生产制造企业之一。公司拥有3个生产基地，建立了智能冲压生产线、智能板材加工线、自动化成品库，逐渐实施机器换人，开展智能化生产，进一步提高产能和品控。 自2017年开始，公司投入建设“新增40万台智能化高效节能集成灶产业化示范项目”，致力于打造数字化智能工厂，该项目被列入浙江省级重点项目，已完成总装生产线的建设，土建施工装修工程已基本完成，尚有研发大楼的装修以及部分设备的采购、安装及调试工作还在持续进行中。在智能工厂内，公司选用了行业领先的智能化制造设备，实施规模化的智能冲压生产线、智能板材加工线、自动化成品库、自动焊接生产线、AGV搬运小车等智能化设备，逐步实现生产信息化管理，实现全流程的智能化、自动化和可视化，在大幅提升生产效率的同时带来产品品质的提升。例如，启用AGV运输车，可实现自动化运输和提高工厂内的物流运输效率；引入先进的数字化仓储系统，实现了仓储信息的智能化管理，全面实现数字化转型；使用EMQ品质追溯系统，使得产品在生产过程中的信息将会被全部保留，为提升产品质量和品控监管增加了一道防线；于工厂屋顶铺设并启用了总面积为3.2万㎡的分布式光伏电站，借助天然的可再生太阳能，充分利用建筑屋面闲置资源，实现了零排放、零辐射、零污染的环保目标，成为业内较早建设太阳能光伏发电系统的“绿色节能智慧工厂”。 未来，公司将继续积极响应国家提出的“中国制造2025”行动纲领和国家“3060”双碳目标，与中国智造同行，积极有序推进数字化、信息化、智能化、绿色化“未来工厂”建设，努力践行上市企业的品牌责任与担当，坚持绿色发展理念，用实际行动配合国家提出的绿色发展理念，对智慧工厂进行升级。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）概述 2023年上半年，公司结合市场环境变化，不断加强自身建设和完善全方位战略布局，实现经营管理水平的完善提升和产品结构的优化升级。报告期内，公司实现营业收入45,430.80万元，同比下滑0.95%，归属于母公司所有者的净利润11,379.02万元，同比上升9.72%。 （二）主要经营工作 1、专注中高端定位，营销品牌全面焕新升级 公司始终坚持中高端品牌定位，持续面向厨电中高端人群，同时加强品牌年轻化升级。2023年 3月，公司明确“高端家庭集成厨电专家”新定位，发布“匠心质造每一次陪伴”新 Slogan，致力于打造家喻户晓的集成灶行业知名品牌。公司清晰明确的品牌定位为企业的发展指引方向，加深帅丰品牌在消费者心中的认知强度，提升品牌高度和影响力。在知名咨询机构欧睿信息咨询（上海）有限公司权威声明中，公司荣获“2019-2022连续四年全国蒸烤一体款集成灶销量领先品牌”的称号。 报告期内，公司推出了全新 IP形象——KOMS卡通形象“小帅”，希望通过动漫形象加深消费者印象，进一步加强品牌识别度和记忆度；正式成立“帅丰质造促进品牌建设联盟会”，优化提升公司品牌建设与销售自律性管控能力，亦为联接全国经销商的纽带，实现经营理念的交流互通，促进品牌、渠道、管理多向联动，为帅丰品牌及区域市场良性可持续发展提供支持；6月7日至10日，在第27届中国国际厨房、卫浴设施展览会期间，公司获得了央视的深度专访和重点报道，在央视镜头下为观众展现烹饪新技术，实力打造大国品牌形象，引领集成灶行业新风尚；618活动期间，公司打造“帅丰618·灶动音乐节”活动，携手品牌代言人海清及多位明星分别在9个不同城市掀起钜惠狂欢，强化了品牌影响力，受到众多消费者的高度关注；6月14日到7月5日，《大国品牌》栏目之帅丰品牌故事在央视CCTV-1播出，继续讲好帅丰故事，深度挖掘帅丰品牌内涵，强化“高端家庭集成厨电专家”的全新品牌定位，不仅让公司科技向善的品牌理念得到了传播，也向世界传递中国形象与力量。 随着新媒体的兴起和发展，公司持续加大在网络新媒体的广告宣传投入，在微信、微博、抖音、头条、小红书等平台深度布局，构建全方位多维立体传播矩阵，充分融合互联网移动化、社交化、视频化、互动化的特点。公司深耕优质内容，对用户进行研究和画像，设计用户感兴趣的内容，实现精准差异化运营和品效合一的效果。公司邀请不同领域的素人、达人进行“种草”，快速提升品牌知名度和认可度。同时，公司在小红书、抖音联合不同品类头部品牌进行品牌联动，在直播中邀请代言人和多位流量明星参与互动，高速提升品牌声量，掀起了品牌活动热潮。此外，公司通过全国本地达人的“种草”，进一步扩大同城矩阵化品牌传播的影响力，助力经销商“涨粉”，吸引进店流量。 2、加快多渠道的销售渠道网络，助力经营业绩稳健提升 随着消费结构不断升级、集成灶行业迅速发展和市场竞争日益激烈，公司及时洞察市场趋势，加速铺设新兴营销渠道，协助各门店开展多样化销售渠道，打开老客户、异业合作资源，逐步构建多元化、多层次、多渠道的营销网络，助力经营业绩稳固发展。 （1）线下专卖店渠道：经销商模式是公司业务持续增长的保障，公司已经建立了覆盖全国范围的营销网络和服务体系，实现地级市以上经销商全覆盖。报告期内，公司新增、优化经销商超过100家，保持经销商数量近1,300家，同时新增、改造帅丰第五代形象店专卖店约150家，不断提升经销商质量； （2）线上渠道：公司在天猫、京东、抖音等大型电商平台设有官方旗舰店。公司调整线上平台产品布局，大力推进线上渠道建设，持续增加天猫和京东的线上运营与投入，同时加强抖音、小红书等新媒体的运营能力，提高多平台营销能力和带货能力。公司上架多款线上线下同款机型，便于经销商与用户进行选择，促进线上平台与线下门店融合销售； （3）家装渠道：通过补充更具竞争力的产品和持续对经销商进行指导、培训赋能，协助经销商拓展家装渠道，目前公司已实现与地方家装合作网点1,200家以上。公司持续推进总对总的合作，新签约多家总部型家装企业，同时保持并逐渐加强与湖南千思装饰在活动与动销等方面的合作，在其周年庆活动中给予明星支持，以提升双方的合作深度与粘性。此外，公司积极推动经销商开展“三工好师傅”活动，助力经销商在三工师傅等多渠道实现发展。 （4）下沉渠道：公司结合自身情况重新进行渠道定位，配合京东下沉渠道的发展战略后，确定了下沉渠道拓展战略，并采取如下举措：组织架构上，扩充招商部人员队伍以提高招商效率；产品结构上，新增NJ3全系列高性价比产品以加持下沉渠道的拓展，该系列产品功能涵盖了消毒柜、蒸烤一体和蒸烤同步；此外，公司辅助性增加外部服务商，一起推动下沉渠道市场，致力于打造服务商拓展类的样板市场。 3、总部运营强化，赋能终端销售 公司始终坚持“客户至上”的服务理念，整合内外师资、输出实战课程、丰富线下活动，打造常态化的终端销售学习平台，提升门店销售管理能力，强化终端销售服务团队建设。 （1）基于经销商的垂直化特点，坚持“强地区树标杆”的战略，加大资源配称覆盖的范围和支持力度，给予标杆经销商资源配称，不定期组织活动，由“标杆俱乐部”的经销商成员分享在营销、管理、团队等方面的优秀经验，提升大商、赋能小商。 （2）基于经销商的扁平化特点，以公司营销中心高层为主导，深入一线，直接对接市场，召开以地区为单位的经销商会议上百场，了解市场问题，并针对问题即时提出有效解决方案。 （3）开展多元化营销活动，组织大型线上直播活动，线上流量赋能、线下门店聚客，通过“直播砸金蛋”等创意营销来提高意向客户签单率的新模式；围绕多个主题活动开展大型促销活动，组织开展各类大中小主题活动百余场次；通过支持赋能经销商开展三工、异业品鉴会、观影、会销、水洗节等多形式活动数百场次，提高经销商的动销能力，进而提高销量；此外，公司积极通过微信、直播等平台开展线上活动，提升品牌曝光率，赋能经销商。 （4）在老客户维护方面，公司持续开展“帅丰微笑服务2.0”行动，帮助客户清洁并提供安检服务，对老客户做好服务，增加客户粘性，为后续复购及推荐打下良好基础。同时，公司持续推动“一部换新”为主题的以旧换新活动，加快老厨房改造市场的推进；同时组建客户运营部，推动对老客户的主动服务，提高客户满意度。此外，公司持续深入一线，通过专业的课程、系统的培训，不断提升终端导购的专业知识能力，为终端客户提供高品质的服务。报告期内，公司派专业的工程师赶赴全国终端门店开展面对面的售后培训活动，帮助门店工作人员全面提升售后服务技能，确保达到“一站通、一站保、一站修”的“24小时快速服务承诺”。 （5）给予经销商赋能支持方面，针对新经销商，公司举办了多次“新商训练营”，为新经销商助跑。此外，公司策划并组织了“添翼计划”等为新老经销商赋能的活动。自2022年四季度开始，公司每季度开展一次优秀经销商、大商的专项分享和培训，目前已开展“标杆力量-帅丰电器TOP经销商会议”3期，促进经销商标杆更好地发挥榜样作用。同时，公司组织开展门店、地区、省级、线上空中课堂等多种形式的培训，已累计开展650场以上，门店培训数量近百场，授训人员超3万人次，有效提升了终端的销售能力和服务能力。此外，公司持续开展百城千店终端培训活动，通过聚焦终端品牌认知、热销产品与新品产品知识、销售思维和技巧的培训，多方面提升终端销售能力。 4、精准洞悉消费需求，打造引领趋势的销量产品 公司自2005年组建团队研发集成灶产品开始，一直专注于集成灶领域。从用户的消费需求出发，以敏锐的市场洞察力进行集成灶产品的迭代升级，从单独烤箱款、单独蒸箱款集成灶，到蒸烤一体款，再到蒸烤同步款。无论是在产品功能，还是技术性能上，公司集成灶产品均位居行业领先之列。公司推出高中低定位及相应的套系化产品，可满足不同用户多元化的需求，持续引领行业发展和市场消费潮流。此外，公司结合行业发展及市场需求，积极整合资源和扩张集成灶上下游产业链，不断拓展丰富全屋定制产品结构和品类，推出多种全屋风格，为消费者提供更多的选择和满足消费者对高品质生活的追求。 当下，随着社会和科技的发展、消费主力军更新换代迈向新一代青年，追求个性化和美观度成为新的风向和标签，消费者也越来越注重生活品味的提高，在讲究实用的基础上，其艺术价值和审美功能也日益凸显出来。为迎合消费群体注重产品使用体验和“以颜值为王”的喜好，公司将技术改革重点关注在产品功能设计和美观提升上。公司在保持与浙江工业大学联合研究院合作研发的同时，成立工业设计部，努力提升产品工业设计水平和时尚美感。公司与浙工大联合研发的帅丰荣耀S65系列蒸烤一体集成灶，搭载公司自主研发的KOMS智能监控辅助系统，植入医疗级长距红外测温模块，基于采集数据包，通过人工智能算法，系统精确判断用户当前的烹饪状态，实时监测锅内温度，辅助用户掌握火候，并带有超高温提示、防干烧熄火等功能。此外，帅丰荣耀S65系列产品凭借经典外观、极净排烟、聚火猛焰、高效烹烤等优势，获得德国2022年度产品设计“红点奖”、中国家电及消费电子博览会“2021艾普兰奖优秀产品”奖、中国建筑装饰协会颁发的“红鼎应用TOP10”等荣誉奖项。2023年4月，公司高端旗舰产品X6系列从超万件参赛作品中脱颖而出，荣获世界设计大奖——IF产品设计奖。 公司多款蒸烤一体、蒸烤同步产品陆续推向市场，形成了具有公司品牌特色的集成蒸烤系列产品矩阵，进一步巩固了公司在集成灶行业高端化、套系化趋势中的领先地位。报告期内，在人口老龄化和家庭多子化趋势下，公司对X1系列产品进行了深化和挖掘，升级为搭载三眼灶的星辰X1系列蒸烤同步集成灶，可提高大家庭的烹饪效率；618活动期间，公司TJ3-8B型号蒸烤同步集成灶成交金额破亿元，该产品分别摘得天猫、京东平台的蒸烤同步品类单品销量冠军。基于消费趋势布局集成烹饪中心、集成灶水洗中心、整体厨房新场景，公司除了推出全新的集成灶产品外，积极完善第二品类，扩大产品矩阵，打造第二增长曲线。集成灶加集成水槽是食材烹饪中心和食材处理中心的有机组合，迎合了未来厨房的多功能集成需求，报告期内，公司推出了融合前沿科技和时尚设计的魔净、魔洁系列集成水洗产品，改善了餐后厨具清洁问题，满足消费者对美好生活的追求。 5、优化组织结构，引进专业人才，提升管理效能 人才是引领发展的第一动力，公司历来重视人力资源建设，持续优化组织架构，扩大人才引进渠道，不断引进更优秀的专业人才，同时完善绩效评价与人才发展机制，有效支持企业运营，增强公司核心竞争力。公司充分发挥嵊州和杭州双总部区位优势，吸引专业人才加盟。报告期内，公司针对公司中高层及核心骨干开展了《组织效率-五项管理》等多项提升管理效率的培训，促进高效习惯的养成，优化组织运行效率，提高人效，为公司稳健发展奠定基础。 在市场营销方面，公司营销中心组织结构进行优化，实行省区制管理模式以对经销商进行精细化管理，优化主动营销部，通过多维度的活动形式赋能经销商，以提高经销商的培训数量和质量，并加强创新渠道中心建设，强化下沉渠道及家装渠道的开拓与建设。同时，公司逐步试行以省为单位的独立运营中心新模式，配置完善的组织能力，以业绩目标结果为导向，实现市场精细化运营。 在技术创新方面，公司与浙江工业大学进行深度合作，派出具有丰富经验的研发人员，成立联合创新项目小组，在浙江工业大学、杭州公司、嵊州工厂设立办公室，推进品类创新、形态创新和智能化创新，取得了丰硕的成果。公司积极参加产品技术标准制定工作，选派技术骨干参与相关工作，不断提升技术人员专业能力与认识水平，使公司的产品竞争力持续保持领先优势。 未来，公司将通过各类培训和发展计划来提高现有员工的技能和能力，及时关注市场动态，引入新技术、新理念，提高组织的竞争力。同时，公司将继续实施积极的人才战略，不断加强人才培养和储备，扩大优秀人才队伍。 6、持续夯实信息化基础建设，加快数字化转型助推高质量发展 公司历来重视业务数字化的建设和数据价值的应用，大力推进信息化基础建设投入，不断深化数字转型，以数字化、智能化运营完善风险防范措施和强化风险防范能力，为企业的高质量发展提供有力支撑。 目前，公司已优化升级ERP系统，有利于提升运营效率；研发并投入使用PLM系统，有利于提升生命周期管理；通过智能售前防伪标签——正品控，实现售前快速查真假、售后沉淀消费者数据和行为，打造企业、经销商、消费者三者之间的信息互动平台，为客户提供更具价值、更接地气的系统服务，助力终端销量提升；上线行业内首个数字化质量管控系统——EMQ品质追溯系统，通过智能化与数字化的手段，大幅减少了由于错检、漏检、错判等人为因素造成的终端产品质量问题，保证每一台产品质量的可靠、可信、可追溯。 报告期内，公司已开展升级CRM系统，主要围绕多渠道营销管理、合作伙伴门店管理、会员售后服务管理这营销系统应具备的三部分内容进行开展。根据公司外部管理需要，实现帅丰公司、合作伙伴、终端客户的级次管理，同时根据公司内部管理需要，实现分部门多职能的业务垂直管理；在合作伙伴层面，满足一商多店、多店多仓的管理需求。升级完成后，有助于更好地链接互联网用户，提高粘性，提升服务。2023年，公司将持续深化应用，提高管理效率，打造智能化工厂。 7、完善全流程服务体系，升级“全国五星标准”微笑服务
销售费用变动原因说明：主要系报告期内营销活动、广告投入增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系股份支付同比减少； 研发费用变动原因说明：主要系去年同期研发投入较大，报告期内研发技术难度增加、研发投入周期加长，导致研发费用较同期下降； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内股份支付支出减少，存货期末占用降低，增加了经营活动现金流； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资性的银行理财减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系回购股份支付的现金支出影响所致。
货币资金变动情况说明：主要系银行理财产品结构性调整所致； 交易性金额资产变动情况说明：主要系银行理财产品结构性调整所致； 其他应收款变动情况说明：主要系电商平台期末未结款增加所致； 应付票据变动情况说明：主要系减少银行承兑汇票使用比例，期末余额有所下降； 应交税费变动情况说明：主要系企业所得税、增值税等期末未缴纳部分增加； 其他应付款变动情况说明：主要系2022年度权益分派所产生的应付股利尚未支付所致。 2. 境外资产情况
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用
不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司在开展经营业务的过程中，十分注重环境保护，持续开展清洁生产，积极响应国家节能减排政策，通过工艺改造、设备更新、废弃物回收利用等途径，实现“节能、降耗、减污、增效”。 公司每年委托第三方对废气、废水、噪音进行监测，检测结果均符合《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》《工业企业厂界噪声排放标准》等国家排放标准。在废弃物方面，公司生产产生的不锈钢、冷板等金属废料和废旧包装材料，统一由厂家回收利用；生活垃圾委托环卫所进行清运，工业垃圾、危险废物委托有资质的单位处置。 公司严格遵守相关法律法规，履行验收手续；同时还建立了突发环境事件应急预案，坚持统一领导、分级负责，属地为主、协调联动，快速反应、科学处置，资源共享、保障有力的原则。 科学有序高效的应对工作机制，保障公司员工生命财产安全和环境安全，促进公司全面、协调、可持续发展。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司坚持技术与管理并重，严控污染物排放，全面部署污染防治工作，采取切实有效的措施减少废气、废水、噪音、固废的排放，着力推动绿色发展，为改善区域环境质量做出积极贡献，主要包括： 1、升级KOMS2.0厨房全局监控系统，精准红外检测，实时检测锅内温度，当锅内温度达到230℃，自动切断气源和电源，防止火灾事故发生，控制油温的同时保障家人健康； 2、开发更高效的上进风燃烧系统，燃烧更充分，氮氧化物、碳氧化物排放量更少； 3、开发更静音的风道系统，噪声更低。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内公司积极响应国家清洁能源发展战略号召，贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略部署，主要表现为： 1、公司第三厂区光伏发电项目投入使用，解决了第三厂区较大比例的生产、办公用电，减少公共电力消耗，使用清洁能源，实现降碳； 2、根据生产实际使用情况，对车间照明灯进行工作区域控制线路改造，减少并规范大功率照明灯的使用，降低非必要性电力消耗； 3、将功率小、节能高效的直流电机应用到更多的集成灶产品中； 4、产品中配置热效率更高的火焱三燃烧器，减少能源损耗； 5、仓库配备可循环使用的塑料周转箱，减少使用一次性纸箱的损耗。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用
发行股票前已发行股份，也不由帅丰电器回购该部分股份。（2）帅丰电器上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如因派 息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整，下同），或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本集团所持帅丰电器股票的锁定期限自动延长6个月。（3）锁定期届满后，本集团拟减持帅丰电器股份的，应按照相关法律、法规、规 章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本集团已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证 券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本集团拟减持帅丰电器股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合 相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。 注2：公司实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的帅丰 电器首次公开发行股票前己发行股份，也不由帅丰电器回购该部分股份。（2）帅丰电器上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价（如因派 息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后6个月期 末收盘价低于发行价，本人所持帅丰电器股票的锁定期限自动延长6个月。（3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内（于本承诺中的 所有股份锁定期结束后）每年转让的帅丰电器股份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有帅丰电器股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则 在离职后半年内，将不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的帅丰电器的股份。（4）锁定期届满后，本人拟减持帅丰电器股份的，应按 照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大 宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。锁定期届满后两年内，本人拟减持帅丰电器股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于 发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。 注3：公司发行前持股5%以上其他股东丰福投资承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的 帅丰电器首次公开发行股票前已发行股份，也不由帅丰电器回购该部分股份。（2）帅丰电器上市后六个月内如股票价格连续20个交易日的收盘价均低 于发行价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整，下同），或者上市 后6个月期末收盘价低于发行价，本企业所持帅丰电器股票的锁定期限自动延长6个月。（3）锁定期届满后，本企业拟减持帅丰电器股份的，应按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗 交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。 注4：公司控股股东帅丰投资和实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶关于持股意向和减持意向承诺如下：（1）本集团/本人持续看好帅丰电器业务前 景，全力支持帅丰电器发展，拟长期持有帅丰电器股票。（2）如在锁定期满后两年内，拟减持股票，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，在 符合《减持规定》及届时有效的相关减持规定的前提下，本集团/本人每年减持公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本集团/本人名 下的股份数量的25%，且减持不影响本集团/本人对帅丰电器的控制权。若在减持帅丰电器股票前，帅丰电器已发生派息、送股、资本公积转增股本等除 权除息事项，则减持价格应不低于帅丰电器首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。（3）除前述承诺外，本集团/本人承诺相关减持行为将 严格遵守《减持规定》及届时有效的相关减持规定办理。 注5：公司股东丰福投资的持股意向和减持意向承诺：（1）本企业持续看好帅丰电器业务前景，全力支持帅丰电器发展，拟长期持有帅丰电器股票。 （2）如在锁定期满后两年内，拟减持股票，减持价格不低于发行价。在锁定期满后两年内，在符合《减持规定》的前提下，本企业将按照届时市场情况 进行减持，且该等减持行为将按照届时有效的减持规定进行。（3）除前述承诺外，本企业承诺相关减持行为将严格遵守《减持规定》及届时有效的相关 减持规定办理。 注6：关于公司上市后三年内稳定股价的预案，公司控股股东帅丰投资承诺：自帅丰电器上市后三年内，若公司股票连续20个交易日除权后的加权 平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，本集团将按照《浙江帅丰电器股份有限 公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持帅丰电器股票；在启动条件首次被触发后，本集团的股份锁定期自动延长6个月。 注7：关于公司上市后三年内稳定股价的预案，公司实际控制人、持有公司股份的董事和高级管理人员商若云、邵贤庆、邵于佶、丁寒忠承诺：自帅 丰电器上市后三年内，若公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计 的除权后每股净资产值，本人将按照《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》增持帅丰电器股票；本人将根据 帅丰电器股东大会批准的《浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在帅丰电器就回购股票事宜 召开的董事会上对回购股票的相关决议投赞成票；在启动条件首次被触发后，本人的股份锁定期自动延长6个月。 注8：为避免同业竞争，公司控股股东帅丰投资，实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶均出具了《有关避免同业竞争的承诺函》：1、本人/本企业除 直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。 2、本人/本企业今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。3、如公司认定本人/本企业通过投资 关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，本人/本 企业将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人/本企业应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优 先转让给公司。4、本人/本企业保证不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自出具日起具有法律效力，对本人/本 企业具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人/本企业愿意承担法律责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人/本企业不再对 公司有重大影响为止。 注9：为了规范和减少关联交易，公司控股股东帅丰投资，实际控制人商若云、邵贤庆、邵于佶，公开发行前持股5%以上其他股东丰福投资承诺： 1、除帅丰电器首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易以外，本人/本企业、本人关系密切的家庭成员以及所控制的其他企业与帅丰电器之 间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。2、本人/本企业将尽量避免本人/本企业、本人关系密切的家庭 成员以及所控制的其他企业与帅丰电器发生关联交易事项，对于必要合理的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行， 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人/本企业及关联方将严格遵守帅丰电器《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定， 所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人/本企业承诺不会利用关联交易转移、输 送利润，不会通过对帅丰电器行使不正当股东权利损害帅丰电器及其他股东的合法权益。4、如违反上述承诺给帅丰电器造成损失的，本人/本企业承担 全额赔偿责任。5、本承诺函在本人/本企业作为帅丰电器控股股东、实际控制人或持股5%以上股东期间内持续有效，并不可撤销。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 前十名股东持股情况
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 四、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 |
