[中报]神州泰岳(300002):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 23:12:29 中财网

原标题:神州泰岳:2023年半年度报告

北京神州泰岳软件股份有限公司
2023年半年度报告



2023年 8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或新游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑且收入难以弥补时，则将对公司的运营产生不利影响。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目 录

第一节 重要提示、目录和释义......................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 37
第五节 环境和社会责任................................................................................................................... 40
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 42
第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况................................................................................................................... 51
第九节 债券相关情况....................................................................................................................... 52
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 53


备查文件目录

一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务
报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义项	指	释义内容
公司、本公司、神州泰岳	指	北京神州泰岳软件股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》
股东大会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司股东大会
董事会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
监事会	指	北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
壳木游戏、壳木软件	指	天津壳木软件有限责任公司
手游	指	即手机游戏，运行于手机上的游戏软件
SLG	指	全称 Simulation Game，译为策略游戏，玩家运用策略与电脑或其它玩家 较量，以取得各种形式胜利的游戏，或统一全国，或开拓外星殖民地
ARPU	指	全称是 Average Revenue Per User，即每用户平均收入，译为某时间段内 平均每个活跃用户为应用创造的收入
Sensor Tower	指	一家数据分析公司，致力于全球的移动应用和手游情报数据分析
Data.ai	指	一家数据分析公司，致力于消费者数据和市场估算分析
To B	指	全称 To Business，即面向企业客户，译为某公司业务的受众客户群体是 企业
AI	指	全称是 Artificial Intelligence，即人工智能，译为利用计算机和机器模仿 人类思维的问题解决和决策制定能力
自然语言处理（NLP）	指	自然语言处理( Natural Language Processing，NLP）是计算机科学领域与 人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然 语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、 计算机科学、数学于一体的科学。因此，这一领域的研究将涉及自然语 言，即人们日常使用的语言，所以它与语言学的研究有着密切的联系， 但又有重要的区别。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于 研制能有效地实现自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系 统。因而它是计算机科学的一部分。自然语言处理主要应用于机器翻 译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义 对比、语音识别、中文 OCR等方面
AIGC	指	全称是 AI Generated Content，是指利用人工智能技术（AI）自动生成内 容的新型生产方式
ICT运营管理	指	ICT是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称， ICT运营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和 方法，对电信运营商及大型客户（如广电、金融、互联网、石油、电力 等行业中的大型企业）的电信传输网络、广播电视网络、计算机网络、 数据中心以及相关的 IT软硬件环境、应用系统和运营服务等进行综合管 理，是企业落实数字化转型进而推进信息化建设、优化业务运营管理和 流程的重要组成部分。ICT运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务 发展与客户服务，保障网络与 IT系统的可用性、安全性和业务的持续 性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增 强核心竞争力
5G	指	第五代移动通信技术
CSP	指	全称是 Chatbot Service Provider，即 5G消息服务提供商，三大运营商为 加快 5G消息生态建设，加速 5G消息业务商用准备进程而招募的行业合 作伙伴

IoT	指	全称是 Internet of Things，即物联网，译为通过各种信息传感器、射频识 别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术， 实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程，采集其声、光、 热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的 网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能 化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息 承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络
智能数据	指	北京神州泰岳智能数据技术有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2023年 1-6月
上年同期	指	2022年 1-6月

股票简称	神州泰岳	股票代码	300002
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称	神州泰岳
公司的外文名称	Beijing Ultrapower Software Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Ultrapower
公司的法定代表人	冒大卫

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张开彦	杨忠宝
联系地址	北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层	北京市朝阳区北苑路甲 13号院 1号楼 22层
电话	010-84927606	010-84927606
传真	010-58847583	010-58847583
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露半年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,653,449,342.08	2,080,566,987.89	2,080,566,987.89	27.53%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	404,021,926.98	222,126,901.80	222,133,417.45	81.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	381,952,794.33	208,957,763.09	208,964,278.74	82.78%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	395,838,995.70	412,680,980.06	412,680,980.06	-4.08%
基本每股收益（元/股）	0.2073	0.1134	0.1134	82.80%
稀释每股收益（元/股）	0.2073	0.1134	0.1134	82.80%
加权平均净资产收益率	7.98%	4.98%	4.98%	3.00%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,193,017,203.76	5,817,805,060.70	5,819,071,660.53	6.43%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	5,235,494,331.30	4,835,033,218.32	4,834,892,265.96	8.29%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”），明
确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第 16号的规定于
2023年 1月 1日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交易，公司按
照解释第 16号的规定进行追溯调整。

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）	16,711,011.78
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	13,230,045.66
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	-15,982,198.06
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	3,515,029.08
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-13,024.78
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	4,286,337.83
减：所得税影响额	-1,262,914.32
少数股东权益影响额（税后）	940,983.18
合计	22,069,132.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
单位：元

项目	金额
进项税加计扣除	1,233,227.11
个人所得税手续费返还	3,053,110.72
合计	4,286,337.83

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披 露要求 神州泰岳的愿景是，成为有持续创新能力的数字经济领军企业。公司自成立起，即耕耘在数字经济领域。公司立足 于软件开发、AI、物联网、5G通信、大数据、云计算等数字技术，加速与游戏、ICT、云服务、信息安全等行业融合发 展，推动运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型，提升员工数字技能和数据管理能力；助力游戏、 电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”，优化管理体系和服务模式，走向国际市场。公司以“创 新驱动、全球布局”为战略，以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命，经过 20余年的发展，神州泰岳 形成了“沿着 ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行业”的数字产业布局，形成手机游戏业务、软 件和信息技术服务业务两大业务集群。 过去五年，在董事长冒大卫的带领下，公司完成了剥离持续拖累公司业绩、且未来发展空间不大的子公司及业务线 的艰巨任务；不断优化团队结构、提高计算机业务线的人均产值；通过内部挖掘培育新的业务增长点，成立服务于有出 海需求的中国厂商的云事业部，成立从事变电站及电网系统智能运维的泰岳天成；引入新的算法团队和管理团队，改造 2016年收购的鼎富智能，成功推出面向催收行业的解决方案“泰岳小催”；围绕着“技术、人才、稳健中求发展”、“树标 杆”、“筑巢引凤”等影响企业长期发展因素的考量，公司于 2023年 7月推出 2023年员工激励计划，也是作为公司构建长 期薪酬激励制度的重要组成部分。 1.手机游戏业务 游戏行业是充分竞争行业，出海手游更是竞争红海。经过多年的深耕，神州泰岳全资子公司壳木游戏已经成长为中 国出海手游不可忽视的生力军，成为最具代表性的手游出海企业之一。壳木游戏专注于 SLG赛道，以精品化策略打造少 数高品质产品，并长线运营。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力，多款产品在全 球主流游戏市场成功发行。在 Data.ai发布的“2023年全球 50强发行商”榜单中，壳木游戏名列全球第 47位。 公司全资子公司壳木游戏专注于移动互联网游戏的研发，以及面向全球市场的自有知识产权移动互联网游戏的发行
与运营。公司主要产品为策略类（SLG）手游，包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、
《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《War of Destiny》（《硝烟启示录》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等。产品在 Google
Play、App store和 Amazon Store等平台全球发行，客户遍布全球 150多个国家和地区，主要市场为中国、北美、欧洲、
日本、韩国、中东、南美等。

“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”是公司的游戏战略。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是
中国大陆地区第一家获 Google官方颁发的 Top Developer认证的手游开发团队。壳木游戏制作的《War and Order》、《Age
of Origins》、《Infinite Galaxy》等产品，均多次获得 App Store和 Google全球推荐。

作为拥有长期海外运营经验的游戏厂商，壳木游戏已构建了成熟的自研自发、研运一体的业务模式。研运一体模式
下，发行端与研发端能更好的协作，双向反馈顺畅。在当前激烈的市场竞争环境下，对于研发中的项目，研运一体能帮
助研发团队对市场和用户有更好的认知，把握市场需求，提升成功率；对于已上线的产品，也能通过研发与发行侧紧密
的沟通协作，找到更适合的更新和推广节奏，帮助产品更好的长线化运营。

公司积极拥抱 AIGC对游戏行业带来的变化，积极探索各种 AI工具对降低研发成本和提升研发效率的助益。在游戏
美术和广告视频制作团队，AIGC得到全面的运用，尤其是在 2D美术资产的生产效率提升上已有非常明显的体现；在技 术方面，持续探索基于强化学习的游戏多智能体，丰富玩法多样性，提升 NPC交互深度；在剧情文案的辅助撰写、AI 语音配音、基础代码的复核等方面的应用也有了广泛的探索，在降本增效方面也有明显的潜力。未来公司还将会继续加 大应用相关 AIGC工具的探索力度，以进一步提升研发效率，丰富游戏内容及玩法。 数据来源: Sensor Tower

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要
求
报告期末运营的游戏产品 6款，公司发行及运营的游戏类型为 SLG，在研项目储备较为丰富。

2.软件和信息技术服务业务
软件和信息技术服务是数字经济发展的基础，为数字经济提供技术、产品、服务和解决方案。软件和信息技术服务
融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术，成为数字经济的驱动技术，也是数字中国建设的关键支撑。根据国家
工信部已公布的数据显示，上半年，我国软件业务收入 55,170亿元，同比增长 14.2%；软件业利润总额 6,170亿元，同
比增长 10.4%，收入与利润总额均保持两位数的增长。分领域运行情况，软件产品收入 12,959亿元，同比增长 11.7%，
占全行业收入的比重为 23.5%；信息技术服务收入 36,687亿元，同比增长 15.3%，在全行业收入中占比为 66.5%，其中，
务收入 856亿元，同比增长 10.8%；嵌入式系统软件收入 4,667亿元，同比增长 14%。 公司的软件和信息技术服务业务，致力于为企业用户提供综合性软、硬件信息化服务，以先进的智能化、数字化产 品，服务于各类大中型企业的数字化转型。公司多次入选“软件和信息技术服务竞争力百强企业”（中国电子信息行业联 合会）、“中国软件诚信示范企业”（中国软件行业协会）；获评“国家知识产权优势企业”（国家知识产权局）。作为中国 通信标准化协会多个工作组（包括云计算工作组、移动通信无线工作组、移动通信核心网及人工智能应用、无线通信管 理工作组、ICT 服务管理与运营工作组等）成员，多次参与标准研讨活动，紧跟行业发展趋势，贡献泰岳智慧；作为第 一批理事单位加入由中国通信企业协会和中国信息通信研究院共同倡议发起组建的“5G消息工作组”，致力于推动 5G消 息产业生态健康发展。公司参与制定的标准包括《5G消息业务显示规范》、《Chatbot名称规范》、《软件和信息服务业诚 信企业评估规范》等。 神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务，B端面对着优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，提供专 业、系统的解决方案/产品，满足精准客户的核心需求，近年来不断融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据等技术，凭 借公司 20余年对垂直领域行业运行规律、技术演进特征和市场竞争环境理解的积累，为中国实体产业数字化提供产品和 解决方案。数字经济大潮下，作为数字原生程度较高的科技型企业，神州泰岳率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能 者，将创新作为驱动业务发展的源动力，筑牢技术底座，通过“云边端数智”等新一代数字原生技术，在人工智能、5G专 网通信、自智网络等前沿科技领域实现技术突破并保持行业领先。 报告期内，公司上述业务获得部分资质/荣誉：
（1）人工智能
自 2022年下半年以来，人工智能（包括 NLP等）领域，AIGC实现技术和产业端快速发展，Open AI 推出的人工智能大模型 Chat GPT 将大型语言生成模型和人机对话推向新高度，人工智能获得投资人、国内外大型科技企业持续关注。 公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建，运用 NLP自然语言处理核心技术，推动人工智能技术在智能客服、 智慧公安、智慧政务、智能催收、智能电销等垂直领域的快速落地。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本 分析挖掘平台 DINFO-OEC，并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖。 截止到 2023年 6月 30日，公司在人工智能领域已申请专利 330件，其中 319件为发明专利；已获得授权的专利 142 件，其中发明专利 135件。新申请专利的主要应用方向包括语音合成、电话振铃音识别、语音对话分析等，语音合成方 向在韵律合成、情绪合成、流式合成上均有突破，使得合成的语音更加自然和拟人化，更贴近业务需求，成本进一步降 低。语音对话分析方向重点挖掘对话内容，通过 NLP技术提取对话关键信息，输入案件评分模型，对案件进行智能评分。 同时应用于坐席助手场景，帮助坐席快速整理通话记录，提升作业效率。 公司基于 Transformer架构，运用自有的 NLP系列技术，推出了人工智能催收解决方案“泰岳小催”平台。将传统作 业模式与前沿 AI技术相结合，人机协同高效作业，大幅提升作业效能和专业度，助力突破行业痛点，促进合法、合规、 高效的贷后催收作业。平台分为四层，自下向上分别是支持大规模高并发的呼叫中心系统、高拟人化的智能机器人系统、 全链路的催收电销系统、支撑多场景的催收及电销业务。 泰岳小催平台架构 （2）ICT运营管理
ICT运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT系统的可用性、安全性和业务的
持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力。

数字经济时代，为顺应企业数字化转型的关键技术需求，神州泰岳对 ICT运营产品持续迭代，采用数字原生技术，
将传统“IT+CT”的 ICT运营升级为“数字化新 IT”智能运营。即以人工智能、云计算、大数据等为代表的新一代数字技术，

产品线	产品名	产品功能
数字化 运营	全业务 可观测性平台	以业务为中心，基于全面自动化技术的全链路可观测与运行保障平台。通过统一采 集、统一资源管理、全栈监控、流程引擎、自动化运维、用户中心、AI 能力引擎、数 据分析八大能力中心，将传统监控的被动感知变为主动观测，解决了烟囱式监控带来 的数据割裂、重复建设、可观测性差的问题。
	数字员工 RPA	建设具备以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务流程自动化工具及低代码软件 开发平台，以软件形式安装于个人计算机、大型服务器或云端，通过模拟人类在计算 机等数字化设备中的操作方式，替代人力自动处理大量重复、标准、规则明确的工作 流程任务，助力企业数字化转型。
	数智化运营管理	跨部门、跨地域的一体化、智能化的运营管理平台，以 ITIL4 管理框架为支撑，融合 流程管理、即时通讯、机器人、GPT、知识管理等手段，实现数字化浪潮下企业流程 再造和优化，从而提高业务运营效率和业务决策质量，赋能企业全面数字化转型。
	自动化运维	神州泰岳自动化运维产品是一款可提供场景化 IT运维服务的自动化运维能力的产品。 产品具备自主管理运维指令能力，可视化灵活编排运维流程能力，支撑巡检类、操作 类等各种运维场景，致力于实现更安全、更高效的 IT运维管理，为实现 AIOps转型 奠定坚实基础。
	AIOps	以神州泰岳 AI能力平台为平台支撑，借助数据分析与挖掘算法发现人为无法发现的 运维规律，并利用这些规律构建一系列 AIOPS智慧运维场景，充分挖掘运维数据的潜 在价值，将运维数据变现为对用户有价值的数据分析场景。
	猎豹智维平台	基于泰岳“数字化新 IT”智能运营中台体系构建一体化 PaaS平台。通过 iPaaS能力服 务（包括前后台开发框架、发布中心、能力中心、调度引擎、公共组件等）将 “数字 化新 IT”智能运营中台打通，实现前台业务协作关联，帮助业务的产品和技术人员以 运维场景为目标快速构建运维中台系统，使用户从场景化出发，积累运维经验，形成 持续演进的运维生态，面向开发者、IT运维人员、合作伙伴提供一站式技术运营解决 方案，实现项目交付的降本增效，更好的完成交付最后一公里。
	数字化研发效能 平台 (DevSecOps)	泰岳数字化研发效能平台（DevSecOps）通过统一研发管理，采用敏捷开发流程+持续 集成工具优化+项目管控，构建面向业务敏捷的数字化研发交付体系，实现需求、项 目、度量的全生命周期管理，助力企业加快建设一站式数字化研发效能平台，提升研 发交付效率，降低重复投资，实现对内对外赋能。

	低代码平台	面向业务人员和 IT人员双向驱动管理的能力平台。平台基于代码生成器，采用前后端 分离架构 SpringBoot，结合流程引擎、模型引擎、表单引擎、规则引擎、RPA、AI引 擎等技术，并与技术中台、DevOps无缝衔接，实现可视化构建业务应用场景，满足 企业快速构建性能稳、应变力强、自主可控的数字化业务能力，赋能企业在数字化转 型之路上提速，提升开发效能、降低开发成本、缩短开发周期。
自智网 络	算网大脑	实现对网络资源、算力资源的融合拉通，向算网应用提供算网编排、算网异构资源管 理、策略调度、服务发布等算网核心功能，赋能传统千行百业的解决方案，以更低的 生产成本，获得更高的生产效率。
	算力管控	面向“云、边、端”为主体架构的三级算力提供纳管和调度能力。通过构建异构算力 管控体系，将底层异构算力作为资源服务进一步开放和共享，来满足上层算力运营不 同场景下的需求。实现“云、边、端”三级算力的统一适配、统一标识、统一监控、 统一编排、统一调度。
	混合多云管理平 台	提供跨云、跨厂商的统一云管理平台，支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环境， 为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管控提供 开箱即用的能力，实现一站式云运营管理。
	IP运维工作台	IP运维工作台是 IP领域的全网一体运营支撑的核心能力中心，通过强化对生产一线 的服务支撑，推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式，提升运维体系 的快速响应和服务支撑能力。
	核心网运维工作 台	核心网运维工作台属于专业运维领域，面向运营商核心网专业室，重点支撑核心网日 常运维的各项工作，主要采用自动化、智能化等技术实现核心网业务的局数据高效配 置，参数自动核查，网络智能巡检，网络的资源、告警、性能管理，一键应急等智能 运维场景，有效促进核心网运维工作向 L4级自智网络迈进。
	SDN控制器	实现全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理，根据链路实时状态自动计算最优 路径，集中配置设备路由转发表，构建自动、灵活的 IP网络管理调度能力。
	集约化综合网管	以平台核心能力为基座，以”云、网、业”等运维需求为导向，打造一体化、集约 化、智能化、敏捷化运维保障体系，助力运营商网络数智化转型。以“平台+应用”的 架构模式，构建集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向业务平台、核心 网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应用场景，实现 云、网、业一体化监控，保障网络运行。
融合通 信	5G消息 CSP平 台	面向运营商及行业客户提供 5G行业消息平台及建设，具备落地开展 5G消息业务的能 力；搭建符合国际标准的 5G消息 CSP平台；提供支持 CSP平台通过引入第三方能 力，形成平台 SaaS能力集；满足行业客户不同 5G消息应用场景需求，提供专业的 5G消息运营服务。
	短信能力平台	对用户输送的各类型业务数据进行数据加工处理，形成 SMS、MMS、WAP、USSD、 RCS能力，最终推送到用户终端。依托高并发、大数据等技术能力，实现在信网关、 行业网关、融合网关能力，支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据 业务发展。
	一体化营销平台	一体化营销服务平台通过深耕广告平台、H5营销工具、积分商城、SCRM私域运营平 台、大数据等相关产品及服务，解决企业在用户流量全链路运营中场景链路未打通、 运营精准度待提升、智能化能力不足、产品匹配度较差等一体化服务能力较弱的痛 点，阶段性辅助企业实现营销功能数字化、营销场景数字化、营销生态数字化等数字 化布局。

公司在 ICT业务领域整体技术研发能力获国家认可，获评国家级企业技术中心，并具备信息系统建设和服务能力评
估 CS 4级认证、软件能力成熟度模型 CMMI L5级认证、信息技术服务标准符合性评估 ITSS运行维护一级认证、研发
运营一体化（DevOps）能力成熟度模型 3级认证、中国信息通信研究院可信数字化服务认证（研运数字化治理平台服务
能力）。

报告期内，多个运营商联合神州泰岳申报了电信管理论坛（Tele Management Forum）的催化剂项目；在 ICT中国高
层论坛上神州泰岳联合中国移动集团网络事业部共同申报的“新型全栈云原生架构在运营商创新实践”案例获得“2023
年度云原生技术创新领航者-云原生技术创新案例”奖。神州泰岳算网大脑平台获得由信通院颁发的“算网大脑算网自智
能力检验证书”；在赛迪主办的 IT市场年会上获得“数字化创新实践案例”奖。公司获得算力服务方阵、云计算开源产
业联盟颁发的“突出贡献单位”奖。 （3）云业务
中国目前是全球最重要的云服务市场之一，数字经济所涉及的产业、模式等都可以很好的嫁接在云计算这个服务平
台上。时至今日，云计算已经成为数字化经济发展中最快、最重要的领域之一。

神州泰岳基于自身业务出海过程中对于公有云使用中所获得经验，将这些能力转化为服务，帮助走出去的中国企业
在全球范围内完成 IT资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作，神州泰岳重构了在公有云领域的核心
竞争力，通过与世界顶尖的公有云企业合作，逐步将出海能力提升，主要集中在人才培养、上云和云上服务、行业客户
拓展等方面。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、青岛、宁波 8个城市已经建立了贴近客户本地化销售和技
术服务团队，专业化的公有云团队超百人，已经获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过 300张，累计服务
出海企业超三百家以上。

在过去的 4年与亚马逊云科技的合作过程中，神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更新的理解，在帮助客
户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户，2021年获得亚马逊云科技最佳开发运维能
力合作伙伴、2022年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴，2023年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴，目前合作
涵盖的行业包括：医疗、教育、游戏、金融、制造、汽车、零售、媒体娱乐 8大行业。服务范围实现了从咨询、规划、
迁移、交付、优化、MSP端到端的技术服务闭环。公司还推出了专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品：“ultra-
tweaker”，该产品已成功上架中国及海外 Marketplace。
2023年神州泰岳云业务在集团“创新驱动、全球布局”的战略下，深挖解决方案的能力，陆续推出了“云桌面”“云端渲染”“CDN预热”“eks一键升级”“IOT/LBS位置服务”“云托管”等企业级解决方案，得到了众多行业用户的
认可，帮助客户在海外构建公有云业务部署，符合低成本、高可用、可伸缩，安全合规等要求。

云生态中优质的增值服务提供商 （4）信息安全 公司是国内最早进入信息安全业务领域企业之一，是面向大型行业客户的特色安全平台型企业，专注于为运营商、 能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。 公司提出数字化安全连接和一体化安全运营的发展理念，围绕统一平台、统一交付、统一运营的建设思路，打造 “身份一号通、数据一个湖、资产一本账、合规一道线、监测一张图、处置一键式”的安全运营支撑平台，直击数字化 安全运营痛点，构建场景化安全交付模式，沉淀常态化安全运维知识，实现人员与资产的数字化可信连接、技术与管理 的一体化高效运营，通过安全平台、安全标品、安全服务的有机融合，持续驱动安全创新，护航企业数字化转型。 信息安全业务全景图

产品线	产品名	产品功能
身份与访 问安全	身份与访问安全管理系 统（ Ultra-IAM ）	一款集帐号（ Account）管理、授权（ Authorization）管理、认证 （Authentication）管理、审计（Audit）管理、访问控制（Access）等核心能 力于一体的统一身份及安全访问管理系统，统一管理企业人员身份和资产信 息，并帮助企业在人员和资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为各类 IT维护管理人员及第三方代维管理人员提供统一的维护入口，通过短信、扫 码、动态口令、人脸识别、CA等多因素认证，为用户提供安全的身份体 验，大大解决在不同资源中连接与重复繁琐的痛点。
	零信任网络边界访问控 制系统（Ultra- SmartSDP）	基于零信任网络安全理念、以 SDP架构为网络安全模型构建的企业业务安全 访问与行为管控产品，包括客户端、访问控制器、隐身网关。Ultra-SDP系 统在“移动+云”的时代背景下，为企业建立全面数字身份标识，引入持续度 量理念，基于智能分析模型，构筑动态访问控制体系，将安全边界延伸至身 份实体，全面实现网络身份的零信任架构，是企业实现远程安全办公、运 维、业务隐身访问的新一代零信任网络安全产品。
	资产安全运维管理平台 （Ultra-AutoM）	是一个能根据客户自身需求自定义功能的自动化运维平台，该平台基于大量 的脚本，通过其灵活的扩展性和自定义运维功能的能力，解决用户在运维过 程中需要的个性化和特例化的运维痛点，弥补其他运维工具的不足，同时该 产品预置丰富的运维能力也能解决用户在资源监控、日常巡检和日常运维中 遇到的大部分问题，在和其他运维产品的协同化和一体化的过程中，将起到 排忧解难的作用。
	集中运维审计堡垒机系 统（Ultra-SecFort）	一款轻量级、标准化的审计型堡垒机。帮助企业在人员和 IT资产之间搭建 高效、可控的访问接入通道，为企业各类 IT维护管理人员和第三方代维管 理人员提供统一的接入维护入口，并对各类接入维护行为进行安全认证、授 权、控制和审计功能。
资产安全 与管理	资产安全管理雷达系统 （Ultra-AMR）	通过远程扫描、配置分析等方式实现对 IT资产信息的分析，构建企业动 态、完整、权威的 IT资产信息库，通过驱动安全基线管理系统（Ultra- BMS）或其它安全产品实现未知资产的主动探测发现、已纳管资产的指纹信 息采集、基线检测、弱口令检测、漏洞检测等安全能力，并基于资产信息与 漏洞信息进行异常稽核与安全漏洞预警。
	安全基线管理系统 （Ultra-BMS）	一款对企业 IT资产进行安全检测的工具类产品，集资产探测器、资产采集 器与资产检测器为一体，可全方位实现资产与脆弱性信息发现，具备标准、 简洁的对外能力共享接口，方便外部系统或用户调用，快速获取资产安全检 测专项报告。
	安全运行管理中心 (Ultra-SOMC)	以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标，通过灵活的剧本编排 和能力整合以及底层工作流作为支撑，达到安全场景的全覆盖和安全业务流 程的线上化、闭环化执行，并通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的 安全运营数据，方便用户全面了解当前环境的安全质量、安全运营工作带来 的价值以及安全运营工作执行成果等信息。
	微隔离策略控制系统 (Ultra-SmartGrid)	定位于主机防火墙集中管理平台，用于为企业用户提供主机间安全访问控 制，并对东西向流量进行可视化管理。SmartGrid通过远程指令或 SGA代理 方式实现主机策略的细粒度管控，基于主机端自身防火墙工具实现策略的采 集与维护，帮助用户全面掌握网络内东西向通信现状，发现隐藏威胁，并通 过集中的策略配置下发，降低策略维护人员的工作复杂度，提升工作效率。
	网络策略控制系统 （Ultra-NSPM）	是一款企业级网络安全策略管理系统，旨在通过可视化方式展示、分析和管 理企业防火墙的策略、规则，提供安全策略统一配置管理、集中审计核查能 力，实现企业异构防火墙策略安全管理的集中化、精细化、自动化。
安全运营 与管理	安全管理与态势分析平 台（Ultra-SecSight）	以数据驱动为基础，以智能分析为核心，以协同防御为特征，以安全编排为 手段，实现“人员、流程、工具”的三维融通，为企业提供“全面覆盖、深度融 合、动态协同、成效可视”的实战化安全管理能力。
	安全编排与自动化响应 平台（Ultra-SOAR）	基于快速接入框架和可视化编排两大能力，通过页面配置或画布编排来进行 安全设备的集成和安全业务的编辑，实现“人员、流程、技术”无缝融合并缩 短响应时间。
	企业日志安全审计分析 系统（Ultra-ESA）	通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理，及时识别、记录、追查、 定位企业中的风险与隐患，满足日志合规管理要求和分析需求，增强安全预 警和审计能力，提升安全运营效率。
	综合安全审计系统	旨在帮助企业建立整体化安全审计管理体系，通过获取业务系统、主机、数

	（Ultra-CSA）	据库、中间件、网络设备等各类安全事件、操作日志、网络流量以及运行状 态，进行解析、过滤、转换、补全等标准化处理，以统一标准格式集中存 储。系统以审计策略为依据，结合资产信息、业务系统信息，综合运用统计 和 AI分析技术，实现对内外部行为的安全审计。系统提供日志查询检索、 报表/报告、告警监控、分级审计等，推动审计告警响应及闭环处置，提升日 志管理的易用性与合规性。
云环境安 全	主机安全防护系统 (Ultra-SmartShield)	是面向企业用户的一款适用于 IT 主机综合防护的产品。采用轻量级 Agent， 实现主机发现与资产清点、基线检查、漏洞检查、弱口令检查、入侵检测、 病毒查杀、网络微隔离等。帮助用户理清当前资产现状，在满足合规基础 上，全面提升企业主机安全防范及入侵检测响应能力。
	容器安全防护系统 （Ultra- SmartLxCShield）	是面向企业用户提供的一款容器安全防护的管理利器。能够扫描镜像中的漏 洞与配置信息，帮助企业解决传统安全软件无法感知容器环境的问题；同时 提供容器进程白名单、文件只读保护和容器逃逸检测等功能，有效防止容器 运行时安全风险事件的发生。容器安全能力覆盖容器生命周期中三大关键阶 段，即容器构建时的镜像安全、容器部署时的安全配置（基线检查）和容器 运行时的入侵检测和防御。
安全检测 与保护	APT检测系统（Ultra- APTDetector）	是一款专门应对高级网络威胁的新一代智能安全产品。产品旁路部署在网络 出口处，通过对网络进出流量进行监测，深度发现和分析零日漏洞 （0DAY）、远程控制及渗透行为等攻击和控制行为。帮助用户及时发现网 络内部存在的攻击行为及失陷主机情况，并能深入分析攻击者的攻击途径、 关联关系等，为用户进行威胁处置及攻击溯源等工作提供有效帮助，弥补了 传统安全软件（防火墙、入侵检测系统、防毒墙等）在网络层对木马检测的 技术空白。
	全流量监测审计系统 （Ultra-Flow）	通过对网络数据的实时全量采集、协议还原解析、攻击威胁监测，并分析网 络的流量资产、连接对象及数据内容来监控异常行为和安全风险，最终实现 "流量可视、资产可识、威胁可控、溯源可追、审计可查、风险可知"的系统 目标，帮助企业提升安全事件分析准确度、快速溯源定位问题、提高风险处 置效率。
应用安全 防护	应用访问控制网关 （Ultra-APPSFort）	是一款基于安全网关代理的保护企业应用资产访问安全、具备应用级访问控 制能力，高度产品化轻量级的产品。应用访问控制网关提供对用户端-安全网 关-业务端的全链条访问接入的安全加密防护、端至端行为管控与行为审计能 力，并采用基于身份认证的授权访问机制，有效隔离非权限业务资源及数 据，保护企业业务资源及数据在互联网的访问安全，满足等级保护应用安全 合规要求。
数据安全 与保护	企业数据安全管控系统 （Ultra-DSM）	建立以数据为中心的数据安全治理实践体系。围绕数据全生命周期过程，以 数据资产为核心、敏感数据为基础，以数据安全为目标，以场景化的数据安 全管控为手段，全面落实法律法规要求，提供数据识别发现、数据分级分 类、数据安全分析、数据脱敏、智能异常检测等数据安全能力，形成统一运 营、集中管控、多元化主体共同参与的数据安全管控体系。统一数据安全共 识，识别并解决数据安全问题，兼顾发展与安全的平衡，防范数据安全风 险，确保数据安全与业务发展的双向促进。
	数据防泄漏系统（Ultra- SmartDLP）	是一套防止企业核心数据泄漏的数据防护系统，以统一管理平台的策略为基 础，采用 DLP技术对深层内容分析，对静态数据、使用中数据及动态数据进 行识别、监控、保护，使用先进的自然语言处理、指纹扫描、智能学习、图 像识别技术，对网络传输和终端存储中的机密、敏感、合规性需求的数据进 行保护，弥补了传统安全设备和技术存在的不足，帮助企业完善企业安全架 构，提升数据安全防护能力，保障企业核心业务数据的安全。
	AIE智能分析引擎系统 （Ultra-AIE）	是为企业构建的完整的一套智能分析 AI引擎处理产品，通过获取企业用户 信息、资产信息、权限信息等数据作为模型的训练数据，从中进行提取、预 处理和清洗等操作，提供分析引擎、数据获取等模块，以智能检测和识别风 险为目的，解决企业信息化建设中不安全、被攻击等问题。
	安全数据中心软件 （Ultra-SDC）	是一款安全数据管理平台，支持汇聚各业务系统海量数据资源，解决各安全 平台的烟囱式管理、数据标准不一、整体质量参差不齐而导致的集中治理、 统筹分析、共享能力欠缺等问题。平台以安全数据集中运营、内部共享为目 标，打通安全数据壁垒和数据孤岛，促进数据资源融通共享，综合构建企业

级安全数据中心(Security Data Center，SDC)。实现数据集中化、强化数据内 部关联 、支撑数据分析及内部共享，提供高质量安全数据服务。

（5）物联网/创新业务
神州泰岳物联网/创新业务，将物联网技术、通信技术与 ICT运维开发能力深度融合，为电网、核电、重点安防区域
提供智能巡视和智慧监测服务，为跨境人群提供高质量、高性价比的数据流量服务。

A.电网智能化运维
神州泰岳全资子公司泰岳天成，将数字技术与电网需求相融合，基于自身在人工智能、边缘计算、传感和通信等技
术优势，自主研发软硬件系列产品，形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源
数字化、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案，为电网公司实现智能化运维、电网数字化转型提供了
切实有效帮助。

泰岳天成研发的“接入节点设备（UPJR-001）”、“汇聚节点设备（UEHJ-001）”等多款自主可控设备，通过中国电科
院权威检测。报告期内，由中国信息通信研究院主办的首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛，运营商
联合泰岳天成多家单位共同研创的《通信站点源网荷储一体化研究与应用》项目，荣获大赛一等奖。2023年 8月，泰岳
天成通过“2023年架空配电线路无人机巡检图像智能识别算法技术比武”（国网设备部配电处主办）入围国家电网算法培
育名单。

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B.智慧线＆智慧墙
公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合，研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能，相关技术
先后获得中国专利优秀奖、北京市科学技术三等奖、安博会创新产品优秀奖、国家火炬计划项目，并入选北京市 20大颠
覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系，在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有
广阔运用空间。

智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信
号组网形成探测场，能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将人工智能、大数据分析、物联网通信、
微波探测等技术引入安防系统，形成了一种创新型的周界安防探测系统。智慧墙周界入侵探测系统目前在北京故宫博物
院城墙周界、北京副中心-通州北京市政府办公区、秦山核电站、喀什机场等多个场景落地应用。

基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、
人员定位入侵报警等功能，为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复
杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征，实现了通信、定位、安防一体化，已应用于北京、
雄安、深圳、河南、广西等地多个地下城市管廊项目。

C.移动 WiFi业务
泰岳小漫是国家高新技术企业，公司推出的 RoamWiFi系列产品，先后荣获 2016金点设计奖、2020德国 iF设计奖。 RoamWiFi业务服务网络覆盖五大洲 150多个国家和地区，已服务累计超过千万人次。报告期内，泰岳小漫一方面继续 钻研技术和提升运营能力，进行产品的升级迭代和业务运营拓展，为更多跨国人群提供便捷移动网络服务；一方面探索 整合跨境网络服务的一站式解决方案，与出海设备厂商合作，开展跨境 IoT网络服务业务。 RoamWiFi系列产品
二、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、产业协同、客户资源等方面。报告期内，公司的上述竞争优势
得到了进一步的提升。

（一）持续夯实的数字化技术底座
神州泰岳是国内 ICT运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域企业之一，在非结构化文本大数据领域
拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G等驱动
技术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定，取得多项
荣誉与资质：
? “高新技术企业”、“国家级企业技术中心”
? “核高基”、“新一代无线宽带”、“5G+工业互联网”国家重大科技专项课题 ? 信息系统建设和服务能力评估 CS 4级、信息技术服务标准符合性评估 ITSS运行维护一级、软件能力成熟度模型
? 双 DevOps认证：全国首家通过 DevOps 3级标准认证的软件服务企业，AWS DevOps能力合作伙伴 ? 可信数字化服务认证：研运数字化治理平台服务能力 ? “四个一批重点企业”、首批“十百千工程重点培育企业” 截止到 2023年 6月 30日，公司已申请专利 1596项，授权专利 928项；申请软件著作权 1876项。新申请专利的主 要应用方向为算力网络、零信任和 5G等。
（二）战略管理能力为企业发展保驾护航
公司在早期从事 ICT运维管理的基础上，围绕数据与通信能力，通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等
多项业务，鼓励技术与团队的有效融合，通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、移动 WIFI为代
表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局，对并购业务的整合提升，对传统业务的梳理增效，均取得了良好
的成效。

（三）以技术融合为基础的产业协同优势
经过 20年的发展与战略整合，公司形成了“沿着 ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行业”的
产业布局。在数字技术融合发展的大潮下，公司产业协同优势日益明显：相对于传统的游戏公司，神州泰岳手游业务的
科技属性更强，对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快，这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在 To B的软件
和信息技术服务领域，大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长，基于复合化的技术底座，公司可将
AI、大数据、云计算、物联网、5G等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求。

（四）优质稳定的客户资源
在 ICT运营管理领域，公司在二十余年业务发展的过程中，积累了包括：电信运营商、金融、能源、交通、政府等
在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银
行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、国家开发银行、英大财险、英大人寿、深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同，在业内留下了良好的口碑。

在物联网/通讯业务板块，公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源，采用针对细分市场的差异化产品定位，更

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,653,449,342.08	2,080,566,987.89	27.53%
营业成本	981,819,943.31	814,530,704.99	20.54%
销售费用	701,768,025.76	580,403,074.18	20.91%
管理费用	349,558,979.04	332,275,561.57	5.20%
财务费用	-43,259,539.87	-28,584,589.35	51.34%	主要是外币存款利息 增加所致。
所得税费用	86,511,768.93	38,673,068.44	123.70%	主要是经营业绩增 长，以及上年同期经 申报并收到以前年度 所得税退回所致。
研发投入	139,563,370.64	123,446,614.06	13.06%
经营活动产生的现金 流量净额	395,838,995.70	412,680,980.06	-4.08%	主要系上年同期游戏 业务收到大额前一年 期末账单回款，及本 期支付的前一年期末 账单费用增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额	-271,171,253.84	112,860,645.17	-340.27%	主要是本期银行理财 产品购买支出大于赎 回流入所致。上年同 期银行理财产品购买 支出小于赎回流入， 同时因出售子公司也 产生大额现金流入。
筹资活动产生的现金 流量净额	-68,063,597.74	6,365,762.60	-1,169.21%	主要是本期向银行借 款减少所致。
现金及现金等价物净 增加额	99,381,516.68	565,481,689.33	-82.43%	主要是投资活动净流 出及筹资活动净流出 增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分产品或服务
AI/ICT运营管理	427,518,557.54	311,206,229.96	27.21%	36.86%	35.54%	0.71%
游戏	2,165,336,530.24	645,019,437.32	70.21%	26.06%	13.57%	3.28%
物联网/通讯	9,530,050.98	3,465,776.41	63.63%	-20.50%	42.14%	-16.03%
创新服务	31,451,193.97	17,840,797.06	43.27%	114.64%	165.43%	-10.86%
其他业务	19,613,009.35	4,287,702.56	78.14%	-17.89%	-45.06%	10.82%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求：
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分客户所处行业
电信	143,378,318.59	66,248,619.38	53.79%	16.30%	5.43%	4.76%
政府及事业单 位	5,164,923.92	3,431,422.89	33.56%	121.61%	63.38%	23.67%
金融	52,047,274.07	38,160,794.13	26.68%	325.95%	312.31%	2.42%
交通、能源及 其他行业	287,522,295.26	228,959,669.59	20.37%	27.75%	32.83%	-3.04%
游戏	2,165,336,530.24	645,019,437.32	70.21%	26.06%	13.57%	3.28%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%
分产品
AI/ICT运营管 理	427,518,557.54	311,206,229.96	27.21%	36.86%	35.54%	0.71%
游戏	2,165,336,530.24	645,019,437.32	70.21%	26.06%	13.57%	3.28%
物联网/通讯	9,530,050.98	3,465,776.41	63.63%	-20.50%	42.14%	-16.03%
创新服务	31,451,193.97	17,840,797.06	43.27%	114.64%	165.43%	-10.86%
其他业务	19,613,009.35	4,287,702.56	78.14%	-17.89%	-45.06%	10.82%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%
分地区
大陆地区	577,092,685.20	281,359,211.39	51.25%	18.39%	9.47%	3.98%
海外地区	2,076,356,656.88	700,460,731.92	66.26%	30.33%	25.64%	1.25%
合计	2,653,449,342.08	981,819,943.31	63.00%	27.53%	20.54%	2.15%

1）交通、能源及其他行业客户收入较上年同期增长 27.75%，主要是：本期云服务业务运营稳定发展，持续助力数字经
济时代下中国企业海外业务拓展；移动 WIFI业务继续复苏，持续为出境客户提供上网服务。营业成本较上年同期增长
32.83%，增长幅度大于收入，主要是移动 WIFI业务外采成本增速较快所致。该类型客户的毛利率下降 3.04个百分点。

2）游戏行业客户收入较上年同期增长 26.06%，主要是《Age of Origins》（国内版名《旭日之城》）充值流水继续保持增
长所致。营业成本较上年同期增长 13.57%，随收入增长，公司节约成本开支，使得营业成本增速低于收入。该类型客户
的毛利率增加 3.28个百分点。

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
外购软硬件及服务	244,608,111.00	24.91%	191,486,494.10	23.51%	27.74%
游戏运营成本	580,954,891.74	59.17%	513,683,723.49	63.06%	13.10%
人工成本	149,828,909.61	15.26%	100,768,249.38	12.37%	48.69%
材料成本	2,140,328.40	0.22%	787,682.16	0.10%	171.72%
其他	4,287,702.56	0.44%	7,804,555.86	0.96%	-45.06%
合计	981,819,943.31	100.00%	814,530,704.99	100.00%	20.54%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
1）人工成本较上年同期上涨 48.69%，主要是随游戏业务营业收入规模增长相应人员成本增长，及 AI/ICT 运营管理业务
实施人员成本增长所致。

2）材料成本较上年同期大幅上涨 171.72%，主要是本期物联网/通讯业务材料成本增加所致。

3）其他成本较上年同期下降 45.06%，主要是上期因出售投资性房地产而将对应的房产账面价值结转至营业成本所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要
求：
主要游戏基本情况
单位：元

游戏名 称	版号	游戏 类型	运营模式	对应 运营 商名 称	游戏分发 渠道	收费方 式	收入	收入占 游戏业 务收入 的比例	推广营 销费用	推广营 销费用 占游戏 推广营 销费用 总额的 比例	推广营 销费用 占主要 游戏收 入总额 的比例
Age of Origins (旭日 之城)	ISBN 978-7- 498- 08955- 7	手游	自主运 营、联合 运营	运营 商 A	安卓/IOS	道具收 费等	1,473,3 47,998. 57	68.04%	518,115 ,847.42	78.12%	23.93%
War and Order( 战火与 秩序)	ISBN 978-7- 7979- 0922-8	手游	自主运营	-	安卓/IOS	道具收 费等	569,990 ,864.24	26.32%	129,488 ,060.83	19.52%	5.98%
Infinite Galaxy	ISBN 978-7- 498- 09837- 5	手游	自主运营	-	安卓/IOS	道具收 费等	107,876 ,594.66	4.98%	13,557, 315.66	2.04%	0.63%
War of Destiny	ISBN 978-7- 498- 09930- 3	手游	自主运营	-	安卓/IOS	道具收 费等	12,678, 489.15	0.59%	300.48	0.00%	0.00%
Titan Throne	ISBN 978-7-	手游	联合运营	运营 商 B	安卓/IOS	道具收 费等	1,228,1 77.42	0.06%	0.14	0.00%	0.00%

（未完）