[中报]盛泰集团(605138):2023年半年度报告
原标题:盛泰集团:2023年半年度报告 浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐磊、主管会计工作负责人王培荣及会计机构负责人（会计主管人员）张逢春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险因素内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润下降36%、扣除非经常性损益的净利润下降72.9%的主要原因：1、公司上半年海外销售收入受客户订单情况影响有所下滑，国内虽有所复苏，但仍处于回暖过程中；2、受海外贷款利率大幅上升、公司新增可转债应付利息及公司借款有所增加等因素影响，公司财务费用增幅较大；3、上半年公司对海内外资产进行一系列调整过程中，除收益外还有部分设备处置损失、人员辞退费用及处置境外资产外币报表折算差额亦进入当期损益；4、3月底公司成功完成澳洲农场交割，目前暂未形成收益，但并购产生的费用等影响公司上半年业绩。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况 报告期内，公司的所属行业和主营业务未发生重大变化，盛泰集团主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。 盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序，产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等国家和地区，是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。 公司主要产品为面料和成衣，尤其中高端面料生产在业内具备较强竞争优势。公司所生产的面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，通过加工制造为成衣后，销售至各大客户及品牌。公司始终坚持产品精品化路线，获得了众多服装品牌等大客户的青睐，凭借综合竞争力公司与多个优质龙头品牌企业建立长期合作关系，享受了下游行业增长红利。 （二）行业情况 1、行业类别 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C 制造业”类目下的“18纺织服装、服饰业”子类“181机织服装制造”及“182针织或钩针编织服装制造”（行业代码 C1819及 C1821）。 2、行业发展情况 2023 年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，做好稳增长、稳就业、稳物价工作，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业物价总体稳定，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好。 根据国家统计局数据显示，2023年 1-6月社会消费品零售总额 227,588亿元，同比增长 8.2%，城乡消费市场均呈上升趋势，城镇消费品零售额 197532亿元，同比增长 8.1%；乡村消费品零售额 30056亿元，增长 8.4%。 根据工信部数据显示，2023年 1-6月规模以上纺织企业工业增加值同比下降 3.0%，营业收入21818亿元，同比下降 5.1%；利润总额 595亿元，同比下降 21.3%。规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降 3.8%、5.0%、7.8%，化纤产量同比增长 3.9%。2023年 1-6月全国限额以上单位消费品零售总额 85341亿元，同比增长 7.4%，其中限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长 12.8%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长 13.3%。2023年 1-6月我国纺织品服装出口 1427亿美元，同比下降 8.3%。6月纺织品服装出口 270亿美元，同比下降 12.7%，降幅较上月略有所收窄。 2023年上半年，我国各项扩大内需政策措施落地生效，内需潜力持续释放，经济运行呈现恢复向好态势，但全球通胀水平依然较高，世界经济复苏乏力，在复杂严峻的外部环境下，棉纺织行业承压前行。正值行业淡季，叠加去年同期高基数因素，企业营业收入延续下滑趋势，但降幅有所收窄。欧美等主要纺织品服装消费市场疲软，对进口纺织品服装需求呈现不同程度的下降，外贸形势较为严峻。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化布局优势 公司是一家全球化布局的跨国公司。公司面料纺织布局在浙江嵊州、河南周口、越南，成衣制造布局在河南、湖南、安徽等省份以及越南、柬埔寨等多个国家，在海内外形成了完整的双循环布局，实现国内生产基地为国内客户提供服务、海外生产基地服务海外客户的产能布局。随着越南、柬埔寨等工厂的逐渐成熟，员工效率持续提升，叠加当地更为便宜的劳动力成本、运营成本等，公司增加了产能扩张及利润提升的可能性；公司庞大的产能基础也保证了公司持续承接优质客户大额订单的能力。 2、大客户优势 基于公司的纺织工艺技术优势及卓越的面料产品研发能力，海内外完善和独立的生产体系及快速反应能力，公司在国际成衣市场具有较高知名度。 公司与主要客户合作关系较为深厚，与部分主要客户形成了互相依赖的深度合作格局。 公司始终按照较高的行业标准来进行生产制造。除了满足基本的生产合规要求外，还始终严格按照各大国际客户本身对于供应商的生产要求提供服务。因此，相对于普通的面料生产商，公司的生产流程较为规范、生产要求较为严格、生产标准起点较高。 3、领先技术优势 公司自成立以来一直十分注重研发能力的提升，在面料研发、工艺、生产等方面取得了多项研究成果，目前拥有多项发明专利。 公司通过自有的各项工艺技术优势，生产面料在抗皱、透气、保暖、轻薄等特性上具有一定的优势。面料的优质特性，令公司受到全球各大品牌服饰的青睐，极大地促进公司的产品质量及销售数量。 4、生产体系智能化优势 基于国内人力成本的不断上升，公司不断引进先进的生产设备，并开发了相关配套的系统用于取代不必要的人力劳动，提升自动化效率，进一步降低生产成本。 同时，由于目前海内外各大知名服装品牌为控制自身库存，对订单批量、下单周期和交货及时性的要求进一步提高，使得供应商“产能充足、配套完善”尤为重要，特别是“订单快速反应”的要求，正日益成为各品牌选择供应商的重要因素。公司生产体系的持续智能化改造，使得公司生产产品自动化率高、容错率低、订单反应时间快，成为公司始终能获得优质订单的一大竞争优势。 作为一家纺织企业，公司拥有大批来自于纺织专门院校毕业的技术人才，其中包括东华大学、武汉纺织工学院、广西纺织工业学校、武汉纺织大学、成都纺织高等专科学院、宁波纺织服装技术学院等。同时，公司的管理团队深耕纺织行业数十年，拥有该行业丰富的技术经验以及管理经验，对于纺织行业的管理、经营、技术运用均具有同行业领先的优势。公司侧重于培养管理团队的国际视野，经过多年的经验积累，公司具备了一大批拥有国际业务开拓能力的优秀管理团队。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，我国居民收入平稳增长，经济运行呈现恢复向好态势，但全球通胀水平依然较高，美元利率持续走高，国际环境复杂严峻，海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段，公司虽然充分利用常年来累积的优势积极做好客户服务，但公司上半年业绩仍受到了一定的影响和冲击。上半年公司实现销售收入25.50亿元，同比下降10.38%，实现净利润1.23亿元，同比下降38.98%，其中归属于上市公司股东净利润1.25亿元，同比下降36.03%。 2023年上半年主要重点工作如下： 1、澳洲农场顺利交割，并进一步在原材料端完善布局。 公司澳洲农场已顺利交割，交割完成后公司充分利用自身优势，对农场进行一系列改革，以进一步提升农场相关资源利用率，相关成效预计将于2023年下半年逐步显露，并预计在2024年开始为集团提供棉花产品，同时公司也积极寻求机会布局麻类产品的原材料种植基地，目前第一期产品已经完成种植，后续将为公司产品提供更多灵活发展机会； 2、为聚焦主业发展进一步优化资产结构，保持固定资产的合理配置。 上半年公司已出售国内历史较为悠久的嵊州梭织面料厂区，并把原有产能搬迁至公司嵊州新厂区，该事项目前进展顺利，预计将按计划在2023年下半年顺利交割完毕。同时整合海内外生产基地，出售了部分盈利能力较低且可能存在不确定因素的海外工厂，并对未来有较大发展潜力的基地进行更深度的扩展开发。 3、公司继续加大在光伏和储能方面的布局，强化多元业务发展寻求新的利润增长，并进一步提升抗风险能力。 4、为了更准确地反映公司业务和未来战略发展的方向，经公司第二届第十九次董事会和2023年第二次临时股东大会审议通过，公司拟变更公司全称为“盛泰智造集团股份有限公司”，目前正在办理工商变更登记。 5、公司各项募投项目均陆续按计划施工、投产，其中公司越南十万锭纺纱项目的第二期五万锭纱线项目预计今年下半年可正式投产；光伏项目和河南项目亦按照新的规划持续投入建设。 与此同时，公司始终坚持“绿色盛泰”是“发展盛泰”的基石，所有的新增产能都严格遵循各项环保政策，确保所有项目均为绿色、低碳、节能、安全、智能的高效可持续建设项目，在增产扩能同时为当地的绿色发展贡献自己的力量。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售规模下降，公司严控销售费用，销售费用降幅大于销售收入降幅 管理费用变动原因说明：主要是公司生产基地整合过程中有部分人员变动产生一部分离职补偿金、澳洲农场等相关费用及服务费用等增加 财务费用变动原因说明：主要是借款增加，公司海外借款占比较高，美元利率持续处于高位致使公司财务费用增幅较大 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司继续严控库存和外发，减少因购买商品、接受劳务等支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：虽然公司借款增加，但主要增加的部分系收购澳洲农场的贷款，该部分融资由银行直接支付给交易对手方，未在现金流中体现，其他融资规模有所缩减。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2023年上半年根据公司战略规划，公司处置了部分基地的资产和股权，产生收益较大，非主营业务产生的利润占总净利润的比例较高。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产42亿（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为53%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至 6月 30日，公司长期股权投资为人民币 2.93亿元，比年初增加人民币 1.28亿元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，公司将位于浙江省嵊州市经济开发区城东区加佳路69号的国有出让土地使用权、该地上的混合结构建筑、部分机器设备以及排污权转让给浙江兴暄和纺织科技有限公司（以下简称“兴暄和”），本次交易金额拟定不低于27,820.00万元人民币，详见公司于2023年6月6日披露的《关于出售资产的公告》。 公司与兴暄和于2023年6月30日签订补充协议，详见2023年7月4日披露的《关于出售资产的进展公告》。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、嵊州盛泰针织有限公司 （1）公司概况
嵊州盛泰针织有限公司报告期内的主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币
（1）公司概况
新马服装有限公司报告期内的主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币
（1）公司概况
新马针织有限公司报告期内的主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币
（1）公司概况
Bluet Trading Company DMCC Co., Ltd报告期内的主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币
（1）公司概况
SVT纺织股份有限公司报告期内的主要财务数据如下： 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）全球贸易政策变动风险 近年来，全球范围内贸易保护主义抬头，美国、欧盟等国家或地区的贸易政策频繁变动，公司虽已通过全球化生产基地的布局、海内外双循环等手段最大限度避免各国贸易政策或关税政策变化带来的影响，但依然存在因国际贸易政策变动以及部分境外客户对产品原材料的原产地相关要求的变化而对公司产品销售产生较大影响的风险。 （二）全球宏观经济波动风险 品牌服装的销售受消费需求驱动，较大程度上受到居民个人可支配收入的影响，尤其知名品牌服装的销售对居民个人可支配收入的波动更为敏感。近年来，全球经济增长趋缓，各主要经济体之间的贸易摩擦进一步恶化全球经济前景；我国GDP增速也受全球经济形势下滑、贸易壁垒增加和人口红利逐渐消失的影响，呈现降低的趋势；因此，未来宏观经济走势存在一定程度的不确定性，间接影响我国及全球居民个人可支配收入和消费支出。 公司主要从事知名品牌服装代工和中高端面料生产，公司客户以全球知名品牌服装企业为主，因此受宏观经济波动的影响较大，如果宏观经济不景气导致全球居民个人可支配收入出现大幅降低或消费支出结构发生较大变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）市场消费偏好变动风险 服装行业的市场消费偏好变动频繁，市场流行服装的面料、款式、功能等时常变动。近年来，全球品牌服装行业存在针织类产品销售走强、梭织类产品销售走弱的趋势；公司虽同时从事梭织和针织类面料和服装的生产，但若市场流行趋势持续变动，将可能导致公司梭织类和针织类产品的产能配比失衡，进而影响公司经营绩效；梭织类产品和针织类产品毛利率也存在一定差异，若市场流行趋势持续变动，也将可能对公司总体毛利率产生影响。 （四）市场竞争风险 公司主要从事知名品牌服装和中高端面料生产，所属的纺织服装行业是我国和全球市场化程度最高、竞争程度最激烈的行业之一，国内外面料生产和成衣代工企业竞争激烈。公司虽然凭借较好的技术实力获得了部分知名品牌客户的订单并在行业内成为较为有力的竞争者之一，如果行业竞争进一步加剧，公司可能面临毛利率下降甚至订单减少的风险。 （五）市场季节性波动风险 纺织服装行业存在明显的季节性因素，主要受季节性着装需求影响，公司的面料和成衣代工产品存在明显的下半年集中特征，在固定性开支全年稳定情况下，公司销售和回款在下半年较为集中，因而导致公司净利率在全年范围内会呈现季节性波动。由于上述波动是行业特性所决定，公司与生产同类产品的竞争对手并无太大差异。 （六）海外经营的相关风险 公司的海外经营业务占比较高：报告期内，境外销售（不含中国香港、中国澳门、中国台湾）占比为 55.87%，销售区域主要包括美国、日本、欧洲及其他境外地区。公司存在较多境外子公司，主要分布在澳大利亚、越南、柬埔寨等。虽然公司对境外子公司垂直一体化管理，已经建立并执行了集团统一的内部控制制度，并配备了相关国家和地区法律、合规的专业力量，但境外国家和地区相关行业监管、税收、外汇政策的变动，未来仍可能引发公司在东道国的合规性风险、税务风险、以及外汇临时管制而导致利润分红无法汇入境内的风险。 此外，公司的海外投资及经营可能面临政治、经济、法律等一系列不确定性因素，如果公司海外业务涉及的国家出现突发性的政治事件、宏观经济环境或行业竞争环境恶化，可能对公司的海外投资及公司经营业绩造成不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内共召开股东大会2次，均已发布相关公告，上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 股东大会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定执行。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年1月18日，公司收到钟瑞权先生因个人原因辞去公司董事职务的报告。 2023年2月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》，增补王培荣先生为公司第二届董事会非独立董事,任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司和子公司盛泰针织为环境保护部门公布的重点排污单位。 2023年上半年公司和子公司盛泰针织主要污染物排放及处置情况：
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