[中报]大富科技(300134):2023年半年度报告
原标题:大富科技:2023年半年度报告 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2023-049 大富科技(安徽)股份有限公司 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主管人员)罗虹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................ 26 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................ 39 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................ 40 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................... 41 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的 2023年半年度报告文本。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2022年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更、同一控制下企业合并
1. 会计政策变更:财政部于 2022年 11月 30日发布实施《企业会计准则解释第 16号》,其中“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,自 2023年 1月 1日起施行。对于在首次执行该规 定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相 关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定,将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2. 同一控制下企业合并:收购上海大富智慧云物联网技术有限公司 100%股权导致公司合并范围发生变更。 截止披露前一交易日的公司总股本:
权益金额 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 (一)主要业务 公司深耕我国科技工业高端装备及智能设计与制造,长期围绕基础工业领域的核心技术难题攻关研发,储备产能和关 键技术,致力填补我国工业制造的薄弱环节,坚定不移的走探究中国工业科技核心技术自主化和可持续发展之路。公司致 力于打造“从硬件到软件,从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台:共享智造平台、装备技术平台、网络设计平 台,公司依托三大平台优势,聚焦移动通信、消费类电子、汽车零部件、工业母机等业务领域。在共享智造平台上,公司 已拥有从模具设计及制造、成型、加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。装备技术平台支撑着共享智造平台的发 展和完善,在装备技术平台上,公司实现了从核心零部件、软硬件到整机、单机自动化、无人工厂解决方案的全产业链自 主化。在网络设计平台上,公司拥有自主原创计算机语言NPL与ParaEngine3D引擎,内置3D建模、3D动画、沉浸式编程 与调试、CAD建模、虚拟仿真、多人协作等功能。 公司产品包括移动通信基站射频产品、消费电子产品、汽车零部件、数控加工中心及无人工厂、人工智能教育平台的 研发、生产和销售。 (二)主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及流通环节的产品销售模式,根据市场需求及自身情况,独立进行生产经营活 动。公司不断改进生产技术工艺,严控产品质量,提升工业自动化制造水平,增加产品附加值。同时积极拓展市场渠道布 局,加强上下游产业链整合,有序开拓国内外市场,提高业务整体销售规模。 (三)业绩驱动因素 报告期内,国内经济社会发展仍处于外生冲击下的恢复阶段,公司通过强化组织建设,深化经营管理,优化运营安排, 完善高效研发体系,持续推出新技术新产品,持续完善资源布局,为客户提供一流的产品解决方案及服务,公司主营业务 收入保持增长态势,毛利率水平保持稳定。 报告期内,公司实现营业总收入119,545.73万元,较上年同期上升2.13%;实现归属于上市公司股东净利润510.96万 元,较上年同期下降31.60%;实现归属于上市公司股东扣非后净利润-310.07万元,较上年同期上升82.30%;公司基本每 股收益为0.01元。报告期内,公司研发投入13,695.74万元,占当期营业收入比例为11.46%。 报告期内,我国5G网络建设稳步推进,5G作为新基建之首,在产业数字化中发挥着基础性、先导性关键作用。截至 2023年6月末,我国移动基站总数达1,129万个,比上年末净增45.2万个。其中,5G基站总数达293.7万个,占移动基站总 数的26%。在网络加快建设的同时,5G行业应用赋能成效持续显现。工信部数据显示,目前5G全面融入52个国民经济大 类,融合应用持续深化。报告期内,公司从产品质量、生产效率、交付保障等方面入手着力提升制造能力,利用在线检测、 自动装配等技术,创新性推进工艺、设计智能化,对生产制造体系不断进行升级、迭代。报告期内,公司持续推动CNC自 动化及装配自动化,同时控制人力成本、降低能耗,践行绿色低碳发展理念。报告期内公司通信业务收入79,353.16万元, 同比上升20.20%,毛利率为15.74%,同比增长10.53个百分点。 2022年以来,受行业周期、国际环境、产业链、供应链等多因素影响,全球消费电子需求疲软。根据 Canalys 的数据 显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑,2023年第1季度同比下滑12%,第2季度同比下降11%;2023年第2季度 全球台式机和笔记本电脑总出货量同比下降11.5%,在此之前出货量连续两个季度下降了30%以上。目前来看,主流终端 产品出货量仍同比负增长,但幅度收敛,说明基础的终端消费需求尚未恢复。报告期内,受到全球消费电子需求疲软的影 响,公司消费类电子业务收入24,485.65万元,同比下降35.74%,毛利率29.83%,同比下降9.35个百分点。 报告期内,汽车零部件业务收入9,145.45万元,同比上升7.01%,毛利率15.56%,同比下降了4.77个百分点。智能装 备业务收入3,816.76万元,同比上升105.97%,毛利率39.80%,同比增长3.26个百分点。 公司坚持技术创新驱动发展,为全球客户提供一流产品及解决方案,保持通信射频、高精密加工、数控机床业务领先 的行业地位。基于垂直整合的一体化服务优势,公司在技术升级、客户合作、快速响应等方面具备较强的竞争优势。报告 期内,公司持续加强“三大平台”业务核心能力的锤炼,装备技术平台深度为共享智造平台赋能,已经基本完成主要加工 环节的智能优化升级,实现了机器换人;装备技术平台在集中优势资源服务通信领域的同时,开始了向储能、能源等领域 的拓展。 (四)行业所处发展阶段、周期性特点及所处行业地位 1、通信业务 2023年上半年通信业各项主要指标保持较好增长态势,5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进,网络 连接用户规模持续扩大,移动互联网接入流量较快增长。工信部数据显示,截至2023年6月末,我国移动电话基站总数达 1,129万个,比上年末净增45.2万个。其中,5G基站总数达293.7万个,占移动基站总数的26%。在5G商用迈入第五个年 头的2023年,三大电信运营商的整体资本支出预计将继续维持温和增长态势,其中,中国电信和中国联通2023年资本支出 将继续同比增长,而中国移动2023年资本开支预算则出现同比微缩。 2、消费类电子业务 在全球性通胀与经济形势不佳的背景下,整体消费电子市场陷入增长停滞,手机与PC仍是最大的垂直品类,约占整体 消费电子市场的75%。在经历2021年的出货量短暂复苏后,全球智能手机出货量出现第二轮出货量走低现象。根据Canalys的数据显示,今年上半年全球智能手机的出货量仅约为5.2亿台,较上年同期减少约7,277万台,上半年主要手机品 牌厂商出货量同比均出现下滑。2023年下半年随着经济大环境的逐渐好转,全球及中国智能手机市场会有一定反弹,相比 2023年上半年能有明显提升,反弹趋势进而延伸到 2024年,从而实现智能手机市场的复苏。IDC预计,2024年全球智能 手机市场出货量 12.63亿,同比增长 5.9%。尽管传统的智能手机等消费电子产品需求放缓,但消费电子行业整体仍呈现较 高的市场韧性与增长潜力,智能穿戴、电源储能、耳机音响等产品尚有较大的渗透提升空间。 3、汽车零部件业务 根据乘用车市场信息联席会最新零售销量数据统计,2023年6月份国内狭义乘用车市场零售销量达189.4万辆,同比下 降2.6%,环比增长8.7%。1-6月份累计销量952.4万辆,同比增长2.7%。2023年7月21日,为进一步稳定和扩大汽车消费, 促进消费持续恢复,国家发展改革委会国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部等十三个部门联合印发《关于 促进汽车消费的若干措施》的通知,鼓励通过优化限购管理、各地落实取消二手车限迁、构建高质量充电基础设施体系等 多项措施促进汽车消费。 4、工业母机 根据中国机床工具工业协会对最新的统计显示:2023年1-5月,重点联系企业营业收入同比增长2.4%,利润总额同比 下降23.3%,但所有分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降2.1%,在手订单同比增长10.8%。根据国家统计 局公布数据,2023年1-5月全国规模以上企业金切机床产量24.4万台,同比下降2.0%;金属成形机床产量7.5万台,同比下 降9.6%。根据中国海关数据,2023年1-5月机床工具进出口总额133.6亿美元,同比增长2.0%。其中进口47.4亿美元,同 比下降6.9%;出口86.2亿美元,同比增长7.7%。出口增速有所下降,进口减速也有所降低。从相关数据看,2023年上半 年,机床工具行业运行保持稳定恢复趋势。汽车、航空航天、电子等下游应用领域的产业升级是国内数控机床市场规模增 长的主要驱动力。随着下游应用行业转型持续加速,其工业生产过程中对数控机床等智能制造装备需求将持续提升,在此 背景下,数控机床市场规模有望稳定提升。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 2、公司生产经营和投资项目情况
□适用 ?不适用 4、重大投资项目建设情况 □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 公司拥有二十年通信射频技术和滤波器全流程大批量制造的经验积累,以及多地产能储备。公司是全球最大的移动通 信基站滤波器设计制造厂商,拥有纵向机电一体化的共享精密制造和研发能力,公司将持续专注于主营业务,致力于解决 当前5G基站大规模建设推广的瓶颈阻碍,继续在5G通信系统中发挥优势能力,实现公司快速发展。公司的核心竞争力主 要体现在以下几个方面: 1、纵向机电一体化的共享智造平台的优势 公司拥有针对精密机电产品纵向一体化、垂直整合的全流程制造能力,能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计 与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行,既可缩短产品的技术准备和制造周期,加快对客 户的响应速度,又适应了行业定制化的特点,满足客户个性化的需求。公司现已拥有近50种完善的精密制造工艺,为机械、 电子、射频、自动化等各领域从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务,产品自制能力高达95%。基于多工艺精密 制造能力,公司逐步打造共享智造平台,提供“从硬件到软硬件,从部件到系统”的专业解决方案,为公司可持续发展奠 定基础、提供动力。 得益于共享智造平台的支撑,在5G大规模推广建设的浪潮下,公司有能力快速提升产能,为客户提供高品质、快响应、 高弹性的产品制造服务,增强核心客户的粘性。 2.、跨学科自主创新的行业领先的研发优势 公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术,自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法,将射 频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计,这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化,对产 品的材料成本、工艺成本、质量成本进行充分考虑,做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精 密制造能力,在满足客户需求的同时,大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。 作为行业领先的高新技术企业,公司持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新。公司在研发技术上的投入一直保持在 较高水平,最近三年,公司年均研发投入约2.5亿元,研发投入占营业收入比超10%。通过持续的研发投入,进一步稳固了 公司在行业内的领先优势和地位,为公司在5G时代的快速发展奠定了坚实基础。 报告期内,公司共申请专利125件,其中发明33件、实用新型72件、外观设计17件、PCT申请3件。共获得授权专利70件,其中发明30件、实用新型38件,外观设计2件。截至2023年6月30日,公司累计已申请专利2,836件,其中发明专利 1,226件、实用新型1,320件、外观设计94件、PCT申请196件;已申请著作权登记83件,其中作品著作权1件、软件著作权 82件;累计已获得授权专利1,394件,其中发明309件、实用新型1020件、外观设计65件。 3、优质的市场及客户资源 公司产品应用于通信、智能终端和汽车零部件等领域,主要客户是国内外领先的移动通信主设备商、智能终端厂商与 汽车厂商等,包括华为、爱立信、诺基亚、苹果、英美烟草、博世等全球一流优质客户。公司具备领先的技术实力、品质 保障能力、产能快速响应等综合能力,已得到市场与客户的高度评价与认可。销售部门经过多年实践积累,结合技术服务 标准及客户个性化需求,为客户提供高质量且快速的服务能力,赢得了广大新老客户的信赖。公司一直以来非常重视与客 户之间长期稳定的战略合作关系,能为客户提供具有成本优势的高质量产品,持续向客户贡献价值。此外,在行业内多年 的沉淀,使得公司具备一定的规模优势,能够为客户需求提供快速高效的响应。同时,客户审核认证的严格要求,也带动 公司在经营管理、研发、体系管理等方面水平的持续提升。 4、合理的业务区域布局及人才引进 公司拥有多个生产和研发基地,以深圳、蚌埠为核心,覆盖东莞、南京等多地。深圳地处粤港澳大湾区,是中国开放 程度最高、经济活力最强的区域之一,汇集了大量海内外高学历、高技术的高层次人才,公司较易招聘所需的各类人才; 深圳拥有完善的产业配套,公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。蚌埠制造基地能够获得充足的劳动力并具有 较低的土地、能源、人力、运输成本,与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置,一方面 能提升产能,及时快速响应,满足客户需求;另一方面能吸引各地优势人才,为公司可持续发展提供人才支持。 三、主营业务分析 概述 是否与报告期内公司从事的主要业务披露相同 ?是□否 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 主要财务数据同比变动情况
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 ?不适用 单位:元
对主要收入来源地的销售情况
报告期内,虽然公司通信业务主要产品滤波器及其结构件的主要收入来源为国内,但汇率及全球贸易政策对公司所在 主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响 不适用 研发投入情况 在通信业务领域,公司研发工作重点围绕当前新的 5G需求,针对移动通信低频段广域覆盖、中高频段热点大容量通 信应用场景,为客户提供全面的 5G产品定制化技术解决方案,开发国内外运营商各类 5G滤波器新品需求,完成产品研发 及量产化交付工作。同时针对 5G+的技术演进趋势,公司研发对前瞻性技术与新一代射频通信产品,积极开展技术预研, 并在射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术领域持续投入,最近三年,公司研发投入占营业收入比例超 10%,保持 在较高水平,公司知识产权的输出在行业内持续处于领先,确保企业研发技术竞争优势。 在消费类电子及汽车零部件领域,公司为提升生产工艺、拓展产品范围、帮助客户降本、更好服务客户需求等进行了 一系列研发。报告期内,项目进展顺利,已经形成产品并批量交付客户。在智能装备领域,公司致力于实现进口替代,坚 持自主研发设计,凭借对金属、陶瓷、玻璃等材料加工工艺的理解,创新设计、自主研发数控装备本体结构及核心部件结 构,多元化拓展产品功能、精准化控制产品精度,发挥系统和结构的协同效应。 报告期内,公司的研发模式除部分消费类电子及汽车零部件研发项目为合作研发,其他均为公司自主研发。相关领域 持续的研发投入,对公司不断拓展和巩固市场具有关键作用。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 ?不适用 单位:元
应收款项融资报告期净变动额 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 ?不适用 单位:元
?适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位:万元
(2) 募集资金承诺项目情况 ?适用 □不适用 单位:万元
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