[中报]清研环境(301288):2023年半年度报告
原标题:清研环境:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘淑杰、主管会计工作负责人郑新及会计机构负责人（会计主管人员）郑新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者理性投资。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 49 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的国家级“专精特新”小巨人企业。自成立以来，公司始终坚持“以创新技术装备化为路径，以创新装备工艺包为产品，为行业上下游提供高质量价值服务”的发展战略，致力于打造国际领先的高端环保装备研发推广服务平台。 公司在市政污水处理厂缺地新建、提标、扩容，黑臭河道控源截污及流域水体水质改善，村镇分散污水低成本处理，工业有机废水治理等领域，围绕快速生化污水处理技术方向，研发推广了 RPIR快速生化污水处理系列技术、T-Bic快速生化污水处理技术、限氧 RPIR快速生化污水处理技术等，提供专利装备工艺包，可结合行业上下游不同应用场景和不同客户要求灵活变动应用，力争让客户以极简方式和极低成本享受极高质量服务，获得极优体验。 （二）公司主要产品及其用途 1、RPIR工艺包 （1）核心装备
公司产品特征为“RPIR工艺包定制化设计、RPIR核心装备标准化生产”，即由于污水治理项目水质、水量、生化条件等存在不同特点，客户也存在不同需求，因此在自身技术储备和既有项目经验的基础上对工艺方案进行定制化设计，并采购相应的辅助设备/材料用于项目实施，但不同 RPIR工艺包中所用的RPIR核心装备均为标准化设备。 图 1 以 RPIR构建的污水处理工艺 （3）RPIR技术应用场景
T-Bic技术形成 MAAR塔、RPSR一体机、生物净化池、生物浮岛四大系列产品，适用于多种分散式污水处理场景。报告期内公司自主研发的 T-Bic技术开始产业化应用。
（1）技术原理和产品 限氧 RPIR技术源自公司自主研发的 RPIR技术，并与高效的生物脱氮工艺厌氧氨氧化技术结合而成。 限氧 RPIR是一体化短程硝化-厌氧氨氧化反应器，将曝气供氧、气升环流、短程硝化-厌氧氨氧化反应、沉淀分离四种功能有机地结合在一起，形成集约型高效生物脱氮污水处理反应器。 （2）技术优势
为在产业化实践中提升技术水平并更好地服务客户，实现高质量价值服务与上下游系统融合，公司选择性承接部分水处理运营服务，包括工艺优化、工艺诊断、运营分析、设备运行管理、突发事件管理、水质监测分析等技术型服务。 （三）公司的经营模式 1、盈利模式 公司主要通过为客户提供产品和服务获得收入并获取合理利润，其主要盈利模式为向客户销售污水处理技术工艺包，并选择性承接部分水处理运营服务。 2、采购模式 公司根据项目需求、库存等因素组织采购，采购需求按流程逐级审批。 公司制定完善的供应商管理制度。供应商筛选方面，一般通过网络、同行介绍、行业会议等方式确定意向合作供应商，公司对意向合作供应商进行审核，包括经营资质、现场考察、样品检测等，经审核合格后公司与其建立正式合作关系。供应商评估方面，公司结合交付质量、价格水平、履约能力、响应速度等对供应商进行定期评估，对产品或服务质量不合格的供应商及时淘汰，对优质供应商公司保持持续合作。 3、生产模式 公司实行“按照项目需求生产发货、对于通用部件少量备货”的生产模式，装备部负责组织生产与发货。部分工序比如不锈钢板材的切割、焊接由外协加工商负责，装备部将半成品发到项目现场完成设备的拼装及安装。 4、销售模式 公司处于污水治理产业链上游，专注于技术研发和提供设备产品。下游客户按产业链可分为投资建设企业及最终业主方，按客户性质可分为政府、事业单位、企业单位。 公司采取直销的销售模式，在重点区域布局深耕发展，通过协商谈判、公开招投标、竞争性谈判、单一来源采购等方式获取订单。 公司重视品牌营销，通过打造项目示范效应，树立公司品牌，扩大行业影响力，并综合利用行业展会、网络宣传等方式提升品牌知名度。同时，公司积极推行“技术获客”，在项目的工艺研究阶段，通过工艺宣讲、技术推介、方案展示等方式获得客户或业主认可并确定公司核心技术在污水处理项目中的使用，以此切入污水处理项目的设备供应链并实现销售。 （四）公司所属行业发展情况及市场地位 1、行业发展情况 进程，受益于国家政策鼓励，我国近年水环境治理呈现快速发展态势，污水处理率不断提高。但我国当前水环境治理还存在着市政污水治理不彻底，河道内水质仍较差，农村黑臭水体仍未明显改善，水环境污染难以控制等问题，未来行业将面临广阔的市场空间。水环境治理行业乃至整个环保行业目前正转向存量市场，宏观政策规划也往“精耕细作”方向走，追求高质量的精细化、智慧化、资源化、低碳化、生态化、社会化建设。 （1）城市市政污水处理 在国家环保政策带动之下，我国城市污水处理行业快速发展，污水处理量、污水处理能力和处理率大幅提高。截至 2021年，我国城市污水处理厂数量达到 2827座，年污水处理量为 611.90亿立方米，城市污水处理率显著提升至 97.89%。 2022年 3月住房和城乡建设部等四部门印发的《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》提出，“已经完成治理、实现水体不黑不臭的县级及以上城市，要巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。到 2022年 6月底前，县级城市政府完成建成区黑臭水体排查，制定城市黑臭水体治理方案。到 2025年，县级城市建成区黑臭水体消除比例达到 90%，京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前 1年完成。” 2022年 5月国务院发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出，“开展污水处理差别化精准提标，对现有污水处理厂进行扩容改造及恶臭治理。” 2023年 7月国家发改委等三部门印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出，“到 2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力 1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网 4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1000万立方米/日。” 从“十四五”发布的文件来看，国家亦将会加快网管建设和污水处理的提标增效改造，而提标增效改造的市场诉求主要是原位扩容和精准提标。 除此之外，目前的污水处理厂的雨天抗干扰能力较弱，每到雨季，大部分污水处理厂将会超负荷运行，会影响污水管网的输送能力以及污水处理厂的处理效能，间接导致城市污水管网高水位运行；而且大量污水还会随着雨水进入城市河湖，导致水体黑臭，水生态失衡，使之前非雨季时期的治理成效大打折。 由此，我国市政污水市场从精细化运营和高质量发展上看，总量空间仍然很大。 （2）农村污水治理 我国幅员辽阔，每个农村地区的经济发展情况、对污水处理的重视程度、当地民众的环保整治意识程度不尽相同，且农村分布比较广泛，点位污水量小，集中治理污水面临的挑战较大，并存在资金不足、2022年 1月生态环境部、农业农村部、住房和城乡建设部、水利部、国家乡村振兴局联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》，提出行动目标为“到 2025年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。新增完成 8万个行政村环境整治，农村生活污水治理率达到 40%，基本消除较大面积农村黑臭水体。” 2022年 2月中共中央、国务院发布《做好 2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，提出要“接续实施农村人居环境整治提升五年行动，分区分类推进农村生活污水治理，优先治理人口集中村庄，不适宜集中处理的推进小型化生态化治理和污水资源化利用。加快推进农村黑臭水体治理。” 2023年 1月中共中央、国务院发布《关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，延续对农村生活污水治理的重视程度，提出“要扎实推进农村人居环境整治提升，以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点，分类梯次推进农村生活污水治理”。 在国家乡村振兴战略的指引之下，国家及各省市全面推进宜居宜业和美乡村建设，推进农村人居环境整治提升，农村污水处理建设将会进一步提速，农村污水市场空间将不断释放，为污水处理企业带来重大发展机遇。 （3）高氨氮工业有机废水处理 我国工业废水处理行业市场规模与经济发展水平、环保治理要求等因素密切相关。随着经济的不断发展，我国水污染的污染源也在不断增加，废水中有机物含量和种类也在不断提高。据《中国环境统计年鉴》数据统计，工业领域氨氮排放量主要集中在化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、造纸及纸制品业、纺织业、食品制造业等行业，大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化、造成水体黑臭，给水处理的难度和成本加大，甚至对人群及生物产生毒害作用。 以处理难度较大的垃圾渗滤液为例，垃圾渗滤液过去由于处理成本较高、政策执行、监管不到位，存在垃圾处理厂超标排放、部分垃圾焚烧处理厂不配备垃圾渗滤液处理设施等现象。2022年 2月《生活垃圾填埋标准场污染控制标准（征求意见稿）》发布，过去在用的一些传统处理工艺将不能满足监管要求，为达到新的监管要求其处理成本也势必大幅增加，行业内迫切需要新的处理工艺，未来的发展方向是垃圾渗滤液“全量化、低能耗、低碳化”处理，由此将会带来大量的改造项目，这将给那些致力于新工艺和装备研发的技术型公司带来市场机会。 2、市场地位 公司围绕核心技术的推广构建了成熟有效的商业模式，所研发的国际领先的水处理创新技术及相关装备在市政污水厂提标扩容、黑臭河道截污控源、乡镇污水处理厂建设、工业园区有机污水处理等环保相关领域得到广泛应用，服务客户包括大型国有企业或上市公司及其子公司以及地方水务企业等，逐步自成立以来，公司定位于创新技术装备化变革的引领者，组建专业的研发团队，通过自主研发、技术改造、技术引进吸收等多种方式，积累丰富的水环境处理创新技术装备化的经验，并荣获多项专业资质及荣誉。公司获广东省环境保护产业协会 2023年评为“‘十三五’广东省环保产业骨干企业”，获深圳市工业总会/深圳市企业创新纪录组织委员会 2022年评为“第二十一届深圳企业创新纪录自主创新标杆企业”，获粤港澳大湾区企业创新力榜单专家评审委员会评为“2022粤港澳大湾区企业创新力榜单高成长创新榜”。 公司在发展中受到了社会各界的广泛关注，CCTV发现之旅频道《华商论剑》栏目、深圳卫视第一现场栏目、深圳特区报、南方都市报、晶报、中国水网等媒体先后对公司的技术、发展开展有相关报道或进行过人物专访。 随着我国经济的飞速发展和人民对环保意识的提升，广大城市及农村污水处理的规模标准必然要进一步提升，而当前污水处理行业普遍面临投资大、占地广、能耗高等问题，传统工艺较难解决行业的需求痛点，未来市场上对高效率、低能耗、低成本、装备化的技术需求将快速增加，凭借自身技术优势和对市场痛点的把握，公司将具备较好的成长性和较为广阔的市场空间。 （五）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 6,931.90万元，同比增长 44.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,253.67万元，同比增长 306.72%。 报告期内公司的营业收入主要来源于 RPIR工艺包销售和水处理运营业务。公司的 T-Bic技术系列产品已经获得市场订单，限氧 RPIR工艺包处于推广阶段。公司围绕打造国际领先的高端环保装备研发推广服务平台的战略目标，继续做好主营业务，并将利用上市公司在科技研发创新、科研成果产业化转化、平台价值赋能、产业链上下游协同、资金实力等方面的优势采用外延式发展的经营策略，通过选择合适的投资或孵化标的实现协同发展，丰富公司的业务布局，促进公司经营业绩的长期持续增长。 二、核心竞争力分析 （一）技术优势和持续研发优势 RPIR技术系公司核心团队多年研发诞生，并在公司成立以来于产业化实践中不断迭代提升，凭借“投资省、占地少、运行成本低、管理简单、出水水质优良”等特点，在水处理领域已拥有较强的优势。 RPIR技术作为创新型污水处理技术，入选广东省能源局《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录（2023年版）》、生态环境部 2022年《国家先进污染防治技术目录（水污染防治领域）》、副省级保护先进实用技术指导目录》，获广东省环境保护产业协会评为“2022年度广东环保产业减污降碳协同增效先进工艺”、获深圳市企业创新记录审定委员会/深圳市企业创新记录组织委员会 2022年评为“第二十一届深圳企业创新纪录－产品研发类创新项目奖”和“第二十一届（2022）深圳企业创新纪录－深圳企业创新（中国）纪录”、获深圳市环境保护产业协会 2022年评为“深圳市减污降碳‘实用技术’”、荣获中国环保机械行业协会 2022年“环保装备科学技术奖”的二等奖。城镇生活污水低碳高效处理关键技术研究，2022年荣获水利部黄河水利委员会“黄河水利委员会科学技术进步奖”的二等奖。东莞厚街项目2022年入选生态环境部对外交流合作中心《粤港澳绿色大湾区建设典型技术与案例》。 公司持续投入资源用于研发，结合生化处理的前后端处理技术需求和农村污水处理、河湖水环境原位修复及控流截污、垃圾渗滤液处理、环境微生物菌剂等巨大的市场需求，开展多方位的污水处理创新技术的研发，实现公司技术的多元化。 （二）产业化应用优势 公司依托具有自主知识产权的核心技术，解决了传统工艺下污水处理设施投资大、成本高、占地广、建设施工效率低、一致性程度低等痛点。公司深入了解下游客户的需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和工艺设计，向客户提供针对性和实用性较强的 S-RPIR、A/RPIR、A2/RPIR、竖流 A/RPIR、T-Bic等多种工艺包，切实解决各种复杂条件下的污水处理难题，满足客户多样化、个性化的需求；核心装备 RPIR模块及 RPIR一体机标准化、装备化程度高，可灵活适配多种类型污水处理项目；T-Bic系列技术包含 MAAR塔、RPSR一体机、生物净化池、生物浮岛四大系列产品类型，适用于农村分散式生活污水、坑塘、湖泊、水库、河流等低污染水体的快速生化处理。公司最新研发的限氧 RPIR技术则适用于多种高浓度有机废水处理场景，如：填埋场垃圾渗滤液、餐厨垃圾渗滤液、沼液和污泥消化液、高氨氮工业废水等等。 公司的创新技术及创新装备产业化优势明显，应用规模持续扩大，尤其是在技术壁垒高、项目规模大的市政污水领域，公司不断树立成功案例。报告期末 RPIR工艺包的日设计处理规模超过二百万吨/天，公司的 T-Bic技术系列产品已经获得市场订单，限氧 RPIR工艺包处于推广阶段。先进技术成果的产业化应用一方面提高了公司在行业内的品牌影响力，另一方面也推动了技术的持续升级，使公司在行业竞争中保持明显优势。 （三）团队优势 公司坚持“以人为本”的发展战略，始终把人才作为企业发展的源动力，力争实现个人价值、社会价值和公司价值的同步发展。公司的创始人为原深圳清华大学研究院刘淑杰正高级工程师和清华大学陈福明教授。公司布局了由陈福明教授担任院长并主持工作的清研环境研究院，下设创新技术研究所、中间试验研究所和创新产品研究所，三个研究所的负责人均为博士后，目前研究院正开展一系列创新水处理技术的研究工作，并致力于在创新技术装备化、创新装备产品化方面取得更大的突破。 公司拥有一支行业经验丰富、技术基础扎实、并在不断扩大的销售团队。公司主要销售人员长期从事环保行业工作，深入了解客户需求，工艺技术基础扎实，能结合公司技术特点与客户需求进行销售推介，凭借公司的技术优势和客户服务能力，能够获得客户的认可。此外，公司建立了完善的组织结构，各部门各司其职，以市场为导向，通力协作，工艺设计、物料采购、生产加工、设备拼装安装全流程紧密连接，为客户提供高效优质的交付体验。 公司坚持通过提升人力资本以促进企业发展，通过定期会议、培训学习等方式积极提高自身及公司员工业务能力及知识水平，并加大优秀人才的引进力度以持续提升团队的经营管理水平。 （四）品牌优势 公司重视品牌营销，通过快速高效的项目周期、优质的出水质量、稳定的运营效果打造项目示范效应，树立公司品牌，扩大行业影响力，并综合利用行业展会、网络宣传等方式提升品牌知名度；同时，公司积极推行“技术获客”，在项目的工艺研究阶段，通过工艺宣讲、技术推介、方案展示等方式获得客户或业主认可并确定技术工艺包在污水处理项目中的使用，以此切入污水处理项目的设备供应链并实现工艺包的销售。 凭借着显著的技术优势、专业的技术服务能力和有效的品牌推广活动，公司的核心技术被行业内广泛熟知，获得客户和合作伙伴的广泛认可，业务区域从深圳拓展到全国 20多个省市。除了深圳总部，公司在广东、北京、福建、江苏、湖北、河南、云南等区域组建了市场开发团队，成为公司业务拓展的重要力量。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 □适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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