[中报]美力科技(300611):2023年半年度报告
原标题:美力科技:2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人章碧鸿及会计机构负责人(会计主管人员)董圆圆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者注意相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 23 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 25 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 39 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告全文及摘要文本。 （四）其他有关资料。 （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展概况 公司所处的行业为通用设备制造业中的弹簧制造行业，鉴于公司弹簧产品主要应用于汽车行业，公司亦归属于汽车 零部件行业，与汽车行业的发展息息相关。 2023年上半年，我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政 策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 4、 5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复等因素的情况下，上半年累计实现较高增长。2023年 1-6月，汽车产销量分 别达到1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长率分别为9.3%和9.8%。 作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长，上半年新能 源汽车销量达到374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率达28.3%；汽车出口延续高速增长，上半年汽车出口214万辆， 同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著；中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。 展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长， 且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。 （二）公司主营业务 公司主要从事高端弹簧及精密注塑件的研发、生产和销售业务，产品主要包括悬架系统弹簧、车身及内饰弹簧、动力 系统弹簧、通用弹簧、精密注塑件、弹性装置及冲压件等，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零部件 企业中积累了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主 要市场亦有广泛的应用。 （三）公司主要产品 目前，公司产品主要可以分为以下六大类：
公司的经营模式主要包括原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。主要经营模式如下： 1、采购模式 公司产品的原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了合格供应商管理体系，即：由质量中心对供应 商实行有效甄选、考核和管理；采购部门建立合格供方名录，由技术中心下辖的检测中心负责对采购物资的进厂检验， 生产运营部门负责进货质量的统计、分析及改进；由仓库保管员负责采购物资的验证、入库、储存防护和出库。公司在 原材料采购过程中逐步优化供应商资源，并在技术中心和生产运营部门的配合下，实现了对采购成本、质量和及时性等 方面的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的合作关系。 公司主要有两种采购模式：一是公司运营部门根据未来两个月的订单情况，制定生产计划，向采购部下达未来两个 月的原材料需求，采购部根据运营部的采购需求向供应商提出采购订单；二是特殊品种或临时零星采购订单，由生产运 营部门根据生产计划对采购部下达采购指令，采购部寻找供应商下单进行临时采购。 2、生产模式 由于公司为各主机厂配套的车型各有不同，公司汽车弹簧产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产 的特点，公司主要采用定制的生产模式。根据与主机厂签订的月度订单，结合产成品库的库存情况，逐级编制月度生产 计划、周交货计划和生产统计日报表，根据计划组织安排生产，并每日根据客户订单跟踪情况实时更新生产计划。生产 运营部门将生产计划分别提交至采购部、生产车间，采购部负责原材料和辅助材料的采购，生产运营部门负责弹簧产品 的生产。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 3、销售模式 公司产品销售采用直销的方式，由营销部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜。一般情况下，公司技术中心 为主机厂配套开发产品，将交付样品供主机厂进行测试，测试期结束且产品合格后，公司才安排进行批量生产。产品进 入批量生产阶段，公司通常与零部件供应商、主机厂签订框架合同，根据每笔订单的数量向主机厂提供相关产品，公司 每月根据主机厂下达的月度订单组织生产，然后通过第三方物流或自己运送将产品运送至主机厂指定的仓库（或中转 库），仓库根据主机厂生产指令需求将产品配送到主机装配生产线，产品经主机厂验收合格、生产领用后，每月向公司 发送开票通知单（结算通知单），公司核对无误后开具发票。主机厂回款按合同约定执行。 （五）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入共计 5.66亿元，与去年同期相比，增加 21.53%，实现归属于母公司股东净利润为 1,899.94万元，与去年同期相比，增加 256.07%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为 1,671.39万 元，与去年同期相比增加 203.34%。 报告期内，公司业绩实现扭亏为盈，主要系受到以下因素的影响：（1）公司积极开拓国内外市场和客户，营业收入 实现稳定增长；（2）公司持续改善经营管理，加大各项降本增效措施，毛利水平有所提高。 二、核心竞争力分析 1、技术优势 经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司及子公司共拥有 90项专利技术、4项计算机软件著作权。三十余年 来，公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准 1项、国家标准 11项、行业标准 8项。公司设有国家级博士后工作站， 进行了《39SiCrVTiA高强度高韧性弹簧钢 ML1900》的课题研究，公司独立自主研发的 ML1900新材料性能处于行业领 先地位。同时，公司是国家工信部第三批专精特新“小巨人”企业，公司测试中心获中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书，公司技术中心获“省级企业研究院”、“省级技术中心”等多项荣誉。目前，公司及子公 司上海科工、绍兴美力、海宁美力为高新技术企业。 在弹簧领域，公司收购北京大圆、江苏大圆后，融合了大圆钢业的技术，是目前国内独家同时拥有稳定杆实心、空 心、冷成型与热成型技术的企业，也拥有悬架弹簧冷成型与热成型技术，有多条自动化生产线。在精密注塑件领域，公 司子公司上海科工是上海精密塑料模具重点骨干企业、上海市“专精特新”中小企业，也是上海市总工会职工技协确认的 工程塑料模具制造及成型技术教育培训基地和上海市工程技术大学产学研教学基地。 2、工艺设备优势 经过多年的发展与积累，公司已通过自主技术改造、参与国际设备研发、设备引进等方式，使公司及子公司的设备精 度、生产效率在行业内居于领先水平。公司引进了德国首台全世界最大线径的悬架弹簧冷卷设备，以适应新能源汽车大 线径螺旋弹簧的趋势。从意大利、德国引进拉丝与热处理设备有效提升了悬架弹簧材料的整体水平。同时公司变截面的 弹簧、变截面空心稳定杆为行业领先水平。 3、人才优势 对于以技术为先导的研发、制造型企业而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司一 直非常注重制造行业内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团 队稳定。近年来，公司先后引进国千人才、省级海外工程师和市级英才计划人才等，已建立了一支技术精湛、经验丰富、 团结合作的研发团队。团队核心成员在金属材料、新材料和热处理领域具有深厚造诣，先后承担了多项国际级、国家级、 部级、省市区级重点科研项目。除此之外，公司研发团队中的年轻骨干大多毕业于国内外知名院校的机械工程、机电技 术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，其中包括具有多年相关技术开发经验的技术能手、技术新 秀。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效地发挥了团队发展的协同效应。因此， 公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较 强的敏锐性和前瞻性。 4、管理优势 公司不断借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精 益生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，并 在此基础上实施“服务营销”战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。 5、品牌和客户优势 经过多年的市场开拓和培育，公司和子公司已经拥有一批稳定的客户群，公司是国内外一些知名品牌车企的一级供应 商，包括吉利汽车、比亚迪汽车、华晨宝马、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、上汽通用、长安汽车、长安福特、江淮 汽车、长城汽车、陕汽集团、现代汽车、捷豹路虎等。同时，公司与诸多国际汽车零部件一级供应商，如万都、佛吉亚、 礼恩派、天纳克、采埃孚、麦格纳、本特勒、德尔福等，建立了长期而稳定的合作关系，并进入国际汽车零部件供应商力”商号被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”荣誉称号。近年来，公司产品销售额逐年增长，市场占有率不断 提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。另外，公司子公司上海科工长期致力于汽车塑料零部件及周边产品的生 产和研发，在精密注塑模具及成型技术和塑件表面处理、喷涂加工等领域也已经具有一定的知名度，主要客户包括奥托 立夫、安凯希斯、伟巴斯特等知名零部件客户。 6、产业布局和服务配套优势 随着公司生产工艺技术的日益成熟以及客户资源的逐步积累，公司为了更加贴近国内各整车厂及汽车零部件客户的 配送及服务要求，同时也为了及时跟进客户的生产和设计需要，开始积极进行产业布局。目前公司拥有北京、吉林长春、 江苏盐城、上海、浙江海宁、浙江新昌共六个生产制造基地，涉及长三角、京津冀和东北三大汽车产业集群，公司产能 丰富，产品系列齐全，能快速响应，充分发挥就近配套的优势，为国内众多整车厂及汽车零部件客户提供优质的本土化 研发和供货服务。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
置、安装及验收等方面出现不同程度放缓，因此整体实施进度比原计划有所延缓，该项目达到预定可使用状态时间由 2023年2月2日延长至2023年12月31日； [注3]该项目预计效益为在 2023年完全达产下所实现的效益，由于报告期内尚未完全达产，因此无法与预计效益进行比 较。 （3） 募集资金变更项目情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业环境变动的风险 公司的产品主要应用于汽车行业，属于汽车零部件产品，所以经营情况与汽车行业的发展息息相关。汽车行业为我 国国民经济的战略性、支柱性产业，其受宏观经济周期性波动的影响较大，经济增长水平将刺激或抑制汽车消费。当宏 观经济整体向好时，国民经济行为趋向扩张，消费者的购买力以及对汽车消费品的需求将会提升，反之则会下降。因此， 如果未来宏观经济发展态势不及预期，将对整个汽车行业的景气度带来不确定性，进而可能对公司的销售规模、经营业 绩和财务状况带来一定程度的不利影响。 近年我国陆续出台了多项汽车产业政策、汽车消费政策等多项利好政策以支持汽车行业发展，对行业发展产生了深 刻的影响，包括《汽车产业中长期发展规划》、《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》、《新 能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《关于稳 定和扩大汽车消费若干措施的通知》等。公司作为汽车零部件制造企业，受益于国家关于汽车工业的鼓励发展政策。但 未来如果因汽车产业政策发生调整，政策支持力度减弱，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。 2、原材料价格波动的风险 公司生产所需的主要原材料为钢材，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大 的成本压力，进而影响到公司 2023年及未来年度的经营业绩。对此，公司将密切跟踪原材料市场的价格走势，提高预测 能力，加强与供应商的沟通协商，尽量降低原材料价格上升导致公司成本上升的风险。 3、毛利率下降的风险 受原材料价格及仓储物流费用波动，及人工成本、制造费用增加等因素的影响，公司存在产品毛利率下降的风险， 虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，一定程度抵消了上述风险因素对毛 利率的影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价下降，并向汽车零部件行业传导， 公司未来的主营业务毛利率仍存在下降的风险。 4、经营管理风险 经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规 模等的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面 临更大的挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的 变化，给公司带来相应的管理风险。 5、技术风险 公司是省级高新技术企业，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关 零部件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断 进行新技术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续 进行技术创新和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风 险，影响公司市场份额和经营业绩的持续增长。 6、固定资产折旧费用大幅增加的风险 随着公司海宁厂区及大明市厂区厂房和公司募投项目购置的设备投入使用及生产，公司的固定资产折旧费用会持续 增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式，降 低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司 2023年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。 7、收购整合风险 2021年，公司完成了对北京大圆、江苏大圆各 70%股权的重大资产重组事宜，本次交易完成后，北京大圆和江苏大 圆（以下简称“标的公司”）成为公司的控股子公司。由于标的公司原先的下游客户主要为韩系车企，近年来韩系车销 量持续下降，加之本土新客户的开发从定点到量产仍需时间周期释放和维护，标的公司的订单难以在短时间内得到快速 扩充，导致其产能利用率较低。若标的公司持续亏损，将影响2023年及未来年度公司整体经营业绩。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
 |