[中报]驱动力(838275):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 05:27:52 中财网

原标题:驱动力:2023年半年度报告

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 Guangdong Drive Bio-tech Group Co.,Ltd.



半年度报告
2023

注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。


公司半年度大事记

公司被认定为广东省 2022年度重点 农业龙头企业

公司被认定为广东省 2022年度专精 特新中小企业

公司造血营养技术被《中国生猪养殖 替抗指南》收录

公司 “牲血乳”产品获中国肉羊产业 河山论坛 2023年度科技创新金羊奖公司荣获广东省饲料年会颁发 的 “品牌创意奖”


目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 24
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 30
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 35
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 40
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 140



第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘平祥、主管会计工作负责人时春华及会计机构负责人（会计主管人员）沈佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保 证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。





释义

释义项目		释义
公司、股份公司、驱动力、集团	指	广东驱动力生物科技集团股份有限公司
三人行投资企业、三人行	指	广州三人行投资企业（有限合伙）
有机汇、新机汇	指	丹江口新机汇投资合伙企业（有限合伙）
红果投资企业、红果	指	广州红果投资合伙企业（有限合伙）
三行饲料	指	广州三行饲料有限公司
三行生物	指	广州三行生物科技有限公司
广东三行	指	广东三行生物科技有限公司
赛桃花	指	广州赛桃花生物科技有限公司
新南都	指	广东新南都饲料科技有限公司
牲血公司	指	广东三行牲血饲料有限公司
饲料添加剂	指	指在饲料生产加工、使用过程中添加的少量或 微量物质，在饲料中用量很少但作用显著。饲 料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对 强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、 保证动物健康、节省饲料成本、改善畜产品品 质等方面有明显的效果。
添加剂预混和饲料、添加剂预混 料	指	指由两种（类）或者两种（类）以上营养性饲 料添加剂为主，与载体或者稀释剂按照一定比 例配制的饲料，包括复合预混合饲料、微量元 素预混合饲料、维生素预混合饲料。
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
牲血速	指	公司自主研发的造血增氧系列产品,指能够优 化客户饲料的质量和功效,提高饲料营养价值 的添加剂预混合饲料。
拜猪安	指	公司在猪方面的抗应激产品,维生素含量高，含 抗应激营养成分的预混合饲料。
拜禽安	指	公司在家禽方面的抗应激产品,维生素含量高， 含抗应激营养成分的预混合饲料。
赐尔健	指	面向生猪养殖,非特异性预防季节性猪瘟等病 毒。可有效提升血红蛋白含量,保护易感动物， 提升免疫力,减少猪场损失。
牲血宝	指	指面向肉鸡养殖，可以节约能效,节约蛋氨酸, 具有造血降本，同时还可以增免，降低死淘的 功效。
牲血乐	指	面向禽、水产的养殖,主要可提高动物血液运输 氧气能力,促进动物生长；提高动物免疫力；改 善动物外观,改善蛋壳质量。
谷净 谷净3号	指	产品中的酵母培养物,富含多种酶活性,能有效 降解多种霉菌毒素（包括黄曲霉毒素、呕吐毒

		素、玉米赤霉烯酮）。同时强化VE、VC、有机 硒等抗氧化成分，增强肝脏的解毒能力
新喜酚	指	主要面向反刍动物养殖，可有效改善各种应激、 增免、增效,改善精液质量、奶水质量，提高繁 殖性能。
蓝血健	指	适用于虾、蟹等蓝血动物养殖，提高虾蟹的血 蓝蛋白,促进营养运输,降低饵料系数；提高虾 蟹的自身携氧能力以及免疫力和抗病能力。
富血氧	指	适用于鱼类养殖,可有效提高鱼类机体营养物 质运输和储存氧气能力，耐低氧及存活率，降 低饵料系数。
皇上宠	指	公司新开发的面向宠物食品及宠物用品领域的 新品牌。

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	驱动力
证券代码	838275
公司中文全称	广东驱动力生物科技集团股份有限公司
英文名称及缩写	Guangdong Drive Bio tech Group Co.,Ltd
	Drive
法定代表人	刘平祥

二、 联系方式

董事会秘书姓名	刘焕良
联系地址	广州市天河区天源路180号杨明国际319A
电话	020-37088959
传真	020-37089223
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.gzdrive.top/
办公地址	广州市天河区天源路180号杨明国际319A
邮政编码	510520
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及 网址	中国证券报
公司中期报告备置地	公司资料室文件柜

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年11月15日
行业分类	农副食品加工 C1320
主要产品与服务项目	一、畜禽类功能性添加剂 （一）牲血速、牲血素、牲血旺、牲血乐、赐尔健等造血 营养类产品； （二）血氧康、牲血宝等造血降本类产品；

	（三）谷净、谷净3号等霉菌毒素降解类产品； （四）拜猪安、拜禽安、维补安等抗应激类产品； （五）诱食元等诱食类产品； 二、反刍动物功能性添加剂 牛羊壮、新喜酚、牲血乳、奶牛康乐 三、水产类功能性添加剂 蓝血健、富血氧、平衡HD有机矿、刚刚好、多维利康。 四、具有造血营养功能的造血2系列产品 五、具有造血营养功能的造血3系列产品 六、皇上宠系列宠物食品及宠物用品
普通股总股本（股）	160,277,600
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（刘平祥 刘金萍）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘金萍 刘平祥，无一致行动人

五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构

报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构	名称	华安证券
	办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
	保荐代表人姓名	武长军、徐峰
	持续督导的期间	2021年1月25日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	82,042,133.18	64,232,221.91	27.73%
毛利率%	15.46%	20.35%	-
归属于上市公司股东的净利润	3,087,004.88	6,147,419.47	-49.78%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	3,218,083.53	2,160,007.58	48.98%
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的净利润计 算）	1.32%	2.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归 属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润计算）	1.37%	0.83%	-
基本每股收益	0.02	0.04	-50.00%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	244,849,667.29	251,986,025.28	-2.83%
负债总计	18,339,309.27	18,927,763.76	-3.11%
归属于上市公司股东的净资产	226,358,051.09	232,830,547.07	-2.78%
归属于上市公司股东的每股净资 产	1.41	1.45	-2.76%
资产负债率%（母公司）	2.42%	3.34%	-
资产负债率%（合并）	7.49%	7.51%	-
流动比率	2.63	4.04	-
利息保障倍数	0	0	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,999,325.39	27,011,084.65	-92.60%
应收账款周转率	3.18	1.63	-
存货周转率	6.22	3.90	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.83%	-10.22%	-
营业收入增长率%	27.73%	7.98%	-
净利润增长率%	-49.78%	-69.87%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-569,156.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）	300,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得 的投资收益	181,720.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目	210.70
非经常性损益合计	-87,225.79
减：所得税影响数	43,852.86
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	-131,078.65

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
1、业务经营情况 报告期内,公司实现营业收入 82,042,133.18元，较 2022年同期增加 17,809,911.27元， 上升 27.73%。报告期公司实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润 3,218,083.53

元，较 2022年同期增加 1,058,075.95元，上升了 48.98%。 2023年上半年，公司下游养殖行业经历猪周期的底部波动，畜禽养殖行业价格承压， 行业面临严峻的降本增效压力和现金流压力。公司结合市场形势，推出了为畜禽养殖户降 成本系列产品，同时组建反刍事业部、电商事业部、水产事业部、河南事业部、贵州事业 部等新部门，横向开展区域化业务布局和纵向在反刍、水产、宠物等新领域布局，公司新 产品的推广和新区域的业务拓展已逐步得到市场的认可,致使扣除非经常性损益后归属上市 公司股东的净利润同比增长 48.98%。 2、技术创新情况 报告期内，在“造血增免”的理念下，公司继续深化开展造血技术在相关领域的研究。 报告期内，新增 8项研发项目，重点围绕反刍动物、水产等新领域开展。相关明细如下所 示： 序号 名称 研发周期 发酵豆粕成品低水分控制发酵技术产品的研究与 1 2023-01-01至2023-12-30 开发 2 2023-01-01至2025-6-30 改善泌乳反刍动物生产性能的产品研究与开发 3 2023-01-01至2024-6-30 改善反刍动物肉色、预防黄膘肉产品的研究与开发 减少动物肢体病、延长使用年限技术产品的研究与 4 2023-01-01至2024-12-30 开发 5 2023-01-01至2024-12-30 虾偷死病的抗菌增免产品的研究与开发 6 2023-01-01至2024-10-30 水产保肝护肝营养组合产品的研究与开发 7 2023-01-01至2024-12-30 环肽技术在减少仔猪腹泻上的产品研究与开发 8 2023-01-01至2024-12-30 雏鸡腺肌胃炎的营养修复方案产品的研究与开发
	序号	名称	研发周期
	1	发酵豆粕成品低水分控制发酵技术产品的研究与 开发	2023-01-01至2023-12-30
	2	改善泌乳反刍动物生产性能的产品研究与开发	2023-01-01至2025-6-30
	3	改善反刍动物肉色、预防黄膘肉产品的研究与开发	2023-01-01至2024-6-30
	4	减少动物肢体病、延长使用年限技术产品的研究与 开发	2023-01-01至2024-12-30
	5	虾偷死病的抗菌增免产品的研究与开发	2023-01-01至2024-12-30
	6	水产保肝护肝营养组合产品的研究与开发	2023-01-01至2024-10-30
	7	环肽技术在减少仔猪腹泻上的产品研究与开发	2023-01-01至2024-12-30
	8	雏鸡腺肌胃炎的营养修复方案产品的研究与开发	2023-01-01至2024-12-30

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	广州市隐形冠军企业

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
公司是国内首家拥有造血产品发明专利的高新技术生产企业，通过多年在研发上的积 累和销售渠道建设，目前在行业内已具备较强的先发优势和品牌知名度，在国内处于行业 领先地位。报告期内，公司实现营业收入82,042,133.18元，较2022年同期增长27.73%。 报告期内，公司实现扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润3,218,083.53元，较 2022年同期增长了48.98%。报告期内，公司依托动物营养造血技术将产品应用领域新增了 水产、宠物等领域，正式形成了涵盖畜禽、反刍、水产、宠物的“造血+”产品矩阵。

（二） 行业情况

公司的产品应用于动物饲料加工、生猪养殖、反刍动物养殖、水产养殖、宠物主粮等 多个领域。公司主要产品与下游饲料加工及养殖行业的周期性具有一定的关联性,2023年上 半年，公司研发推广了具有造血功能的宠物主粮产品，未来将通过打造“造血+”的多产品 矩阵，涵盖多个终端应用领域，降低饲料加工及生猪养殖行业周期性波动为公司业绩带来 不利的影响。 2023年上半年，国内生猪价格总体上处于周期底部震荡阶段，持续低位运行，上半年 生猪均价约为15.04元/公斤，6月30日的生猪价格为14.20元/公斤，行业仍处于亏损及 持续消耗现金流中。截至2023年5月底，我国能繁母猪存栏量为4,284万头，环比下跌0.6%， 同比增长1.6%，其中环比连续五个月下行，依旧高于农业农村部提出的正常保有量4,100 万头约3.85%。 数据来源：choice金融终端 图1 2021年8月-2023年7月我国生猪价格走势图 表1：生猪产业链各环节价格情况 科目 2023-7-1 年同比 年初至今涨跌幅
	科目	2023-7-1	年同比	年初至今涨跌幅

	猪价
	其中：出栏肉猪（元/ 公斤）	14.20	-38.37%	-10.03%
	三元仔猪（元/公斤）	30.64	-40.10%	8.01%
	二元母猪（元/公斤）	30.98	-15.92%	-8.49%
	猪粮比价	4.97	-37.89%	-13.91%
	能繁母猪存栏量（万头）	4,284	0.16%	-0.14%

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	3,844,799.40	1.58%	15,681,143.54	6.22%	-75.48%
应收票据
应收账款	25,311,848.73	10.37%	19,745,188.45	7.84%	28.19%
存货	7,638,555.51	3.13%	14,591,954.56	5.79%	-47.65%
投资性房地产
长期股权投资	25,342,485.42	10.39%	24,795,311.72	9.84%	2.21%
固定资产	33,565,310.39	13.76%	35,494,848.69	14.09%	-5.44%
在建工程	7,905,182.89	3.24%	7,627,569.80	3.03%	3.64%
无形资产	6,087,553.72	2.49%	6,168,142.36	2.45%	-1.31%
商誉
短期借款
长期借款
交易性金融资 产	5,090,945.00	2.08%	21,257,590.06	8.44%	-76.05%
预付款项	2,360,446.00	0.96%	1,067,158.90	0.42%	121.19%
其他应付款	1,535,891.99	0.63%	1,060,158.26	0.42%	44.87%
一年内到期的 非流动负债	795,367.22	0.32%	183,637.09	0.07%	333.12%

资产负债项目重大变动原因：
1、 报告期末货币资金384.48万元，较2022年末减少1,183.63万元,下降75.48%。主要 原因为： （1）购买大额存单较期初增加2,000万元，减少货币资金2,000万元；
（2）2023年5月派发2022年度现金红利956.27万元； （3）广东三行建设支出款13.85万元； （4）银行理财产品赎回1,616.66万元； （5）经营活动产生的现金流量净额199.93万元。 2、报告期末应收账款2,531.18万元，较2022年末增加556.67万元，增加28.19%。主要 原因为： 本报告期，公司销售收入同比增加27.73%，应收账款占销售收入的比重未有增长。 3、报告期末存货763.86万元，较2022年末减少695.34万元，降低47.65%。主要原因为： （1）原材料较本年初减少425.68万元； （2）库存商品和发出商品较本年初减少275.56万元； （3）周转材料较本年初增加6.56万元。 4、报告期末固定资产3,356.53万元，较2022年末减少192.95万元，下降5.44% 。主要 原因为： （1）当期计提折旧85.29万元； （2）处置固定资产157.36万元； （3）当期增加固定资产49.70万元。 5、报告期末在建工程790.52万元，较2022年末增加27.76万元，增长3.64%。 主要因为：公司在广州（清远）产业转移工业园建新厂房及新生产线收尾工程建设所 致。 6、报告期末交易性金融资产509.09万元，较2022年末减少1,616.66万元，下降76.05%。 主要因为：银行理财产品赎回1,616.66万元； 7、报告期末预付账款233.09万元，较2022年末增加126.37万元，增长118.42%。主要 因为：针对行情预判，增加采购预付款所致 8、报告期末其他应付款153.59万元，较2022年末增加47.57万元，增长44.87%。主要 因为：往来单位的其他应付款增加所致。 9、报告期末一年内到期的非流动负债79.54万元，较2022年末增加61.17万元，增长 333.12%。主要因为：一年内到期的租赁负债增加所致。



2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同 期金额变动比 例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	82,042,133.18	-	64,232,221.91	-	27.73%
营业成本	69,355,145.16	84.54%	51,159,567.38	79.65%	35.57%
毛利率	15.46%	-	20.35%	-	-
销售费用	5,752,720.80	7.01%	5,547,943.20	8.64%	3.69%
管理费用	3,222,598.57	3.98%	3,358,931.90	5.23%	-4.06%
研发费用	2,137,582.81	2.61%	2,293,360.29	3.57%	-6.79%
财务费用	7,974.57	0.01%	26,686.14	0.04%	-70.12%
信用减值损 失	-806,471.23	-0.98%	-152,318.78	-0.24%	429.46%
资产减值损 失
其他收益	300,210.70	0.37%	36,370.92	0.06%	725.41%
投资收益	2,482,029.52	3.03%	1,012,888.31	1.58%	145.04%
公允价值变 动收益	145,748.30	0.18%	1,052,613.38	1.64%	-86.15%
资产处置收 益	-569,156.67	-0.69%	0	0%
汇兑收益
营业利润	3,090,234.36	3.77%	3,769,175.87	5.87%	-18.01%
营业外收入	0.15	0%	3,000,000.64	4.67%
营业外支出	0.01	0%	108,307.66	0.17%
净利润	3,011,597.36	-	6,147,419.47	-	-51.01%

项目重大变动原因：
1、 报告期内营业收入8,204.21万元，较上年同期增加1,780.99万元，增长27.73%， 主要原因为：公司新工厂生产的产品销量增长所致。 2、 报告期内营业成本6,935.51万元，较上年同期增加1,819.56万元，增长35.57%， 主要原因为：公司营业收入同比增长，同时公司根据行业需求变化调整销售产品结构，因 此成本增长的幅度高于收入的增长。 3、 报告期内毛利率15.46%，较上年同期降低4.89个百分点，主要原因为：公司根据 行业需求变化调整销售产品结构，造血系列3产品销售占比增加，因此带来的综合毛利率调 整所致。 4、报告期内信用减值损失-80.65万元，较上年同期增加65.42万元，增长429.46%。主
要因为：报告期内公司应收账款增加补提坏账准备。 5、报告期内其他收益30.02万元，较上期增加26.38万元，增长725.41%。主要因为： 本期内公司收到省级专精特新、高新技术企业奖励等共计30万元，上年同期，公司无相应 的政府奖励。 6、报告期内投资收益248.20万元，较上年同期增加146.91万元，增长145.04%。主要 因为：参股公司新南都报告期投资收益较上年同期增加26.09万元，由于大额存单利息较上 年增加189.89万元，因银行理财产品赎回较上年同期减少投资收益69.07万元。 7、报告期内公允价值变动收益14.57万元，较上年同期减少90.69万元，降低-86.15%。 主要因为：交易性金融资产减少所致。 8、报告期内，公司资产处置收益-56.92万元，去年同期无资产处置收益，主要原因： 为了盘活资产，把持有的河南华英农业有限公司的以物抵债收回的资产进行了处置所致。 9、报告期内营业利润309.02万元，较上年同期减少67.89万元，降低18.01%。主要因 为： 本报告期，受下游畜禽养殖行业持续低迷行情影响，公司顺应行业发展需要调整销售 产品结构，造血系列3销售占比增加，导致公司综合毛利率下降所致。 10、报告期,实现净利润301.16万元，较上年同期减少313.58万元，降低51.01%，主要 原因：（1）去年同期公司获得政府补贴300万元；（2）本报告期处置资产损失56.92万元。 综合来看，公司扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润321.81万元，同比增长 48.98%。（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	81,948,924.16	64,155,692.77	27.73%
其他业务收入	93,209.02	76,529.15	21.80%
主营业务成本	69,294,250.26	51,133,008.68	35.52%
其他业务成本	60,894.9	26,558.70	129.28%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比 上年同期 增减
自产产品	80,610,738.97	68,624,706.36	14.87%	43.45%	53.15%	减少5.39

						个百分点
技术服务	116,428.00	60,113.00	48.37%	-90.49%	-48.83%	减少42.03 个百分点
贸易产品	1,221,757.19	609,430.89	50.12%	-81.87%	-90.18%	增加42.23 个百分点
其他业务 收 入	93,209.02	60,894.90	34.67%	21.80%	129.28%	减少30.63 个百分点
合计	82,042,133.18	69,355,145.16	15.46%	27.73%	35.57%	减少4.89 个百分点

按区域分类分析：
单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成 本比上 年同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减
东北	1,709,073.60	863,574.26	49.47%	215.13%	268.50%	减少7.32 个百分点
华北	1,796,081.00	794,012.85	55.79%	32.28%	-14.66%	增加 24.32个 百分点
华东	7,577,804.00	3,563,551.70	52.97%	-31.11%	-26.07%	减少3.21 个百分点
华南	64,155,316.97	59,700,624.46	6.94%	31.30%	35.63%	减少2.97 个百分点
华中	4,146,032.84	3,148,510.22	24.06%	198.64%	387.42%	减少 29.41个 百分点
西北	348,616.00	211,379.99	39.37%	88.79%	77.89%	增加3.72 个百分点
西南	2,215,999.75	1,012,596.77	54.31%	169.69%	176.55%	减少1.13 个百分点
其他业务	93,209.02	60,894.90	34.67%	21.80%	129.28%	减少

						30.63个 百分点
合计	82,042,133.18	69,355,145.16	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1、报告期内主营业务收入8,194.89万元，较上期增加1,265.47万元，增长18.27%， 报告期内，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润321.81万元，同比增加105.81 万元，增长48.98%。毛利率15.46%，较上年同期降低4.89个百分点。主要原因为： 2023年上半年，国内畜禽养殖行业持续低迷，价格承压，公司为顺应下游客户需求， 推出的造血系列3产品主要功能是为下游行业降本增效，该系列产品销售毛利率较造血系 列1和造血系列2产品毛利率低，同时在产品销售结构中，造血系列3产品占比达75.17%， 较去年同期有所上升。以上综合导致公司毛利率降低4.89个百分点。3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净 额	1,999,325.39	27,011,084.65	-92.60%
投资活动产生的现金流量净 额	-3,677,722.59	-3,078,944.14	19.45%
筹资活动产生的现金流量净 额	-10,158,018.73	-35,659,777.59	-71.51%

现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额199.93万元，较2022年同期减少2,501.18 万元，降低92.60%。主要原因为: （1）报告期内现金流入较上期增加38.47万元，主要原因为销售商品收到的现金增加 有关。 （2）报告期内现金流出较上期增加2,539.65万元。其中：购买商品支出增加2,575.71 万元；支付给职工的现金增加31.81万元；支付的各项税费增加97.49万元；支付的其他 与经营活动有关的现金减少165.36万元。 综上，销售商品增加的现金流入少于购买商品的现金流出，需要加强应收账款的清收。 公司减少了技术服务业务并减少了的风险押金，以保证资金的安全性。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-367.77万元，较上年同期减少59.88万元， 下降19.45%。主要原因为：
（1）投资活动现金流入较上期减少14,502.32万元，主要因为2023年银行理财产品 主要为2022年底购入的大额存单，减少滚动操作所致。 （2）投资活动现金流出较上期减少14,442.44万元，主要因为2023年银行理财产品 主要为2022年底购入的大额存单，减少滚动操作所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-1,015.80万元，较上年同期增加2,550.18 万元，增加71.52%。主要原因为： （1） 报告期内公司派发现金红利956.27万元，较上年同期减少2,454.41万元。 （2）报告期内公司其他筹资活动现金流入、流出减少95.77万元。4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来 源	发生额	未到期余 额	逾期未收回 金额	预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资 金	0	5,090,945.00	0	不存在
合计	-	0	5,090,945.00	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名 称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州三 行生物 科技有 限公司	控 股 子 公 司	生 产、 销售 造血 系列 等产 品	5,000,000	21,717,476.34	4,289,612.11	805,891.44	313,508.36
广州三 行饲料 有限公	控 股 子	销售 造血 系列	500,000	30,834,577.52	1,304,672.58	1,059,673.99	-682,378.97

司	公 司	等产 品
广东三 行生物 科技有 限公司	控 股 子 公 司	生 产、 销售 饲料 及饲 料添 加剂 等造 血系 列产 品	10,000,000	81,864,563.44	10,739,638.46	60,945,304.21	136,624.74
广州赛 桃花生 物科技 有限公 司	控 股 子 公 司	研发 并推 广富 含补 血元 素的 赛桃 花营 养鸡 蛋及 销售 人食 用的 补血 软糖	5,000,000	11,636,093.39	1,825,037.04	1,174,383.14	271,374.61
广东三 行牲血 饲料有 限公司	控 股 子 公 司	销售 公司 造血 系列 3产 品	5,000,000	465,782.57	310,830.46	11,081,794.11	-153,892.90
广东新 南都饲 料科技 有限公 司	参 股 公 司	饲料 添加 剂、 添加 剂预 混和 饲 料的 生产 和销	10,770,000	46,398,392.22	39,209,464.41	20,840,757.33	1,658,102.13

售

主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
广东新南都饲料科技有限公 司	上游采购具有关联性，相关事 宜已在每年初的日常性关联交 易预计公告做披露。	产业投资

（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司积极响应国家“科技兴农”号召，坚持以“驱动行业进步、助力人类健康”为使 命，为广大饲料企业、养殖终端提供优质的造血营养及降本增效类产品，服务我国养殖行 业高效发展，助力广大养殖户养殖水平和效益的提高。报告期内，公司依法参加失业保险 并足额缴纳失业保险费，员工队伍整体稳定，新增就业岗位16人，为地区就业稳定做出贡 献。公司依法经营，照章纳税，为国家和地方经济做出积极贡献。（二） 其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司在生产经营中严格遵守国家关于环保的各项法规。

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当的风险	重大风险事项描述: 截至本报告披露日，刘金萍、刘平祥直接持有公司 33.2348%、21.9104%的股份，分别通过持有三人行投资 间接持有公司1.6083%、0.1486%的股份，分别通过持有 新机汇投资间接持有公司0.3522%、0.2348%的股份，分 别通过红果间接持有公司0.0175%、0.0087%的股份，二 人系夫妻关系，其直接和间接合计持有公司57.5153% 的股份，二人均非三人行和新机汇及红果的执行事务合 伙人，二人合计可控制公司55.1452%的表决权。若实际 控制人利用其主要决策者的地位，对重大资本支出、人 事任免、公司战略等重大事项施加影响，公司将存在决 策偏离公司及中小股东最佳利益目标的可能性。 应对措施: 公司坚守法律、法规要求和北交所持续监管要求，不断 提高公司治理水平。
下游畜禽养殖业行情波动导致业 绩波动的风险	重大风险事项描述: 公司主要产品为饲料添加剂系列产品，主要用于下游畜 禽养殖业。自然灾害、动物疫病及畜禽价格波动都可能 造成畜禽养殖 业的波动，进而导致公司业绩发生波动。 市场行情持续低迷可能挫伤养殖户的积极性，导致下游 养殖业市场的萎缩，将造成饲料需求量下降，对添加剂 预混合饲料的需求量产生不利影响。 风险管理及应对措施： 公司将进一步拓宽产品的种类，开拓水产养殖、反刍动 物、宠物主粮的市场，使得公司产品应用覆盖至畜、禽 类和水产类、反刍类、宠物等多种类动物，降低受到单 一动物种类行业波动的影响。

市场不正当竞争风险	重大风险事项描述: 由于公司在行业中初具品牌效应，口碑和影响力逐渐提 高。市场上开始出现低价的假冒或伪劣品，假冒或伪劣 品模仿本公司的商标、宣传理念，造成客户混淆，一定 程度上增加了公司产品进入新市场的销售难度。另外， 假冒或伪劣品仅是技术含量低的简单模仿，甚至使用一 些不安全的原料，这些因素会对公司的品牌形象造成不 良影响。 风险管理及应对措施： 公司以打造“新型无害、无污染的绿色添加剂预混合饲 料”为目标，秉承“踏实、拼搏、负责任”的企业精神， 并以“诚信、共赢”作为公司的经营理念，不断地向市 场推广技术含量高的解决方案和产品，强化品牌建设， 加强与客户沟通，加强打假力度，维护企业品牌形象。
本期重大风险是否发生重大变 化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及 其他资源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在重大关联交易事项	□是 √否
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外 投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励 措施	√是 □否	四.二.（三）
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的 情况	□是 √否
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

（未完）