[中报]泰德股份(831278):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 05:29:21 中财网

原标题:泰德股份:2023年半年度报告

公司半年度大事记

1、2023年5月23日公司研发的《一种半圆环形滑动皮带自动张紧装置》获得国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201710414701.3。 2、2023年6月23日公司研发的《一种双摆臂式自动张紧器》获得国家知识产权局发明专利授权，专利号：ZL201710308751.3。 3、报告期内公司另获得实用新型专利六项。

目录
第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节公司概况 ....................................................................................................................6
第三节会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节重大事件 .................................................................................................................. 23
第五节股份变动和融资 ....................................................................................................... 29
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 33
第七节财务会计报告 ........................................................................................................... 39
第八节备查文件目录 ......................................................................................................... 147

第一节重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张春山、主管会计工作负责人赵金红及会计机构负责人（会计主管人员）赵贤明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、泰德股份	指	青岛泰德汽车轴承股份有限公司
青岛华通	指	青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，公司股东
机械总公司	指	青岛市机械工业总公司，公司股东
蚌埠昊德	指	蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司，公司全资子公司
青岛润德、润德轴承	指	青岛润德精密轴承制造有限公司，公司全资子公司
泰德销售	指	青岛泰德轴承销售有限公司，公司全资子公司
北交所	指	北京证券交易所
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
保荐机构、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

第二节公司概况
一、基本信息

证券简称	泰德股份
证券代码	831278
公司中文全称	青岛泰德汽车轴承股份有限公司
英文名称及缩写	QingDao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.
	-
法定代表人	张春山

二、联系方式

董事会秘书姓名	张锡奎
联系地址	青岛市李沧区兴华路10号
电话	0532-84661798
传真	0532-84661798
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.qdtaide.com
办公地址	青岛市李沧区兴华路10号
邮政编码	266041
公司邮箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《证券时报》（www.stcn.com）
公司中期报告备置地	董事会秘书办公室

四、企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年6月20日
行业分类	制造业-通用设备制造业- 轴承、齿轮和传动部件制造轴承制造（C3451）
主要产品与服务项目	汽车轴承研发、生产、销售
普通股总股本（股）	143,206,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘
	天鹏、杜世强、陈升儒），一致行动人为（郭延伟、张春山及王永臣）。

五、注册变更情况
□适用 √不适用

六、中介机构

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券
	办公地址	济南市市中区经七路 86 号
	保荐代表人姓名	孙芳晶、牛旭光
	持续督导的期间	2022年6月20日 – 2025年12月31日

七、自愿披露
□适用 √不适用
八、报告期后更新情况
√适用 □不适用
1、2023 年 7 月 28 日，公司在北交所官网上披露了《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-057），原保荐代表人牛旭光先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续工作由中泰证券股份有限公司朱增辉先生接替，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为中泰证券股份有限公司委派的孙芳晶先生、朱增辉先生。

第三节会计数据和经营情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	130,462,637.79	120,160,459.37	8.57%
毛利率%	18.95%	26.35%	-
归属于上市公司股东的净利润	1,073,031.86	8,380,295.58	-87.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	635,245.08	8,287,210.45	-92.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	0.30%	3.19%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.18%	3.16%	-
基本每股收益	0.01	0.07	-85.71%

（二）偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	460,769,901.95	498,298,885.90	-7.53%
负债总计	116,706,444.38	135,763,001.86	-14.04%
归属于上市公司股东的净资产	344,063,457.57	362,535,884.04	-5.10%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.40	2.53	-5.14%
资产负债率%（母公司）	26.24%	27.66%	-
资产负债率%（合并）	25.33%	27.25%	-
流动比率	2.93	2.83	-
利息保障倍数	1.37	14.38	-

（三）营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,742,378.80	-17,900,372.47	-
应收账款周转率	0.97	1.06	-
存货周转率	1.28	1.06	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.53%	19.41%	-
营业收入增长率%	8.57%	-10.17%	-
净利润增长率%	-87.20%	-29.25%	-

二、非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-26,138.94
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	380,754.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	184,274.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,000.00
非经常性损益合计	518,890.40
减：所得税影响数	81,103.62
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	437,786.78

三、补充财务指标
□适用 √不适用
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一）会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

六、业务概要

公司是一家专业设计、制造、销售汽车专用精密轴承的国家级专精特新小巨人企业，致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利 83项，其中发明专利 17项，参与起草行业标准4项，拥有软件著作权2项。公司主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。公司拥有设施完善的省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，始终

与客户保持同步研发，在新能源汽车领域除与现有客户保持紧密的同步研发外，持续加快与特斯拉、海信三电、比亚迪等新能源汽车相关零部件国产化配套进度，推进转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。公司的主要商业模式是根据客户的需求进行产品设计开发，进而完成生产、销售的全流程服务。客户首先向公司提供产品规格要求；在收到需求后，公司据此进行设计、评估，向客户提供产品方案并生产样品；客户针对产品方案和样品提出反馈意见后，公司将根据反馈意见对产品进行进一步修改并继续和客户保持密切沟通；在确保客户对公司产品方案及样品满意后，公司将安排生产部门按照客户订单量和要求进行批量生产。生产完工后，产品销售给客户形成收入。公司在该商业模式下经营多年，在采购、生产和销售上已经形成了较为成熟的体系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 1、采购模式公司采购生产物料包括原材料、外购件、外协件、半成品、包装材料等。公司根据“以产定采”为主的方式进行各类生产材料的采购。公司轴承滚动体、密封圈、保持架的采购采用“托管存销”的模式，即供应商将产品发送到公司仓库，在公司领用后，定期与供应商对账结算。相应原材料在公司领用前，产品的所有权归供应商所有。 2、生产模式公司主要的生产工序包括原材料领用、零件加工、组装、成品检验、包装出货。公司的产品生产工序除锻加工、车加工前工序、一般热处理、挂塑、镀锡由供应商完成外，绝大部分采用自主加工生产的方式完成。 3、研发管理公司成立技术中心，专门负责产品和技术研发。技术中心包括研发部、工艺部和品质部，其中研发部负责编制开发计划及产品设计；工艺部负责编制工艺文件及过程设计；品质部负责过程中的测量系统分析及质量控制。 4、销售模式公司在销售模式上采取直销的模式，市场部、事业部负责国内市场业务，国贸部负责国外业务的拓展并及时对存量客户进行跟踪服务。报告期内，公司不存在经销的情形。此外，报告期内，公司对部分客户采取寄售模式。公司部分客户实施零库存管理，为满足其及时供货和库存管理的要求，公司设置了寄售库。该部分客户主要为与公司长期合作的大型客户，如法雷奥、安徽昊方机电股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司等，公司每月依据客户实际使用数量进行货物和货款的结算。其具体模式和风险承担机制为：公司将货

物运至客户指定地点的寄售库后，客户根据实际使用情况，定期与公司进行对账，对账后，风险和报酬或控制权转移，公司根据对账结果确认收入。针对原有客户，公司与重要客户签署了框架协议，包括供货的产品名称、规格型号、计划供货量、技术要求和产品质量要求等，并协商确定年度价格。在框架协议约定的范围内，客户根据需求情况下滚动订单，公司根据客户的订单情况安排生产以满足客户对交货时间和质量的需求。通常情况下，客户收货验收合格后可以直接结算。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、经营情况回顾
（一）经营计划

报告期内，虽然新冠疫情已经结束，但疫情三年对全球供应链、大众消费方式等产生深度影响。全球气候保护逐步达成共识，加快新旧动能转化进程，导致传统燃油车持续处于萎缩状态，国内新能源车持续保持高速增长，给传统汽车供应链带来严峻挑战。俄乌战争尚未看到停止迹象，严重影响全球能源安全，原材料价格始终处于高位波，以上种种因素，导致全球经济复苏乏力，尚未走出低谷。报告期内，公司传统燃油车轴承产品与汽车行业趋势一致，市场需求仍然处于萎缩状态，行业竞争加剧，产品销售价格持续大幅下滑，导致公司整体毛利率下降；新能源车用轴承得益于行业的颠覆性发展以及公司与客户的同步研发优势，上半年始终保持高速增长，增幅达到 63.39%，电动压缩机轴承 PSA、广汽、理想、大众等前期项目已进入大批量配套阶段，特斯拉、宁德时代、吉利、小米、松下、建设、长城、威灵等项目处于积极开发阶段，其中特斯拉项目轴承已通过用户台架实验。但公司新能源车用轴承仍处于国产化替代爬坡阶段，新品种类繁多研发投入巨大，制造工艺及效率尚需优化，其对当下公司业绩贡献率不高。报告期内，公司海外市场紧紧抓住全球供应链处于整合阶段，继续拓展海外知名汽车零部件供应商市场，海信三点项目部分产品已进入批量供货，部分项目处于生产件批准（PPAP）状态，预计明年实现量产；法雷奥新能源轴承项目持续保持快速增长；盖茨全球项目保持稳定，在盖茨土耳其，加拿大，美国，波兰等批量稳定阶段；意大利市场之前受到俄乌冲突影响，目前已经逐步恢复正常。为迎接全球经济复苏打下坚实基础。报告期内，泰德经营团队加大市场拓展力度、苦炼内功，紧抓经营工作不放松，全力以赴抓机遇。上半年启动管理变革重点项目，与著名的管理咨询公司“智慧剑”合作，打造高效管理团队、再造制造流

程，提升管理效率，降低制造成本，应对日益激烈的竞争环境，保持公司可持续健康发展。研发中心建设项目已正式启用，高性能新能源汽车轴承智能制造车间建设及商用汽车轴承产线建设项目按计划推进。报告期内，继续加大研发力度，新增发明专利 2项，借助公司八大核心技术的协同性，深度研究机器人、航空器及精密机床伺服电机用精密轴承国产化替代项目，积极拓展公司未来发展领域，保证公司未来可持续发展。（一）公司财务状况 2023年 6月 30日，公司资产总额为 460,769,901.95元，较上期末 498,298,885.90元减少 37,528,983.95 元，减少 7.53%，主要系货币资金减少 30,642,472.01元、应收票据增加 10,212,335.58元、应收账款融资减少 10,831,549.32元、存货减少 11,117,612.94元、固定资产增加 6,155,945.93元、其他非流动资产减少 5,102,069.40元共同影响所致。 2023年 6月 30日，公司负债总额为 116,706,444.38元，较上期末 135,763,001.86元减少 19,056,557.48 元，降低 14.04%，主要是因为本期末短期借款减少 11,000,000.00元、应付职工薪酬减少 3,972,342.85元、应付票据增加 1,450,625.91元、应付账款减少 2,876,756.77元、应交税费减少 3,756,047.32元共同影响所致。（二）公司经营成果报告期内营业收入本期发生额130,462,637.79元，上期发生额120,160,459.37元，增加了10,302,178.42 元，较上年同期增长 8.57%，主要是因为本期公司积极拓展市场，新能源车用轴承销售收入同比增长 63.39%所致。报告期内营业成本本期发生额 105,740,234.22元，上期发生额 88,501,914.75元，增加了 17,238,319.47 元，较上年同期增长 19.48%，主要是本期销售收入增加导致营业成本增加且本期新能源车用轴承新品较多、营业成本较高共同影响所致。报告期内净利润本期发生额 1,073,031.86元，上期发生额 8,380,295.58元，减少了 7,307,263.72 元，较上年同期降低 87.20%，主要原因为（1）是本期因传统燃油车销量下降，市场竞争加剧导致销售价格下降以及新产品尚未达产成本费用较高导致产品毛利减少；（2）本期因存货计提跌价准备导致资产减值损失增加。（三）现金流量情况（1）经营活动本期现金净流入比上期增加 28,642,751.27元，主要是：销售商品、提供劳务收到的现金增加 28,297,035.56元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 4,621,290.99元；支付给职工以及为职工支付的现金减少 4,029,551.35元共同影响所致。（2）投资活动本期产生的现金净流出为 9,396,543.42元，上期净流出为 7,559,466.18元，较上期现

金净流出增加 1,837,077.24元，主要是因为本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加 2,081,995.62元影响所致。（3）筹资活动产生的现金净流出为 32,170,995.59元，上期产生的现金净流入为 91,698,738.67元，本期较上期净流出增加 123,869,734.26元。主要是因为（1）吸收投资收到的现金减少 93,099,056.60元；（2）取得借款收到的现金减少 11,000,000.00元；（3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 14,030,719.45元。（4）支付其他与筹资活动有关的现金增加 4,739,958.21元共同影响所致。

（二）行业情况

2023年上半年，我国汽车市场经历一轮促销政策的切换，以及价格波动带来的影响后，中央和地方大力推进一系列促消费政策以及全面实施国六排放标准 6b阶段实施公告的发布，拉动汽车行业的市场需求，工业生产稳步恢复，汽车制造业利润延续恢复态势、但利润同比增速回落。据中国汽车工业协会统计分析，由于去年同期受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6 月累计增速较1-5月有所回落。2023年1-6月，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，传统燃油车持续保持下降趋势，同比下降8.3%，新能源汽车持续保持快速增长，销量同比增长44.1%，市场占有率达到28.5%。因此，燃油车成本压力剧增，导致与之配套的零部件企业竞争加剧，年降降幅急剧加大。 2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。上半年我国经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前行的特点，国内需求恢复不及预期，机械产品市场面临需求不足、效益下滑等困难和挑战，但从趋势上看，我国工业持续发展的基本面没有改变，宏观经济持续回升向好的态势没有改变。据中国轴承工业协会统计，全国轴承行业154家(其中141家参与汇总)企业集团和主要企业统计， 1～6月份，累计完成工业总产值(当年价) 446.29亿元，同比减少0.37%；工业销售产值442.81亿元，同比增加0.77%；工业增加值 126.64亿元，同比减少1.45%。 1～6月份，141家轴承企业共计生产轴承36.19亿套，较去年同期减少1.11亿套，同比减少2.97%；

轴承销售量为 39.29亿套，较去年同期增加1.39亿套，同比增加3.67%；轴承出口销售量为11.07亿套，较去年同期减少0.99亿套；同比减少8.18%。 1～6月份，141家企业累计完成主营业务收入 531.98亿元，同比减少 0.03%；主营业务收入较去年同期增长的企业为 58家，占141家企业的 41.13%。主营业务收入较去年同期下降的企业为 83家，占141家企业的58.87%；持平的0家。主营业务收入中轴承产品业务收入为 402.64亿元，同比增加 0.54%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为76.81亿元，同比减少1.78%。轴承库存额由去年同期的 124.62亿元，同比增加 1.03%。实现税金总额 23.59亿元，同比增加 10.87%。实现利润总额 35.09亿元，同比减少11.04%。利润总额较去年同期增长的企业为 68家，占 141 家企业的 48.23%；利润总额较去年同期下降的企业为72家，占141家企业的 51.06%；持平的 1家。

（三）财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%
货币资金	88,374,983.95	19.18%	119,017,455.96	23.88%	-25.75%
应收票据	20,765,391.11	4.51%	10,553,055.53	2.12%	96.77%
应收账款	117,698,285.41	25.54%	116,759,537.21	23.43%	0.80%
应收款项融资	15,955,544.94	3.46%	26,787,094.26	5.38%	-40.44%
存货	70,853,999.60	15.38%	81,971,612.54	16.45%	-13.56%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	116,644,928.87	25.32%	110,488,982.94	22.17%	5.57%
在建工程	135,471.70	0.03%	0.00
无形资产	4,984,607.02	1.08%	3,314,906.18	0.67%	50.37%
长期待摊费用	303,400.82	0.07%	435,613.49	0.09%	-30.35%
其他非流动资产	10,658,238.83	2.31%	15,760,308.23	3.16%	-32.37%
商誉
短期借款	30,040,405.56	6.52%	41,040,405.56	8.24%	-26.80%
应付职工薪酬	7,965,273.27	1.73%	11,937,616.12	2.40%	-33.28%
应交税费	2,118,592.29	0.46%	5,874,639.61	1.18%	-63.94%
一年内到期的非流动负债	765,727.15	0.17%	1,072,740.68	0.22%	-28.62%
其他流动负债	8,128,300.08	1.76%	6,017,503.36	1.21%	35.08%
递延所得税负债	333,984.10	0.07%	237,894.24	0.05%	40.39%
长期借款
库存股	6,729,518.62	1.46%	1,304,660.29	0.26%	415.81%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，货币资金88,374,983.95元，较上期末119,017,455.96元，减少30,642,472.01元，减幅为

25.75% 11,000,000.00 ，主要原因是取得借款收到的现金减少元、因回购股份支付其他与筹资活动有关的现金增加5,424,858.33元、分配股利14,120,600.00元共同影响所致。 2 20,765,391.11 10,553,055.53 10,212,335.58 、报告期末，应收票据元，较上期末元，增加元，增幅为 96.77%，主要原因为有部分客户付款用信用等级较低的承兑汇票增加所致。 3、报告期末，应收款项融资15,955,544.94元，较上期末26,787,094.26元，减少10,831,549.32元，减幅为40.44%，主要原因为有部分客户付款用信用等级较高的承兑汇票减少所致。 4、报告期末，无形资产4,984,607.02元，较上期末3,314,906.18元，增加1,669,700.84元，增幅为50.37%，主要原因为研发用软件在建工程转入所致。 5、报告期末，长期待摊费用303,400.82元，较上期末435,613.49元，减少132,212.67元，减幅为30.35%，主要原因为长期待摊费用摊销所致。 6、报告期末，其他非流动资产10,658,238.83元，较上期末15,760,308.23元，减少5,102,069.40元，减 32.37% 幅为，主要原因为预付设备款减少所致。 7、报告期末，应付职工薪酬7,965,273.27元，较上期末11,937,616.12元减少3,972,342.85元，减幅为 33.28%，主要原因是本期支付上年奖金所致。 8 2,118,592.29 5,874,639.61 3,756,047.32 63.94% 、报告期末，应交税费元，较上期末元减少元，减幅为，主要原因为本期缴纳上年因缓交税费优惠延期缴纳税费在本期缴纳所致。 9 8,128,300.08 6,017,503.36 2,110,796.72 、报告期末，其他流动负债元，较上期末元增加元，增幅为 35.08%，主要原因为本期未终止确认的已背书未到期应收票据增加所致。 10、报告期末，递延所得税负债333,984.10元，较上期末237,894.24元增加96,089.86元，增幅为40.39%，主要原因为使用权资产确认的递延所得税负债增加所致。 11、报告期末，库存股6,729,518.62元，较上期末1,304,660.29元增加5,424,858.33元，增幅为415.81%，主要原因为本期回购股份所致。

2、营业情况分析
（1）利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%
营业收入	130,462,637.79	-	120,160,459.37	-	8.57%
营业成本	105,740,234.22	81.05%	88,501,914.75	73.65%	19.48%
毛利率	18.95%	-	26.35%	-	-
销售费用	3,104,546.27	2.38%	2,635,815.84	2.19%	17.78%
管理费用	10,926,484.03	8.38%	11,557,319.66	9.62%	-5.46%
研发费用	6,709,877.89	5.14%	6,924,792.12	5.76%	-3.10%
财务费用	123,972.87	0.10%	917,919.96	0.76%	-86.49%
信用减值损失	-167,089.48	-0.13%	167,836.33	0.14%	-
资产减值损失	-2,608,435.93	-2.00%	-441,082.73	-0.37%	-
其他收益	380,754.96	0.29%	126,479.19	0.11%	201.04%
投资收益	0.00		0.00
公允价值变动收益	0.00		0.00
资产处置收益	-26,138.94	-0.02%	-13,717.44	-0.11%	-
汇兑收益
营业利润	347,682.82	0.27%	8,746,609.14	7.28%	-96.02%
营业外收入			0.00
营业外支出	20,000.00	0.02%	3,249.83		515.42%
净利润	1,073,031.86	-	8,380,295.58	-	-87.20%
税金及附加	1,088,930.30	0.83%	715,603.25	0.60%	52.17%
所得税费用	-745,349.04	-0.57%	363,063.73	0.30%	-

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入本期发生额130,462,637.79元，上期发生额120,160,459.37元，增加了 10,302,178.42元，较上年同期增长8.57%，主要是因为本期公司积极拓展市场，新能源车用轴承销售收入同比增长63.39%所致。 2、报告期内营业成本本期发生额105,740,234.22元，上期发生额88,501,914.75元，增加了 17,238,319.47元，较上年同期增长19.48%，主要是本期销售收入增加导致营业成本增加且本期新能源车用轴承新品较多、营业成本较高共同影响所致。 3、报告期毛利率为18.95%，上期毛利率为26.35%。报告期毛利率比上期毛利率降低7.4个百分点，主要原因为空调器系列轴承销售单价下降、高毛利产品海外市场需求下降以及新能源车用轴承尚处于爬坡阶段，生产成本略高所致。 4、报告期内销售费用本期发生额3,104,546.27元，上期发生额2,635,815.84元，增加了468,730.43元，较上年同期增长17.78%，主要是本期业务招待、佣金、货物保险费增加所致。 5、报告期内管理费用本期发生额10,926,484.03元，上期发生额11,557,319.66元，减少了630,835.63 元，较上年同期降低5.46%，主要是本期业务招待及上市及宣传费用减少所致。 6、、报告期内财务费用本期发生额123,972.87元，上期发生额917,919.96元，减少了793,947.09元，较上年同期降低了86.49%，主要是利息收入增加所致。 7、报告期内信用减值损失本期发生额-167,089.48元，上期转冲回发生额167,836.33元,较上年同期增加334,925.81元，主要是本期根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。 8、报告期内资产减值损失本期发生额-2,608,435.93元，上期发生额-441,082.73元,较上年同期增加 2,167,353.20元，主要是公司报告期计提的存货跌价准备增加所致。 9、报告期内其他收益本期发生额380,754.96元，上期发生额126,479.19元，增加了254,275.77元，较上年同期增长201.04%，主要是本期递延收益相关的政府补助增加所致。 10、报告期内资产处置收益本期发生额-26,138.94元，上期发生额-13,717.44元，减少了12,421.50元，主要是本期处置固定资产损失增加所致。 11、报告期内营业利润本期发生额347,682.82元，上期发生额8,746,609.14元，减少了8,398,926.32元，

较上年同期降低了96.02%，主要原因（1）是本期因传统燃油车销量下降，市场竞争加剧导致销售价格下降以及新产品尚未达产成本费用较高导致产品毛利减少；（2）本期因存货计提跌价准备导致资产减值损失增加。

（2）收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	130,159,116.74	119,961,103.12	8.50%
其他业务收入	303,521.05	199,356.25	52.25%
主营业务成本	105,472,956.51	88,393,392.21	19.32%
其他业务成本	267,277.71	108,522.54	146.29%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
空调器系列轴承	72,177,936.46	54,957,426.83	23.86%	-6.21%	3.38%	减少 7.06个百分点
涨紧器系列轴承	19,657,554.42	15,114,608.95	23.11%	16.59%	21.57%	减少 3.15个百分点
新能源轴承	16,353,772.19	16,067,796.71	1.75%	63.39%	73.81%	减少 5.89个百分点
水泵轴系列轴承	17,245,415.87	14,572,711.35	15.50%	29.66%	34.07%	减少 2.78个百分点
托架轴承	2,078,015.52	1,303,898.40	37.25%	83.58%	74.29%	增加 3.35个百分点
其他	2,646,422.28	3,456,514.27	-30.61%	55.14%	78.51%	减少 17.09个百分点
其他业务收入	303,521.05	267,277.71	11.94%	52.25%	146.29%	减少 33.62个百分点
合计	130,462,637.79	105,740,234.22	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	109,115,728.48	91,966,875.03	15.72%	14.18%	30.06%	减少10.28个百分点
国外	21,346,909.31	13,773,359.19	35.48%	-13.21%	-22.57%	增加 7.80个百分点
合计	130,462,637.79	105,740,234.22	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1、空调器系列轴承本期因传统燃油车销量下降，市场竞争加剧，销售单价较上年同期有所下降，导致销售收入有所下降。 2、涨紧器系列轴承、新能源轴承、水泵轴系列轴承、托架系列轴承、其他系类轴承本期营业收入较上年同期有所增加，是因为本期公司积极开拓市场，盖茨及意大利等海外市场需求逐步恢复，但尚未达到去年同期水平。同时，不断提升国内外客户售后服务满意度、导致收入增加。公司本期收入构成未发生重大变化。

3、现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	10,742,378.80	-17,900,372.47	-
投资活动产生的现金流量净额	-9,396,543.42	-7,559,466.18	-
筹资活动产生的现金流量净额	-32,170,995.59	91,698,738.67	-135.08%

现金流量分析：
1、经营活动本期现金净流入比上期增加 28,642,751.27元，主要是：本期因产销量增加销售商品、提供劳务收到的现金增加 28,297,035.56元；购买商品、接受劳务支付的现金增加 4,621,290.99元；支付给职工以及为职工支付的现金减少 4,029,551.35元共同影响所致。报告期内，公司净利润为 1,073,031.86元，经营活动产生的现金流量净额为 10,742,378.80元，主要原因为本期计提的资产减值损失 2,608,435.93元、固定资产折旧 7,581,316.74元、财务费用 786,454.69 元、存货减少 8,509,177.01元、经营性应收项目增加 576,737.81元以及经营性应付项目减少 9,306,840.89 元共同影响所致。 2、投资活动本期产生的现金净流出为 9,396,543.42元，上期净流出为 7,559,466.18元，较上期现金净流出增加 1,837,077.24元，主要是因为本期购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加 2,081,995.62 元影响所致。 3、筹资活动产生的现金净流出为 32,170,995.59元，上期产生的现金净流入为 91,698,738.67元，本期较上期净流出增加 123,869,734.26元。主要是因为（1）吸收投资收到的现金减少 93,099,056.60元；（2）取得借款收到的现金减少 11,000,000.00元；（3）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 14,030,719.45 元。（4）支付其他与筹资活动有关的现金增加 4,739,958.21元共同影响所致。

4、理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司	主要	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
	类型	业务
蚌埠昊德	控股子公司	汽车轴承研发、生产、销售	14,000,000.00	62,777,632.68	46,942,840.76	33,249,057.30	1,354,414.41
润德轴承	控股子公司	汽车轴承研发、生产、销售	6,000,000.00	54,031,736.59	13,926,554.69	58,841,724.52	-346,466.05
泰德销售	控股子公司	轴承及相关产品销售	500,000.00	1,395,402.35	1,039,449.53	1,487,723.22	94,554.01

主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
蚌埠昊德	主要自主对外销售、及向公司内部销售	业务拓展
润德轴承	主要向公司内部销售，少量对外销售	业务拓展
泰德销售	公司开拓市场的主要渠道	公司市场渠道

（一）报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、企业社会责任
（一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二）其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
虽然疫情已经结束，但对于全球经济生态及市场消费信心产生的影响尚未消除，当前市场上原辅材料价格仍然保持高位波动，生产端成本压力持续高位，需求端缓慢回升，企业运营压力尚未改善。公司秉承“持续提升员工的幸福指数”的企业使命，积极履行社会责任，为员工创造幸福，公司在克服影响企业发展的不利因素，持续为股东及社会持续创造价值的同时，将如何提升员工的幸福感放在首位，公司虽然处于较为困难的时期，但从无拖欠员工工资，全额保证员工工资准时发放，并且及时足额缴纳各项税费及住房公积金，提供各项社会保险加强员工的基本保障。

（三）环境保护相关的情况
□适用 √不适用

十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动风险	重大风险事项描述: 公司主要产品为汽车轴承，其下游领域主要是汽车零部件行业。下游行业的需求和宏观经济的相关性较大，国际和国内宏观经济的周期性波动引致消费能力和消费需求的变化，将对汽车零部件的生产和销售带来影响。若宏观经济持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。应对措施: 公司持续加大市场与产品开拓力度，提高产品质量，凭借技术优势和产品质量优势保持市场优势竞争地位，与客户建立并保持长期良好且具有粘性的合作关系，持续拓展新能源车用精密轴承及零部件，保持营业收入的稳定性，同时快速转型升级，加快机器人、航空器等领域轴承国产化进度,提升规模化经营，以提高公司抗风险能力，尽量减小宏观经济波动对公司业绩造成的影响。
市场竞争加剧的风险	重大风险事项描述: 受制于市场竞争、资金、技术等因素的影响，公司在扩大产品生产规模和优化产品结构等方面受到一定的制约。随着新能源汽车产业规模的不断扩大，各汽车轴
	承企业也加大对新能源产品的研发投入和竞争。因此，若公司不能持续在客户开拓、产品研发、生产技术提升、规模生产、质量控制等方面保持优势，市场竞争地位将受到影响。应对措施: 公司持续加大研发投入，研发中心已投入使用，研发能力及条件大幅改善，有利于持续保持技术优势与品质优势，进而保持市场优势地位。同时，始终保持与客户的同步研发粘性合作关系，加快拓展特斯拉、海信三电及比亚迪等新能源领域客户，同时，加快机器人、航空器以及伺服电机等领域国产化进程，逐步转型升级，提升公司竞争优势。
原材料价格波动风险	重大风险事项描述:公司产品生产所需的主要原材料包括轴承钢管、轴承棒料、钢球等钢类制品，报告期各期，钢类制品原材料成本占主营业务成本的比重较高。公司钢材类原材料采购成本与钢材市场价格密切相关，而自2020年下半年起，国内钢铁价格呈大幅上升趋势，至今仍处于高位震荡，这也导致公司产品成本进一步上升。如果未来包括钢材在内的原材料价格出现大幅上涨，且公司不能及时有效的将原材料价格上涨压力向下游传导或通过技术工艺提升抵消成本波动，则将会对公司毛利率水平产生不利影响，从而影响公司整体盈利水平。应对措施: 公司将密切关注轴承钢价格的市场变化以及国家产业和经济政策的调整，以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的影响，通过对国内外市场信息的收集分析，不断调整优化供货渠道、采购策略、价格管理等，做好战略库存，保证原材料供应质量和及时性。
税收优惠风险	重大风险事项描述: 公司及子公司蚌埠昊德均为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期为3年。如果公司及子公司未来不能持续取得上述税收优惠资质，或者国家的税收政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。应对措施: 公司将持续关注国家关于高新技术企业税收政策的变化，投入资源优化人员结构，在保持现有水平的基础上稳步增加研发投入，完善研究开发组织管理水平，增强科技成果转化能力，增加自主知识产权数量，增加销售与总资产成长
	性以保证自身满足高新技术企业重新认定的条件。
公司生产场所变更风险	重大风险事项描述: 公司目前租用的位于青岛市李沧区兴华路10号的厂房、办公楼等房屋所在的国有土地为划拨用地，该土地出租未按《划拨土地使用权管理暂行办法》的规定报经市、县人民政府土地管理部门批准，公司存在不能持续租用上述土地及其上建筑物的风险。如公司无法继续租用上述土地及其上建筑物，会对公司的生产经营造成一定的不利影响。应对措施: 根据青岛华通出具的青华通〔2021〕38 号《青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司关于修订自持非自用不动产集约化管理实施方案的通知》，上述划拨土地的房屋产权人为机械总公司，管理方为华通都市产业园。2021 年 11 月，公司与出租方机械总公司重新签订了租赁协议，租赁期限为10 年。子公司润德轴承生产经营地为青岛胶州市，与划拨土地距离接近，且已为上述划拨土地厂区的生产线预留了放置空间。另外，公司实际控制人已出具承诺：“对于公司租赁使用划拨地及地上建筑物的权属瑕疵，如公司因无法继续承租前述房屋导致公司因需要寻找替代房屋而产生搬迁费用、新厂房改造费用、停产损失等（如有）、被有权部门罚款，本人愿意承担连带赔偿责任，确保公司不会因此遭受任何损失。如导致发行人任何损失或风险，其将向发行人作出及时、足额、有效的补偿，确保发行人不会因此遭受任何损失。”
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节重大事件
一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.（三）
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	√是 □否	四.二.（五）
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（七）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、重大事件详情
（一）诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）公司发生的对外担保事项
单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期
青岛润德精密轴承制造有限公司	是	是	15,000,000.00	0.00	0.00	2021 年7 月19 日	2025 年7 月19 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	15,000,000.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-

（未完）