[中报]天宏锂电(873152):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 05:57:49 中财网

原标题:天宏锂电:2023年半年度报告

公司半年度大事记 2023年 1月 19日，公司登陆北京证券交易所。







目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 18
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 25
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 28
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 134


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证半
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、天宏锂电	指	浙江天宏锂电股份有限公司
天赋力合伙	指	长兴天赋力股权投资合伙企业(有限合伙)
高级管理人员、高管、管理层	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
治理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
报告期末	指	2023年 6月 30日
《公司章程》	指	《浙江天宏锂电股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海蜘蛛网	指	上海蜘蛛网技术开发有限公司
北交所、交易所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	天宏锂电
证券代码	873152
公司中文全称	浙江天宏锂电股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang Tianhong Lithiumion Battery Co.,Ltd.
	TFL
法定代表人	都伟云

二、 联系方式

董事会秘书姓名	钱旭
联系地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318号
电话	18057262998
传真	0572-6216650
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.cnthpower.com
办公地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318号
邮政编码	313100
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《上海证券报》（中国证券网 www.cnstock.com）
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年 1月 19日
行业分类	制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造（C384）-锂 离子电池制造（C3841）
主要产品与服务项目	一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展； 助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售； 变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售； 货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力 电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太
	阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售； 物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联 网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）
普通股总股本（股）	102,650,665
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭），一致行动人 为（都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙 企业(有限合伙)）

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	91330522329854749P
注册地址	浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318号
注册资本（元）	102,650,665

六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	申万宏源承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市徐汇区长乐路 989号
	保荐代表人姓名	岳腾飞、王佳伟
	持续督导的期间	2023年 1月 19日 - 2026年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	117,240,393.33	161,675,981.60	-27.48%
毛利率%	10.94%	14.5%	-
归属于上市公司股东的净利润	5,685,001.31	13,425,142.36	-57.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	2,226,458.18	7,135,932.93	-68.80%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	1.62%	11.29%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）	0.98%	6.00%	-
基本每股收益	0.06	0.24	-75.00%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	331,352,400.66	256,832,349.66	29.02%
负债总计	77,235,055.43	114,099,184.39	-32.31%
归属于上市公司股东的净资产	254,301,523.33	142,750,435.41	78.14%
归属于上市公司股东的每股净资产	2.48	2.23	11.21%
资产负债率%（母公司）	23.26%	44.39%	-
资产负债率%（合并）	23.31%	44.43%	-
流动比率	3.92	1.99	-
利息保障倍数	19.05	32.15	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-21,769,762.28	-40,167,276.07	45.80%
应收账款周转率	0.99	1.51	-
存货周转率	1.96	1.59	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	29.02%	-13.58%	-
营业收入增长率%	-27.48%	10.49%	-
净利润增长率%	-58.59%	128.06%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额货定量享受的政府补助除外）	4,057,947.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,926.44
非经常性损益合计	4,068,874.27
减：所得税影响数	610,331.14
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	3,458,543.13

三、 补充财务指标
□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

六、 业务概要
公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色 能源产品。根据国家统计局 2017年修订实施的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业 为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“电池制造（C384）”的子行业“锂离子电池制造（C3841）”。 公司产品主要应用于电动交通工具市场、储能设备市场以及照明灯具市场，具有广泛的应用领域。公司 坚持自主创新，已获得国内外专利 22项，其中发明专利 6项。公司贯彻 ISO9001质量认证体系的要求， 以 6S要求规范生产，销售模式主要为直销和贸易两种，收入来源以产品销售为主。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
“科技型中小企业”认定	√是 -

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划

2023年上半年，欧美市场维持高通胀，挤压零售商品的支出。俄乌战争持续，欧洲大陆消费信心不 足。原材料方面，圆柱 18650、21700等型号电芯产能出现周期性饱和，1-6月价格逐渐走入下降通道， 但是由于销售需求的下降，导致一方面去库存的周期放缓，另一方面，行业竞争加剧，为了确保市场份 额，公司毛利率下降明显，整体原材料成本下降速度未能跟上成品出货单价的降幅。在上述多重因素的 影响下：

1、2023年上半年，公司实现销售收入 1.17亿元，比上年同期下降 27.48%。实现净利润 568.50万 元，同比下降 57.65%。 2、市场拓展方面：公司上半年投资设立了印尼控股子公司（PT. Asia Power Technology，公告编号： 2022-128）和全资子公司（长兴天赋力贸易有限公司，公告编号：2023-076 ）。同时尚在筹备德国子公 司（TFL BATTERY GmbH，公告编号：2023-028）。积极拓展东南亚市场，开发国内储能市场，稳固欧 洲市场。 3、产品领域方面：上半年，助力车领域下滑明显，海外需求不足，去库存缓慢，行业竞争激烈， 公司在积极维护好老客户的基础上，奋力拓展新客户。通过产品一致性高，海外认证齐全，客户见面沟 通及时，交期反应快等优势，增强客户黏性，使客户的在手订单尽可能向我司倾斜。工业类叉车方面， 上半年趋势稳中有进，整体出货增长，公司在原有手动改电动叉车电池领域基础上，增加了电动中大型 叉车电池、电动中大型登高车电池等新类型，拓宽了产品的型号。电动摩托车电池方面，公司在海外区 域性市场经过多年耕耘，收获了一定的品牌知名度，与公司客户一同，在当地积累了口碑，产品出货稳 步提升。储能类方面，在便携式储能，小型家庭储能等市场出现周期性饱和的趋势下，公司将重点侧重 于微、小、中型厂区工商储（215KWH-1000KWH）产品领域的延伸。 4、募集资金项目方面：公司于 2023年 1月 19日在北京证券交易所上市。天宏锂电电池模组扩产 项目和研发中心建设项目用地已经完成招拍挂程序并于 2023年 7月 31日取得不动产权证书，实际使用 地面积 14558平方米。公司预计将于 2024年 12月前完成项目建设。 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极奋力推进生产经营，核心技术团队稳定，技术研发 能力持续提升，始终贯彻“品质无小事、创新不间断、制造精细化”的方针，以专业、高效、优质的服 务，保证技术性能和品质稳定性，持续为客户及合作伙伴提供优质服务。

（二） 行业情况
2023年，由于美国市场通胀加息，欧洲市场消费信心受俄乌战争影响明显，全球整体需求放缓。圆 柱 18650、21700等型号电芯领域出现了周期性产能饱和，原材料价格 1-6月开始逐步下降。由于市场订 单总量的下降，导致行业竞争加剧，成品销售的价格降幅快于原材料下降的幅度，行业毛利率整体出现 下滑。电动助力车、便携式储能、小型家储等产品领域也出现了周期性市场饱和，进入去库存阶段。工 业类叉车、电动摩托车及微小型工商储方面继续保持了增长潜力。 1、“碳中和、碳达峰”计划继续推进。 虽然全球市场放缓，但是全球各国“碳达峰与碳中和”仍在稳步推进。欧洲、美国及中国等均在陆 续推出多项政策，减少碳排放量。锂电池在全球“碳中和、碳达峰”计划中占据的主力军地位不会改变。 2、行业内技术改进持续进行 锂离子电池出现多格局并举的新局面。目前市场主流，在圆柱 18650和 21700电芯方面，仍然以三 元材料为主，继续在电动工具、电动助力车、电动摩托车、灯具、扫地机、吸尘器等造型多样，轻小型 领域占据主流地位。储能类和工业类叉车领域，包括便携式、小型家储、微小型工商储、中小型叉车、 登高车等产品上，开始以磷酸铁锂电池占主导，包括圆柱形 26700、32700以及方形铝壳 50AH、100AH、 280AH等型号为主。同时，在小型踏板车、小储能领域，开始探索钠离子电池，部分便携式产品方面也 在探索钠电池的使用，作为新加入新能源的钠电池，行业也是抱着期待的目光。另外，固态电池等高容 量、高安全性电池也进入行业的视线。 3、电池制造模组自动化水平提升 随着行业的持续发展，电池模组制造企业的自动化、智能化生产水平大幅提升。针对圆柱、方形各 型号的智能自动化产线的研发，对提高生产效率、检测生产节点、闭环控制生产、动态检测全流程等方 面都有了较大幅度的提高，进一步提高了模组产品的一致性和稳定性。 4、应用前景继续拓宽 随着电动汽车、大型储能等领域锂电池模组的不断深入和产能提高，带动了其他各个领域的广泛应 用。特别是在原先工具、灯具、两轮车、三轮车、滑板车、工业类叉车、便携式、家储、扫地机、吸尘 器等领域基础上，出现了机器人、无人机、供电侧厂区微型工商储等新领域的规模化、商业化应用，锂 离子电池模组行业还有广阔的发展空间。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	41,954,082.36	12.66%	38,556,180.61	15.01%	8.81%
应收票据
应收账款	102,030,392.80	30.79%	119,517,484.06	46.54%	-14.63%
存货	65,284,321.37	19.70%	41,033,782.82	15.98%	59.10%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	22,822,340.11	6.89%	23,245,541.01	9.05%	-1.82%
在建工程
无形资产	4,415,486.65	1.33%	4,488,469.99	1.75%	-1.63%
商誉
短期借款	25,706,080.00	7.76%	10,009,166.67	3.90%	156.83%
长期借款
股本	102,650,665.00	30.98%	57,081,006.00	22.22%	79.83%

资产负债项目重大变动原因：
1 2023 6 2022 59.10% 、存货： 年月末公司存货较 年末增长 ，主要原因是电动助力车、电动摩托车、工业类 叉车的主要客户开始持续下单，交期大部分集中在2023年7-8月，公司根据实际情况备货进口及国产电芯， 为保证交期，导致存货增加。 2 2023 6 2022 156.83% 、短期借款： 年月末公司短期借款较 年末增长 ，主要原因是公司收到主要客户的持 续下单，交期较为集中，导致进口及国产电芯等主要原材料的库存需求增加，短期借款增长主要用于支 付电芯采购。 3 2023 6 2022 79.83% 2023 1 、股本： 年月末公司存货较 年末增长 ，主要原因是 年月，公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，完成发行股份数量（含超额配售）21,881,044股，发行后 57,081,006 78,962,050 2023 5 2022 10 3 总股本由 股增至 股。 年月，公司 年年度权益分派向全体股东每 股转增 股，分红前本公司总股本为78,962,050股，分红后总股本由78,962,050股增至102,650,665股。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	117,240,393.33	-	161,675,981.60	-	-27.48%
营业成本	104,419,490.86	89.06%	138,227,095.14	85.50%	-24.46%
毛利率	10.94%	-	14.5%	-	-
销售费用	3,172,366.61	2.71%	2,701,146.59	1.67%	17.45%
管理费用	4,075,554.68	3.48%	5,610,737.52	3.47%	-27.36%
研发费用	4,487,256.67	3.83%	5,667,403.77	3.51%	-20.82%
财务费用	-180,895.40	-0.15%	340,425.80	0.21%	-153.14%
信用减值损失	779,430.75	0.66%	-696,088.18	-0.43%	-211.97%
资产减值损失	-296,201.27	-0.25%	-676,644.11	-0.42%	-56.22%
其他收益	775,793.73	0.66%	3,871,691.93	2.39%	-79.96%
投资收益
公允价值变动 收益
资产处置收益
汇兑收益
营业利润	2,467,036.07	2.10%	11,209,410.42	6.93%	-77.99%
营业外收入	3,368,327.92	2.87%	3,544,236.76	2.19%	-4.96%
营业外支出	75,247.38	0.06%	32,619.11	0.02%	130.68%
净利润	5,518,093.35	-	13,325,070.51	-	-58.59%

项目重大变动原因：
1 2023 1-6 2022 1-6 153.14% 、财务费用： 年 月公司财务费用较 年 月下降 ，主要原因是公司进行了现金管理， 利息收入增长，导致财务费用下降。 2 2023 1-6 2022 1-6 211.97% 、信用减值损失： 年 月公司信用减值损失较 年 月减少 ，主要原因是部分应收账 款收回，计提的坏账减少所致。 3、资产减值损失：2023年1-6月公司资产减值损失较2022年1-6月减少56.22%，主要原因是公司本期计提 存货跌价损失减少。 4、其他收益：2023年1-6月公司其他收益较2022年1-6月下降79.96%，主要原因是比去年同期减少产后经 济效益达标奖励政策和厂房改造补贴所致。 5 2023 1-6 2022 1-6 77.99% 、营业利润： 年 月公司营业利润较 年 月下降 ，主要原因一是由于需求疲软，营业 收入下降。二是存量订单竞争激烈，终端产品降价幅度高于原材料下降幅度，导致毛利率下降所致。 6 2023 1-6 2022 1-6 130.68% 、营业外支出： 年 月公司营业外支出较 年 月增长 ，主要原因是公司支付村庄亮 化工程慈善捐款增加导致。 7、净利润：2023年 1-6月公司净利润较 2022年 1-6月下降 58.59%，主要原因是一是由于需求疲软，营 业收入下降。二是存量订单竞争激烈，终端产品降价幅度高于原材料下降幅度，导致毛利率下降所致。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	115,937,091.13	154,195,469.31	-24.81%
其他业务收入	1,303,302.2	7,480,512.29	-82.58%
主营业务成本	103,384,214.88	131,234,649.32	-21.22%
其他业务成本	1,035,275.98	7,004,601.72	-85.22%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期增 减%	毛利率比上 年同期增减
电池组	115,937,091.13	103,384,214.88	10.83%	-24.81%	-21.21%	减少4.06个百 分点
其他业务	1,303,302.2	1,035,275.98	20.57%	-82.58%	-85.22%	增加14.2个百 分点
合计	117,240,393.33	104,419,490.86	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期	营业成本 比上年同 期	毛利率比上 年同期增减
				增减%	增减%
境内	113,777,487.41	101,315,255.28	10.95%	-24.91%	-21.60%	减少 3.76个 百分点
境外	3,462,905.92	3,104,235.58	10.36%	29.76%	56.32%	减少15.23个 百分点
合计	117,240,393.33	104,419,490.86	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1、其他业务收入：2023年 1-6月公司其他业务收入比 2022年 1-6月下降 82.58%，主要原因是配件销售 收入下降所致。 2、其他业务成本：2023年 1-6月公司其他业务成本比 2022年 1-6月下降 85.22%，主要原因是配件销售 收入下降，导致其他业务成本同时下降所致。 3、境外营业成本：2023年 1-6月公司境外营业成本比 2022年 1-6月增加 56.32%，主要原因是境外销售 额增加，原材料成本相应增加。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-21,769,762.28	-40,167,276.07	45.80%
投资活动产生的现金流量净额	-76,942,076.78	-2,544,036.87	-2,924.41%
筹资活动产生的现金流量净额	111,136,206.87	3,195,546.81	3,377.85%

现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：2023年 1-6月公司经营活动产生的现金流净额较 2022年 1-6月增长 45.80%，主要原因为一是应收账款回收较为及时。二是供应商账期增加，支付货款下降。 2、投资活动产生的现金流量净额：2023年 1-6月公司投资活动产生的现金流量净额较 2022年 1-6月下 降 2924.41%，主要原因是募投资金现金管理所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：2023年 1-6月公司筹资活动产生的现金流金额较 2022年 1-6月增长 3377.85%，主要原因是公司上市募投资金到位所致。


4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金 额	预期无法收回本金或存在 其他可能导致减值的情形 对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	不存在
券商理财产品	募集资金	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	不存在
银行理财产品	自有资金	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	不存在
合计	-	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用

八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资 本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海蜘蛛网技 术开发有限公 司	控股子公 司	技术开发	2,000,000 元	900,104.08	425,213.20	653,990.91	-340,628.49
长兴天赋力贸 易有限公司	控股子公 司	销售贸易	1,000,000 元	100.00	0.00	0.00	0.00
TH BATTERY SARL（摩洛哥）	控股子公 司	生产销售	720,000 美元	0.00	0.00	0.00	0.00
PT. Asia Power Technology（印 尼）	控股子公 司	生产销售	120亿	0.00	0.00	0.00	0.00

注：PT. Asia Power Technology（印尼）注册资本为 120亿印尼盾。


主要参股公司业务分析
□适用 √不适用

（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长兴天赋力贸易有限公司	新设立	本次投资设立全资子公司是基于公 司长远发展考虑，有利于公司战略 布局，不会对公司财务状况和经营 成果产生重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。
PT. Asia Power Technology （印尼）	新设立	本次投资设立控股子公司符合公司 战略发展方向，不会对公司财务状 况和经营成果产生重大不利影响， 从长远看，将提升公司的综合实力 和竞争优势，增加公司的收益，对 公司未来的财务状况和经营成果都 会产生积极的影响。

合并财务报表的合并范围是否发生变化
√是 □否
1.公司于 2022年 12月 20日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟投资设立境外控 股子公司的议案》，出资设立境外控股子公司 PT. Asia Power Technology（印尼），2023年 3月 1日，该 境外控股子公司已完成注册登记，注册资本为 12,000,000,000 印尼盾，公司对其有实际控制权，自 PT. Asia Power Technology（印尼）成立之日起，将其纳入合并范围。 2.董事长兼总经理都伟云先生于 2023年 6月 20日审批同意关于长兴天赋力贸易有限公司的对外投 资，2023年 6月 20日，该全资子公司已完成工商注册登记，取得营业执照，注册资本为 100万元，公 司对其有实际控制权，自长兴天赋力贸易有限公司成立之日起，将其纳入合并范围。

九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用


十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用

十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司合法经营，依法纳税，诚信与各供应商进行业务合作，积极吸纳就业，保障员工合 法权益；通过自运营平台努力做好对两轮助力车、轻型叉车、电动摩托车等行业及社会有益的工作，公 司在追求经济效益和股东利益最大化的同时，诚信对待客户和用户等利益相关者，积极承担社会责任， 为村庄亮化工程慈善捐款。

（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用

十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.经营管理风险	重大风险事项描述: 随着公司经营规模的扩大，尤其是本次募投项目实施后， 公司的资产、业务和人员规模将进一步扩大，对公司的经营管 理、组织架构、内部控制、战略规划等方面提出了更高的要求。 未来如果公司不能及时、灵活应对市场的变化，适时调整和优 化管理体系，并建立更加有效的内部控制和激励约束机制，公 司将面临一定的经营管理风险。 应对措施: 公司按照国家政策等法律法规，不断完善公司各项制度， 优化内部控制体系，加强风险管控，保障公司合规稳健运营。
2.行业竞争风险	重大风险事项描述: 目前，公司主要产品所处锂离子电池模组制造行业正处于 快速发展阶段，拥有广阔的市场前景，吸引了众多公司参与， 产业链的分工走向精细化，越来越多的公司加入或准备加入到 产业链中来抢占市场份额，竞争趋向激烈，虽然公司在锂离子 电池模组制造行业具有良好的竞争优势，能够有效的满足客户 需求，在市场上赢得了较好的声誉，但是，锂离子电池模组制 造行业内竞争日益加剧，如果公司不能够持续提高公司产品技 术优势及客户满意度，则可能使公司在市场竞争中处于不利地
	位。 应对措施: 公司通过一方面储备原有工艺的基础上不断研发新工艺， 提升产品一致性和安全性。另一方面加大规模，降低单位生产 成本，提升产品性价比。三是公司将加大全球各国认证的完善， 保证产品出海的畅通。
3. 人才流失的风险	重大风险事项描述: 公司的主要产品依赖于研发技术的稳步提升，公司的核心 技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，故 公司面临依赖核心技术人员的风险，同时也面临核心技术人员 流失的风险。核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的 核心技术流失或泄密，以及不能及时根据行业涌现的新业务、 新需求而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司 的生产经营造成一定影响。 应对措施: 公司在提高核心技术人员收入的基础上，让核心技术人员 持有公司股份，与公司平台一起成长。
4. 原材料价格波动的风险	重大风险事项描述: 公司主要原材料为电芯。锂电池产业链的中下游企业主要 是通过采购电芯进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变 化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。 应对措施： 公司力求在同行业原材料价格采购处于低位，同时增加和 供应商的沟通，了解市场行情，增加或者减少库存，通过锁定 订单等形式，应对原材料的波动风险。
5.募投项目实施的风险	重大风险事项描述: 公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金将投向 天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目。在募集资金 投资项目实施过程中，公司面临市场变化、技术变革、政策调 整等诸多不确定因素，因此公司的募集资金投资项目面临不能 达到预期效益的风险，进而影响公司的业务发展和盈利水平。 应对措施： 公司在规范募集资金的管理和使用上制定了详细严格的规 定，同时不断增强自主创新能力，提升产品和技术开发水平， 完善适应公司发展的生产管理制度，增强公司自身硬实力来抵 御市场变化和技术变革风险。公司领先的技术研发实力能够为 公司产品质量和技术水平的提升提供强有力的保障，公司针对 客户提出的功能需求进行定制研发与制造更加适应市场变化。
6. 业绩下降的风险	重大风险事项描述: 2023年上半年，一是美国通胀严重，俄乌战争持续，欧洲 各国贸易壁垒加深，供应链受到冲击，经济不确定性增加，导 致电助力自行车市场需求趋于保守，以及市场去库存影响欧美 消费趋于紧缩。二是国内重大锂电项目陆续投产，逐步显现出 周期性产能过剩的情况，市场需求不足，行业竞争加剧，一定 程度上影响毛利率。三是 2023上半年，原材料价格持续走低， 一方面导致库存原材料成本偏高，另一方面终端成品降幅高于 原材料降幅，致使毛利率下降。以上风险可能导致公司业绩增 长不及预期或下降。 应对措施： 一是公司将积极开拓新客户，新订单。采取各种可能的措 施包括海外合作建厂等方式应对贸易壁垒。二是与知名大型供
	应商签订战略合作协议，在周期性产能过剩中，保证品质，保 证交期，保证新产品迭代速度，加大研发投入，应对行业深度 竞争。三是积极消化库存原材料，进一步深度以单定产，在原 材料下跌周期中，化被动为主动，保证产品毛利率。四是公司 将拓宽产品类型和渠道，在除助力车以外的电动摩托车类，叉 车类，工商储等领域开拓新产品，努力走在高附加值产品的前 沿。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	□是 √否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（二）
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况
1、 公司是否预计日常性关联交易
√是 □否
单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	-
2．销售产品、商品，提供劳务	-	-
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	550,000.00	376,983.50
4．其他	-	-

2、 重大日常性关联交易
□适用 √不适用

3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用

4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易
□适用 √不适用

5、 与关联方存在的债权债务往来事项
□适用 √不适用

6、 关联方为公司提供担保的事项
√适用 □不适用
单位：元

关联方	担保内 容	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担保类 型	责任类 型	临时公 告披露 时间
					起始日 期	终止日 期
都伟 云、周 新芳、 周志 伟、钱 旭	贷款担 保	10,000,000	4,193,920	5,806,080	2023年 5月 23 日	2028年 5月 31 日	保证	连带	2023年 2月 8 日
都伟 云、周 新芳、 周志 伟、钱 旭	贷款担 保（含银 承）	33,000,000	33,000,000	0	2023年 6月 13 日	2028年 6月 12 日	保证	连带	2023年 2月 8 日
都伟云	贷款担 保（含银 承	30,000,000	30,000,000	0	2023年 6月 23 日	2024年 6月 22 日	保证	连带	2023年 2月 8 日

7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务
□适用 √不适用

8、 其他重大关联交易
□适用 √不适用

（四） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
报告期内，公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2023年 1月 3日在北京证券交易 所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招 股说明书》和 2023年 4月 25日披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-069）。


（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类 型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
票据保证金	货币资金	质押	5,102,891.14	1.54%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	5,102,891.14	1.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：
公司受限资产为银行的承兑汇票保证金，有利于提高公司现金利用率，对公司经营生产不会造成重 大不利影响。


第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,035,580	14.08%	25,909,013	33,944,593	33.07%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	49,045,426	85.92%	19,660,646	68,706,072	66.93%
	其中：控股股东、实际控制 人	34,909,302	61.16%	10,472,790	45,382,092	44.21%
	董事、监事、高管	903,145	1.58%	270,944	1,174,089	1.14%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	57,081,006	-	45,569,659	102,650,665	-
普通股股东人数	5,262

（未完）