[中报]汉得信息(300170):2023年半年度报告
原标题:汉得信息:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-087 2023年08月 致股东 2023年已经过半，借公司半年报发布，管理层对这半年进行了全面的回顾和总结，在此与各位股东分享我们的心得体会，以及对未来的思考。 2022年，公司在大环境因素的影响下，仍然收获了不错的成果，从转型后的谷底走出，逐渐向上攀爬，重回健康发展通道。我们满怀希望步入2023年，沿着既定的路线坚定地往前走。新年伊始，行业大环境全面向好。一方面，在国家数字经济战略及信创策略的推动下，软件国产化发展得到了更多的重视和支持。另一方面，下游企业需求恢复明显，一季度市场整体商务节奏非常快，公司订单增速也较为显著。AIGC的横空出世，更是给计算机行业注入一股强大的能量，它将带来大家期盼已久的技术革新，为行业创造新的需求空间。 我们非常清晰地感受到这些趋势，顺势而为并努力把握市场机会是我们必然的选择。 公司在2023年重点在三个方向发力： 首先，继续坚定发展自主软件产品。公司在制造、营销、财务、数据等领域的自主产品，越来越被市场所认可，2023年获得了包括中国科学院、信通院、IDC、高工锂电等在内的众多权威机构的奖项。公司提炼优秀企业数字化建设的最佳实践，进一步形成了平台+工具+应用的自主产品体系“HERO”，在2023年中正式发布。 其次，在AIGC领域快速突破。公司在B端AI应用方面，已有一定的经验积累，利用这些经验基础，公司得以在AIGC浪潮来临之时，快速形成可以输出的能力。公司迅速探索AIGC在具体业务场景的融合应用，并很快打造了能够让企业低门槛快速对接百模快速应用的 AIGC中台 H-Copilot，目前已经正式发布并已经获得订单。在 AIGC中台的基础上，公司也在各业务领域构建丰富的场景应用，推出了如智慧导购、物流助手、设备维修助手、经营助手等AIGC的应用产品，为迎接AIGC B端市场需求做足准备。 最后，坚定顺应信创大潮，贡献自己的力量。公司过去几年大力发展自主产品，为企业客户在信创方面提供了自己的价值，也获得市场的认可。2023年，公司进入权威机构多份信创榜单并排名靠前。同时，公司也加大了国产软件生态伙伴的合作，形成融合互补的能力，为中国企业提供更全面的信创解决方案。 我们明确路线，并迅速地实现成果目标，这是上半年令人振奋的一面。然而，我们同时也面临了巨大的挑战。下游企业高增长的数字化需求，并不完全等同于订单增长。在全世界经济大环境存在诸多不稳定因素的情况下，各行各业复苏较为缓慢，因此普遍选择相对平缓地进行投入，因此公司所在的市场订单转换率整体不及预期，这使得短期内市场竞争变得激烈，公司在应对市场变化的调整过程中也必然产生一些计划外的损耗。 公司上下深知 2023年挑战巨大，整体同心协力调整应对，尽力让业务发展保持稳定，在管理改善下，现金流及应收账款质量也有所提升。公司也重视保持战略定力，继续沿着既定的策略坚定前行，不受短期波动影响。同时，尽管经营业绩受环境影响不及预期，但在能力建设方面，我们取得比预期更好的成果，不仅仅只是在AIGC领域快速突破，在数据管理领域也已经做足准备，公司的数据中台H-One，也已经获得市场的充分认可。AI融合及数据要素，均是行业未来将快速增长的业务领域，我们磨砺以须，等待把握随时到来的机会。 我们也充分做好心理准备，迎接下半年可能的更大挑战。但我们更加充满信心，21年的经验积累，及众多优秀客户的长期信任，给了我们充足的底蕴。我们也将利用这样的基础，在AIGC、数据资产、信创支持等领域持续发力，获得更充分的竞争优势。 最后，衷心感谢各位股东的信任及理解，相信在大家的支持和鼓励下，公司能够有力应对环境挑战，并抓住新的市场机遇高质量发展。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈迪清、主管会计工作负责人沈雁冰及会计机构负责人(会计主管人员)沈雁冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 1、人力资源成本上升风险 软件和信息技术服务业属于人才密集型行业，业务发展需要大量的专业技术人才，人力成本是公司主要的经营成本。随着经济的发展、城市生活成本的上升、社保征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将增加。 公司将坚定推动集中交付模式的改革，通过建立交付中心提高集约化程度，从而提升交付效率，降低人工成本及差旅费用，为应对成本上升提供更大的弹性。 同时，积极拥抱AI新技术，利用自身在AI方面积累的应用能力，借助AIGC等新技术，对业务交付工作尽可能进行智能化升级，全面降本增效。 2、技术创新风险 随着云计算、大数据、人工智能等信息技术的快速发展，新兴技术和产品层出不穷。公司需要在紧跟领先信息技术的基础上，结合国内外市场需求，不断进行技术开发和产品革新。但新品的研发和现有产品的迭代可能面临研究开发难度大、周期长，个别开发环节难题导致新产品的推出滞后的风险。 一方面公司加大技术中台中开发工具的优化力度，以低代码aPaaS等工具来支撑研发效率的提升，缩短研发及迭代的周期，并降低成本。另一方面也将加大对AI的探索，通过应用AI工具来降低部分工作对人员的要求，以提升效率。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................... 10 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................... 13 第四节 公司治理 ..................................................................................... 43 第五节 环境和社会责任 ......................................................................... 50 第六节 重要事项 ..................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................. 61 第八节 优先股相关情况 ......................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ............................................................................. 69 第十节 财务报告 ..................................................................................... 70 备查文件目录 （一）法定代表人签名的半年度报告文本； （二）单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务总览 公司自 2002年成立以来，一直专注于为企业管理数字化提供软件及综合服务，致力 于成为连接企业管理与数字化技术的桥梁，帮助企业实现数字化转型，提高运营效率、效 益与竞争能力。 在国家整体数字经济战略推动下，中国软件及配套服务市场迎来发展机遇，为中国计 算机行业未来的发展提供了非常大的动能。而行业本身遵循发展规律，也已逐渐进入到国 产品牌崛起的阶段。宏观趋势为行业发展创造了非常好的环境。 公司主要服务于营业规模较大的企业客户，绝大部分客户在行业或细分专业领域排名 靠前。在最近几年里，公司服务了超过 300家中国五百强企业，以及超过 100家世界五百 强企业。公司当前所服务的数千家企业客户，在数字化建设方面意识较强、脚步较快。随 着公司客户群体在数字化方面的需求不断扩充升级，公司为适应市场需要，不断完善自身 的服务能力。 2016年开始，公司顺应市场需求趋势变化，加大力度进行自有产品的研发，以更充分 满足企业客户数字化转型需要。经过数年的发展和变革，公司已从一家单纯的 ERP实施服 务商，转变成为一家更符合大企业市场需求的数字化综合服务商。 公司专注于目标客户群体的数字化服务，以客户为中心横向拓展能力覆盖面，聚焦行 业提升竞争力，并逐步延伸扩大客户及区域覆盖范围： ? 横向能力拓展 公司为企业提供数字化解决方案，过去在 ERP实施领域积累了大量的经验，在此基础 上往外围拓展各业务领域专业数字化能力，为原 ERP老客户群体供应软件+实施+运营的综 合解决方案，当前进一步在 AI应用上加大力度，为即将到来的企业智能化升级做足准备。 通过逐步拓充能力，提高对企业客户需求覆盖度，能够有效提高单体客户订单量。 公司以基于自研软件产品的“产业数字化”、“财务数字化”业务为当前主要发展动力，以底蕴深厚的基于第三方成熟套件的“泛ERP”业务为基础服务能力，以这三大业务线作为核心能力，以ITO外包作为支撑辅助，为企业提供一站式全面服务。 融合技术中台，是公司自主软件产品研发及迭代的技术基础平台，是公司自研软件产品快速开发、快速迭代更新及快速融合应用外部数字化原生技术的重要支撑，同时也是公司不断优化交付效率的重要工具。在信创大背景下，企业构筑自己特有的数字化体系的趋势愈发明显，往往需要强健稳定的技术底座来支撑，公司的融合技术中台也成为相当一部分企业客户在这个领域的选项。 在报告期内，公司顺应 AI发展新趋势，迅速开展 AIGC相关的研发及能力建设，构建了汉得自主的 AIGC中台“H-COPILOT”，并以此为基础构建营销、制造、财务、供应链等 业务领域的AIGC应用解决方案，为迎接B端智能化大建设浪潮做足准备。 ? 纵向行业深化 定位重点行业，利用公司已经积累的客户数量规模，围绕行业关键业务场景不断深化软件功能及解决方案，以此带来技术优势和交付效率优势，构筑并不断提升竞争壁垒。 公司所服务的企业客户，主要来自于制造业，大消费、金融、电力、电信紧随其后，公司近年也主要聚焦在这些行业深化能力。 ? 客户/市场拓展 一方面，公司利用在头部企业积累的方案及经验，能够较好形成行业标杆最佳实践，在优势行业逐步拓展； 另一方面，公司陪伴客户共同走向海外，公司也将逐渐面向海外市场，寻求产品及服务的输出，当前将以耕耘历史较久的日本市场及新兴的东南亚市场为主。 公司业务的收入类型主要包括以下几类： 1. 服务费（包括咨询规划、实施、二次开发、运维等服务） 2. OP软件产品License使用费 3. OP软件产品MA运维费 4. SaaS订阅费 5. 软硬件及云基础设施分销 其中，“服务费”存在按业务范围计价收费、按实际投入人天计价收费两种模式。 （二）主要业务分项说明 1、产业数字化业务 产业数字化，顾名思义是指与各行业产业运营相关的数字化业务，是通过数字化技术 的应用，提高生产效率、降低成本、提高产品质量和服务水平，从而实现产业升级和转型。 公司产业数字化业务主要涵盖智能制造、数字营销和智协供应链三大业务。 （1）智能制造 汉得智能制造业务板块依托汉得融合技术中台，经过多年研发推出了汉得智能制造软 件产品——汉得协同制造（HCM，Hand Collaborative Manufacturing）。经过大量项目实 践打磨，形成完善的高级计划排程、制造执行、仓储物流、质量管理、设备资产管理以及 工业物联等功能体系，帮助国内外几百家工厂建设了数字化制造运营管理体系。在 HCM智 能制造数字化基础上，公司围绕核心企业的管理需求，将数字化服务能力延伸到上游企业 连接及管理，核心企业借助产业数字化形成“1+n”产业制造协同体系，将产业上游纳入 智能制造大供应体系中。 汉得智能制造业务的竞争优势在于深耕制造业多年形成的完整服务能力。自 2006年起，汉得就成立了精益制造团队，为客户提供制造数字化解决方案，多年的实践让汉得HCM软件产品能够涵盖非常丰富的业务场景，并基于此提炼了公司产品实现生产计划全域闭环，包含计划、制造、物流、供应链、质量、设备等专业领域的近百个服务和上千个API。基于服务和 API的产品架构，可以使客户灵活的调用所需的解决方案，让企业收获效率。 除了关注生产制造过程之外，公司也非常关注研发领域数字化。随着中国产业不断升级，研发已逐步成为企业不可或缺的竞争力要素，公司感知下游客户的需求趋势，在研发领域布局。依托内外部各类工业软件和自主融合技术中台，已为数百家企业在研发领域提供了数字化服务。去年，公司成立子公司上海汉得甄创科技有限公司，利用数字化技术提升企业研发与创新能力，基于多年研发域服务经验沉淀，通过在锂电新能源、金属加工以及整车等大型制造企业的成功实践，推出协同研发管理平台 One-CP，与 HCM结合形成了从研发到制造的纵向一体化解决方案，极大地完善了汉得智能制造能力版图。该平台目前已经被多个头部企业使用，部分企业的用户数超过万人。这些企业主要利用该平台落地产品和技术开发流程，为集团、各研究院所及生命周期上下游单位管理各类研发计划、预算、资源、交付和协同过程。 汉得的智能制造业务，在市场上的竞争优势，很大程度在于深耕制造业多年形成了横向一体化（从客户到供应商）的供应链协同和纵向一体化（从研发到制造）研产协同的解决方案。企业生产制造能力，是个综合性非常强的课题，往往需要整合打通 ERP、MES、SRM、PLM等等系统，才能在效率、质量、成本等方面实现提升，甚至在很多行业，还需要和营销端打通，提升交付效率竞争力。公司全面的“端到端”的能力覆盖，能够帮助大中型企业构建完整的数字化制造运营体系。 同时公司非常注重新技术的应用融合，辅以大数据和AI等智能技术，深入研究IT/OT融合的创新技术和应用，实现内部物理设备连接，完成企业内部软件的联通，同时能够提供丰富的应用场景，打造全流程多系统一体化的智能工厂。 公司主要聚焦在锂电新能源、整车及汽配、工程机械、家居等领域重点发展。在报告期内，公司在动力和储能电池领域的业务持续高速增长，依托头部客户，公司服务能力实现了向新能源产业上下游的能力延伸。 （2）数字营销 公司营销管理业务自 2003年即开始建立，早期主要基于成熟 CRM套件在 B2B营销管理领域提供解决方案。随着互联网的兴起和快速发展，数字营销成为企业数字化转型最为重要的一环，极大地影响了企业的市场竞争力。 为了更好地满足企业客户的需求，公司针对中国市场的特点，自研了 LinkCRM数字营 销软件产品，以 “渠道数字化建设、终端数字化管理、消费者数字化、交易数字化管理” 四大功能板块为抓手，帮助企业构建线上+线下全面的数字化营销体系，帮助企业提高市 场竞争力、拓展新市场以及为企业带来数字化的新增长，帮助企业连接企业与消费者、终 端以及经销商等，整合新技术与互联网搜索、电商、社交、直播、广告等生态资源，提升 整体营销效率。 公司数字营销业务主要基于自研智慧营销软件来开展，以 “渠道数字化建设、终端数字化管理、消费者数字化、交易数字化管理”四大功能板块为抓手，帮助企业构建线上及线下全面的数字化体系，覆盖前台（交易应用）、中台（职能管理）、后台（结算核算）： 1. 前台应用：面向渠道经销商、终端门店、消费者、销售团队四类角色，建立丰富的场景应用功能，实现高效的触达、连接及赋能，通过对营销关键节点全方位的效率提升，来实现整体交易能力的提升； 2. 中台管理：面向大中型品牌企业，建立全面的营销中台，实现营销职能的集团一体化管理，在为多品牌多业务线提供集成化的公共服务能力的同时，也实现统一的管控及数据的沉淀及共享； 3. 后台融合：链接供应链/制造职能，实现品牌高效C2M能力，并集成财务能力，实现营销端的业财一体化。 汉得的数字营销业务，得益于从 ERP及传统 CRM衍生发展的丰富的中后台软件产品能力及复杂解决方案设计能力，在业务及组织架构较为复杂的大企业市场具有较强的竞争力。 公司的主要客户群体打造完整性、一体化程度更强的数字营销体系的需求迫切度在逐渐提 升，与公司的能力匹配度较高。 目前公司在鞋服、乳制品、饮料、家居等行业与数家头部企业客户深度合作，行业最 佳实践经验有较强复制性，有助于公司产品在同行业中拓展和推广。报告期内数字营销订 单继续维持高增长，是增速最快的细分业务之一。 （3）智协供应链 汉得智协供应链板块主要包括数字采购（SRM）和仓储物流（SCM）业务，服务于企业 供应链管理中供应管理和物流管理两大职能领域。 数字采购 SRM（Supplier Relationship Management）是智能制造的外延，主要提升 制造业与上游供应商的交易协同效率，同时引入电商和企业服务的资源来帮助企业以更合 理的成本获取采购的商品。 而在仓储物流领域，公司致力于应用数字化帮助企业提高库存周转率，降低仓储运输 成本。公司以自主融合技术中台为底座打造仓储运输一体化应用软件产品 EI-SCM，为企业 提供领先的物流数字化解决方案，致力于企业物流供应链的数字化转型。 EI-SCM软件产品主要解决传统企业物流中存在的供应链管理基础薄弱、上下游信息衔接不畅、手工作业效率低下、物资流转过程不透明、内部外部协作水平参差不齐等问题，使得企业物流供应链有效提升作业效率和协作水平，满足供应链物流全链路的计划、执行和监控要求。EI-SCM供应链套装软件包括了订单管理系统（E-OMS）、运输管理系统（E-TMS）、仓储管理系统（E-WMS）、物流结算系统（E-BMS）、供应链控制塔（E-LCT）等产品模块和马达聚合跟踪、马达 3D装箱和马达路径优化等微服务工具，为工业、消费品、大 宗等各类型企业和物流企业，提供端到端的全程数字化物流解决方案，并聚焦订单聚合、 发运计划、在途跟踪、仓储作业、订单签收、运费结算等核心场景，帮助企业客户构建更 加高效的供应链，实现供应链数字化智慧化升级。 2、财务数字化业务 公司主要客户群体为各行业排名靠前的优秀企业，营业规模相对较大，公司财务数字 化业务主要是为满足大型企业集团财务管理需求而生，经过数年发展，沉淀了成型的软件 产品及全面的解决方案，帮助企业优化业财衔接质量、提升核算效率、加强成本控制及风 险控制，帮助企业实现业财资源的整合与共享。 汉得财务数字化以“经营管控”+“财务运营”+“共享服务”三大能力来支撑客户集团财务的管理需求： ? 经营控制：实现集团财务的PDCA循环，实现从经营计划制定及分解到管理会计分析并促进改善的闭环管理，完成企业不断自我优化迭代的经营管理体系及风控体系的构建； ? 财务运营：全面覆盖财务日常运营相关场景，实现收支两条线、税务、资金等领域的高效业财融合，在业务运营和财务后台核算之间完成流程及数据的全面打通，构建真正的财务业务一体化； ? 共享服务：帮助集团性企业构筑强统一、高复用的共享财务体系，让集团财务管控规则真正落到实处，同时通过高度共享的服务能力，在财务管理领域降本增效。 公司财务数字化业务主要基于自研的智慧财务套件来开展，该产品是基于近十年来各行业项目实施经验和最佳业务实践所推出的最新一代智慧财务产品。产品拥有费用控制、清分结算、智能报账、共享服务、资金管理、税务管理、电子档案＆影像、工作流引擎和会计引擎等诸多系统和功能组件。在一些特定行业，汉得还针对行业共性需求，自研了相关的场景应用产品，如面向金融行业的融智汇软件产品。 商业世界互联网化的快速发展，企业的商业模式逐步走向多样化，订单交付过程中涉及的合作伙伴日益增多，结算规则越发复杂，必将给企业带来额外的管理成本和负担。在一些业务规模增长较快的行业，清分结算能力甚至可能成为企业规模增长的瓶颈。得益于过去在泛互联网行业财务管理长年的竞争优势，公司在清分结算领域率先形成了完善的服务能力，也率先完成了软件产品研发，在众多互联网、电商、零售、消费电子、物流、贸易、旅游、酒店、地产、金融、文娱等行业的头部企业实践落地，具有一定的先发优势。 这一细分业务属于业财融合数字化增量领域，公司以计费云、清分云、对账云、认领云、催收云、账务云六大云产品系列为依托，解决企业收入管理和业财融合管理过程中的分账、对账、收入及相关成本费用计算、催收、资金稽核与认领、结算、核算、业财融合分析等关键问题。 报告期内，公司持续加大 AI在财务管理领域应用的开拓力度，也是公司在报告期内开始着力的方向。在原有自主 Easy-Link RPA产品基础上，升级 AI能力，为大型企业“培育”数字员工，提供了完整丰富的能力。在 AIGC中台的支持下，财务运营、财务共享及财务管控等领域，均能向智能化进一步升级，实现更高效的核算、协作及控制，并切实帮助企业降低人工成本。 随着企业不断提升管理会计能力，对数据资产的管理能力有着越来越迫切的诉求。汉得自研的数据中台软件产品 H-ONE融合了大数据等主流技术，极大降低了企业应用大数据、人工智能等先进数据技术的门槛，更加高效地帮助企业挖掘和应用自身沉淀的各类数据价值，为管理会计业务提供了非常重要的支持，在报告期内，H-ONE软件产品及服务相关订单持续有着较快的增长。 3、泛ERP业务 泛 ERP业务是公司历史最为悠久的基础业务，主要是基于成熟 ERP套装软件为企业提供咨询实施服务，由专业的咨询顾问和企业项目人员协同运作，按照企业的实际需求，提供专业化和个性化服务。 该业务主要基于 Oracle、SAP、Microsoft等厂商的成熟套装软件，提供包括 ERP(企业资源计划)/CRM(客户关系管理)/HRMS（人力资源管理系统）等在内的企业信息化套装软件的咨询实施。 随着软件国产化的进程加快以及信创行动的推动，公司在报告期也与知名国产 ERP厂商加大接触和协作的力度，公司在大型企业深厚的 ERP实施能力能够为企业在该领域的信创替代上起到非常重要的作用，这也为公司自身发展提供一个增量空间。 泛 ERP业务同时也承载了公司中企出海业务的关键重任。公司的客户群体多为中国品牌的翘楚，因此相当一部分为出海的先行者。在当前管理数字化已经非常普遍的情况下，出海进行全球化发展，相应的数字化建设是必然的条件，而其中，ERP几乎是必不可少的一环。汉得经过数年的成长和积累，在中国区域外，在海外包括日本、新加坡、欧洲、美国等地都建有分子公司或办事处，拥有全球 ERP实施交付能力，能够为中企提供兼顾国内及国外复杂条件下的一体化的解决方案。 4、IT外包业务 公司IT外包（简称ITO）服务能够为客户提供包括运维支持、软件外包、离岸开发等服务，具体涉及: （1）运维支持业务 公司依据业内先进理念，探索并发展出成熟运营管理体系，拥有整套自主研发的智能运维管理平台，形成完备的运维管理标准和严谨的运维服务流程，建立形成覆盖日本、新加坡、美国、印度、荷兰、中国台湾及国内 10大城市（北京、上海、广州、天津、青岛、西安、成都、武汉、长沙、南京）的全球化区域化运维服务体系。公司提供全面的运维管理服务，涵盖基础架构服务、系统级服务和应用级服务。主体内容包括云运维、基础架构托管、7*24小时监控、系统巡检、系统优化、升级服务、数据服务、应用系统运维、运维体系规划和运维管理工具实施等多种服务体系。 （2）软件外包业务 软件外包业务是公司基于实施服务业务开拓的衍生业务，具体来说分为 IT人力外包和开发测试外包，为企业提供高效的通用技术资源，提供高效的开发测试服务。 （3）离岸开发业务 离岸开发是指国外客户将其软件开发工作的部分或全部对外发包，公司离岸开发业务主要集中在日本市场，通过日本子公司直接承接外包业务并依托在中国国内拥有的技术开发队伍，根据客户要求提供专门的场地和专业化团队，帮助客户提高生产效率，并有效减少其运营开支，进而为客户提供符合客户信息安全标准和更具可预测性的IT服务。 （三）公司所处行业分析 公司主营业务属于计算机软件服务领域，行业宏观形势以及公司在其中所聚焦的微观领域，在当前正迎来难得的发展机遇，主要如以下几方面： 1、宏观环境和所处行业发展趋势 国家高度关注数字经济发展，2021年，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，将“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，在顶层设计中明确数字化转型的战略定位。 数字经济已成为经济持续稳增长的关键动力，占GDP比重不断提升。2022年国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》明确了数字经济未来五年的发展方向，提出到 2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重从 2020年的 7.8%上升至2025年的10%。 当前我国信创工作正在经历党政与行业共振阶段，“举国体制”支持之下，国产基础软件的替换有序推进。政策推动下，信创产业开启了“2+8+N”的落地节奏。信创产业经过了党、政行业的试验实践阶段，2022年开启了金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐，其他如汽车、物流、日化等 N个行业有望在 2023年之后逐步推进。信创逐步推进下，国产软件迎来发展良机。 由于内外部环境的种种因素，在过去几年，软件国产化已经成为公认的发展趋势。在企业经营管理端，安全可控的基本诉求驱动企业提高采购国产化软件的倾向。宏观政策的导向及需求端的选择趋势发展，都对软件国产化发展有极大的支持和助推作用。 2、重点业务领域发展趋势 ? 工业软件 从制造大国向制造强国迈进是国家 2025年的一大目标。发展智能制造是必然的趋势，而数字化则是实现智能制造的关键要素，其中包含了智能制造软件和实施服务。 工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径。工业企业的数字化转型是一个长期的、管理思维模式的转变过程。管理思维模式的转变不会自然发生，而是需要通过机制来主动推动的。构建贯穿研发、生产、供应链、销售、服务等各个业务领域的工业软件就成为推进数字化转型的必要条件。 目前，工业互联网已经全面融入 45个国民经济大类，助力制造业、能源、矿业、电力等各大支柱产业数字化转型升级。工业软件是实现工业互联的重要工具，根据工业和信息化部数据，工业软件产品实现收入 2,407亿元，同比增长 14.3%，软件行业增速显著高于GDP增速。 同时，海比研究院数据表明，预计未来智能制造软件市场保持较快速增长，复合年均增长率17.4%，将于2026达到3,202.2亿元。智能制造软件的高增速拉动其在工业软件中的占比持续增加，预计2026年将达到68.2%。 公司约 50%的企业客户属于制造业，智能制造的需求增速加大趋势明显，将带动公司智能制造及供应链协同业务的发展。 ? 数字营销 在数字经济浪潮推动下，营销数字化无疑成为了企业在进行产业数字化转型时最先考虑的领域。 2023年企业营销投资期望复苏，预期高于2022年。根据Gartner的数据，2022年企业营销预算已攀升至其总收入的 9.5%，同比增长 3.1个百分点。根据《2023中国数字营销趋势报告》，2022年数字营销实际增长为 13%，预计 2023年中国数字营销平均增幅为16%。 公司所服务的客户群体，主要为各行业或专业领域排名靠前的企业，其数字营销需求较为丰富和复杂，通过数字化转型，建立互联网全渠道线上交易体系，建立品牌自主可控的私域电商，提高对消费者/客户的触达能力和影响力，提升营销转换效率和复购率，提高对传统渠道的管控效率等等，是未来几年很多企业迫切需要实现的目标。 ? 业财融合 财务是最早普及信息化的管理领域，在过去几十年，中国企业从财务电算化转变为财务信息化，在2018年左右开始进入到财务智能化阶段。 艾瑞咨询《中国费控管理平台场景洞察白皮书》显示，目前企业多处在“部分业务数据与财务系统对接”的状态，但业财一体化程度一般、数据衔接性有待提高；根据相关调研发现，46%的财务组织和管理者表示企业内部的业财一体化程度一般；25.8%的被访者表示业财一体化程度较弱；仅有 18.1%的被访者表示业财一体化程度较高。融合业务与财务数据，对企业的经营状况建立更加全面的评估体系，将是现代化企业保持市场竞争的关键。 以央企为标杆，国企、民企都将加快财务数智化建设的脚步。国资委发布的《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，要求央企加快构建世界一流财务管理体系，强调财务管理从信息化向数字化、智能化转型，要求基于新一代信息技术与数字技术，实现财务运行机制从流程驱动为主向流程驱动与数据驱动并重的转变。 公司所服务的客户群体，多数为行业或专业领域排名靠前的企业，营业规模往往较大，组织架构也较为复杂，因此实现财务智能化的诉求也更为迫切。 ? ERP ERP（企业资源计划）是一种集成了企业所有资源信息的系统，包括财务、采购、销售、库存、生产、人力资源、设备等方面。ERP是企业管理信息化公认的必要基础，是企业进行现代化管理必不可少的工具，也是企业进行全面数字化转型的重要前提。 据前瞻产业研究院发布的《2022-2029年中国 ERP行业市场前景调研及投资机会研究报告》数据显示，2022年中国整体ERP行业市场规模为271亿元，同比增长12%。随着企业数字化转型的不断深入，中国 ERP市场的需求将继续保持较高速度的增长，市场规模将持续扩大，未来5-6年复合增长率可达11.6%。 一方面，大部分存量 ERP客户在持续扩大组织规模，包括兼并收购及增设实体组织等等，这些都需要进行相应的 ERP建设或推广。尤其是许多企业业务出海，设立海外机构，尤其需要通过ERP来落实管控和连接。因此在ERP方面会持续投入。 另一方面，随着中国经济发展及行业升级更迭，不断有新的明星企业及新兴行业涌现，为ERP市场带来增量需求。 ? AI智能化应用 随着过去几年中国计算机行业的整体快速成长，中国 AI应用市场规模不断扩大，已经成为全球最大的 AI应用市场之一。政策环境方面，中国政府已经出台了一系列政策，鼓励和支持 AI应用的发展。例如，《中华人民共和国人工智能法》的出台，为人工智能的发展提供了法律保障；《新一代人工智能发展规划》的发布，明确了人工智能的发展方向和目标。未来，中国 AI应用将会朝着更加智能化、个性化、定制化的方向发展，同时也将会与更多的行业进行深度融合，推动中国的数字化转型和智能化升级。 当前中国的AI市场正处于高速发展期，根据IDC发布的2021年中国人工智能软件及应用市场研究报告，2021年全年中国人工智能软件及应用市场规模达 52.8亿美元（约330.3亿元人民币），相比2020年涨幅为43.1%。 在企业数字化方面，AI的应用当前深入程度和普遍程度仍然不高，有非常大的成长空间。AIGC等新生代 AI技术兴起，是推动企业应用 AI的一个重要动力。AIGC的发展将会促进AI技术在各个领域的应用，推动企业实现数字化转型和智能化升级。 企业过去从管理信息化向业务数字化迈进，下一阶段向智能化方向前进，已经成为普遍的共识，下游需求必将大量涌现，推动相应的新商业价值，这也将为提供计算机服务的企业创造更大的市场空间。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 二、核心竞争力分析 （一）客户优势 公司长期从事企业数字化咨询实施服务，已先后为超过 6,000家企业客户提供了数字化建设服务。良好的客户基础，是汉得当前及未来在市场竞争中非常关键的优势。 首先，公司主要服务于营业规模较大的企业客户，绝大部分在行业或细分专业领域排名靠前。在最近几年里，公司服务超过 300家中国五百强企业，以及超过 100家世界五百强企业。公司积累的客户资源属于 IT消费力和付费意愿相对较强的群体，也是应用新技术意愿较强的群体，这为公司商业发展及竞争力提升都提供了非常好的基础。 其次，凭借多年高质量服务，汉得在业内建立了良好口碑，客户普遍对公司信任度较高，合作关系长久稳定，建立了非常高的合作粘性，公司新兴的产业数字化、财务数字化，目标客户群体与传统泛 ERP业务几乎完全重叠。因此，在自主新业务的推动上，相较而言，有着非常好的客户基础。从当前覆盖率来看，自主产品和服务仍处于初期导入阶段，未来还有很大的提升空间。同时，由于与众多客户长期合作，公司对于客户有深入的了解，这极大程度上提升了自主软件产品和服务的精准推广和实施效率。 再次，公司良好的客户基础加上全面的解决方案设计能力，一定程度上成为各类新技术和产品向 B端推进的入口，能吸引优秀的生态合作伙伴倾斜资源进行深度协作，形成能力聚合互补，为企业客户提供更为全面更有竞争力的数字化解决方案，形成良性循环。 （二）产品优势 公司近几年积极追求业务转型升级，从单一的实施服务商转变为“自主软件+实施服务”的数字化综合服务商，自主软件及相关业务也正在成为未来关键增长曲线。从自主软件产品来看，公司具备的优势主要有以下几点： （1）公司多年与国际一流软件厂商合作，深刻认同“管理软件实质是供应管理思想”的实质，因此公司的自主软件产品非常注重在为众多一流企业服务的实战经验基础上，吸收学习大量的行业头部客户的最佳实践和管理思路，并落实到具体的业务场景上。这是客户选择公司产品往往非常关注的价值点。 （2）汉得自主软件产品基于汉得自主融合技术中台HZERO来打造，HZERO是汉得完全自主可控的技术体系，提供了大量预置的通用技术组件，也融合了众多主流的生态技术，使得产品孵化及客户化开发的效率均能大幅提升。经过这几年的沉淀及推广，在市场上的知名度和接受度也越来越高，客户选择汉得自主产品，不仅仅只是选择应用软件，也是选择HZERO技术平台。 （3）在产品应用架构设计上，公司在 ERP领域的积累极为深厚。当前企业端数字化软件，多数为ERP的外延需求，或与ERP有着非常多的逻辑联接。多年ERP功底的积累，使得公司在研发自主软件时，在后端的设计和打造上有出众的能力，在公司所聚焦的大型企业市场，这是非常受关注的能力。 （三）实施交付能力优势 “三分软件，七分实施”，企业管理软件的应用，不是简单的软件安装即可完成，需要结合企业组织架构、管理特点及经营思路设计相应的解决方案，并为企业提供高质量的实施服务，才能在企业客户成功落地，实现真正的价值。缺乏配套的服务能力支持，软件业务推动必定碰到非常大的阻力。 相较于大多数竞品，汉得一大优势在于自身具有非常强的解决方案设计能力和实施交付能力。有强大服务能力支撑，客户选择软件产品会更放心，这将非常有利于推动自研软件产品的市场开拓和维护，并为产品不断迭代优化提供充足的养料。 同时，深厚的实施交付服务能力，也是众多产品厂商合作伙伴所需，因此公司能够以交付能力为基础聚合众多优秀产品，形成更为强大的生态能力。 随着公司的技术平台及产品应用逐步成熟，且公司交付项目数量规模已经比较大，公司具备交付模式改革的基础，正在努力向“服务工业化”转变。公司正在加大集中交付的力度，提高各工作环节项目精细管理程度，按专业化分工进行人员调配，交付实现标准化、自动化，提高交付效率和交付质量，降低整体服务人工成本。在报告期内，公司已启动新一代集中交付中心的建设，力争尽快完成交付能力的进化升级，进一步巩固竞争优势。 （四）海外实施能力优势 丰富的海外实施经验，是公司比较突出的一大竞争优势。随着中国品牌崛起并加大出海力度，这一优势的价值在放大。企业客户海外业务的数字化实施需求被显著拉动，具有海外实施经验并且更懂中国企业的服务商，是企业满足这部分需求的首选。过去几年，在传统ERP领域，中企出海实施的订单持续在加大，其他业务领域也逐渐出现商机。 企业客户主要看重公司以下的能力： （1）公司已形成各国本地化的解决方案包，符合各国当地财税、合规、法律等要求，确保客户获得严谨合规的本地化方案； （2）全球资源统一调配与管理，在交付效率上更高，可以发挥不同区域的特点与优势； （3）采取 onsite和 offsite结合的实施方法，以熟悉本地业务的资深顾问+远程交付中心的配备，兼具实施质量和交付成本优势。 迄今为止，汉得在全球 80+国家具有实施经验，覆盖亚洲、北美、欧洲、东南亚、大洋洲和非洲等多个国家与地区。在报告期内，公司继续加大这部分业务的推动力度。 （五）人才优势 公司主要管理人员均是行业资深从业人员，对公司业务有着深刻理解，能够前瞻性地把握行业发展动向，并结合公司具体情况及时调整发展规划，从而为公司发展提供持续动力。同时，公司核心管理人员及核心业务骨干大部分司龄超过 10年以上，忠诚度及认同度非常高，核心团队稳定性相对比较高，非常有利于保证公司发展战略的延续性及一致性，也非常有利于客户合作的长期性。 完善的人才培养体系和人才梯队建设。公司自成立以来始终重视人才队伍的建设和培养，构建了科学的人才培养体系和人才梯队，致力于形成行业导向化、交付专业化、协作体系化、技术领先化的组织架构以及阶梯式的人才资源结构。公司通过引进国内外高端人才，为现有人才队伍注入新的活力，保持团队的持久创新力。同时公司不断健全内部人才培养和管理体系，完善内部人才的培养、提升和激励机制，通过股权激励等方式稳定核心人员，激发员工积极性。 三、主营业务分析 概述 （1）主营业务 报告期内，公司实现营业收入147,150.64万元，同比增长0.79%。报告期内，公司主营业务毛利率为29.72%，与去年同期的29.57%基本持平。按业务分类分项统计如下表所示：
毛利率方面，按业务分类来看，以智能制造和数字营销为主的产业数字化业务，毛利率仍保持上升的趋势，报告期内为36.31%，相比去年同期的34.57%，增长了1.75个百分点。财务数字化和泛ERP业务同比基本稳定，ERP业务受市场竞争加剧的影响，略有下滑波动。 受经济大环境影响，下游客户群体在ITO方面需求短期有下行的趋势，因此ITO业务延续2022年第四季度的趋势，出现了较大幅度的下降。盈利短期也出现较明显的波动，毛利率相比同期下降4.65个百分点。 （2）净利润 报告期内实现归属上市公司股东的净利润为3,066.04万元，同比下降92.30%，主要系由于去年同期产生了较大的非经常性损益（上海甄汇信息科技有限公司重组及完成增资扩股后，公司持有的甄汇科技（或重组后的开曼公司）股权下降至19.3618%，公司不再对其有重大影响，公司对其剩余股权按照金融资产核算，金融资产的公允价值减去原作为联营企业权益法自开始日起持续计算的账面价值，两者之间的差额给公司在去年同期带来超过3亿元的投资收益）所致。 报告期内实现扣非后净利润1,253.74万元，同比下降75.22%。一方面由于今年加大AIGC领域的研发投入导致相当一部分研发费用的增加，另一方面是由于商务开拓投入相比去年较大，再一方面主要是下游整体复苏较慢，需求不及预期，导致部分人员利用不足产生相关的管理成本。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
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