[中报]联合光电(300691):2023年半年度报告
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时间：2023年08月29日 02:50:51 中财网 |
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原标题:联合光电:2023年半年度报告
中山联合光电科技股份有限公司
2023年半年度报告
公告编号：2023-056
二〇二三年八月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人郭耀明及会计机构负责人(会计主管人员)赵胜男声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
关于本公司所面临主要风险见“第三节管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分的描述。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ........................................... 30 第六节 重要事项 ................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 38 第八节 优先股相关情况 ........................................... 46 第九节 债券相关情况 ............................................. 47 第十节 财务报告 ................................................. 48
备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告原件。
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。
中山联合光电科技股份有限公司
法定代表人签字：
2023年08月25日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 联合光电、发行人、公司 | 指 | 中山联合光电科技股份有限公司 | | 光博投资 | 指 | 光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited.） | | 汕头联光 | 指 | 汕头联光企业管理合伙企业（有限合伙）（原名：正安县中联光企业
管理合伙企业（有限合伙） | | 股东大会 | 指 | 中山联合光电科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 中山联合光电科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 中山联合光电科技股份有限公司监事会 | | 联合制造 | 指 | 中山联合光电制造有限公司 | | 联合研究院 | 指 | 中山联合光电研究院有限公司 | | 联一合立 | 指 | 武汉联一合立技术有限公司 | | 显示技术 | 指 | 中山联合光电显示技术有限公司 | | 香港联合 | 指 | 联合光电（香港）有限公司 | | 联合汽车 | 指 | 中山联合汽车技术有限公司 | | 成都联江 | 指 | 成都联江科技有限公司 | | 西湾光学研究院 | 指 | 广东西湾光学研究院有限公司 | | 锐进科技 | 指 | 中山锐进科技合伙企业（有限合伙） | | 联合基金 | 指 | 中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙） | | 联汇基金 | 指 | 中山市联汇股权投资合伙企业（有限合伙） | | 联电基金 | 指 | 广东联电股权投资合伙企业（有限合伙） | | 联芯基金 | 指 | 中山市联芯股权投资合伙企业（有限合伙） | | 华域天使基金 | 指 | 清岩华域天使科技创新（深圳）投资中心（有限合伙） | | 铁大科技 | 指 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | | 鲲鹏智能 | 指 | 广东鲲鹏智能机器设备有限公司 | | 阅光智能 | 指 | 中山阅光智能影像科技有限公司 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 龚俊强、邱盛平 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《中山联合光电科技股份有限公司章程》 | | 会计师事务所、信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 保荐机构、安信证券 | 指 | 安信证券股份有限公司 | | 2020年激励计划 | 指 | 公司于2020年11月推出的股权激励计划 | | 2021年激励计划 | 指 | 公司于2021年9月推出的股权激励计划 | | 激励对象 | 指 | 获授股票期权或限制性股票（含第一类、第二类）的员工 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | | 报告期、报告期末 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日、2023年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日、2022年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 联合光电 | 股票代码 | 300691 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 中山联合光电科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 中山联合光电科技股份有限公司 | | | | 公司的外文名称 | Union Optech Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写 | Union Optech | | | | 公司的法定代表人 | 龚俊强 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减 | | 营业收入（元） | 801,895,162.00 | 716,139,604.73 | 11.97% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,063,767.08 | 30,480,858.72 | 28.16% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 32,761,054.52 | 24,064,036.17 | 36.14% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,201,675.28 | -45,266,928.36 | 115.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.12 | 25.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% | | 加权平均净资产收益率 | 2.41% | 1.98% | 0.43% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上
年度末增减 | | 总资产（元） | 2,617,333,029.44 | 2,531,584,619.63 | 3.39% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,625,853,914.88 | 1,599,326,882.61 | 1.66% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 267,732,238 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1459 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -80,804.50 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,480,107.80 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,292.50 | | 减：所得税影响额 | 1,125,883.24 | | 合计 | 6,302,712.56 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，具体可参见2022年年报。
二、核心竞争力分析
公司核心竞争力在报告期内无重大变化，具体可参见2022年年报。
三、主营业务分析
公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头、光电产品制造商及系统解决方案提供商，公司的专业镜头、光电产品广泛用于物联网视觉视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域。
2023年上半年度，得益于国内外市场经营环境好转，市场需求回暖均有不同程度的回暖，公司业务恢复到增长轨道。在董事会的决策领导下，公司上下持续围绕既定的战略目标，不断巩固核心业务的市场地位和竞争优势，并通过积极发力新型显示、智能驾驶等新兴板块业务，实现协同发展。2023年上半年度，公司实现营业收入8.02亿元，同比增长11.97%；实现归属公司股东净利润3,906.38万元，同比增长28.16%。
立足市场需求与战略规划，公司将传统视频监控与新兴物联网技术进行融合应用，重塑形成了物联网视觉视频监控的业务领域，再次给公司的主业产品与业务注入了创新和活力。
报告期内，物联网视觉视频监控业务在公司业务中持续占据核心地位，呈现窄幅变动；在新型显示领域业务上，公司实现营收同比增长45%，其中投影类产品营收同比增长 97%，AR/VR一体机等代工产品营收同比增长85%，销量超11万台；智能驾驶领域业务上，公司控股子公司联合汽车聚焦新技术与新产品研发，积极拓展市场，报告期内新增多个定点项目，整体实现营收同比增长214%，呈现了良好、高增长的发展势头。
未来，公司将围绕以视频监控为核心的光学及相关产品应用领域，加快拓展业绩新赛道，持续创新精准投入，并通过不断深化营销和交付服务，加速推进公司业务发展，提升公司整体竞争力，促进公司业绩稳健、可持续增长。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 801,895,162.00 | 716,139,604.73 | 11.97% | 主要系报告期内新型显示及智
能驾驶业务销售增长所致。 | | 营业成本 | 625,418,998.01 | 558,462,630.38 | 11.99% | 主要系报告期内销售业务增长
导致结转成本增加所致。 | | 销售费用 | 11,726,502.73 | 10,617,617.79 | 10.44% | 主要系报告期内市场开发费增
加所致。 | | 管理费用 | 55,710,109.19 | 52,279,141.39 | 6.56% | -- | | 财务费用 | -3,066,655.72 | -1,443,538.17 | 121.71% | 主要系报告期内利息收入增加
所致。 | | 所得税费用 | -3,501,607.40 | -3,765,462.32 | -0.70% | -- | | 研发投入 | 77,294,140.08 | 73,789,070.76 | 4.75% | 主要系报告期内增加新产品研
发投入所致。 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 7,201,675.28 | -45,266,928.36 | -113.51% | 主要系报告期内降低采购成本
所致。 | | 投资活动产生的现
金流量净额 | 112,213,784.99 | -51,650,434.88 | -317.26% | 主要系报告期内收回前期理财
投资所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | 76,310,322.39 | 11,867,605.65 | 543.01% | 主要系报告期内增加长期借款
所致。 | | 现金及现金等价物
净增加额 | 195,702,848.54 | -84,176,026.80 | -332.49% | 主要系报告期收回理财资金及
应收款回笼所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 注1
主业产品 | 479,907,215.16 | 344,172,339.26 | 28.28% | -1.63% | -5.49% | 2.92% | | 注2
创新产品 | 304,016,361.44 | 270,560,532.03 | 11.00% | 45.46% | 45.95% | -0.31% | | 注3
其他产品 | 17,971,585.40 | 11,724,507.62 | 34.76% | -6.64% | 31.49% | -18.92% | | 合计 | 801,895,162.00 | 626,457,378.91 | 21.88% | 11.97% | 12.18% | -0.14% |
注1：主业产品包括公司及合并报表范围内子公司的安防视频监控业务领域的相关产品。下同。
注2：创新产品包括公司及合并报表范围内子公司的新型显示、智能驾驶、人工智能等业务领域的相关产品。下同。
注3：其他产品指除前述主业业务及产品、创新业务及产品以外的公司及合并报表范围内子公司对外发生的其他销售业务，包括模具、组件等销售业务。下同。
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 2,618,395.20 | 7.36% | 主要系对铁大科技的投资收益。 | 是 | | 资产减值 | -7,989,725.88 | -22.47% | 主要系计提存货跌价准备。 | 是 | | 营业外支出 | 160,804.50 | 0.45% | 主要系对外捐赠及处置非流动资产报废
损失。 | 否 | | 信用减值损失 | 3,460,124.72 | 9.73% | 主要系金融资产（应收账款、其他应
收、应收票据）计提减值准备。 | 是 | | 其他收益 | 7,480,107.80 | 21.03% | 主要系与日常活动相关的政府补助。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 526,657,324.15 | 20.12% | 329,303,462.91 | 13.13% | 6.99% | 主要系报告期内收回理财资
金所致。 | | 应收账款 | 296,559,556.19 | 11.33% | 318,845,394.32 | 12.72% | -1.39% | 主要系报告期货款回笼及时
所致。 | | 存货 | 392,480,665.87 | 15.00% | 381,231,288.32 | 15.20% | -0.20% | 主要系报告期内发出商品增
加所致。 | | 投资性房
地产 | 23,258,297.37 | 0.89% | 20,370,989.25 | 0.81% | 0.08% | 主要系报告期内对外出租厂
房计提折旧增加所致。 | | 长期股权
投资 | 284,598,703.32 | 10.87% | 273,647,008.11 | 10.91% | -0.04% | 主要系本报告期内对联合光
电基金的投资所致。 | | 固定资产 | 686,839,495.71 | 26.24% | 703,320,907.13 | 28.05% | -1.81% | 主要系本报告期内折旧增加
所致。 | | 在建工程 | 9,918,482.96 | 0.38% | 6,004,206.96 | 0.24% | 0.14% | 主要系本报告期内西湾项目
投入增加所致。 | | 使用权资
产 | 16,151,301.24 | 0.62% | 19,003,023.54 | 0.76% | -0.14% | 主要系本报告期内对外承租
房屋使用权计提折旧减少所 | | | | | | | | 致。 | | 短期借款 | 216,405,938.58 | 8.27% | 266,039,007.47 | 10.61% | -2.34% | 主要系本报告期内归还短期
借款所致。 | | 合同负债 | 25,069,994.86 | 0.96% | 22,212,713.92 | 0.89% | 0.07% | 主要系本报告期内预收账款
增加所致。 | | 长期借款 | 293,962,586.73 | 11.23% | 173,319,806.12 | 6.91% | 4.32% | 主要系本报告期内非流动借
款增加所致。 | | 租赁负债 | 17,587,500.02 | 0.67% | 14,835,781.58 | 0.59% | 0.08% | 主要系本报告期内对外承租
房屋支付租赁付款额及时所
致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购
买金额 | 本期出
售金额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 4,400,0
00.00 | | | | | | | 4,400,0
00.00 | | 4.其他权益工
具投资 | 24,000,
000.00 | | | | | | | 24,000,
000.00 | | 投资性房地产 | 20,370,
989.25 | | | | | | 2,887,3
08.12 | 23,258,
297.37 | | 上述合计 | 48,770,
989.25 | | | | | | 2,887,3
08.12 | 51,658,
297.37 |
其他变动的内容：无。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金-其他货币资金 | 146,405,938.58 | 用于应付票据保证金 | | 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 | | 合计 | 146,405,938.58 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 8,333,300.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 46,715.48 | | 报告期投入募集资金总额 | 554.49 | | 已累计投入募集资金总额 | 14,926.84 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 一、实际募集资金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定对象发行 A股股票 39,223,781股，发行价
格为 12.11元/股，实际募集资金总额为人民币 474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币
7,845,142.24元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日
认购资金验资完成后，保荐机构安信证券股份有限公司在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认
股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12 | |
月 15 日出具了《中山联合光电科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》
（XYZH/2021SZAA20355号）。于2021年12月30日上市。截至2021年末，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目金额为人民币3,526.24万元。具体详情请见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网披
露的《中山联合光电科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告
书》（公告编号：2021-116）。
二、募集资金使用及节余情况
1、以前年度已使用金额情况
公司已在《创业板2020年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》对募集资金置换先期投入作出
如下安排：“在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹
资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2021年12月31日
前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 3,526.24万元，公司募集资金
467,154,845.67元尚未使用。
2022年初，实际募集资金专户余额 46,972.74万元（其中募投项目未使用募集资金 46,715.48万元，
待支付发行费用及利息收入 257.25万元）。2022年内，已结项募投项目“偿还银行贷款”的募集资金
专项账户注销后存款利息转出 8.13万元，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出
6,872.35万元(含置换金额)，募投项目“银行贷款偿还”7,500万元，发行费用支出（含置换金额）
255.56万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为 32,000万元，累计收到理财收益 374.65
万元，累计收到银行存款利息收入扣除手续费等的净额为78.40万元，截止2022年12月31日，募集
资金专户余额为789.74万元。
2、2023年半年度使用具体情况及结余如下：
2023年上半年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出554.49万元，使用闲置募集资
金购买理财产品未到期金额为31,000万元，累计收到理财收益374.39万元，累计收到银行存款利息收
入扣除手续费等的净额为34.87万元，截至2023年6月30日，募集资金专户余额为1,644.52万元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 新型显示
和智能穿
戴产品智
造项目 | 否 | 39,21
5.48 | 39,21
5.48 | 554.49 | 7,426.
84 | 18.94% | 2024年
12月31
日 | 0.00 | 0.00 | 否 | 否 | | 偿还银行
贷款 | 否 | 7,500
.00 | 7,500
.00 | 0.00 | 7,500.
00 | 100.00% | 2022年
01月17
日 | -- | -- | -- | 否 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 46,71
5.48 | 46,71
5.48 | 554.49 | 14,926
.84 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 46,71
5.48 | 46,71
5.48 | 554.49 | 14,926
.84 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进度、预计收益的
情况和原因 | 公司于2023年7月7日召开第三届董事会第13次临时会议及
第三届监事会第 8次临时会议，审议通过了关于《在建募集
资金投资项目重新论证并延期》的议案。公司募投项目“新
型显示和智能穿戴产品智造项目”建设期间，由于外部宏观
环境与调控政策的影响，该项目在施工材料供应、交通运输
和用工等方面多次出现了阻碍或停滞，致使项目施工进度放
缓。2023年，受益于宏观调控政策的调整和优化，在地方政
府等有关部门的大力支持和在保证募投项目施工安全、建设
质量的前提下，项目施工组全力赶进度、抢工期,积极加快项
目建设进度。纵使如此，仍难以弥补募投项目“新型显示和
智能穿戴产品智造项目”在前两年建设中的工期缺口，项目
整体建设进度及募集资金使用进度有所延缓。截至 2023年 6
月 30日， “新型显示和智能穿戴产品智造项目”已基本完
成生产厂房主体、外墙砌筑及外墙装修，现正加快推进厂房
内部装修、厂区绿化、消防等配套设施建设、生产线及设备
采买等工作。募投项目累计已支出募集资金 7,426.84万元
（含置换金额，数据未经审计），占项目募集资金投资总额度
的18.94%。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完
成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市
公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决 | | | | | | | | | | |
| | 定是否继续实施该项目。因此，公司对 2020年度向特定对象
发行股票募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”进
行了重新论证并决定继续实施上述项目。
上述具体内容详见公司于2023年7月7日在巨潮资讯网上披
露的《关于在建募集资金投资项目重新论证并延期的公告》
（公告编号：2023-045）。 | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | | | 公司向特定对象发行股票募投项目：关于“偿还银行贷款”
节余募集资金 8.13万元（包含扣除银行手续费的利息收入及
待置换发行费用）全部转入公司基本存款账户用于永久补充
公司流动资金，用于公司日常经营活动。具体详情请见公司
于2022年1月18日、2022年7月25日在巨潮资讯网披露的
《关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2022-
007）、《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成
的公告》（公告编号：2022-065）。 | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | | | 公司向特定对象发行股票募投项目“偿还银行贷款”节余募
集资金 8.13万元（包含扣除银行手续费的利息收入及待置换
发行费用）全部转入公司基本存款账户用于永久补充公司流
动资金，用于公司日常经营活动。具体详情请见公司于 2022
年1月18日、2022年7月25日在巨潮资讯网披露的《关于
募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2022-007）、《关
于向特定对象发行股票部分募集资金专户注销完成的公告》
（公告编号：2022-065）。 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司向特定对象发行股票募投项目尚未使用的募集资金将持
续用于项目的正常建设。截至本报告期末，尚未使用的募集
资金均存放在联合光电及显示技术开设的募集资金专用账户
或理财专用账户中。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 | 不适用 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的
资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收
回的金额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | | 银行理财产品 | 募集资金 | 62,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 银行理财产品 | 自有资金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 合计 | 69,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司的情况说明
单位：元
| 公司
名称 | 公司
类型 | 主要业务 | 注册资
本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 联合
制造 | 子公
司 | 生产经营各类光电镜头
产品，新型电子元器件
制造、图形图像识别和
处理系统制造及上述产
品的售后服务。 | 10,000,
000.00 | 577,715
,665.77 | 29,687,38
3.51 | 642,522,6
04.13 | 1,770,905
.95 | 1,257,536
.01 | | 联合
汽车 | 子公
司 | 研发、生产、销售、维
修：光学产品、电子元
器件、信息采集及识别
设备、车载配件、光电
产品；智能车载设备制
造；智能车载设备销
售；雷达及配套设备制
造；信息技术咨询服
务。 | 80,000,
000.00 | 81,863,
646.69 | 17,288,85
8.61 | 52,075,75
2.19 | -
14,048,14
2.86 | -
14,048,14
2.86 | | 联一
合立 | 子公
司 | 电子产品（不含电子出
版物）、计算机及信息科
技产品、光电产品、光
电一体化设备领域的技
术开发及技术服务；光
电产品、光电一体化设
备、光电显示产品、光
电子产品、新型光电传
感器及电子组件产品、
通信设备、智能设备、
机电设备、智能机器 | 50,000,
000.00 | 54,819,
493.17 | -
30,392,55
3.61 | 4,276,127
.99 | -
13,683,63
8.38 | -
13,683,63
8.38 | | | | 人、机器人的研发、批
发兼零售；图像识别和
处理系统的研发、批发
兼零售、技术服务；第
Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的生
产、销售；消毒设备及
消毒器具的研发、生
产、销售及相关设备的
组装。 | | | | | | | | 联汇
基金 | 子公
司 | 法律、法规、政策允许
的股权投资业务。 | 200,000
,000.00 | 186,838
,079.02 | 186,838,0
79.02 | 0.00 | 105,528.4
5 | 105,528.4
5 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）宏观经济下滑风险及应对措施
风险：受到全球经济增速下滑、地缘政治冲突、贸易环境恶化等因素影响，全球经济存在较大不确定性。如宏观经济增速出现下滑，则下游行业存在固定资产投资增速放缓的可能性，进而会对公司产品销售和市场拓展带来不利影响。
应对措施：公司在稳定主业产品与业务市场地位的同时，加速在创新业务领域的深入渗透，实现销售快速增长，降低宏观经济波动对公司业务的影响。未来，公司将立足经营规划，扎实做好主业，抵御宏观经济下滑可能带来的风险。
（二）行业景气度下行风险及应对措施
风险：公司所属行业景气度整体下行，进而导致行业市场竞争更加激烈、单个厂商订单下滑等。
应对措施：公司根据产品在不同领域的应用经验，不断革新升级产品性能，在光学领域积累了良好的品牌口碑和优质客户资源，同时充分发挥高端产品优势，大力拓展新兴业务领域，取得良好的成果，并在行业内具有一定的领先优势。公司将继续扎实练好内功、巩固和强化竞争优势，防范外部市场和行业风险。
（三）市场竞争加剧风险及应对措施
风险：公司致力于专业光学镜头、光电产品的研发与制造，并为市场提供光学系统的解决方案，产品以高端安防镜头为主，所面临的市场竞争压力主要来自于国内外具有较强竞争力的中高端镜头生产企业。
应对措施：受到市场竞争不断加剧的影响，公司将不断加大技术研发投入，加快推进技术创新和成果转化、应用。
（四）原材料价格波动风险及应对措施
风险：公司生产所需的外购原材料价格波动，将会给公司带来一定成本压力和经营挑 应对措施：公司将充分发挥规模优势，最大程度对冲采购成本上升的影响，同时根据成本波动程度适时调整产品销售价格，强化对采购、计划、生产、库存、交付进行全过程控制，加强精益生产和标准量化管理，做好制造成本控制，采用组合手段积极应对原材料价格波动风险。
（五）融资融券标的股票风险及应对措施
风险：公司自2022年10月24日起纳入深圳证券交易所融资融券标的股票的范围，意味着监管层和市场对公司整体治理水平、业绩状况、发展前景的肯定，对公司将形成长期利好，但亦有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。
应对措施：公司将始终踏实深耕主业，用心做好各项生产经营业务，积极推动公司各项业务健康发展，为投资者带来良好的价值回报，并通过持续高质量做好信息披露和投资者关系管理工作，坚持以监管规则为指导、以投资者需求为导向，真实准确完整地进行信息披露，向投资者传递公司内在价值，提升公司的价值投资吸引力。同时，公司将积极借力资本市场整合优质资源,加快推进自身产业优化和产品升级，积极布局产业链上下游，促进公司高质量做强做大、行稳致远。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待
方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情况索引 | | 2023年01月
10日 | 公司一楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年1月 11日
披露于巨潮资讯网“投资者 | | | | | | | | 关系信息”栏目的《联合光
电：2023年1月10日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年02月
16日 | 公司一楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年2月 17日
披露于巨潮资讯网“投资者
关系信息”栏目的《联合光
电：2023年2月16日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年02月
28日 | 公司四楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年3月1日披
露于巨潮资讯网“投资者关
系信息”栏目的《联合光
电：2023年2月28日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年03月
10日 | 公司一楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年3月 13日
披露于巨潮资讯网“投资者
关系信息”栏目的《联合光
电：2023年3月10日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年03月
15日 | 公司四楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年3月 16日
披露于巨潮资讯网“投资者
关系信息”栏目的《联合光
电：2023年3月15日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年05月
09日 | 公司一楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年5月 10日
披露于巨潮资讯网“投资者
关系信息”栏目的《联合光
电：2023年5月9日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年05月
19日 | 公司四楼
会议室 | 电话
沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | 详见公司2023年5月 22日
披露于巨潮资讯网“投资者
关系信息”栏目的《联合光
电：2023年5月19日投资者
关系活动记录表》 | | 2023年01月
01日至 2023
年06月30日 | 公司董事
会办公室 | 电话
沟通 | 其他 | 个人投资者
机构投资者 | 公司生产经营情
况等 | -- |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与
比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议
决议 | | 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 49.78% | 2023年05月16日 | 2023年05月16日 | 注 |
注：审议通过了如下议案：
（1）关于《2022年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《2022年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《2022年度财务决算报告》的议案；
（4）关于《2022年年度报告》及摘要的议案；
（5）关于《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案； （6）关于《2023年度财务预算报告》的议案；
（7）关于《公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保》的议案；
（8）关于《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴方案》的议案； （9）关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
（10）关于修订《公司章程》的议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的
职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 李成斌 | 董事、
总经理 | 离任 | 2023年04月21日 | 李成斌先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职
务，辞职后，李成斌先生不再担任公司任何职务。具
体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关（公告编号：2023-026）。 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2020年激励计划
2020年6月1日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过关于《公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等相关议案，公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。监事会对本次激励计划的激励对象进行核查并出具了意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。
2020年10月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过关于《调整 2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于核查《公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》的议案，对本次激励计划的激励对象名单进行调整，并根据公司最新情况更新摊销测算及占总股本比例。公司独立董事对调整相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核查。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期为2020年6月9日至2020年6月19日、2020年10月29日至2020年11月7日。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于2020年11月10日披露了《监事会关于2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2020年 11月 16日，公司召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要》的议案、关于《制定公司〈2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理 2020年股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过关于《向激励对象首次授予股票期权与限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。
律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。公司于 2020年 12月 22日披露了《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》、《关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记完成的公告》，并于2020年12月24日完成授予登记。
2021年1月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过关于《向激励对象授予 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留权益》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和限制性股票的相关事项进行了核实。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。
2021年10月22日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了关于《调整 2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。
2022年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。
2022年7月11日，公司召开第三届董事会第8次临时会议和第三届监事会第5次临时会议，审议通过了关于《调整 2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》的议案。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。
2022年12月29日，公司召开第三届董事会第12次临时会议和第三届监事会第7次临时会议，审议通过了关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书。
2023年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书。2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了关于《回购注销部分限制性股票》的议案。
（2）2021年激励计划
2021年8月20日，公司召开第三届董事会第三次会议合第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等相关议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。公司监事会发表了核查意见。律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。公司对本次激励计划首次授予的激励对象的名单在公司内部进行了公示，公示期为2021年8月24日起至2021年9月2日。在公示期间，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021年 9月 4日披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2021年9月9日，公司召开2021年第3次临时股东大会，审议通过关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项》的议案，公司 2021年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
2021年9月9日，公司召开第三届董事会第2次临时会议和第三届监事会第2次临时会议，审议通过关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，公司监事会对首次授予日的激励对象名单再次进行了核实并出具了核查意见。公司独立董事对首次授予相关事项发表了同意的独立意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告
2021年11月5日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划之第一类限制性股票授予登记完成的公告》，本次授予的第一类限制性股票上市日期为2021年11月8日。
2022年4月23日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了关于《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案、关于《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》的议案、关于《注销部分股票期权及作废部分第二类限制性股票》的议案以及关于《回购注销部分限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。
2022年7月11日，公司召开第三届董事会第8次临时会议和第三届监事会第5次临时会议，审议通过了关于《调整 2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案及关于《向激励对象授予 2021年限制性股票激励计划预留权益》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师出具法律意见书，独立财务顾问出具独立财务顾问报告。（未完）
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