[中报]丽臣实业(001218):2023年半年度报告
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时间：2023年08月29日 03:13:38 中财网 |
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原标题:丽臣实业:2023年半年度报告
湖南丽臣实业股份有限公司
2023年半年度报告
2023-065
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘茂林、主管会计工作负责人郑钢及会计机构负责人(会计主管人员)周庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................ 26 第五节 环境和社会责任 ...................................................... 29 第六节 重要事项 ............................................................ 36 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 49 第八节 优先股相关情况 ...................................................... 57 第九节 债券相关情况 ........................................................ 58 第十节 财务报告 ............................................................ 59
备查文件目录
一、载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司董事、高级管理人员、监事关于 2023年半年度报告的书面确认意见。
四、载有公司法定代表人签名的 2023年半年度报告文本
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、丽臣实业 | 指 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | | 丽臣奥威 | 指 | 湖南丽臣奥威实业有限公司（子公司） | | 丽奥科技 | 指 | 长沙经济技术开发区丽奥科技有限公司（子公司） | | 日化研究所 | 指 | 湖南日用化学科学研究所有限公司（子公司） | | 丽臣销售 | 指 | 湖南丽臣销售有限公司（子公司） | | 上海奥威 | 指 | 上海奥威日化有限公司（子公司） | | 广东奥威 | 指 | 广东丽臣奥威实业有限公司（子公司） | | 上海丽威达 | 指 | 上海丽威达供应链有限公司（子公司） | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 中国洗协、洗协 | 指 | 中国洗涤用品工业协会 | | 洗协表委会、中国洗协表委会 | 指 | 中国洗涤用品工业协会表面活性剂委员会 | | PCSD | 指 | 中国日用化学工业研究院表面活性剂和洗涤剂行业生产力促进中心 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南丽臣实业股份有限公司章程》 | | 欧盟 REACH | 指 | 欧盟法规《化学品注册、评估、许可和限制》，由欧盟建立并于 2007
年 6月 1日起实施的化学品监管体系 | | HALAL认证 | 指 | 认证产品符合 halal法规，通过审查原料、配料、辅料、生产环节，
保证这些产品穆斯林可以食用或使用 | | RSPO认证 | 指 | 可持续棕榈油圆桌认证，RSPO认证的主要目的是保持棕榈树种植、
加工、贸易环节的可持续性，并逐步建立棕榈油产品的可持续发展 | | DQS | 指 | 德国质量体系认证公司 | | Ballestra | 指 | Ballestra
S.P.A，一家意大利表面活性剂专业设备制造商 | | Euromonitor | 指 | 欧睿信息咨询公司 | | Marketsand Markets | 指 | 美国市场调查咨询公司，一家全球知名市场研究咨询企业 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 | | 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元 | 指 | 元、万元人民币，特别注明的除外 | | 报告期 | 指 | 2023年 1月 1日-2023年 6月 30日 | | 报告期末 | 指 | 2023年 6月 30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 丽臣实业 | 股票代码 | 001218 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 湖南丽臣实业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 丽臣实业 | | | | 公司的外文名称（如有） | HUNAN RESUN Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | RESUN | | | | 公司的法定代表人 | 刘茂林 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,510,064,885.50 | 1,322,706,837.54 | 14.16% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 70,482,738.08 | 50,557,836.45 | 39.41% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 63,628,809.58 | 44,123,584.50 | 44.21% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 31,926,049.42 | 89,861,399.19 | -64.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 0.40 | 40.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 0.40 | 40.00% | | 加权平均净资产收益率 | 3.36% | 2.49% | 0.87% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,510,188,250.92 | 2,680,580,259.72 | -6.36% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,055,740,934.25 | 2,061,749,797.59 | -0.29% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | -320,278.25 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 5,673,649.83 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,736,665.55 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 525,868.39 | | | 减：所得税影响额 | 1,761,977.02 | | | 合计 | 6,853,928.50 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（代码 C26）。公司主要产品系精细化工行业的重要分支之一，生产的表面活性剂系洗发水、沐浴露、洗手液、洗衣液、餐具洗涤剂、洗衣粉等个人护理和家居洗涤用品的核心原料，行业刚性需求特征较为明显，市场规模增长较为稳健。公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，表面活性剂年产能40多万吨，洗涤用品年产能约20万吨。
（一）表面活性剂行业
表面活性剂的生产原料主要是棕榈油、棕榈仁油和椰子油等天然油脂以及石油衍生物。2023年以来，高通胀环境下美联储持续加息，宏观经济增速放缓，消费需求低迷，市场竞争加剧等诸多不利因素叠加，上半年原料价格整体走下行趋势，包括脂肪醇、脂肪酸、甘油在内的油脂化学品市场持续低价位调整，给表面活性剂市场带来一定的影响，导致行业企业盈利水平降低。
从下游行业来看，2023年 1-6月，国内合成洗涤剂产量为 515.9万吨，同比增长 7.0%；化妆品领域，2023年1-6月化妆品零售额为2,071.4亿元，同比增长8.6%。2023年上半年日用化学品行业发展比较平稳，主要得益于中国巨大刚性消费群体。从产业结构来看，2023年上半年规模以上企业和特种产品企业发展较快，传统主流产品中小企业艰难，包括烷基苯磺酸、脂肪醇醚硫酸盐等在内主流产品发展集约化增强，规模企业市场占比和影响力得到进一步提升。
国内表面活性剂产品分为阴离子、非离子、阳离子和两性及其他四大类，生产和市场结构以阴离子和非离子为主，产品主要包括脂肪醇醚硫酸盐（AES）、烷基硫酸盐（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烃磺酸盐（AOS）等。公司主要参与阴离子表面活性剂市场的竞争，国内磺化表面活性剂集中度保持较高水平，行业排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产能占比超70%，2022年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二。
表面活性剂关乎公共及个人卫生清洁，属于人民基础生活用品的重要原料，受到相关产业政策的重视和支持。2021年 8月，中国洗涤用品工业协会发布《表面活性剂行业“十四五”高质量发展指导意见》、《中国洗涤用品工业“十四五”高质量发展指导意见》，明确大力发展本土资源下的天然油脂衍生表面活性剂，推动行业绿色化可持续发展；2021年 12月，国家工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出，到 2025年，工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效。相关政策的出台，进一步推动我国表面活性剂行业高质化、高值化、绿色化发展，技术优势企业竞争力突显，行业集中度有望进一步提高。
（二）洗涤用品行业
公司还从事下游洗涤用品的生产销售，包括洗衣粉、液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等，洗涤用品包括自有品牌生产经营及 OEM两种模式，其中自有品牌包括“马头”、“光辉”、“贝花”等，OEM模式涉及的主要品牌包括汰渍、白猫等。
洗涤用品涉及家庭清洁、个人护理、公共设施清洁等领域，是人们日常生活的必需品。近年来，居民个人清洁卫生关注度提高，洗涤用品使用量的不断增加，各类消毒杀菌型、温和亲肤型、低碳环保型、浓缩高效型洗涤用品受到消费者的青睐，高品质的消费需求促使我国洗涤用品行业不断进行技术创新和市场捕捉，缩小与国外先进日化企业的品质差距，推动行业结构化升级。
（三）经营模式
1.采购模式
公司采购的原材料主要为脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等天然油脂及石油化工产品。公司对原材料价格波动情况进行监控，根据每年生产需要制定年度采购预案，每个月再依据市场销售情况及原料库存情况制定当期采购计划，并可根据原料市场价格变化走势适当调整原料库存。依托多年从事表面活性剂和洗涤用品生产的经验，公司根据上游原料供应商的产品质量、服务及供应能力，已经建立起相对通畅稳定的采购体系和供应商管理体系。对于大型供应商，公司通常在每年年初与其签订合作框架协议，初步确定全年预期采购的规模，之后每月按实际生产需求下单采购。在各批原材料采购前，公司会向纳入合格供应商体系的不低于两家同类原材料供应商进行询价，确保原材料供应的稳定性、经济性。
2.生产模式
公司实行以销定产的生产方式，根据每月销售计划及库存情况，制定每月生产计划。除个别产品因经济性等原因采取委托加工以外，其他产品均以自有产能满足客户需求。公司各个生产节点由生产计划部统一协调控制，研发技术中心、品质部、物流部在生产工艺技术和生产消耗、质量控制、物流管理等方面提供支持和管理，以保证生产过程的效率和质量。公司主要产品的生产流程相近，经过多年的生产工艺调试改进，公司各条生产线可以生产多类细分产品，根据市场需求情况，公司产能可在不同产品之间切换。
3.销售模式
公司现有表面活性剂和洗涤用品两大业务板块，针对不同类型产品特点及积累的客户资源情况，公司建立了适宜各类产品的销售体系，报告期内销售体系基本保持稳定。
其中，表面活性剂采取直销为主、经销为辅的销售模式，报告期内，公司表面活性剂直销占比保持在 90%以上。公司销售部门与采购部门保持密切沟通，持续关注主要原材料市场价格变化情况，表面活性剂产品售价能够根据主要原材料价格的变化情况进行适当调整，保证产品合理的利润水平。
洗涤用品的销售分为宾馆洗涤用品、OEM模式日用洗涤品、自有品牌日用洗涤品三类。宾馆洗涤用品的销售主要采用直销模式向中高档酒店进行销售，公司在重点销售地区派驻营销人员，跟踪产品的销售和市场拓展，并提供及时的售后服务。OEM模式生产的洗衣粉和液体洗涤剂主要向宝洁集团、和黄白猫等国内外知名企业直接销售，销售价格根据公司提供的原材料、能源消耗、人工费用等进行确定。公司自有品牌日用洗涤品包括洗衣粉、洗洁精、洗衣液、肥皂和牙膏，主要通过经销模式实现销售，以先款后货为主。公司自有品牌日用洗涤品的销售主要集中在湖南省内及周边市场。
（四）市场地位
公司主要参与阴离子表面活性剂市场的竞争，国内磺化表面活性剂集中度保持较高水平，行业排名前五的阴离子表面活性剂生产企业产能占比超70%，2022年公司主要表面活性剂产品产销量行业排名位列全国前二。
（五）报告期内经营情况概述
公司立足于精细化工领域，主营业务为表面活性剂和洗涤用品的研发、生产及销售。本报告期内，公司实现营业收入 151,006.49万元，较上年同期上升 14.16%；实现归属于上市公司净利润 7,048.27万元，较上年同期上升39.41%。截止 2023年6月30日，公司资产总额251,018.83万元，较期初下降6.36%；负债总额45,444.73万元，较期初下降26.56%；归属于上市公司股东的所有者权益205,574.09万元，较期初下降0.29%；资产负债率为18.10%，较期初下降4.98个百分点。主要经营情况如下： 1、表面活性剂业务
2023年上半年，公司实现表面活性剂产品营业收入 139,146.56万元，较上年同期上升 15.79%，实现产品销售毛利率 11.20%，较上年同期下降 0.22个百分点。
2、洗涤用品业务
2023年上半年，公司实现洗涤用品营业收入 9,485.59万元，较上年同期上升 4.76%，实现产品销售毛利率 20.41%，较上年同期上升 5.84个百分点。
公司洗涤用品业务分为自有品牌销售（含宾馆洗涤产品）、OEM两种销售模式，公司 2023年上半年实现自有品牌营业收入 7,037.10万元，较上年同期上升 19.20%，实现自有品牌销售毛利率 21.73%，较上年同期上升 8.46个百分点。 公司 2023年上半年实现 OEM营业收入 2,448.48万元，较上年同期下降 22.30%，实现 OEM销售毛利率 16.63%，较上年下降 0.38个百分点。
二、核心竞争力分析
（一）技术与产品质量优势
数十年来，公司始终坚持以产品研发和技术工艺创新为核心竞争力，在积极吸收国外先进技术的同时，依托专业化的技术人才队伍建设，不断积累工艺经验，提升技术水平及产品质量。公司现有发明专利37项，实用新型专利124项，公司主要产品已通过EFfCIGMP欧盟化妆品原料规范认证、HALAL认证、RSPO认证、COSMOS认证，公司 AES、铵盐等主要产品已通过欧盟 REACH正式注册。表面活性剂生产企业丽臣奥威、上海奥威被国家工业和信息化部认定为“专精特新小巨人企业”和“国家绿色工厂”，广东奥威被广东省工业和信息化厅认定为“专精特新中小企业”和“创新型中小企业”。
公司积极推进表面活性剂产品的绿色化、功能化发展，公司二噁烷控制技术、色泽控制技术属于国内领先水平，能够满足各类客户的高品质要求，并能够针对不同客户的特定化需求，研制符合客户要求的细分产品。公司二噁烷含量执行的内控标准不超过30ppm，远低于国家标准规定的100ppm，并且可以根据客户需要将表面活性剂产品中二噁烷的含量控制在 10ppm以内，甚至可以达到 5ppm以内。生产的优级磺酸产品色泽小于15klett。
设备方面，公司为表面活性剂的生产配备了国际领先的表面活性剂生产装置与检测设备，并通过生产过程自动化控制技术和产品调配技术，确保产品保持较高的品质及稳定性。
目前，公司研发的氨基酸型表面活性剂、刮膜AOS粉投入量产，并正在开展不同碳链分布的甲基椰油酰基牛磺酸钠、低盐型甲基椰油酰基牛磺酸钠、烷基糖苷等绿色表面活性剂的研发工作。公司依托强大的技术优势，研发出工业清洗领域产品。公司产品性能的不断优化、新型绿色表面活性剂产品及原有表面活性剂衍生产品的持续研发，以及新领域产品的不断拓展，是巩固、提升公司行业领先地位的重要支点。
（二）区位优势及客户资源优势
大宗化工产品具有一定的区域销售半径，核心区位的把握是表面活性剂生产企业打通市场之要厄。
由于经济发展、资源环境等因素，我国表面活性剂和洗涤用品市场主要集中在广东和江浙地区。目前，公司拥有长沙、上海、东莞三大生产基地，辐射华中、华东、华南三大国内需求市场，提高公司在西南地区、华北地区、华中地区的市场占有率。各生产基地充分把握各地资源、劳动力、政策、交通等区位优势，拓展下游市场需求。公司在抢占国内市场有利区位的同时，积极布局国际市场，子公司上海奥威和广东奥威靠近港口，能有效提高外贸交易的效率。
依托公司区位优势及优良、稳定的产品品质，公司与主要客户群体形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。经过多年的市场开拓及积累，公司目前已成为宝洁、蓝月亮、纳爱斯、和黄白猫、益海嘉里、强生等知名日化企业的表面活性剂重要供应商，表面活性剂产品在业内具有较高的知名度和客户认可度。
该等知名日化企业对于表面活性剂供应商有着严格的遴选机制，关注供应商的工艺水平、生产供应稳定性、质量稳定性等各方面，一旦与供应商确立关系后不会轻易更换。公司三大生产基地的区位布局及重要客户资源的积累，是公司参与市场竞争的核心优势之一。
（三）规模效应与成本优势
相较于我国表面活性剂行业生产企业数量众多、规模偏小的局面，公司具有集约化生产的优势，目前公司阴离子表面活性剂年产能 40多万吨，2022年主要产品产量行业排名位列全国前二，规模效应明显。
（四）品牌优势及行业地位优势
公司致力于研发生产中高端表面活性剂产品，天然油脂基产品较多应用于洗发水、沐浴露等个人护理用品，通过多年的发展，逐步打造出以“AW”为标志的表面活性剂产品品牌，奠定了公司在中高端产品领域的优势地位。公司旗下“AW”、“光辉”、“马头”等品牌曾多次被认定为湖南省著名商标，“AW”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司是中国洗涤用品工业协会副理事长单位，是“2022中国日化百强”、“中国轻工业 200强企业”、“湖南省制造业百强企业”、“湖南省新材料企业”、“省级企业技术中心”，被中国轻工业联合会、国家人事部等三家单位联合授予“全国轻工行业先进集体”称号。董事长、总经理刘茂林先生是中国洗涤用品工业协会第八届理事会副理事长，公司监事会主席刘国彪先生是第八届中国洗协表面活性剂专业委员会副主任委员、中国洗协政策法规工作组成员、中国洗涤用品工业编委会编委、中国洗涤用品工业协会专家委员会委员。核心技术人员黄沁平女士是《日用化学品科学》第十二届编辑委员会编委，研发技术中心主任刘爱菊女士是全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会委员。公司先后参与多项国家标准、行业标准的起草，在业内享有较高的品牌知名度及行业地位。
（五）产业链优势
公司洗涤用品业务已有数十年的发展经验，目前洗涤用品业务年产能约 20万吨。表面活性剂下游主要应用领域为洗涤用品行业，上下游业务的联动，能够充分发挥产业链优势，一方面利用自产表面活性剂原料的优质品质，保证洗涤用品产品质量稳定性及经济性，提升客户黏性和认可度。另一方面，洗涤用品业务帮助表面活性剂产品延长业务触手，拓展销售方式，促进产能变现。表面活性剂、洗涤用品的产业链优势，帮助公司获得更强的产品市场竞争力及整体抗风险能力。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,510,064,885.50 | 1,322,706,837.54 | 14.16% | 主要原因系产销规模
增长 | | 营业成本 | 1,330,254,770.23 | 1,167,017,914.85 | 13.99% | 主要原因系产销规模
增长 | | 销售费用 | 24,040,860.39 | 18,085,245.96 | 32.93% | 主要原因系报告期营
收增长影响装卸费
用、职工薪酬等业务
费用较上年增加 | | 管理费用 | 43,737,523.90 | 40,868,529.83 | 7.02% | 主要原因系报告期职
工薪酬增加 | | 财务费用 | -16,447,840.51 | -11,131,271.85 | 47.76% | 主要原因系报告期利
用闲置资金理财取得
收益及外汇汇兑收益
增加 | | 所得税费用 | 4,021,062.35 | 2,969,447.51 | 35.41% | 主要原因系报告期利
润总额上升 | | 研发投入 | 57,303,851.81 | 51,546,253.66 | 11.17% | 主要原因系报告期研
发投入增加 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 31,926,049.42 | 89,861,399.19 | -64.47% | 主要原因系报告期产
销规模增长，购买商
品、接受劳务支付的
现金增加 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -197,659,260.97 | -297,242,964.01 | -33.50% | 主要原因系报告期利
用闲置资金进行银行
理财减少及购建固定
资产等长期资产的支
出增加 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -74,697,295.06 | -21,725,372.82 | 243.83% | 主要原因系报告期其
他融资减少 | | 现金及现金等价物净 | -234,816,971.64 | -226,074,327.12 | 3.87% | 主要原因系报告期产 | | 增加额 | | | | 销规模增长，购买商
品、接受劳务支付的
现金增加、购建固定
资产等长期资产的支
出增加、其他融资减
少 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比
重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,510,064,885.50 | 100% | 1,322,706,837.54 | 100% | 14.16% | | 分行业 | | | | | | | 精细化工行业 | 1,486,321,463.51 | 98.43% | 1,292,217,436.17 | 97.69% | 15.02% | | 其他业务 | 23,743,421.99 | 1.57% | 30,489,401.37 | 2.31% | -22.13% | | 分产品 | | | | | | | 表面活性剂 | 1,391,465,602.96 | 92.15% | 1,201,669,111.77 | 90.85% | 15.79% | | 洗涤用品 | 94,855,860.55 | 6.28% | 90,548,324.40 | 6.85% | 4.76% | | 其他业务 | 23,743,421.99 | 1.57% | 30,489,401.37 | 2.31% | -22.13% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 1,205,369,856.92 | 79.82% | 1,118,715,686.99 | 84.58% | 7.75% | | 外销 | 304,695,028.58 | 20.18% | 203,991,150.55 | 15.42% | 49.37% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率
比上年
同期增
减 | | 分行业 | | | | | | | | 精细化工行业 | 1,486,321,463.51 | 1,311,182,728.65 | 11.78% | 15.02% | 14.82% | 0.15% | | 其他业务 | 23,743,421.99 | 19,072,041.58 | 19.67% | -22.13% | -24.04% | 2.03% | | 分产品 | | | | | | | | 表面活性剂 | 1,391,465,602.96 | 1,235,689,072.06 | 11.20% | 15.79% | 16.08% | -0.22% | | 洗涤用品 | 94,855,860.55 | 75,493,656.59 | 20.41% | 4.76% | -2.41% | 5.84% | | 其他业务 | 23,743,421.99 | 19,072,041.58 | 19.67% | -22.13% | -24.04% | 2.03% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 1,205,369,856.92 | 1,060,721,947.39 | 12.00% | 7.75% | 7.16% | 0.48% | | 外销 | 304,695,028.58 | 269,532,822.84 | 11.54% | 49.37% | 52.10% | -1.59% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 2,736,665.55 | 3.67% | 主要原因系报告期公
司利用闲置资金购买
理财产品所产生的收
益减少 | 否 | | 公允价值变动损益 | | 0.00% | | | | 资产减值 | -2,181,880.22 | -2.93% | 主要原因系报告期计
提存货减值减少 | 否 | | 营业外收入 | 557,807.92 | 0.75% | 主要原因系报告期收
到赔偿款增加 | 否 | | 营业外支出 | 377,714.91 | 0.51% | 主要原因系本期内报
废固定资产产生的损
失增加 | 否 | | 其他收益 | 4,844,899.83 | 6.50% | 主要原因系报告期收
到政府补助增加 | 否 | | 信用减值损失 | 3,530,116.67 | 4.74% | 主要原因系报告期应
收账款收回，相应坏
账准备计提减少 | 否 | | 资产处置收益 | 25,497.13 | 0.03% | 主要原因系报告期固
定资产处置产生收益 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 693,590,618.34 | 27.63% | 923,820,144.81 | 34.46% | -6.83% | 主要原因系产销规模增
长、支付到期银行承兑
汇票及利用闲置资金购
买理财产品 | | 应收账款 | 317,262,550.91 | 12.64% | 401,760,171.47 | 14.99% | -2.35% | 主要原因系公司加强应
收款项管理回款增加 | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 存货 | 358,518,410.19 | 14.28% | 335,782,635.30 | 12.53% | 1.75% | 主要原因系报告期末备
货量有所增加 | | 投资性房地产 | 41,031,527.18 | 1.63% | 42,302,582.24 | 1.58% | 0.05% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 固定资产 | 580,575,934.73 | 23.13% | 617,223,212.76 | 23.03% | 0.10% | 主要原因系报告期内资
产正常计提折旧 | | 在建工程 | 88,517,910.39 | 3.53% | 25,924,362.42 | 0.97% | 2.56% | 主要原因系报告期上海
奥威25万吨募投项目开
支 | | 使用权资产 | 1,502,606.96 | 0.06% | 2,007,315.67 | 0.07% | -0.01% | 主要原因系报告期租赁
成品仓库正常计提折旧 | | 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 合同负债 | 43,302,614.07 | 1.73% | 31,195,414.72 | 1.16% | 0.57% | 主要原因系报告期末预
收客户货款增加 | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | 84,547.12 | 0.00% | 600,573.53 | 0.02% | -0.02% | 主要原因系报告期租赁
成品仓库及支付了租金 | | 交易性金融资
产 | 101,484,383.54 | 4.04% | | 0.00% | 4.04% | 主要原因为利用闲置资
金购买理财产品 | | 应收票据 | 150,000.00 | 0.01% | 1,300,000.00 | | 0.01% | 主要原因系部分已背书
转让的银行承兑汇票终
止确认 | | 预付款项 | 34,645,959.34 | 1.38% | 54,972,342.40 | 2.05% | -0.67% | 主要原因系春节储备原
料 | | 其他流动资产 | 11,900,317.69 | 0.47% | 24,352,288.77 | 0.91% | -0.44% | 主要原因系报告期增值
税待抵扣税额减少 | | 其他非流动资
产 | 44,685,806.09 | 1.78% | 12,623,156.50 | 0.47% | 1.31% | 主要原因系报告期上海
奥威25万吨募投项目预
付工程款增加 | | 交易性金融负
债 | | 0.00% | 297,150.00 | | | 主要原因系报告期远期
外汇合约到期结算 | | 应付票据 | 89,650,841.25 | 3.57% | 196,968,631.86 | 7.35% | -3.78% | 主要原因系报告期支付
到期银行承兑汇票 | | 应付职工薪酬 | 13,595,381.66 | 0.54% | 20,045,282.33 | 0.75% | -0.21% | 主要原因系报告期支付
2022年度年终奖金 | | 专项储备 | 1,273,110.65 | 0.05% | 2,168,492.07 | 0.08% | -0.03% | 主要原因系报告期安全
生产费用支出 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金
额 | 本期出售金
额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 0.00 | | | | 215,000,00
0.00 | 115,000,00
0.00 | 1,484,383
.54 | 101,484,3
83.54 | | 上述合计 | 0.00 | | | | 215,000,00
0.00 | 115,000,00
0.00 | 1,484,383
.54 | 101,484,3
83.54 | | 金融负债 | 297,150.00 | | | | | 297,150.00 | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 13,799,644.34 | 应收利息 | | 货币资金 | 980,000.00 | 信用证保证金 | | 货币资金 | 5,000.00 | 其他 | | 合 计 | 14,784,644.34 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 313,678,538.56 | 394,111,345.59 | -20.41% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资方
式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告
期投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金来
源 | 项目进
度 | 预计收
益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期（如
有） | 披露索
引（如
有） | | 1.广东
丽臣奥
威实业
有限公
司15万
吨绿色
表面活
性剂项
目 | 自建 | 是 | 化学原
料和化
学制品
制造业
（代码
C26）中
的专项
化学用
品制造
业（代
码
C2662） | 3,855,4
50.74 | 199,018
,951.55 | 募集资
金 | 76.30% | 36,017,
100.00 | 20,534,
809.34 | 项目于
2023年
2月转入
正式生
产阶
段，距
离正常
运营及
达产尚
需一段
时间 | 2023年
02月14
日 | 《关于
募投项
目结束
试生产
转入正
式生产
的公告》
（公告
编号：
2023—
008） | | 2.上海
奥威日
化有限
公司8
万吨新
型绿色
表面活 | 自建 | 是 | 化学原
料和化
学制品
制造业
（代码
C26）中
的专项 | 1,833,9
69.89 | 61,219,
775.48 | 募集资
金 | 60.22% | 22,142,
900.00 | 50,795,
904.85 | 基本达
到预计
效益 | _ | _ | | 性剂材
料建设
项目 | | | 化学用
品制造
业（代
码
C2662） | | | | | | | | | | | 3.年产
25万吨
新型绿
色表面
活性剂
生产基
地及总
部建设
项目
（一
期） | 自建 | 是 | 化学原
料和化
学制品
制造业
（代码
C26）中
的专项
化学用
品制造
业（代
码
C2662） | 53,887,
464.02 | 157,262
,603.87 | 募集资
金 | 74.89% | | | — | | — | | 4.年产
25万吨
新型绿
色表面
活性剂
生产基
地及总
部建设
项目
（二
期） | 自建 | 是 | 化学原
料和化
学制品
制造业
（代码
C26）中
的专项
化学用
品制造
业（代
码
C2662） | 33,298,
029.12 | 33,298,
029.12 | 募集资
金 | 19.17% | | | — | | — | | 合计 | -- | -- | -- | 92,874,
913.77 | 450,799
,360.02 | -- | -- | 58,160,
000.00 | 71,330,
714.19 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年 | 募集方 | 募集资 | 本期已 | 已累计 | 报告期 | 累计变 | 累计变 | 尚未使 | 尚未使 | 闲置两 | | 份 | 式 | 金总额 | 使用募
集资金
总额 | 使用募
集资金
总额 | 内变更
用途的
募集资
金总额 | 更用途
的募集
资金总
额 | 更用途
的募集
资金总
额比例 | 用募集
资金总
额 | 用募集
资金用
途及去
向 | 年以上
募集资
金金额 | | 2021年 | 首次公
开发行 | 93,669.
99 | 9,341.2
2 | 59,133.
66 | 0 | 38,372.
08 | 40.97% | 34,536.
33 | 除购买
银行定
期存款
及结构
性存款
25,000
万元
外，其
它均存
放于募
集资金
监管账
户 | 0 | | 合计 | -- | 93,669.
99 | 9,341.2
2 | 59,133.
66 | 0 | 38,372.
08 | 40.97% | 34,536.
33 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 截至2023年6月30日止公司累计使用募集资金59,133.66万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
36,115.66万元（含利息收入并扣除手续费1,579.33万元），其中，存放在募集资金专户的活期存款11,115.66万元，
购买银行结构性存款产品25,000.00万元。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资
项目和超
募资金投
向 | 是否已变
更项目(含
部分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.广东丽
臣奥威实
业有限公
司15万吨
绿色表面
活性剂项
目 | 是 | 38,583.97 | 26,083.97 | 385.55 | 19,901.9 | 76.30% | 2022年06
月01日 | 1,256.47 | 否 | 否 | | 2.上海奥
威日化有
限公司8
万吨新型
绿色表面
活性剂材
料建设项
目 | 是 | 18,666.74 | 10,166.74 | 183.4 | 6,121.98 | 60.22% | 2020年09
月01日 | 995.3 | 基本达到 | 否 | | 3.长沙经
济技术开
发区丽奥
科技有限
公司绿色
液体洗涤
剂生产线 | 是 | 17,372.08 | 0 | | | | | | 不适用 | 否 | | 建设项目 | | | | | | | | | | | | 4.湖南丽
臣实业股
份有限公
司信息化
系统建设
项目 | 否 | 5,047.2 | 5,047.2 | 53.72 | 53.72 | 1.06% | | | 不适用 | 否 | | 5、年产
25万吨新
型绿色表
面活性剂
生产基地
及总部建
设项目
（一期） | 否 | | 21,000 | 5,388.75 | 15,726.26 | 74.89% | 2023年12
月31日 | | 不适用 | 否 | | 6、年产
25万吨新
型绿色表
面活性剂
生产基地
及总部建
设项目
（二期） | 否 | | 17,372.08 | 3,329.8 | 3,329.8 | 19.17% | 2024年12
月31日 | | 不适用 | 否 | | 7、补充流
动资金项
目 | 否 | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 100.00% | 2021年10
月01日 | | 是 | 是 | | 承诺投资
项目小计 | -- | 93,669.99 | 93,669.99 | 9,341.22 | 59,133.66 | -- | -- | 2,251.77 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 93,669.99 | 93,669.99 | 9,341.22 | 59,133.66 | -- | -- | 2,251.77 | -- | -- | | 分项目说
明未达到
计划进
度、预计
收益的情
况和原因
（含“是
否达到预
计效益”
选择“不
适用”的
原因） | 1、广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色表面活性剂募投项目于2023年2月转入正式生产阶段，2023年1-
6月，项目实现净利润1,256.47万元，距离正常运营及达产尚需一段时间。
2、上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色表面活性剂材料建设项目一期生产能力提升项目主要生产线已于
2020年9月初步建成并投入运行，2021年已达到项目预计效益。2023年1-6月实现净利润995.30万元，基本
达到预计效益。 | | | | | | | | | | | 项目可行
性发生重
大变化的
情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金
的金额、
用途及使
用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金
投资项目
实施地点 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 上海奥威日化有限公司于2021年12月1日通过招拍挂形式在上海市金山第二工业区成功摘牌79.9亩土地， | | | | | | | | | |
（未完）![]()
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