[中报]百洋股份(002696):2023年半年度报告
原标题:百洋股份:2023年半年度报告 【2023年08月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董韶光、主管会计工作负责人扈鑫及会计机构负责人(会计主管人员)黄燕云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司2023年半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“ 管理层讨论与分析” 中“ 十、公司面临的风险和应对措施” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 45 备查文件目录 （一）第六届董事会第二次会议决议； （二）第六届监事会第二次会议决议； （三）经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； （四）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司开展的业务主要有饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务、远洋捕捞加工业务。报 告期内，公司充分利用“饲料及饲料原料、水产食品加工、远洋捕捞”等上下游产业链及各环节间的协 同促进作用，不断延伸和完善产业链，形成了相关业务协同发展的格局，发挥水产饲料生产及供应优势， 为消费者提供优质、安全、健康、全程可追溯的水产品食材。 1、饲料及饲料原料业务 饲料业务是公司的重要业务板块，战略定位是以“产品+技术+服务”解决养殖户问题，提升养殖户 效益，成为专业的养殖服务商。目前公司饲料业务主要产品包括普通水产饲料产品、虾饲料产品、特种 水产饲料产品、部分畜禽料产品和动保产品等。其中，虾饲料和特种水产饲料产品是公司未来将持续发 力的饲料品类。 （1）普通水产饲料产品 公司普通水产饲料产品以罗非鱼料和草鱼料等为代表的淡水鱼饲料为主。产品品质稳定，高中低档 次齐全，适应不同市场不同客户群体选择；产品性价比高，竞争力强，市场占有率稳中有升，利润水平 居行业中上。 公司部分普水料产品 公司通过研发新技术，开发出了能提高肉料比、缩短养殖周期、改善肉质的高端普水料新品“罗非丰元”和“草鱼丰元”系列。新产品的开发有益于养殖终端更好地降低养殖成本、提高养殖效益。公司将借此促进饲料与加工业务之间的协同联动，来进一步发挥饲料环节的优势，保持公司在国内罗非鱼水产加工行业的领军优势。 （2）虾饲料产品 虾饲料产品是公司未来重点发力的产品品类之一。目前已开发出了“黑金丰元”、“金刚丰元”、“虾丰元”等一系列产品，能够满足金刚虾、白对虾、斑节对虾等不同虾种的养殖需求，能够适应高位池高密度养殖、土塘低密度养殖、土塘鱼虾混养、低温冬棚养殖等不同养殖环境模式。公司的虾饲料产品具有耐水性好，诱食性好，料肉比低等优点，能够有效提高对虾体质和成活率。 “裕丰信海”品牌部分虾饲料产品 （3）特种水产饲料产品 公司特种水产饲料产品主要服务于鱼类养殖，目前已开发出针对淡水石斑、加州鲈鱼、黄颡鱼、大 黄鱼等鱼种的系列产品，还配套研发“肝肠丰元”系列产品用于改善鱼类肝脏问题，促进肠道发育，提 高饲料转化率。此外，公司还有少量的蛙类饲料产品。 公司特种水产饲料产品营养充足，氨基酸平衡，诱食性好，富含多种免疫性物质，鱼体发病率低， 成活率高，行业口碑好。 “裕丰信海”品牌部分特种水产饲料产品 （4）动保产品 为满足养殖户改善养殖环境、及时处理养殖疫病的需求，公司开发有数十种动保产品配合饲料产品的销售和服务。产品可帮助养殖户有效解决水质调节、水藻培育、鱼体保健、除菌除臭等问题。 公司饲料业务板块包括百洋产业投资集团股份有限公司饲料分公司、广西百跃农牧发展有限公司、海南百洋饲料有限公司、佛山百洋饲料有限公司、荆州百洋饲料有限公司等饲料生产企业。公司业务围绕水产养殖过程中需要的产品和服务展开，覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。公司严格按照 ISO9001:2008质量管理体系，对所有生产流程、管理流程实行标准化、规范化和专业化管理。 2、水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工及生物制品业务顺应新时代人民群众的生活新需求、消费新趋势，以技术创新、品质引领，致力于为居民餐桌提供源头可控、健康、绿色、时尚的水产食品，成为国内优质的水产品高级供应商。水产品加工业务是公司产业链最终产品的出口，也是提升价值的终端、公司的业务核心。该业务主要以公司产业链内参与的、品质可控、可溯源的水产品为原料，通过冷冻加工成为冷冻食品，或通公司水产品加工业务分为外销和内销两个方向，以外销业务为主，内销业务尚处于市场培育阶段， 销售占比较低。 原条罗非鱼 带皮罗非鱼片 浅去皮罗非鱼片 目前，公司水产品加工外销的主要产品为冻罗非鱼片、条冻罗非鱼等，主要出口美国、欧盟、中东、 拉美、墨西哥、加拿大等国家和地区，满足当地餐厅和食品加工厂的需求。公司出口的产品严格遵循输 美产品HACCP认证和欧盟食品卫生法规2004/852/EC、2004/853/EC、2004/854/EC等的要求进行生产加 工，多次接受美国FDA随机抽查的检验结果均符合要求，品质稳定可靠。公司冻罗非鱼食品的加工出口 量连续多年居于我国首位。 近两年来，国内小包装分割菜、预制菜等产品迎来发展的机遇。因此公司食品事业部组建专门的内 销团队，开始发力国内冷冻水产食品业务，已形成“贝丰”牌、“俏渔家”两个系列产品。其中，“贝 丰”牌系列产品已拥有免浆黑鱼片、免浆脆口鱼片、火锅脆鱼片等品种； 公司“贝丰”品牌部分产品 “俏渔家”系列产品已拥有免浆带皮巴沙鱼片、免浆去皮巴沙鱼片、免浆黑鱼片、免浆鲷鱼片、青 虾仁、水煮汉虾等品种。 公司“俏渔家”品牌部分产品 公司还开发了海鲈鱼、金鲳鱼等的深加工产品以及金汤脆脆鱼、纸包鱼和腌制烤鱼等预制菜产品，未来将继续加强与餐饮连锁企业在预制菜等产品上的研发。 当前预制菜市场虽然竞争激烈，但机遇与风险并存，近年来公司加大了水产食品内销的市场拓展力度， 相关产品也赢得了广大客户的好评。 公司的水产品加工厂主要分布于广西、广东、海南等地区，包括北海钦国冷冻食品有限公司、广西 百嘉食品有限公司、湛江佳洋食品有限公司、广东雨嘉水产食品有限公司、海南佳德信食品有限公司等。 公司及子公司厂区车间按照国际食品卫生标准设计和建造，拥有国际先进水平的水产品加工流水生产线， 并配有产品检测中心和化验设备。公司或下属公司先后通过了ISO9001:2008、HACCP、BRC、BAP等多层 次的质量控制体系的认证，产品符合国内及美国、欧盟等发达国家和地区的标准。 公司生物制品加工业务是水产食品加工业务的产业链延伸，通过充分挖掘和提升罗非鱼副产物的价 值，实现罗非鱼加工副产物的综合利用。公司以鱼皮、鱼鳞为原料开发系列胶原蛋白、明胶等生物制品， 可广泛应用于保健品、化妆品、饮料、食品等领域。此外，公司还有少量生物制品终端产品销售，主要 有鱼胶原蛋白肽粉、鲣鱼弹性蛋白肽粉、百盈胶囊（氨糖）、“鱼小娇”系列面膜、“鱼美人”蓝莓酵 素固体饮料等。公司下属生物制品加工厂包括广东百维生物科技有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、 广西嘉盈生物科技有限公司。 3、远洋捕捞加工业务 公司于 2019年收购远洋捕捞加工业务，该项目位于非洲毛里塔尼亚，主要由控股子公司日昇海洋 资源开发股份有限公司（毛里塔尼亚）开展。毛里塔尼亚濒临大西洋，拥有超长的海岸线和宽阔的海洋 专属经济区，鱼类资源丰富。公司以自有船队和合作船队捕捞的非深海鱼群和经济鱼作为原料，对渔获 物进行加工处理。目前的产品主要为鱼粉、鱼油和其他经济鱼，此外还有章鱼、墨鱼、鱿鱼为代表的软 体类海鲜产品。其中，鱼油和软体类海鲜产品主要销往欧洲的大型食品加工厂和餐厅；鱼粉是国内水产 饲料生产过程中重要的动物性蛋白质添加原料；其他经济鱼产则主要在邻近的非洲市场进行销售。 2022年，公司多家子公司获评国家高新技术企业。作为从事饲料和水产食品加工的制造业企业，公司将持续拓展科技创新能力，加大新产品新工艺的研发，继续做强做大主营业务，依托产业链完整优势，致力于打造全球优质水产品供应商，积极开拓国内、国际市场，不断向产业上、下游进行拓展和完善。 二、核心竞争力分析 目前，公司以饲料及饲料原料业务及水产品加工业务为业务双核心，不断延伸拓宽产业链及产品领域，最大化整合资源。上游带动农业、饲料原料行业发展，中游促进水产养殖业发展，下游推动食品加工及餐饮行业发展。公司充分利用产业链各环节相互拉动和促进作用，形成了相关业务协同发展的格局。 2020年5月29日，青岛国信集团通过旗下“海洋产业投资基金”和“海洋新动能基金”间接成为公司的控股股东，有助于增强公司的核心竞争能力。 1、引入新股东提升公司竞争能力 青岛国信集团通过产业基金间接收购百洋股份是根据青岛市委、市政府决策部署，深耕海洋产业的重大举措，也是发挥海洋科研优势，推动海洋经济和国有经济高质量发展迈出的关键一步。同时，国信集团的收购也有助于提升上市公司的资金实力和抗风险能力，增强公司竞争实力，提升上市公司价值。 2、区域布局和规模优势 罗非鱼养殖具有显著的区域性、季节性和周期性。公司在广东、广西、海南等罗非鱼主产区已基本完成了业务布局，在行业中具有显著的区域布局和规模优势。 3、产业链和业务协同优势 公司形成了“以水产食品为核心，以饲料及饲料原料为重要配套，依托远洋渔业，带动水产养殖，以水产生物制品为延伸和突破”的业务布局，建立了较为完善的水产产业链。通过水产食品加工产业的规模优势，带动配套饲料产业规模持续扩大并拓展饲料原料配套业务；通过积极发展远洋捕捞和加工业务为水产品加工和饲料生产提供原料；通过远洋捕捞和加工业务的不断拓展，实现国际和国内两种资源、两个市场的业务协同、优势互补，帮助公司分散经营风险、进一步巩固和提升市场份额。 4、管理、文化和人才优势 公司拥有一支同心同德、务实敬业、专业高效的经营管理团队，团队人员拥有丰富的行业经验和经营管理经验，能够适应行业的快速变革和发展以及支撑公司未来战略目标的实现。公司控股股东变化后，管理团队保持稳定，治理结构优化，为公司快速健康发展奠定了扎实的基础。 5、产品质量管控优势 公司以质量和安全作为企业的立业之本和生存基石，已建立起较为完善的食品安全及质量控制体系，集团或下属企业先后通过了 ISO9001、HACCP、BRC、BAP、ASC（ASC-COC）等多层次的质量控制体系的认证，产品符合国内消费者及美国、欧盟等发达国家和地区标准。公司的检测中心严格按照17025的标准进行管理。完善的食品安全管理流程、先进的检测中心以及电子监控系统等软硬件设施为公司食品安全提供了保证。 三、主营业务分析 概述 公司主营业务主要包括饲料及饲料原料业务、水产品加工及生物制品业务，2023年上半年公司实现营业总收入为12.34亿元，同比2022年同期下降15.03%。2023年上半年公司主营业务整体运营稳定，报告期内实现净利润2,251.16万元，同比2022年同期下降31.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,870.69万元，同比下降43.33%；基本每股收益为0.05元，同比下降44.44%。 （1）饲料及饲料原料业务 2023年上半年，受到春季气温低、雨水多，以及终端需求疲软导致的鱼价低迷等因素影响，养殖户投苗量、投料量明显减少，特别是对于普通水产鱼的养殖意愿降低，水产饲料需求整体有所下滑；受部分动物蛋白类饲料原料价格上涨影响，饲料业务毛利率亦承受了一定压力；但公司积极优化产品结构，提高产品力，推动虾特料等产品的开发和销售，虾特料销售收入同比增长。2023年上半年，公司饲料业务完成营业收入5.91亿元，同比下降16.08%，占公司营业收入比重为47.90%。 公司饲料原料业务营业收入有所增长，主要原因是上半年鱼粉价格提高。2023年上半年，公司饲料原料业务完成营业收入1.31亿元，同比增长5.12%，占公司营业收入比重为10.61%。 （2）水产品加工及生物制品业务 公司水产品加工业务包括水产品加工出口和内销，出口业务占比80%以上。受海外经济因素影响，部分海外客户出现库存累积，罗非鱼出口价格下降。同时，公司罗非鱼出口数量略有下降，订单价格同比下滑，公司罗非鱼出口营收和毛利均有所下降。2023年上半年，公司水产品加工业务完成营业收入3.93亿元，同比下降26.37%，占公司营业收入比重为31.86%。 2023年上半年，公司进一步加强对鱼鳞鱼皮等水产加工副产品的利用，明胶产品的销量有所增加。 报告期内生物制品业务实现营业收入 4,504.85万元，同比增长 20.01%，占公司营业收入比重为 3.65%。 （3）海产品捕捞业务 公司海产品捕捞业务主要通过自行捕捞及对外采购的软体类海鲜产品、经济鱼作为原料，对渔获物进行加工处理，软体类海鲜产品和其他经济鱼主要向欧洲、非洲等地区销售。2023年上半年，公司远洋捕捞海产品实现营业收入6,543.34万元，同比增加48%，占公司营业收入比重为5.30%。 报告期公司合并收入、成本、费用及现金流量各项指标的具体情况分析如下： （1）报告期公司实现合并营业收入 123,370.62万元，同比下降 21,827.05万元，降幅为 15.03%。 营业收入下降的主要原因系报告期内饲料业务及水产品加工出口业务收入同比下降所致； （2）报告期内公司营业成本111,330.11万元，同比下降17,800.14万元，降幅为13.78%。营业成本下降的主要原因系报告期内饲料业务及水产品加工业务销量下降所致； （3）报告期内营业税金及附加为2,074.42万元，同比下降372.96万元，降幅15.24%。主要原因系报告期内国外子公司出口量减少、关税及综合税税率下降影响所致； （4）报告期内管理费用为5,476.02万元，同比下降821.74万元，降幅13.05%。主要原因系报告期内海外子公司的管理费用下降所致； （5）报告期内研发费用为97.11万元，同比下降73.95万元，降幅达43.23%。主要原因系报告期内研发项目同比减少所致； （6）报告期内财务费用为746.58万元，同比下降475.78万元，降幅38.92%。主要原因系报告期内公司融资成本下降及理财收益增加所致； （7）报告期内其他收益为1,842.64万元，同比下降267.74万元，降幅12.69%。主要原因系报告期内取得的渔业资源开发利用补助减少所致； （8）报告期内投资收益为-91.75万元，同比减少75.73万元，降幅472.75%。主要原因系报告期内参股公司经营效益减少所致； （9）报告期内信用减值损失为-626.89万元，同比减少721.33万元，减幅53.50%。主要原因系报告期内应收账款余额下降，收回部分计提的信用减值损失所致； （10）报告期内资产减值损失为0万元，同比减少361.43万元，减幅100%。主要原因系报告期内未发现存货进一步减值迹象所致； （11）报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,808.07万元，同比净收入增加17,437.59万元，净流入增幅1070.11%。主要原因系报告期内公司加强应收账款及存货管理所致； （12）报告期内筹资活动产生的现金流量净额7,482.54万元，同比净流入减少6,686.93万元，净流入降幅47.19%。主要原因系报告期内偿还借款所致； （13）报告期末现金及现金等价物净增加额为19,909.56万元，同比增加净流入10,565.66万元，净流入增幅113.08%。主要原因系本报告期内经营活动现金流量净额同比增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
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