[中报]凯伦股份(300715):2023年半年度报告

时间:2023年08月29日 04:32:38 中财网

原标题:凯伦股份:2023年半年度报告



江苏凯伦建材股份有限公司
2023年半年度报告


2023年8月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主管人员)许晴粉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告,公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 20
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 21
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 24
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 31
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 34
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 35
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 36

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点:董事会办公室。


释义


释义项释义内容
公司、本公司、凯伦股份江苏凯伦建材股份有限公司
公司法中华人民共和国公司法
证券法中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
报告期即2023年1月1日至2023年6月30日
中天国富证券、保荐机构中天国富证券有限公司
唐山凯伦唐山凯伦新材料科技有限公司,系公司全资子公司
黄冈凯伦黄冈凯伦新材料有限公司,系公司全资子公司
四川凯伦四川凯伦新材料有限公司,系公司全资子公司
凯汇伦苏州凯汇伦防水保温工程有限公司,系公司全资子 公司
凯瑞伦苏州凯瑞伦建筑工程有限公司,系公司全资子公司
苏州凯伦苏州凯伦高分子新材料科技有限公司,系公司全资 子公司
宿迁凯伦宿迁凯伦新材料科技有限公司,系公司全资子公司
广西凯伦广西凯伦新材料有限公司,系公司全资子公司
凯伦新材料苏州凯伦新材料有限公司,系公司全资子公司
公司章程江苏凯伦建材股份有限公司章程
凯伦控股凯伦控股投资有限公司,系公司股东
绿融投资苏州绿融投资合伙企业(有限合伙),系公司股东
元、万元人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称凯伦股份股票代码300715
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称江苏凯伦建材股份有限公司  
公司的中文简称(如有)凯伦股份  
公司的外文名称(如有)Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd.  
公司的外文名称缩写(如有)Canlon  
公司的法定代表人钱林弟  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名霍巨朱清琦
联系地址江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588 号财智汇商务大厦C幢15楼江苏省苏州市吴江区东太湖大道11588号 财智汇商务大厦C幢15楼
电话0512-638103080512-63810308
传真0512-638070880512-63807088
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,306,880,945.82921,073,084.9141.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)55,201,037.2921,517,531.25156.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)21,536,517.2632,760,939.61-34.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)-77,613,897.27-328,791,867.7376.39%
基本每股收益(元/股)0.150.06150.00%
稀释每股收益(元/股)0.150.06150.00%
加权平均净资产收益率2.27%0.79%1.48%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,583,077,113.136,141,884,381.157.18%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,420,119,143.812,364,918,106.522.33%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,989.24 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)36,392,194.90 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,257,651.30 
委托他人投资或管理资产的损益5,517.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出126,404.54 
减:所得税影响额4,095,547.94 
少数股东权益影响额(税后)19,711.17 
合计33,664,520.03 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司从事的主要业务
公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两
大类几十种规格产品。
公司主要产品为建筑防水材料,广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和
水利设施、综合管廊等众多领域,在众多标志性建筑得到应用,包括北京大兴机场、世茂深坑酒店、深圳宝安机场卫星
厅,苏锡常南部公路太湖隧道,新建川藏铁路波密至林芝段站,青山集团金钵盂临港产业园、苏州奥林匹克体育中心、
南京奥体公园、南沙国际金融论坛永久会址、北京中信大厦、重庆西站、福清核电站、山东荣成石岛湾核电站、浙江台
州三门核电站、巴基斯坦卡拉奇核电站、美国长滩东塔项目等。公司参与项目连续多年荣获鲁班奖、金禹奖、国家优质
工程奖、苏州市市长质量奖、CNAS认证等权威奖项,得到行业和市场的高度认可。
公司致力成为国际领先的功能性建材制造商,专注融合防水系统的创新和推广,通过实施高分子防水材料差异化竞
争策略,引领高分子防水材料应用新趋势。十余年来在防水行业的深刻沉淀,公司实现快速崛起,在新品研发、生产工
艺、销售模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出,成为具有影响力和成长性的防水行业优质企业,行
业地位得到巩固。
(二)行业发展趋势
(1)行业整合趋势明显,集中度进一步提升。一方面,环保趋严和监管升级导致生产成本增加,建筑防水材料行业
将面临重新洗牌,部分小型企业的落后产能将被迅速淘汰,其市场份额将被行业内的优质企业挤占;另一方面,作为防
水行业主要下游客户的房地产企业,由于受国家调控政策的影响,不少高风险房地产企业相继收缩或者被兼并,其市场
集中度也在不断提高,而大型房地产商越来越倾向与品牌质量、服务能力等综合优势明显的优质防水企业合作。上述政
策原因和市场原因将推动建筑防水行业的整合与集中,行业竞争环境将趋于规范化。
(2)淘汰落后产能,优化行业结构。行业将以国家政策、市场规则和科技创新为发展动力,以质量安全、节能环保、
安全生产等产业政策和市场机制为发展支撑,全面淘汰落后产能和非标产品。从发展趋势来看,沥青基防水卷材在较长
时间内依然存在,但市场占比会逐步减小,高耗能、高污染的传统防水产品和非标产品的市场需求将进一步萎缩,高性
能、高技术含量的合成高分子防水卷材在被市场认可后有望快速增长,对传统产品的替代已成为未来行业发展的方向。

2022年10月 24日,住建部批准《建筑与市政工程防水通用规范》为国家标准,自 2023年4月1日起实施。该规范为
强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。作为防水行业首部通用规范,其在防水材料、防水工作年限、防水适用
范围等方面进行了详细规定,将促进建筑工程和市政工程等对防水材料的需求增加,全面提升防水工程质量。通用规范
构建了全新的行业准入门槛,有利于推动低质防水材料加速退出,促进防水材料行业集中度的提升。

(3)装备自动化水平提升,生产更加低碳环保。行业公司在材料成本端大幅上涨的背景下,提升装备自动化水平已
成为降低生产最有效的方式。目前行业头部企业已开始尝试全自动化生产,并取得良好效果;一些中小型生产企业也开
始对关键工艺进行了自动化改造,这些举措对提高产品质量,降低制造成本效果明显。另外,随着国家环保政策的贯彻
落实,对生产环境和污染物排放标准提出更高要求,行业企业需不断提高环保投入,从而有利于降低生产过程中对环境
的污染。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要

二、核心竞争力分析
1、高分子产品优势
公司经过大量的开创性研究以及配方优化实验,率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技术难题,自行研
制配方、安装设备,分别实现了 MBP高分子胶、片材和最终成品的量产,在该细分市场领域取得了生产技术和施工应用
体系的组合优势。公司生产的 MBP高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场,即迅速得到了市场的认可,成为公司的核心
产品之一。

TPO和 PVC防水卷材是目前欧美国家普遍使用的高分子防水材料,公司已经掌握了该产品的关键技术,并获得欧盟CE认证、英国 BBA认证和美国 FM认证,产品出口到美国、英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。公司依托高
分子建材产业园,全力打造进口的TPO和PVC防水卷材生产线。公司率先实现G类和GL类TPO和PVC防水材料,产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显。基于进口生产线生产出高分子材料的优异性能,公司针对性开发了
“全生命周期光伏屋顶系统”(简称“CSPV”系统)以及融合瓦体系,用于工商业光伏屋顶使用场景,为屋顶分布式光
伏二十五年长寿命周期保驾护航。

2、研发优势
公司自成立之初就非常注重研发投入,投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。

近三年研发投入和占比逐年增加,2020年-2022年及2023年上半年公司研发投入分别为10,591.60万元、13,877.83万
元、13,064.25万元、7,429.08万元,占营业收入比重分别为 5.28%、5.37%、6.14%、5.68%。公司先后与中国建筑材料
科学研究总院苏州防水研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、苏州科技大学、苏州大学等机构搭建产学
研合作模式,致力于产品材料的共同研发与优化。数以亿计的研发经费和大量的工程实践,确立了凯伦在高分子防水材
料领域的领先地位,产品先后获得欧盟 CE认证、REACH检测、英国 BBA认证、美国FM认证、LARR认证、瑞士 SGS认证
等一系列权威认可。2015年,获批江苏省企业技术中心,2017年获批江苏省工程技术研究中心,2018年获批江苏省博
士后创新实践基地,2021年公司获批苏州高分子先进技术研究院及 CNAS认证,技术上将聚焦地下空间防水、屋面工程,
坚定不移地“做专、做精、做特、做强”高分子建材,积极发挥创新主体作用,加速创新资源集聚,加快科技成果转化。

3、产能优势
公司在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充生产四个基地已陆续投产,在广西贵港、江苏宿迁的生产基地也
在陆续建设中,生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。公司在苏州投资 15亿元、
占地 188亩、设计产能一亿平米的高分子产业园一期项目已进入生产阶段。高分子产业园的投产将进一步提升公司在高
分子防水领域的领先地位,公司将充分利用各生产基地的区位优势,实现集中规模化生产,降低管理和服务成本,提高
各生产基地对周边区域客户的服务能力,缩短服务时间,提升公司产品在全国市场的占有率和影响力。

4、客户资源优势
在直销方面,公司已经和头部地产商如万科、保利、新城、中海等头部企业达成长期战略合作关系。在经销方面,
公司将大力发展经销渠道,通过差异化产品和系统支持,更好的赋能经销商,使销售渠道更加均衡,客户也更加多元化。

此外,外贸业务继续保持了稳健发展势头,产品已出口60多个国家和地区,出口产品类别也呈现多元化趋势。

三、主营业务分析
概述
2023年上半年,受宏观经济环境和房地产增速放缓等影响,鉴于下游地产客户面临政策监管压力等风险,公司审时
度势,牢固树立风险意识,适当控制集采业务发展节奏和规模。同时,公司努力克服上游原材料价格高涨、同业竞争加
剧等诸多困难和问题,坚定不移地推进公司下一个十年战略规划,确立了以高分子防水材料为主的核心战略,持续加强
高分子材料研发和装备投入,重点推进高分子防水材料在工商业屋面分布式光伏产业链应用,公司创造性地推出匹配光
伏25年全生命周期的融合光伏屋顶系统,以分布式光伏产业链系统服务商的全新定位,推动光伏与建筑防水的跨界融合。

报告期内,公司实现营业收入 130,688.09万元,比上年同期上升 41.89%;归属于上市公司股东的净利润 5,520.10
万元,比上年同期上升156.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,153.65万元,同比下降34.26%。

报告期内,公司主要围绕以下几方面工作重点展开:
1、持续推进渠道业务,优化收入结构
在渠道方面,公司继续大力发展经销商模式,通过渠道下沉,增加区域销售资源,大力拓展工业建筑、市政建筑、
民用建筑广阔市场。集采方面,公司稳步推进与头部地产商如万科、新城、中海、保利等优质企业建立长期战略合作关
系,坚持有所为、有所不为原则,提高风险识别能力。

2、坚持高分子核心战略,打造高分子防水材料领先优势
公司聚焦高分子防水核心战略,高分子防水材料保持较快发展势头,在产品销量、客户覆盖率、品牌认知度方面都
有较大提高。高分子产业园采用意大利和德国全套生产线,力争打造技术领先、品类齐全的高分子防水材料生产基地,
推动新型功能性建材产业向中高端迈进。

3、推动研发创新,提升竞争优势
在“成为国际的功能性建材制造商”的愿景指引下,公司将产品技术持续创新作为公司不断发展的推动力,持续加
大研发人才引进,增加研发投入用于新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进,加快科研成果转化,提升现有产品性
能质量、扩充品类,满足公司防水及新业务领域市场需求。2020年-2022年及 2023年上半年公司研发投入分别为10,591.60万元、13,877.83万元、13,064.25万元、7,429.08万元,占营业收入比重分别为 5.28%、5.37%、6.14%、
5.68%。

4、拓展高分子防水材料应用场景
目前国内高分子防水材料主要应用于地下底板区域,随着公司进口生产线正式投产,开拓单层屋面、光伏屋面以及
种植屋面等多种应用场景。公司依托高分子建材产业园,运用进口的 TPO和PVC防水卷材生产线。公司率先实现G类和
GL类高分子防水材料,产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显。立足高分子材料的领先优势,公司创
造性地推出匹配光伏25年全生命周期的融合光伏屋顶系统,以分布式光伏产业链系统服务商的全新定位,推动光伏与建
筑防水的跨界融合。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,306,880,945.82921,073,084.9141.89%主要系报告期内公司加大市 场开拓与营销投入力度等导 致销售规模增长所致
营业成本992,094,562.47704,324,392.5640.86%主要系报告期内公司销售规 模增长导致营业成本增长所 致
销售费用102,619,598.6259,831,144.9371.52%主要系报告期内公司销售人 员薪酬以及营销策划费等增 加所致
管理费用52,137,330.7283,928,289.97-37.88%主要系去年同期股权激励股 份支付所致
财务费用21,422,012.61-2,645,853.68909.64%主要系报告期利息支出增 加、利息收入减少所致
所得税费用-1,748,969.7410,049,612.25-117.40%主要系递延所得税资产增加 所致
研发投入74,290,842.2850,166,826.7148.09%主要系报告期内加大研发投 入所致
经营活动产生的现金流量净额-77,613,897.27-328,791,867.7376.39%主要系报告期内公司应收款 项收回增加所致
投资活动产生的现金流量净额-83,053,478.41-232,029,596.2464.21%主要系报告期内公司固定资 产、长期资产购置减少所致
筹资活动产生的现金流量净额176,654,824.30541,445,077.43-67.37%主要系去年报告期内增加银 行贷款所致
现金及现金等价物净增加额17,939,780.35-17,469,189.75202.69% 
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上 年同期增减
分行业      
防水材料销售1,148,886,583.20839,744,596.0426.91%36.96%33.04%2.15%
分产品      
防水卷材831,809,708.17611,342,854.6526.50%36.13%39.05%-1.54%
防水涂料317,076,875.03216,097,747.4131.85%39.17%17.78%12.38%
分地区      
中国境内1,286,931,967.87980,677,982.0123.80%43.87%44.24%-0.20%
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-3,063,441.20-5.40%主要原因系保理手续费、 银行承兑汇票贴现所致
资产减值-34,825,684.37-61.35%主要原因系应收账款增 加、账龄加长所致
营业外收入134,576.780.24% 
营业外支出10,161.480.02% 
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增 减重大变动说明
 金额占总资 产比例金额占总资 产比例  
货币资金1,707,595,269.3025.94%1,620,285,220.9326.38%-0.44%未发生重大变化
应收账款2,046,773,331.1331.09%1,697,500,887.9127.64%3.45%主要系报告期内公司加大 市场开拓与营销投入力度 等导致销售规模增长所致
合同资产139,969,744.502.13%107,324,611.061.75%0.38%未发生重大变化
存货205,525,794.063.12%142,881,970.882.33%0.79%未发生重大变化
长期股权投资8,746,637.380.13%8,700,146.590.14%-0.01%未发生重大变化
固定资产1,000,048,210.5015.19%1,013,741,352.6816.51%-1.32%未发生重大变化
在建工程346,546,111.925.26%343,741,019.165.60%-0.34%未发生重大变化
使用权资产7,040,233.350.11%9,274,583.150.15%-0.04%未发生重大变化
短期借款1,359,606,841.0220.65%1,182,307,821.0719.25%1.40%未发生重大变化
合同负债188,506,703.582.86%103,917,921.031.69%1.17%未发生重大变化
长期借款1,195,492,908.1518.16%1,063,058,538.3217.31%0.85%未发生重大变化
租赁负债2,688,145.580.04%3,968,112.690.06%-0.02%未发生重大变化
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值受限原因
货币资金1,259,875,960.43存入保证金开立银行承兑汇票及保函;大额存单及定 期存单质押借款;诉讼冻结资金;计提的存款利息
应收票据2,087,000.00已背书未到期商业承兑汇票
固定资产265,089,964.62用于抵押借款
无形资产90,629,161.78用于抵押借款
应收款项融资1,873,000.00用于开立银行承兑汇票
在建工程75,632,637.72用于抵押借款
合计1,695,187,724.55 
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
109,600,000.00119,548,300.00-8.32%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要

2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元

被投 资公 司名 称主要 业务投资 方式投资 金额持股 比例资金 来源合作 方投资 期限产品 类型截至 资产 负债 表日 的进 展情 况预计 收益本期 投资 盈亏是否 涉诉披露 日期 (如 有)披露 索引 (如 有)
宿迁 凯伦 新材 料科 技有 限公 司建材 产品 的生 产、 研 发、 销售其他109, 000, 000. 00100. 00%自有 资金长期建筑 防水 产品完成- 237, 621. 43- 237, 621. 43  
苏州 凯伦 进出 口贸 易有 限公 司货物 贸易其他600, 000. 00100. 00%自有 资金长期货物 贸易完成- 521, 001. 26- 521, 001. 26  
合计----109, 600, 000. 00------------- 758, 622. 69- 758, 622. 69------
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元

募集资金总额216,656.26
报告期投入募集资金总额0
已累计投入募集资金总额216,919.19
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额4,500
累计变更用途的募集资金总额比例2.08%
募集资金总体使用情况说明 
1、2017年募集资金总体使用情况:公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,800万股,发行价格为12.5元 /股,募集资金总额为人民币225,000,000.00元,扣除本次发行费用(不含税)人民币32,466,243.58元,本次募集资 金净额为人民币192,533,756.42元。该募集资金已于2017年10月18日全部到账,存放于公司募集资金专用账户中, 上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所审验,并出具“天健验〔2017〕401号”验资报告。截至2023年6月30 日,首次公开发行募集资金已全部使用完毕。 2、2019年募集资金总体使用情况:经中国证监会《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司配股的批复》(证监许可 【2019】2281号),公司通过配股发行人民币普通股(A股)39,074,500股,发行价格12.64元/股,募集配套资金总额 为493,901,680.00元,扣除发行费用9,563,602.85元(不含税)后,募集资金净额为484,338,077.15元。以上募集资 金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2019年12月30日出具了天健验[2019]497号《验资报告》。截 至2023年6月30日,配股募集资金已全部使用完毕。 3、2020年募集资金总体使用情况:经中国证监会《关于同意江苏凯伦建材股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》(证监许可【2021】176号),同意公司定向增发人民币普通股(A股)股票77,800,828股,发行价格19.28元 /股。募集配套资金总额为1,499,999,963.84元,扣除发行费用10,309,246.07元(不含税)后,募集资金净额为 1,489,690,717.77元。以上募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月31日出具了天健 验[2021]256号《验资报告》。截至2023年6月30日,向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕。 
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含 部分变 更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1 )项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益截止报 告期末 累计实 现的效 益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目           
新型高 分子防 水卷材 生产线 建设项 目4,503. 389,003. 3809,221. 04102.42 %2021年 10月 31日2,334. 81 
唐山防 水卷材 生产基 地项目10,25010,250010,280 .2100.29 %2017年 09月 30日492.19 
防水材 料技术 研发及 培训中 心项目4,500000    不适用
黄冈防 水卷材 生产基 地项目 (一 期)15,00015,000015,015 .07100.10 %2020年 03月 31日2,123. 14 
补充流 动资金33,433 .8133,433 .81033,433 .81100.00 %   不适用
补充流 动资金148,96 9.07148,96 9.070148,96 9.07100.00 %   不适用
承诺投 资项目 小计--216,65 6.26216,65 6.260216,91 9.19----4,950. 14 ----
超募资金投向           
00000.00% 00不适用
归还银 行贷款 (如 有)--00000.00%----------
补充流 动资金 (如 有)--00000.00%----------
超募资 金投向 小计--0000----00----
合计--216,65 6.26216,65 6.260216,91 9.19----4,950. 140----

分项目说明未达到计划进 度、预计收益的情况和原因 (含“是否达到预计效益” 选择“不适用”的原因)唐山防水卷材生产基地项目未达到预计效益,主要系受原材料价格上涨的影响毛利率出 现大幅度下降以及公司内部销售定价导致。
项目可行性发生重大变化的 情况说明2017年募集资金承诺投资项目:高分子防水材料是公司的核心产品,也是公司的优势竞 争领域,因此加快高分子防水卷材项目的建设不但有利于公司抢占未来防水材料发展的 制高点,也有利于提升公司的核心竞争力;高分子防水卷材项目建设周期短,有良好的 市场基础,因此募集资金应用在高分子防水卷材项目上见效快,投资回报率高,更有利 于提高募集资金使用效率,实现全体股东利益最大化。
超募资金的金额、用途及使 用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况适用
 以前年度发生
 2017年募集资金承诺投资项目:2020年2月21日,经公司第三届董事会第二十六次会 议、第三届监事会第十七次次会议审议批准,公司首次公开发行股票的募集资金投资项 目“新型高分子防水卷材生产线建设项目”实施主体和实施地点变更,并向全资子公司 苏州凯伦高分子新材料科技有限公司(以下简称凯伦高分子)增资。新型高分子防水卷 材生产线建设项目实施主体由本公司变更为凯伦高分子公司,实施地点由苏州市吴江区 七都镇亨通大道8号变更为苏州市吴江区七都镇230省道北侧。
募集资金投资项目实施方式 调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况适用
 1、2017年募集资金承诺投资项目:2017年12月09日,经公司第二届董事会第二十一 次会议审议批准,公司已使用募集资金置换预先已投入的自筹资金8,124.25万元。天健 会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了审核,并出具《关于江 苏凯伦建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2017〕 8359号)。 2、2019年募集资金承诺投资项目:2020年2月21日,经公司第三届董事会第二十六次 会议及第三届监事会第十七次会议审议批准,公司以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金,置换资金总额为人民币10,549.44万元。天健会计师事务所(特殊普通合 伙)对本次募集资金置换情况进行了审核,并出具《关于江苏凯伦建材股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕67号)。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元

具体类型委托理财的资金 来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金 额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品自有资金1,000000
合计1,000000 
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
黄冈凯伦新 材料有限公 司子公司防水材料 的生产与 销售210,000,0 00480,566,2 59.51308,910,0 87.95308,158,5 25.4022,591,93 1.9321,231,35 2.07
苏州凯伦高 分子新材料 科技有限公 司子公司防水材料 的生产与 销售300,000,0 00917,867,3 15.54325,216,6 13.86135,556,3 36.4223,348,07 7.4523,348,07 3.73
四川凯伦新 材料有限公 司子公司防水材料 的生产与 销售20,000,00 0256,697,5 25.2441,699,46 7.76124,823,4 01.76- 5,844,977 .15- 5,844,977 .15
苏州凯汇伦 防水保温工 程有限公司子公司防水施工25,000,00 097,914,42 4.703,499,363 .4814,491,68 7.69- 7,573,691 .41- 7,571,892 .27
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、应收账款损失风险
随着公司销售规模扩大,销售网络市场覆盖范围的不断扩张以及客户数量持续增长,公司营业收入规模逐年上升,
应收账款呈增长趋势。近几年,房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金监控等政策调控,使得房地产业正在经历
结构性改变,如公司主要债务人未来出现财务状况恶化,导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账,将对公
司业绩和生产经营产生一定影响。

应对措施:公司将积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款回款催收力度、增加资产抵押物、非诉及
诉讼方式的应收账款催等措施保障资产安全,降低应收账款潜在风险。此外,为解决公司与恒大集团及其成员企业逾期
货款问题,降低公司可能的损失,实际控制人钱林弟先生、董事李忠人先生、董事张勇先生、董事季歆宇先生承诺,对
截至 2021年 10月 22日公司对恒大集团及其成员企业的应收账款和应收票据合计 18,832.72万元,如果公司在 2022年 12
月 31日前无法足额收回,承担由此造成的坏账损失。截至 2023年 7月 24日,公司已收到承诺人钱林弟先生、李忠人先
生、张勇先生、季歆宇先生的相关补偿款项,共计 3,766.5440万元,承诺人本期应向公司支付的相关补偿款项已全部支
付完成。

2、房地产行业的宏观政策调控风险
公司属于建筑防水行业,生产的建筑防水产品主要应用于国内外工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建
设工程。房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量影响较大。目前行业监管部
门加强对重点房地产企业资金监测和融资管理规则,对房企融资进一步从严管控,进而可能对房地产上游供应行业产生
不利影响:一是房地产行业总体投资下滑导致房地产企业对公司产品需求减少致使公司销售收入增幅下降;二是受投资
总额下降的影响,房地产集采客户可能因控制成本而压低公司防水材料的销售价格,致使公司销售毛利下降;三是房地
产行业受宏观调控等影响资金趋紧,部分公司面临流动资金流动性危机,公司对房地产行业客户的应收账款持续增加,
致使公司资金成本上升。

应对措施:公司将降低地产客户依赖,大力拓展销售渠道,增加非房业务占比,进一步拓展基础设施建设、城市新
兴基建及工业仓储物流、光伏屋面等非房地产领域的业务范围;打造高分子行业标杆、实施差异化营销战略,推动研发
能力创新、开拓新品类,实现多领域协同发展,为公司创造新的价值增长点。

3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原辅材材料主要包括沥青、HDPE粒子、聚酯胎、SBS、覆膜、乳液、聚醚等,各类化工原料及包装物成本占公司主营业务成本的 90%左右,如果原材料市场价格大幅上涨,公司不能把原材料价格波动的风险及时转移
到下游客户,会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。

应对措施:公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析,合理增加原材料储备以应对短期价格波动带来的成本上升
风险。公司将通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本,通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新
应用领域等方式提升公司盈利能力。

4、行业竞争加剧风险
随着国民经济的发展和防水材料在建筑应用领域的不断扩大,防水材料市场容量不断增长,但行业竞争也相对激烈。

一方面,我国防水材料生产企业数量众多,但长期以来防水行业无序竞争现象较为突出,公司当前仍面临着部分行业企
业“质次价低”的价格竞争压力;另一方面,随着我国防水等级要求的提高及环保政策的趋严,行业的整合集中将是长期
趋势,行业内优势企业的综合竞争力也将不断提高,行业竞争将从当前的价格竞争逐步转变为产品质量、技术研发和内
部管理等方面的竞争,竞争的层次进一步提高。

应对措施:公司将在研发创新、产品优化、绿色环保、市场开拓等方面继续发挥优势,提升公司品牌影响力。同时,
通过优化产能布局、新品研发,综合利用公司在研发、制造、产品、施工等优势,更好的满足客户需求。未来产业监管
政策收紧将加速淘汰非标产品及落后工艺、随着下游消费需求升级,公司也将继续发挥在研发实力、品牌影响力、产品
质量、合理的产能布局、差异化竞争策略等方面的优势,引导行业逐步趋于规范化、集中化,进一步提升公司在行业内
的领先优势。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象 类型接待 对象谈论的主要内容及提供 的资料调研的基本 情况索引
2023年01月 10日苏州凯伦高分子新材料 科技有限公司实地调研机构机构介绍公司未来的业务布 局,发展目标、方向, 经营情况等内容。www.cninfo. com.cn
2023年02月 02日苏州凯伦高分子新材料 科技有限公司实地调研机构机构介绍公司未来的业务布 局,发展目标、方向, 经营情况等内容。www.cninfo. com.cn

第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参 与比例召开日期披露日期会议决议
2022年年度股 东大会年度股东大会66.13%2023年05月19日2023年05月19日巨潮资讯网《2022年年度 股东大会决议公告》(公 告编号:2023-028)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动,具体可参见2022年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
?是 □否
环境保护相关政策和行业标准
公司及各子公司在运营过程中均严格遵守以下与环境保护相关的法律法规和行业标准:《中华人民共和国环境保护
法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境
防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国环境保
护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《锅炉大气污染物排放标
准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《突发环境事件应急管理办法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因
违法违规而受到处罚的情况。

环境保护行政许可情况
各项目按照相关规定向地方政府申请环评批复和环保验收,各子公司均已向当地政府申报排污许可,排污许可证均在
有限效期内。


公司或 子公司 名称主要污 染物及 特征污 染物的 种类主要污 染物及 特征污 染物的 名称排放方 式排放口 数量排放口 分布情 况排放浓 度/强度执行的 污染物 排放标 准排放总 量核定的 排放总 量超标排 放情况
凯伦股 份废气沥青烟有组织 排放1厂区内0.85mg/ m3GB16297 -19960.342t3.20t
凯伦股 份废气颗粒物有组织 排放1厂区内1.3mg/m 3GB16297 -19960.295t12.437t
凯伦股 份废气非甲烷 总烃有组织 排放1厂区内0.91mg/ m3GB16297 -19960.427t5.48t
唐山凯 伦废气颗粒物有组织 排放1厂区内6.4mg/m 3《石灰 行业大 气污染 物排放 标准》 DB13/16 41-20120.177t1.47t
唐山凯 伦废气氮氧化 物有组织 排放1厂区内11mg/m3《锅炉 大气污 染物排 放标准》 (DB13/ 5161- 2020)1.526t5.28t
唐山凯 伦废气非甲烷 总烃有组织 排放1厂区内0.82mg/ m3《工业 企业挥 发性有 机物排 放控制 标准》 DB13/23 22-20160.114t4.35t
四川凯废气非甲烷有组织1厂区内3.02mg/D51/2371.0776t2.92t
 总烃排放  m37-2017   
四川凯 伦废气颗粒物有组织 排放1厂区内5.2mg/m 3GB16297 -19960.30342 t4.682t
黄冈凯 伦废气颗粒物有组织 排放1厂区内0.10mg/ Nm3DB11/10 55-20130.109t0.74t
黄冈凯 伦废气沥青烟有组织 排放1厂区内0.27mg/ Nm3DB/1252 4-20140.063t3.03t
黄冈凯 伦废气非甲烷 总烃有组织 排放1厂区内1.96mg/ Nm3DB/1252 4-20140.122t4.8t
黄冈凯 伦废气非甲烷 总烃有组织 排放1厂区内 (涂 料)68.45mg /Nm3GB37824 -20192.33t4.8t
黄冈凯 伦废气二氧化 硫有组织 排放1厂区内0mg/Nm3DB/1252 4-20140t1.23t
黄冈凯 伦废气氮氧化 物有组织 排放1厂区内0.15mg/ Nm3DB/1252 4-20140.002t5.76t
对污染物的处理 (未完)
各版头条