[中报]嘉欣丝绸(002404):2023年半年度报告
原标题:嘉欣丝绸:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”章节描述了公司可能面临的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 33 第六节 重要事项 ............................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 52 第九节 债券相关情况 ........................................................... 53 第十节 财务报告 ............................................................... 54 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有董事长签名的2023年半年度报告原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文
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1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务 公司深耕丝绸行业四十年，是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一，目前已发展形成集研发设计、生产制造、国际贸易、自有品牌、供应链管理、金融服务、资产经营等多种优势资源和经营手段为一体的综合性丝绸产业体系。公司从事的主要业务如下： 1.生产制造 （1）丝、绸、服装类产品 公司拥有从蚕茧收烘、茧丝织造、印花染色、服装制造的完整产业链，具备强大的丝绸产品生产能力。产品以服装、面料及印染加工为主，在嘉兴工业园区，柬埔寨、缅甸等东南亚地区，安徽、河南等内地建设生产基地，形成了强大互补的供应链集群。 （2）精密五金产品 公司子公司生产的精密五金部件类产品，主要包括电气五金、电子五金、电器五金、服饰五金、家具五金、光伏设施配件等，子公司天欣五金为宜家集团全球优先级供应商之一，具备参加宜家集团全球供应商大会资质。近年来受益于光伏市场的高速发展，精密五金部件类产品保持了较好的发展势头，报告期内实现销售2.91亿元，同比增长14.69%。 2.国际贸易 公司拥有一支近250人的专业营销队伍，具备丰富的研发设计和供应链管理能力，依托强大的供应链集群，成为众多国际知名服饰品牌的核心供应商，年出口额超过3.5亿美元。客户遍及五大洲六十余个国家和地区，出口产品主要市场集中在欧洲、北美发达地区国家及日本、印度等亚洲国家。 3.自有品牌运营 公司自有品牌“金三塔”以丝绸为特色，始创于1926年，拥有近百年历史，以打造“健康舒适，品质生活”为宗旨，致力于打造消费者最喜爱的全品类真丝产品，为更多人带来健康舒适的真丝新生活。 “金三塔”品牌拥有真丝内衣内裤、真丝家居服、真丝家纺、真丝居家用品、真丝文化产品、真丝时装、真丝婴童产品等七个系列产品。部分品类在天猫、京东等各大电商平台上的销售量名列前茅，线下主打丝绸文化创意产品及礼品，产品设计与江南水乡传统文化相结合，同时可提供与客户个性化定制。“金三塔”品牌近年来不断加强研发创新，在产品开发和渠道建设方面不断优化，借助公司强大的研发和供应链力量，市场影响力不断提升，先后获评浙江省“著名商标”、“浙江老字号”、“浙江省名牌产品”、“中国十大丝绸品牌”、“浙江省时尚产业第一批重点培育品牌”、“浙江省优秀工业产品”、浙江制造“品”字标认证等荣誉称号。 4.茧丝绸行业供应链管理及金融服务 公司旗下“金蚕网”（中国茧丝绸交易市场）是中国茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台，平台利用渠道、信用、信息等优势开展茧丝绸行业供应链管理及金融服务。公司在西南部原料主产区建设茧丝原料的仓储、物流基地，使“金蚕网”的“全国性”特征更加突出，业务覆盖全国各主要茧丝绸产浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 销区域。通过“中国茧丝绸交易市场”建立全国性的网上交易平台，开展“网上交易、金融服务、仓储物流、协同贸易、信息门户”五大服务内容，为丝绸行业企业提供安全、便捷的网上交易和全方位的茧丝绸供应链服务体系，与所属融资租赁、典当公司等子公司，共同为产业链上下游中小微企业提供融资、仓储物流及信息服务，把单一、分散的众多中小企业通过“金蚕网”链接在一起，降低了产业链上下游企业的物流及融资成本。 “金蚕网”通过近年来的高质量发展，在茧丝绸行业内的影响力持续提升，先后获评“中国百强商品市场”、“中国十强创新市场”、“中国十大最具影响力商品市场指数”、“全国纺织行业‘专精特新’中小企业”、“浙江省重点培育市场”、“浙江省四星级文明规范市场”、“浙商行业龙头市场”、“浙江省重点流通企业”、“浙江省供应链创新与运用试点企业”、“浙江省重点培育电商平台企业”、“嘉兴市农业农头企业”等多项荣誉，并将继续努力打造中国优秀产业供应链公共平台。 （二）报告期内公司的主要经营模式 1.研发设计模式 公司成立省级技术中心和省级技术研究院，发挥自身研发、设计、人才、设施、信息等优势，同时依托科研院校前瞻性科研信息和技术，持续进行新材料、新产品、新工艺、新技术的研发，不断开发拥有专利技术的产品和工艺，使公司产品和技术在行业内保持领先。在服装款式和面料设计研发方面，不断创新设计模式，依托3D数字化设计平台，形成助力自有品牌和外贸业务的精准设计开发能力。 2.采购模式 由于公司服装产品存在一定比例的外协加工，因此，公司供应商可分为两类：一类是原材料供应商，主要包括面料、丝类产品、五金原材料和其他原、辅料供应商，另一类为服装产品供应商。公司制定了严格的供应商选择及管理制度，建立《合格供应商名录》，每年进行合格供应商评价。 3.生产模式 公司目前采用自产、外协生产相结合的生产模式。公司在总部（嘉兴）、内地（安徽、河南、江西等地）、海外（缅甸、柬埔寨）建立三大供应链基地。在自产模式下，公司在签订销售合同之后，依靠自己的工厂、生产设备、工人、技术自行组织生产。在外协生产模式下，公司根据比较优势原则，选择合适的外协合作工厂询价，确定外协生产工厂后，签订《采购合同》，外协工厂根据公司对产品的设计、工艺、式样、交货期进行车缝等部分工序的配合生产并交货。 4.销售模式 公司面向市场独立销售，销售体系完整。客户多为国内外服装品牌经销商，公司和客户建立业务合作关系后，采取订单管理的办法，产品完工之后，根据客户订单的约定向其销售产品并按约定付款方式收款；自有内销品牌销售渠道包括线下实体店销售和线上电商销售。线下实体店销售主要为直营店铺，由公司投资、经营、管理，兼具产品销售及品牌展示功能；线上电商销售主要利用大型线上零售平台及直播、社群、微商等新零售模式，直接向消费者出售产品，两个渠道都直接面对终端消费者。 （三）报告期内纺织服装行业面临的宏观环境、市场环境、行业发展以及所处行业周期等外部因素 根据海关数据，2023年1-6月，我国纺织品服装累计出口额为1426.79亿美元，同比下降8.3%，但与2019年同期相比，纺织品服装出口增长14.85%，仍处于历史较高水平。纺织品服装出口同比下降背后的主要原因包括上年同期基数较高，前期积压订单效应结束，海外需求放缓，面临一定的去库存压浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 力，全球供应链格局调整等因素影响；报告期内，公司服装出口额同比下降6.12%，但相较于2019年同期，服装出口额同比增长43.74%，仍保持了较好的增长势态。 根据国家统计局数据，2023年1-6月，我国服装行业规模以上企业实现营业收入5616.7亿元，同比下降8.1%，利润总额244.8亿元，同比下降3.11%。报告期内，公司实现营业收入21.73亿元，与上年同期基本持平，实现利润总额1.69亿元，同比增长2.01%。公司的营业收入和利润总额两项主要经营指标继续保持稳健增长，体现了公司较高的运营质量和稳定的盈利能力。 公司所属纺织服装行业下的子行业——丝绸行业，丝绸产业的原料价格高和劳动密集型特点较为明显，目前已从成长期迈向成熟期，行业发展较为平稳。中国是全球茧丝绸原料的主产地，蚕茧和生丝产量占全球产量的比例均超过70%，居世界第一位，茧丝和绸缎可以主导国际市场产量和价格走势，是我国具有国际比较优势的传统行业之一。鉴于原料的产地优势，国内产业链的配套优势，较高的生产技能及生产效率，使我国的丝绸产品在国际市场仍然拥有不可替代的竞争地位，具备较强的国际竞争力。 丝绸行业作为传统行业，虽然存在行业创新投入整体偏低，创新型人才缺乏，综合创新能力较弱等问题，但随着近年来国内外市场对于丝绸天然、舒适、华贵等属性认识的进一步加深，消费认知的重塑，推动了丝绸服饰行业逐步向高端化和品牌化发展；随着居民生活水平的提高，以及对品质生活、健康生活的追求，也推动着丝绸服饰消费需求的增长；蚕茧原料因其特有的高蛋白质成分，在跨领域新材料应用方面取得了丰富的研究成果，决定了国内外消费市场不可替代的需求，丝绸产业仍具有较大的发展空间。 近年来，国内服装消费市场兴起了“新国潮、新国货、新消费”的趋势，以“90后”为代表的年轻消费者增强了对本土品牌的热爱与自信，公司在自有品牌设计开发中融合了传统丝绸文化和现代美学，不断进行创新设计，推出个性化、年轻化、时尚化的产品，较好地契合了年轻消费者的需求。 丝绸行业在我国是一个充分竞争的行业，行业内以中小企业为主，产业链较长，众多企业分布在产业链的不同位置，各企业市场份额都较小，集聚性不强。公司从成立至今一直从事丝绸产品的生产和销售，具有四十年的丝绸行业生产经营经验，拥有从蚕茧收烘、织绸到成衣制作的较为完整的丝绸产业链，与产业链上的单个企业相比，具备较强的产业链资源整合优势，同时在原材料价格波动等情况下具备较强的抗风险能力。公司依托不断完善、强化的工贸合作机制，在丝绸行业内保持领先优势，是行业内的标杆企业之一。公司已连续多年入选中国丝绸行业竞争力10强企业和中国纺织服装出口100强企业，被中国纺织工业联合会授予“中国纺织服装行业品牌价值50强企业”称号。 报告期内，服装及丝绸行业未出现国家及地方税收、进出口政策的重大调整。 二、核心竞争力分析 公司从事丝绸产品的生产和销售四十年，与众多国际知名服装品牌客户建立了长期而稳定的合作关系，公司在丝绸织造、服装生产、印染加工等领域都积累了丰富的技术和经验，形成了从蚕茧收烘、仓储物流、丝绸织造到成衣制作、内外销贸易的丝绸全产业链，拥有行业信息公共平台，具备了做精做强产业链的技术实力和管理经验，形成了“工贸服一体”的核心竞争力。 行业信息优势：公司旗下的“金蚕网”是中国茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台，以其丰富的交易信息成为国际茧丝价格的“风向标”，使公司可以较为准确地预知行业的运行态势，提高了公司对原料成本的掌控能力；“金蚕网”的价格发现功能是茧丝绸贸易洽谈的参考依据，有利于公司的丝绸浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 出口业务在国际贸易中取得议价主动权，并为公司发展茧丝绸供应链管理及产业金融服务创造了差异化的竞争优势。 国际品牌客户优势：经过多年积累和长时间市场考验，公司已经积累了一大批稳定、优质的国际品牌客户资源，与MASSIMO DUTTI、EMPORIO ARMANI、PATRIZIA PEPE、MICHAEK KORS、PERRY ELLIS等众多国际知名品牌服装商都有合作关系。公司在开发新客户的同时，还不断调整优化客户结构，增加高端客户的比重，从而使得公司的客户结构更趋合理和稳定。 品牌效益优势：经过多年积累，“嘉欣丝绸”在国际丝绸行业中已成为一个较为知名的企业品牌，获得了客户的广泛认可。公司的自主品牌“金三塔”系列丝绸产品继续保持稳步提升和增长，在“天猫”、“京东”等主流核心电商平台的多个丝绸内衣品类排名前列，在丝绸家居服领域的影响力持续提升。 供业链优势：公司经过多年的完善和发展，形成了从蚕茧收烘、丝绸织造到成衣制作的丝绸制造全产业链优势。公司本部的嘉欣丝绸工业园内集聚了丝织、印染、成衣制作等生产企业，产业链配套完整，各生产环节之间形成了协同效应和规模效应，同时依托外贸优势建立了长期稳定的外协定点企业，放大了公司的供应链优势，年服装销售规模近3000万件。近年来公司在中西部及东南亚地区进行供应链布局，先后在安徽、柬埔寨、缅甸建立服装生产基地，内地和海外产能持续提升，有效规避了东部沿海地区劳动力短缺和国际贸易保护主义风险，进一步巩固和深化了公司的供应链优势。 新材料及新产品开发优势：公司拥有省级技术中心、省级技术研究院和五家国家高新技术企业、两家全国纺织行业“专精特新”企业，拥有一支超过200人的研发设计打样人才队伍，具有较强的茧丝绸行业新材料、新产品的研发和检测能力，在面料设计、服饰设计和工艺技术研发等方面具备丰富的经验和创新能力，连续多年入围参加世界顶尖面料博览会“法国第一视觉展”（简称“PV展”），成为PV展中为数不多的中国参展商之一。公司可以根据客户的设计理念，自主开发服装款式供客户试销下单，从面料开发、服装设计的源头上参与到与客户的合作中，这使得公司在订单获取上具有一定竞争优势和定价权，同时为稳定客户奠定了基础。近年来，公司根据国际服装市场的可持续环保理念，重点加强了在绿色天然、抗菌保健等低碳环保及功能性产品的开发，受到了客户的认可和关注。 资质优势：国际品牌商通常要求国内丝绸生产厂商通过标准严格、程序复杂的生产资质认证，对生产企业的质量管理、环保措施、劳工保护、生产安全等方面进行全方位的评定与考察。公司已通过多家国际知名品牌的验厂，并取得了美国WRAP资质认证、欧盟商业社会标准资质认证和美国反恐评定合格等。 人才优势：公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。公司中高层管理人员具有丰富的丝绸行业管理和运营经验。同时，公司紧密围绕业务发展不断强化对员工的培养工作，并不定期邀请国内知名高校、专业培训机构等对公司经营管理人员进行持续有针对性的培训。近年来，公司通过“欣火计划”、“雄鹰计划”、“企业工程师计划”等多个人才发展项目，不断提升各层级员工的综合素质和业务能力，为公司发展提供丰富的人力资源保障和人才供给。通过完善绩效管理机制，充分调动员工主动性和创造性，全面提升团队凝聚力和组织效能。 管理优势：公司深耕丝绸行业四十年，在丝绸行业管理方面积累了丰富的经验，在销售、生产等方面建立了一整套符合丝绸行业特性的科学化管理体系，从效率、质量、货期等全方位保证了对客户的优质服务，吸引和稳定了众多国内外高端客户。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
□适用 ?不适用 公司是否有实体门店销售终端 ?是 □否 实体门店分布情况
10 家直营门店总面积 1,678 平，其中嘉兴市秀洲路直营店店面平效 5,258.59 元/平，同比增长99.69%；嘉兴市金三塔总部直营店店面平效 8,664.57 元/平，同比增长 59.91%；嘉兴市园区直营店店面平效3,001.04元/平，同比增长57.14%；嘉乐购工厂店店面平效2,210.59元/平，同比增长46.04%；嘉兴希尔顿店店面平效10,878.76元/平，同比增长65.83%。 营业收入排名前五的门店
□是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 四、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 1、产能情况 公司自有产能状况
□是 ?否 是否存在境外产能 ?是 □否
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不适用。 3、销售费用及构成 单位：元
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线上销售实现销售收入占比超过30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 6、代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 □否 7、存货情况 存货情况
自有品牌服装结合产品特点、库龄等因素计提存跌，订单式服装以合同为基础计算可变现净额从而计提存跌，丝类产品、蚕茧、面料结合产品特点、库龄、市场价格等因素为基础计算可变现净额从而计提存跌。截至2023年6月30日，品牌服装计提存跌1,011.97万元，订单式服装计提存跌93.06万元，面料计提存跌622.53万元。 加盟或分销商等终端渠道的存货信息 不适用。 8、品牌建设情况 公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品 ?是 □否 自有品牌
“金三塔”营销与运营情况： 品牌定位：传承中华丝绸文化，创造更美好的真丝生活。 营销网络：基本覆盖线上各销售渠道，包括天猫、淘宝、京东、唯品会、网易严选、内容电商、直播电商、新媒体电商、私域电商等。 营销推广：通过产品、渠道、营销三者融合创新营销为突破，通过在抖音、小红书等新媒体平台内容深度种草推广，与自媒体行业代表APP老爸测评、丁香医生、年糕妈妈，vtn,名义出品等主流自媒体平台深度合作，与淘系和抖音系大主播合作，“金三塔”品牌在大型平台活动中，表现优异，销售创新高；联名“吾皇万睡”和“敦煌”系列产品，提高品牌的知名度和影响力，获得了更年轻的消费者喜爱和青浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年半年度报告全文
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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