[中报]佳创视讯(300264):2023年半年度报告
原标题:佳创视讯:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-060 【2023年8月29日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈坤江、主管会计工作负责人黄敏及会计机构负责人(会计主管人员)李丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求： 公司全资子公司陕西纷腾互动主要研发及授权运营电视游戏，存在下列风险因素： 1、市场竞争加剧 近年来我国通信业推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，大力拓展光纤宽带接入业务，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展，大力推进5G创新发展，行业稳中有进。目前，有线数字电视正在通过转型提高竞争力，互联网电视也在通过创新提高用户吸引力。除了电视这类大屏以外，以平板电脑为首的中屏以及以智能手机为首的小屏均在市场上对IPTV业务造成冲击。与此同时，随着市场环境不断变化、业务模式不断成熟，5G建设和超高清产业发展规划下的IPTV将更加多元，运营更加精细，市场竞争将进一步加剧，如果公司不能适应市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。 2、知识产权风险 针对公司所有研发的新产品，均申请了计算机软件著作权，游戏制作中所涉及到的文字、图片、说明书、游戏客户端、服务器端源代码等均为公司原创，公司通过内部权限控制、与员工签署保密协议等保护措施，加强知识产权的保护。但考虑到知识产权的特殊性，产品在上线后，仍有被反向工程、反向编译、反汇编等途径设计出游戏的外观、感受、过程、操作方法与原游戏相同或相似的游戏，对公司的正常运营造成负面影响。因此，公司一方面加强员工内部管理，聘请专业的律师团队对公司员工，特别是研发和运营人员进行知识产权法律方面的知识进行定期培训，增强其知识产权法律意识。另一方面将加强合作管理，降低该类风险。 3、新游戏开发和运营失败风险 目前公司每月开发3-4款电视游戏产品，并根据各地运营商的需要，进行产品推荐及测试上线。若公司不能及时掌握市场变化，对市场需求的理解出现偏差，或新游戏与运营商原有产品同质性较高，则将会有新产品开发及运营失败风险，失去竞争优势。 4、行业政策监管风险 近年来，国家政府部门相继出台了一系列鼓励行业发展的产业政策，为IPTV产业发展营造了良好的政策环境。但若国家宏观经济发生重大不利变化，或者宏观调控范围扩大，对IPTV行业的扶持政策可能会出现不利变化。未来行业的产业政策若出现不利于企业发展的调整，将对企业的业务经营带来不利影响。比如放宽关于IPTV市场准入或行业监管的政策，将会出现更多的经营主体从事IPTV业务，这将加剧IPTV市场竞争。若加强行业的监管力度，则会对企业的业务发展在一定时期内有不利影响。如2021年8月30号，国家新闻总署下发了《关于进一步严格管理，切实落实未成年人沉迷网络游戏的通知》，通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。目前公司开发的游戏均为基于运营商封闭网络，通过机顶盒运行的电视游戏，不属于网络游戏。然而，在通知下发后，部分运营平台也针对IPTV游戏提出了接入防沉迷系统的要求，根据政策，接入防沉迷系统需要提供游戏版号，而主管部门尚未有针对基于机顶盒运行的电视游戏版号申请通道，暂无法办理电子游戏出版版号。在防沉迷有关通知下发后，虽然目前大部分平台尚未强制要求接入，但仍有部分运营商采取了调整游戏业务首页入口，减少游戏业务宣传，下线无版号游戏产品或不再审批无版号游戏的上线业务等措施。这项政策的影响短期内将不会消除，公司将会根据业务发展需求，综合评估后确定是否办理相关资质。 公司需提请投资者特别关注的重大风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 9 一、公司简介 .................................................................................................................................. 9 二、联系人和联系方式.................................................................................................................... 9 三、其他情况 .................................................................................................................................. 9 四、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 10 五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................. 10 六、非经常性损益项目及金额 ....................................................................................................... 11 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................... 12 一、报告期内公司从事的主要业务 ................................................................................................ 12 二、核心竞争力分析 ..................................................................................................................... 15 三、主营业务分析 ......................................................................................................................... 16 四、非主营业务分析 ..................................................................................................................... 18 五、资产及负债状况分析 .............................................................................................................. 19 六、投资状况分析 ......................................................................................................................... 21 七、重大资产和股权出售 .............................................................................................................. 24 八、主要控股参股公司分析........................................................................................................... 24 九、公司控制的结构化主体情况.................................................................................................... 25 十、公司面临的风险和应对措施.................................................................................................... 25 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .................................................................... 27 第四节 公司治理 ................................................................................................................................. 28 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ...................................................... 28 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况............................................................................... 28 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况........................................................................ 28 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ........................................ 28 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................... 31 一、重大环保问题情况.................................................................................................................. 31 二、社会责任情况 ......................................................................................................................... 31 第六节 重要事项 ................................................................................................................................. 32 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ................................................................................................ 32 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 .................................................. 34 三、违规对外担保情况.................................................................................................................. 34 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ................................................................................................ 34 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .................................... 34 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................. 34 七、破产重整相关事项.................................................................................................................. 34 八、诉讼事项 ................................................................................................................................ 34 九、处罚及整改情况 ..................................................................................................................... 34 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ........................................................................... 34 十一、重大关联交易 ..................................................................................................................... 35 十二、重大合同及其履行情况 ....................................................................................................... 35 十三、其他重大事项的说明........................................................................................................... 36 十四、公司子公司重大事项........................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 38 一、股份变动情况 ......................................................................................................................... 38 二、证券发行与上市情况 .............................................................................................................. 40 三、公司股东数量及持股情况 ....................................................................................................... 40 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%................................................................................................................................................ 42 五、董事、监事和高级管理人员持股变动...................................................................................... 42 六、控股股东或实际控制人变更情况............................................................................................. 42 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................. 45 一、审计报告 ................................................................................................................................ 45 二、财务报表 ................................................................................................................................ 45 三、公司基本情况 ......................................................................................................................... 62 四、财务报表的编制基础 .............................................................................................................. 64 五、重要会计政策及会计估计 ....................................................................................................... 64 六、税项 ....................................................................................................................................... 89 七、合并财务报表项目注释........................................................................................................... 91 八、合并范围的变更 ................................................................................................................... 134 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................ 138 十、与金融工具相关的风险......................................................................................................... 144 十一、公允价值的披露................................................................................................................ 145 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................ 146 十三、股份支付 .......................................................................................................................... 150 十四、承诺及或有事项................................................................................................................ 152 十五、资产负债表日后事项......................................................................................................... 156 十六、其他重要事项 ................................................................................................................... 156 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................... 158 十八、补充资料 .......................................................................................................................... 166 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于2023年2月20日召开的第五届董事会第二十二次会议、2023年3月8日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并已在深圳市市场监督管理局完成了变更登记和《公司章程》备案手续，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-022）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事的业务可分为四大类别：音视频软件产品及解决方案研制与销售、系统集成及服务、游戏及云服务、VR业务产品及服务。 （一）音视频软件产品及解决方案研制与销售 公司长期从事大视频行业端到端整体解决方案相关软件产品的研发与销售，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。 （1）佳创IP视频平台整体解决方案 公司紧随全IP化的趋势，利用公司多年来在视频业务上的技术积累，以及对行业的深度理解，推出IP视频直播平台整体解决方案，除可协助广电网络运营商开展直播、点播等IP视频业务外，也可应用于电信IPTV及互联网直播、OTT视频平台等业务，并为公司VR内容运营业务提供技术能力支撑。公司的解决方案可为客户提供详细的运营报表和分析建议，也可基于人工智能分析技术为使用该平台的最终用户提供符合其个人喜好的内容推荐与内容聚合，以实现精准导流，为传统互动业务运营注入新活力、创造新的运营价值。同时该方案采用开放、模块化的PaaS云平台设计，可在多种业务应用场景下实现微服务拆组部署，与第三方业务系统进行集成，提供统一的业务入口与业务运营管理功能。 公司所研发的基于IP网络的快速电视频道切换系统，提升了IP网络传输的实时性和可靠性，并实现百毫秒级的电视直播频道切台，减少IP视频播放的卡顿和马赛克现象，支持4K/8K超高清电视直播与点播业务。IP视频平台解决方案可以结合公司相关产品和方案的集成，为运营商提供从“网络-设备-软件系统”的一体化视频业务运营解决方案。 （2）全网CDN系统 公司基于原有广电流媒体内容分发系统研制可兼容电信IPTV及互联网缓存加速的全网适用CDN系统，提供全网音视频业务所需的中心存储、边缘缓存及适配RTSP、RTMP、HLS、HTTP-MP4、HTTP-FLV等多种协议和封装格式的流媒体服务。 （3）电信5G音视频应用暨解决方案 公司以音视频技术为基础，积极打通5G视频从内容整合、平台播控、内容分发到数据传输的技术通道，逐步构建及实施面向运营商政企相关部门的业务布局，通过运营商为广大电信、互联网领域的政府、企事业单位提供5G音视频SaaS应用与解决方案，实现与主营业务的协同效应，打造以音视频软件应用为核心的业务运营生态链。目前推出的产品与解决方案包括：直播与实时音视频行业解决方案、5G音视频应用暨解决方案-企业云直播、云桌面、云游戏等。 （二）系统集成及服务 公司的系统集成业务多年耕耘于广电行业，专注于广电行业系统集成销售与服务。基于十余年对广电行业的深刻理解以及大量系统集成和运维实践经验的积累，通过整合华为、思科等业内主流厂家的产品，公司形成了完备的系统集成咨询设计、安装实施、网优网运等服务体系。公司产品涵盖数字电视IP前端系统、内容分发网络、光网络、数据网络、IT信息系统、云平台等的设计、安装、维护以及网络优化和运维服务，能够为运营商客户打造和强化业务网络和能力系统提供强有力的技术支持和服务保障。 在视频处理领域，基于对视频处理的IP化、云化和智能化技术变革趋势的把握，以及对全国广电网络现状以及业务发展需求的经验积累，提出运营商视频系统平台的高可靠性、高可用性建设方案、视频处理平台节目优化方案、视频网络组播设计优化方案。公司具有广电数字前端业务的知识储备与技术积累，结合定期的高级巡检服务，可以协助客户提前发现并规避风险，打造安全可靠的视频处理平台。 （三）游戏及云服务 公司游戏及云服务主要分为游戏研发运营业务以及PaaS云服务合作运营业务。 (1)游戏研发与运营 公司子公司陕西纷腾互动主要业务是基于运营商网络运行的电视游戏，产品以单机益智类游戏为主，通过电信、联通、移动及广电运营商封闭网络，向用户提供电视游戏增值业务服务。2020年度开始向VR游戏产业升级转型，目前主要进行结合AIGC技术的元宇宙虚拟社区开发及配套VR社交休闲应用与游戏研制，原有IPTV游戏业务的开发维护与销售。 （2）PaaS云服务合作运营 为满足企业客户丰富多样的音视频基础资源支持与应用开发需求，公司基于运营商云计算与流量带宽等基础设施资源构建了开放化的网络加速PaaS云服务与网络视频点播流化服务，并借助运营商销售渠道与运营商合作推广与运营。 （四）VR业务产品及服务 公司致力于8K立体全景视频内容制作，凭借多年全景视频制作经验，对于高分辨率画面处理、立体全景控制、全景视听语言及观看体验优化等方面有多项专利技术与积累。 （1）VR内容生产与合作拍摄业务 公司于2016年创立了全资子公司北京意景技术有限责任公司，主要从事VR内容的生产以及客制化VR内容的拍摄制作。通过四年来的持续发展，目前已成长为VR内容制作领域知名企业。意景的内容制作发行合作方包括央视网、华为、咪咕等平台。意景也是“2020年度华为AR＆VR的优质合作伙伴”、“云XR666计划”战略合作伙伴，作品《孤独Lonely》荣获FBEC2020“年度优秀VR影视作品奖”。除了自身高质高效的内容生产能力以外，意景还与国内外多家VR内容、全景内容、影视制作、数字IP供应商等建立了合作关系。 （2）幻境线泛娱乐平台解决方案 公司已整合软件技术资源与市场商务资源，建设并运营虚实互动VR直播平台，该平台基于既有资源,整合了业内上下游供应链,将以往摄像机、电脑外接设备、导播台之间繁琐的协同工作流程合而为一，一台摄像机就可以同步实现3D画面拍摄、拼接渲染合成、一键推流，实现内容生产和传播过程中的流程融合、技术融合、产品融合。和传统的设备相比较，便捷的储存、缝合、转码大幅减少了后期编辑的工序，降低了8K VR视频拍摄的门槛，可支持一键开播，实现真人主播、数字虚拟人主播单独或同一画面下的VR直播互动，是公司以UGC内容带动生态发展的策略幻境线泛娱乐平台的核心产品之一。公司自研并已投放市场的VR相机-“佳创LOOPS CAM相机”，是全球首款机内拼接的180度/8K@60帧VR相机，支持虚拟数字人、支持VR美颜功能，实现高画质、易操作的VR直播方案。公司拥有自研8K 3D全景视频直播系统，可适应各种类型的直播场景；自研ERP实时调整算法，支持实时导播处理，多平台同步分发，且可与现有超高清、极高清直播、内容制作系统完全兼容。此外，幻境线泛娱乐平台解决方案还包括幻境线元宇宙社交大厅、VR社交游戏等。报告期内，幻境线平台在PICO及爱奇艺VR商城上线开放，当前为免费运营阶段。 （3）虚拟商业社区开发业务 公司基于对线上商业活动的市场需求及公司在VR应用开发上的技术储备与商业理解，开展虚拟商业社区定制开发相关业务，可为B端用户提供VR虚拟企业总部、虚拟展厅/展馆/展会等服务，根据甲方的实际应用需求，为甲方提供方案设计、内容开发、成果交付等基于AIGC技术的虚拟仿真内容开发、软件定制服务；目前涉及的行业主要有教育、汽车、展览展示等，主要客户为北京联通，联通在线，广东电信、百度，汽车之家，全国各类高校等。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要 求： 公司子公司陕西纷腾互动主要业务是基于运营商封闭网络运行的电视游戏，产品以单机益智类游戏为主，通过电信、联通、移动及广电运营商封闭网络，向用户提供电视游戏增值业务服务。2020年度开始向 VR游戏产业升级转型，目前主要进行 VR社区、VR游戏研制、虚实交互技术开发及原有IPTV游戏业务的开发与销售。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。 同时，公司入选深圳市第五批专精特新“小巨人”企业名单并进行公示。公司通过元宇宙社交娱乐平台幻境线以及VR直播业务的上线运营，占据市场先机，对公司元宇宙及VR业务整体战略布局进行了有力夯实，公司的核心竞争力将得到进一步的巩固与强化。 公司是专业的大视频解决方案提供商，自公司成立以来，致力于大视频端到端整体解决方案的研发与推广，聚焦于视频相关技术领域，坚持开拓创新、开放合作，有着深厚的技术储备与丰富的行业经验。并在业务模式上不断进行创新，为客户提供更有价值、更完善的技术服务，与客户共同实现价值提升。 （一）研发能力突出，软件产品丰富 公司研发实力突出，公司高度重视研发与自主创新，近3年平均研发投入占比销售收入达到19.64%。掌握多项音视频应用专利技术，依托先进的软件系统产品技术，创造了持续性的软件销售与定制开发服务收入。与此同时，公司根据市场及行业发展，适时调整产品的研发方向，研发新产品，满足客户的需求，提升市场竞争力。 公司软件产品 “佳创数字电视综合业务平台项目”被广东省和深圳市分别批准为广东省市工程技术研究开发中心与深圳工程技术研究开发中心；“佳创异构网络CDN聚合系统平台”被深圳市列入重大产品技术攻关计划；“佳创三网融合全业务智能应用支撑平台研发及产业化项目” 被深圳市列入新一代信息技术产业专项；“佳创三网融合全媒体业务支撑平台研发项目” 被深圳市列入战略性新兴产业发展专项；“佳创广电VR终端软件集成平台产业化”被列入深圳市重大科技产业专项；“广电新媒体融合业务平台”项目列入国家文化产业发展专项；“佳创广电VR视频内容制作平台”项目列入国家文化产业发展专项；“佳创广电虚拟现实播控支撑平台系统应用示范”项目列入广东省科技计划重大专项。 （二）平台化发展战略，业务整合能力突出 公司以广电事业为母平台，整合资源，设立新的发展公司，聚合人才，形成“平台化”发展战略。在继续巩固广电传统业务市场地位的同时，通过子公司与公司各产品线、事业部的业务整合联动，向新兴细分市场领域进行拓展，并布局推进在5G+、超高清、VR、AIoT等面向未来的业务与产品。公司拥有丰富的软件产品线，是国内同行业中产品线较为齐全的公司之一，同时，公司还具备全网大型系统集成建设能力，有利于公司进行整体端到端系统解决方案的整合与实施，从而增强公司的市场竞争力。公司已成功构建了以“平台+内容+应用+终端+服务”的新媒体融合及智慧家庭生态产业链，智能生态体系涵盖云平台、分发网络、终端产品、智慧平台产品，为运营商提供了全面和创新的业务赋能及数据赋能。 （三）聚焦高价值客户，客户资源优势突出 公司的国内客户涵盖多家大型省级广电网络运营商，产品和技术覆盖的用户数量过亿。 公司VR业务及5G音视频服务业务正与移动咪咕、联通在线、中国电信IPTV、央视网、爱奇艺等合作，向电信运营商、互联网内容平台进行市场拓展。此外，公司的主要客户，大型广电运营商有持续的功能升级、系统扩容、安全备份等方面的需求，同时由于数字电视软件系统产品具有极强的技术粘性和服务递延性，公司在满足客户后续需求，形成新的销售机会方面始终占据先机优势，持续深化市场份额。 （四）行业领先的品牌优势 公司在行业内具有较高的知名度和领先的市场地位,是国内为数不多提供数字电视系统整体解决方案的公司之一。公司拥有多项专利和自主技术,并通过研发创新形成了多项具备国内领先水平的自主产品。公司在大中型广电/三网融合业务运营及管理软件系统领域处于领先地位。陆续建立了“广东省数字电视综合业务平台工程技术中心”、“深圳市数字电视综合业务平台工程技术中心”、“深圳市新媒体融合技术工程实验”等，先后获得了“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级创新型试点企业”等荣誉和资质。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 □适用 ?不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求： 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
?适用 □不适用 主营业务成本中人工及其他成本同比下降36.21%，主要是报告期服务类收入减少，对应的人工成本下降所致。成本构成中，人工及其他项目占营业成本比重变化不大。 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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