[中报]致远新能(300985):2023年半年度报告
原标题:致远新能:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管人员)刘庆春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 40 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 52 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 54 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于金属制品业（C33）。 报告期内，公司主要从事车载 LNG 供气系统、船用 LNG 燃料供气系统的研发、生产和销售。其中，车载 LNG 供气系统主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域；船用 LNG 燃料供气系统主要应用于内河运输船舶。 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司经营业务逐步运行，新增石墨化锂电池负极材料产品制造与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，锂离子电池的终端主要应用领域是新能源电动汽车。 （一）行业基本情况 1、车载LNG供气系统行业发展情况 公司所处行业为金属压力容器制造业，主要从事车载 LNG 供气系统等特种装备的研发、生产和销售。行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。车载 LNG 供气系统产品属于特种装备，其生产遵循国家许可证管理以及强制监督检验制度，设计、制造企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。 公司为清洁能源设备供应商，产品应用于以 LNG 为动力的汽车，能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。 2023 年国内宏观经济形势逐步好转、经济复苏，国家各项稳经济政策逐步落地，基础建设项目开工率逐步提升，推动了重型卡车需求量增长。另一方面，根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，自 2023 年 7 月 1 日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。这有利于LNG车辆的推广应用。因天然气重卡自2019年7月1日开始实施国6b排放法规，经过3年多的投放运营，国 6b 天然气发动机性能稳定，在未来较长阶段不涉及排放升级带来的技术和成本变化，消费者购车意愿增强。 根据 2023 年全国 LNG加气站手册数据，截至 2022 年底国内 LNG加气站 5659 座，天然气加气站快速发展，加气站已形成跨区域的供气网络，城际的高速公路、国省干道、快速干道等均有分布，LNG 加气站布局越来越合理。目前，车载 LNG 气瓶 1000L 满液状态续航里程 800 公里，终端消费者在此运输距离内均可以找到加气站点，消费者在运输途中能够便捷加注燃料，有利于提高消费者的购车积极性。 （数据来源：中研华普产业研究院和2023年全国LNG加气站手册） 综上所述，在宏观经济复苏推动下，在国 6b 天然气发动机技术日益成熟条件下，天然气重卡已经执行高于柴油车的排放标准，以及加气站点分布越来越广泛，能够满足消费者在运输途中便捷加注燃料的需求，伴随着天然气价格的回落趋稳，LNG 重卡市场具备了向好的基础条件，LNG重卡市场恢复正常。 2、船用LNG燃料供气系统行业发展情况 报告期内，由国际海事组织发布关于现有船舶能效指数和碳强度指数的标准于 2023年 1 月 1 日起正式实施，这一新规催生了国际国内对清洁能源船舶的制造和对现有船舶的改装需求。对于无法直接满足排放标准的船舶，只能通过限制主机功率、降低航速、安装节能装置或使用清洁能源等措施来实现。 根据国务院《2030 年前碳达峰行动方案》，“碳达峰十大行动”中的“（一）能源绿色低碳转型行动”中包括支持车船使用液化天然气作为燃料，“（二）交通运输绿色低碳行动中”中包括积极扩大天然气、电力等新能源、清洁能源在交通运输领域应用，加快老旧船舶更新改造，发展 LNG、电动船舶等规定；交通运输部《绿色交通“十四五”发展规划》深入推进内河 LNG 动力船舶推广应用，支持沿海及远洋 LNG 动力船舶发展，指导落实长江干线、西江航运干线、京杭运河 LNG 加注码头布局方案，推动加快内河船舶 LNG 加注站建设，推动沿海船舶 LNG 加注设施建设；财政部等五部委《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》2022年重点推动LNG动力技术在沿海、长江干线、西江干线、京杭运河等中长距离2000载重吨以上货船、工程船等应用。 LNG 作为船舶燃料，具有低碳环保、运营成本低、安全系数高、符合国际排放标准等优势。结合国家碳达峰碳中和的总体战略，部分省份出台了内河船舶 LNG 动力改造补贴政策和LNG动力船舶优先过闸优惠政策，推动了船用LNG燃料供气系统行业的发展。 3、锂离子电池负极材料行业发展情况 （1）所处离子电池产业链的位置 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司经营业务逐步运行，新增石墨化锂电池负极材料产品制造与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，锂离子电池的终端主要应用领域是新能源电动汽车。因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池（2）锂电池负极材料市场状况及未来发展趋势 锂电池负极材料是锂电池的重要组成材料之一，随着动力电池、储能电池和消费电子锂电池市场需求的高速增长，锂电池负极材料市场迎来爆发式增长。近年来，随着新能源汽车行业的兴起以及锂电池等产品的发展，锂电负极材料市场规模稳步增长。根据高工产研锂电研究所 (GGII)发布的数据资料，在过去 3 年，新能源车以及锂电池负极材料基本以每年翻一倍的速度在增长，从 2020 年 37 万吨增长到 2022 年 137 万吨，每年增长率接近 100%。未来，随着我国关于完善能耗双控、能耗强度管控的政策的不断出台，新能源汽车和储能领域锂电池市场需求持续强烈，预计将进一步拉动负极材料整体需求，未来市场前景较好。 从新能源行业整体来看，新能源汽车和储能市场长期向好，动力电池和储能电池市场对负极材料的需求仍然较大，新能源相关供应链发展空间巨大。其中，新能源汽车市场方面，EVTank统计预测，2022年全球新能源汽车销量达1,052.20万辆，同比增长55.50%，市场渗透率提升至 13.00%左右，未来发展空间巨大，预计全球新能源汽车的销量在 2025年和2030 年将分别达到2,542.20万 辆和5,212.00万辆，新能源汽车的渗透率持续提升并在 2030 年超过 50%；储能市场方面，EVTank 统计数据，2022 年全球储能锂电池出货量159.30GWh，同比增长 140.30%。因此，终端市场的迅速发展将带动锂离子电池及其负极材料巨大的市场需求。 2023 年 6 月 21 日，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》（2023 年第 10 号公告 ），对购置日期在 2024年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。通过国家政策支持进一步发挥税收政策激励作用，引导有关方面抢抓发展机遇，推动技术创新和产品创新，不断提升产业核心竞争力，扩大新能源汽车消费，助力新能源汽车产业高质量发展。 （3）报告期内，负极材料行业发展变动情况 负极材料包括传统的石墨类负极材料和新型负极材料，其中石墨类负极材料包括人造石墨和天然石墨。石墨化负极材料由石油焦、针状焦、沥青焦等原料通过粉碎、造粒、分级、高温石墨化加工制成；人造石墨具备长循环、高温储存、高倍率等优势。各大负极材料企业中有部分公司采取委外加工为主的生产模式，石墨化成本为人造石墨负极材料加工成本最重要构成。据 ICC 鑫椤资讯统计,2023 年上半年国内锂电负极材料产量为 74.94 万吨,同比增长 24%；从材料类型来看,人造石墨负极材料市场占有率保持在 83%,依然是市场主流。 根据中汽协统计数据，2023 年上半年，新能源汽车完成产销分别为 378.6 万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，2023年上半年新能源汽车的市占率达到28.3%以上。其中仅6月份数据，新能源汽车产销单月同比增长了32.8%和35.2%，6月新能源汽车市占率达到30.7%。 根据 GGII 数据显示，2023 上半年中国锂电池市场出货量为 380GWh，同比增长 36%。 2023 上半年海外户用储能需求低迷，而电力储能、工商业储能受国内政策带动，同比保持高速增长，带动中国储能电池出货量达到87GWh，同比增长67%。 从 2022 年四季度开始，负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变，并一直延续至 2023 上半年，负极材料供求矛盾凸显，动力电池及消费电子市场需求疲弱；虽然锂离子电池市场需求相比 2022 年度继续保持增长，但增速已经有所放缓，与此同时，负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，产能结构性过剩严重，市场竞争不断加大。 在供需反转的大背景下，负极材料行业整体的开工率不高，头部企业开工相对来说较高，多执行长期订单为主，中小企业开工低位。负极材料厂多以销定产，下游电池厂备货谨慎，多按需采购。而且，压价心理较为强烈，负极材料厂家整体开工率在 50%-60%之间；电池厂多以消化库存为主，需下游客户需求提振速度较慢。根据高工锂电（GGII）数据显示：截至2023年6月，正极材料、电解液价格较上一年年底下滑超35%，负极材料价格下滑超 30%。平均销售价格持续走低，销量增速普遍放缓，整体的行业利润空间相比 2022 年度大幅下降，甚至部分企业产品的利润空间已经接近成本线。从 2023 年 5 月开始，部分企业开始小幅增产，开工率有所提升，行业以石墨化工序为核心的有效产能大幅增长。 随着各地新能源汽车补贴政策密集出台，下游需求持续增加，各地陆续出台了关于购买新能源汽车的补贴政策，在一定程度上促进车市回暖，加之新能源汽车下乡政策，将有望提振消费信心，促进新能源汽车消费的增长，预计也将带动负极材料的市场需求。 （三）主要产品及其用途 公司的主要产品包括车载 LNG 供气系统、换电模块、车用贮气筒、船用罐、低温储罐、罐式集装箱、LNG 趸船加注系统、石墨化锂离子电池负极材料及其副产品石墨化增碳剂等，上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：
第一、报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等未发生重大变化。 主要经营模式如下：公司客户每月通知公司销售部门其生产计划，销售部门根据各客户的生产计划，与公司采购部门、生产部门、人事部门、财务部、物流部门、质量部门、技术部门召开联席评审会议，形成采购、生产等月度计划。各部门依据既定计划开展作业，通力合作完成排产制造，最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。 1、采购模式 公司的主要原材料为钢板、阀件、框架等，采用外购方式取得，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。生产部门根据原材料安 全库存量、原材料需求量提出原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。 为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定，公司建立了严格的供应商 管理制度。供应商管理具体流程如下： 针对公司日常采购需求，确保公司采购业务的高效性，公司制定了采购控制制度。具体包括：各需求部门提交采购需求和技术要求；公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、负责价格的评审和付款。原材料日常采购具体流程如下图所示： 2、生产模式 销售部门根据客户需求情况，每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。 各部门根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，对订单实现的可行性进行分析，最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案，生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划，生产部门将其物料需求传达至物流部门。物流部门确认后，生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后，公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后，由质量部门核发合格证，作为产品出厂凭证之一。 针对生产制造环节，公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准，制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理，生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化，有效加快了生产效率，在保证交货期的同时，满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。 3、销售模式 公司主要采取“营销搭台、技术推介”、“一把手跑市场”、“质量保证、服务先行”等多种联合市场营销战略，并运用依企施策、一企一策具体市场营销策略开展市场营销工作。通过定期参加行业技术交流会进行区域性业务拓展，发掘潜在客户，进而有针对性地进行周期性拜访并促成业务合作意向达成。 公司主要客户包括一汽解放(长春) 、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、大运汽车、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业，销售模式均为直销。 公司客户为国内大型整车厂，公司需成为整车厂合格供应商后，才能获取整车厂采购订单。公司主要客户的供应商准入程序如下： (1)整车厂对某款产品提出市场需求； (2) 生产厂家根据整车厂的需求提供技术、生产方案，与整车厂共同研究探讨方案可行性； (3)整车厂对具有可行方案的生产厂家进行内部初审； (4)通过初审后，整车厂组织其开发、质保、技术等各部门对生产厂家进行实地考察； (5) 根据实地考察结果，整车厂对生产厂家进行复审，对于通过复审的生产厂家， 整车厂将其纳入合格供应商名单，下发专有供应商代码，并签订合同。 审核过程中，整车厂技术、质量及采购部门将对供应商的工艺水平、过程控制、产品质量、生产效率等进行多方面、深层次的综合考察，对供应商生产、经营及管理水平提出了严格的要求。因此，供应商准入条件较为严苛，周期较长，但一旦供应商的产品和服务获得客户认可、纳入到客户的供应商体系中，客户不会轻易更换供应商，稳定性较高。 公司主要通过客户下发的专有供应商代码登录该客户采购管理平台，并获取客户于平台上下达的生产计划及采购订单。在新产品上线的初始阶段，客户首先下达小批量样件试制订单，在装车运行合格后，客户逐步加大采购量，最终达到量产，进入稳定供货阶段。 第二、公司的全资子公司昊安新能源公司新增石墨化锂电池负极材料产品的经营模式 昊安新能源公司的经营模式为接受客户委托石墨化锂电池负极材料加工，按吨数收取加工费。公司与委托客户签订委托加工合同，根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案。技术工艺部根据物料批号或质量要求做好装炉图，同时结合变压器及石墨化炉参数，综合考虑物料特性指标及石墨化起始炉阻、各阶段上升功率指标等，研究制定送电曲线并进行过程跟踪控制，保证产品的合格率。 1、采购模式 公司采购主要包括煅后石油焦原料、石墨坩埚、电力等。 煅后石油焦是主要的辅助材料，石墨坩埚是主要的生产容器，在生产过程中用量较大，公司根据销售订单预排生产计划，根据生产计划确定煅后石油焦和石墨坩埚的需求量，根据供货周期，提前向供应商下采购计划，并保证一定的安全库存，根据生产计划，供应商按期进行交付，保证生产需要。 电力是公司石墨化生产的主要能源，需求量大，且要求稳定供应，公司与所在地供电局签订供电协议，执行统一采购。 2、生产模式 针对石墨化锂电池负极材料，公司根据客户订单，结合自身生产能力、生产周期制定 生产计划，生产计划一旦制定，公司各部门均以生产计划为核心，组织协调各项资源，确 保生产计划按期、保质完成。 石墨化锂电池负极材料生产过程如下图： 石墨化增碳剂是负极材料生产石墨化工序附属产品，其生产随石墨化负极材料的生产而进行，公司不会单独制定具体的石墨化增碳剂生产计划。 3、销售模式 公司石墨化锂电池负极材料产品主要客户为负极材料行业的领先企业，如贝特瑞、紫宸新材料等，销售模式均为直销。 公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。在达成合作意向后，客户一般进行现场审核，审核通过后进行试生产，试生产产品经过客户验证认可后，实现批量生产，建立稳定供货关系。 （五）市场地位 公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载 LNG 供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。核心部件 LNG 气瓶的结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先。核心技术填补了清洁能源汽车领域的行业技术空白。 2018 年-2022 年公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载 LNG 供气系统制造领军企业。 公司的全资子公司昊安新能源公司新增石墨化锂电池负极材料产品制造与销售，上述业务是 2022 年底完成项目建设，昊安新能源公司是行业新进入者，项目的设计产能规模为5万吨/年，此规模在目前已投产项目中属于中等以上规模。 昊安新能源公司在市场开发之初，将开发对象锁定负极材料行业的领先企业，如贝特瑞、紫宸新材料等，通过与客户建立稳定的供应关系，保证产能的高利用率，为客户提供稳定、批量的供应，同时不断优化工艺、改善产品质量，进而提高产品市场份额，提高昊安新能源公司在市场上的竞争力。 （六）主要的业绩驱动因素 第一，报告期内，全国经济迎来了稳步复苏，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，居民收入平稳增长，经济运行整体回升向好，车载LNG供气系统行业快速增长。 1、报告期内，宏观经济逐渐向好，终端客户需求增长，带动商用车行业回暖。 商用车作为跟国民经济高度强相关的行业，宏观经济的走势直接决定了商用车行业的景气度。重型商用车是车载 LNG 供气系统的主要应用领域，重型商用车行业整体需求情况对公司的经营情况产生一定影响。 2023 年，随着国内经济的逐渐复苏，基建和物流需求被再次激活。同时，LNG 价格也逐步回归正常水平。根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，自 2023 年 7月 1 日起，全国范围全面实施国六排放标准 6b 阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车，这有利于LNG车辆的推广应用。 据第一商用车网（http://www.cvworld.cn/）数据显示：今年上半年，重卡市场累计销售 48.85 万辆，比上年同期的 38.01 万辆增长 29%。天然气重卡半年销量 5.3 万辆，涨幅1.6倍，实现6连增、连续5个月增幅破百，5月份过后的累计销量已超过2022年全年销量。单6月份天然气重卡的销量就达到了1.26万辆。 上半年度行业市场因同期销量过低 、终端需求回暖；气价下降，对比燃油机车辆收益明显；燃气机新品投放及 LNG 新车型申报数量增加；运价持续降低，导致燃油车盈利能力差，LNG 车辆运营优势突显等诸多利好因素叠加助力。同时，国家相关部委多次颁布出台利好政策法规，稳定气价、加快管网建设等推动加持 LNG 市场热度不减。上半年度重卡LNG车辆渗透率超过10%，达到12.45%；牵引车LNG车辆渗透率达到18.52%；增长趋势未见减弱。（数据来源：第一商业车网） 2019年-2023年重卡市场销量及增幅走势（单位：万辆） (数据来源：第一商用车网) 2、天然气价格持续低价位，LNG 重卡的燃料经济性优势明显，进一步造成了 LNG 重卡产销量旺盛。 相比于柴油重卡，LNG 重卡主要优势在于天然气与石油价差带来的燃料经济性。 2023 年 LNG 天然气价持续低价位，对 LNG 重卡的燃料经济性优势产生利好影响。LNG 重卡的燃料经济性优势明显，导致终端用户购买 LNG重卡积极性增加，LNG重卡产销量 旺盛，进而影响公司业绩。同时，因为 LNG 重卡的燃料经济性优势明显，区域性终端 客户为抢占优质货运资源，进一步压降物流运价，更使区域性燃油重卡物流运营压力 增大，进而助推终端客户不得不选择购买LNG重卡。 (数据来源 上海石油天然气交易中心数据) 3、国家出台多项能源保供稳价及推进建设储气、输气工程政策，助力商用车行业市场稳步增长。 2023 年 4 月，国家能源局发布《2023 年能源工作指导意见》，明确“坚持把能源保供稳价放在首位。加强国内能源资源勘探开发和增储上产，积极推进能源资源进口多元化，以常态能源供应有弹性应对需求超预期增长，全力保障能源供应持续稳定、价格合理可控。”；“以地下储气库为主、沿海 LNG 储罐为辅，推进储气设施集约布局，加快大庆升平、重庆铜锣峡和黄草峡、河南平顶山、江苏淮安等地下储气库开工建设”；“完善油气“全国一张网”，重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程”。”同时，国家能源局在“2023 年全国油气管道规划建设和保护工作会议”也明确强调“要全力做好今年天然气保供稳价工作，确保民生用气需求；要坚决贯彻中央改革决策部署，深化油气管网体制改革，服务行业高质量发展；要更加重视储气能力建设工作，强化市场调节和风险应对；要全面提升管道保护管理水平，强化责任落实、源头管控和政企协同，保障油气安全稳定供应。” 国家坚持把能源保供稳价放在首位；大力提升勘探开发力度，确保新增储量产量维持高位；研究修订政策，油气体制改革深入实施，市场体系加快建设；加快天然气基础设施建设，完善“全国一张网”，储气集约布局，储气能力快速提升。 受上述国家利好政策变化影响，LNG 气价稳定及商用车行业整体需求回暖对公司的经营情况产生一定有利影响。 4、公司实现对优质客户东风商用车供货，对公司的行业影响力及稳固市场占有率产生积极影响。 报告期内，公司实现对商用车行业优质客户东风商用车供货，实现了国内优质商用车制造企业配套业务全覆盖。对东风商用车实现供货对公司的行业影响力及稳固市场占有率产生积极影响。 第二、报告期内，公司新建项目石墨化锂离子负极材料产品对公司的经营业绩和盈利能力不及预期。 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司经营业务逐步运行，新增石墨化锂电池负极材料产品制造与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，锂离子电池的终端主要应用领域是新能源电动汽车。因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。 新能源电动汽车增速放缓，锂离子电池负极材料市场需求增速放缓。从 2022 年四季度开始，负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变，并一直延续至 2023 上半年，负极材料供求矛盾凸显，动力电池及消费电子市场需求疲弱；虽然锂离子电池市场需求相比2022 年度继续保持增长，但增速已经有所放缓，与此同时，负极材料行业以石墨化为核心根据高工产研锂电研究所 (GGII)发布的数据资料，在过去 3 年，新能源车以及锂电池负极材料基本以每年翻一倍的速度在增长，从 2020 年 37 万吨增长到 2022 年 137 万吨，每年增长率接近 100%，2023 年上半年，据鑫椤资讯统计，国内锂电负极材料产量为 74.94万吨，同比增长 24%；从材料类型来看，人造负极材料市场占有率保持在 83%，依然是市场主流。从增速上可以看出，大大放缓。 目前，石墨化代加工费价格快速下跌。由于新能源市场的火爆和井喷式发展，锂电池负极材料在过去两年连续翻倍增长，负极材料厂家及跨界厂家纷纷投资锂电池负极材料项目，尤其是影响负极材料成本的石墨化工序，成为主要的制约瓶颈，原有负极材料生产厂家如贝特瑞、杉杉股份等纷纷建设负极材料一体化项目，在 2022 年四季度，新项目逐渐开始投产，市场供需关系从供不应求向供大于求转变。并且，由于国内锂电池负极材料一体化项目以及石墨化项目产能快速增加，目前石墨化代加工费价格快速下跌。根据高工锂电（GGII）数据显示：截至 2023 年 6 月，正极材料、电解液价格较上一年年底下滑超35%，负极材料价格下滑超 30%。平均销售价格持续走低，销量增速普遍放缓，整体的行业利润空间相比 2022 年度大幅下降，甚至部分企业产品的利润空间已经接近成本线。同时，经营所需原辅材料石油焦、针状焦、石墨坩埚、炭黑等，属于大宗商品，原材料价格存在一定的周期性和期货性，也会对石墨化锂电池负极材料的盈利产生一定影响。 受上述市场环境的不利因素影响，昊安新能源公司目前未满产满销，石墨化锂电池负极材料产品的盈利贡献不及预期。 公司将积极加快市场拓展和技术推广，进一步扩大销售规模，进一步提升市场占有率。 同时，进一步降本增效，不断优化工艺提高产品质量，优化和完善产品及客户结构，继续开发新客户和研究新技术，力争提升公司的经营业绩和盈利能力。 二、核心竞争力分析 1、公司扎根清洁能源与新能源装备制造行业，车载LGN供气系统产品行业地位领先 在“双碳”目标驱动下，积极响应国家低碳经济、节能减排的大政方针，公司将顺应汽车市场的技术发展趋势，扎根清洁能源与新能源装备制造行业，加快布局新能源、电动车及燃料电池新产业领域战略布局，进一步丰富公司产品结构，提升产品竞争力，重点对LNG 气瓶超长保温性能、轻量化框架、氢能源电池供氢系统等关键技术研究，力争尽快实现产业化。经过多年的市场拓展和品牌经营，依靠研发实力、可靠的产品品质、优质的客户资源、快速响应能力、诚信经营等优势，公司的车载LNG供气系统产品市场份额从2018年起一直保持国内领先地位。 2、技术创新及研发优势 技术创新和新产品研发是企业发展的核心推动力，公司拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍。具备完整的技术自主研发体系，具备与主机厂同步开发能力，始终坚持研发一代、应用一代、储备一代的技术领先战略，率先推出功能最先进、整备质量最轻、可靠性最高及低温性能最稳定的配套产品。 自主创新的同时，公司与一汽解放商用车开发院、吉林大学、东北师范大学、大连理工大学等科研院所长期开展合作研发项目，形成一支跨单位、跨学科、优势互补的研发团队，使公司的技术研发具有更强的针对性和前瞻性，并使产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，从而占据市场优势地位。 截至本报告披露日，公司拥有各项自主知识产权 124 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利109项，外观专利1项，软件著作权6项，商标权5项，公司将科技成果全方位推广至主营产品制造过程中，实现了科技成果转化应用。 3、产品品质及客户资源优势 公司具备一流的产品研发能力和产品制造工艺，公司的主营产品车载 LNG(液化天然气）供气系统的核心部件 LNG 气瓶结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积气瓶的研究与开发等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先。 公司严格执行特种设备制造许可要求，严格执行“压力容器质量保证体系、IATF16949质量管理体系、中国职业健康安全管理体系、环境管理体系”的要求控制质量风险，产品设计开发过程中严格按照 APQP 流程进行，产品制造从材料采购、焊接装配、表面处理、抽真空与检验试验等进行全方位质量控制。同时，严格执行“聚焦客户求改进、安全发展众创新”的质量方针，确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。 经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源，公司主要客户包括一汽解放(长春) 、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、大运汽车、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业；负极材料产品的主要客户有贝特瑞、紫宸新材料等龙头企业。公司与客户始终保持良好、稳定的合作关系，曾多次荣获“优秀供应商”、“战略供应商”“开发协作奖 ”。 4、优质的服务优势 公司秉承“服务客户、造福员工、回馈社会”的理念，坚持以客户价值为导向，建立了完善、强大的技术支持和服务队伍，实行“友好、安全、快捷、专业”的标准化服务在全国设有9家办事处，500家特约服务站，实行7*24*1服务模式：一周7天服务无休息；每天24小时有响应；1小时内有解决方案，优质的售后服务，提高了客户的满意度和认可度。 5、成本控制优势 公司的成本控制优势主要来自于自主研发与自主改进设备、自主研发自动化控制系统及生产的规模效应所带来的营运成本的下降与产品良率的提高。在产品研发阶段，研发立项前期充分进行产品开发可行性分析论证，从技术路线、工业化方案、经济性与质量先进性进行评估，在超大容积（1500L）LNG 气瓶、轻量化模块和低温气瓶超长期保温性能方面技术优化，取得了显著控制成本效果。在产品规模化生产过程中，通过生产技术与生产工艺的优化，加大自动化和智能化生产以及新技术新应用导入方面的投入，提高产品生产节拍，提高生产效率，从而有效控制制造成本。 石墨化锂离子负极材料生产过程中，实现自动装填料，出炉吸料，辅料自动筛分、立体仓储物流等自动化工艺；独有的节能降耗技术，针对产品设计送电曲线，炉型优化，炉阻控制，余热利用等。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
?适用 □不适用 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司经营业务逐步运行，新增石墨化锂电池负极材料产品制造与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，锂离子电池的终端主要应用领域是新能源电动汽车。因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。 新能源电动汽车增速放缓，锂离子电池负极材料市场需求增速放缓。从 2022 年四季度开始，负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变，并一直延续至 2023 上半年，负极材料供求矛盾凸显，动力电池及消费电子市场需求疲弱；虽然锂离子电池市场需求相比2022 年度继续保持增长，但增速已经有所放缓，与此同时，负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，产能结构性过剩严重，市场竞争不断加大。 根据高工产研锂电研究所 (GGII)发布的数据资料，在过去 3 年，新能源车以及锂电池负极材料基本以每年翻一倍的速度在增长，从 2020 年 37 万吨增长到 2022 年 137 万吨，每年增长率接近 100%，2023 年上半年，据鑫椤资讯统计，国内锂电负极材料产量为 74.94万吨，同比增长 24%；从材料类型来看，人造负极材料市场占有率保持在 83%，依然是市场主流。从增速上可以看出，大大放缓。 目前，石墨化代加工费价格快速下跌。由于新能源市场的火爆和井喷式发展，锂电池负极材料在过去两年连续翻倍增长，负极材料厂家及跨界厂家纷纷投资锂电池负极材料项目，尤其是影响负极材料成本的石墨化工序，成为主要的制约瓶颈，原有负极材料生产厂家如贝特瑞、杉杉股份等纷纷建设负极材料一体化项目，在 2022 年四季度，新项目逐渐开始投产，市场供需关系从供不应求向供大于求转变。并且，由于国内锂电池负极材料一体化项目以及石墨化项目产能快速增加，目前石墨化代加工费价格快速下跌。根据高工锂电（GGII）数据显示：截至2023年6月，正极材料、电解液价格较上一年年底下滑超35%，负极材料价格下滑超 30%。平均销售价格持续走低，销量增速普遍放缓，整体的行业利润空间相比 2022 年度大幅下降，甚至部分企业产品的利润空间已经接近成本线。同时，经营所需原辅材料石油焦、针状焦、石墨坩埚、炭黑等，属于大宗商品，原材料价格存在一定的周期性和期货性，也会对石墨化锂电池负极材料的盈利产生一定影响。 受上述市场环境的不利因素影响，昊安新能源公司目前未满产满销，石墨化锂电池负极材料产品的盈利贡献不及预期。 公司将积极依托客户及技术优势，在优化现有产能的同时，进一步推进生产线的战略布局，以满足客户持续增长需求并进一步降本增效，不断优化工艺提高产品质量，优化和完善产品及客户结构，继续开发新客户和研究新技术，力争提升公司的经营业绩和盈利能力。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
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