[中报]永冠新材(603681):上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告
原标题:永冠新材:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年半年度报告 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人（会计主管人员）黄文娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 62 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 65
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司是一家全球领先的综合性胶粘材料制造商，专注于各类民用胶粘材料、工业用胶粘材料、 化工材料的研发、生产和销售。主要产品包括布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、双面 胶、可降解环保胶带、汽车线束胶带、广告耗材等。广泛应用于民用、工业用，适用于快递、办公 用品、日用DIY、建筑装饰、包装、文具、汽车制造及美容、电子电器、航空、船舶、高铁等场景。 公司创始于2002年，总部位于长三角一体化中心区域上海市青浦区朱家角，在江西抚州、山东临沂、越南海防拥有大型生产基地。公司集纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、包装于一体，形成了全产业链、自动化生产的经营格局。销售市场遍布全球110多个国家和地区，与3M、日东电工等国际知名企业建立的稳定的供应关系。 全球胶粘带行业约千亿级市场规模，在立足根本，把民用胶粘产品不断优化、做大做强的基础上，公司积极拓展布局汽车线束胶带、可降解胶带、车衣膜改色膜、特种胶粘剂、消费电子胶带等高新胶粘产品，并力争实现部分国产替代。 （二）行业情况说明 公司所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，属于精细化工产业分支。公司主要产品为胶粘带，俗称胶带，是以布、纸、膜等为基材，通过将胶粘剂均匀涂布于各类基材上加工成带状并制成卷盘供应的产品。根据胶粘剂的种类，具体可以分为水性胶带、油性胶带、溶剂型胶带、热熔型胶带、天然橡胶胶带等；根据功效可分为高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带等，不同的功效适合不同的使用需求。随着经济的发展与科技的进步，中国已成为世界胶粘行业加工生产和消费大国。胶粘行业已成为我国化工行业中的重要产业。 胶粘带属于常规消费品，应用范围相当广泛。作为包装封箱、遮蔽保护、医用膏贴等民用消耗品到电气设备、电子产品的原材料，已从基本的密封、连接、固定、遮蔽保护等基本功能扩展到导电、绝缘、抗UV、导热等多种复合功能，传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。胶带在深入老百姓的日常生活的同时，在现代工业生产中发挥日益重要的作用，其技术含量正在不断的提高。 全球胶粘带市场规模：根据Markets and Markets发布的市场报告显示，全球范围胶带市场规模预计将在2023年-2028年间按5.6%的年复合增长率增长，预计全球胶带市场规模将从2022年的802亿美元增长到2028年1,106亿美元。Alexander Watson Associates数据显示，亚洲地区占据全球胶粘带销量最大的市场份额，市场占比达到54%，其次是北美市场、欧洲市场、南美市场、非洲及中东地区市场。 中国胶粘带市场规模： 根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据显示，近年来，我国胶 带销量保持上升的趋势，2017年度至2021年度，国内胶带销量由234亿平方米增长至357亿平方米，复合增长率达到11.13%;国内胶带市场规模对应从403.4亿元增长至638.6亿元，复合增长率达到12.17%。2021年度，中国胶粘带总产量357亿平方米，销售额约638.6亿元，分别相较于2020年度同比增长19.4%和27.5%。我国胶粘带依然还处于粗放式高速增长阶段，大多数企业产品以中低档为主，进口替代的任务依然重大。 根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计，2021年我国胶粘带产品中，体量最大的依然是BOPP包装胶带，占比超过58%；标签及广告贴增速迅猛，公司已提前布局广告耗材及不干胶标签；BOPP包装胶带、美纹纸胶带、PVC电气胶带增速超过10%，皆属于公司主营产品，数据详见下表。
进出口情况：据中国胶粘剂和胶粘带工业协会、全国粘合剂信息站整理分析的国家海关总署数据，胶粘带行业进出口量/额如下：
二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 公司成立至今，通过自主研发、自主创新掌握多项核心技术，涉及基材制备、胶粘剂制备、涂布等多个关键工艺步骤，并且研发了拥有自主知识产权的关键生产设备。目前公司共拥有15项发明专利技术、41项实用新型专利、9项外观设计专利、7项高新技术成果转化，并且产品通过欧盟REACH/RoHS/CE认证、美国UL认证、加拿大CSA认证、德国VDE认证、日本JIS认证、菲律宾BPS认证，绿色环保产品通过国标可降解认证、OKBiobased生物基含量认证、ISO14021循环含量认证、GRS体系认证。公司系高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心。 公司立足于基础研究，重视与下游客户的定制化研发，通过技术部门、销售部等多部门多维度了解、掌握最新的行业动态及客户需求，将公司的研发活动延伸至客户的新产品开发，能够根据市场的变化迅速调整产品设计方案。公司定制化优势非常明显，累计服务客户数量多达26,000余个，遍布全球110多个国家和地区。公司品类齐全，目前在售产品共有60余个品类，超过50,000款，方便客户一站式采购，降低客户采购成本。不同区域、不同行业客户对于各类胶粘带产品有着各自不同的需求，包括但不限于：产品的初粘性、持粘性、解卷力、内聚力、耐温性、平整度、光泽度、VOCs要求等。公司通过 20余年发展，在胶水制备和基材、胶水、被粘物的匹配方面具有深厚的技术积累。通过经验累积，公司匹配新需求的反应速度更快，庞大的参数空间和匹配数据库是公司的竞争壁垒之一。 2、产品种类齐全 公司主要产品是布基胶带、美纹纸胶带、OPP胶带、PVC胶带，兼顾生产其它各类胶带，如清洁胶带、铝箔胶带、双面胶带等。公司拥有丰富的产品业务线，产品种类齐全，方便客户进行“一站式”采购。公司产品应用领域广泛，民用端胶带应用领域包括建筑装饰、家居日用、物流包装、医疗器械等多个方面；工业胶带应用领域包括汽车制造、电子元器件制造、造船等行业。丰富的产品线增强了公司的综合抗风险能力，也使得公司有能力满足客户多方位的需求。公司配备专业的产品技术人员，具备根据客户需求个性化定制产品的能力，为客户提供完善的整体解决方案。 丰富的在研产品，促进了产品系列化程度的提高，公司的产品优势在未来一段时期将具有持续性。 3、产业链完善 为确保能够向客户提供稳定的产品品质、可靠的交货周期以及高性价比的产品，公司不断进行产业链延伸，通过多年的技术研发与经验沉淀，目前产业链已经涵盖纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、裁切包装、印刷等。目前，公司已完成主要产品的产业链纵向整合，公司主要产品市场竞争力突出。销售方面，公司与各国重要客户共同收集市场信息，基于客户的各类多样化需求，进行产品实时开发，通过持续不断提高对客户产品需求的响应速度以及客户定制化程度保证公司产品的竞争力。 4、抗风险能力强 公司布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带、OPP胶带、清洁胶带、牛皮纸胶带等胶带应用领域广泛，产品销售市场呈全球化布局态势，并实施内外销并重的销售策略。经过多年的市场开拓和培育，产品销售市场已覆盖国内、欧洲、美国、日本、中东、东南亚、印度、南美、澳大利亚、北美等110多个国家和地区，覆盖了发达、发展中国家和地区；公司目前拥有一批稳定的客户群，主要包括3M、日东电工、Tesa、Dollar General Corporation等知名跨国企业，该等客户存在较高的准入门槛，必须通过客户严格的供应商考评程序及第三方多方位评测，才能被接纳为其全球采购体系成员，并建立长期供销合作关系。新供应商进入其采购体系需要花费漫长的时间和较大的财务成本。公司客户集中度低，分散的市场分布及多客户的收入组成使得公司具备较强的抗风险能力。 为了应对地缘政治、应对中美贸易摩擦，减少国际贸易壁垒，公司于2019年开始筹备越南海防生产基地，已于2021年7月全面投产，目前处于持续放量过程中；2022年7月公司发行可转换公司债券，其中募集资金投资项目“全球化营销渠道建设项目”将用于国外建设品牌营销渠道，集办公及仓储功能于一体，同时通过购置完备的配套设备和货架等，一旦项目完成，将大大提升公司本地化销售服务能力，进一步推动公司全球化布局的战略实施。 强大的研发定制能力、丰富的产品种类、完善的产业链、全球化的布局、内外销并重的销售策略、优质且分散的客户资源铸就了公司极强的抗风险能力，成为公司经营过程中重要的竞争优势。 5、创新管理优势 公司多年来始终坚持“开放、包容、团结、激情、敬业、忠诚”的核心管理理念，一直与世界顶级胶带制造商及其他跨国公司进行业务合作，拥有许多合作学习的机会，包括技术标准、管理理念、管理方法等方面。公司引进吸收国内外先进管理理念，通过不断消化吸收和实践，持续推进公司管理创新、技术创新和服务创新。公司坚持以客户为导向的经营策略，引导技术产业化的应用，通过建设“智能工厂”和“立体仓库”推动公司向自动化、智能化发展，通过数据化、信息化与工业化深度融合，不断提升公司的现代企业管理水平，从而提高产品品质和交付能力。 创新管理优势有助于将公司打造成为全球客户提供全方位、一站式胶带采购服务的行业领先平台。 6、核心团队优势 公司核心管理团队稳定，团队成员均拥有长期的、与主营业务相关的专业背景，积累了丰富的行业和企业管理经验，理解胶带行业并具有前瞻性视野和开拓精神。公司的管理团队和核心业务团队经过多年的共同创业，已经形成了较强的凝聚力。公司重视高端胶带行业人才的吸收和培养，积极引入具备胶带行业专业背景、经验丰富、高度责任感的优秀人才，不断增添公司管理团队的新生力量。自公司成立以来，核心管理团队始终秉承着务实肯干的作风，凭借对胶带行业的深刻理解和市场需求的准确把握，推动了公司持续高速增长。 7、环保投入优势 公司严格遵守环保排放要求，贯彻“十四五”规划“绿色生态”目标，在绿水青山就是金山银山的理念下，公司助推长远发展，围绕“三废”——废渣无害化处理，水高效循环利用，气进行达标排方，用先进环保设备践行社会责任，以身作则建绿色工厂。报告期内，投放环保设备合计0.47亿元，建设和改造废气回收设备、溶剂回收设备、污染源自动监控系统、光伏绿色能源计划、高效余热回收系统等。2015年-2023年上半年累计环保投入近3亿元。环保投入利益深远，采用先进工艺流程和装备减少废弃物产生，废弃物资源化，梯级循环利用发展，引领实现绿色可持续发展。2017年以来，随着国家环保监管力度的持续加大，国家多部门联合出台政策，地方在线监测系统的使用，环保成了硬性指标，胶带制造行业面临的环保压力日益增加，环保投入不足、浪费资源，污染点密集，生产工艺落后、生产效率低下、社会责任投入不到位等各类无序竞争、不规范的小型胶粘带企业，势必将被淘汰出局，行业政策及环保压力将逐渐倒逼部分低端产能及落后产能被动退出，未来规模生产效应更强、在环保道路上舍得投入的龙头胶粘制品企业竞争优势将更加明显。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受全球经济恢复缓慢、主要经济体通货膨胀居高不下等因素影响，国内宏观经济呈弱复苏状态，实体经济增长面临较大压力，行业需求转弱，竞争加剧，盈利空间压缩。面对复杂的国内外宏观环境和低迷的市场需求，公司各部门紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，以“内挖潜力、外拓市场、沉淀品牌”为导向，持续推动传统产品降本增效、产品结构升级，加快新领域的开发拓展，深化推进品牌建设。2023年上半年实现营业收入258,268.05万元,同比增利润总额-4,143.98万元；归属于上市公司股东的净利润-2,142.34万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,212.74万元，同比减少70.88%。2023年上半年，公司销售额同比实现稳步提升，第二季度扭转第一季度销售额下滑的不利局面，归属于母公司所有者的扣非净利润由负转正。 公司的主要业务均根植于公司对胶粘材料的深入理解与掌握，无论是传统品类的布基胶带、美纹纸胶带、PVC胶带与 OPP胶带，还是工业领域拓展的汽车、消费电子等相关胶粘产品，均一脉相承了对胶粘材料的核心技术沉淀。 报告期内，公司传统产品稳扎稳打，在严苛的市场环境下，有效消化释放产能：OPP胶带面对竞争加剧的挑战，积极从ODM、OEM向品牌转换，从半成品向成品转换；美纹纸胶带自主研发的耐高温汽车用美纹纸胶带打破了市场进口产品垄断的局面，技术壁垒带来附加值提升；布基胶带完善天然橡胶系产品线，进一步开拓中高端市场，同时技改升级实现成本进一步下降；PVC胶带在初期产品毛利不佳的情况下，公司当机立断转变策略，大力推进产品结构转型升级，拓展了广告耗材领域，报告期内，在多个国家地区、潜力客户上取得众多突破，合作规模正在进一步扩大。 同时，为进一步分享工业胶带领域国产替代的需求红利，公司充分发挥研发实力和客户资源的优势，内延外拓，布局汽车、消费电子等领域，由于被贴物价值高昂、使用周期长久等行业特性，切入终端客户所需的产品认证难度大、周期长，成为新供应商参与合作的一大壁垒。公司迎难而上，勇于攻坚，汽车类胶粘带产品率先实现突破，线束固定胶带、遮蔽分色胶带，多点开花，与多家头部主机厂的洽谈认证相继打开，将工业领域的行业壁垒扭转为自身产品的护城河。 纵观公司发展历程，公司基于胶粘技术的自主可控、核心管理人员的高效稳定，和生产仓储系统的精细智能，先后完成了在布基胶带、美纹纸胶带、膜基胶带等品类的横向跨越，客户实现在全球110多个国家的纵向延伸。后续在传统品类客户规模进一步扩大，以及工业领域持续发力的共同作用下，公司将不断提升运营能力，助力国产替代，更好地服务下游客户。 1、扎实推进项目建设，延链扩产初具规模 公司二十余年深耕民用胶带市场，为抢占市场先机，实施横向布局纵向整合，全面投资扩大生产，充分发挥规模效应，进一步延伸产业链，实施多点布局，在原上海青浦基地、江西抚州基地的基础上，公司为应对旷日持久的中美贸易摩擦，在越南海防布局生产基地，以规避中美贸易摩擦对公司美国胶带市场业务的影响，同时得益于越南较低的人工成本，公司盈利能力和市场竞争能力得到进一步提高；为建立南北均衡布局，规避OPP胶带产品运输成本敏感的特性，公司于2020年在山东临沭建立生产基地，辐射冀鲁豫，抢占华北市场份额。为进一步扩大市场份额，继续扩增江西抚州生产基地面积，完成各项目落地。 报告期内，多点布局的项目推进或落地的情况如下：
2、夯实精益管理，多措并举优化成本控制 报告期内，公司持续强力推进数字化、信息化与工业化深度融合，提升公司整体工作效率与正确度；持续优化生产安排，保障产品质量，积极提升产能利用率；持续加强财务、业务利润与风险管控，应对日益加剧的竞争与复杂多变的宏观环境；持续防范安全生产风险和环保风险；公司全方位的精益管理，持续激发内生动力，实现企业核心竞争力的进一步提升。 （1）数字化、信息化与工业化深度融合，赋能高质量发展 公司产品多、产业链长、客户全球布局、定制化要求高，促使企业不断提高数字化、信息化水平，实现各类资源的高效调度，以保障企业正常经营与进一步发展。公司于2008年起在胶粘带行业内率先启用ERP，引进国内外先进管理理念，通过不断的消化吸收和实践，持续推进数据化、信息化进程，先后建立了OA办公自动化系统、ERP系统、MES系统、WMS系统等数据化、信息化系统，基本实现了人、设备互联，实现了数据的采集、传输和处理，从而使公司逐步实现生产、研发、人力资源、财务、销售、售后、采购、物料仓储等管理互融互通，提高公司综合管理水平，也为公司进一步发展打下了坚实的基础。 报告期内，数字化、信息化系统建设持续深化，人事系统、审批系统、费控系统、CRM系统、数据分析系统、物流系统、库存系统等稳步升级，达到了管理运营可视、可管、可控的基本要求，具备进一步提升公司信息化水平的技术基础和人才基础。生产流程方面，实现高效率、高精度、高质量生产；成本分析方面，利用大数据分析生产数据和需求趋势，实现及时、准确决策；供应链方面，整合连接订单管理、库存控制和物流优化，效率明显提升。数字化、信息化战略将持续推动数字赋能，实现传统产业与新技术、新业态、新模式的深度融合，以达成精细管理、高效运营、降低成本。 （2）优化生产安排，保障产品质量，积极提升产能利用率 报告期内，公司全面强化生产管控，加强内部资源统筹调配，多措并举，积极提升产能利用率。一是坚持总体计划与动态调整相结合，努力克服不利因素影响。根据材料供货、用电用气负荷、运输情况、配套服务等外部因素和人员、场地等内部条件的变化，及时调整生产计划，制定应对策略，合理调配内外部资源；二是利用数字化、信息化系统强化生产组织，保证了生产高效运行。持续加强生产、采购、营销、物流、技术等部门之间的通力协作，消除或压缩信息等待和传递时间，严格把控关键时间节点，快速响应实际进度与计划进度的偏差，及时进行纠偏，提高了生产计划执行率，以高效的组织实现了高效的运行。三是加强质量控制，避免返工，提高生产效率。进一步强化全员质量意识，严格遵守各项技术、工艺规范，从源头上严把质量关，加大对产品批量作业的工序以及关键工序的质检力度，保证各道工序的质量。 （3）提升海铁转化率，优化运输方案 公司外销业务比重高，产品种类繁多，在运输上，结合海运与铁路运输有利于实现效率和成本的平衡。通过单证全流程数字化，对公路集卡、海铁联运拖车、自主短驳、中欧班列提货等多种方式交叉的复杂运输，以及多公司多地点装运的特点，进行信息汇总，节省人力，流程清晰，责任明确，不受地域限制，环环相扣，更体现出数字化操作的优势，确保出口顺畅。 报告期内，随着疫情管控放开，海运费明显下降，公司海铁转化率达到较高水平，有效降低国内段运输成本，在满足海外产品运输需求同时，保障运价最优，仓位资源稳定。 （4）智能仓库稳定运行，降低仓储成本 智能仓库通过核心数据积累和应用，使用信息化管理全程系统下单自动执行、堆垛机出入库动作、机械手自动码垛、机器人自动缠绕自动捆扎、智能无人叉车、黑灯操作等，促使仓储各个环节流畅运转，降低人力依赖，在节约资源、控制成本、提高空间利用率和作业效率上取得优异成果。 （5）持续优化财务管理工作，加强内部核算、管理、监督、增效 报告期内，随着公司业务量的不断扩大，财务部门深入业务，优化生产成本管理，加强盘点核查、盘盈盘亏分析考核，能耗细化分析，以达到降本增效的效果；积极推进五金配件管理，通过地毯式全面盘点，建立系统管理体系，加强资源整合利用；优化采购管理，加强审核各环节单据，监察价格变动情况；优化销售管理、销售价格监督、核查，应收账款、预收等核对考核；优化资金管理，拓宽融资渠道、优化贷款结构、担保条件、下调贷款利率，有力地保障了公司战略的实施。同时，财务部全体人员学习数字化、信息化技术，推动财务部数字化建设显著成效，各子公司、分公司相互交叉往来的复杂繁琐工作大大减轻了难度，提高了效率。 （6）产供销紧密衔接，加快响应市场变化 报告期内，面对下游需求疲软，竞争加剧，盈利空间压缩的严峻考验，公司大力促进生产、供应、销售各部门有效协同，畅通产业链各环节的合作沟通。生产大数据联动市场机会分析，分品类通报、预测产品订单情况，快速响应市场机遇，前瞻、高效调度采购，稳定保障生产供应，市场端成效显著，释放产能有效消化，销售规模逆势增长。 （7）持续防范安全生产风险和环保风险 报告期内，公司严格落实安全生产责任制，守住安全生产的红线，持续防范安全生产风险和环保风险。 3、产能进一步释放，狠抓产品销售力度 国际经济下行，叠加胶粘带行业产能持续扩张与释放，需求增长不及预期，年初下游观望情绪浓重导致流通渠道急于变现，价格走低，市场效益承压。公司积极调整市场竞争策略，以全公司上下同心拼搏的确定性对冲经济形势的不确定性。 报告期内，公司BOPP薄膜线产能稳步释放，薄膜先期满足自用，剩余产能根据市场需求对外出售，2023年上半年实现薄膜销售额3.70亿。公司膜基胶带销量同比增长33.52%，销售额同比减少 2.84%，主要系膜基胶带结构变化及原材料价格下降所致（膜基胶带主要由 OPP胶带与 PVC胶带组成，OPP胶带单价较低，占比逐步上升，同时组成产品的主要原材料价格下降，导致膜基胶带单价逐步降低）。 报告期内，公司纸基胶带销量同比增长6.15%，销售额同比增长10.03%，纸基胶带的增长，主要源于公司2022年新增美纹纸高速涂布产能的持续释放，有利于解决纸基胶带产能瓶颈问题。 报告期内，公司布基胶带销量同比增长5.69%，销售额同比减少2.34%，销售额下降主要由于原材料价格下降。 4、全面激发研发创新活力，提升企业硬实力，发挥竞争优势 报告期内，公司坚持立足主业，继续扩充研发团队，增加研发投入，以技术创新推动主业升级，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制与新装备的应用，同时强化科技管理工作，增强企业的科研实力和核心竞争力。在民用胶带领域，公司持续优化现有品类，完善天然橡胶系和热熔胶系产品线，进一步开拓中高端市场。公司持续开发新型环保可降解胶带，产品具有粘性强、高抗拉强度、保持力好、不翘边、耐候性能稳定等特点，降解率达95%以上，可以满足欧美市场更高的环保需求，报告期内，公司OPP原膜及缠绕膜产品通过全球回收标准GRS认证，进一步提升国际采购商认可。在工业、汽车等中高端领域，2021年汽车线束胶带通过了难度最高的 3000小时105度耐老化检测，报告期内，在整体市场萎缩不振的情况下，线束胶带不断开拓市场，合作范围、合作规模稳步扩大，与多家主机厂、线束厂推进洽谈认证；汽车涂装车间使用的遮蔽分色类胶带，已应用于多家标杆主机厂客户，并取代进口品牌获得批量订单，得到行业客户一致肯定；除此之外，凭借对胶粘产品的深刻理解与深厚的工厂制造经验，公司在汽车后市场取得突破，自主研发的铸造级TPU隐形车衣膜具备强拉伸、高透亮、不留胶、耐水解、耐黄变等特点，产品已在终端客户得到应用。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期销售规模增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期销售规模增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬及折旧摊销增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系为提高公司产品市场竞争力，加大了新产品的技术研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售规模增长和收到的利息收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期衍生金融工具及理财产品投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要系本期房产税增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期公司处置衍生金融产品产生的投资收益较上期减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期末公司持有的衍生金融产品公允价值变动损失增加营业外支出变动原因说明：主要系本期固定资产报废减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司主营业务一直以出口为主，近3年，主营业务中外销占比一直保持在70%左右，收汇以美元为主，因而公司面临一定的汇兑风险和信用风险。公司目前主要采用远期锁汇和出口信用保险管理汇兑风险和信用风险。远期锁汇方面，公司锁汇目的主要是将一个浮动的售价，通过锁汇变成一个固定的价格；锁汇额度与公司实际经营需求相匹配，并履行相关的审批与披露程序。 2023年1-6月份，公司累计产生美元锁汇损失10,791.55万元，其中实亏1,847.80万元，浮亏8,943.75万元。其产生的主要原因如下：1、由于人民币汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，因而公司采用连续滚动锁汇策略；在该策略下，当美元兑人民币下降时，对公司业绩产生正面的影响；当美元兑人民币上升时，对公司业绩产生负面的影响。报告期内美元兑人民币先贬后升，自2023年2月初到报告期末，美元兑人民币中间价从6.7130快速升值到7.2258，升值幅度达到7.64%。由于公司采用连续滚动锁汇策略，且大部分锁汇处在美元兑人民币快速上升通道过程中，因而产生了较大的锁汇亏损（大部分为报告期末价值重估产生的浮动亏损）；2、相较于报告期初实际及预计的情况，公司账面美元净资产（美元资产减美元负债）持续下滑，主要系客户跨境人民币或其他币种结算增加、锁汇履约、美元兑人民币高位结汇所致。上述美元锁汇损失大部分为报告期末价值重估产生的浮动亏损，具有较大的不确定性，随着美元兑人民币汇率的波动而变动，不具有持续性。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产178,254,429.78（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.80%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 人民币：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”之“1、扎实推进项目建设，延链扩产初具规模”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 √适用 □不适用 2023年4月27日公司第三届董事会第三十二次会议、2023年5月18日公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，使用单日最高余额不超过人民币 15 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于2023 年4月28 日、2023年5月19日在指定信息披露媒体上披露的《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。报告期内私募基金投资情况见下表：
衍生品投资情况 √适用 □不适用 2023年4月27日公司第三届董事会第三十二次会议、2023年5月18日公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展 2023年度远期结 售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司2023年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币45亿元或等值外币，额度 可循环滚动使用，具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日在指定信息披露媒体上披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有 限公司关于开展 2023年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-022）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034）。报告期内，公司牢固树立汇率风险中性的理念，以这一理念为原则开展远期外汇锁汇业务，锁汇 易业务按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理，不适用《企业会计准则第 24 号—套期会计》的相关规定。截至 2023年6月30日，公司主要远期锁汇产品为普通远期锁汇（客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的人民币兑外汇币种、金 额、汇率以及交割期限。在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇）、远期宝（在远期结售汇基础 上，提前锁定长期限远期汇率，并在到期日前任意一天，对比提前交割价格与即期价格，在锁定本金范围内，择优交割且次数不限）、加强型远期宝 （卖出1个美元看涨人民币看跌期权+远期宝，将卖出期权的期权费补贴到远期价格上，以提升远期锁汇的价格）、挂单(卖出1个美元看涨人民币看跌 期权，到期若即期价格高于期权执行价，则有义务按期权执行价交割，若到期即期未高于执行价，则无交割发生)，持仓量为2023年度远期结售汇等外 汇衍生产品业务交易余额上限人民币45亿元或等值外币的37.04%计人民币16.67亿元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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