[中报]西子洁能(002534):2023年半年度报告
原标题:西子洁能:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账、市场变化及竞争、经济环境及汇率波动等风险因素，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................... 10 第四节 公司治理 ..................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ......................................................................... 33 第六节 重要事项 ..................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................. 46 第八节 优先股相关情况 ......................................................................... 52 第九节 债券相关情况 ............................................................................. 53 第十节 财务报告 ..................................................................................... 57 备查文件目录 1、载有公司负责人王水福先生、主管会计工作负责人王叶江先生、会计机构负责人（会计主管人员）王叶江先生签名并盖章的财务报表； 2、载有董事长王水福先生签名的 2023年半年度报告及摘要文件原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 行业发展状况： 公司属于能源装备制造行业，主要聚焦于为能源制造及能源利用提供相关装备及服务，为客户提供节能环保装备和能源利用整体解决方案。 传统余热锅炉行业的发展主要受下游电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工等行业的需求决定。从现阶段来看，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为 30%-50%，其他行业则更低，能源利用具备较大提升潜力。目前国内余热资源利用率较低，随着节能环保要求的提高，碳中和政策的推进，未来余热资源利用率和气电装机容量都将进一步提升。作为余热资源回收主要设备及电气产业中关键装置，余热锅炉消费需求也将随之扩大。 今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。据国家能源局官网发布的数据，截至 6月底，全国水电装机 4.18亿千瓦，风电装机 3.9亿千瓦，太阳能发电装机 4.71亿千瓦，生物质发电装机 0.43亿千瓦，可再生能源发电总装机突破 13亿千瓦，达到 13.22亿千瓦，同比增长 18.2%，约占我国总装机的 48.8%。今年 1-6月，我国可再生能源发电新增装机 1.09亿千瓦，占全国新增装机的 77%。其中，水电新增 536万千瓦、风电新增 2299万千瓦、太阳能发电新增 7842万千瓦、生物质发电新增 176万千瓦。 全国可再生能源发电量达到 1.34万亿千瓦时，其中水电发电量 5166亿千瓦时，风电发电量4628亿千瓦时，光伏发电量 2663亿千瓦时，生物质发电量 984亿千瓦时。可再生能源作为我国发电新增装机主体地位进一步夯实，保障能源供应和推动清洁低碳转型的地位作用越来越突出。随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至 2023年 6月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过1733万千瓦/3580万千瓦时，平均储能时长2.1小时。1-6月，新投运装机规模约 863万千瓦/1772万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。 2023年 4月 6日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，指出光热发电兼具调峰与储能的双重功能，产业链长，其规模化利用将成为我国新能源产业新增长点。通知要求内蒙古、甘肃、青海、新疆等光热发电重点省局或预留光热场址，在本地新能源基地建设中同步推动光热发电项目规模化、产业化发展，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到 3GW左右。同时要求当地电网公司对配置光热发电的基地项目在并网和调度方面给予优先支持。鼓励有条件的省份和地区尽快研究出台财政、价格、土地等支持光热发电规模化发展的配套政策，提前规划百万千瓦、千万千瓦级光热发电基地，率先打造光热产业集群。2023年 7月，青海省能源局发布《关于推动“十四五”光热发电项目规模化发展的通知》，从规划布局、竞争配置、要素保障、电价支持、参与市场、项目管理、调度运营、生态效率八个方面对省内光热规模化发展作出了制度化安排。公司凭借在光热储能领域确定的市场和技术先发优势，紧抓光热市场机遇，保持了较强的市场竞争力。 我国“富煤缺油少气”的资源禀赋决定了燃煤机组的主导地位，当前煤电机组存量较大，随着风光并网增多，实现煤电机组灵活调峰将对提升电力系统灵活性、促进新能源电力消纳起到重 要作用。2021 年 10 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于开展全国煤电机改造升级的通知》及配套《全国煤电机组改造升级实施方案》，明确存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间完成 2 亿千瓦，增加系统调节能力 3000—4000 万千瓦，促进清洁能源消纳。“十四五”期间，实现煤电机组灵活制造规模 1.5 亿千瓦。2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》提出，到 2050 年，灵活性电源占比达到 24%左右， 电力需求侧响应能力达到最大用电负荷的 3%-5%。 公司自主研发的“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。依托熔盐储能技术，公司在光热发电、用户侧储能、火电灵活性改造、零碳园区等更多能源利用场景开展应用。同时，公司积极切入熔盐储能、全钒液流电池、氢燃料电池、钙钛矿电池及装备等领域，参与新一代光伏电池技术及其他储能技术路线研究开发，确立在新能源及储能领域的先发优势。报告期内，公司承接了《厦门火炬园“多能联储”暨零碳工厂项目工程一期一阶段 EPC总承包工程合同》，该项目是公司探索的首个锂电行业多能联储综合能源示范项目，通过能源高效利用集成创新及储能，实现冷、热、气等多种能源供给，促进锂电行业能源高效利用提升。 公司主要业务及产品： 公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持做大做强以余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。 公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：
其中清洁环保能源装备新增订单，较去年同期增长 20.66%。截至 2023年 6月底，公司实现在手订单 80.77亿元，较去年同期增长 4.35%。 主要经营模式： 1、销售模式 公司实行产品直销及代理相结合模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重近 90%。 公司根据产品类别、区域设立了国内外销售区域及事业部，并成立了总计划中心，对具有销售职能的各个区域及事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，持续拓展新的能源利用领域。 公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金），公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设客户服务部，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。 2、采购模式 公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中： （1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料；原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明。 （2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。 （3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。 （4）安装施工服务则是 EPC等解决方案业务中的服务分包业务。 公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估延迟交货、材料涨价的风险，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，压缩供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，由其协助对大部分材料进行锁价；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。 二、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。 2、研发和技术领先优势 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心、浙江省智慧能源与储能重点企业研究院。公司是国家高新技术企业、中国机械工业 500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先地位，引进、消化、再创新的余热锅炉类产品达到国际先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。该技术应用于青海德令哈 50MW塔式熔盐储能光热发电等项目中，项目的发电量达成率等指标达到全球同类型光热电站的最优水平。目前，公司自主研发的熔盐储能技术在光热发电、清洁供热、火电灵活性改造、综合能源服务等领域，可以提供规模化、一体化、智慧化的能源解决方案，在该领域具有领先的技术优势和工程示范优势。 3、制造及工艺能力先进、数字化转型加快推进 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。同时公司大力推进智能制造转型，目前公司已建成 5个数字化智能制造车间，构建了设备数采与联网系统、智能化立体仓库及控制系统、智能化蛇形管生产线、智能油漆生产线以及多个机器人焊接制造单元。通过搭载数字化系统，实现了由传统的人机生产制造向智能生产制造的转变，实现全生产流程数字化。基于全价值链的精益化生产， 采取数字化、网络化、智能化三化并行推进、融合发展的策略，以“管理数字化、产品数字化、业务数字化、服务数字化”为目标，推进智能制造体系新模式，规划“12（ 12 大系统） +1（1 大数据管理平台）”信息化平台。 4、产品质量优势 公司始终坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨。公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的 A级锅炉制造许可证和大型高压容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和 U2钢印及授权证书，欧标 EN ISO3834认证，以及取得了 ISO9001、ISO14001和 GB/T28001认证等多项证书。 公司充分重视质量管理人员的培养，把最优秀、敢担当的人放到质量管理上，并将质量链延伸到供应商中去，带动产业链上下游企业共同发展，力争成为清洁能源领域质量奖的排头兵。 5、人才优势 公司高度重视核心管理团队的建设，形成了在成功实践中选拔干部、在关键事件中考察干部、在战斗中磨砺干部的干部管理机制，通过外引优才和内选良将相结合的方式，努力打造一支高质量、高战斗力的干部铁军。同时公司通过股权激励计划激发了管理团队长期奋斗、持续创新的内在动力，进一步提高了核心管理团队的高效性和稳定性。 公司非常注重内部培养，坚持责任结果为导向，让愿意长期在公司发展的员工得到持续的能力提升。公司对标标杆公司建立了职位职级体系，打造了之字型的人才发展通道，在分层分级、训战结合的原则指导下，开启了人才培育新模式，全力推进“新人 90天融入计划”、“新能源战略预备队”、“青年干部训练营”、“技能大赛”等针对不同层级对象的培养项目计划，为员工提供形式多样、内容丰富、贴近业务的学习资源与支持，强化了全员的知识技能和管理水平，建设了一支努力创造、专业精深、支撑公司发展与管理变革的专业力量。 6、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国 N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本三菱重工、川崎重工、JFE等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。 7、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以余热利用设备为主导产品，这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司推进实施“创新合作战略”，发挥公司在清洁能源装备、储能装备的技术领先优势，公司已由单一的产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商方向转变，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源。公司布局的新能源+储能业务模式已在储能、调峰等多个场景开展应用，并已投运多个熔盐储能示范项目。未来公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 1、杭州临安绿能环保发电有限公司因二期一般工业废弃物无害化处置热电联产项目建设需要，向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请贷款 3.5亿元，借款合同号：2020年字 01224号，同时与中国工商银行股份有限公司杭州分行签订《不动产抵押合同》（合同号：2021年抵字 0080号），将杭州临安绿能环保发电有限公司位于临安锦南街道杨岱村上杨路 59号的公司厂房、综合楼 13119.61平方米和 39966平方米土地使用权（产权证 2021临安区不动产权第 0068001号）抵押给中国工商银行股份有限公司杭州分行，最高抵押金额为 4685万元，最高抵押期间为 2021年 12月 3日至 2030年 12月 28日。在 2020年 12月28日-2021年 12月 31日期间，已到位贷款 3.48亿元。采用分批还款方式，2023年 6月 21日已还款 1000万元，截止 2023年 6月 30日剩余贷款 3.38亿元，2023年 12月 21日需还款1000万元。 2、无锡市东方环境工程设计研究所有限公司（以下简称“东方环境公司”）涉及以下诉讼导致货币资金冻结： 1）江阴天德于 2021年 5月 16日向宁夏回族自治区银川中级人民法院提起诉讼，要求：判决被告一支付原告工程款 1800万元、资金占用费 565791.78元（以 1800万元为基数，从被告一收到之日即 2020年 8月 1日起按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日，暂计算至 2021年 5月 26日为 565791.78）法院受理该案并裁定冻结子公司账户 1870万元，目前法院驳回天德的起诉，天德提起二审，并变更诉讼请求，将诉讼请求从 1870万元降低为 1004.4921万。 2）欠扬州啸岳钢结构有限公司货款，对方向滨湖区人民法院提起诉讼，并冻结 30万。 目前处于诉前调解阶段（一审）。 3）西王项目因分包商拖欠农民工工资，将分包商、我司以及西王同时起诉，现一审判决分包商支付所欠农民工工资，分包商没有执行，我方承担连带责任账户被冻结 5万。我方与分包商同时提起二审，案件还在审理中。 3、西子（诸暨）新能源装备有限公司因“年产清洁能源装备 300台套、锅炉辅机 200套项目”建设需要，向中国建设银行股份有限公司诸暨支行申请贷款 2亿元，借款合同号：HTZ330656300GDZC2023N001，同时与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订《最高抵押合同》，将西子（诸暨）新能源装备有限公司位于诸暨市陶朱街道新亭路以北，码头路以南，丰北路以东的公司厂房和 96912平方米土地使用权（产权证 2021诸暨市不动产权第0037792号）抵押给中国建设银行股份有限公司诸暨支行，最高抵押金额为 30,900万元，最高抵押期间为 2023年 1月 10日至 2028年 1月 9日。截止 2023年 6月 30日，已到位贷款 1.09亿元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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