[中报]裕同科技(002831):2023年半年度报告
原标题:裕同科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 29日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王华君、主管会计工作负责人祝勇利及会计机构负责人(会计主管人员)文成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境风险、市场竞争风险、核心人才流失等风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 916,798,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.27元（含税），送红股 0股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................ 31 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................ 41 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 53 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................ 58 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................ 60 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 1、公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 包装工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。随着我国包装产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，继续厚植于世界包装大国优势，在深度转型中加快推进包装强国建设的进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。根据中国包装联合会发布的《中国包装行业年度运行报告》，2022 年，我国包装行业规模以上企业（年营业收入 2,000 万元及以上全部工业法人企业）9,860家，同比增加 1,029家；全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12,293.34亿元。 相对于欧美国家，我国包装行业起步较晚，呈现出行业集中度较低，产品差异较小，自主创新能力有待提升等特点，正处在包装大国向包装强国的转型发展期。 公司作为国内领先的包装整体解决方案提供商，连续多年荣登印刷包装行业权威杂志《印刷经理人》发布的“中国印刷企业 100强”榜单榜首。公司实行集团化管理，拥有 100多家分子公司，并在国内主要城市以及越南、印度、印尼、泰国、马来西亚、美国、澳大利亚和中国香港等海外地区设立了生产基地或服务中心，就近为全球客户提供服务。 当前，行业正面临国际国内“碳达峰、碳中和”、能耗双控和环保禁塑等多项挑战暨重大发展机遇，行业结构加速分化，马太效应愈发凸显。公司作为印刷包装行业的领军企业，拥有一流的客户资源、全球化布局、一体化产品线以及先进的自动化与智能工厂，将在行业整合的战略机遇期把握机会，稳步发展。 2、公司的产品市场地位和主要业绩驱动因素 公司是全球最大的精品盒生产商，产品在全球消费电子与智能硬件行业、中国高端白酒行业、中国烟草行业占据领先地位。同时，公司在以植物纤维为原材料的国内环保包装行业同样占据领先地位。 经过多年耕耘和积累，公司已拥有一流的客户资源、全球化生产布局、一体化产品线、先进的自动化与智能工厂以及环保包装全产业链布局等硬实力优势，并具备客户至上的企业文化、长期沉淀的优秀团队、行业领先的技术与品质管理水平、品牌影响力、专业的信息化开发团队和管理团队等诸多软实力优势，这些实力持续巩固公司在行业竞争中的领先地位。 公司作为全球化产业链的参与者，主要业绩驱动因素较多。宏观环境方面，包括全球及国内经济发展形势、全球产业转移、国内消费升级和消费市场的结构性调整等；公司内部因素方面，包括解决方案能力的提升，以信息化、自动化与智能工厂为核心的生产力水平的提升，全球及国内生产布局优化和专业化工厂的建设，聚焦于环保纸张及环保植物纤维原料的新型材料研发创新能力以及组织架构的扁平化等。 3、公司的主要业务、主要产品和经营模式 公司是国内领先的包装整体解决方案提供商，主要从事纸质印刷包装产品及植物纤维产品的研发、生产与销售，并为客户提供创意设计、结构设计、技术开发、产品打样、色彩管理、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。 公司主要产品为纸质包装、植物纤维及其他可降解新材料制品、软材料、标签、炫光膜、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中，纸质包装产品为彩盒、礼盒、说明书和纸箱等，植物纤维制品为电子消费品包装材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等，文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户广泛分布于消费电子、智能硬件、烟、酒、奢侈品、大健康、化妆品、文创和食品等多个行业。 公司始终秉承“客户至上、奋斗为本、创新创造、协同共赢”的核心价值观，并将“以客户为中心”作为公司生存和发展的基础。公司率先在业内推行包装整体解决方案，即“一体化产品智造和供应解决方案、创意设计与研发创新解决方案、多区域运营及服务解决方案”，为客户提供包括研发、设计、智造、仓储、物流及大数据营销等在内的一体化服务，并通过研发创新、智能制造、信息化建设、供应链管理、生产力提升、精细化管理、推行铁三角和项目管理制等措施保障整体解决方案的有效执行，持续为客户创造价值。 推行包装整体解决方案，既是公司运营能力和服务质量等综合实力的集中体现，也是公司赢得客户信赖的重要决定因素。提供包装整体解决方案，不仅能够满足客户多方面需求，提高产品附加值，还能通过一体化产品线和全球化交付降低客户的采购成本，为客户创造价值。领先的包装整体解决方案能力和优秀的品质保障能力为公司在业内树立了良好的口碑和品牌形象，也为公司带来了优质的客户资源。经过多年的精心耕耘，公司与众多品牌客户建立了长期稳定的合作关系。 报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。 二、核心竞争力分析 （一）一流的客户资源和客户深度合作优势 深耕包装行业多年，公司已发展成为国内包装行业领先企业，并积累了涵盖消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、文创、食品和奢侈品等多个领域的国际、国内知名品牌客户资源。公司与众多品牌客户建立了全方位、深层次的合作伙伴关系，不但为其提供以其核心包装需求为基础的一体化产品与服务，更与大客户建立了多部门间的协同合作关系，将公司与客户之间薄弱的线性关系，升级为多领域、多部门、多维度的立体关系网络。立体的客户关系网络不仅能增强公司与客户之间的黏性，争取更高的订单份额，也为公司的新业务拓展创造了潜在的市场机遇。 （二）技术研发优势 研发和技术创新是公司实现前瞻布局的重要抓手，是引领企业发展的源动力。高水平的研发投入不仅夯实了公司的行业领先地位，也提升了公司面对复杂多变外部环境的应对能力，有助于公司实现可持续发展。公司建立有一套完整的研发创新体系，研发团队结合当前和潜在客户需求以及行业技术发展趋势，通过自主研发和产学研合作等多种方式研发新材料、新产品、新技术和新工艺，巩固自身技术研发优势，并解决客户痛点，提升客户满意度。 自主研发方面，公司已在深圳、苏州、烟台、泸州及三河等地设立研发中心，并在大量印刷包装及相关领域专家的努力下，获得了丰硕的研究成果。截至报告期末，公司已取得专利 1,281项，其中发明专利 116项、实用新型专利 1,095项、外观设计专利 70项。同时，公司还非常重视知识产权的管理和保护，通过组建知识产权部门，配备专业人员，积极开展知识产权的申请、保护和运维工作，一方面鼓励员工积极创新，另一方面切实防范侵权风险，保护公司与客户的合法权益。产学研合作方面，公司与中科院理化所、南方科技大学、华南理工大学、北京印刷学院及北京大学深圳研究生院等一批国内一流科研院校及研究机构建立过深入的合作伙伴关系，合作研发行业前沿技术，共同推动行业的技术创新和可持续发展。 截至报告期末，公司的研发中心已主导完成工信部、科创委、发改委等下发的国家、省级和市级科技攻关心技术研发能力以及实验环境。研发团队先后获得毕昇印刷科技进步奖、国际发明展览会“发明创业奖·项目奖”金奖、中国包装联合会科学技术奖以及中国专利优秀奖等科技奖项 10余项。 作为国家高新技术企业，公司积极参与国际、国家及行业标准制定，通过标准引导行业规范化发展。截至报告期末，公司已主导或参与制定印刷技术、印刷装备、包装工艺和印刷智能制造等领域的国际、国家、行业及团体标准 80余项。2022年，公司共有五项产品的企业标准上榜“2022企业标准‘领跑者’”榜单，分别为《纸浆模塑餐具》、《精密工业品包装纸浆模塑制品》、《成型纸质酒盒》、《瓦楞纸箱》和《卷烟条与盒包装纸印刷品》。 为给公司的基础研发和创新技术产业化应用提供良好的环境、平台和资源，公司陆续建立国家级工业设计中心、中国纸包装印刷材料研发中心、广东省绿色印刷与智能包装工程技术研究中心、深圳市企业技术中心、深圳 3D 印刷技术工程实验室、深圳纳米智能涂覆材料工程实验室、深圳市新型绿色包装材料工程技术研究中心、宝安区数字化及防伪印刷工程技术研究中心等 8个工程研究中心，以及深圳市院士（专家）工作站、博士后创新实践基地、宝安区硕士研究生培养基地和全国高端印刷标准化创新实践基地。 报告期内，深圳裕同、烟台裕同、苏州裕同、三河裕同、许昌裕同、九江裕同、合肥裕同、明达塑胶、武汉裕同、泸州裕同、武汉艾特、上海嘉艺、重庆裕同、亳州裕同、湖南裕同、深圳裕雅、昆山裕锦、贵州裕同、天津图文方嘉、深圳仁禾以及深圳华宝利等公司被认定为国家高新技术企业。 （三）全球化布局优势 经济全球化是 21 世纪世界经济发展变化的深刻背景和根本趋势，公司顺应这一发展趋势，不断推进全球化生产布局。截至期末，公司已在全球建有 50 余家生产基地和服务中心。海外地区，公司顺应全球产业转移浪潮，于业内率先在越南、印度、印尼和泰国、马来西亚建立了 8个生产基地，并于中国香港、美国和澳大利亚设立了服务中心和办事处。国内地区，公司也在不断完善重点区域的生产布局，在全国主要城市建立了 40余家生产基地，形成了全国性的交付网络。全球化的交付布局不仅能够利用本土化制造力量，大幅缩短产品的生产和运输周期，还能有效应对当前较为复杂的地缘政治局势，为客户订单的稳定供应和公司自身的稳步发展提供坚实的基础和保障。 （四）品牌影响力优势 品牌是企业生存和发展的灵魂，公司高度重视品牌建设。定位于“高端品牌包装整体解决方案提供商”，公司始终坚持高品质、高标准和高要求，持续创新突破，积极承担社会责任。经过多年努力，公司的品牌建设工作取得了丰硕成果，得到了社会各界和品牌客户的广泛认可和高度评价。公司连续三年蝉联“中国印刷包装企业 100 强”第一名，并荣获 “国际信誉品牌”、“中国优秀包装品牌”、“2021 中国制造业民营企业 500强”、“2022 年胡润中国 500 强”等荣誉。2023 年，公司继续在品牌建设、标准制定以及可持续发展方面发力，报告期内荣获“中国卓越管理公司（2019-2023）”、“2023中国印刷包装企业100强榜首”、“国证ESG评级 AAA 级”和“《2023 包装行业绿色低碳发展蓝皮书》先锋企业”等多项荣誉，此外，裕同环保研发的“植物纤维环保猫砂”产品荣获了“新叶奖-创新应用奖”。 同时，公司还在积极推进旗下环保子品牌“YUTOECO”的打造，通过数字化营销、品牌联名、公益传播和品牌出海等方式，同步扩大“YUTOECO”在品牌客户端与 C端消费群体中的影响力，从而反哺拉动新板块业务的开拓和增长。 （五）信息化建设优势 基于整体经营战略，公司制定了中长期信息化战略，以推动信息化与自动化融合、业务与财务融合、流程优化与信息技术融合，打造一体化的信息化管理系统。公司一直致力于加快推进智能工厂建设，在许昌裕同、合肥裕同和武汉裕同智能工厂全面投入运营的基础上，正逐步完成湖南裕同、苏州裕同和成都裕同等智能工厂建设；以 SAP ERP和供应链平台为核心，通过物流管理系统、关务系统、金税三期、资金管理系统以及 CRM等系统的全面集成，实现了公司与供应商、税务、海关及银行等节点的全面线上协同，高效融合了业务、财务和信息化系统；以集团采购管理和供应链协同为基础，打造基于云计算的集团线上协同采购运营平台，并以此为核心，以国家行业工业互联网二级节点建设项目为契机，进一步推动采购平台的公众化、全球化和生态化，逐步为行业的协同发展赋能。 （六）生产体系优势 公司建有健全、完善的运营体系，可针对不同类型的订单和客户，匹配不同的生产能力。对于有稳定大批量订单的客户，公司为其设立专属车间和生产线，提供高效、专业的生产服务；针对多批少量型订单客户，公司建立有柔性生产线和供应链管理平台，可根据客户不同的订单需求动态调整生产计划和生产进度，为客户提供快捷、灵活的生产服务；对于部分中小企业或终端客户的个性化定制需求，公司则利用数码印刷技术和印刷云平台满足其需求。完善的运营体系有助于公司不断拓展客户群体，打破市场边界，提升市场占有率。 （七）高产品质量优势 自成立以来，公司始终坚守“质量是生命，质量是尊严”的质量管理理念，致力于将“裕同”打造为高品质的代名词。服务客户过程中，公司对品质的不懈追求获得众多国际国内品牌客户认可，并收获多家行业龙头企业颁发的优秀供应商荣誉，其中包括“最佳服务奖”、“最佳供应商”、“卓越贡献奖”、“完美品质奖”、“优秀供应商”、“核心供应商”以及“卓越贡献奖”等荣誉称号，这些荣誉既是客户对公司品质管理的充分肯定，也是公司执行严格质量管理标准的优秀成果。 （八）设计研发优势 公司作为包装行业引领者，致力于为客户提供综合性和一站式解决方案。在设计方面，公司已建立一支囊括百名优秀设计师的强大包装设计团队，拥有各行业、各领域包装设计研发经验和引领行业趋势的成功案例，并于 2021 年底成为国内首个获得“国家级工业设计中心”认定的包装设计组织。团队分布在深圳、上海、东莞、苏州、成都、武汉、烟台、台湾、美国和越南等多个城市和地区，可快速响应并紧密配合客户的各项需求。 得益于公司长期服务于多个领域品牌客户，公司的设计能力已逐步具备独特的深度和广度，形成了从市场调研、概念设计、平面设计、造型与体验，到结构设计、材料规划、CMF 工艺、工程实现和成本优化设计等多方面全方位的综合创新能力及整体规划包装解决方案能力，并先后获得“莫比斯广告节金奖”、“德国红点”、“德国 IF”、“WorldStar”、“Pentawords”和“A Design”等各类国际国内设计奖 70余项。 （九）先进管理优势 公司先后建立了 ISO9001质量管理体系、G7标准化印刷管理体系和 ISO17025，ISO10012认证体系等，打造持续优化的产品品质管控能力，增强客户信心，提高企业效益；公司积极践行企业社会责任，建立ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、FSSC22000食品安全管理体系和 ISO5001能源管理体系，并通过了诸多国内外重大客户的 CSR社会责任审核，有效提高员工的职业健康和安全绩效；公司一直致力于推动可持续发展战略，选用环保材料，并建立了 QC080000有害物质过程管理体系和 FSC-COC森林产销监管链体系等；为确保公司及合作伙伴的信息安全，公司还建立并完善了 ISO27001信息安全管理体系。 三、主营业务分析 （一）概述 2023年上半年，面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的正确领导下，结合新形势、新机遇，进一步深化对短、中、长期发展的战略布局，持续发挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，以客户为中心，着重加大解决方案能力、专业产品线能力及项目管理能力等能力建设，实现了存量客户满意度进一步提升。 2023年上半年，公司实现营业收入63.65亿元，同比下滑12.45%；归母净利润4.32亿元，同比下滑10.82% 公司 2023年上半年主要工作情况如下： 1、响应国家“双碳行动”，推动多项可持续发展项目落地 报告期内，基于前期拟定的可持续发展规划，公司开始深入各业务模块并推动多项可持续发展项目落地。 公司制定了“示范工厂”计划，推动集团总部及龙岗裕同每年降低碳排放 4.2%，支持公司 ESG 规划的同时响应国家的“双碳行动”；持续推动节能减排项目落地，为能源管理寻找更多解决方案；推行 ESG商业化落地方案，在产品研发、运营管理和公共关系等领域开展 ESG转型。同时，公司还在 2023年第一季度深交所——国证 ESG 评级中继续保持行业领先，蝉联“AAA”评级。下半年，公司会逐步在气候变化及资源管理、环保产品及原材料、创新生产及设计等领域落地更多规划及项目。 2、打造智造护城河，智能工厂建设全面快速推进 2023年，公司继续加快智能化发展进程，快速推进跨区域、分版块、有计划、有侧重的智能工厂建设。 报告期内，湖南裕同智能工厂建设一期顺利落地，协同许昌智能工厂烟包生产基地，锻造烟包生产智造能力，为集团烟包业务稳健发展保驾护航；苏州裕同智能工厂建设基本完成，顺利试运营，更充分满足华东市场消费电子、化妆品和食品等包装需求；成都裕同智能工厂建设完成，打造西南市场消费电子和酒包智能工厂新典范；同期，其他区域如泸州裕同、重庆裕同、九江裕同、烟台裕同和越南裕同等重点生产基地的智能化建设也在持续规划推进中。在智能工厂建设和运营过程中，公司自研的信息化管理系统是公司智能制造的核心优势所在，它构建信息化和智能化工作流程，提高运营效率，降低生产成本，充分满足市场对包装产品的个性化、及时化和可溯源等多方面需求。未来，公司将在智能工厂运营基础上，进一步探索实践智能工厂数据化运营和智能化管控，为行业的智能化发展提供引领方案。 3、能力建设和新客户拓展有序推进，存量客户满意度进一步提升 报告期内，公司以客户为中心，积极提升客户需求满足能力、解决方案能力、品牌粘性及影响力，能力建设和新客户拓展有序推进，基本盘稳健经营。公司以解决方案能力、专业产品线能力及项目管理能力“三大能力”提升为基础，高效服务存量客户、有序挖掘成熟市场潜在大客户、新兴细分市场大客户以及 500强客户服务机会。具体而言，公司以项目管理为抓手，不断提升存量客户满意度；以差异化解决方案为抓手，积极摸索切入潜在大客户的机会；通过深刻理解客户需求特点，识别并改善解决方案能力和交付能力短板，向日化、食品、玩具和电动工具等新兴细分市场拓展；从各细分市场维度再次审视并捕捉尚未合作的中国和世界 500强客户的合作机会。一系列营销策略已初见成效，未来将进一步在客户拓展和客户管理等方面凸显优势。 4、积极拓展海外市场，就近服务核心客户，持续加大海外生产布局 为更好地就近服务目标客户及市场，提高市场竞争力，公司进一步加大海外生产基地的投资和建设力度，持续提升全球化服务能力。一方面，按前期战略部署，海外新工厂陆续建设完成并投产。报告期内，马来西亚新工厂建设完成，通过客户认证并顺利投产；印度工厂新厂区建设完成并顺利投产；越南纸塑项目顺利建设中，预计于年内投产。另一方面，公司大力支持海外工厂软硬件设施改造升级，提高海外制造能力，打造核心竞争力。越南裕同智能工厂正在改造规划中，一期工程将于年内建设完成。作为公司的第一家海外智能工厂，越南裕同智能工厂的建设将为公司提供行业领先的区域竞争优势，并为后续海外智能工厂建设提供成熟案例。 5、包装设计推陈出新，环保理念贴近客户 公司在设计方面从创新包装设计、持续优化降本和环保理念呈现等方面出发，兼顾包装的营销属性与功能性，在包装设计中融入轻量化、易降解等环境友好元素，以市场趋势引领卓越包装设计。公司设计的“全降解环保月饼盒”、“‘绿色星球’牛奶礼盒”和“多功能手机壳包装”等多款环保包装，因其简约、环保且可重复使用等特点，获得客户高度评价和社会广泛关注，在响应国际客户去塑、环保等设计理念的同时，引领包装行业绿色发展趋势。近几年，随着环保包装业务快速增长，公司也在逐步强化自身的环保包装设计能力。报告期内，公司在植物纤维包装领域的设计能力得到显著提升，尤其在湿压造型和干压测试跟进等方面提升明显，且公司独立设计的多款植物纤维包装再次获得客户的充分认可，进一步彰显公司在植物纤维包装方面的整体解决方案能力，巩固了公司在植物纤维包装行业的领先地位。 （二）主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
1、投资性房地产其他变动为公司部分自有房产从自用转为投资性房地产； 2、金融资产其他变动为期末未交割远期结售汇业务重估损失重分类至交易性金融负债。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 参见“财务报告中的第七节—81.所有权或使用权受到限制的资产”相关内容。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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