[中报]欣旺达(300207):2023年半年度报告
原标题:欣旺达:2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 ①市场竞争风险：公司在消费类锂电池以及动力电池领域具有竞争优势，但受所处行业存在新入局者的影响，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势，完善自身业务布局，保持产品竞争力，未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求，或竞争对手主动大幅降价，公司可能出现竞争力下降，盈利能力下滑的风险。 ②行业波动风险：公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售，公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下，继续保持较快增长，但是如果外部经济环境、政策环境出现不利变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。 ③产品和技术更新风险：公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 13 第四节 公司治理 ............................................................... 33 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 36 第六节 重要事项 ............................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 59 第九节 债券相关情况 ........................................................... 60 第十节 财务报告 ............................................................... 62 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相 关业务”的披露要求。 根据IDC的最新预测，2023年全球智能手机出货量将下降3.2%，全年总计11.7亿部，尽管对2023年的预测较低，但IDC仍预计 2024年市场将复苏，同比增长 6%。根据 Canalys的数据，2023年第一季度全球智能手机市场出货量同比下滑 13%；2023年第二季度全球智能手机市场出货量同比下降11%。2023年第二季度，全球智能手机市场出货量达2.58亿部， 市场衰退有所放缓。根据IDC的数据，2023年第二季度，中国智能手机市场出货量约6,570万台，同比下降2.1%，降幅明 显收窄。中国智能手机市场上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。对比2022年全年同比下降13.2%，2023年上半年中 国智能手机市场降幅收窄。根据 Canlays预计，下半年将出现更加健康的发展环境，为整个行业参与者带来积极的市场氛 围。能够平衡短期市场波动和长期结构性变化的厂商将在这轮低迷的市场环境中表现强劲。 根据Canalys、中商产业研究院整理，2023年上半年全球个人电脑出货量约为1.16亿台，其中，2023年第二季度，全 球个人电脑市场的跌势有所放缓，台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降 11.5%至 6210万台。第二季度的出货量环比提 升 11.9%，今年下半年市场复苏有望加快。TechInsights近期发布的研究报告指出，2023年第二季度，全球笔记本电脑出 货量同比下降 13%，已经出现了初步企稳迹象。CNMO年中观察，2023年第一季度，全球个人电脑出货量下跌了 33%，中国 个人电脑市场出货量下降了 24%。尽管 2023年上半年笔记本电脑行业遭遇了一段低迷期，但下半年有望迎来复苏。全球经 济复苏、数字教育需求增加、远程办公和远程学习的推动，以及游戏行业的发展，将为笔记本电脑市场带来增长的机会。 然而，市场仍面临一些不确定性和挑战，需要关注全球经济状况、行业竞争状况和消费者需求的变化。总体来看，笔记本 电脑行业具备较好的发展基础和潜力。 根据IDC最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示，2023年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2,471 万台，同比下降 4.1%。在智能穿戴行业中，厂商们开始竞相提升产品细节，致力于提高市场竞争力。AIoT（人工智能物联 网）产业的快速发展，以及元宇宙概念的升温，进一步推动了智能穿戴设备的热度。据市场调研机构 IDC数据显示，2023 年可穿戴设备的出货量预计将同比增长4.6%，全球市场将以5.1%的五年复合年增长率健康增长。 新能源领域，全球方面，根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2023年上半年，全球电动汽车电池装车量达到 304.3GWh，同比增长50.1%。根据SNE Research年初预计，今年全球动力电池装车量将达749GWh。中国汽车动力电池产业 创新联盟（以下简称“电池联盟”）统计的数据显示，上半年，我国动力电池累计装车量 152.1GWh，累计同比增长 38.1%。 其中三元电池累计装车量 48.0GWh，占总装车量 31.5%，累计同比增长 5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量 103.9GWh，占总装 车量68.3%，累计同比增长61.5%。 根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2023年上半年公司全球动力电池装机量合计4.6GWh，同比增长44.9%， 市占份额为1.5%，排名第十位。中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）统计的数据显示，2023年上半 年公司国内装机量位列第六位，其中三元动力电池装车量位列第四位、磷酸铁锂电池装车量位列第六位。 根据InfoLink全球锂电池供应链数据库指出，2023年上半年全球储能电芯出货规模达91.6GWh，其中大、小储分别为 75.7GWh与15.9GWh，第二季度环比增长11%。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计，截至2023年6月底， 中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长44%。根据GGII数据 显示，2023年上半年中国储能电池出货量达到 87GWh，同比增长 67%。全球及我国储能锂电池出货量有望持续增长。全球 方面，GGII预测到2025年全球储能锂电池出货量有望达560GWh，2023-2025年年均复合增长率为49.7%。我国方面，GGII 预测到2025年我国储能锂电出货量有望达 430GWh，2023-2025年年均复合增长率为 43.1%。2023-2025年我国储能锂电池 出货量占全球储能锂电池出货量的比例有望保持在75%以上。 回顾2023年上半年，在复杂多变的国际形势、国内外市场需求、能源、原材料等价格不稳定的背景下，公司在董事会 以及管理层的带领下，采取多种措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势，认真执行公司制定的经营计划及投资方案，带领公 司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，实现了 经营业绩的持续稳步增长。 （2）业务方面，公司积极加大研发投入，创新消费电池和动力电池产品技术，积极开拓市场，通过丰富的产品品类以 及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求，为国内外大客户提供优质的产品和服务，夯实与客户的合作 关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，巩固自身的核心竞争力。 （3）产能方面，公司积极围绕客户需求进行产能布局，按照就近配套的原则，增加客户黏性，降低运输成本，提高供 货能力以及优化利润水平。 （4）原材料方面，通过合资建厂、投资参股等方式积极布局上游原材料，并通过与供应商签订长期合作协议等方式优 化自身采购成本，降低生产成本，提升自身的盈利能力。此外，公司还与终端客户形成价格联动机制，以应对不稳定的原 材料价格。 （三）报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组，属于绿色环保能源领域。锂离子电 池产业作为新能源领域的重要组成部分目前正受到世界各国政府的高度重视和大力扶持，目前正在迅速发展，且广泛应用 于手机、笔记本电脑、可穿戴设备、电动汽车、动力工具、电动两轮车、能源互联网及储能等领域。公司产品还涵盖精密 结构件、智能制造等多个领域。公司目前已成为国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂 离子电池模组制造商之一，已成功进入国内外众多知名厂商的供应链，未来发展前景广阔。 报告期内，公司实现营业总收入 222.36亿元，同比增长 2.39%；实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润 3.70亿 元，同比增长 49.66%。在市场竞争日益白热化的态势下，欣旺达精耕细作，积极配合国际国内客户需求，市场份额逐步攀 升，客户认可度和满意度进一步提高，公司核心竞争力得到进一步的巩固和提升，已成为全球领先的锂电池生产厂商。 报告期内，公司传统核心业务持续稳固发展，消费类锂电池业务收入继续保持增长，消费类电芯业务的生产规模逐步 扩大，随着自供比例的提升，将有效提升产品附加值，提高公司整体的盈利能力。 手机数码类业务：报告期内，受全球经济持续低迷、地缘政治以及换机周期延长等因素的影响，行业绝大部分终端品牌 都处于去库存阶段，从而导致2023年上半年全球智能手机出货量大幅下滑。在严峻的形势和背景下，公司手机数码类业务 在维护原有客户份额基础上积极开拓新的市场，电芯在客户产品端份额进一步得到提升。2023年下半年，随着各厂商去库 存阶段的结束，以及消费类电子产品传统旺季的到来，需求将逐步恢复，公司也将通过加大研发力度、创新产品技术、加 强品质管理、严格控制成本，满足客户下半年的交付需求。 笔记本电脑类业务：报告期内，受全球经济、地缘政治的影响，整个笔记本电脑市场上半年行情震荡不稳，但随着新需 求的不断释放，有望迎来新的复苏。尽管笔记本电脑市场环境低迷，但公司积极开拓和争取笔记本电脑客户份额占比，较 去年同期仍实现增长，电芯进入头部品牌客户，也会进一步夯实公司在笔记本电脑客户的地位，进一步提升在行业的渗透 率及占有率，仍将是公司消费类电子产品重要的业务增长点。 消费电芯业务：报告期内，在宏观经济及上半年消费类市场增长疲软背景下，随着消费类电池产能的逐步释放，公司经 营业绩整体仍持续保持稳健发展趋势。公司坚持为客户提供优质的产品与服务，通过经营管理精细高效化，新产品技术突 破、成本管控能力建设、新业务开拓等，巩固市场竞争力。在智能手机应用领域，公司夯实成熟产品技术应用，稳固产品 品质及产品成本竞争优势，客户项目覆盖率提升显著。在笔电应用领域，已进入两家头部笔电客户供应链，并承接多个项 目，预计下半年陆续量产。在圆柱业务方面，多款产品有序开发中，产线建设持续推进，并大力开拓新业务市场，为公司 业务提供新增长点。 电动汽车类电池业务：报告期内，公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕，技术实力和发展潜力获得了国内外众 多知名车企的认可，产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证，动力电池的管理运营体系不断通过国内外高端客 户的严格审核。 （1）业绩方面，随着全球新能源渗透率快速提升，2023年上半年公司动力电池出货量合计 4.99GWh，实现收入 51.86 亿元，较去年同比增长23.47%。 （2）在产品开发方面，公司坚持“聚焦+差异化”策略，动力电池聚焦方形铝壳电池同时布局动力大圆柱电池，覆盖了 BEV、PHEV/EREV动力和储能两大应用市场。同时，动力电池除乘用车外，产品应用领域覆盖包括商用车、船舶等。在技术 方面，公司在先进技术和系统集成方案持续加大研发，兼具CTP、CTB及CTC等集成方案，满足终端客户的多元化需求。1） 针对BEV市场，公司推出“闪充”电池，可适配800V高压及400V常压系统，实现全面快充化，解决用户对安全、续航里 程、充电时间长和成本高的焦虑。超级快充 4C电池产品已经在第一季度实现量产。在研 4C~6C“闪充”电池开发进展顺利， 全场景实现10分钟续航800里。2）针对EREV和PHEV市场，公司布局涵盖100-200KM的插混电池产品。公司EREV产品面 向高端市场，在追求长续航和高性能基础上同时实现高安全性。3）针对电动汽车运营市场，公司提供长寿命磷酸铁锂电池 解决方案，极大拓宽应用场景及应用边界，提升客户体验。4）公司储能电池布局覆盖电网储能、家庭储能及数据中心备电 应用场景。针对电网储能，公司已经实现 280Ah电池量产。公司在研的 306Ah/314Ah电池将进一步优化能量密度、能效和 成本，目前进展顺利。5）公司在新技术方面持续投入，在持续研发硅负极高比能电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、固 态电池等先进电池产品，满足终端客户的未来多元化需求。 公司深度参与核心客户的全新平台车型的开发，并根据不同细分市场需求做差异化性能开发。公司动力电池产品性 能、工艺及设备成熟度行业领先，形成了深度的市场品牌力。 （3）在市场开拓和服务方面，公司已相继与国内外众多知名汽车厂商建立了合作关系。在超级快充领域，产品成熟度 和稳定性行业领先，已获得多家头部客户的定点车型；在换电领域，公司参与起草的换电领域首个国家标准《电动汽车换 电安全要求》（GB/T 40032—2021）已开始实施并应用。同时，公司核心竞争力收获国际客户的深度认可，公司荣获多项 客户的荣誉大奖，标志着公司具备完整的国际质量体系标准认证、拥有成熟稳定的国际主流车企配套经验和数据，以及具 备全球化供应能力。 （4）在生产制造过程控制方面，公司凭借优良的工艺管控能力和先进的生产设备制造能力，持续为客户、市场提供高 安全、高可靠、高稳定的动力锂电池。与此同时，欣旺达售后市场服务已通过国家“五星售后服务”认证，为客户的市场 开拓和稳定运营保驾护航。公司坚持可持续发展理念，2022年公司通过汽车行业绿色发展指数 AA级企业，通过创新发展 和绿色发展，践行企业绿色低碳运营，助力国家“双碳”目标实现。 储能系统类业务：报告期，公司在网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域持续发力，加大市场开拓和研 发投入力度，狠抓品质与安全，保障交付，业绩稳步增长。 布局方面：为了配合公司未来的持续扩张和产业链战略整合实施，公司以深圳宝安为中心，先后在深圳光明、广东惠 州、江苏南京、浙江兰溪、江西南昌、山东枣庄等地布局国内生产基地，并在印度、越南布局两个海外生产基地，逐步形 成国际化生产制造布局。 产学研方面：报告期内，公司基于发展需求，积极加大研发投入，开展电动汽车电芯及 BMS、储能系统、新材料等方 面研发。公司与北京大学、清华大学深圳国际研究生院、北京理工大学、中山大学、华南理工大学、大连理工大学、松山 湖材料实验室等多所国内知名高校、科研院所在电池技术、电池材料等多领域开展产学研合作：
入选 “国际信誉品牌”及 “深圳知名品牌”、2022年广东省电子信息制造业综合实力百强企业（第17位）、第五届新财 富最佳上市公司、2022出行产业双碳战略创新企业TOP10、2022中国战略性新兴产业领军企业10强（第88位）。 二、核心竞争力分析 1、持续的自主创新能力 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善 的产品和服务。公司在手机数码类锂离子电池模组、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池的研发方面，处 于国内同行业领先水平。 2、领先的电源管理系统研发能力 公司在 BMS研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能 管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源管理系统 可用于公司产品手机电池、笔记本电脑电池、汽车及动力电池和储能电池系统上，得到客户的一致认可。 3、优秀的锂离子电池模组整体开发与制造能力 公司作为国内第一批从事锂离子电池模组生产的企业，拥有一批长期从事锂离子电池模组设计开发的高管和业务骨干。 公司的研发设计团队对锂离子电池模组行业的市场变化趋势、技术进步、公司生产能力、上游原材料性能及下游需求有深 刻的理解和把握。为了更好的引导和实现客户的锂离子电池模组使用需求，达到锂离子电池模组整体开发设计的最佳化， 公司与客户的合作从客户产品的研发阶段就已经开始。在与客户的合作研发过程中，公司参考客户新产品的外观及内部结 构、产品能耗指标、使用环境模拟指标、产品的通讯参数等因素，进行锂离子电池模组的开发与设计配合，在以上各方面 引导客户对其产品进行优化设计。公司深耕锂离子电池模组制造领域多年，长期服务于全球领先的电子厂商，积累了丰富 的制程管理经验，拥有完善的质量管控体系，严格把关产品生产过程中的程序和质量，并将成品进行严格质量检测，以保 障出厂产品的质量。 4、先进的自动化水平 为了顺应工业发展趋势和潮流，把握工业 4.0的发展机遇，公司将全面打造智能化工厂，开拓智能制造领域，推动智 能制造领域业务的布局和发展。推行产线自动化、智能化有利于降低人工成本、提升产能、稳定品质、节能减排、提升产 品盈利能力，提高市场竞争力。目前，公司的自动化水平处于行业领先地位。 5、快速响应优势 公司依托强大的设计研发能力、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、灵活的生产组织管理体系，辅以自主研 发的多项自动化生产设备和合理的产线规划，提升了生产效率，有效缩短了多批次产品转线生产的切换时间，增强了对各 类订单的承接能力，使公司能够快速响应客户需求，根据订单快速组织生产并及时交货。 6、优质客户资源 经过多年的经营与发展，公司积累了大量的优质客户资源，对客户需求有着深刻的理解和认识。随着公司业务领域不断 大规模拓展，产品性能不断提升，公司市场覆盖全国和海外主要区域，客户群体逐年扩大，与全国乃至全球领先的消费类 电子厂商建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在服务好老客户的同时，重点开拓了动力电池领域的优质客户，为 公司未来持续健康发展奠定了坚实的基础。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业 务”的披露要求 报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入30%以上 □适用 ?不适用 占公司营业收入10%以上的行业、产品或地区情况 ?适用 □不适用 单位：元
占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过30%的 □适用 ?不适用 不同产品或业务的产销情况
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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