[中报]冠龙节能(301151):2023年半年度报告
原标题:冠龙节能:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李政宏、主管会计工作负责人毛静燕及会计机构负责人(会计主管人员)沈玲芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文并特别注意下列风险因素 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................. 9 第四节 公司治理 ...................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 27 第六节 重要事项 ...................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 39 第九节 债券相关情况 .................................................................. 40 第十节 财务报告 ...................................................................... 41 备查文件目录 一、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2023年 1月 1日起执行《准则解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据《准则解释第 16号》的相关规定，对 2023年 1月 1日资产负债表相关项目和 2022 年半年度损益表相关项目进行了追溯调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要为代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本介绍 公司主营业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。 公司主营产品节水阀门常用于生活供水、消防系统、污水处理系统、工业给排水系统等，此外，在水利工程和灌溉系统中，节水阀门亦是不可缺少的重要控制部件。随着全国水利工程建设的加快推进，市场对节水阀门产品提出 了更高的标准和要求，节水阀门已成为阀门行业的重要细分领域，进而促进了节水阀门技术的快速发展。 2、行业发展状况及国家政策支持 水利工程建设是我国十四五规划的重要内容，在建项目投资完成率仍有较大空间，同时未来我国将抓紧谋划一批新的重大水利工程，重点推进150项重大水利工程建设，未来水利投资建设规模仍将保持持续增长的趋势。 2022年政府工作报告提出要积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完善防 洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设。中央预算内投资安排 6400亿元，政府投资更多向民生项目倾斜，加大社 会民生领域补短板力度。稳步推进城市群、都市圈建设，促进大中小城市和小城镇协调发展。 2023年1月13日，水利部召开2022年水利基础设施建设成效新闻发布会表示，2023年水利部将采取坚决有力、扎实有效的工作措施，努力保持水利基础设施体系建设的规模和进度，加快构建高质量现代化水利基础设施体系。 2023年上半年，全国新开工水利项目1.76万个、投资规模7208亿元，较去年同期多3707个、投资规模多1113亿元， 重大水利工程新开工加速。据财政部官网消息，2023年度中央财政安排对地方转移支付的水利发展资金已按照预算安 排全部下达完毕，总规模约618.21亿元，较2022年的603.21亿元增长了约2.5%。 《关于实施国家水网重大工程的指导意见》《“十四五”时期实施国家水网重大工程实施方案》提出到 2025年，建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、 水网智慧化等短板和薄弱环节，水安全保障能力进一步提升。 此外国家出台了包括《节水型社会建设“十四五”规划》在内的诸多扶持和规范包括节水阀门在内的节能节水产业发展的国家政策和法规，为行业发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，有利于行业的经营发展。 3、公司主要经营情况及市场地位 公司及全资子公司是专门从事给、排水阀门、工业给排水阀门及其自动控制系统和环保设备设计研发、生产制造和销售服务的公司，为城镇给排水系统、消防给水系统以及水利工程等下游应用领域提供产品及解决方案。报告期 内，受经济环境增速放缓、原材料成本与运输成本增加，内需提升亟需改善等因素影响，全国通用机械行业经历了较 大的挑战，公司所处阀门行业同样承压，在此背景下，公司不断鼓励创新，结合国内外阀门市场实际需求进行自主研 发、生产、销售，更加注重工艺精进与售前、售后服务，不断有应用新工艺、新技术、新产品，自动化、智能化、高 效节能、操作灵活可靠、寿命长的产品涌入市场，产品种类和规格更加齐全。在鼓励研发过程中公司积累了多项专利， 参与多项国家、行业和团体标准的制定。凭借多年持续研发创新取得的技术突破、成熟的工艺技术、高素质的营销人 才以及优质的技术服务，公司在产品技术和研发、质量控制和技术服务等方面均具备较为明显的竞争优势，在行业内 拥有一定的品牌知名度，是国内领先的节水阀门供应商，具有较强的市场地位和影响力。 （二）主要业务、主要产品及用途 公司主要从事节水阀门的设计研发、生产制造和销售服务，为城镇给排水系统、水利工程建设领域、消防给水系统、智慧水务领域、石化和工业领域、抽水蓄能电站领域等下游应用领域提供产品及解决方案。公司业务面向全国 市场及海外市场，具有提供以蝶阀、闸阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、雨淋报警阀等为主的 41大 类，共近 7000多种规格产品的生产能力，能够满足客户一站式采购需求。经过多年持续研发投入，凭借领先的技术 研发实力、优良的生产工艺、严格稳定的质量管控和完善的产品体系，在行业内已建立了较高的品牌知名度，是给排 水阀门细分领域的龙头企业，产品成功应用于三峡工程、南水北调配套工程、水立方、北京首都国际机场、东方明珠、 北京地铁六号线、上海世博园、上海迪士尼、中央电视台总部大楼、深圳福田污水处理厂、港珠澳大桥和北京大兴国 际机场等知名工程项目。 公司及全资子公司共拥有发明专利 42项，实用新型专利 102项，参与编制 9项国家标准、22项行业标准和 7项团体标准，参编图集共三册，通过了 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健 康安全管理体系认证和 CNAS实验室认可。公司水力控制阀应用技术被认定为建设部科技成果推广转化指南项目，弹 性密封蝶阀和给排水用软密封闸阀等产品在 2017年纳入水利部全国节水产品推荐名录，超大口径静音式止回阀（技 术）和多喷孔套筒阀锥孔喷射对撞消能技术（技术）被列入《2021年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，活塞 阀分时调压智慧节水控制技术被列入水利部《国家成熟适用节水技术推广目录（2021年）》，多种产品被认定为节水 产品，具有较高的研发实力与技术创新水平。 公司的主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，具体情况如下：
公司凭借三十多年的管理经验，结合所处行业特征、公司实际情况和客户需求，逐步积累和形成现有的经营模式，与公司的战略发展规划和经营管理情况相符，同时也适应了行业的发展要求，解决了下游客户的实际需要。报告 期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、盈利模式 公司主要通过向下游客户提供节水阀门形成收入和利润。公司产品严格执行国家和行业相关标准，并根据客户具体要求进行定制化生产，研发设计能力、产品质量的稳定性和可靠性以及售前、售后技术服务能力是形成发行人盈 利能力的关键因素。 2、研发模式 公司以阀门密封性、可靠性和智能化技术为基础研发方向，重点研发阀门节水节能技术并实现产业化。公司以潜在市场需求和客户实际需求以及解决客户的难点和痛点为导向，对行业未来发展方向和技术进行预判，积极布局开 发新技术和新产品或在现有技术和产品的基础上进行二次开发，以保持公司技术和产品的领先性。公司设立了技术研 发中心和智能研发中心，根据行业规划、自身技术战略规划并结合下游客户具体需求进行研发立项，整体研发流程包 括收集信息、方案提出、审查论证、审议决策和审批实施等。 公司积极参与产学研合作，主要通过以下四个方面提升研发、合作力度：（1）南翔智地智慧水务示范项目；（2）与同济大学团队合作开发刮泥机节水提效技术研究；（3）捐赠成立了“上海元发智慧水务研究院”；（4）智 慧水务产学研基地实验室。 3、采购模式 公司制定了严格的《采购与付款制度》，对供应商管理、请购、询价、比价、议价、采购、验收及退货等采购业务流程进行了制度规范。 针对生产原物料的采购，生管人员依据系统 MRP运算，参考现有库存可用量、在制量、已采未交量、安全库存量、补货批量、实际需求量等数据，运算出生产需求数量，在 ERP系统内生成请购单，根据公司核决权限报送各级主 管核准后送采购部门。采购人员收到请购单进行审核，并在 ERP系统中优先选择合格供应商，办理询、比、议价，最 终确定供应商，并生成采购单，交采购主管复核并逐级审批，采购物资经验收合格后办理入库。 4、生产模式 公司阀门产品主要采用“以销定产”的生产模式，主要根据客户的订单需求组织安排生产，公司在接到客户的订单或意向性需求后，根据客户需求进行生产，同时少量产品直接对外采购。此外，公司也会根据销售预测情况及维 持一定的安全库存进行生产。 公司产品的研发、设计、加工、组装、测试等环节主要由公司自主完成，同时，根据公司产能利用情况，公司会将生产工艺相对简单、附加值较低的部分零部件采用外协方合作加工方式解决，为加强对外协方的管理和产品质量 控制，制定了相应的管理规范，用于公司外协方的选择确认、定价、发货、验收、入库、结算等过程的管理。 公司不断加强各部门之间协同管理能力，提高工作效率，降低生产成本，优化生产制造管理模式，强化过程管理和控制，提升精益化生产管理水平。 5、销售模式 公司制定了《销售与收款制度》，对岗位分工与授权批准、客户资料管理、客户信用政策的制定与管理、客户的跟踪管理、销售估价与报价、合同评审与销售接单、销售出货等业务流程进行了规范化管理。 公司与客户达成合作前，依靠自身在管道控制方面积累的专业技术和行业经验，根据客户实际需求为客户提供包括阀门产品选型、产品分布设计、整体管道工程设计方案优化等方面的专业意见，帮助客户避免管道控制方面可能 保持产品质量的一致性和方便日常维修保养，并为客户提供专业的技术指导以及解决客户在使用公司产品过程中可能 遇到的问题，而不仅限于单纯的阀门产品买卖关系。 报告期内，根据客户的不同，公司的销售模式可分为直销和经销，且以直销为主、经销为辅；同时根据国内外客户的不同可又分为内销和外销。公司已在全国建立多个销售网点，主要负责区域市场的业务开拓和售前、售后服务。 在直销模式下，公司与最终客户或工程承包商签订合同，直接将产品销售给最终客户或工程承包商。在经销模式下， 公司与经销商建立合作关系，经销商根据最终客户或工程承包商的需求向公司发出订单需求并与公司签订合同。 公司通过商业谈判或招投标方式实现销售的主要流程如下： （1）商业谈判 公司业务部及销售人员通过公开网站、展会、技术交流会等公开渠道或他人介绍等方式获取潜在的交易机会，与客户就产品技术参数、交易条件等方面进行协商，最终签订销售合同。 （2）招投标 公司业务部及销售人员通过公开网站、展会、技术交流会等公开渠道或他人介绍等方式获取潜在的交易机会，并及时收集和分析相关信息，提交相关资质文件并进行报名。对于拟投标项目，初步确定技术方案和预算价格，经审 批后制定投标文件，参与投标。项目中标后，公司与客户签订销售合同。 二、核心竞争力分析 公司经过三十多年的稳定经营，始终致力于在给排水阀门领域精耕细作，主要从事节水阀门的设计研发、生产制造和销售服务，专注于为城镇给排水系统、水利工程建设领域、消防给水系统、智慧水务领域、石化和工业领域、 抽水蓄能电站领域等下游应用领域提供产品及解决方案。公司通过多年的技术积累和市场开拓，在研发设计能力、品 牌影响力、资质认证、产品质量、大型工程给排水阀门开发及设计实施经验、客户资源等方面均具有明显的竞争优势。 (一)研发、技术优势 技术优势和持续的研发创新能力是公司主要核心竞争力之一，也是公司保持市场竞争优势的关键因素。公司在节水阀门制造领域已形成了以阀门软密封技术、阀门硬密封技术、阀门和管道防护技术、阀门高效控制技术和阀门性 能模拟测试技术为主的核心技术体系，公司具有较强的阀门研究开发相关学科领域支撑体系，建立了以项目为主要单 位的研发投入核算体系和研发项目管理制度，建立了研发人员绩效考核奖励制度及相关知识产权保护机制。公司具有 技术精湛、勇于创新的人才研发队伍，具有良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供了重要支撑。公司研发 团队稳定，主要人员流动率低，具有多年阀门行业的研发经验，具备丰富的专业理论基础和成功实践经验。 经过多年发展，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，已具备较强的应用性技术创新能力，有效保证了公司产品质量和技术的不断进步，构建了较高的技术壁垒。 公司拥有85名研发人员，其中3名为高级工程师，长期从事阀门产品的研发设计，具有较为丰富的设计研发及生产经营。2022年公司获得中国水利企业协会颁发的智慧水利AAA证书。2022年6月27日，公司取得中国质量认证中心颁发的“上海品牌认证证书”。2022年7月1日，公司全资子公司上海冠龙阀门自控有限公司被评为工业和信息 化部专精特新“小巨人”企业。2022年 12月，公司取得中国工业经济联合会授予的“中国工业大奖表彰奖”，中国 工业大奖是经国务院批准设立的中国工业领域最高奖项，公司能获得表彰奖诚属不易。冠龙节能及子公司在报告期内 新获得 6件实用新型专利：《一种双偏心海水蝶阀》《一种轴流式旋塞阀》《一种超静音双级消能阀》《一种水用高 压软硬密封球阀》《一种新型卡箍联接结构》《一种Y型驱动结构》，截至2023年6月30日，公司及全资子公司共拥有发明专利 42项，实用新型专利 102项。此外，2023年，冠龙节能主编了 GB/T8464-2023《铁制、铜制和不锈钢 制螺纹连接阀门》标准，截至2023年6月底，冠龙节能共主编或参编了9项国家标准、22项行业标准和7项团体标准，参编图集共三册，推动了行业规范化发展和公司品牌知名度。公司弹性密封蝶阀和给排水用软密封闸阀等产品在 2017年纳入水利部全国节水产品推荐名录，超大口径静音式止回阀（技术）和多喷孔套筒阀锥孔喷射对撞消能技术 （技术）被列入《2021年度水利先进实用技术重点推广指导目录》；活塞阀分时调压智慧节水控制技术被列入水利部 《国家成熟适用节水技术推广目录（2021年）》；公司“固定锥形阀抗震耐气蚀节能技术”被列入《2022年度水利 先进实用技术重点推广指导目录》；“橡胶瓣止回阀”产品被评为《上海市节能产品》荣耀称号;“固定锥形阀抗震 耐气蚀节能技术”被评为“ 中国好技术”荣誉；冠龙节能的“静音式止回阀”产品被中国生产力促进中心协会评为 “2022年度生产力促进奖二等奖”荣誉。 (二)客户资源及市场竞争优势 公司三十多年来持续在给排水阀门领域精耕细作，拥有丰富的市场开拓和销售经验，凭借产品优势和人才优势，在技术服务方面，公司建立了专业的技术服务团队，在全国设立了多个网点，及时了解客户需求和客户在使用公司产 品中遇到的问题，为客户提供本地化和高效的服务，并及时获取行业技术发展动态和市场信息，使客户充分了解公司 产品的技术特点和产品特性，并为客户使用公司产品过程中可能遇到的问题提供专业服务。 冠龙以为客户提供优质的服务为导向，通过数字化管理，精准把握市场细分、识别目标客户，对齐客户需求。 聚焦大客户（国内国外），为客户提供可靠的解决方案；聚焦产品线，认真贯彻运行质量管理体系，对产品质量及交 货严格把控；延伸产业链，拓宽上下游，与各大供应商持续保持诚信共赢、长期稳定的合作关系。2023年将提高全国 跨区、集团大型、区域领导性的客户企业的合作与服务。 公司在 2023年上半年，共参与了多个展会产品推广活动：第十一届中国（上海）国际流体机械展览会、2023春季国际高峰会议暨第十五届中国国际核电工业展览会、中国城镇供水排水协会 2023年会暨城镇水务技术与产品展 示、第十五届中国国际核电工业展览会、2023年河北城镇水务发展论坛暨水务技术设备博览会、2023首届中国水锤 大会、第 3届中国（山东）水利科技与生态建设博览会、第二十五届海峡两岸经贸交易会、第十一届上海国际泵阀展 (三)产品节水性能优势 冠龙节能本着“建设智慧水务，融合创新；实现节能节水，低碳发展”的宗旨，公司阀门产品的节水性能是公司产品的主要技术指标之一，随着我国乃至全球对水资源节约利用观念的重视并出台了相应政策，公司对阀门产品的 节水性能也愈加重视，严格监控该指标，以充分满足国家政策要求和客户的实际需求，降低水资源的浪费。公司弹性 密封蝶阀和给排水用软密封闸阀等产品在 2017年纳入水利部全国节水产品推荐名录，超大口径静音式止回阀（技术） 和多喷孔套筒阀锥孔喷射对撞消能技术（技术）被列入《2021年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，活塞阀分 时调压智慧节水控制技术被列入水利部《国家成熟适用节水技术推广目录（2021年）》，多种产品被认定为节水产品。 （四）产品品类齐全优势 公司成立以来一致专注于给排水阀门细分领域，主要从事节水阀门的设计研发、生产制造和销售服务，为城镇给排水系统、水利工程建设领域、消防给水系统、智慧水务领域、石化和工业领域、抽水蓄能电站领域等下游应用领 域提供产品及解决方案。公司具有提供以闸阀、蝶阀、截止阀、调节阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、雨淋报警阀等为 主的41大类，共近7000多种规格产品的生产能力。公司组建了包括专业的国内外市场销售、自主研发设计、模具开 发、技术工艺、质量控制、原材料采购等在内的管理部门或生产团队，具备优秀的生产配套能力，形成了较完整的产 品生产产业链。公司产品类型、型号规格、快速地交货能力、及时的仓储调配能力、优秀的售后服务有效满足下游客 户的一站式采购要求，提高客户的采购效率，为公司与客户建立良好合作关系奠定了优势。 （五）质量控制优势 企业质量品牌建设是质量强国建设的重要组成部分，也是落实质量强国战略的重要举措。可靠性提升是助力企业技术进步、提质增效、塑造品牌形象的重要途径。节水阀门质量的可靠性对于给排水系统正常运行至关重要，直接 影响给排水系统运行的稳定性，同时也关系到阀门的节水特性，是下游客户在产品选择时重点关注因素之一。建立完 善的可靠性工作体系，通过深化先进可靠性管理工具及方法运用、培育壮大可靠性专业人才队伍等措施，引导企业重 视质量提升和品牌建设，有利于提高产品附加值，培育新的价值创造。公司高度重视产品质量，建立了严格的产品质 量检验检测制度，采用科学的检验手段和检测设备，对产品从原材料、生产过程、入库、出库以及售后等全过程进行 质量监控。对于产品而言，制造业可靠性是持续稳定保障产品功能和性能，持续稳定彰显产品价值、提升用户体验、 增强产品竞争力的重要手段。当前，用户需求呈现明显的升级优化态势，消费者对产品的品质提出了更高要求，可靠 性日渐成为产品竞争力的关键。将可靠性作为产品的核心要求，建立从产品设计、生产制造到使用等全生命周期的可 靠性技术体系，以促进产品可靠性提升、增强产品核心竞争力。 在生产制造方面，公司拥有较强的机加工和装配能力，能够自行加工生产相关零部件并进行整合装配，具有稳定的生产体系和组织流程，可以有效满足客户定制化产品的特殊需求，并提升产品质量的稳定性和产品交期的准确性， 确保客户订单的及时交付。 公司自成立以来，专注于节水阀门的研发、设计、生产和销售，凭借领先的技术优势和稳定的产品质量，在给排水阀门行业内树立了自身的品牌地位，具有较高的市场占有率及广泛的品牌影响力。公司注重品牌保护和商标维权， 有力地维护了公司品牌形象。2007年公司“KARON及图形”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。凭 借着可靠的产品质量和优秀的售后服务，公司自主品牌“冠龙”、“KARON”取得了国内外客户的认可和信赖，公司 产品也参与到国内外一系列重大水利工程项目中，积累了一批长期战略客户，与公司形成了稳定的合作关系，保证了 公司具有充裕、稳定的销售业务量和稳定的营业收入。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节、七、注释53-所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
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