[中报]银江技术(300020):2023年半年度报告
原标题:银江技术:2023年半年度报告 银江技术股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩振兴、主管会计工作负责人任刚要及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳文根声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在政策性风险、核心人员流失风险、商业模式创新风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 20 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 22 第六节 重要事项 ............................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 36 第九节 债券相关情况 ........................................................... 37 第十节 财务报告 ............................................................... 38 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业发展趋势 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的 披露要求。 国家近年来将数字经济放到无比重要的战略位置，在《“十四五”规划纲要》中明确提出“以数字化转型整体驱动 治理方式变革，以数字化助推治理模式创新，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府治理流程再造和模式优化， 不断提高决策科学性和服务效率”。并在《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出加快推进国家治理体系和治理能 力现代化，构筑共建共治共享的数字社会治理体系，建立健全规范有序的数字化发展治理体系。运?现代信息技术为 “中国之治”引?新范式、创造新?具、构建新模式，完善共建共治共享的社会治理制度，提升基于数据的国家治理效 能，提升社会治理特别是基层治理的现代化水平。 今年以来，各地方政府纷纷出台数字政府建设发展规划和实施方案，全面推进数字政府建设。数据显示，截至 2023 年5月底，全国已有21个省份公开发布27项数字政府专项政策文件。《数字中国建设整体布局规划》提出，发展高效协 同的数字政务，加快制度规则创新，完善与数字政务建设相适应的规章制度。强化数字化能力建设，促进信息系统网络 互联互通、数据按需共享、业务高效协同。 国家系列政策和规划的颁布，为促进数字经济更快更好发展指明了方向和创造了良好的政策环境，我国数字经济发 展不断提速，社会各行各业的数字化转型逐步进入新的发展阶段。做强做优做大数字经济，培育壮大数字经济核心产业， 研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有竞争力的数字产业集群。发展高效协同的数字政府，强化数字化能 力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同，不断提高政府管理水平和服务效能，增强人民群 众幸福感。 （二）公司主营业务 公司是中国领先的数字城市建设运营服务商，率先在国内提出智慧城市理念，以人工智能、大数据、物联网等新一 代信息技术构建城市大脑，秉承“软件设计、系统交付、数据运营”三位一体的经营策略，推动城市建设、社会治理、 民生服务，赋能智慧治理、智慧交通、智慧健康等领域高质量发展。公司的主要业务涉及两大业务领域： 1、数字城市基层政府的社会治理和服务（以下简称“基层治理综合业务”）； 2、数字城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域，以下简称“数字城市行业业 务”）。 建了覆盖全国主要省份和城市的市场网络，并且实现实施服务本地化。报告期内，公司实现营业收入1,052,120,132.93 元，同比增长13.28%，归属于上市公司股东的净利润84,552,491.98元，同比增长20.76%，归属于上市公司股东的扣除 非经常损益净利润83,459,320.10元，同比增长16.49%。 报告期内，公司具体经营业务如下： （ 1）基层治理综合业务：基层治理是国家治理的重要基石，统筹推进基层治理，是实现国家治理体系和治理能力 现代化的基础工程和有力支撑。报告期内，公司深度服务客户需求，在效率提升、数据管理、安全管控、行业场景应用 等领域充分发挥作用，持续推进以市级、区（县）、街道（镇）、社区（乡村）四级为主、园区、特色小镇等多层级基层 治理和服务平台进程。 面向头部价值客户，公司在提供模块化的数字化系统服务的同时，持续提供定制型系统设计及运营服务，持续推进 端云一体化进程，解决政府客户“能效提升、数据安全、成本可控”核心痛点，助力客户真正实现降本增效。针对政府 客户的地域、民俗风俗特性，制定特色解决方案，销售与技术紧密配合共同提升服务质量，提高对客户需求的响应时效， 打造出杭州市留下街道、杭州市前进街道、杭州市古荡街道、成都市固驿街道等数字化标杆项目，并推动标杆案例不断 复制与下沉。 报告期内，公司密切关注数字政府、基层治理等相关政策变化及客户需求，提前布局各地下沉市场及基层治理综合 业务。公司从客户的实际需求出发，引导推行本地化模式，并深化其各部门协作办公进程，据用户需求调整应用功能及 优化体验，增加公司可持续收入。公司积极参加政府推进基层治理体系建设内容，其中公司利用技术作为智慧的延伸， 为建德市杨村桥镇长宁村打造“数字新乡村”，结合建德市杨村桥镇长宁村的实际情况，为长宁村实现“数字乡村”建 设搭建了前期的数智化软硬件基础设施，为当地农业农村现代化、乡村振兴和共同富裕提供助力。 报告期内，公司紧跟国家战略规划，生态合作向纵深发展，持续强化生态伙伴合作关系，通过开放赋能的形式，共 同推广数字化基层治理解决方案。公司与国内三大运营商、华为、阿里等头部云厂商之间建立了稳定的伙伴关系。同时， 公司十分重视基层治理数字化建设业务，持续探索数字化基层治理镇街大脑平台标准的制定、赋能基层社会治理产生实 效等内容，公司整合相关业务及研发力量，积极拥抱AI，持续提升AI技术能力，重点加强数字治理+应用场景建设，通 过强大科技能力为客户创造价值。 （2）数字城市行业业务：数字城市细分领域项目建设和服务（具体包括智慧交通、智慧健康和其它领域，以下简称“数字城市行业业务”）。 智慧交通领域——AI赋能交通综合治理，巩固扩大市场份额：报告期内，公司传统智能交通业务稳健发展，通入深 入市场调研，以“情报驱动实战”为产品定位，重点对全域交通AI治理、交通资产全生命周期管理、情指联动应用进行了 深度研发，构建智慧交管一体化数治服务，致力于精准治理、立体防控，打通了数据到决策的最短数智服务应用路径。 交通AI治理业务模式也得到良好推广复制，交通治理产品和解决方案持续提升和推陈出新，逐步巩固和扩大了市场。 智慧健康领域——坚持总包建设战略，持续与华为合作开拓内陆海外市场：报告期内，公司以原有医疗市场区域为 基础，继续发展开拓全国市场区域，稳步扩大全国市场版图，先后陆续中标十余家医院主体的建设项目。做深智慧医院 细分领域，以“物联网智慧医院”、“基于集成平台的医院质量管理”等亮点解决方案从多维度持续为广大医院客户提 供助力建设服务。此外，公司与华为在医疗物联网业务领域开展更深层次的战略层面合作，陆续斩获多家医疗项目，为 今后应用扩展打好基础。 银江创新产品急救时间管理系统、设备精细化能效系统在北京协和医院、四川大学华西医院、遵义市第一人民院等 医院应用良好；同时，院感监测系统部署突破90家医院，体检管理系统进入杭州市第一、第四、第六人民医院等多家三 甲医院。 二、核心竞争力分析 银江技术深耕数字城市三十余年，对行业有着深刻的理解。积累和沉淀了行业经验以及培养了一大批专业领域内的 业务、技术和管理人才，拥有良好的市场基础，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时，银江技术坚持研发赋能，加 强技术专家队伍建设，并在技术研发方面持续投入，加大研发成果的市场转化，拥有和保持良好的创新能力，公司整体 技术水平不断提升，能够根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。 1、自主创新优势 银江技术坚定选择数字经济作为公司发展的主赛道，保持了较为领先的行业技术竞争实力，拥有国家级企业技术中 心、国家级博士后科研工作站、浙江省智能交通工程技术研究中心和浙江省智慧医疗重点企业研究院等重大技术创新平 台；承接了科技部国家重点研发计划项目、国家发改委云计算工程、工信部物联网发展专项、浙江省重点计划项目等多 项国家级和省市级重大科技项目，多个产品和科技成果获得了中国优秀软件产品、中国十大创新软件产品、浙江省名牌 产品、浙江省科技进步一等奖、中国智能交通协会科学技术一等奖等奖项与荣誉。银江技术将大数据、人工智能、云计 算技术充分应用于业务处理、渠道建设等关键领域，形成整体解决方案，持续赋能行业发展，巩固银江技术科技领先地 位。截至报告期末，公司共计拥有授权有效专利254项，其中发明专利213项，拥有110项资质证书，拥有软件著作权 1135项。 2、市场优势 公司高度重视客户服务质量，经过三十年的业务积累和技术沉淀，公司在产品质量、产品交付效率、技术服务水平、 客户需求的快速响应能力等方面取得了广大客户的高度认可。公司坚持以客户为中心，为客户创造价值，贴近客户服务， 充分挖掘、快速响应、切实解决客户需求，提供了高效优质的综合性服务，极大增强了客户粘性。凭借服务质量的优势， 公司获得了客户的高度认可和良好的市场口碑。 3、管理团队优势 公司核心管理人员与核心技术人员从事数字治理与数字城市行业服务及相关领域工作多年，对企业管理、客户需求 等方面具有深刻的见解和认识，对行业市场及技术发展趋势具有前瞻性、预见性判断，拥有较强的企业管理运营能力。 此外，公司进一步加强财务管理工作，优化融资结构，降低融资成本，提升资金管理水平，充分发挥财务管理职能作用。 报告期内，公司重点加强了内部运营管理，创新绩效考核和激励机制，有效激发了员工积极性和创造性，提升组织活力， 推动企业内部各项工作提质增效，进一步提升了公司经营管理水平。 4、治理规范优势 公司一贯重视规范治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会按相关 法律法规和《公司章程》有效运行，重点加强风险控制及内部管理，自查并整改了存在的问题和风险隐患。 公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为工作重点，不断完善投资者关系管理工作。充分利用投 资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等形式与投资者保持良好的沟通交流，促进公司与投资者之间的良 性互动，加深了投资者对公司的了解和认同，努力树立公司在资本市场良好形象。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策性风险 公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，当前 公司主要客户为政府部门，政府政策、宏观调控政策、政府主管负责人的更替等因素直接和间接影响公司主营业务和公 司客户。 应对措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，并选择信誉好、 财政充足的客户共同合作，规避客户风险。 2、核心人员流失风险 行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备 和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性 的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。 应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略 高度，建立完善了的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队 伍。公司的“银江合伙人计划”通过选择合适的全资和控股子公司股权改造，实现子公司经营管理层持有其所经营的子 公司适当比例的股权，使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同，为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环 境。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较小。 3、业务模式的风险 智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。 由于智慧城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总 包合同仅为较笼统的框架性协议，因此智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导 致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的 风险。 应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信 誉情况较好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进总包业务项目，及时向公司管理层反馈项目进展情况，按照项 目计划严格控制项目费用和成本投入，并以“质量优先、风险为上”为指导原则，对于风险可能较大的总包业务项目采 取“宁可暂缓、宁可放弃、不可强求”的执行原则，降低总包业务风险。 4、投资并购及管理风险 为了公司发展战略及规划的需要，公司及公司全资子公司或产业基金于相继完成多个公司的股权投资和并购，但投 资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、 管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时， 公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、市场政策变化及法律等方面的风险因素。 应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职 调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规 模。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。 5、商业模式创新风险 凡是创新就一定具有不确定性，就一定存在风险。目前公司业务采用的是系统建设+产品交付+数据运营结合的商业 模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设和运营模式，均存在不 同利弊和风险。同时，公司创新的城市大脑运营服务是智慧城市推进面临的最大挑战之一，是全行业企业都需要探索的 新业务和新模式，存在大量的不确定性。 应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根 据市场和行业发展需求，采取“存量”业务和“增量”业务并重且比例优化的经营方式，在保证“存量”业务体量的基 础上，逐步提升“增量”业务——大型软件支持和交付、运维/数据运营服务的业务占比，待“增量”业务的商业模式得 到充分验证后再大规模推进，由此可以尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 1、2023年6月12日，银江技术第六届董事会第五次会议审议通过《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 2、2023年6月12日，银江技术第六届监事会第四次会议审议通过《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。 3、2023年6月13日至2023年6月24日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2023年6月26日，公司于巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》（公告编号：2023-033）。 4、2023年6月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 5、2023年6月30日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《银江技术股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-035）。经核查，在本激 励计划草案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄 露本激励计划有关内幕信息的情形。所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为。 6、2023年6月30日，公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2023年6月30日为首次授予日，授予252名 激励对象1,550.00万股第二类限制性股票，授予价格为7.20元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会 对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 无 二、社会责任情况 公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社 会等其他利益相关者的责任。 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律 法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研 等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳 定的利润分配政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动 法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，通过优化员工工作环境、定期发放节日补助等方 式切实关注员工健康、安全和满意度；以银江大学为平台，开展员工知识技能的理论培训及实践操作技能培训，使员工 专业素质得到切实的提高和发展，维护员工合法权益。 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、 法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
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