[中报]麦趣尔(002719):2023年半年度报告
原标题:麦趣尔:2023年半年度报告 【2023年8月29日】 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)贾勇军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细描述了公司未来经营可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 6 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................ 9 第四节公司治理 .................................................................................................................................................. 21 第五节环境和社会责任 .................................................................................................................................... 22 第六节重要事项 .................................................................................................................................................. 29 第七节股份变动及股东情况 ........................................................................................................................... 33 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................................... 37 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................................... 38 第十节财务报告 .................................................................................................................................................. 39 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签字的公司2023年半年度报告。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
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1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用?不适用 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、乳制品行业 （一）行业基本情况 乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源，随着人均收入水平不断提高，大众对于健康也越来越重视。为了进一步丰富乳制品行业的产品种类，以及加速高质量的发展进程，国家和各级政府相继出台各项政策，重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2022年2月16日，农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》，要求到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。2022年4月26日，《中国居民膳食指南（2022）》发布。其中，最大的变化是，奶以及奶制品的推荐量大幅提升，由原来的每天 300克更改为每天 300—500克，奶制品的重要性进一步得到肯定。2023年 7月，中国奶业协会正式发布了奶业高质量发展“一揽子”措施，其中包括《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》及《中国奶牛种业战略发展意见》。《中国奶业高质量发展核心指标体系》是为系统提升奶业全要素全过程的动力、效率和质量，综合统筹奶业质的有效提升和量的合理增长而编制，围绕“理念互融互促、数量合理增长和质量有效提升”3大战略任务设置 80个关键指标。《中国乳制品消费扩容提质指导意见》主要目标是2025年和2030年，我国人均奶类消费量分别突破45公斤和50公斤，乳制品消费结构更加合理，品质更高，服务更好，消费观念更加先进，消费信心不断增强，消费模式更加多元，成为国际乳制品市场的重要力量。并提出优化乳制品消费结构、拓展乳制品消费群体、培育乳制品新型消费、提振乳制品消费信心、融合乳制品文旅消费、提升乳制品消费支撑等六项重点任务。《中国奶牛种业战略发展意见》则提出奶牛种业发展目标：到 2030年，现代奶牛自主育种体系有效运行，奶牛育种基础工作全面开展，育种新技术实现自主突破和应用，高效扩繁效率得到全面提升，群体遗传改良技术体系达到国际先进水平，国家奶牛核心育种场和种公牛站生物安全水平显著提高。奶牛单产持续提高，种业核心竞争力显著提升。并提出了现代奶牛自主育种体系创新、育种基础性工作、优质种子母牛群精准选育、育繁关键技术自主创新、生物安全防控体系健全等五个奶牛种业战略发展主攻方向。 （二）发展阶段 近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈，各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。 （三）中国乳业发展趋势分析 1.产品结构不断优化 近年来，消费者的消费观念和购物行为逐步发生改变，高品质、健康化、功能性产品受到追捧。 为适应新的消费趋势，乳制品企业需要在新品推出上，调动研发资源，结合对更多的消费场景和消费需求研究，全面打造符合市场理念的产品；在产品质量上，从资源采购资源、生产加工、物流存储、渠道、数字化升级等方面全面完成质量监督与把控；在产业链上，上游注重优质奶源的布局，下游注重健康成分的宣传和市场教育。 2.产品高端化、功能化 2022年各大乳企纷纷通过推出新口感、增加新菌种、新添加物等，打造出蛋白质含量更高、营养物质更丰富、奶源更优质的高端产品，迎合消费者需求。如推出有机、A2蛋白、高端低温酸奶等，并增加了更多属性和口味满足不同消费者的需求，同时切入具体消费场景，打开市场空间。个性化需求增加，市场进入细分阶段，乳企针对特定人群进一步细分，通过配方、工艺的升级，向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供具有瘦身功效的代餐奶昔，为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等，均是体现出了个性化需求，而非大众需求。随着传统乳品进入增长瓶颈期，高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。 3.市场竞争日趋激烈，行业集中度提升 国内品牌以技术创新为核心的新产品加速推出，向高端市场持续扩张；国外品牌凭借成熟的产品力，与超强的品牌优势，继续冲击国内一二线市场，并向三四线市场渗透，国内外品牌竞争激烈。 二、烘焙食品行业 （一）行业基本情况 烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风味各异，但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”其中“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。 从行业容量角度来说，我国的烘焙行业起步晚，但规模在不断扩大，市场处于快速成长的黄金期。数据 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 显示，2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，同比增长9.7%。随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品行业消费需求旺盛，上下游产业快速发展，市场将进一步扩容，预计2025年市场规模将达3518亿元。 （二）行业发展趋势 1、人均消费量偏低，提升空间巨大。 虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距，未来存在提升空间。并且未来随着消费升级，消费者对产品品质和消费体验的要求提高，单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。 2、安全、营养、健康以及现烤产品成为烘焙行业发展趋势。 根据调查，已经有 93.83%的消费者关注食品安全问题，39.77%的消费者会主动获取食品安全知识，可见我国消费者已经具备一定的食品安全意识。同时，随着消费升级，健康饮食的观念已经深入人心。 3、烘焙食品种类、销售渠道不断多元化。 对于烘焙的产品种类来讲，随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升，其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。对于销售渠道来讲，首先，烘焙食品在主食消费中的渗透率不断上升，使餐饮、酒店等也开始提供烘焙产品，其次，随着“饮品+烘焙”模式的兴起，饮品店成为烘焙食品的重要销售渠道。 4、企业数量众多，市场集中度稳步上升。 虽然我国面积辽阔，区域发展不平衡，且烘焙行业受到配送半径的限制，企业数量众多的局面仍将长期存在，但随着消费者加大关注食品安全和产品质量问题，国家持续规范行业标准和监管力度，行业集中度未来将持续提高，龙头企业有望继续增加市场份额。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。 品牌运营情况 本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆 42家烘焙连锁、宁波 187家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。 主要销售模式 公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销模式等，主要的销售渠道有KA卖场、经销商渠道、大客户销售渠道、线上020销售渠道、线下门店销售渠道。 经销模式 ?适用□不适用 按产品分类： 乳制品营业收入 13058.41万元，营业成本 12411.12万元，毛利率 4.96%，营业收入比上年同期下降73.34%，营业成本比上年同期下降70.25%，毛利率比上年同期下降9.89%。 烘焙食品营业收入15009.7万元，营业成本11069.8万元，毛利率26.25%，营业收入比上年同期下降0.32%，营业成本比上年同期下降3.73%，毛利率比上年同期增长2.61%。 节日产品营业收入 1734.53万元，营业成本 566.32万元，毛利率 67.35%，营业收入比上年同期下降25.31%，营业成本比上年同期下降47.25%，毛利率比上年同期增长13.58%。 其他营业收入4573.44万元，营业成本3588.86万元，毛利率21.53%，营业收入比上年同期增长4.04%，营业成本比上年同期下降4.94%，毛利率比上年同期增长7.41%。 按地区分类： 疆内营业收入12651.78万元，营业成本10317.35万元，毛利率18.45%，营业收入比上年同期下降34.90%，营业成本比上年同期下降38.79%，毛利率比上年同期增长5.18%。 疆外营业收入21724.29元，营业成本17318.75万元，毛利率 20.28%，营业收入比上年同期下降57.67%，营业成本比上年同期下降57.97%，毛利率比上年同期增长0.56%。 门店销售终端占比超过10% ?适用□不适用 截至2023年6月30日本公司共拥有229家烘焙连锁门店，其中浙江地区187家烘焙连锁门店，新疆地区42家烘焙连锁门店。 线上直销销售 □适用?不适用 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30% □适用?不适用 采购模式及采购内容 单位：元 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
□适用?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% □适用?不适用 主要生产模式 1、乳制品产品的生产模式 公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部根据年度预算和产品实际销售情况，制定滚动的季度需求计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划，最后根据设备运转情况制定每日生产计划。 2、烘焙食品的生产模式 烘焙食品是一种快速消费品，产品保鲜周期短，消费者对产品的新鲜度要求高，因此，公司采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，确保产成品的低库存与高周转率，保证了产品的新鲜度。公司采用中央工厂统一生产，食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品，连锁店现场烘焙和半成品二次再加工相结合的生产模式。 3、月饼的生产模式 作为一种节日性的消费品，月饼具有消费时段集中的特点，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为45-60天，主要集中在中秋节前1-2个月。公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。 4、西点和生日蛋糕的生产模式 西点及生日蛋糕保质期短，一般不超过 48小时，通常采用“以销定产+随时增产”的生产模式。 西点的原材料、冷冻半成品由加工中心统一配送，每天早上根据预估的销量提前生产部分产品，由于加工周期短，每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售，随后根据当天的订单量，由现场技师根据客户的个性化需求进行再生产。 委托加工生产 □适用?不适用 营业成本的主要构成项目
二、核心竞争力分析 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻米面食品生产线、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道已建立。 创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。公司设立麦趣尔营养健康研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发的速度。 公司地处新疆天山北坡经济带，该经济带自然条件优越，交通便利。新疆是我国主要草原牧区之一，全区有天然草原 0.57亿 hm2，其中可利用面积 0.48亿 hm2，占全疆土地总面积的 34.4%，占全国可利用草原面积的 14.5%。天山区域日照时间更是长达 16个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求
□适用?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
□适用?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、食品安全风险 公司主要产品为业态乳制品及烘焙食品，均直接关系消费者的身体健康。公司建立了符合国家标准的质量控制体系，严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行生产。不排除公司由于质量管理上出现纰漏，进而发生食品安全事件，并产生赔偿风险，将对公司造成重大影响，但公司仍将把质量安全作为日常管理的重要使命；若乳制品或烘焙食品行业的其他食品企业发生食品安全事件，也会对公司造成影响；若国家提高食品安全和食品质量检查标准，可能相应增加公司的生产成本。 2、奶牛养殖的防疫风险 奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病，这些疫病的爆发将严重影响牛奶的产量和质量，甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。公司正逐步建立各项卫生防疫规程，并通过采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措施预防疫病的发生，公司养殖场远离人口密集区，周围数公里内没有其他养殖场，进一步降低了疾病传播的风险。 3、主要原材料价格波动风险 公司采购的原材料主要为生鲜乳、面粉、油脂、白糖、鸡蛋、各种包装材料等，其价格受当年的种植面积、养殖总量、市场供求以及国际期货市场价格等因素影响会产生价格波动。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响，进而影响公司经营业绩；公司采取公开招标采购大宗生产原材料、提高原材料利用率、更换包装材料品种等措施实现成本的有效控制，尽可能降低原材料价格上涨造成的不利影响。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 经过多年的发展，公司在行业内已具备一定的市场地位和品牌影响力，在区域范围内形成了一定规模优势，构建了较为完善的营销网络。在行业竞争日趋激烈的形势下，公司不断对业态进行创新，逐步尝试烘焙连锁加盟模式，但不排除在各项创新过程中存在走弯路及创新失败的风险，进而对公司业绩造成影响。 5、不可抗力风险： 自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对公司的财产、人员造成损害，并有可能影响公司的正常生产经营，此类不可抗力的发生可能还会给公司增加额外成本，从而影响公司的盈利水平。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
□适用?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文
1.三废处理：废水、废气、废渣 （1）废水治理：麦趣尔的废水主要是产品生产过程中的冷却排水、CIP清洗废水、锅炉冷却水和生活污水。 麦趣尔针对废水的治理措施主要有： 1.建立废水处理系统，生产废水经厂区污水处理站处理后，经过当地环保局监测和监控，达到国家规定的排放标准后排入市政管网。 2.各生产车间进行外排废水和工厂总排口的监测管理，并对水污染防治进行监督管理、检查及考核。 麦趣尔集团股份有限公司2023年半年度报告全文 （未完）  |