申万宏源(000166):申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书

时间：2023年08月29日 16:22:45 中财网

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原标题:申万宏源:申万宏源集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书

股票简称：申万宏源 股票代码：000166 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2001室） 申万宏源集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期） 募集说明书 本期债券发行金额：不超过 24亿元（含 24亿元） 增信措施情况：无增信措施 信用评级结果：主体 AAA/债项 AAA 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 牵头主承销商：申万宏源证券有限公司 （上海市徐汇区长乐路 989号 45层） 联席主承销商、受托管理人：财信证券股份有限公司 声明
发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。

债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。


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