[中报]新 和 成(002001):2023年半年度报告
原标题:新 和 成:2023年半年度报告 【2023年 8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主管人员)张莉瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................... 8 第四节 公司治理 .................................................................................................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 24 第六节 重要事项 .................................................................................................................................. 29 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 37 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 41 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 .................................................................................................................................. 43 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
[注]财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期 间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产， 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影 响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售的国家级高新技术企业。公司专注于精细化 工，坚持创新驱动发展和在市场竞争中成长的理念，以“化工+”和“生物+”两大核心技术平台不断发展各类功能性化学 品，为全球 100多个国家和地区的客户提供产品和应用解决方案，以优质健康和绿色环保的产品不断改善人类生活品质， 为利益相关方持续创造价值。凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界四大维生素生产企业之一、全 国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。 1、主要产品及用途 营养品：目前产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，具体产品包括维生素 E、维生素 A、维生素 C、蛋 氨酸、维生素 D3、生物素、辅酶 Q10、类胡萝卜素、维生素 B5、B6、B12等，主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、营 养保健等领域。公司在报告期内持续布局营养品业务，通过优化工艺路线、攻关重点课题，持续提升现有产品竞争力，新 产品通过系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展，行业地位不断巩固。除此之外，公司充分内联外合、开放合作， 积极布局前沿生物科技，打造公司“生物+”平台。 香精香料：目前公司主要生产芳樟醇系列、柠檬醛系列、叶醇系列、二氢茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、女贞醛、薄荷醇 等多种香料，被广泛应用于个人护理、家庭护理、化妆品和食品领域。无论是竞争力还是市场份额，都是全球香精香料行 业重要的供应商。公司不断创新和丰富香料品种，探索生物基产品，持续满足市场需求。 高分子材料：公司以发展高分子聚合物及关键中间体为中心，按一体化、系列化原则适度发展材料下游应用，打造了 从基础原料到高分子聚合物、再到改性加工、到特种纤维的 PPS全产业链，成为国内唯一能够稳定生产纤维级、注塑级、 挤出级、涂料级 PPS的企业。主要产品包括聚苯硫醚（PPS）、高温尼龙（PPA）等，下游主要应用范围包括汽车、电子电 器、环保、工业应用等领域。 原料药：目前产品主要涵盖维生素系列、抗生素系列、医药中间体系列，具体产品包括：盐酸莫西沙星、维生素 A、 维生素 D3、卡隆酸酐、氮杂双环等，主要用途为作为药物活性成分加工生产药物制剂。 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司始终坚持以“公正透明、成本最优”的采购原则，采用长期战略合作与公开竞争性采购相结合的方式，加强市场趋 势行情分析，保障公司战略物资稳定供应。公司注重源头采购，不断推进供应链前移去中间环，降低采购成本；公司推行 阳光采购，上线采购中台、供应商、招投标管理、工业用品超市等信息系统，采购过程更加透明、规范、高效，促进公司 供应链健康发展，为公司运营降本增效。 （2）生产模式 公司始终坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产经营策略，结合市场需求变化，合理安排 生产计划，实现产销平衡。同时创新生产管理模式，深化内部挖潜，优化生产工艺，持续提升运营水平，降低万元产值能 耗，推进安全、绿色、规范、高效生产，不断提升产品竞争力。 （3）销售模式 公司始终坚持以“客户为中心，市场为导向”的销售策略，根据产品应用领域划分为业务线，根据市场特点和行业惯例 建立适合市场需求的销售模式，大部分业务以直销为主，与终端客户建立起长期稳定的战略合作关系，为客户创造更大价 值；同时适当选择有实力的代理商或经销商进行分销，适应市场特点和客户特性，间接为客户提供服务。同时，通过举办 客户服务月、强化客户战略合作、建立客户评价模型、优化客户分级管理等举措，不断开拓市场领域、新增规模客户，提 升品牌影响力。 3、主要业绩驱动因素 公司在全国建有四个现代化产业基地，坚持一体化、系列化、协同化的发展战略，坚持创新驱动，公司依托深厚的精 细化工基础，聚焦“化工+”“生物+”，形成新和成特色的产业集群和技术平台、产业平台相互依托的研发模式，产品上能对 接基础化工原料，下能延伸生产特殊中间体、营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等功能性化学品，已经形成了有 纵深的产品网络结构，提升了抗风险以及应对市场突发情况的能力。 报告期内，公司原有产品精细化运营，新项目、新产品的开发建设有序进行。营养品板块蛋氨酸二期 25万吨/年项目 其中 10万吨装置平稳运行，综合竞争优势持续提升，15万吨装置基本建设完成，准备试车；公司与中国石油化工股份有限 公司合资建设 18万吨/年液体蛋氨酸（折纯）项目投入建设；30,000吨/年牛磺酸项目按计划试车；2,500吨/年维生素 B5项 目正常生产、销售。香精香料板块，年产 5,000吨薄荷醇项目正常生产、销售。新材料板块，年产 7,000吨 PPS三期项目正 常生产、销售；己二腈项目中试顺利，项目报批有序推进。未来原料药将根据市场需求对产品结构进行升级，逐步发展成 为解热镇痛类、营养类药品以及特色原料药中间体生产商。 报告期内，面对主要维生素类产品的市场变化，公司积极采取应对措施，创新营销管理，提升产品销量，努力克服各 种不利因素，推进新投产项目的正常销售，发挥板块联动优势，实现香精香料板块和新材料板块营收稳健增长。同时，通 过创新降成本，充分挖潜，加强采购市场行情的分析和预判，合理降低运营成本，从而保持公司整体稳健的发展态势。 报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。 二、核心竞争力分析 公司自成立以来便专注于精细化工，坚持创新驱动发展，逐渐形成了以营养品、香精香料、高分子新材料、原料药等 产品为主营业务的产业发展体系，主营产品市场占有率位居世界前列。公司在文化、研发、管理、人才、品牌、工艺装备 等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化优势 公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞成”的价值观，“创富、均衡、永续”的 经营哲学，以及“求实、求新、求质、求效”的企业精神，创新经营，持续改进管理，保证了企业的稳健发展。公司在 “老师文化”的引领下，追求高质量可持续发展，创造精神财富和物质财富，为员工提供发展和实现人生价值的平台和机 会，为社会创新发展、绿色发展、共享发展作出贡献。报告期内，公司深化文化宣贯，组织企业文化大讲堂，加强企业文 化与管理的融合，开展执行力与人才培养反思活动，助推管理能力提升。 2、研发创新优势 公司坚持“需求导向、内联外合”的研发理念，连续多年研发投入占营业收入比重超5%，搭建了从基础研究、工程化 开发、工艺流程优化到产品应用开发的创新研发体系，以化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，开发和掌握一 批对经济发展具有战略影响的关键技术，促进产业的转型升级。公司与浙江大学、中科院、江南大学、中国农业大学、浙 江工业大学、丹麦CysBio生物技术公司等国内外著名研究院所及高校开展密切合作，组织、利用全球基础科学研究资源， 共同开展化学前瞻性和应用领域研究。公司研究院作为企业技术创新核心，设有生物医药实验室、超临界反应实验室、工 程装备研究中心等实验室，配备600M带超低温探头核磁共振仪等世界先进的科研仪器设备，掌握了超临界反应，高真空精 馏，高压加氢连续化，过氧化和连续结晶等国内外领先技术，被评为国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、 国家模范院士专家工作站。 3、生产管理优势 公司始终坚持以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则的生产经营策略及“安全第一、绿色发展、全 员参与、持续改进”的HSE方针，以计划为目标，以成本管理为主线，以公司效益最大化为原则优化配置资源，通过精益 管理，强化运营过程的计划、组织、实施和控制的循环运转，不断强化成本控制水平，同时稳步推动数字化转型及智能工 厂建设，提升整体数字化、智能化水平，通过流程变革，实现高效管理、智慧运营，推动管理效能的不断提升。此外，公 司致力于发展绿色化工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理 模式，走可持续发展之路。 4、工艺装备优势 公司注重工艺与装备的有效结合，设有工艺装备研究所，与国内外著名的工程公司、科研院所合作，通过引进、消化 吸收再创新等方法，全面提升公司工艺装备水平。公司在工艺装备研发上致力于设备的大型化、密闭化、连续化、自动化 的改造，意在节能减排，提高劳动生产效率，提升产品质量，增加生产流程的本质安全，降低生产成本，提升自动化水平。 目前，针对特定的工艺，公司已经开发连续反应、高真空精馏、连续萃取、连续结晶、高效过滤、模拟移动床分离、微通 道及微界面反应等多种高效反应及分离平台，通过对大生产装备持续改进提升，反应连续化改造、气液固多相反应、对空 气敏感性及热敏性物料的分离等工艺已取得显著成效。 5、人才优势 公司始终坚持“规范高效”的管理理念和“德才兼备、人岗匹配”的用人理念，塑造了一支开拓创新、务实高效的人 才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。公司持续强化人才供应链建设，不断 完善人才培养体系，加强“管理人才、技能型人才、国际化人才、核心技术人才、领导人才”培养，系统培养储备大学生， 引进各项专业人才，持续推进远航班、启程班等后备干部的培养，推动之字型跨序列轮岗培养，促进管理与专业能力提升， 打造人才结构均衡队伍。 6、品牌优势。 公司坚持“诚信为本”，多年来始终坚持服务客户、与客户共创行业价值作为企业追求的目标。公司通过技术创新，不 断地为客户提供安全优质的产品和高效满意的服务。经过多年的发展积累，公司在全球精细化工行业中，获得中国十大饲 料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一等多项荣誉称号，荣登中国石油和化工企业500强（综合类） 和中国基础化学原料制造业百强企业榜单，良好的市场口碑为公司健康长久发展打下了坚实的基础。此外，公司多次荣获 浙江省最佳内控30强、主流媒体上市公司“最佳投资者关系奖”、“最佳董事会奖”等奖项，广受市场和投资者青睐。报告 期内，公司被评为“中国品牌建设促进会优秀会员单位”、“2022年浙江辖区资本品牌高价值企业”。“2023年绍兴市民营企 业100强”。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）货币资金中各类保证金 146,842,521.78 元因质押不能随时支取，使用受限。 （2）应收款项融资中 84,532,028.12 元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限。 （3）应收票据中 155,053,622.64 元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取，使用受限。 （4）固定资产账面价值 97,437,448.95元为取得借款抵押给银行，使用受限。 （5）无形资产账面价值 18,579,010.61元为取得借款抵押给银行，使用受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济风险 国际环境复杂多变，全球经济面临着众多不确定性，公司将加强国际合作，扩大市场开拓，建立多元化创新链、供应 链和客户群，促进公司稳健发展。 2、行业与市场竞争风险 公司在国内和国际市场均面临着同行业的竞争，竞争对手新技术、新工艺的出现都将给市场带来一定的冲击，也会对 公司在行业内的市场地位带来挑战。未来公司将不断提升研发创新能力，不断改进工艺，加强成本控制，提高公司在行业 内的竞争力。 3、原材料价格波动风险 （未完）  |