[中报]秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司2023年半年度报告
原标题:秦港股份:秦皇岛港股份有限公司2023年半年度报告 秦皇岛港股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张小强、主管会计工作负责人卜周庆及会计机构负责人（会计主管人员）赵靓珺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“七、（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。 （二）经营模式 1.采购模式 本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。 物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于50万元以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购。对于50万元以下的物资属于非招标采购，装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术工程部、物资供应中心和各基层单位负责。 2．生产模式 本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。 本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。 3．营销模式 本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。 （1）煤炭业务的营销模式 港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。 本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。 （2）其他货种业务的营销模式 本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭业务的营销模式，建立广泛的、稳定的营销网络，积极挖掘经济腹地的业务机会，和客户建立稳定的、长期的合作关系。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）河北省港口资源整合为本公司未来发展带来新的机遇。 2022年7月，河北省启动港口资源整合，唐山港口实业集团有限公司、曹妃甸港集团有限公司以及曹妃甸地区部分港口公司股权已划转至本公司控股股东河北港口集团，重组为新的河北港口集团。河北省港口资源整合将有效解决省内港口无序恶性竞争、重复建设局面，提升全省港口综合竞争力。组建后的新集团将统筹内部各个港口之间业务布局，优化资源配置，为本公司后续发展打开新局面。 （二）本公司是全球领先的大宗干散货公众码头运营商，实行秦、唐、沧三地跨港经营战略，经营的秦皇岛港是全国重要煤炭下水港，并大力拓展曹妃甸和沧州地区重点项目。 秦皇岛港作为我国“西煤东运”、“北煤南运”煤炭运输大通道重要港口，承担着保障国家能源运输安全的重任。近年来，本公司深入拓展唐山曹妃甸及沧州黄骅港区业务。沧州矿石码头一期续建工程正式投产运营，沧州黄骅港30万吨级原油码头项目取得河北省发改委出具的《关于黄骅港散货港区原油码头一期工程项目核准的批复》和交通运输部出具的《关于黄骅港散货港区原油码头一期工程使用港口深水岸线的批复》。 （三）本公司经济腹地辐射范围广，服务半径大，具有坚实的发展基础。 本公司的经济腹地包括上游和下游两部分：上游主要包括华北、东北、西北等大部分省区以及山东、河南等地区。上述地区既是我国消耗资源物资的主要区域，又是资源稀缺地区，石油、煤炭、铁矿石、粮食等战略物资均需大量进口或从国内其他地区转运。本公司不断提升为腹地经济服务能力，已开设多个内陆港、集装箱场站以及新航线，进一步增强了对“三北”地区和冀中南等地区的港口腹地服务能力。 （四）本公司拥有优越的港口资源和集疏运条件。 环渤海地区位于我国北部沿海，海岸线长度约占全国近三分之一，密集分布着40多个港湾，港口自然条件良好；海运、铁路、公路、航空运输线路密集，形成了以港口为中心的陆海空立体交通网络，集疏运条件便利。本公司秦皇岛及曹妃甸港区依托的大秦铁路是世界年运量最大的现代化专业煤炭运输线路。本公司持续推进“公转铁”项目建设，进一步增强铁路疏港能力。 （五）本公司以大型优质客户为主，并不断推进营销工作，提升服务质量。 本公司的客户以大型煤炭、电力和钢铁企业为主，包括中煤集团、国家能源投资集团、浙能集团、伊泰集团、晋控煤业集团、首钢集团、河北钢铁集团等。 本公司加强网格化营销执行力度，进一步压实“客户经理负责制”，优化网上营业厅业务办理流程，全力满足客户的个性化合理要求，提升客户满意度。 （六）本公司切实贯彻新发展理念，三型港口建设取得新突破。 本公司分别制定出台智慧港口、绿色港口、平安港口三年行动方案，三型港口建设全面升级提速。智慧港口方面，完善“生产业务网上营业厅”功能，实现一站式受理单据流转、装船作业委托等一系列业务办理功能，大力提升自主科技研发能力；绿色港口方面，对港区环境实施精准管控，开展粉尘精准治理，提升新能源设备使用占比及港口岸电使用率；平安港口方面，打造“双基双控”安全管理系统平台，提升安全管理工作效率和质量，通过整合、增设现场监控设备，实现现场监控可视化。 三、2023年上半年行业经济概况 （1）总体形势 经初步核算，2023年上半年国内生产总值 593,034亿元，按不变价格计算，同比增长 5.5%，比一季度加快 1.0个百分点。分产业看，第一产业增加值 30,416亿元，同比增长 3.7%；第二产业增加值 230,682亿元，增长 4.3%；第三产业增加值 331,937亿元，增长 6.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 4.5%，二季度增长 6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长 0.8%。 （2）中国港口业务概览 2023年上半年，全国港口完成货物吞吐量81.9亿吨，同比增长8.0%，其中二季度同比增长9.7%。分结构看，内贸吞吐量同比增长7.6%，外贸吞吐量同比增长8.9%、主要受煤炭等大宗物资进口带动。完成集装箱吞吐量1.5亿标箱，同比增长4.8%。 四、 经营情况的讨论与分析 于报告期内，本公司实现货物总吞吐量 196.48百万吨，较 2022年同期吞吐量（188.66百万吨）增长 7.82百万吨，增幅为 4.15%。 本公司各港口吞吐量如下：
于报告期内，本公司于秦皇岛港货物吞吐量为 92.29百万吨，较 2022年同期（97.22百万吨）减少 4.93百万吨，降幅为 5.07%，其主要原因是受国内煤炭终端需求释放不足及周边港口竞争影响，秦皇岛港煤炭吞吐量有所下降。 本公司于曹妃甸港货物吞吐量为 61.66百万吨，较 2022年同期（54.24百万吨）增长 7.42百万吨，增幅为 13.68%，其主要原因是唐山地区钢企生产积极，铁矿石需求增加。 本公司于黄骅港货物吞吐量为 42.53百万吨，较 2022年同期（37.20百万吨）增长 5.33百万吨，增幅为 14.33%。其主要原因是港口腹地钢厂生产积极，铁矿石增量显著，此外公司加强市场开发积极走访各类客户和铁路公司，铝矾土装卸业务增长明显。 本公司经营的货种吞吐量如下：
1.煤炭装卸服务 于报告期内，本公司共完成煤炭吞吐量 111.39百万吨，较 2022年同期（112.94百万吨）减少 1.55百万吨，降幅为 1.37%，其主要原因一是煤炭终端需求释放不足，且库存持续高位，煤炭价格整体处于下行通道，拉运积极性偏低；二是进口煤大幅增量，且价格优势明显，持续冲击内贸市场。 2.金属矿石装卸服务 于报告期内，本公司共完成金属矿石吞吐量 64.55百万吨，较 2022年同期（54.51百万吨）增长 10.04百万吨，增幅为 18.42%，其主要原因是港口腹地钢企生产积极，铁矿石需求增加，公司同时加大了与铁路协同合作开拓市场的力度。 3.油品及液体化工装卸服务 于报告期内，本公司完成油品及液体化工吞吐量 0.80百万吨，较 2022年同期（0.75百万吨）增长 0.05百万吨，增幅为 6.67%，其主要原因是油品方面海洋油生产稳定，腹地沥青厂年内 4月复工复产，成品油稳定增长。 4.集装箱服务 于报告期内，本公司完成集装箱 570,102TEU，折合总吞吐量 6.78百万吨，较 2022年同期（820,134TEU及 8.46百万吨）箱量减少 250,032TEU，箱量降幅为 30.49%，其主要原因是报告期内环渤海港口集装箱业务竞争态势加剧。 5.杂货装卸服务 于报告期内，本公司完成杂货及其他货品吞吐量 12.96百万吨，较 2022年同期（12.00百万吨）增长 0.96百万吨，增幅为 8.00%，其主要原因是公司加大市场调研，加强市场开发，对腹地货源信息及时掌握，做出市场分析研判，承揽货源更加有目的性、计划性和时效性。 6.港口配套服务及增值服务 本公司亦提供各种港口配套服务及增值服务。本公司的港口配套服务包括拖轮、理货、转运服务；增值服务主要包括拖驳、理货、配煤及保税仓库与出口监管仓库业务。2023年上半年度本公司港口配套及增值服务营业收入为人民币 4,445.03万元，较 2022年同期(人民币 3,554.16万元)增加人民币 890.87万元，增幅为 25.07%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本公司本期营业成本为人民币215,411.32万元，同比增长2.95%，主要是吞吐量增加带动所致。 管理费用变动原因说明：本公司本期管理费用为人民币 30,304.90万元，同比增长 1.21%，主要是内退福利费较上年同期有所增长所致。 财务费用变动原因说明：本公司本期财务费用为人民币 8,325.62万元,同比下降 2.26%，主要是本期银行借款规模减少所致。 研发费用变动原因说明：本公司本期研发费用为人民币4,305.83万元，同比增长163.86%，主要是本期研发投入加大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期经营活动产生的现金流量净额为人民币158,181.70万元，同比增长7.03%，主要是经营活动现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期投资活动产生的现金流量净额为人民币-74,941.88万元，同比增长4.77%，主要是三个月以上定期存款到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司本期筹资活动产生的现金流量净额为人民币-71,810.37万元，同比下降70.29%，主要是本期新增借款减少和偿还借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2023年6月30日应收账款为人民币6,713.86万元，较年初增加44.00%，主要是由于子公司曹妃甸煤炭港务业务量增加所致。 2023年6月30日应收款项融资为人民币7,095.11万元，较年初增加97.82%。主要是子公司曹妃甸煤炭港务的变动。 2023年6月30日其他流动资产为人民币1,050.02万元，较年初减少 87.28%，主要是由于母公司使用增值税留抵税额所致。 2023年6月30日在建工程为人民币30,610.33万元，较年初减少87.65%，主要为矿石黄骅港散货港区矿石码头一期(续建)工程转固所致。 2023年6月30日长期待摊费用为人民币294.40万元，较年初减少47.79%，主要是本期摊销所致。 2023年6月30日其他非流动资产为人民币18,937.42万元，较年初减少48.77%，主要是本期一年以上的定期存款减少所致。 2023年6月30日应交税费为人民币8,290.74万元，较年初增加91.45%，主要是本期应交企业所得税增加所致。 2023年6月30日其他应付款为人民币85,182.56万元，较年初增加55.31%，主要是本期应付股利增加所致。 2023年6月30日租赁负债为人民币811.24万元，较年初减少51.48%，主要是转入一年内到期的租赁款所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产61,103,454.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.22%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资期末余额为人民币 379,068.58万元，比期初增长人民币19,567.53万元，增幅为5.44%。有关变动的详情参见本报告第十节“七、合并财务报表项目注释”之“17.长期股权投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 沧州矿石港务是本公司的重要子公司，于 2012年 4月 10日成立，注册资本为人民币526,634.82 万元，公司总部位于河北省沧州市渤海新区，主要从事码头装卸、场地堆存等业务。 截至2023年6月30日，该公司总资产人民币978,801.94万元，净资产人民币623,196.86万元，2023年1-6月实现营业收入人民币97,782.12万元、营业利润人民币17,991.03万元、净利润人民币16,157.39万元，占归属母公司净利润的17.70%。 曹妃甸煤炭港务是本公司的重要子公司，于 2009年 10月 29日成立，注册资本为人民币180,000.00 万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事货物装卸、仓储服务等业务。截至2023年6月30日，该公司总资产人民币461,227.25万元，净资产人民币122,773.82万元，2023年1-6月实现营业收入人民币46,086.04万元、营业利润人民币6,765.21万元、净利润人民币6,765.92万元，占归属母公司净利润的7.41%。 曹妃甸实业港务是本公司的重要参股公司，于 2002年 9月 4日成立，注册资本为人民币200,000.00万元，公司总部位于河北省唐山市曹妃甸工业区，主要从事港口业务经营、基本建设投资等业务。截至 2023年 6月 30日，该公司总资产人民币 725,619.06万元，净资产人民币614,935.50万元，2023年 1-6月年实现营业收入人民币 94,330.20万元、营业利润人民币55,990.27万元、净利润人民币 42,205.47万元，本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的16.19%。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、2023年下半年展望 2023年下半年，随着国内经济复苏，并且将迎来“迎峰度夏”、冬储煤拉运等具有季节性特点的旺季，预计将对煤炭等大宗商品需求产生一定提振作用，且公司相关生产设备陆续投产，增强了市场竞争力。 煤炭方面：7月正式进入“迎峰度夏”时期，电厂日耗将持续高位运行，工业用煤需求预期得到有效释放；10月冬储煤需求也将逐步攀升，加之今年水力发电尚表现不佳，整体来看下半年煤炭需求或趋于向好，公司将利用有利条件积极拓展业务，实现运量平稳增长。 金属矿石方面：公司将利用铁路发运的优势，积极争取内蒙、宁夏等远程腹地货源到港，实现货源增量。 油品及液体化工方面：公司继续做好海洋油和沥青厂业务，确保生产安全平稳进行。 集装箱方面：公司发挥港口集疏运优势，充分利用后续将要出台集装箱发展的相关支持政策，做好散改集和海铁联运业务。 杂货及其他货品方面：公司继续做好货源承揽和市场调研分析工作，在稳定现有客户的同时， 七、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 当前及未来较长时期，公司面临的挑战与机遇并存。公司从事的港口行业属于国民经济基础产业，整个行业发展水平与国民经济发展状况密切相关，宏观经济形势对本公司的经营业绩会产生一定影响。公司主要经营货种铁矿石、煤炭等大宗散杂货受钢铁行业和能源行业的影响较大。 “碳达峰、碳中和”目标加速能源结构转型，煤炭在我国一次能源消费结构中的比重将下降。与此同时，京津冀协同发展、一带一路、雄安新区、河北加快建设开放强省等一系列国家及地方战略和政策陆续出台，为区域经济发展增添了活力，为港口转型发展提供了外部条件。 近期，公司主要的风险包括一是进口煤炭大量涌入，对煤炭内贸市场形成挤占效应，后续冲击存在不确定性；二是河北省港口整合成效显著，但仍存在大量货主码头，港口间竞争依然激烈。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 （1）毛利率 本公司本期毛利为人民币143,008.31万元，同比增长10.54%；本公司本期毛利率为39.90%，同比增长1.69个百分点。 （2）税金及附加 本公司本期税金及附加为人民币6,825.43万元，同比增长1.03%，主要由于吞吐量增长带动应交环保税增加。 （3）其他收益 本公司本期其他收益为人民币 3,132.71万元，同比下降 14.18%，主要是由于增值税加计抵减减少所致。 （4）投资收益 本公司本期投资收益为人民币 17,211.45万元，同比增长 100.89%，主要由于本公司的联营企业本期净利润增长。 （5）营业外收支净额 本公司本期营业外收支净额为人民币341.26万元，同比增长7.39%，主要由于本期非流动资产报废利得增加所致。 （6）所得税费用 本公司的所得税费用自上年同期的人民币22,407.39万元减少人民币2,170.50万元至本期的人民币20,236.89万元，本公司实际所得税率自上年同期的23.91%减少至本期的17.54%，主要由于本期子公司沧州矿石港务享受企业所得税税收优惠所致。 （7）净利润 本公司本期净利润为人民币95,114.19万元，同比增长33.41%。其中，归属于母公司所有者的净利润为人民币91,272.81万元，同比增长28.24%。本公司净利润率为25.47%，同比上升4.45个百分点。 （8）银行贷款及其他借款 于2023年6月30日，本公司的银行贷款及其他借款详情列载于第十节“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”、“43、一年内到期的非流动负债”、“45、长期借款”。 （9）外汇风险 本公司的经营活动主要在中国境内，绝大部分的业务资产、负债及经营收支均以人民币结算（外汇债务主要用于支付境外中介费用）。有鉴于此，本公司目前未作出任何外汇对冲安排。 （10）资产抵押与或然负债 本公司本期无资产抵押及或然负债。 （11）资本承担 本公司本期资本承担详见第十节“十四、承诺及或有事项”之“1、重要承诺事项”。 （12）营运资金管理
于2023年6月30日，本公司的流动比率和速动比率分别为1.73和1.68，与2022年6月30日的流动比率和速动比率1.38和1.33相比有所增加。报告期内的应收账款周转天数为2.86天，应付账款周转天数为24.37天，较2022年同期应收账款周转天数（3.09天）减少0.23天，较2022年同期应付账款周转天数（22.33天）增加2.04天。以上指标均处在合理区间。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 秦港股份于2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会。2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》1项议案。 秦港股份于2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会。2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》、《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》共3项议案。（未完）  |