[中报]华资实业(600191):华资实业2023年半年度报告
原标题:华资实业:华资实业2023年半年度报告 包头华资实业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李延永、主管会计工作负责人崔美芝及会计机构负责人（会计主管人员）霍震宇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期，公司实现营业收入 27,654.36万元，较上年同期增长 593.13%；归属于上市公司股东的净利润 4,532.78万元，较上年同期增加 8,290.78万元。其中，粮食深加工业务规模逐步扩大，实现营业收入 2.74亿元，占公司合并口径营业收入的 99.21%，实现净利润 2,030.72万元。报告期内，公司参股的恒泰证券实现投资收益 2,206.00万元；收到华夏银行实施的 2022年度现金分红2,355.61万元。 本报告期，公司销售规模扩大，销售回款增加，经营活动产生的现金流量净额同比有较大增幅。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司粮食深加工业务属于食品制造业，制糖业务属于农副食品加工业。报告期内公司主营产品为谷朊粉、食用酒精，还有少量食糖。 食品制造业是国民经济的支柱产业，是一个国家社会经济发展和人民生活质量水平的重要标志，在轻工业中具有举足轻重的地位。食品制造是跨部门、多门类的综合性工业行业，是农业的延伸部门，被称为农业后工业。对安排就业、稳定社会、搞活流通、提高农业产品深加工附加值、促进经济社会的发展具有重要的作用。 近年来，我国食品工业发展迅速，成就显著，正在朝着高质量、高档次、高附加值的方向发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，带来的消费升级和产业转型，保证了食品制造业广阔的市场空间和稳定的增长态势。 报告期内，公司主营业务所处细分行业及市场情况如下： 1、谷朊粉行业情况 谷朊粉又称活性面筋粉，是从小麦粉中提取出来的天然蛋白质，其蛋白质含量在 70%-80%以上，且氨基酸组成比较齐全，是营养丰富、物美价廉的植物性蛋白源，在小麦盛产国家均有大量生产，在食品工业中被广泛应用，其利用和开发日益盛行。小麦是我国主要粮食作物之一，种植面积较大，我国谷朊粉行业发展具备天然资源优势。 随着境外谷朊粉厂家逐步恢复生产，出口价格逐渐下行。2023年上半年谷阮粉市场行情先稳后弱，二季度后价格开始走弱。但从市场季节性规律来看，后期谷朊粉价格随着需求稳定会逐步趋稳反弹，临近春节，下游集中备货也将带动价格上涨。 2、酒精行业情况 酒精制造行业是我国传统行业。酒精的市场需求主要分布于四个领域:医药、能源、化工和食品饮料。除食品饮料外，医药领域也是酒精制造行业的主要市场之一。酒精在药物制造中具有重要的作用，如制造口服药注射剂、消毒剂等。能源领域是酒精制造行业的另一个重要市场，具有广阔的市场前景。总体来说，酒精制造业市场仍然处于稳定发展阶段，市场需求量持续增长，但市场竞争也越来越激烈。 2023年上半年影响酒精价格下行的主要因素为终端需求。受部分下游产品价格下行影响，部分生产者对原料酒精库存保持低位，价格变动由终端自下向上传导。预计 2023年下半年，酒精消费市场仍以化工、白酒为主，第四季度白酒需求量将有所上升。 3、食糖行业情况 食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料。食糖也是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，糖与人民的生活息息相关。 我国是食糖消费大国。根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年食糖行业风险投资态势及投融资策略指引报告》显示：我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比约为 64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比约为 36%。随着中国城镇化率的进一步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。同时，食糖在医药、化工等领域也有着广泛应用，未来食糖的消费潜力也将进一步释放。 据中糖协产销简报： 2022/23年制糖期食糖生产已全部结束。截至 2023年 6月底，本制糖期全国共生产食糖 897万吨，比上个制糖期减少 59万吨。全国累计销售食糖 688万吨，同比增加86万吨：全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格 6068元/吨，同比回升 290元/吨。据海关总署公布的数据显示， 2023年 1-6月份我国累计进口糖 110万吨，同比上年同期减少 37.7%。 业内对 2023下半年市场的展望：北半球的压榨期已经基本结束，北半球的减产推动今年糖价上扬，国内销售节奏加快，工业库存达到低位，将对后期国内糖价形成较强支撑。 （二）主营业务情况 报告期内，公司的主营业务主要为粮食深加工业务及制糖业务，粮食深加工业务属于食品制造业，制糖业务属于农副食品加工业。粮食深加工业务主要产品为谷朊粉、食用酒精，制糖业务主要产品为食糖。其中，谷朊粉、食用酒精产品通过全资子公司裕维生物生产销售。 本报告期，公司实现营业收入 27,654.36万元，较上年同期增长 593.13%；归属于上市公司股东的净利润 4,532.78万元，较上年同期增加 8,290.78万元。其中，粮食深加工业务规模逐步扩大，实现营业收入 2.74亿元，占公司合并口径营业收入的 99.21%，实现净利润 2,030.72万元。报告期内，公司参股的恒泰证券实现投资收益 2,206.00万元；收到华夏银行的 2022年度现金分红 2,355.61万元。 （三）重大事项进展情况 1、黄原胶项目 公司于 2023年 4月 26日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案》（具体内容详见公司发布的《关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的公告》编号：临 2023-009）。截至本报告披露日，该项目各项工作正在有序推进。 2、以简易程序向特定对象发行股票 公司 2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。目前该事项各项工作正在有序推进。 公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，存在不确定性；发行方案需报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 子公司裕维生物位于山东省滨州市，地处黄河三角洲，是我国优质小麦主产区之一。得天独厚的区位优势，助力公司粮食深加工业务开展，在原材料供应和产品品质保障方面具备较强竞争力。2023年下半年，公司将继续提升经营能力，增强公司核心竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明”中的论述。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要为报告期酒精、谷朊粉销售量增加所致。 销售费用变动原因说明：主要为销售部门薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要为报告期折旧费、维修费、职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要为报告期利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期子公司购建生产线所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为公司报告期新增筹资额同比减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 华资实业持有恒泰证券股份 308,000,000股，持股比例 11.83%。报告期内，恒泰证券实现营业总收入 111,785.23万元，实现归属于母公司所有者的净利润 18,654.77万元。公司对恒泰证券投资收益为 2,206.00万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入 57,456.30万元，归属于母公司所有者的净利润-35,546.24万元。 本报告期，全资子公司裕维生物，实现营业收入 27,435.15万元，净利润 2,030.72万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为 4,532.78万元，较 2022 年半年度实现扭亏为盈。报告期内，恒泰证券实现营业总收入 111,785.23万元，实现归属于母公司所有者的净利润18,654.77万元。公司对恒泰证券投资收益为 2,206.00万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入57,456.30万元，归属于母公司所有者的净利润-35,546.24万元。恒泰证券经营业绩同比扭亏为盈，对公司经营业绩产生积极影响。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司于 2023年 5月 22日召开第九届董事会第一次会议审议通过《关于股票质押式回购交易融资续期的议案》。公司与招商证券签署《股票质押式回购交易业务补充协议》，约定 1.69亿元融资协议续期一年，质押股份数量为 4,951.00万股；公司与招商证券另签署《股票质押式回购交易业务协议》，质押华夏银行股票 1,199.41万股，融入资金4,000.00万元。截至报告期末，公司共质押华夏银行股票 6,150.41万股，前述具体内容详见《关于股票质押式回购交易融资的进展公告》（公告编号：临 2023-023）。 截至本报告披露日，上述借款共计已还款 1,355.61万元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期，公司无新增对外重大股权投资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 为满足公司未来发展的资金需求，公司于 2023年 3月 21日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟出售持有的华夏银行股份的议案》，具体详见公司发布的《关于拟出售华夏银行股票的公告》（公告编号：临 2023-003）。 截至本报告期末，上述股权尚未出售，并全部用于公司与招商证券开展的股票质押式回购交易业务，具体详见公司发布的《关于股票质押式回购交易融资的进展公告》（公告编号：临 2023-023）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股子公司 （1）包头华资贸易有限公司：注册资本 1,000万元人民币，系公司全资子公司，主要开展粮食贸易业务。截至报告期末总资产为 1,486.44 万元，净资产为 1,486.02万元, 本期净利润 16.42万元。 （2）包头华资糖储备库有限公司：注册资本 22000万元人民币，系公司全资子公司，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、仓库出租等，截至报告期末总资产为 4,568.80万元，净资产为 4,568.80万元，本期净利润为 240.32 万元。 （3）内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本 21,000万元，系公司全资子公司，截至报告期末总资产为 11,443.84万元，净资产为 11,410.86万元，营业收入 39.12万元，本期净利润为-214.49万元。 （4）山东裕维生物科技有限公司：注册资本 30,000万元，系公司全资子公司，主要开展粮食深加工业务，主要产品为谷朊粉、酒精。截至报告期末总资产为 37,730.65万元，净资产为 7,446.42万元，营业收入 27,435.15万元，本期净利润为 2,030.72万元。 （5）内蒙古鲁厨餐饮管理有限公司: 注册资本 5,000万元，系公司全资子公司，主要开展餐饮管理业务，于 2022年 8月 29日成立，截至报告期末总资产为 688.55万元，相关生产经营准备工作正在积极推进，尚未形成收入。 2、主要参股公司 （1）恒泰证券股份有限公司 2015年 10月 15日，恒泰证券正式在香港联合交易所挂牌上市。总股数为 2,604,567,412股。其中，内资股股东持有 2,153,721,412股，境外上市外资股(H股)股东持有 450,846,000股。华资实业持股 308,000,000股，持股比例 11.83%。报告期内，恒泰证券实现营业总收入111,785.23万元，实现归属于母公司所有者的净利润 18,654.77万元。本报告期，公司对恒泰证券投资收益为 2,206.00万元。去年同期，恒泰证券实现营业收入 57,456.30万元，归属于母公司所有者的净利润-35,546.24万元。 （2）华夏银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本 159.14 亿元人民币。公司现持有华夏银行股票 61,504,100股，为全流通股份，占该公司总股本的0.39%。报告期内，公司收到其现金分红 2,355.61万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、甜菜糖生产短期内不能复产的风险 （1）由于复产需要的甜菜数量庞大以及甜菜种植模式的特殊性、季节性等原因，公司存在无法在短期内解决甜菜供给的风险。 （2）公司以原糖作为食糖精加工的原料使用，原糖是国际贸易中主要的食糖原料。由于原糖进口量受国家进出口政策影响，若公司原糖采购量不足，达不到规模化生产的最低数量，就会影响公司食糖精加工业务。 2、多元化发展可能面对的风险 （1）市场风险：目前，公司经营涉及食糖、粮食贸易、粮食深加工等多个领域。开展多元化生产经营，机遇与风险并存，存在业绩稳定性风险。 （2）资金风险：多元化发展，可能会使公司面临因资金投入加大，出现短期资金紧张的风险及项目短期内无法实现盈利或退出的风险。 3、食品安全风险 公司已建立较为规范的管理制度。食品生产组织过程中的每一步流程或步骤严格遵守操作规程，避免食品安全事故发生。若公司出现食品质量安全问题，一方面将面临被相关行政主管部门处理或处罚的可能；还可能面临消费者投诉及索赔的风险，直接影响公司业绩。另一方面，食品质量安全事故还将直接影响公司信誉和品牌形象，继而影响公司生产经营和产品销售，可能对公司财务状况、经营业绩产生重大不利影响。 4、储备物流项目可能面对的风险 公司国储糖项目用地，因部分地块受土地规划限制，经当地政府协调，公司已于 2022年与包头某产业园区管委会签订了相关协议，由管委会分批退还公司预付征地款。公司国储糖项目用地规模的落实存在不确定性。 5、主要原材料价格波动风险 由于农副产品价格受到天气、产量、市场状况等因素的影响较大，价格波动较为频繁。受此影响，公司原材料采购价格存在不同程度的波动。虽然公司努力预判原材料价格走势，把握采购时机，适当消化原材料价格波动风险。但是，如果公司主要原材料供求情况发生变化或者价格产生异常波动，而公司又无法采取有效措施抵消原材料价格波动带来的影响，将直接影响公司盈利能力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 鉴于公司第八届董事会、监事会及高级管理人员任期于 2023年 5月届满，2023年 5月 22日公司召开 2022年年度股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议通过了董事会、监事会成员换届选举及选聘高级管理人员的相关议案，除吴谊刚先生因任期届满离任并选举刘东升先生为董事外，其余董事、监事、高级管理人员均获得连任。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
租赁情况说明 本次租赁期限 10年，自 2022年 7月 22日起至 2032年 7月 21日止，租金为 1,661.50万元/年，租金合计 16,615.00万元。租赁资产用于裕维生物谷朊粉、酒精等产品的生产经营。具体租赁详情，详见公司于 2022年 7月 23日刊登在上海证券交易所网站的《关于子公司签署<租赁合同>的公告》（公告编号：2022-059）。 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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