[中报]玲珑轮胎(601966):山东玲珑轮胎股份有限公司2023年半年度报告
原标题:玲珑轮胎:山东玲珑轮胎股份有限公司2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）薄庆夫声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。 对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项 （一）可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资30,000,000元，其中15,000,000元作为长春蝶动的新增注册资本，其余15,000,000元计入长春蝶动的资本公积。截止2023年06月30日，本集团对长春蝶动持股比例27.27%，按权益法调整至经常性损益金额为786,210元。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的主要业务 公司是一家集轮胎的研发、制造与销售为一体的技术型轮胎生产企业，致力于打造世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力。公司主要产品分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于乘用车、商用车以及工程机械车辆等。自成立以来，公司实行多元化品牌战略，面向全球市场进行差异化营销，主要品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产品销往全球173个国家。为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务，进入全球10大车企其中7家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超2亿条。尤其在新能源配套领域，公司为上汽通用五菱、比亚迪、安徽大众、哪吒、易捷特、开沃等进行配套，新能源轮胎配套整体市占率近 23%，稳居中国轮胎第一！玲珑轮胎在轮胎行业具有突出的技术、管理、产能、品牌优势，为公司持续实现产品市场占有率的行业领先奠定了坚实基础。 （二）公司的经营模式 1.采购模式 公司坚持集中统一和标准化的全球自主采购模式，选择行业前十或全球前十为采购合作伙伴，与富有竞争力的供应商之间建立了长期战略合作关系。每年年初，公司根据每年生产目标编制全年采购计划，与供应商签订年度采购框架协议，每月末再根据库存情况和下月生产计划制定供应商次月的采购计划。由采购部负责采购轮胎原材料（包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑等原辅材料），质管部进行质量检验，供应商管理科进行供应商评价管理。 2.生产模式 随着公司全球化战略布局的推进，以及产品系列化的丰富，为更好地快速交付、满足小批量多品种的多元化市场需求，兼顾公司产能利用、效率发挥、综合成本等因素，公司的生产模式已经由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过EPF管控系统推行，以要素确认、排产优先、柔性制造三位一体，相互支撑。从计划管理、订单优化、物流运营、仓储管理和精益生产五大方面组织开展工作，实现营销链、供应链、制造链的三链互通，整合人流、物流、信息流、资金流等关键要素，以获取企业健康稳定长远发展及最佳利润为目标，发挥出全局计划管理和前瞻性计划管理的最终价值。 3.销售模式 公司采用给主机厂配套的直接销售、与经销商签订代理服务合同的间接销售、通过智慧零售云平台线上商城直接销售给门店的新零售营销模式的三种销售模式。在配套市场方面，分为国内配套和海外配套，按照年度及月份订单进行定制生产，在公司收到客户的订单后，根据订单约定的产品规格组织生产计划管理部门评估并组织安排生产，完成货物交付货款回收的销售过程。在替换市场方面，公司与经销商签订年度销售合同并采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。在新零售方面，公司通过建设智慧零售云平台汇聚稳定合作的零售店铺注册系统，在智慧零售云平台开设线上商城，门店通过智慧零售云平台线上商城直接向公司采购产品，公司发货到店的模式进行销售。公司通过多年积极开拓探索，于2020年3月推出新零售模式，即与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力。 （三）公司所处的市场地位 近年来，玲珑轮胎全球排名和全球销售额占比也在稳步上升，无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值方面，都是行业领先。 全球化布局：“7+5”战略布局为中国轮胎企业NO.1； 研发：研发投入占比领先于世界一流品牌，控股股东玲珑集团投资和西班牙IDIADA合作运营中国首家、世界一流综合性大型轮胎试验场—中亚轮胎试验场； 配套：全球前10大汽车厂进入7家，22年度全球配套量超过2200万条，2023年上半年全球配套量近1300万条，配套总量累计超过2亿条，连续多年位居中国轮胎配套NO.1； 其中新能源汽车配套：2020 年至 2023 年上半年，中国新能源汽车市场轮胎配套份额稳居中国轮胎NO.1； 产量：2023年上半年乘用及轻卡子午线轮胎产量为中国轮胎企业NO.1；卡客车轮胎为中国轮胎企业NO.2；（数据来源：中国橡胶工业协会轮胎分会） 品牌：2023年6月，玲珑轮胎以827.17亿元的品牌价值位列《中国500最具价值品牌》榜单111位，品牌价值较2022年提升近150亿元；英国品牌价值咨询公司Brand Finance(品牌金融)发布“全球最具价值轮胎品牌”榜单，玲珑轮胎在2020年至2023年连续四年上榜，是唯一连续四年上榜的中国轮胎品牌；在Chnbrand发布的2023年中国顾客推荐指数（C-NPS）—汽车轮胎推荐排行榜上，玲珑轮胎的用户推荐指数较2022年提升4位，其中推荐者比例排名第2，仅次于米其林。 （四）公司所属行业发展情况 1、经济持续恢复，国内需求稳步增长 在我国经济运行保持持续恢复的态势下，外加中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，汽车市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。据中国汽车工业协会统计分析，2023 年上半年，汽车产销分别完成 1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。为进一步稳定和扩大汽车消费，汽车消费政策密集出台，国家发展改革委等部门于2023年7月20日印发《关于促进汽车消费的若干措施》，政治局会议也强调要提振汽车消费。汽车消费作为国民经济的支柱性产业之一，随着宏观经济的温和回暖，汽车市场消费潜力将被进一步释放。 2、原材料价格回落，企业成本压力缓解 轮胎主要原材料价格2023年上半年低位震荡下行，尤其炭黑降幅明显。橡胶年初以来受宏观环境转弱以及复苏不及预期的影响整体呈现震荡偏弱的走势；炭黑（N660）价格据隆众资讯统计，2023年6月30日较2022年年底回落21.29%；其他主要原材料如丁二烯、促进剂、防老剂、氧化锌也呈现不同程度回落态势。原材料价格的回落进一步降低轮胎制造企业的成本压力，进而增厚企业的盈利水平。 3、全球市场竞争力提升，海外需求回暖，出口显著修复 2023年1-6月，集装箱航线运价整体维持低位平稳波动态势，市场整体运价水平与2019年较为一致。加之欧美高通胀、欧洲能源危机、产业链冲击较大、制造成本高企，中国轮胎的性价比优势助力全球轮胎天平向中国轮胎倾斜，中国轮胎的竞争力将快速恢复。随着海运费的回落以及运力的供应得到保障，海外需求向好，轮胎出口回暖。据海关总署统计数据，上半年全国出口海外新的充气橡胶轮胎达30008万条，数量增长6.9%，金额增长20.6%。 4、新能源发展势头强劲，产业前景广阔 2023年6月，财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，明确将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底，至此，新能源汽车车辆购置税减免政策迎来第四次延期；2023年6月，国务院颁布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，解决充电基础设施布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题；2023 年 7 月，工信部发布《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定》，引导汽车企业投入新能源研发，增加新能源车产品供给的同时，为消费市场选购新能源车提供更多选择。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，在政策和市场的双重作用下，据中国汽车工业协会统计分析，2023年上半年，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。 随着新能源汽车产量迅速提升，新能源汽车轮胎为轮胎市场带来新的增长点。 新能源汽车的崛起给轮胎行业带来了换道超车的机会，传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮胎上减弱，利于国产轮胎品牌的快速占领市场份额。由于新能源汽车和传统汽车比，在续航能力、整车重量、动力输出和噪音表现方面有较大差异，这使得新能源汽车轮胎对安全、抓地力、低噪音、耐磨性、节能降耗、绿色环保等方面的性能要求更高。未来，在全球零碳排放的趋势下，绿色产品将是主要发展方向，公司将继续加大研发力度，不断将绿色产品迭代升级，满足市场需求，打造“新能源配套第一品牌”。随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高也将对新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用。 5、逆全球化趋势下，轮胎频遭贸易壁垒，泰国玲珑关税大幅降低 进入 2023 年，全球经济下行压力依然很大，欧美经济持续疲软，发展中国家受美国加息影响，外汇储备紧张，对外贸易增长乏力，各个国家纷纷实施贸易保护举措，逆全球化趋势日趋严重。以欧美为首的发达国家，正利用各种新修法案，限制中企的贸易与投资活动，中国汽车、轮胎产业在各个领域，正遇到前所未有的挑战。截止到2023年上半年对华轮胎反倾销案件数量，已达32起，涉及包括美国、英国、南非、印度、巴西在内的13个国家及联盟。公司坚定实施“7+5”全球战略规划，优化产业结构布局，在提升竞争力的同时，很好地应对逆全球化和贸易保护主义影响。 2023年7月，美国商务部发布对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查第一次年度行政复审初裁结果公告，公司税率由 21.09%降至 4.52%，降幅达 16.57%，为本案中反倾销税降幅最高的企业，除对北美玲珑退税外还将提升泰国玲珑竞争力，有利于后续订单获取和盈利改善。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经过多年发展核心竞争力得到显著增强，为公司参与后续市场竞争、进入世界前五奠定了先发优势。 1、战略力—版图扩展与可持续发展比肩同行 （1）坚定推进“7+5”战略布局 基于加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，公司实行“7+5”战略布局（国内7个工厂，海外5个工厂）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春5个生产基地，陕西和安徽工厂正进行前期规划，国内的七大生产基地将形成对华北、华南、华中、西南、西北、东北和华东地区的全面覆盖。在海外泰国、塞尔维亚建设了2个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂。 通过7+5战略布局，形成与主机厂配套最佳服务半径,全面赋能零售服务体系，大幅提升交付效率，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务全球化、区域化、本土化发展。并通过大数据、区块链、5G、工业机器人等尖端技术的应用，实现了产品的全生命周期覆盖，新建工厂智能化水平、工艺设备先进程度国内领先、世界一流！公司将保持战略定力，向着2030年中长期发展目标坚毅前行。 （2）打造低碳、可持续产业链 围绕双碳目标,公司通过新材料、新装备、新能源、新技术、新工艺五大板块的整体推进，实现资源节约型、社会友好型、生态环保型、经济效益型企业的转型升级，既保证企业的经济效益、又兼顾节能环保，形成了轮胎行业内最具竞争力的ESG体系。 公司于2022年加入“全球可持续天然橡胶平台（GPSNR）”，成为中国大陆首家正式加入此平台的轮胎企业，积极贡献在轮胎产业和技术的先发性和可持续性优势。同时，通过质量管理体系建设、公益投入、合规管理等，构建更加广泛、专业、更具全社会价值的可持续发展生态圈。 2、创新力—绿色研发结合“智”造驱动 （1）坚定不移实施创新驱动发展战略 玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，以国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家认可实验室为依托，在北京、上海、济南、烟台、美国阿克隆、德国汉诺威成立了研究分院，形成了“三国七地”全球化开放式研发创新体系，建设了中国首家大型室外综合轮胎试验场—中亚轮胎试验场，并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室，同时建立了轮胎NVH实验室、动力学实验室等前沿科研创新平台。荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018 年，荣获中国工业领域最高奖项---中国工业大奖。 依托完善的研发体系和强大的新产品开发能力，公司在低滚阻、高耐磨、超强操控性、“1+2”全生命周期过百万里程的轮胎、新能源轮胎等产品质量性能和技术研究处于世界一流水平。建成了全球首条百吨级的蒲公英橡胶生产线，并设计制造了国内首条3D打印标准规格聚氨酯轮胎和首条智能发电轮胎，自主开发了国内第一条自修复轮胎自动化生产线，拥有国内第一套自修复静音绵一体化生产设备，并于2022年6月首家发布自修复静音绵一体化轮胎，创新成果源源不断涌流。 （2）加快数字化、智能化工厂建设 公司全面推进自动化、无人化、数字化、智能化工厂建设，以研发管理 PLM/TDM、供应链管理SRM/WMS/TMS、智能工厂MES/SCM/EAMS/SEMS、销售/售后/服务系统CRM/EDI、质量管理系统QMS、企业资源管理SAP、组织保障、管理支持BPM/BI、自动排产系统APS八大系统为框架支撑，结合AGV 自动小车、自动输送线等智能化物流运输及立体库的建设，实现轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策一体化，逐渐打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂。 未来公司将持续运用工业互联网、大数据、边缘计算、AI等，实现各类业务系统从研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节的数字化、网络化、智能化，并实现信息互联互通，智能工厂信息集成形成闭环，打造精益管理模式和智能制造工厂，提升制造能力，提高产品质量！以标准化的数字化营销体系、可视化的大数据系统全面赋能门店，并以线上线下相结合、轮胎与非轮胎业务相结合、销售与服务相结合的运营模式，为用户带来更便捷、更全面的购胎服务体验，推动品牌可持续、健康有机增长。 3、产品力—保障产品的高品质、高性能、高科技含量 公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、严格把控质量、紧抓细节管理，大力推进精益生产和精细化管理项目，不断夯实产品质量，确保了产品质量的高度稳定和领先水平，荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。公司产品目前已通过了CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、Smartway等一系列国内、国际认证，其中通过SmartWay认证的产品数量近90个。在欧盟标签法应对上，公司部分产品达到AA级，整体达到国际先进水平。 为充分适应不同市场需求，公司不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、超高耐磨、缺气保用、SEALIN 自修复、LLST 静音绵等高性能轮胎产品系列，新产品FLASH HERO参加日本FDJ三站赛事，取得年度积分总冠军成绩。新能源汽车专用轮胎SPORT MASTER e、自修复静音绵一体化轮胎分别荣获“量产·底盘类优秀奖”“前瞻·底盘类优秀奖”，凭借优异的产品性能，公司连续三年获得“铃轩奖”，成为轮胎行业唯一获奖企业，并荣获了山东省省长质量奖、中国市场质量AAA（用户满意标杆企业）级等多项荣誉称号。 4、营销力—配套、零售并驾齐驱 （1）国际化配套再上新台阶 公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务，为大众、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风汽车、中集车辆等全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务，进入全球10大车企其中7家的配套体系，实现了对中国、德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套累计超2亿条，连续多年位居国内轮胎配套第一。 在新能源汽车配套领域，公司审时度势，前瞻布局，已成功配套通用五菱全系，比亚迪、王朝、海洋两大系列，日产、本田、红旗、吉利、赛力斯等新能源车企，2020年～2023年上半年，公司在新能源汽车轮胎配套中均排在行业前列。 （2）新零售战略持续升级 公司产品销往世界173个国家，市场业务遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域，并且在全球各大洲销售网络分布较均衡，实现全覆盖的销售网络体系。公司于2020年提出“新零售”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。 玲珑养车驿站秉承“真懂车，才能养好车”理念，携手店、商转型升级，通过构建流程标准化、服务个性化的智慧终端门店和强服务力城市区域运营中心，把“永远使车辆保持最佳状态”作为第一使命，打通车辆全生命周期一体化养护服务，深入服务本地市场，为车主提供专业的保养服务、底盘、轮胎项目、各系统深度养护和延保服务，做车主身边贴心的车养护管家；汇集全国行业专家，打造职业认证体系，开展校企联合，玲珑养车驿站·实训认证&孵化中心，正在为门店、市场输出专业人才。更全面、更近距离、更高效地感知用户，玲珑养车驿站在提供更加车养护产品和服务体验的同时，提升市场品牌形象影响力。 阿特拉斯卡友之家项目以全国各地跑的中长途干线物流运输司机为核心用户，围绕“车”和“人”在产品、服务、运营增值、生活健康等方面的需求，立足卡车司机的“安全+省心、省力、省时、省事、省钱”为出发点，将以全国337个地级市为单位，建立10000家阿特拉斯卡友之家形象店，以卡友之家形象店为核心，建立起为司机车主提供暖心的服务体系，为全国3000万货运司机提供温馨、安全、专业、透明的轮胎、机油等相关产品和轮保、维保、全国道路救援等综合服务以及保险金融、意外救助等关爱服务，形成中国商用车汽车后市场头部“产品+服务+价值”的线上线下一体化城市综合服务平台。 5、品牌力—拓展品牌营销价值建设新局面 公司目前已形成了“玲珑”“利奥”“ATLAS”“EVOLUXX”“GREEN MAX”“CROSS WIND”等面向全球市场的差异化品牌，并通过全球化的体育营销、整合营销、自媒体营销，以及大数据精准投放、流量新媒体的运营，不断的进行品牌推广。随着用户、需求、渠道的变更，玲珑也在不断的创新、变革！公司全面启动品牌焕新计划，向年轻化、智能化、国际化升级。同时，建立以“用户为中心”的精细化品牌营销体系，根据不同用户细分、用户不同阶段，设计品牌沟通内容和方式，以及不同的品牌营销方式；根据区域内门店覆盖率，使用不同的品牌投放策略，推进线上线下数字化营销闭环，与用户持续高效沟通，帮助渠道实现销量提升。 在“品牌加资本”战略指引下，自上市以来，已先后被三大国际指数----MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，并被纳入沪深300指数，成功完成可转债、增资发行A股股票、非公开发行等再融资，赢得了资本市场的一致青睐。 未来，公司将以打造具备一流技术水平、一流管理水平、一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业为目标，以为用户带来一流产品、一流服务、一流价值为使命，以为整个轮胎产业链带来新动能为企业信念，加快推进科技创新研发和数字化转型升级。 三、 经营情况的讨论与分析 随着经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策显效发力，国民经济回升向好。据国家统计局数据发布，2023年上半年中国经济总量取得5.5%的增速。但当前外部环境仍然复杂严峻，国内需求不足，经济面临新的困难挑战。进入2023年，轮胎原材料价格走势下行，海运费回归正常水平，轮胎需求回暖，企业盈利水平回升，公司在董事会的领导下，在全体干部、员工的共同努力下，围绕重点工作任务，稳步推进各项工作。 1、研发成果转化高效，不断激发企业创新力 2023年上半年，公司持续强化基础研究的前瞻性、战略性、系统性布局，夯实创新发展新动能新优势。在细分用户、细分市场的基础上,针对性调整研发方向和角度，深度开展产品细分，为零售市场和配套结构调整赋能打好产品基础。同时发力新材料、新技术、新工艺、新装备研究，推动公司高质量、可持续发展。 半钢技术理论与实际高度融合，突破性进展彰显创新力和产品力。经过长期技术研究积淀，半钢轮廓和结构设计取得突破性进展，公司研究院将动力学设计融入到产品模具设计中，形成特有的半钢轮廓及结构超低滚阻技术设计体系，实现以技术促产品创新的迭代革新。截止2023年5月份，产品滚阻性能突破5.0，远超欧盟A级滚阻水平，在行业滚阻测试上处于领先水平，同时，在主客观测试全部满足高端配套项目技术指标要求。 全钢全系列、全生命周期研发管理，持续性创新彰显产品力和品牌力。2023年上半年推出专属于长途干线、整车物流的ECO-LINE系列产品，通过专属原材料、专属配方体系、专属变温硫化工艺、专属生产过程把控，实现了“安全、节油、经济、环保”的产品特性；ECO-LINE 911滚动阻力较常规产品降低25%以上，整车油耗百公里节油1.5L；2月22日阿特拉斯ECO-LINE 911轮胎在第五届奚仲奖颁奖盛典上荣获“年度最佳快递快运轮胎”奖项。 产学研用延续创新力，持续释放产业化、规模化、商业化优势。“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”于2023年2月完成换届，公司当选联盟理事长单位，2023年上半年，公司继续深化与北京化工大学、海南热带农业科学院橡胶所等科研单位合作，积极推进蒲公英橡胶产业化及项目成果转化，进行产业化布局。 2、以数智化推进全球战略布局，打造全新生产力 为推动企业全球产业高质量布局，提升国际市场核心竞争力，玲珑轮胎坚定“7+5”全球战略布局（即中国7个生产基地，海外5个生产基地）。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春五个生产基地，规划在陕西和安徽建设国内其他两个生产基地。在海外拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。 2023年5月，塞尔维亚工厂取得一期120万条卡车胎的试用许可，该工厂将通过高智能化、高自动化、高精细化的智造能力，结合高品质的产品和更高效的交付能力服务于市场。产品的发货，将成为公司产销收入增长以及利润增长的新引擎,提升公司整体市占率和盈利能力。 2023年5月，公司子公司湖北玲珑轮胎有限公司荣获AAA级两化融合管理体系评定证书，是荆门市首家被工业和信息化部评定为国家两化融合管理体系最高级（AAA 级）的企业，标志着其信息化和工业化深度融合水平获得国家权威认可。公司将逐步落实数字化转型的发展战略，打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。 3、充分把握市场机遇，以变革和创新形成发展驱动力 中国品牌向全球中高端发力，玲珑中高端配套再夺新高地！2023年上半年，公司积极开拓配套中高端市场，与奥迪、宝马、Stellantis、比亚迪等主机厂密切合作，多款新车型今年将实现量供，新增配套量产项目如：比亚迪海豚/海鸥、吉利 E245(银河系)/E371（领克）、长安逸达、日产轩逸/骐达、巴西大众Polo、美国及墨西哥宝马3系/5系/X3/X4等，品牌力持续快速提升。 公司紧紧围绕配套中高端品牌、中高端车型、中高端产品占比加快三个结构调整，持续提升在全球配套领域的影响力和盈利能力，并以此形成品牌突破及替换拉动。 中国新能源汽车链接国内零部件优势，玲珑新能源全球配套“量”“质”双高。2023年上半年，公司新能源汽车轮胎配套突破 340 万条，新能源轮胎配套整体市占率近 23%，随着新能源汽车保有量以及渗透率的提高，未来也将对玲珑新能源汽车轮胎替换市场形成拉动作用，公司将不断加大新能源轮胎的研发，不断为用户提供，更安全、更环保、更舒适的新能源轮胎产品，把握机遇顺势打造“新能源配套第一品牌”！ 4、深度贴近下游用户，造就市场营销新动力 为了更好的赋能渠道、服务用户，2022年7月，玲珑新零售3.0启动上线，正式推出玲珑养车驿站、阿特拉斯卡友之家新模式，开启轮胎“云交易”，在贯彻“产品+服务+价值”的营销主旨基础上，打造一个全新升级的商业模式和经营方式。2023年上半年，公司助力经销商、门店完成从单一的轮胎销售，扩展到“轮胎与非轮胎结合”"轮胎、非轮胎商品与服务结合”的一站式整车全方位服务理念。调整新零售积分商城在售产品结构，丰富商城在售汽后产品，新增艾泰克、比亚迪等涵盖轮胎产品、常用设备、清洗养护、车、生活电子、家纺家电等19个分类1499款产品。 玲珑养车驿站3.0管理平台，基于乘用车汽后市场行业沉淀，打通门店、运营商业务流程，链接产业链上下游，在优化供应链体系、智慧运营中，满足用户数字化需求。通过门店管理平台、运营商管理平台、车主生活平台，玲珑养车驿站3.0管理平台上线从智能接查车、产品进销存智能管理与分析、商机管理与客户流失预警、一键线上营销、车养护知识内容聚合、员工培训与职业发展等全方位高效车养护服务，持续增强厂、商、店、车主深度连接，实现数字化赋能。目前，玲珑养车驿站累计开发门店341家，覆盖全国6省、20个地级市。 阿特拉斯卡友之家自主研发新零售3.0数智化SAAS系统，实现了供应商端、卡友之家总部端、运营商端、门店端、物流车队端和司机车主端的 PC 后台、APP 和小程序全覆盖。涵盖了从计划、仓储物流、出入库、智能补库、订单交易、施工到售后等环节，形成了一个完整的闭环体系。卡友之家的核心业务在于与司机车主直接链接并建立强关联，通过全国阿特拉斯形象店线上线下为卡友提供一致性的轮胎、轮保等综合服务，打造一个以"产品+服务+价值"为核心的综合性城市服务平台，实现线上线下的一体化发展。2023年上半年卡友之家共计开发完成约300家门店，遍布13省24个地级市。 5、多维度打造品牌价值，提升玲珑品牌领导力 2023年上半年，公司继续实施“知名度提升、美誉度塑造、忠诚度培育、核心竞争力”四步走计划，经过品牌的全面发力，品牌曝光率、关注度显著提升。同时，通过精准触达，落脚消费者的宣传形式，品牌知名度、美誉度均明显提升，2018 年至 2023 年上半年，玲珑轮胎品牌声量提升了349.24%，阿特拉斯轮胎品牌声量提升了522.74%。 公司运用视频生态趋势，以消费者需求为出发点，加大自媒体短视频宣传，提升品牌知名度、美誉度，增加自媒体用户粘性，例如针对产品选购、行车安全等消费者高关注问题，开设不同系列视频，以故事化、场景化的视频内容输出，加强消费者认知，提升销售转化；以公司高端配套、主机厂联动内容进行持续传播，以行业领航的配套实力持续带动零售市场销售等。2023年上半年，公司视频号粉丝粘性高达 23.5%，远超行业普遍水平，同时各平台短视频“品牌认可”“产品咨询类”互动内容占比持续提升。 公司联合在自媒体领域活跃的经销商、门店进行自媒体矩阵打造，首期已经集结300多个账号，通过联合内容发布，流量和素材支持，一方面赋能门店，另一方面通过共创共享，强化渠道韧性。截止目前，自媒体矩阵已实现曝光1000W+，门店账号互动率7.6%，达到品牌营销类优秀作品平均互动率的 2 倍以上。通过矩阵账号打造以及自媒体传播，品牌搜索综合指数同比增长103.64%，环比增加39.42%，搜索指数同比增加107.79%。另外，公司在抖音、汽车之家、百度贴吧等多个视频平台、行业媒体、社区等积极与消费者互动，给予消费者正面形象输出。 6、构建立体化ESG治理体系，持续打造可持续发展竞争力 为更好地构建可持续发展管理体系，运用可持续发展管理模式推进公司可持续发展战略，通过自身不断改善的可持续发展行为，以及品牌影响力的逐渐提升，推进行业的可持续发展，并与利益相关方共同迈向美好生活和未来，2023 年上半年，建立了公司及子公司两层 ESG 治理体系。 公司总部层面以董事会可持续发展委员会为最高责任机构、下设各ESG委员会指导跨部门、跨条线的管理层；各职能部门为执行层切实落地 ESG 行动计划。子公司分为管理层与执行层开展 ESG管控与落地工作。 7、搭建核心管理梯队，激发高质量发展内驱力 多年来，公司以培训资源作为提升员工能力的必要保障，围绕任职资格模型的建立、课程体系建设、讲师管理等多个维度建立完善的培训管理体系，通过内外部培训的有效结合，最终实现人力资源强企和人才强企。随着公司在全球范围内的快速发展，以及“7+5”战略全球布局的持续推进，国内外的新环境、新政策、新形势对公司各级员工提出了更高的要求。2023年，公司再次启动重点管理人才建设项目，聘请国内头部培训机构导师，针对管理团队制定了长期、持续的培训计划，通过菁英、雏鹰计划等培训项目，加快玲珑管理人才梯队建设，打造一支能带队、会带队、有责任、有担当，具备国际一流知识水平和管理能力的干部队伍，夯实中坚力量、提升管理水平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系公司销量增加，营业收入增加。 营业成本变动原因说明：主要系公司销量增加，营业成本增加。 销售费用变动原因说明：主要系三包赔付费、人工费用同比增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系人工费用同比减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益同比增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系材料工装费同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到的税费返还减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系吸收投资收到的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,636,608.58（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为40.69%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节、七-81所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 详见“第十章、七、19其他非流动金融资产”。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
注1：本公司于2023年1月成立山东阿特拉斯智能科技有限公司上海分公司； 注2：本公司于2023年2月成立Linglong N.A. Sales LLC.； 注3：本公司于2023年6月成立吉林玲珑蒲公英新材料技术有限公司； 注4：本报告期LLIT(THAILAND)CO.,LTD.主营业务收入202,111万元，净利润37,595万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动风险 轮胎市场受全球宏观经济波动、上下游行业周期性变化、国家宏观调控政策等因素影响会随之出现波动，与国内经济周期乃至全球经济周期密切相关。目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，受中美贸易摩擦、贸易保护主义等宏观因素影响，我国宏观经济增速面临较大的下行压力。 如宏观经济增速出现较大下降，或者客户所在行业或其下游行业景气程度降低，可能影响公司产品的市场需求，进而影响公司经营业绩。 2、主要原材料供应及价格波动风险 公司天然橡胶、合成橡胶、炭黑等主要原材料受贸易政策、汇率、国家货币政策及市场流动性等多重因素影响，价格波动较大。由于天然橡胶、合成橡胶、炭黑等原材料占公司产品成本的比重较大，其供应情况及价格变化会对公司的盈利情况产生影响。因此，公司存在主要原材料供应及价格波动的风险。 3、国际贸易壁垒提升风险 近年来，美国、巴西、印度以及欧盟等国家或地区对中国的轮胎出口产品发起反倾销调查或者通过提高准入门槛限制中国轮胎的出口。2018年4月以来，中美贸易摩擦不断升级，中国轮胎企业出口至美国的产品面临着较高的关税，一定程度上限制了中国轮胎企业对美国的出口业务。 欧美等国反倾销和反补贴政策对中国公司出口造成影响。2012年以来，公司通过前瞻性决策，在泰国建设生产基地，切实有效的规避了世界贸易壁垒对公司出口的影响。但随着2020年美国对韩国、泰国、越南等地发起的反倾销和反补贴调查，给公司泰国工厂销售业务也带来一定的风险。 虽然公司规划了海外建五个基地，会不断加快海外生产基地的建设以应对可能突发的海外贸易摩擦，但未来国际贸易仍有很多不确定性，将可能给公司境外销售业务带来一定风险。 4、人民币汇率波动风险 公司轮胎产品出口主要以美元进行贸易结算，人民币汇率波动对公司的影响主要表现为：一是出口销售产生的汇兑损益；二是影响出口产品的价格竞争力，如果人民币升值就会缩小了国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比价格竞争力有所削弱；三是进口天然胶等原材料产生的汇兑收益。 公司出口销售一般采取电汇收款方式，一般在向对方发送提单后收取货款，对于长期合作的境外主要客户，会给予30-90天左右的信用期。从境外采购天然胶等原材料，一般以货到付款的方式，该期间人民币对美元汇率波动对公司经营带来一定程度的不确定风险。 根据汇率波动情况，公司会适度调整外币借款规模，由此抵消由境外销售形成的应收账款等外币资产项目产生的汇兑损失。虽然原材料进口和调整举借外币借款的规模能部分抵消人民币汇率波动的不利影响，但未来仍将可能给公司经营带来一定程度的风险。 5、境外经营风险 为了有效地拓展海外市场和提高公司效益，公司践行“7+5”战略，陆续设立境外工厂进行研发、制造、销售。境外工厂的建设过程以及建成后生产经营的安全性、购销市场的稳定性以及盈利能力的持续性将在一定程度上受当地政治、经济、法律和人力资源等因素的影响，因此当地法律法规、产业政策、市场环境等因素的变化将可能给公司境外业务的正常开展和持续增长带来风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
√适用 □不适用 2023年3月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。为提升公司品牌价值和品牌竞争力，优化完善公司“产品+服务+价值”新营销理念和体系，打造世界一流品牌影响力，提升公司国际化竞争力，公司聘任于航先生为公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。 公司原非职工代表监事张卫卫女士因工作变动原因辞去公司监事职务。由于张卫卫女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此张卫卫女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。经2023年4月28日第五届监事会第七次会议及2023年5月19日2022年年度股东大会审议通过《关于变更公司监事的议案》，公司选举徐永超先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 公司于2023年6月7日收到董事、副总裁兼财务总监李伟先生及副总裁陈雪梅女士的辞职报告。李伟先生因工作变动原因申请辞去财务总监职务，将继续在公司担任董事及副总裁职务。陈雪梅女士因工作变动原因申请辞去副总裁职务，将继续在公司担任其他职务。李伟先生及陈雪梅女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2023年6月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，聘任吕晓燕女士为公司的财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
公司于2022年10月19日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。有关本次回购A股股份事项具体情况详见公司于2022年10月21日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-091）、《山东玲珑轮胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2022-092）。截至本报告披露日，公司已累计回购股份8,800,635股，占公司目前总股本的比例为0.60%，购买的最高价为21.65元/股、最低价为16.29元/股，已支付的总金额为16,998.64万元（不含交易费用）。公司已实施的股份回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。（未完）  |