[中报]卓锦股份(688701):浙江卓锦环保科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:卓锦股份:浙江卓锦环保科技股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析：五、风险因素”部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人卓未龙、主管会计工作负责人陈晨及会计机构负责人（会计主管人员）吴芸声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 39 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 41 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 65 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 66
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.归属于上市公司股东的净利润 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-3,221.48万元，由盈转亏。主要有以下几点原因： （1）报告期内，随着社会经济秩序的逐渐恢复，公司积压的在手订单得以恢复正常实施状态，但受限于行业整体盈利能力收窄，主要业务的毛利水平承压，导致报告期内实现的毛利润较上年同期有所降低。 （2）报告期内，公司数措并举，积极控制应收账款风险，期末应收账款余额较上年同期有所下降。但受限于在手订单的积压，随着各项目的逐步实施，报告期末公司合同资产余额增长较快。 公司按照会计政策要求，按比例计提合同资产坏账准备，导致报告期内计提的资产减值损失有所增加所致。 （3）报告期内，公司在土壤修复领域承接了氯碱化工东一地块的标杆项目，项目体量较大，前期投入较高，对公司的营运资金要求也相应提高。报告期内公司的银行流动贷款总量较上年同期有明显增加，导致公司财务费用支出也较上年同期有所增加。 2.基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 报告期内，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.24元/股，较上年同期减少 0.24元/股; 加权平均净资产收益率为-8.35%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-7.86%，均为报告期内公司净利润同比变化，由盈转亏所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）所处行业情况 报告期内，公司的主营业务收入主要来自于“环保综合治理服务”和“环保产品销售与服务”，所处行业属于生态保护和环境治理业。环保产业的发展主要有两条驱动因素：一是过往经济发展中产生和遗留的环境污染问题的改善与治理需求；二是与现有工业生产体系、人类社会生活相融合，通过嵌入社会生产生活的各个环境，以解决未来可能产生社会危机的环境问题。 环境污染情况的客观存在、社会民众对生活环境健康的基本需求、国家对环境治理与保护的政策引导与法制化管理等驱动因素的影响，环境修复与治理行业属于战略新兴产业，具备长期增长的政策基础和社会需求。随着人们环保意识的增强，以及政策标准不断提高，环保产业将会保持长期持续增长态势。 环保产业同时具有社会公益性与基础建设性，现阶段国内环保产业投入中的较大比例资金来源为财政资金投入，因此在行业成长周期内也会受到整体经济环境的影响。近年来受国内外经济环境的不断变化以及整体社会面治理需求成本上升的叠加影响，环保产业会发生一定的周期波动。 环境污染情况的客观存在、社会民众对生活环境健康的基本需求、国家对环境治理与保护的政策引导与法制化管理等驱动因素的影响，环境修复与治理行业属于战略新兴产业，具备长期增长的政策基础和社会需求。随着人们环保意识的增强，以及政策标准不断提高，从长期来看环保产业作为国家战略新兴产业之一的产业地位不会变化，将保持长期的发展与增长态势。 （二）主营业务情况 报告期内，公司的主营业务覆盖“环保综合治理服务”和“环保产品销售与服务”两类，所处行业属于生态保护和环境治理业。公司依托自身核心技术，为客户提供环保综合治理解决方案。 通过设计定制化的解决方案，并以工程实施的手段为主，对受污染的介质（包括土壤、地下水、地表水体）及环境污染源（废水、废气、固废）等进行修复、处理与处置。经过多年发展，已实现对包括项目技术方案设计、项目实施和风险管控、持续管理咨询以及运维服务在内的全流程解决方案提供。报告期内，公司主要包含“环境修复”、“工业污染源治理”和“环保产品销售与服务”等三类业态，共六项细分产品与服务。 1、环境修复 环境修复是指，依靠技术手段和工程措施的有效应用，阻止次生污染的发生或防止次生损害 的产生，使正常的生态结构与功能得以维护或改善，实现受污染的土壤、地下水、场地、水体的 环境质量与生态修复。 公司的环境修复业务主要包括土壤及地下水修复和水体修复两大方向。公司在环境修复领域 以土壤修复类工程为主，是国内该领域目前综合实力前列的企业之一。 （1）土壤及地下水修复：公司开展的土壤及地下水修复项目主要为工业场地修复。依照环境 政策、行业标准等法律法规要求，通过工程实施、环境技术和长效监理等手段，将地块及地下水 中的污染物移除、削减、固定或将风险控制在可接受水平。公司掌握的多项核心技术，涵盖土壤 及地下水修复领域内各种类型的工程，涉及铜、锌、铅、铬、镍、砷、锑等多种重金属，以及挥 发性有机物（VOCs）、半挥发性有机物（SVOCs）、石油烃（TPH）等有机污染物。在达到土壤及 地下水污染物修复目标的同时，减少“异味扰民”，实现高效绿色修复治理的目标要求。 氯碱化工污染治理一期东二东三地块 杭钢项目淋洗设备实景图 （2）水体修复：针对水环境污染和水生态系统退化问题，公司开展的水体修复项目，采用生 态措施和工程措施相结合的方法，控制水体污染、去除富营养化，重建水生态系统，恢复水生态 系统功能。公司的核心技术“智能河道活水系统”，通过涵盖数据采集、水文水质耦合模型和大 数据分析的水环境智慧管理技术，实现水环境智慧配水与智慧水质调控。 杭州市拱墅区褚家河智慧配水净化工程 2、工业污染源治理 工业污染源治理业务是指对工业生产排放的污染源，采用物理、化学和生物相结合的方式，设计并建造工业生产末端的排放治理装置，降低工业废水、废气和固体废物等各项排放物中污染源含量，以满足排放标准要求。 公司的工业污染源治理业务主要集中于医药、化工等高复合性污染行业，以及光伏、锂电池 等产能扩张较快的新兴产业。以上领域的污染物排放具有污染成分复杂性高、高毒性难降解物质 比例大、盐份含量高、水质波动大和生化性较差等特点。根据污染源的种类，分为水污染治理、 废气治理和固废处置三大方向。 （1）水污染治理：公司的工业水污染治理业务集中于医药、化工等细分领域，技术要求极高。 针对难处理的高盐高氮高有机工业废水，公司通过物理、化学、生物处理等多项自主技术，为客 户提供典型废水的资源化及分质预处理、新型生化处理及回用的全流程综合性服务，实现水污染 治理、近零排放及资源化利用。 华东医药废水EPC总包项目 （2）废气治理：公司的废气治理业务主要为医药化工、光伏原料及市政领域的生产过程中涉及的VOCs（挥发性有机化合物）进行减排、处理与综合防治。公司主要通过综合运用“洗涤+吸附-脱附-溶剂回收”等核心技术，对有机废气进行吸附分离，并对分离的有机物进行回收再利用。 浙江坤孚DMF/甲苯回收治理工程 （3）固废处置：报告期内，公司在固废处置领域的业务主要集中在污水处理过程中伴生的污 泥处理方面。通过公司独有的污泥淋滤深度脱水技术，对污水处理中产生的污泥沉淀物进行稳定 化、无害化和资源化处理处置，实现污泥深度脱水，以达到后端可焚烧处置的状态。 丽水庆元第二污水处理厂污泥深度脱水项目 污泥淋滤深度脱水技术实物效果 3、环保产品销售与服务 公司的环保产品销售与服务业务主要是向市政部门、水务公司及工程承包商等客户提供设备 销售以及相关的安装、调试、维修、保养及改造等服务。 （1）环保设备销售：公司主要为市政客户提供水泵、搅拌器、推流器、风机、臭氧系统等设 备。 销售的泵产品 （2）技术服务：公司主要提供环保设备的安装、调试、维修、保养、改造等服务。 义乌高新区武德净水厂 4、协同发展策略 由于生态环境中的污染物会以各种形态（气态、液态等）存在于不同的环境介质（大气、地表水、土壤及地下水等）中，并发生跨介质迁移、转化或重新分配，在土壤污染修复治理中会同样面临地下水的修复治理、大气污染的防控以及固废处置等需跨领域协同治理的现实要求。 针对污染物及污染源的复杂性，公司一直致力于综合治理技术的并重发展。公司作为土壤及地下水修复行业的领先企业之一，在项目设计与实施的过程中，将污染源治理业务中的既有技术，与环境修复业务的核心技术结合，形成综合技术优势，能够更有效治理与修复难度高、复杂化的污染物项目。如在土壤修复过程中，通过“ECORs电解催化氧化工艺”对该项目中涉及的高浓度地下水进行同步修复治理，避免了传统化学修复方式导致的过度修复问题。公司已在过往项目实施中积累了丰富的环境修复技术与污染源治理技术协同治理经验，有效解决了多项行业难点，形成了较为明显的综合技术竞争优势。 公司坚持各业务协同发展策略，还能有助于公司为客户提供更为全面与综合的环保服务。技术优势的延伸使得公司在项目实施和运营过程中可以实现定制化与综合化地服务覆盖。技术优势和服务优势的双向发展，使得公司能够在市场竞争中保持核心竞争地位，各条业务线的盈利能力始终保持在行业前列。 5、创新发展策略 公司将以创新为手段进一步拓展综合环保治理服务的内容，以增强公司的竞争力与盈利能力，具体来讲公司计划在以下方面开展创新发展： （1）大力拓展资源化利用业务 环保产业正在由“无害化”向“资源化”转变的阶段，着力拓展资源化利用业务是公司重点发展战略。一方面，公司基于现有技术延伸，重点开展资源化利用方向的技术研发。如在针对污泥处理与处置领域的核心技术污泥生物淋滤深度脱水技术的基础上，就污泥基生物炭活化等延伸技术的开展研发工作。公司依托在废水治理领域的经验，就有机废水的无害化与资源化相结合工 艺开展研发工作；公司以在污染土壤处置等方面的技术积累为基础，针对有机污染土壤绿色可持 续修复关键工艺开展研发工作。另一方面，公司在积极探索产业投资机会，通过下设产业投资与 发展部，围绕固废资源化、废水资源化方向进行重点拓展，寻求经济附加值高、收益曲线更稳定 的产业投资延伸，从而形成有公司特色的资源化利用产业板块。 污泥炭化工艺流程图 （2）积极布局智慧环保业务 数字化、智能化将会是未来环保行业的发展重点，公司设有智慧环保事业部，打造了由环保 工程师与信息工程师共同主导的专业团队，具备自主开发环保智能系统能力。公司的智慧环保开 发，以智慧治水与智慧治土方面的传感器研发、监测模型设计，以及大数据共享与应用为重点， 开展智慧+环保的融合创新。现阶段公司的智慧环保团队集中围绕公司优势主业进行“智慧+”赋 能，已累计开发和应用了“智慧治土、智慧水环境、智慧装备管家、智慧运维”等平台。公司的 智慧环保产品已经在土壤修复和水环境治理方面初步完成并已投放市场使用，公司的综合服务能 力得到进一步加强。 “智慧治土”数字管理平台场地实景管控 （三）主要经营模式 1、服务模式 报告期内，公司主营业务为环保综合治理服务与环保产品销售与服务，以环保综合治理服务为主要收入来源。在环保综合治理服务业务中，公司以EPC模式为主，同时采用PC、技术咨询及托管运营等模式，为客户提供服务，以获取相应的营业收入与利润。其中： （1）EPC模式暨工程总承包模式（Engineering Procurement Construction）是指公司与客户签订工程总承包合同，根据客户的目标要求，承担包括规划设计、设备材料的采购与集成、工程实施和管理等主要建设工作。公司对项目的质量、安全、工期全面负责，在建设完成、满足使用功能并具备使用条件后，将项目整体交付给客户的服务模式。 （2）PC模式暨专业承包模式（Procurement Construction），与EPC模式相比的不同在于，在 PC模式下项目的规划设计不是由公司完成的。公司根据客户或客户委托的设计单位提供的项目整体解决方案，综合考量多种因素并进行可行性试验后确定项目实施规划，并承担设备材料的采购与集成、工程实施和管理等主要建设工作，对项目的质量、安全和工期负责，完工后将项目整体交付给业主。 （3）技术咨询模式是指公司为客户提供前端调查、风险评估、设计规划咨询和环境应急咨询等服务。为客户提供可行性研究和方案设计，指导项目实施和再开发工作。如针对土壤及地下水修复项目提供场地调查与风险评估、修复方案设计等工作；针对治理业务中的水污染治理与废气处理等项目提供试验研究、工艺诊断以及技术方案设计与规划等工作。 （4）托管运营模式是指客户将投资建成后的环保项目移交给公司，由公司在约定的期限内负责设施的运营管理。公司根据提供的运营服务内容，定期向服务的对象收取服务费用。托管运营模式有助于公司将核心技术优势与环保项目常态运营相结合，为客户的整体需求提供全流程服务，增强公司的持续盈利能力，是公司在EPC基础上拓展的服务模式。 （5）产品销售与服务：在产品销售与服务方面，公司通过代理销售环保设备与产品，并提供安装与维保等服务，获取相应的营业收入与利润，主要客户为各地市水务集团和公用事业单位等。 2、营销模式 报告期内，公司业务主要通过公开招投标、邀请招投标及竞争性谈判三种方式达成合作，具体介绍如下： （1）公开招投标 公开招投标是指客户通过发布招标公告，邀请所有潜在不特定的供应商参加投标。客户通过事先确定的标准，从所有投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。 （2）邀请招投标 邀请招投标是指客户通过发布招标公告，邀请特定的供应商参加投标。客户通过事先确定的标准，从特定投标供应商中择优评选出中标供应商的方式。 （3）竞争性谈判 竞争性谈判是指客户通过与多家供应商进行谈判、磋商或比价，最后从中确定供应商的方式。 在具体业务中，公司围绕自身的主营业务领域，面向重点区域市场，组建了专业性强、经营丰富的营销团队，通过客户拜访、客户考察、展会营销、合作伙伴推介、网络平台等方式获取业务信息，并通过技术交流等方式进一步了解客户的具体需求。在经过商务、技术及战略等方面综合评估后，甄别确定目标项目，选定项目销售负责人与技术人员和客户进行项目技术路径的设计与交流，并在项目成本核算基础上确定项目报价与竞争策略。 报告期内，公司在市场开发方面取得一定成果，针对重点区域逐步开展营销网络建设，依托南京分公司的市场推广，先后承接了“原江苏华泰化工有限公司等两块地土壤修复项目土壤及地下水修复施工”、“原中盐安徽红四方股份有限公司瑶海区老厂区（暨氯碱化工污染治理一期）东二、东三地块污染土壤修复项目”，“原中盐安徽红四方股份有限公司瑶海区老厂区(暨氯碱化工污染治理一期)东地块污染土壤修复项目 1标段”等项目，体现了较好的重点区域市场的拓展效果。后续随公司营销网络建设的不断提升，有助于公司及时调动资源，快速响应市场及客户需求。 3、采购模式 公司注重产品质量和采购过程控制，建立了完善的采购流程与管理制度。公司采购部负责供应商的开发、评估与维护，以及采购招标、采购合同管理与监督执行等工作事项。采购部根据项目经理提交的项目设备、原材料或分包服务等采购申请清单，通过询比价、密封询价、简易招标、邀请招标等形式进行采购，采购比选过程中有公司实施部门与内控部门人员参加，确保采购工作合规有效的开展。确定意向供应商后，经内部审核批准，签订合同进行采购。在供应商管理方面，采购部对供应商采取动态管理方式，对其开展日常绩效评价与定期考核，并建立合格供应商名录。 4、研发模式 公司注重科技研发工作，强化科技创新与科技成果转化，已形成了以“省级企业研究院”为主体架构的研发体系，公司的研发工作围绕行业技术热点、痛点及发展方向，特别是针对环保工程实施中的应用需求开展积极的定向研究与产业化应用。研发工作围绕着工业污染治理、环境修复、固废资源化和智慧环保等领域，并在企业研究院下设专业研究所，围绕主业扎实推进各项优势业务领域新技术、新成果、新应用的各项研发工作。 （四）“数智+环保”战略规划 在数智技术与环保产业深化融合的背景下，以“双碳”目标为宏观规划指引，以低碳化、绿色化、数智化为内涵的智慧环保产业已成为当前阶段环保产业发展的主要方向和增长动能。公司高度重视智慧环保业务的开发，自2020年起即开始重点投入数智环保的场景开发，组建由环保工程师和信息工程师为主体的专业团队，团队既有环保领域的专业知识，也有信息技术的开发能力，实现了跨专业领域的融合，提供环保新应用场景的一体化解决方案。 1、产品应用 报告期内，公司的智慧环保开发以数字化为引领，推动多跨协同智治，业务重点聚焦于水环境、土壤修复与大气监测等领域。通过传感器开发与监测模型设计,结合环境模型下丰富的数据生态，构建了针对不同污染介质与环境要素的大数据平台,实现对环境要素的多维监测和复合数据融合计算。同时，公司开发了针对环保工程项目的智慧环境运营管理平台，实现工程场景的全流程远程管理，极大降低了异地管理的难度。现阶段公司的智慧环保团队集中围绕公司优势主业以监测、大数据、管理平台为基础开发场景，进行“数智+”赋能，已累计开发和应用了“智慧监测、智慧治土、智慧水环境、智慧装备管家、智慧运维”等平台。公司的智慧环保产品已经在土壤修复和水环境治理方面初步完成并已投放市场使用，进一步加强了公司的综合服务能力。 2、发展蓝图 公司智慧环保采用了自下而上的架构设计,从数据采集到应用落地，形成完整的技术体系。公司对智慧环保业务的演化与推进，可以概括为感、知、用、协四个层级 ①“感”层即为感知层，作为智慧环保场景开发的基础,通过布设各类物联网传感器、视觉设备及其他采集端口, 借助物联网技术，把传感器和装备嵌入到各种环境监控对象（物体）中，实现对土壤、空气、水体等的实时监测,并将采集到的庞大的数据传输到上层平台，形成数据资产。 公司在该层级研发、优化相关传感器性能、成本，统一数据接口、通讯协议、供电方式等，做到应用场景标准、成熟。 ②“知”即认知层，是在大量监测数据的基础上,利用数据资产和生成式AI，实现环境数据的挖掘与价值化。通过超级计算机和云计算将环保领域物联网整合起来，实现从数据监测到场景洞察的转化，提高环境风险识别能力。以更加精细和动态的方式实现环境管理和决策，实现对数据的统计分析、预测预警、关系挖掘、模式识别等,为智慧化方案设计提供决策依据。智能化分析是智慧环保的核心所在，公司在积极构建数字孪生系统，利用模拟技术评估不同污染治理方案的效果。同时，基于历史污染治理数据,综合考虑效率、成本、能耗等指标，强化机器学习训练模型，根据模拟反馈不断优化治理方案。 ③“用”即应用层,基于数据资产和算法模型，结合环保核心技术，在传统业态上开发新应用场景，提供包括方案设计、工程实施、信息查询、设备监控、平台管理、AI运营优化等一体化的智慧环保综合解决方案。公司已在智慧监测、运维管理、装备管家等方面开发并储备了智慧环保技术，初步建立了具备产业化基础的产品矩阵。公司将在此基础上继续拓展应用场景，提升解决方案的覆盖面。 ④“协”即协同层，通过信息系统和平台实现资源协同和信息共享。随着未来智慧环保市场的逐步开发及宏观产业调控的梯次跟进，基于链接各类环境资源系统平台,构建数字双生资源管理系统将是环保数智化发展的长期目标。最终实现打破信息孤岛，构建数智环保数据中心和云端开源模型分析平台，开展多源异构数据的关联分析，完成环境资源管理的协同、精细化和最优化，全面提升环境管理的智能化水平。结合国家政策的发展，以“构建环保物联网为基础，以生态大数据应用为灵魂”按照“大平台、大整合、高共享”的集约化思路，打造出技术服务一流的智慧环保生态环境大数据一体化平台。可以预期，智慧环保将与更多前沿技术相结合，发挥更大潜力，让环保治理由被动治理向主动治理转变,污染控制也从粗放式向精细化方向发展。 3、经营计划 公司将会继续加大对数智化环保领域的投入，围绕发展蓝图总体设计，逐步深化场景开发与业务布局。公司正在筹划数智化环保的独立运营主体，并逐步扩充团队覆盖能力。在现有的环境工程、物联网技术与大数据分析的团队基础上，增补机器学习、算法模型、系统架构等专业人才。 基于当前核心环保工艺和IT技术，一方面支援公司现有主业提供数字化管理改造，对传统业务进行数字赋能；另一方面联合高校院所等外部单位，充分开发环境修复、河道治理、市政管网及工业端污染等环保场景的数字化应用。重点开发监管部门与大型工业企业客户群，以此为撬动点实现传统优势业务与数字业务的协同与融合。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 报告期内，公司核心技术未发生变化，主要包括土壤及地下水修复、水污染治理、水体修复、废气处理、固废处置等五大业务领域，具体如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司新增专利申请共计9件，其中发明专利8件、实用新型专利1件。截至报告期末，公司已累计获得知识产权95件，其中发明专利11件、实用新型专利63件、外观设计专利2件、软件著作权19件。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 四、 报告期内核心竞争力分析 (二) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 技术优势 公司拥有多项先进核心技术。在土壤及地下水修复领域，公司具有高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术、土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术、有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术等核心技术。 多年来，公司注重科技创新，通过不断研发与创新，形成了比较全面的技术体系。在环境修复业务领域，掌握包括高浓度六价铬等重金属长效稳定化技术、土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术、有机污染土壤高效化学氧化及异味控制技术等关键技术，可用于满足复杂的污染源场地修复需求；在工业污染源治理领域，掌握高盐高氮高有机工业废水处理技术、ECORs电解催化氧化技术、VOCs吸附-脱附-溶剂回收治理技术、污泥生物淋滤深度脱水技术等关键技术，可用于满足工业废水废气的治理需求。 地下水污染与地表水污染有较大差异。地下水污染隐蔽性强，地下水流动缓慢，污染具有持久性；另一方面，因为地下水污染的迁移扩散与水文地质条件及土壤性质等密切相关，地下水污染又具有复杂性，和土壤污染具有很强的协同性。我司研发的土壤地下水原位注入和循环抽提联合修复技术，是将地下水抽出处理修复技术和原位化学氧化技术进行耦合与优化，通过快速采样原位分析及定深采样技术，更加精准的模拟和反映实际污染状况。创新的监测方式与注入-抽提装置相结合，能够克服了氧化药剂与污染物难以快速准确混合和定点反应的难题，避免修复不足或过度修复问题，具有氧化药剂利用率高、修复效果好等特点。 2. 研发优势 作为国家级高新技术企业，公司以“省级企业研究院”、“浙江省级博士后工作站”和“浙江省企业技术中心”为依托，聚集了一支拥有多年环境工程、机械设计、自动控制、化学工程、给排水、结构工程、软件工程及概预算等专业领域经验的核心技术研发团队。同时，构建了多元化研发平台，与中科院南京土壤研究所、浙江大学、浙江工业大学、浙江工商大学、温州大学及捷克布拉格生命科学大学等开展了多项合作研发项目，覆盖典型复合污染场地氧化还原修复关键技术装备研究、重金属污染土壤高效淋洗配方优化及工艺研发、高氨氮工业废水新型处理工艺关键技术装备研究、兼氧-好氧-沉淀一体化集成式废水处理装备研发、新能源领域冶炼炉脱硫脱硝关键技术研发难降解废水组分分析及诊断、合流制溢流污染（CSO）快速高效净化处理工艺及装备、新型复合型非均相催化剂开发与研制、好氧颗粒污泥驯化培养等多个领域，并与生态环境部环境规划院、中国环境科学研究院、中国城市建设研究院、清华苏州环境创新研究院、日本静冈环境资源协会等开展了深度交流。 报告期内，公司新获得授权专利共计8件，其中发明专利4件、实用新型专利4件。截至报告期末，公司已拥有专利76件，其中发明专利11件、实用新型专利63件、外观设计专利2件；拥有软件著作权19件。上述成果的取得主要基于公司领先的研发能力和技术水平，并实现了科研成果的产业化。公司依靠自主知识产权研发的产品获得了浙江省专精特新中小企业等多项荣誉。 3. 人才团队优势 经过多年积累，公司已拥有一支技术创新能力专业且服务水平完善的人才团队。截至报告期末，公司员工总数为227人，其中博士1人、硕士38人、本科116人，本科及以上学历员工占比超过68%，涵盖环境工程、机械设计、自动控制、化学工程、给排水、结构工程、软件工程及概预算等领域，专业配置齐全；在人员资质方面，公司拥有一级注册建造师13人、二级注册建造师37人，合计共有环保行业相关的国家注册执业人员证书66项，达到同行业可比公司较高水平；在研发创新团队配置方面，公司拥有正高级工程师2人、高级工程师17人、工程师49人，为公司准确把握行业发展方向、精确制定科学发展策略奠定良好基础。公司员工在专业背景、知识技能、管理经验等方面形成良好互补，使公司能够在项目环境复杂、工程量大以及实施难度高的情况下，合理设计项目方案与实施步骤，综合考虑投入成本、实施进度及项目质量，满足客户对工程质量与完工效率等多方面的需求，具有实现项目从设计、建设到竣工的完全管控能力。 4. 项目经验优势 公司在十余年的工程项目实施中积累了大量的业务与技术经验，参与了众多标杆性项目，体现了公司良好的服务水平和项目实施经验，如浙江新世纪金属材料市场退役地块土壤修复项目、杭州玻璃集团退役厂区土壤修复项目、杭州危险品转运站污染地块土壤及地下水修复项目、浙江富邦集团有限公司填埋污泥应急处置项目、嘉兴市联合污水处理有限责任公司嘉兴港区三期地块填埋污泥开挖转运处置工程二标段、杭钢单元 GS1302-03/08/11/12地块及周边规划道路区域土壤修复工程、华东制药江东项目二期污水处理工程、中节能万润股份废水改造项目、华东制药江东项目二期车间废气处理系统、衡水以岭药业有限公司前处理车间和制剂车间末端废气治理工程、杭州市萧山区绿色循环综合体除臭设备采购项目、新疆晶和源新材料有限公司 28万 t/a高纯硅项目烟气脱硫脱硝工程、五河县生活垃圾卫生填埋场场地风险管控项目、平阳县宠物东北地块二期项目和原瑞达焦化厂土地污染修复项目施工合同等。 逐年增长的业务规模为公司带来了齐全的案例储备，在面对技术要求严苛、污染物成分复杂、体量大周期长的项目情况时，公司可以借鉴以往项目经验，运用自身成熟的技术服务水平，快速诊断项目难点，并准确设计具有针对性的解决方案。 5. 品牌与资质优势 公司拥有较为全面的业务资质和服务水平，品牌优势良好。公司注重品牌建设，一直秉承诚信经营理念，先后获得中国环境科学学会理事单位、中国环保产业协会理事单位、浙江省环境科学学会副理事长单位、浙江省环保产业协会副会长单位、浙江省生态与环境修复技术协会副会长单位、浙江省环境监测协会副会长单位等荣誉称号；先后荣获中国环境保护产业协会AAA级信用企业、浙江省知识产权示范企业（商标类）、浙江省商标品牌示范企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省AAA级“守合同重信用”企业、浙江省诚信民营企业、浙江省环保产业骨干企业、杭州市专利示范企业、杭州市拱墅区突出贡献企业、杭州市拱墅区产业赛道领跑企业、2022年度浙江省污染地块调查评估和治理修复从业单位水平评价优秀企业（方案编制类、工程施工类）、浙江省专精特新中小企业等荣誉称号。同时公司具有环保工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包贰级、市政公用工程总承包叁级、机电工程总承包叁级、浙江省环境污染治理工程总承包服务能力评价证书、浙江省环境污染防治工程专项设计服务能力评价证书、业务资质。在工程设计资质上，获得环境工程（水污染防治工程）专项甲级、环境工程（污染修复工程、大气污染防治工程）专项乙级证书。通过提供一系列优质的项目解决方案、良好的项目施工质量和售后服务，逐渐于业内树立了良好的口碑并形成了品牌效应。 6. 渠道客户优势 经过长期在环保领域的深耕，公司建立了各种渠道资源，包括优质客户（市政部门、工程总包商、水务集团、大型工业企业等），技术支持单位（高校、设计院、环科院、第三方检测单位等），社团组织（产业协会、行业协会、商业联合会等）等三大类别。这些渠道资源持续发挥作用，将在区域市场开拓、技术水平提高、项目跟进实施等多层面帮助公司抢占市场先机。 (三) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 五、 经营情况的讨论与分析 2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，国内消费与投资在一季度释放了较为强劲的活力。但受限于全球需求端增长动力不足，宏观调控表现更为审慎，二季度经济修复进程有所放缓。 环保行业上游客户端资金状况、投资欲望和整体购买力的恢复仍尚需时间，传统环保产业市场需求与竞争格局尚未出现拐点性改善。寻求新兴产业机会和打造创新增长动能将成为中长期内环保企业的主要目标。 报告期内，公司紧抓开局动能窗口，在核心主业上发力巩固，在标杆项目与技术研发领域均取得较为显著的成果。2023年1-6月，公司实现营业收入15,651.80万元，较上年同期增长14.03%。 从环保行业来看，由于城镇化速度放缓，市场预期不足，加之政府财政支付能力下降、客户预算下行的影响，环保行业整体承压，对公司报告期内的营收水平产生了较大的影响。报告期内，公司亏损3,221.48万元，主要系受制于期间经济环境和行业竞争趋势影响，公司主营业务综合毛利率水平较上年同期有所下滑所致。 报告期内，公司虽然受限于整体经济环境导致经营业绩指标不佳，但仍积极落实各项经营计划，继续坚持以技术创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展方向，以安全生产作为工作基础，围绕产业链上下游，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。公司继续加大对高潜力区域市场的开拓力度，在浙江省外市场承接优质项目的能力不断增强，截至2023年7月31日，公司已完成4.00亿新增合同签订，为全年的业绩提供坚实保障。 在研发创新方面，公司继续加大研发投入力度，2023年1-6月研发投入1,301.80万元。报告期内，公司根据经营与研发计划，新立项研发课题3项，在研项目共计11项，其中包括国家级项目2项，省项目5项，基于科技研发投入力争保持公司的技术竞争优势。截至报告披露日，公司在高盐高氨氮工业废水处理、六价铬污染土壤和地下水修复、工业废气治理和污泥资源化利用领域取得突破，获得发明专利授权5项（一种强化高盐高氨氮工业废水生物处理的方法、一种回收环氧氯烃的废气处理装置及方法、一种六价铬污染土壤湿法解毒工艺、一种重金属污染土壤用还原剂及其使用方法，美国发明专利1项Method For Reducing Heavy Metal Content Of Sludge-based Biocoke）。此外，公司还获得浙江省重点研发项目立项2项（流域水环境质量改善与健康重建关键技术、装备研发及示范；土壤与地下水绿色低碳修复技术、装备研发及示范），1项涉及土壤和地下水修复领域，拟开发绿色药剂-菌剂-注入抽出一体化耦合工艺技术集成体系，以期实现绿色可持续的场地修复和风险管控技术，1项涉及河道修复领域，旨在开发针对流域的数字化精准溯源关键技术和模块化多污染物协同低碳处理智能装备，以期实现重点流域水质管理目标。 2023年7月，《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，从持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持力度、强化民营经济发展法治保障、着力推动民营经济实现高质量发展、促进民营经济人士健康成长、持续营造关心促进民营经济发展壮大社会氛围等方面作出明确部署。预期后续随着宏观调控政策的陆续出台，结合公司成长性业务的培育，整体经营业绩有望产生明显改善。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 六、 风险因素 √适用 □不适用 （一）核心竞争力风险 1、技术升级迭代的风险 随着对环境保护的日益重视，国家对于生态环境的修复与治理的要求与标准不断提升，行业相关技术含量和技术实力不断升级。公司是一家综合型环保企业，技术创新是驱动公司发展的核心因素，公司所处行业属于技术密集型行业，若公司不能结合行业发展趋势及市场需求，准确、及时地对技术工艺优化升级，则公司技术、产品及服务可能面临市场竞争力降低的风险。 2、核心技术人员流失风险 公司作为国家级高新技术企业，能否保持核心技术人员队伍的稳定，并通过不断吸引优秀技术人员加盟等方式强化技术人才的梯队建设，关系到公司能否在未来继续保持稳定、快速发展。 未来如果出现核心技术人员流失的情况，可能会在一定程度上影响公司技术研发和创新能力，对公司长期发展产生不利影响。 3、知识产权保护或核心技术泄露的风险 公司主营业务为环保综合治理服务以及环保产品销售，为持续提升技术先进性，公司预计将持续研发一系列关于生态环境修复与治理领域的专利、非专利技术等知识产权。如果出现专利申请失败、核心秘密泄露、知识产权遭到第三方侵害盗用、第三方对公司知识产权提起诉讼等情形，将对公司生产经营、持续发展造成不利影响。 （二）经营风险 1、公司经营区域较为集中的风险 公司主营业务收入主要来自于华东地区，公司经营区域较为集中。在开拓华东地区以外的其他市场时，公司作为新进入者，在行业知名度、品牌认知度和市场影响力方面处于相对劣势的地位，业务拓展具有一定不确定性。公司目前已经在华东地区以外市场取得较好成绩，但华东市场依然是公司的业务发展重点。如果未来公司在华东地区的市场竞争进一步加剧，且在其他区域市场的经营巩固与业务拓展不及预期，公司可能面临因经营区域较为集中产生的经营风险。 2、客户延续性的风险 报告期内，公司主要业务为环保综合治理服务，主要商业模式为EPC/PC的项目承接模式，往往能够通过单一项目一次性较好地解决客户的需求，针对同一客户持续开展业务的情况较少，具有客户需求频次较低、单次订单金额较大的特点。基于行业特点，公司经营业绩受到经济环境、行业发展情况及自身持续业务开拓能力的影响，新增项目的金额和盈利能力存在一定的不确定性。因此，如果公司不能持续获得优质项目订单，可能对公司未来的经营业绩产生较大不利影响。 3、收入季节性波动风险 公司收入呈现季节性波动，主要由公司的业务特点和客户结构所引起。公司主要客户中的市政及国有企业客户一般于每年春节后启动招投标工作，公司中标后还需历经一定的公示期和签约期方才具体签订合同，故上述客户的项目施工大多于每年一季度之后正式启动，收入主要发生于三、四季度。公司收入呈现季节性波动，但员工工资、研发费用等各项费用在年度内均衡发生，因此可能会造成公司出现季节性亏损或盈利较低的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。 （三）财务风险 1、应收账款回款风险 报告期末，公司的应收账款金额为24,195.52万元，较上年同期下降10.55%。应收账款控制已取得部分成效，但余额仍相对较高，对公司造成了一定的营运资金压力。报告期内，经济环境整体承压，地方政府资金支付压力加大，工程实施类项目客户款项回收相对滞后。但公司的主要客户为各地政府部门、大型国有企业、上市公司等经营稳定、信用状况良好的客户。公司已根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。如果未来公司应收账款管理不当或者部分客户自身发生重大经营困难，可能导致公司部分应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。（未完）  |