[中报]*ST碳元(603133):碳元科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:*ST碳元:碳元科技股份有限公司2023年半年度报告 碳元科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张泽辉、主管会计工作负责人张泽辉及会计机构负责人（会计主管人员）张田玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险、行业风险、财务风险等，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入具体构成及变动情况详见“第三节管理层讨论与分析中四（一）主营业务分析”，主要资产的变化情况详见“第三节管理层讨论与分析中四（三）资产、负债情况分析”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务 公司自设立以来一直深耕于消费电子的散热材料领域，公司自主研发、生产的高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板等散热材料，可应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等电子产品。子公司宏通新材专注于传统手表和智能穿戴等电子产品的陶瓷件，并不断向电子烟陶瓷件、工业结构件等业务领域延伸，受益于海外市场回暖，同时和国内知名品牌达成合作，传统手表外观件需求逐步增加。碳元“舒适加”五恒系统是一种绿色、健康、智能的室内环境科技系统，客户主要包括消费终端的业主，企业客户端的工程建设项目方及房地产开发商等，报告期内各项业务持续推进中，客户的认可度不断提高。 2.经营模式 （1）采购模式：公司采购方式为直接采购和通过经销商采购。为控制成本和保证品质，公司建立了严格的供应商管理制度，对供应商进行选择、考核，从而保证选用适合的供货商和服务商，为公司提供合格的原材料、零配件及优良的服务。 （2）生产模式：公司拥有生产所需专利技术，公司采取“以销定产”的模式。由销售中心根据客户需求，签订销售合同，明确产品数量、尺寸、相关性能指标等参数。产品中心根据客户订单安排成品生产计划，并组织生产和管理，进行产品质量监督。 （3）销售模式：公司下游终端客户（特别是大型手机制造商）对原材料采购的管理多采取认证模式，其供应商需要经过严格的认证体系认证，然后进入采购名录。 在具体的采购中，下游终端客户多采取项目制，即针对不同的项目需求，要求合格供应商提供技术解决方案。公司在技术解决方案获得承认后，即具备该项目供货资质，再与品牌商或其组装厂就供货价格、数量等进行谈判。因此公司的销售根据不同的项目可能会有不同的策略，采取直销和经销相结合的模式。子公司舒适加的五恒系统主要采取直销与代理商销售相结合的模式。 3.行业情况 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397电子元件制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 公司主要产品为高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板系列产品，以及手表和智能穿戴领域的陶瓷外观件，主要应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴等消费电子产品。 近年来，受全球通胀、地缘政治等因素的影响，全球经济面临较大下行压力，各行业竞争也越发激烈，消费电子行业面临挑战，市场整体需求相对低迷。但随着5G、物联网、云计算、人工智能、健康监测、新型显示等新兴市场的快速发展，将加速消费电子产品的推陈出新，导热材料、外观材料需求量也将越来越大。消费电子产品市场规模不断扩大的长期趋势依然没有改变，也将为公司石墨散热产品、陶瓷外观件产品带来更广阔的市场空间。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发和技术优势 公司拥有生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板及五恒系统等产品的技术专利、专有工艺及设备。公司的产品性能与国际水平相当，处于行业领先水平。五恒系统具有快速散热的能力，对比其他辐射技术，子公司碳元绿建石墨辐射板产品辐射能力达 70.2w/平方米，超其他同类产品 20%以上，热响应时间超其他同类产品 50%以上。 现拥有授权专利 89项，其中发明专利 41项，实用新型专利 45 项，外观设计专利 3项，报告期内共有 16项专利正在申请中。公司充分重视技术团队的建设，打造了一支具有业内领先水平的技术研发团队，核心成员均具有资深的专业背景和丰富的产业经验。公司坚持以科技创新为动力，以技术团队建设为支撑，与中科院山西煤化所、江南石墨烯研究院开展产学研合作，利用各自优势与资源，不断改善产品性能。 2、规模优势 公司具备大规模生产高导热石墨膜、超薄热管、超薄均热板的能力，能满足国内外大型智能手机制造商的需求，具有供货数量、产品稳定性、供货周期等方面的优势。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统石墨辐射板年产能 40万平米以上，新风除湿机年产能 2万台。 公司的规模化生产优化了产品的生产成本，形成规模效应；大规模的采购及稳定的供应商关系则保证公司的原料稳定供应及采购议价能力。 3、客户资源优势 经过多年的市场开拓，凭借良好的产品性能和优异的服务，公司与一批领先的国内外消费电子制造商建立了稳固的客户关系，拥有一批稳定的客户群。子公司碳元绿建“舒适加”五恒系统经过市场开拓及产品更新迭代，与国内知名地产公司建立了良好的合作，并积极拓展产品在医院、办公、养老等领域的推广。 4、良好的品质保障能力 公司长期服务于国内外消费电子类厂商，积累了丰富的管理经验，拥有完善的质量管控体系，产品品质满足客户的需求。子公司碳元绿建集研发、生产、销售及服务为一体，建立完善的质量管控及售后体系，全国拥有近 20个售后维修网点，建立了快速响应的售后维保机制。 5、先进的自动化水平 近年来，公司强化了自动化设备的投入，持续坚持自动化改造，降低人工操作带来的品质风险，确保产品的一致性和可靠性，降低人工成本，提升了产品良率。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入约 4,933.71万元,同比下降 7.87%；归属于母公司股东净利润约为-2,294.75万元。 2023年上半年，公司持续为华为等著名智能手机品牌提供产品和服务，并进一步开发越南市场。在原有的高导热石墨膜产品的基础上，开发高厚度高性能人工合成石墨等新产品，并已实现批量交付，更好地满足客户需求，应对市场竞争。传统热管、超薄热管、超薄均热板等产品持续生产并交付。结合公司在散热解决方案上的积累，公司开发了笔记本电脑和屏幕模组领域的散热产品，上半年已实现批量交付。宏通新材在传统手表的陶瓷外观件正常量产交付，并不断向电子烟陶瓷件、工业结构件等业务领域延伸。公司碳元舒适加五恒系统业务持续发展，终端客户的项目陆续交付中，并建立了代理商销售渠道、专业客商渠道，同时积极开拓企业客户，目前各项目正在有序推进中。受手机行业不景气，客户需求减少的影响，公司散热业务等主营业务承受了一定压力，公司积极拓展新市场，上半年销售规模与去年同期基本持平。 2.新能源储能业务情况 公司根据新能源储能业务战略规划，定位为新能源综合解决方案提供商，报告期内注册成立了北京全资子公司以及南京、上海、扬州控股子公司等多家子公司，与专业团队合作开展新能源储能业务对接，围绕电池 PACK、储能柜及相关电力配套进行布局。销售方面，组建了专业的销售队伍，上半年跟踪、储备了多个项目，部分项目处于需求确认和合同对接阶段，截至报告期末尚未签署正式订单合同；产品方面，完成了电池 PACK、储能柜及多款配电柜的部分设计、验证，可应用于户用储能、工商业储能及大型储能电站等；产能方面，公司分别在常州和娄底各投资一套新型储能电池方壳模组与 PACK生产线及相关检测设备，截至目前常州生产线设备已到位，目前处于调试阶段。娄底产线正处于设计比选阶段，为储能项目配套的各类高低压配电设备研发生产项目目前已完成厂房选址和生产工艺设计，已经完成设备选购。 报告期内，公司出现亏损主要有以下几方面原因：1、国内外局势的变化及智能手机出货量同比下跌，公司部分智能终端客户的销量大幅下滑，公司销售收入未达预期，产能未完全释放；2、市场竞争激烈，产品价格下跌及原材料价格上涨等原因，导致产品毛利率下降，影响本期利润。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系报告期内咨询费用增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发项目减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司通过加强营运资金管控并严格控制费用支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到股东借款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1. 计入当期损益的政府补助 180.95万元； 2. 资产处置损益-45.60万元； 3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 212.48万元 上述三项合计影响利润总额 347.83万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注1：报告期内出售可供出售金融资产款到账和股东借款所致； 注2：报告期内销售回款收回商业承兑汇票减少所致； 注3：报告期未到期的银行承兑汇票增加所致； 注4：报告期内预付采购款增加所致； 注5：报告期内往来款增加所致； 注6：报告期内减少存货备库所致； 注7：报告期内出售部分可供出售金融资产所致； 注8：报告期内固定资产计提折旧、处置部分闲置设备所致； 注9：报告期内使用票据支付货款减少所致； 注10：报告期内应交企业所得税减少所致； 注11：报告期内股东借款增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 41,580,867.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.3%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，因合同纠纷，海程光电银行账户被司法冻结 13,406,320.60元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司分别经第四届董事会第二次会议、第四届董事会第五次会议及第四届董事会第七次会议，审议通过了关于投资设立子公司南京碳元新能源、上海碳元时代、北京碳元时代、扬州碳元新能源，以及对子公司娄底碳元增资的议案，具体内容详见（1）重大股权投资。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2023年 3月 20日，公司子公司梦想工场与李颉签订了财产份额转让协议，梦想工场将其持有的重道永旭 13.12%的财产份额转让给李颉。2023年 3月 29日，上述财产份额的转让已完成工商变更。工商变更完成后，梦想工场不再持有重道永旭财产份额。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中风险 由于消费电子产品制造产业链的特性，公司客户集中度较高，大多为手机品牌商或为其组装手机的组装厂。报告期内，公司前五大终端客户的销售占比较高，如果主要客户减少或终止与公司的合作，或由于手机行业的波动造成主要客户自身经营波动，有可能造成公司经营业绩出现波动或者下滑。 2、行业竞争及原材料价格波动导致毛利率波动的风险 随着行业增长趋缓，竞争愈加激烈，公司综合毛利率有可能受行业竞争状况影响出现波动。 同时，公司主要原材料采购相对集中，亦面临由于原材料价格波动导致的毛利率波动风险。 3、汇率波动的风险 公司出口销售和进口原材料以美元结算为主，受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，人民币兑外币汇率处于不断变化之中，将给公司的未来运营带来汇兑风险。 4、核心技术人员流失的风险 核心技术人员是公司生存和发展的关键，是公司维持和提高核心竞争力的基石。随着企业间人才需求加剧、竞争激烈，如果公司不能持续完善各类激励约束机制，可能导致核心技术人员的流失，将对公司的经营及保持持续创新能力产生一定的影响。 5、外部环境对公司生产经营产生影响的风险 目前外部宏观环境对公司的生产经营造成了一定的不利影响。未来如若该情况未得到改善，公司在 3C行业布局的产品销量将会影响。公司将密切关注外部经济环境变化，并通过加强管理、多渠道积极开拓市场、多元化经营等方式予以应对。 6、新业务市场开拓风险 近年来国内新能源储能行业不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，市场参与者数量、行业规模均呈现高速增长态势。公司进入行业较晚，最终能否获取长期稳定的客户资源存在不确定性，存在较大的市场开拓风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 （一）排污信息 1、水污染物： 公司无生产废水产生，只产生生活污水，生活污水量≤10000t，COD≤22mg/L，氨氮≤1.84mg/L，总磷≤0.26mg/L。全厂区共一个污水总排口，位于东大门进口处，无超标排放。 2、大气污染物： 二氧化硫≤0.049mg/m3，氮氧化物≤0.114mg/m3，颗粒物≤0.440 mg/m3。厂区内共有 2个排气筒，分别位于 6#车间以及食堂。 3、固体废物： 生产过程中产生的固废以及危废均交由有资质的单位进行安全处置。危废种类包括废焦油，擦拭用的废抹布，废无纺布过滤器，废纸筒过滤器，废活性炭，废切削液，废包装桶，废液压油，真空泵清洗废液。 （二）防治污染设施的建设及运行： 针对生产过程中产生的废气，公司用管道收集后连接至 RTO（高温焚化炉）中进行燃烧，将废气完全燃烧至水蒸气后通过15米高的排气筒外排。厂区内RTO目前处于正常运行中。 （三）环评以及批复 1、《高性能散热模组项目》环评批复，批复编号：常武环审【2021】25号。 2、《石墨发热管项目》环评批复，批复编号：常武环审【2021】364号。 3、《固体废物环境影响后评价》备案通知书，备案编号：2021年第 166号。 （四）突发环境事件应急预案 公司编制了《碳元科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，应急预案编号：TYKJHB-002，编制于 2017年 10月。2020年 12月 25日已进行复审，编号：320412-2020-XTH071-L。 （五）环境自行监测方案 公司委托铭瑞检测公司对公司进行为期一年的环境检测（每季度一测），检测报告显示均达标。 （六）其他信息 排污许可证已于 2020年 6月 20日办理完毕，2023年 5月已进行了复审，证书编号：91320400560286705F001V。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内公司光伏发电 225,000度电，减少排放二氧化碳量约 224吨。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 √适用 □不适用 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告出具了带有解释性说明的非标准无保留审计意见的审计报告，针对审计报告所涉及事项，公司积极采取相应措施，在优化现有业务的基础上，全力开拓新能源储能业务，推进公司战略转型，保障公司持续稳定发展，化解持续经营相关不确定性影响。 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 √适用 □不适用 公司于 2023年 4月 26日披露了《碳元科技股份有限公司关于收到江苏证监局警示函的公告》，江苏证监局对碳元科技、徐世中、刘颖采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司于2023年4月26日披露了《碳元科技股份有限公司关于收到江苏证监局警示函的公告》，江苏证监局对徐世中采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 公司于2023年3月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》，向股东涟源德盛四季新能源科技有限公司申请借款6,000万元，具体内容详见公司分别于2023年3月28日、2023年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《碳元科技股份有限公司关于股东借款暨关联交易的公告》、《碳元科技股份有限公司关于向股东借款暨关联交易的进展公告》。 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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