[中报]君禾股份(603617):君禾股份2023年半年度报告
原标题:君禾股份:君禾股份2023年半年度报告 君禾泵业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张阿华、主管会计工作负责人范超春及会计机构负责人（会计主管人员）徐咪岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中详述了可能存在的风险事项，请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司本期营业收入较上年同期下降19.96%，主要系报告期内国内外形势复杂严峻，受俄乌战争、中美关系紧张等预期因素冲击影响增加，且终端库存仍未消化完全，导致报告期内国外客户订单减少。 由于公司本期营业收入减少，产量下降，产能利用率不足，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降65.66%，每股收益较上年同期下降66.67%。 公司本期总资产与上年末基本保持不变。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所处行业情况 泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”中的“泵及真空设备制造（C3441）”；根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。 1、国内行业发展情况 2023年一季度，通用机械行业经济运行开局良好，生产、销售与利润都实现了两位数增长，整体运行好于预期。据中通协统计数据显示，1-3月 180家重点联系企业完成工业总产值 262.62亿元，同比增长 12.85%；完成工业销售产值 254.09亿元，同比增长 10.92%，其中完成出口交货值 27.06亿元，同比增长 49.85%，出口产品高增长，主要集中在价值量较大的大型产品；实现营业收入 261.07亿元，同比增长 13.86%；实现利润总额 22.93亿元，同比增长 13.44%。行业工业总产值、销售产值和营业收入、利润总额在去年总体持续低位波动增长的基础上显示了较快的回升态势。 据中国通用机械工业协会重点联系企业统计数据显示，在统计的泵、风机、压缩机、阀门、空分设备、真空设备、压滤机、减变速机 8种产品中，阀门、空分设备、真空设备、压滤机 4种产品产量同比增长，泵、风机、压缩机、减变速机 4种产品产量同比下降。 其中：完成阀门 5.89万吨，同比增长 14.13%；完成空分设备同比增长 7.69%；完成真空设备同比增长 11.31%；完成压滤机同比增长 14.6%；完成泵 197.96万台，同比下降 27.47%；完成风机 157.5万台，同比下降 9.79%；完成压缩机 11.02万台，同比下降 45.34%，其中微小型空压机产量大幅下降，但工艺用压缩机产量同比增长 22.41%；完成减速机 52.43万台，同比下降 3%。 产品产量同比下降的产品品种主要集中在量大面广的小型产品，其主要原因一是出口市场下滑，二是房地产不景气，对楼宇供水泵等小型通用产品需求下降，但价值量较高的中高端产品、大型产品产量同比呈现增长态势。 据中国通用机械工业协会对 48个税号的通用机械主要产品海关数据统计显示， 1-3月通用 机械行业主要产品累计进出口总额 110.87亿美元，同比下降 4.42%。其中：进口 35.06亿美元， 同比下降 11.44%；出口 75.81亿美元，同比下降 0.78%。进出口顺差 40.75亿美元，同比增长 10.69% 从海关数据看，通用机械行业主要产品出口出现了自 2020年下半年以来的第一次负增长，主 要是全球经济不景气、市场需求不足，物流不畅、配套件供应不及时也有一定影响。 数据来源：中国通用机械工业协会 图 1 2022-2023年3月通用机械行业主要产品进出口金额及增速图 2023年第二季度机械工业经济运行情况继续向好，但低于预期，不确定难预料因素仍然较多，市场需求仍不足，企业发展信心待进一步提振。国家统计局数据显示，1-6月份通用设备制造业工业增加值增长3.6%，利润总额增长17.9%，机械工业经济运行呈现以下特征：一是增加值延续回升走势，通用设备、专用设备、汽车、电气机械、仪器仪表增加值增速均比一季度加快；二是生产端持续恢复；三是效益指标在低基数上高速增长；四是固定资产投资增速放缓，五是外贸出口总量稳定, 汽车、工程机械、重型机械发挥主要作用；六是产品价格降幅加深。 综上所述，2023年上半年通用设备行业需求不及预期，伴随经济逐渐复苏，去库存周期或接近尾声，2023年下半年制造业有望迎来复苏，需求提升，制造业有望进入补库存阶段，拉动制造业投资上行。 2、全球行业发展情况 全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求 方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展，国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中 国制造。 高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求，使得国外 知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍稳步发展。以行业内知名美国公司富兰克林 （Franklin Electric Co., Inc.，NASDAQ:FELE）为例，根据其披露的 2023年半年度财报，报告 期内其实现营业收入 10.54亿美元，实现净利润 9692万美元，分别较上年同期增长 5.08%和 8.74%。 这些企业有很大一部分的产品转移给了中国制造商进行生产。从海外市场及核心客户的表现来看， 2023年下半年有望迎来复苏，需求提升。 （二）报告期内公司主营业务情况 公司是国内领先的家用水泵生产企业，自 2003年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的 研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800多个规 格型号产品，取得GS、CE、EMC、UL等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区， 与安海、凯驰、OBI（欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型 连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。 根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的《中国通用机械泵行业年鉴》，公司近几年的出 口交货值排名均位于行业前列，在潜水电泵细分领域位居第 1名，是国内家用水泵出口龙头企业 之一。 1、主要业务及产品 公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速 应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过ISO9001: 2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证及GB/T45001-2020/I SO45001:2018职业健康安全管理体系认证，拥有“博士后工作站”、“浙江省级企业研究院”、 “高新技术企业”、“浙江省AAA级守合同重信用企业”、 “浙江出口名牌”、“浙江省信用管理 示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。 公司产品及其用途如下： 图 2 产品应用场景展示 报告期内，公司专注于家用水泵、商用水泵和清洗设备等产品的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。 2、经营模式 （1）采购模式 公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性《合作协议》，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。 公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。 公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。 （2）生产模式 公司的生产模式为以销定产的“订单式”生产模式。营销中心负责与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交生产管理部；生产管理部根据生产通知单和生产指令》安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；品质管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求，对产品进行检验；生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由营销中心负责联系出货事宜，物流中心核对待发货产品并安排运输。 （3）销售模式 公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98%以上。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用ODM和OEM模式；国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售方式销售，多采用OBM模式。此外，公司还通过“蓝鳍”这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用OBM模式。 ODM模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用ODM模式进行销售。 同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用OEM模式。OBM模式是以公司自有品牌对外销售。 公司未来仍将坚持以ODM模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。 公司对国外客户的结算方式主要分为LC、TT： LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。 TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。 公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款（前T/T）后安排订单生产。 公司对海外直接出口客户进行中国出口信用保险公司全面覆盖承保，确保货款回笼，减少风险。 报告期内，公司经营模式未发生变化。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发和创新优势 公司自成立以来始终坚持以水泵业务为核心，在与国外知名采购商合作的过程中，掌握了新型家用水泵研发和制造过程中的核心环节，每年均独立或与客户合作向市场推出新款家用水泵产品，以不断满足和引领市场需求。作为国家级高新技术企业，公司拥有“省级企业研究院”“省级高新技术企业研究开发中心”、“博士后工作站”，具有较强的研究开发设计能力和试验检测能力。截至 2023年 6月 30日，公司共拥有国内外专利 221项，拥有各项国内专利 198项，其中发明专利 18项、实用新型专利 94项、外观设计专利 86项；拥有各项境外专利 23项，其中境外发明 1项、实用新型专利 13项、外观设计专利 9项。经过多年的自主创新和持续研发投入，公司积累了丰富的产品研发经验，在潜水泵、花园泵等主要产品领域具有较强的技术优势。 报告期内公司新获得授权的专利清单
（二）优质客户资源优势 凭借良好的产品品质、较强的研发能力以及良好的信誉，公司与国内外知名客户建立了长期稳定的业务合作关系。公司产品销售覆盖欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等地区，目前，已与公司建立业务合作关系的世界知名品牌制造商包括K?RCHER（凯驰）、AL-KO（爱科）、FRANKLIN（富兰克林）、HOMA、牧田等，世界知名连锁超市包括OBI（欧倍德）、KINGFISHER（翠丰）、ADEO（安达屋）等，世界知名贸易商包括EINHELL（安海）、TRUPER等。优质的客户资源是公司业绩稳定成长的有力保障。 （三）快速供货优势 由于家用水泵产品需求大多季节性特征较为明显，为适应这种特征，制造商必须生产系列化、多规格产品才能面向全球市场并维持生产的均衡性。通常客户下单随季节而变化，并采取密集型、批量下单方式，因此对制造商的快速响应和及时供货能力要求较高。公司作为国内重要的家用水泵出口企业之一，较大的产销规模、稳定的供应商原材料供应及区位优势，保障了公司快速响应客户需求并及时供货。 （四）制造工艺优势 公司采用新型节能注塑设备，生产过程低噪音，成型稳定，并配有自动化机械手，提高生产效率和安全性。小型水泵装配过程中，装配及检测效率是关键环节，公司通过对水泵加工技术的研究，自主开发出水泵环形流水线。该流水线相比传统水泵装配设备，设有工装板顶托装置，能提高工装稳定性，并且不会影响其它工位工作，提升装配速度和质量；设有气密性检测装置，保证水泵的密封性能；主密封自动压机代替传统的人工操作，提高压主密封操作的质量和效果等特点，能够降低劳动强度、提高生产效率，保证了产品标准化程度和质量的稳定性。2023年公司全资子公司君禾智能通过省级数字化车间竣工验收，在原有数字化建设、自动化建设的基础上，进一步融合了工业互联网、人工智能（视觉检测）、数字孪生、5G等新技术的应用，加强业务流程管控，有效融合软件应用、运营管理、设备技改等资源并予以深度开发利用，提升产品品质、大幅提高生产效率。 （五）产品品质优势 为了确保公司产品的品质标准、安全性、环保指标等符合欧美等地客户严格的品质要求，公司按照欧美发达国家的品质管理标准和产品特点，建立了完整科学的生产质量管理体系。公司不仅获得了ISO9001:2015质量管理体系认证证书，还于 2009年建立了通过莱茵TüV集团认可的制造商现场测试实验室，2015年获得美国UL目击测试实验室认证，配备先进的检测设备，2022年产品获得了ISO 14064及ISO 1406产品核查声明书。为了全方位保证产品品质，公司产品在选材和工艺都遵循ROHS指令的要求。根据欧美等地对产品的严格环保和安全性要求，公司产品先后通过了欧洲CE认证、德国GS认证、美国UL认证、CB国际认证、澳大利亚AS/NZS4020认证。这是公司产品畅销欧美的通行证，是公司产品受到国内外知名客户青睐的原因，是公司核心竞争优势所在。 （六）产业链完整优势 公司目前已经形成了一体化的产业链，涵盖水泵电机、注塑件、铝制配件、电缆线以及水泵产品组装和检测。公司下辖君禾塑业、蓝鳍科技和君禾线缆 3家全资子公司，专业生产水泵注塑件、电机和电缆线等核心部件，形成一体化的产业链，有利于保障公司产品核心部件供应及时性和产品质量；有助于发挥产业链各环节协同效应，降低综合成本，提高公司竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，国内外形势复杂严峻，受俄乌战争、中美关系紧张等预期因素冲击影响增加，且终端库存仍未消化完全，公司2023年半年度业绩有所下降，实现营业收入34,938.31万元，同比下降19.96%；实现归属于母公司所有者的净利润1,513.86万元，同比下降65.66%。面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势，加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，在原有数字化建设、自动化建设的基础上进一步完善和拓展，融合了工业互联网、人工智能（视觉检测）、数字孪生、5G等新技术的应用，引入先进的物流管控系统，生产、研发、销售协同发展。 受海外市场居家消费表现渐趋平稳、物价通胀、大宗原材料高位运行、人民币贬值、终端库存消化等因素的综合影响，公司报告期内订单销售同比下滑，营业利润和净利润同比下降。但公司在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业龙头效应明显，针对家用水泵行业海外市场季节性销售的特点，加之由于主要产品家用水泵属于弱消费周期产品，终端市场具有显著的刚需消费特点，预期未来行业发展会逐步回暖复苏。 同时，公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上，充分利用资本市场拓展新品类，新市场，新方向，跨越发展第二主业，以形成公司未来持续盈利能力，提升公司综合实力。 报告期内，公司各项重点工作推进如下： （一）市场营销及开发方面 报告期内，公司继续以现有家用水泵业务为中心，兼顾商用系列产品的销售推广，和现有客户保持高强度的合作粘性，并通过国际展会等方式开拓新客户。同时，公司积极做好营销售后服务工作，快速响应客户发货、物流仓储、售后等工作。报告期内，公司加大了对北美、欧洲等客户拜访交流的力度，公司领导带领业务部积极参展国际性展会，走进市场和客户面对面交流，满足市场、客户的不同需求。在市场营销上组建成立市场部门，深化对市场战略，产品方向，客户竞品等方面的探索，同时扩大网络营销团队，加大线上线下的自主品牌发展力度，公司在亚马逊等自主线上品牌发展取得积极效果，报告期内收入 879.41万元，同比增长 24.68%。 （二）技术研发方面 报告期内，公司进一步提升在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力。公司通过产学研合作、博士工作站等方式开展产品研发创新工作，通过开发新产品新能源车电子泵、高效浅井提水泵、可换锂电池一体式悬浮水泵等产品积极布局研发工作，以满足客户对产品在性能、质量、成本等多方面的要求。同时公司加大了对北美、国内市场等新兴市场的产品研发力度，尤其注重商用泵研发工作。其中公司自行研发的高效率喷射泵在 2022年度取得重大技术进步，位于同行业技术领先，技术指标高于同行业标准 30%-50%以上。 公司对奉化君禾智能园区的研发中心进行了规划布局，在性能安规检测基础上增加化学检验、锂电电池检验等方面内容，积极申报国家级CNAS认可实验室，提升企业研发基础能力。在研发团队建设方面，公司开展应届高校毕业生人才引进培养策略常态化，积极引进优秀工程师，扩充了研发人员队伍。 （三）生产制造方面 公司在加快实施智能制造、机器换人，数字化工厂建设的战略部署下，通过对集士港厂区和奉化新厂区合理规划产线精益布局、提升设备自动化率和员工操作熟练度，生产技术改善等手段，提高人均生产效率。目前公司构建了MES、ERP、PLM、CRM、APS等在内的相互连接的一整套数字化管理体系，进一步融合工业互联网、人工智能（视觉检测）、数字孪生、5G等新技术的应用，实现全业务流程数字化管控，实现整个价值链的端到端互联。同时建设完成注塑设备流水线、铝铸数控精加工自动化生产线、冲压设备自动化生产线、电机自动组装线、水泵总装项目流水线等设备改造项目，成功通过浙江省数字化车间竣工验收。 （四）企业文化及人力资源计划方面 报告期内，公司人力资源部积极组织员工做好企业文化宣传，健全内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，同时通过国外客户和第三方机构验厂机制，完善提高企业社会责任、内部管理等制度保障，配合工程建设部门落实完善园区配套措施工作，做好企业消防、安全检查等日常安规工作，保障了企业工人的生产、生活有序进行。 （五）资本市场和信息披露方面 报告期内，公司积极做好证券信息披露工作，并做好资本市场沟通及外部投资者接待工作，多次开展业绩说明会、线上线下路演，与投资者保持密切交流。一方面，公司积极就非公开发行股票募投项目的最新进展及时与投资者进行沟通交流，积极为投资者解答疑问，使机构、中小股东投资者了解企业生产经营和募投项目开展情况；另一方面，针对 2023年公司持有的哈工石墨股权的回购情况，公司按照相关法律法规及时向市场公开披露事项进度，与投资者就公司未来发展的战略方向开展路演交流，使投资者进一步了解公司战略升级的目的性和可行性。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 公司与哈工石墨、秦交忠、绍兴君和投资有限公司于2022年5月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议》，于2022年8月签署了《黑龙江哈工石墨科技有限公司增资协议之补充协议》，以现金人民币45,000万元认购哈工石墨新增9,000万元注册资本，其中9,000万元计入哈工石墨注册资本，剩余36,000万元计入哈工石墨资本公积。上述交易完成后，公司持有哈工石墨20%的股权。具体内容详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-051）。 公司于2023年4月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权》的议案。具体内容详见公司于2023年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司股权启动行使回购权的公告》（公告编号：2023-028）。 根据《增资协议》相关条款，公司与秦交忠、绍兴君和投资有限公司、哈工石墨、陈英就公司所持哈工石墨20%股权回购事宜签订《回购协议》。截至2023年4月21日，公司已收到回购款2亿元。具体内容详见公司于2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于签署黑龙江哈工石墨科技有限公司股权<回购协议>的公告》（公告编号：2023-031）。 2023年5月10日，根据《回购协议》第六条担保和保证约定，公司就秦交忠所持有的哈工石墨31%的股权，对应哈工石墨人民币13,950.00万元注册资本，与秦交忠签订了《股权质押合同》。2023年5月12日，公司收到黑龙江省鸡西市滴道区市场监督管理局出具的（滴道）股质设立准字[2023]年第1号《股权出质设立登记通知书》，上述股权质押事宜已办理完毕。具体内容详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于公司所持黑龙江哈工石墨科技有限公司20%股权回购的进展公告》（公告编号：2023-048）。 根据《回购协议》相关条款约定，秦交忠最迟应于2023年9月30日之前支付剩余的1.65亿元回购款及协议中确定的利息（包括复利）。截至本报告披露日，公司尚未收到剩余回购款及利息。公司长期跟踪该事项进度，通过定期发送催款通知函、与秦交忠保持沟通联系、关注哈工石墨经营情况及实地考察等措施，最大程度保障该事项能够如约完成，但由于回购方履约能力、具体执行等事项存在不确定性或有风险，未来该事项存在不能如约完成回购、发生诉讼、形成投资损失等可能，公司将根据相关法律法规及时披露上述事项进展。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率波动导致汇兑收益增加所致 利息费用变动原因说明：主要系报告期内贷款总额下降 利息收入变动原因说明：主要系报告期内三年定期存款到期 其他收益变动原因说明：主要系报告期内政府补贴以资产相关收益为主 投资收益变动原因说明：主要系报告期内哈工石墨收益影响 对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系报告期内哈工石墨收益影响 公允价值变动收益变动原因说明：主要系报告期内远期结售汇损益及可利尔业绩补偿款影响 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内应收账款余额减少 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内计提存货跌价减少 资产处置收益变动原因说明：主主要系报告期内设备清理 营业利润变动原因说明：主要系报告期内销售额下降导致营业利润减少 营业外支出变动原因说明：主要系报告期内对外捐赠 利润总额变动原因说明：主要系报告期内销售额下降导致利润减少 所得税费用变动原因说明：主要系报告期内利润下降 净利润变动原因说明：主要系报告期内销售额下降 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系报告期内利润减少 少数股东损益变动原因说明：主要系报告期内可利尔亏损 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要系报告期内销售下降，回款减少 收到的税费返还变动原因说明：主要系报告期内即征即退的增值税缴纳减少 收到其他与经营活动相关的现金变动原因说明：主要系报告期内经营租赁款 支付的各项税费变动原因说明：主要系报告期内增值税、企业所得税缴纳额减少 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要系报告期内汇票保证金减少 收回投资收到的现金变动原因说明：主要系报告期内收回哈工石墨投资款 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要系报告期内理财产品收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要系报告期内设备清理 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内哈工石墨回购投资款到账 取得借款收到的现金变动原因说明：主要系报告期内融资需求下降 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明：主要系报告期内分红减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期为投资哈工石墨提前筹资 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系报告期内应收美元减少 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系报告期内融资资金减少 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产13,514,095.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.57%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于2023年5月30日投资设立全资子公司宁波君遥国际物流有限公司，注册资本：1000万元，经营范围：一般项目：国际船舶代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；供应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 截止 2023年 6月 30日，公司使用非公开发行股票募集资金具体情况如下（未经审计）：
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元人民币
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