[中报]农业银行(601288):农业银行2023年半年度报告摘要
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （A股股票代码：601288） 2023年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本行的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn,www.abchina.com）仔细阅读半年度报告全文。 1.2本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3本行董事会 2023年第 5次会议于 8月 29日审议通过了本行《2023年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事 15名，亲自出席董事 15名。 1.4经 2022年度股东大会批准，本行已向截至 2023年 7月 17日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.2222元（含税），合计人民币 777.66亿元（含税）。本行不宣派 2023年中期股息，不进行资本公积转增资本。 1.5本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的2023年中期财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。 二、公司基本情况 2.1 公司简介
2.2 财务概要 2.2.1主要财务数据 2023年 6月 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 30日 调整前 调整后 报告期末数据（人民币百万元） 资产总额 38,033,395 33,927,533 33,925,488 29,069,155 发放贷款和垫款总额 21,791,905 19,765,745 19,763,827 17,175,073 其中：公司类贷款 12,554,153 10,741,230 10,741,230 9,168,032 票据贴现 759,571 1,007,548 1,007,548 424,329 个人贷款 7,977,304 7,545,282 7,545,282 7,117,212 450,992 428,661 426,847 426,179 境外及其他 贷款减值准备 876,840 782,859 782,854 720,570 发放贷款和垫款净额 20,915,065 18,982,886 18,980,973 16,454,503 金融投资 10,068,194 9,530,163 9,530,163 8,230,043 3,039,971 2,549,130 2,549,130 2,321,406 现金及存放中央银行款项 存放同业和拆出资金 1,392,707 1,131,215 1,131,215 665,444 买入返售金融资产 1,885,228 1,172,187 1,172,187 837,637 负债总额 35,312,689 31,253,082 31,251,728 26,647,796 28,231,053 25,121,040 25,121,040 21,907,127 吸收存款 其中：公司存款 10,517,138 9,032,456 9,032,456 8,001,650 个人存款 16,518,359 14,977,766 14,977,766 12,970,450 境外及其他 798,634 727,212 727,212 623,353 同业存放和拆入资金 3,376,829 2,792,933 2,792,933 1,913,471 卖出回购金融资产款 56,178 43,779 43,779 36,033 已发行债务证券 2,001,076 1,869,398 1,869,398 1,507,657 归属于母公司股东的权益 2,714,446 2,668,412 2,668,063 2,414,605 1 资本净额 3,532,179 3,416,001 3,416,349 3,057,867 1 核心一级资本净额 2,260,746 2,215,395 2,215,612 2,042,352 1 其他一级资本净额 440,009 439,878 440,009 360,009 1 831,424 760,728 760,728 655,506 二级资本净额 1 风险加权资产 21,737,688 19,862,505 19,862,505 17,849,566 2022年 1-6月 2023年 1-6月 2021年 1-6月 调整前 调整后 中期经营业绩（人民币百万元） 营业收入 365,758 387,196 362,732 365,537 利息净收入 290,421 300,219 300,177 283,357 手续费及佣金净收入 50,731 49,489 49,489 48,150 业务及管理费 100,099 95,010 94,411 89,688 信用减值损失 102,352 105,530 105,529 96,138 税前利润总额 155,969 156,271 156,049 153,538 净利润 133,831 128,950 128,783 122,833 133,234 128,945 128,752 122,278 归属于母公司股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于母 132,851 128,981 128,788 121,983 公司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,353,499 908,785 908,785 161,165 2.2.2财务指标 2022年 1-6月 2023年 1-6月 2021年 1-6月 调整前 调整后 盈利能力 (%) 2 0.74* 0.84* 0.84* 0.88* 平均总资产回报率 3 加权平均净资产收益率 11.43* 11.94* 11.92* 12.40* 扣除非经常性损益后加权平 11.39* 11.94* 11.92* 12.36* 3 均净资产收益率 4 1.66* 2.02* 2.02* 2.12* 净利息收益率 5 净利差 1.49* 1.86* 1.86* 1.96* 1,6 风险加权资产收益率 1.23* 1.37* 1.36* 1.38* 手续费及佣金净收入比营业 13.87 12.78 13.64 13.17 收入 7 成本收入比 27.37 24.54 26.03 24.54 每股数据（人民币元） 3 基本每股收益 0.37 0.35 0.35 0.34 3 稀释每股收益 0.37 0.35 0.35 0.34 扣除非经常性损益后基本每 0.37 0.35 0.35 0.33 3 股收益 每股经营活动产生的现金流 3.87 2.60 2.60 0.46 量净额 2022年 12月 31日 2023年 6月 30日 2021年 12月 31日 调整前 调整后 资产质量 (%) 8 1.35 1.37 不良贷款率 1.37 1.43 9 304.67 302.60 302.60 299.73 拨备覆盖率 10 4.13 4.16 贷款拨备率 4.16 4.30 资本充足情况 (%) 1 10.40 11.15 核心一级资本充足率 11.15 11.44 1 12.42 13.37 一级资本充足率 13.37 13.46 1 16.25 17.20 17.20 17.13 资本充足率 1 57.15 58.54 风险加权资产占总资产比率 58.55 61.40 7.15 7.88 总权益对总资产比率 7.88 8.33 每股数据（人民币元） 11 每股净资产 6.50 6.37 6.37 5.87 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。 2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）的规定计算。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据金融监管总局相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票 据与福费廷的减值准备余额。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项 下的票据与福费廷的减值准备余额。 11、为期末归属于母公司普通股股东的权益（不含其他权益工具）除以期末普通股股本总数。 12、财政部于 2020年 12月修订印发《企业会计准则第 25号—保险合同》。本行已按上述准则实施时间要求，于 2023 年 1月 1日起实施了上述新的会计准则，并对 2022年度财务报表相关信息进行了调整。 *为年化后数据。 2.3 普通股股东数量和持股情况 截至 2023年 6月 30日，本行股东总数为 457,705户。其中 A股股东 436,915户，H股股东 20,790户。 本行前 10名股东持股情况 （H股股东持股情况是根据 H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计） 单位：股
1 2.4 优先股股东数量及持股情况 截至 2023年 6月 30日，农行优 1股东总数为 37户。 农行优 1（证券代码 360001）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2023年 6月 30日在册股东情况） 单位：股
1 优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或 以上产品认购或受让优先股的，视为一人。
截至 2023年 6月 30日，农行优 2股东总数为 34户。 农行优 2（证券代码 360009）前 10名优先股股东持股情况（以下数据来源于 2023年 6月 30日在册股东情况） 单位：股
2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 总体经营情况 2023年上半年，本行年化加权平均净资产收益率以及年化平均总资产回报率分别为11.43%和 0.74%；实现营业收入 3,657.58亿元，同比增长 0.8%；实现净利润 1,338.31亿元，同比增长 3.9%；成本收入比 27.37%。 截至 2023年 6月 30日，本行发放贷款和垫款总额 217,919.05亿元，较上年末增加20,280.78亿元，增长 10.3%。本行吸收存款余额 282,310.53亿元，较上年末增加 31,100.13亿元，增长 12.4%。 截至 2023年 6月 30日，本行不良贷款余额 2,943.87亿元，较上年末增加 233.25亿元；不良贷款率 1.35%，较上年末下降 0.02个百分点。关注类贷款余额 3,131.59亿元，较上年末增加 253.60亿元；关注类贷款占比 1.44%，较上年末下降 0.02个百分点。 3.2 财务报表分析 利润表分析 2023年上半年，本行实现净利润 1,338.31亿元，同比增加 50.48亿元，增长 3.9%。 利润表主要项目变动表 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 增减额 增长率(%) 利息净收入 290,421 300,177 (9,756) -3.3 手续费及佣金净收入 50,731 49,489 1,242 2.5 其他非利息收入 24,606 13,066 11,540 88.3 营业收入 365,758 362,732 3,026 0.8 减：业务及管理费 100,099 94,411 5,688 6.0 税金及附加 3,547 3,399 148 4.4 信用减值损失 102,352 105,529 (3,177) -3.0 其他资产减值损失 28 17 11 64.7 其他业务成本 3,400 3,213 187 5.8 营业利润 156,332 156,163 169 0.1 加：营业外收支净额 (363) (114) (249) 218.4 税前利润 155,969 156,049 (80) -0.1 减：所得税费用 22,138 27,266 (5,128) -18.8 净利润 133,831 128,783 5,048 3.9 归属于：母公司股东 133,234 128,752 4,482 3.5 少数股东 597 31 566 1,825.8 资产负债表分析 资产 截至 2023年 6月 30日，本行总资产为 380,333.95亿元，较上年末增加 41,079.07亿元，增长 12.1%。其中，发放贷款和垫款净额增加 19,340.92亿元，增长 10.2%；金融投资增加 5,380.31亿元，增长 5.6%；现金及存放中央银行款项增加 4,908.41亿元，增长 19.3%；存放同业和拆出资金增加 2,614.92亿元，增长 23.1%，主要是由于合作性存放同业款项增加；买入返售金融资产增加 7,130.41亿元，增长 60.8%，主要是由于买入返售债券增加。 资产主要项目 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 21,791,905 - 19,763,827 - 减：贷款减值准备 876,840 - 782,854 - 发放贷款和垫款净额 20,915,065 55.0 18,980,973 55.9 金融投资 10,068,194 26.5 9,530,163 28.1 现金及存放中央银行款项 3,039,971 8.0 2,549,130 7.5 1,392,707 3.7 1,131,215 3.3 存放同业和拆出资金 买入返售金融资产 1,885,228 5.0 1,172,187 3.5 其他 732,230 1.8 561,820 1.7 资产合计 38,033,395 100.0 33,925,488 100.0 负债 截至 2023年 6月 30日，本行负债总额为 353,126.89亿元，较上年末增加 40,609.61亿元，增长 13.0%。其中，吸收存款增加 31,100.13亿元，增长 12.4%；同业存放和拆入资金增加 5,838.96亿元，增长 20.9%，主要是由于同业及其他金融机构存放款项增加；卖出回购金融资产款增加 123.99亿元，增长 28.3%，主要是由于卖出回购债券增加；已发行债务证券增加 1,316.78亿元，增长 7.0%。 负债主要项目 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 28,231,053 79.9 25,121,040 80.4 同业存放和拆入资金 3,376,829 9.6 2,792,933 8.9 卖出回购金融资产款 56,178 0.2 43,779 0.1 已发行债务证券 2,001,076 5.7 1,869,398 6.0 其他负债 1,647,553 4.6 1,424,578 4.6 负债合计 35,312,689 100.0 31,251,728 100.0 股东权益 截至 2023年 6月 30日，本行股东权益合计 27,207.06亿元，较上年末增加 469.46亿元。每股净资产 6.50元，较上年末增加 0.13元。 股东权益构成情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 普通股股本 349,983 12.9 349,983 13.1 其他权益工具 440,000 16.2 440,000 16.5 资本公积 173,426 6.4 173,426 6.5 盈余公积 247,144 9.1 246,764 9.2 456,450 16.8 388,600 14.5 一般风险准备 未分配利润 1,015,977 37.2 1,033,403 38.6 其他综合收益 31,466 1.2 35,887 1.4 少数股东权益 6,260 0.2 5,697 0.2 股东权益合计 2,720,706 100.0 2,673,760 100.0 3.3业务综述 公司金融业务围绕高质量发展主题，持续加大服务实体经济力度，大力支持国家区域发展战略，培育数字化转型新动能，提升综合金融服务水平和客户满意度。截至 2023年6月末，本行境内公司存款余额 105,171.38亿元，较上年末增加 14,846.82亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计 133,137.24亿元，较上年末增加 15,649.46亿元；重大营销项目库入库项目实现贷款投放 4,554亿元。截至 2023年 6月末，本行拥有公司银行客户1 1,019.08万户，其中有贷款余额的客户 49.44万户，比上年末增加 8.29万户。 个人金融业务坚持以客户为中心，持续推进“一体两翼”（以客户建设为主体，坚定不移推进“大财富管理”和数字化转型）发展战略，深化客户经营服务，强化“大财富管理”和数字化转型支撑。聚焦国家重大战略部署和社会薄弱环节，加强零售金融供给，服务好乡村振兴，满足好新市民群体和个人养老金融需求。截至 2023年 6月末，本行个人客户总量达 8.62亿户，保持同业第一，个人客户金融资产总量（AUM）达到 19.6万亿元。 资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持服务实体经济高质量发展、支 持绿色低碳发展，在保障全行流动性安全的基础上灵活调整投资策略，加强流量操作，资产运作收益保持同业较高水平。截至 2023年 6月 30日，本行金融投资 100,681.94亿元，较上年末增加 5,380.31亿元，增长 5.6%。 3.4县域金融业务 本行通过三农金融事业部所有经营机构，向县域农村客户提供全方位金融服务。该类业务统称为县域金融业务，又称三农金融业务。报告期内，本行认真贯彻落实中央“三农”工作决策部署，紧紧围绕打造“服务乡村振兴领军银行”战略目标，不断优化三农金融事业部运行体制机制，持续提升乡村振兴金融服务能力和水平。 3.5风险管理 2023年上半年，面对复杂严峻的内外部形势，本行不断完善全面风险管理体系，统筹好发展与安全，牢牢守住风险合规底线。完成集团风险偏好与全面风险管理策略更新，建立偏好指标预警机制，增强风险管理的主动性。加强重点领域信用风险管理，加大不良贷款处置力度，全行资产质量保持稳定。扎实推进市场风险管控平台建设，强化市场风险穿透监测和前瞻防控，金融市场业务平稳运行。加强操作风险防控，持续筑牢案防合规堤坝。 中国农业银行股份有限公司董事会 2023年 8月 29日 中财网
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