[中报]农业银行(601288):农业银行2023年半年度报告
原标题:农业银行:农业银行2023年半年度报告 中国农业银行股份有限公司 （A股股票代码：601288） 2023年半年度报告 重要提示 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行董事会 2023年第 5次会议于 8月 29日审议通过了本行《2023年半年度报告》正文及摘要。会议应出席董事 15名，亲自出席董事 15名。 经 2022年度股东大会批准，本行已向截至 2023年 7月 17日收市后登记在册的普通股股东派发现金股息，每股普通股人民币 0.2222元（含税），合计人民币 777.66亿元（含税）。本行不宣派 2023年中期股息，不进行资本公积转增资本。 本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2023年中期财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。 中国农业银行股份有限公司董事会 二 O二三年八月二十九日 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人付万军及财会机构负责人刘世栋保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告包含若干对本行财务状况、经营业绩及业务发展的展望性陈述。本行使用诸如 “将”、“可能”、“有望”、“力争”、“努力”及类似字眼以表达展望性陈述。该等陈述乃基 于现行计划、估计及预测而作出，虽然本行相信该等展望性陈述中所反映的期望是合理的，但本行 不能保证其将会证实为正确，故不应对其过分依赖。务请注意，多种因素均可导致实际结果偏离任 何展望性陈述所预期或暗示的状况，在某些情况下甚至会出现重大偏差。这些因素包括：本行经营 业务所在市场整体经济环境发生变化，政府出台的调控政策及法规有变，以及有关本行的特定状况 等。 本半年度报告的展望性陈述不构成本行对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关本行面临的主要风险以及相应的应对措施，详见本半年度报告“讨论与分析-风险管理” 一节。 目录 1 释义 ..................................................................................................................................................... 3 2 公司基本情况及主要财务指标 ......................................................................................................... 4 3 讨论与分析 ....................................................................................................................................... 10 3.1形势与展望 ................................................................................................................................. 10 3.2财务报表分析 ............................................................................................................................. 11 3.3业务综述 ..................................................................................................................................... 29 3.4县域金融业务 ............................................................................................................................. 46 3.5风险管理 ..................................................................................................................................... 51 3.6资本管理 ..................................................................................................................................... 65 4 环境、社会和治理信息 ................................................................................................................... 67 4.1绿色金融 ..................................................................................................................................... 67 4.2人力资本发展 ............................................................................................................................. 69 4.3消费者权益保护 ......................................................................................................................... 70 4.4隐私与数据安全 ......................................................................................................................... 71 4.5金融服务可及性 ......................................................................................................................... 72 4.6公司行为 ..................................................................................................................................... 74 5 公司治理报告 ................................................................................................................................... 76 5.1 公司治理运作 ............................................................................................................................ 76 5.2 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................................ 77 5.3 普通股情况 ................................................................................................................................ 78 5.4 优先股情况 ................................................................................................................................ 82 6 重要事项 ........................................................................................................................................... 86 7 董事、监事、高级管理人员关于 2023年半年度报告的确认意见 ............................................. 90 8 备查文件目录 ................................................................................................................................... 92 附录一 资本充足率信息 附录二 流动性覆盖率信息 附录三 净稳定资金比例信息 附录四 杠杆率信息 附录五 中期财务报表（未经审计）及审阅报告 附录六 未经审阅补充资料 1 释义 在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：
2 公司基本情况及主要财务指标 2.1公司基本情况 法定中文名称 中国农业银行股份有限公司 简称 中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 法定英文名称 AGRICULTURAL BANK OF CHINA （缩写：ABC） 简称 法定代表人 谷澍 授权代表 付万军 韩国强 董事会秘书、公司秘书 韩国强 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号 电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85126571 电子信箱：[email protected] 信息披露媒体及网站 《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn) www.sse.com.cn 披露 A股半年度报告的上海证 券交易所网站 www.hkexnews.hk 披露 H股中期报告的香港联合 交易所网站 半年度报告备置地点 本行董事会办公室 A股股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 农业银行 601288 股票代码 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦 股份登记处 东新区杨高南路 188号） H股股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 股票简称 农业银行 1288 股份代号 香港中央证券登记有限公司（地址：中国香港湾仔皇后大道东 183 股份登记处 号合和中心 17楼 1712-1716号铺） 优先股挂牌交易所和系统平台 上海证券交易所综合业务平台 证券简称（证券代码） 农行优 1（360001）、农行优 2（360009） 证券登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（地址：中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3楼） 中国内地法律顾问 北京市金杜律师事务所 办公地址 中国北京市朝阳区东三环中路 1号 1幢环球金融中心办公楼东楼 17-18层 香港法律顾问 高伟绅律师行 办公地址 中国香港中环康乐广场一号怡和大厦 27楼 国内审计师 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京市东城区东长安街 1号东方广场东 2座办公楼 8层 签字会计师姓名 史剑、黄艾舟 国际审计师 毕马威会计师事务所 办公地址 中国香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 2.2财务概要 （本半年度报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，以人民币标价） 资产总额 发放贷款和垫款总额 （人民币百万元） （人民币百万元） 38,033,395 40,000,000 24,000,000 33,925,488 21,791,905 19,763,827 29,069,155 30,000,000 18,000,000 17,175,073 20,000,000 12,000,000 10,000,000 6,000,000 0 0 2021年末 2022年末 2023年6月末 2021年末 2022年末 2023年6月末 净利润 吸收存款 （人民币百万元） （人民币百万元） 160,000 133,831 32,000,000 128,783 28,231,053 122,833 25,121,040 120,000 21,907,127 24,000,000 80,000 16,000,000 40,000 8,000,000 0 0 2021年末 2022年末 2023年6月末 2021年1-6月 2022年1-6月 2023年1-6月 净利息收益率（%） 成本收入比（%） 2.40 2.12 30.00 2.02 26.03 27.37 24.54 1.66 1.80 20.00 1.20 10.00 0.60 0.00 0.00 2021年1-6月 2022年1-6月 2023年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月 2023年1-6月拨备覆盖率（%） 不良贷款率（%） 302.60 299.73 320 304.67 1.60 1.43 1.37 1.35 1.20 240 0.80 160 80 0.40 0.00 0 2021年末 2022年末 2023年6月末 2021年末 2022年末 2023年6月末 2.2.1主要财务数据 2023年 6月 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 30日 调整前 调整后 报告期末数据（人民币百万元） 38,033,395 33,927,533 33,925,488 29,069,155 资产总额 发放贷款和垫款总额 21,791,905 19,765,745 19,763,827 17,175,073 其中：公司类贷款 12,554,153 10,741,230 10,741,230 9,168,032 票据贴现 759,571 1,007,548 1,007,548 424,329 个人贷款 7,977,304 7,545,282 7,545,282 7,117,212 境外及其他 450,992 428,661 426,847 426,179 贷款减值准备 876,840 782,859 782,854 720,570 发放贷款和垫款净额 20,915,065 18,982,886 18,980,973 16,454,503 金融投资 10,068,194 9,530,163 9,530,163 8,230,043 现金及存放中央银行款项 3,039,971 2,549,130 2,549,130 2,321,406 存放同业和拆出资金 1,392,707 1,131,215 1,131,215 665,444 1,885,228 1,172,187 1,172,187 837,637 买入返售金融资产 负债总额 35,312,689 31,253,082 31,251,728 26,647,796 吸收存款 28,231,053 25,121,040 25,121,040 21,907,127 其中：公司存款 10,517,138 9,032,456 9,032,456 8,001,650 16,518,359 14,977,766 14,977,766 12,970,450 个人存款 境外及其他 798,634 727,212 727,212 623,353 同业存放和拆入资金 3,376,829 2,792,933 2,792,933 1,913,471 卖出回购金融资产款 56,178 43,779 43,779 36,033 已发行债务证券 2,001,076 1,869,398 1,869,398 1,507,657 归属于母公司股东的权益 2,714,446 2,668,412 2,668,063 2,414,605 1 资本净额 3,532,179 3,416,001 3,416,349 3,057,867 1 核心一级资本净额 2,260,746 2,215,395 2,215,612 2,042,352 1 其他一级资本净额 440,009 439,878 440,009 360,009 1 二级资本净额 831,424 760,728 760,728 655,506 1 风险加权资产 21,737,688 19,862,505 19,862,505 17,849,566 2022年 1-6月 2023年 1-6月 2021年 1-6月 调整前 调整后 中期经营业绩（人民币百万元） 营业收入 365,758 387,196 362,732 365,537 290,421 300,219 300,177 283,357 利息净收入 手续费及佣金净收入 50,731 49,489 49,489 48,150 业务及管理费 100,099 95,010 94,411 89,688 信用减值损失 102,352 105,530 105,529 96,138 税前利润总额 155,969 156,271 156,049 153,538 净利润 133,831 128,950 128,783 122,833 归属于母公司股东的净利润 133,234 128,945 128,752 122,278 扣除非经常性损益后归属于母 132,851 128,981 128,788 121,983 公司股东的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,353,499 908,785 908,785 161,165 2.2.2财务指标 2022年 1-6月 2023年 1-6月 2021年 1-6月 调整前 调整后 盈利能力 (%) 2 0.74* 0.84* 0.84* 0.88* 平均总资产回报率 3 加权平均净资产收益率 11.43* 11.94* 11.92* 12.40* 扣除非经常性损益后加权平 11.39* 11.94* 11.92* 12.36* 3 均净资产收益率 4 1.66* 2.02* 2.02* 2.12* 净利息收益率 5 净利差 1.49* 1.86* 1.86* 1.96* 1,6 风险加权资产收益率 1.23* 1.37* 1.36* 1.38* 手续费及佣金净收入比营业 13.87 12.78 13.64 13.17 收入 7 成本收入比 27.37 24.54 26.03 24.54 每股数据（人民币元） 3 基本每股收益 0.37 0.35 0.35 0.34 3 稀释每股收益 0.37 0.35 0.35 0.34 扣除非经常性损益后基本每 0.37 0.35 0.35 0.33 3 股收益 每股经营活动产生的现金流 3.87 2.60 2.60 0.46 量净额 2022年 12月 31日 2023年 6月 30日 2021年 12月 31日 调整前 调整后 资产质量 (%) 8 1.35 1.37 不良贷款率 1.37 1.43 9 304.67 302.60 302.60 299.73 拨备覆盖率 10 4.13 4.16 贷款拨备率 4.16 4.30 资本充足情况 (%) 1 10.40 11.15 核心一级资本充足率 11.15 11.44 1 12.42 13.37 一级资本充足率 13.37 13.46 1 资本充足率 16.25 17.20 17.20 17.13 1 57.15 58.54 风险加权资产占总资产比率 58.55 61.40 7.15 7.88 总权益对总资产比率 7.88 8.33 每股数据（人民币元） 11 每股净资产 6.50 6.37 6.37 5.87 注： 1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定计算。 2、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。 3、根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）的规定计算。 4、利息净收入除以生息资产平均余额。 5、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。 6、净利润除以期末风险加权资产，风险加权资产根据金融监管总局相关规定计算。 7、业务及管理费除以营业收入。 8、不良贷款余额（不含应计利息）除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息）。 9、贷款减值准备余额除以不良贷款余额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项下的票 据与福费廷的减值准备余额。 10、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额（不含应计利息），其中贷款减值准备余额包括核算至其他综合收益项 下的票据与福费廷的减值准备余额。 11、为期末归属于母公司普通股股东的权益（不含其他权益工具）除以期末普通股股本总数。 12、财政部于 2020年 12月修订印发《企业会计准则第 25号—保险合同》。本行已按上述准则实施时间要求，于 2023 年 1月 1日起实施了上述新的会计准则，并对 2022年度财务报表相关信息进行了调整。 *为年化后数据。 3 讨论与分析 3.1形势与展望 上半年中国经济持续恢复、总体回升向好。国内生产总值（GDP）同比增长 5.5%，比一季度加快 1.0个百分点。居民消费价格维持基本稳定，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.7%。流动性合理充裕，广义货币（M2）余额 287.3万亿元，同比增长 11.3%；社会融资规模平稳增长、结构持续优化，上半年增加 21.5万亿元，同比多增 0.5万亿元。 人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。 展望下半年，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。中国政府将坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，宏观调控将更加精准有力。财政政策方面，将延续和优化完善减税降费政策，减轻市场主体负担，激发市场主体活力，优化支出重点和结构，支持高水平科技自立自强，推进产业链补链强链。货币政策方面，将保持流动性合理充裕，持续加大对小微企业、科技创新、绿色发展等支持力度。 本行将以更大力度服务乡村振兴和农业强国建设，强化粮食安全金融服务，加强农户金融供给，大力支持乡村产业发展和宜居宜业和美乡村建设。强化实体经济金融服务，大力支持制造业和科技创新，持续巩固普惠金融发展基础。促进经济社会绿色低碳转型，加大绿色信贷投放，推动 ESG理念与业务经营深度融合。着力做好客户基础建设和服务，提升客户获得感和满意度。加快推进数字化转型重点项目落地实施和成果转化，提升线上线下一体化经营能力，为基层和业务赋能。深入贯彻总体国家安全观，有效防范化解房地产等重点领域信用风险，着力提升市场风险管理能力。 3.2财务报表分析 3.2.1利润表分析 2023年上半年，本行实现净利润 1,338.31亿元，同比增加 50.48亿元，增长 3.9%。 利润表主要项目变动表 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 增减额 增长率(%) 290,421 300,177 (9,756) -3.3 利息净收入 手续费及佣金净收入 50,731 49,489 1,242 2.5 其他非利息收入 24,606 13,066 11,540 88.3 营业收入 365,758 362,732 3,026 0.8 减：业务及管理费 100,099 94,411 5,688 6.0 3,547 3,399 148 4.4 税金及附加 102,352 105,529 (3,177) -3.0 信用减值损失 其他资产减值损失 28 17 11 64.7 其他业务成本 3,400 3,213 187 5.8 营业利润 156,332 156,163 169 0.1 加：营业外收支净额 (363) (114) (249) 218.4 税前利润 155,969 156,049 (80) -0.1 22,138 27,266 (5,128) -18.8 减：所得税费用 净利润 133,831 128,783 5,048 3.9 归属于：母公司股东 133,234 128,752 4,482 3.5 少数股东 597 31 566 1,825.8 利息净收入 利息净收入是本行营业收入的最大组成部分，占 2023年上半年营业收入的 79.4%。 2023年上半年，本行实现利息净收入 2,904.21亿元，同比减少 97.56亿元，其中规模增长导致利息净收入增加 382.76亿元，利率变动导致利息净收入减少 480.32亿元。2023年上半年，本行净利息收益率 1.66%，净利差 1.49%，同比分别下降 36个和 37个基点。净利息收益率和净利差同比下降主要是由于：（1）受本行支持实体经济以及个人住房贷款等 存量资产持续重定价等影响，生息资产收益率下降；（2）受市场环境影响，付息负债付息率上升。 下表列示了生息资产与付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率和平均付息率。 人民币百万元，百分比除外 2023年 1-6月 2022年 1-6月 平均收益率/ 平均收益率/ 项目 利息收入 利息收入 7 7 平均余额 付息率 平均余额 付息率 /支出 /支出 （%） （%） 资产 发放贷款和垫款 20,938,357 401,431 3.87 17,991,668 376,995 4.23 1 债券投资 9,041,431 148,893 3.32 7,907,455 133,313 3.40 非重组类债券 8,657,205 144,124 3.36 7,523,225 128,078 3.43 2 重组类债券 384,226 4,769 2.50 384,230 5,235 2.75 存放中央银行款项 2,459,558 19,205 1.57 2,229,113 16,532 1.50 3 存拆放同业 2,864,612 31,552 2.22 1,780,026 15,891 1.80 总生息资产 35,303,958 601,081 3.43 29,908,262 542,731 3.66 4 减值准备 (861,033) (776,480) 4 非生息资产 1,629,347 1,545,378 总资产 36,072,272 30,677,160 负债 吸收存款 26,108,588 228,559 1.77 22,235,871 184,124 1.67 5 3,335,094 41,949 2.54 2,550,782 26,166 2.07 同业存拆放 6 2,866,291 40,152 2.82 2,375,840 32,264 2.74 其他付息负债 总付息负债 32,309,973 310,660 1.94 27,162,493 242,554 1.80 4 1,129,439 1,098,261 非付息负债 总负债 33,439,412 28,260,754 利息净收入 290,421 300,177 净利差 1.49 1.86 净利息收益率 1.66 2.02 注： 1、债券投资包括以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资、以摊余成本计量的债券投资。 2、重组类债券包括应收财政部款项和特别国债。 3、存拆放同业主要包括存放同业及其他金融机构款项、拆出资金、买入返售金融资产。 4、非生息资产、非付息负债及减值准备的平均余额为相应的期初、期末余额的平均余额。 5、同业存拆放主要包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款。 6、其他付息负债主要包括已发行债务证券和向中央银行借款。 7、为年化后数据。 下表列示了利息净收入由于规模和利率改变而产生的变化。 人民币百万元 增/（减）原因 项目 净增/（减） 规模 利率 资产 发放贷款和垫款 56,494 (32,058) 24,436 债券投资 18,674 (3,094) 15,580 存放中央银行款项 1,799 874 2,673 存拆放同业 11,946 3,715 15,661 88,913 (30,563) 58,350 利息收入变化 负债 吸收存款 33,902 10,533 44,435 同业存拆放 9,865 5,918 15,783 其他付息负债 6,870 1,018 7,888 利息支出变化 50,637 17,469 68,106 利息净收入变化 38,276 (48,032) (9,756) 注：由规模和利率共同引起的变化分配在规模变化中。 利息收入 2023年上半年，本行实现利息收入 6,010.81亿元，同比增加 583.50亿元，主要是由于生息资产平均余额增加 53,956.96亿元。 发放贷款和垫款利息收入 发放贷款和垫款利息收入 4,014.31亿元，同比增加 244.36亿元，增长 6.5%，主要是由于发放贷款和垫款规模增加。 下表列示了本行发放贷款和垫款按业务类型划分的平均余额、利息收入以及平均收益率情况。 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 平均收益 平均收益 平均余额 利息收入 平均余额 利息收入 1 1 率（%） 率（%） 11,927,106 216,892 3.67 9,850,570 195,623 4.00 公司类贷款 短期公司类贷款 3,413,727 56,938 3.36 2,926,427 51,917 3.58 中长期公司类贷款 8,513,379 159,954 3.79 6,924,143 143,706 4.19 票据贴现 810,642 5,567 1.38 457,737 4,006 1.76 个人贷款 7,741,712 169,240 4.41 7,307,193 172,895 4.77 境外及其他 458,897 9,732 4.28 376,168 4,471 2.40 发放贷款和垫款总额 20,938,357 401,431 3.87 17,991,668 376,995 4.23 注：1、为年化后数据。 债券投资利息收入 债券投资利息收入为本行利息收入的第二大组成部分。2023年上半年，债券投资利息收入1,488.93亿元，同比增加155.80亿元，主要是由于债券投资规模增加。 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项利息收入192.05亿元，同比增加26.73亿元，主要是由于存放中央银行款项增加。 存拆放同业利息收入 存拆放同业利息收入 315.52亿元，同比增加 156.61亿元，主要是由于买入返售金融资产和存放同业款项增加。 利息支出 利息支出 3,106.60亿元，同比增加 681.06亿元，主要是由于付息负债平均余额增加51,474.80亿元。 吸收存款利息支出 吸收存款利息支出 2,285.59亿元，同比增加 444.35亿元，主要是由于吸收存款规模增加。 按产品类型划分的存款平均成本分析 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 平均付息 平均付息 平均余额 利息支出 平均余额 利息支出 1 1 率（%） 率（%） 公司存款 定期 4,682,349 63,828 2.75 3,333,588 40,404 2.44 活期 5,688,291 32,436 1.15 5,395,937 27,117 1.01 小计 10,370,640 96,264 1.87 8,729,525 67,521 1.56 个人存款 9,444,994 124,360 2.66 7,601,107 107,392 2.85 定期 活期 6,292,954 7,935 0.25 5,905,239 9,211 0.31 小计 15,737,948 132,295 1.70 13,506,346 116,603 1.74 吸收存款总额 26,108,588 228,559 1.77 22,235,871 184,124 1.67 注：1、为年化后数据。 同业存拆放利息支出 同业存拆放利息支出419.49亿元，同比增加157.83亿元，主要是由于同业存放款项增加。 其他付息负债利息支出 其他付息负债利息支出401.52亿元，同比增加78.88亿元，主要是由于同业存单规模增加。 手续费及佣金净收入 2023年上半年，本行实现手续费及佣金净收入 507.31亿元，同比增加 12.42亿元，增长 2.5%。其中，顾问和咨询业务收入增长 13.1%，主要是银团贷款相关手续费收入增加。 手续费及佣金净收入主要构成 人民币百万元，百分比除外 项目 2023年 1-6月 2022年 1-6月 增减额 增长率（%） 代理业务手续费 13,669 14,140 (471) -3.3 结算与清算手续费 7,139 6,786 353 5.2 银行卡手续费 8,285 8,416 (131) -1.6 顾问和咨询费 10,531 9,309 1,222 13.1 电子银行业务收入 14,013 13,786 227 1.6 托管及其他受托业务佣金 2,361 2,323 38 1.6 承诺手续费 1,321 1,192 129 10.8 其他 302 275 27 9.8 手续费及佣金收入 57,621 56,227 1,394 2.5 减：手续费及佣金支出 6,890 6,738 152 2.3 手续费及佣金净收入 50,731 49,489 1,242 2.5 其他非利息收入 2023年上半年，其他非利息收入 246.06亿元，同比增加 115.40亿元。其中，投资收益增加 39.70亿元，主要是由于贵金属投资收益增加。公允价值变动收益增加 26.05亿元，主要是由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具公允价值上升。汇兑损益增加 39.96亿元，主要是由于汇率波动导致外汇相关业务产生汇兑收益。其他业务收入增加9.69亿元，主要是由于固定资产清理净收益增加。 其他非利息收入主要构成 人民币百万元 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 11,977 8,007 投资收益 公允价值变动收益 7,356 4,751 汇兑损益 1,650 (2,346) 其他业务收入 3,623 2,654 合计 24,606 13,066 业务及管理费 2023年上半年，业务及管理费1,000.99亿元，同比增加56.88亿元；成本收入比27.37%，同比上升 1.34个百分点。 业务及管理费主要构成 人民币百万元，百分比除外 项目 2023年1-6月 2022年1-6月 增减额 增长率(%) 职工薪酬及福利 65,576 63,217 2,359 3.7 业务费用 24,044 21,350 2,694 12.6 折旧和摊销 10,479 9,844 635 6.5 合计 100,099 94,411 5,688 6.0 信用减值损失 2023年上半年，信用减值损失 1,023.52亿元，同比减少 31.77亿元。其中，贷款减值损失 967.68亿元，同比增加 39.92亿元。 所得税费用 2023年上半年，本行所得税费用为 221.38亿元，同比减少 51.28亿元，下降 18.8%。 实际税率为 14.19%，实际税率低于法定税率，主要是由于本行因持有中国国债、地方政府债等获得的利息收入按税法规定为免税收入。 分部信息 本行通过审阅分部报告进行业绩评价并决定资源的分配。分部信息按照与本行内部管理和报告一致的方式进行列报。目前本行从业务、地理区域、县域金融业务三个方面进行管理。 下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司银行业务 150,963 41.3 146,641 40.4 个人银行业务 195,365 53.4 179,321 49.5 资金运营业务 7,528 2.1 26,950 7.4 其他业务 11,902 3.2 9,820 2.7 营业收入合计 365,758 100.0 362,732 100.0 下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 (25,980) (7.1) 3,848 1.1 长江三角洲地区 90,453 24.7 82,761 22.8 珠江三角洲地区 62,845 17.2 59,050 16.3 环渤海地区 57,750 15.8 53,519 14.8 67,666 18.5 61,224 16.9 中部地区 西部地区 86,007 23.5 78,419 21.6 东北地区 13,693 3.7 12,766 3.5 境外及其他 13,324 3.7 11,145 3.0 营业收入合计 365,758 100.0 362,732 100.0 下表列示了于所示期间，本行县域金融业务及城市金融业务的营业收入情况。 人民币百万元，百分比除外 2023年1-6月 2022年1-6月 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 县域金融业务 179,319 49.0 159,523 44.0 城市金融业务 186,439 51.0 203,209 56.0 营业收入合计 365,758 100.0 362,732 100.0 3.2.2资产负债表分析 资产 截至 2023年 6月 30日，本行总资产为 380,333.95亿元，较上年末增加 41,079.07亿元，增长 12.1%。其中，发放贷款和垫款净额增加 19,340.92亿元，增长 10.2%；金融投资增加 5,380.31亿元，增长 5.6%；现金及存放中央银行款项增加 4,908.41亿元，增长 19.3%；存放同业和拆出资金增加 2,614.92亿元，增长 23.1%，主要是由于合作性存放同业款项增加；买入返售金融资产增加 7,130.41亿元，增长 60.8%，主要是由于买入返售债券增加。 资产主要项目 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款总额 21,791,905 - 19,763,827 - 减：贷款减值准备 876,840 - 782,854 - 发放贷款和垫款净额 20,915,065 55.0 18,980,973 55.9 金融投资 10,068,194 26.5 9,530,163 28.1 现金及存放中央银行款项 3,039,971 8.0 2,549,130 7.5 1,392,707 3.7 1,131,215 3.3 存放同业和拆出资金 买入返售金融资产 1,885,228 5.0 1,172,187 3.5 其他 732,230 1.8 561,820 1.7 资产合计 38,033,395 100.0 33,925,488 100.0 发放贷款和垫款 截至 2023年 6月 30日，本行发放贷款和垫款总额 217,919.05亿元，较上年末增加20,280.78亿元，增长 10.3%。 按业务类型划分的发放贷款和垫款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 境内分行贷款 21,291,028 97.9 19,294,060 97.8 公司类贷款 12,554,153 57.7 10,741,230 54.4 票据贴现 759,571 3.5 1,007,548 5.1 个人贷款 7,977,304 36.7 7,545,282 38.3 境外及其他 450,992 2.1 426,847 2.2 小计 21,742,020 100.0 19,720,907 100.0 应计利息 49,885 - 42,920 - 合计 21,791,905 - 19,763,827 - 按产品期限划分的公司类贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 短期公司类贷款 3,521,473 28.1 3,075,421 28.6 中长期公司类贷款 9,032,680 71.9 7,665,809 71.4 合计 12,554,153 100.0 10,741,230 100.0 按行业划分的公司类贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 制造业 2,282,889 18.2 1,800,124 16.7 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,334,845 10.6 1,136,482 10.6 业 1 房地产业 892,545 7.1 839,621 7.8 交通运输、仓储和邮政业 2,540,939 20.2 2,326,448 21.7 批发和零售业 764,217 6.1 613,076 5.7 水利、环境和公共设施管理业 1,088,343 8.7 872,432 8.1 建筑业 513,261 4.1 345,311 3.2 采矿业 251,239 2.0 200,035 1.9 租赁和商务服务业 2,062,025 16.4 1,750,511 16.3 238,232 1.9 363,008 3.4 金融业 98,386 0.8 72,560 0.7 信息传输、软件和信息技术服务业 2 其他行业 487,232 3.9 421,622 3.9 合计 12,554,153 100.0 10,741,230 100.0 注：1、本表按照借款人所在的行业对贷款进行划分。房地产业贷款包括发放给主营业务为房地产行业企业的房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款和其他发放给房地产行业企业的非房地产用途的贷款。截至 2023年 6月末，法人房 地产贷款余额 5,138.45亿元，较上年末增加 468.06亿元。 2、其他行业主要包括农、林、牧、渔业，卫生和社会工作等。 截至 2023年 6月 30日，本行五大主要贷款行业包括：（1）交通运输、仓储和邮政业；（2）制造业；（3）租赁和商务服务业；（4）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（5）水利、环境和公共设施管理业。五大行业贷款余额合计占公司类贷款总额的 74.1%，较上年末上升 0.7个百分点。 按产品类型划分的个人贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 个人住房贷款 5,317,120 66.6 5,346,603 70.9 个人消费贷款 261,460 3.3 193,746 2.6 个人经营贷款 697,695 8.7 576,696 7.6 个人卡透支 659,183 8.3 647,651 8.6 农户贷款 1,041,651 13.1 780,362 10.3 其他 195 - 224 - 合计 7,977,304 100.0 7,545,282 100.0 截至 2023年 6月 30日，个人贷款较上年末增加 4,320.22亿元，增长 5.7%。其中，个人消费贷款较上年末增长 34.9%，主要是由于本行积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性；个人经营贷款较上年末增长 21.0%，主要是由于本行持续加大普惠贷款投放；农户贷款较上年末增长 33.5%，主要是由于惠农 e贷保持较快增长。 按地域划分的贷款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 426,043 2.0 607,244 3.1 长江三角洲地区 5,353,244 24.5 4,730,796 24.0 3,607,941 16.6 3,234,190 16.4 珠江三角洲地区 环渤海地区 3,039,983 14.0 2,746,965 13.9 中部地区 3,484,646 16.0 3,092,798 15.7 东北地区 686,927 3.2 634,482 3.2 西部地区 4,692,244 21.6 4,247,585 21.5 境外及其他 450,992 2.1 426,847 2.2 小计 21,742,020 100.0 19,720,907 100.0 49,885 - 42,920 - 应计利息 合计 21,791,905 - 19,763,827 - 金融投资 截至 2023年 6月 30日，本行金融投资 100,681.94亿元，较上年末增加 5,380.31亿元，增长 5.6%。其中，非重组类债券投资较上年末增加 5,300.13亿元。 按产品类型划分的金融投资情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 非重组类债券 9,310,069 93.9 8,780,056 93.6 重组类债券 384,222 3.9 384,223 4.1 权益工具 125,602 1.3 122,393 1.3 其他 92,331 0.9 92,009 1.0 小计 9,912,224 100.0 9,378,681 100.0 应计利息 155,970 - 151,482 - 合计 10,068,194 - 9,530,163 - 按发行人划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 6,130,787 65.9 5,622,143 64.0 政府 政策性银行 1,926,756 20.7 1,868,323 21.3 同业及其他金融机构 813,157 8.7 793,174 9.0 公共实体 234,772 2.5 241,508 2.8 公司 204,597 2.2 254,908 2.9 合计 9,310,069 100.0 8,780,056 100.0 按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 剩余期限 金额 占比（%） 金额 占比（%） 17 - 17 - 已逾期 3个月内 536,729 5.8 326,850 3.7 3-12个月 796,878 8.6 990,908 11.3 1-5年 2,857,370 30.7 2,920,434 33.3 5年以上 5,119,075 54.9 4,541,847 51.7 合计 9,310,069 100.0 8,780,056 100.0 按币种划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 人民币 8,833,329 94.9 8,340,248 94.9 美元 385,667 4.1 347,389 4.0 其他外币 91,073 1.0 92,419 1.1 合计 9,310,069 100.0 8,780,056 100.0 按业务模式及合同现金流的特征划分的金融投资分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 以公允价值计量且其变动计 540,613 5.5 522,057 5.6 入当期损益的金融资产 7,643,277 77.1 7,170,257 76.4 以摊余成本计量的债权投资 以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的其他债权 1,728,334 17.4 1,686,367 18.0 和其他权益工具投资 小计 9,912,224 100.0 9,378,681 100.0 应计利息 155,970 - 151,482 - 合计 10,068,194 - 9,530,163 - 持有金融债券的情况 金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的，按约定还本付息的有价证券。 截至2023年6月30日，本行金融债券余额为27,399.13亿元，其中政策性银行债券19,267.56亿元，同业及其他金融机构债券 8,131.57亿元。 下表列示了截至 2023年 6月 30日本行持有的面值最大十只金融债券的情况。 人民币百万元，百分比除外 1 债券名称 面值 年利率 到期日 减值 2022年政策性银行债券 70,528 3.18% 2032/03/11 - 2021年政策性银行债券 50,952 3.38% 2031/07/16 - 49,979 3.74% 2030/11/16 - 2020年政策性银行债券 2020年政策性银行债券 48,416 3.79% 2030/10/26 - 2022年政策性银行债券 46,773 3.06% 2032/06/06 - 2021年政策性银行债券 46,695 3.30% 2031/11/05 - 2021年政策性银行债券 41,680 3.52% 2031/05/24 - 2022年政策性银行债券 41,049 2.90% 2032/08/19 - 2021年政策性银行债券 40,960 3.22% 2026/05/14 - 37,760 3.10% 2033/02/13 - 2023年政策性银行债券 注：1、本表所列减值指在第 2、3阶段计提的减值准备，不包括在第 1阶段计提的减值准备。 负债 截至 2023年 6月 30日，本行负债总额为 353,126.89亿元，较上年末增加 40,609.61亿元，增长 13.0%。其中，吸收存款增加 31,100.13亿元，增长 12.4%；同业存放和拆入资金增加 5,838.96亿元，增长 20.9%，主要是由于同业及其他金融机构存放款项增加；卖出回购金融资产款增加 123.99亿元，增长 28.3%，主要是由于卖出回购债券增加；已发行债务证券增加 1,316.78亿元，增长 7.0%。 负债主要项目 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 28,231,053 79.9 25,121,040 80.4 同业存放和拆入资金 3,376,829 9.6 2,792,933 8.9 56,178 0.2 43,779 0.1 卖出回购金融资产款 已发行债务证券 2,001,076 5.7 1,869,398 6.0 其他负债 1,647,553 4.6 1,424,578 4.6 负债合计 35,312,689 100.0 31,251,728 100.0 吸收存款 截至 2023年 6月 30日，本行吸收存款余额 282,310.53亿元，较上年末增加 31,100.13亿元，增长 12.4%。从客户结构上看，个人存款占比下降 1.3个百分点至 59.3%。从期限结构来看，活期存款占比较上年末下降 3.8个百分点至 44.7%。 按业务类型划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 境内分行存款 27,700,111 99.5 24,602,463 99.5 公司存款 10,517,138 37.8 9,032,456 36.5 定期 4,617,882 16.6 3,572,373 14.4 活期 5,899,256 21.2 5,460,083 22.1 个人存款 16,518,359 59.3 14,977,766 60.6 定期 9,969,677 35.8 8,470,655 34.2 活期 6,548,682 23.5 6,507,111 26.4 1 其他存款 664,614 2.4 592,241 2.4 境外及其他 134,020 0.5 134,971 0.5 小计 27,834,131 100.0 24,737,434 100.0 应计利息 396,922 - 383,606 - 合计 28,231,053 - 25,121,040 - 注：1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。 按剩余期限划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 活期/即期 14,666,966 52.6 13,385,031 54.1 3个月以内 2,002,169 7.2 2,161,199 8.7 3-12个月 4,531,037 16.3 3,804,033 15.4 1-5年 6,618,828 23.8 5,378,056 21.7 15,131 0.1 9,115 0.1 5年以上 小计 27,834,131 100.0 24,737,434 100.0 应计利息 396,922 - 383,606 - 合计 28,231,053 - 25,121,040 - 按地域划分的吸收存款分布情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 52,167 0.2 63,008 0.3 长江三角洲地区 6,895,420 24.7 6,042,492 24.4 珠江三角洲地区 4,265,949 15.3 3,554,960 14.4 环渤海地区 4,792,612 17.2 4,316,180 17.4 中部地区 4,696,984 16.9 4,144,186 16.8 东北地区 1,328,481 4.8 1,231,680 5.0 西部地区 5,668,498 20.4 5,249,957 21.2 境外及其他 134,020 0.5 134,971 0.5 小计 27,834,131 100.0 24,737,434 100.0 应计利息 396,922 - 383,606 - 合计 28,231,053 - 25,121,040 - 股东权益 截至 2023年 6月 30日，本行股东权益合计 27,207.06亿元，较上年末增加 469.46亿元。每股净资产 6.50元，较上年末增加 0.13元。 股东权益构成情况 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 普通股股本 349,983 12.9 349,983 13.1 其他权益工具 440,000 16.2 440,000 16.5 资本公积 173,426 6.4 173,426 6.5 盈余公积 247,144 9.1 246,764 9.2 456,450 16.8 388,600 14.5 一般风险准备 未分配利润 1,015,977 37.2 1,033,403 38.6 其他综合收益 31,466 1.2 35,887 1.4 少数股东权益 6,260 0.2 5,697 0.2 股东权益合计 2,720,706 100.0 2,673,760 100.0 表外项目 本行资产负债表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺等。本行主要以交易、资产负债管理及代客为目的而叙作与汇率、利率及贵金属相关的衍生金融工具。本行或有事项及承诺具体包括信贷承诺、资本支出承诺、债券承销及兑付承诺、抵质押资产、法律诉讼及其他事项。信贷承诺是表外项目的主要组成部分，由贷款承诺、银行承兑汇票、开出保函及担保、开出信用证和信用卡承诺等构成。 信贷承诺构成 人民币百万元，百分比除外 2023年6月30日 2022年12月31日 项目 金额 占比（%） 金额 占比（%） 贷款承诺 333,996 13.6 415,641 17.2 银行承兑汇票 733,629 29.8 702,237 29.1 开出保函及担保 344,730 14.0 329,420 13.7 开出信用证 210,519 8.5 167,876 7.0 信用卡承诺 840,631 34.1 797,219 33.0 合计 2,463,505 100.0 2,412,393 100.0 3.2.3其他财务信息 会计政策变更说明 财政部于 2020年 12月修订印发《企业会计准则第 25号—保险合同》。本行已按准则要求于 2023年 1月 1日起实施该新会计准则。 报告期内主要会计政策变更详情，请参见“财务报表附注四 主要会计政策变更”。 按境内外会计准则编制合并财务报表差异说明 本行按照中国会计准则编制的合并中期财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并中期财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 其他财务指标 监管 2023年 6月 2022年12月 2021年12月 标准 30日 31日 31日 人民币 ≥25 69.45 64.21 62.01 1 流动性比率（%） 外币 ≥25 172.93 235.12 138.94 2 2.22 最大单一客户贷款比例（%） ≤10 2.59 2.44 3 12.53 最大十家客户贷款比例（%） 13.54 11.67 4 贷款迁徙率（%） 正常类 1.82 1.30 1.10 关注类 32.64 25.77 20.23 47.25 46.35 57.43 次级类 可疑类 13.51 6.03 13.66 注：1、流动资产除以流动负债，流动性比率按照金融监管总局的相关规定计算。 2、最大一家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。 3、最大十家客户贷款总额（不含应计利息）除以资本净额。 4、2023年 6月 30日数据为年化后数据。 3.3业务综述 3.3.1公司金融业务 报告期内，本行持续加大服务实体经济力度，大力支持国家区域发展战略，培育数字化转型新动能，提升综合金融服务水平和客户满意度，推动公司金融业务高质量发展。截至 2023年 6月末，本行境内公司存款余额 105,171.38亿元，较上年末增加 14,846.82亿元；境内公司类贷款和票据贴现余额合计 133,137.24亿元，较上年末增加 15,649.46亿元；重大营销项目库入库项目实现贷款投放 4,554亿元。截至 2023年 6月末，本行拥有公司银1 行客户 1,019.08万户，其中有贷款余额的客户 49.44万户，比上年末增加 8.29万户。 ? 贯彻落实制造强国战略。聚焦先进制造业、传统产业转型升级、县域制造业、消费品工业等重点领域，推动金融服务模式和产品创新，加大信贷供给力度，积极支持制造业高端化、智能化、绿色化发展。截至 2023年 6月末，制造业贷款余额（按贷款投向）较上年末增加 6,120亿元。其中，制造业中长期贷款较上年末增加 3,489亿元，增速达 45%；电子及通信设备、计算机、医药、航空航天设备等高技术制造业领域贷款较上年末增长 39%。 ? 服务国家区域发展战略。发挥全渠道、全产品、多牌照优势，全面服务京津冀协同发展、长三角区域一体化发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略，上半年新增对公贷款 1.19万亿元。 ? 加大科创企业金融服务力度。在区域创新高地设立 19个科创企业金融服务中心，围绕新客群、新架构、新生态、新政策、新产品、新创投、新保障等方面，加快打造科创金融“七新”服务体系。为专精特新“小巨人”企业提供全要素、全周期、全生态的优质金融服务，与近七成的专精特新“小巨人”企业建立深度合作关系。截至 2023年 6月末，战略性新兴产业贷款余额突破 1.8万亿元，增速超 40%。 ? 支持民营经济发展。采取优化信贷流程、加大信贷投放、创新服务模式、强化考核导向等措施，积极满足民营企业金融需求。截至 2023年 6月末，民营企业贷款余额 3.5万亿元。 ? 推进数字化转型。持续推进对公客户营销管理系统建设，围绕精准链式营销、商机管理、重点客群价值提升、基层行数据赋能等，迭代升级一批数字化营销管理工具。加快政府、交通、旅游、养老、消费金融的场景布局，不断丰富线上信贷、交易银行等 产品应用。 交易银行业务 本行持续完善以账户和支付结算为基础的交易银行体系。聚焦重点领域、重点行业、重点客户，加强产品创新，加快线上渗透，深化差异化综合营销，以场景带流量，推动交易银行业务高质量发展。 ? 充分利用科技创新手段，积极拓展对公开户服务渠道，优化开户流程和系统功能，实现开户信息处理电子化、风控规则自动化、外部数据核验智能化，持续提升账户服务1 水平。截至 2023年 6月末，本行对公人民币结算账户达 1,252.78万户，上半年对公人民币结算业务量达 487.23万亿元。 ? 加快打造“行云·票据通”综合票据服务体系，强化“行云”现金管理品牌建设，创新推出“智慧财资”跨行现金管理平台，着力为客户提供“一点通达、多行融合”的财资生态服务。截至 2023年 6月末，本行交易银行业务活跃客户数达 395.45万户。 机构业务 本行坚持以客户为中心，持续提升对客服务效能，推动机构业务高质量发展。截至2023年 6月末，本行拥有机构客户 65.48万户。 ? 政府金融领域，省级政务服务平台实现合作全覆盖；“智县”县域智慧政务平台已在30个省（自治区、直辖市）356个县上线使用，功能应用进一步丰富。 ? 财政社保领域，服务国家财政预算管理一体化的专项工程已覆盖 31个省（自治区、直辖市）。 ? 民生金融领域，掌银渠道医保电子凭证用户超 6,500万人，智慧校园合作学校超 3.2万家，智慧医疗合作医院超六千家。 ? 金融同业领域，截至 2023年 6月末，第三方存管系统签约客户达 7,055万户，较上年末增加 600万户。 投资银行业务 本行坚持服务实体经济导向，围绕客户多元融资需求，加快产品创新，持续做优“融 资+融智”服务方案。上半年实现投行收入 93.75亿元。 ? 积极服务客户多元化融资需求。开展银团业务发展和价值提升专项行动，全力支持制造业、科技创新、乡村振兴和绿色发展等重点领域的金融需求，银团贷款规模突破 2.5万亿元。深耕并购贷款重点服务场景，积极服务国企改革、产业升级等相关并购金融需求，并购贷款规模突破 2,000亿元。 ? 持续推进业务创新。与中央国债登记结算有限责任公司联合发布市场首支乡村振兴领域银行定制债券指数—“中债-农行乡村振兴债券指数”，引导更多社会资金流向乡村振兴重点领域和薄弱环节。研发上线“投行智能顾问服务系统（农银思享）”，高效服务客户信息咨询、财务分析、投融资决策、风险管理等多元化业务场景。 3.3.2个人金融业务 本行以客户为中心，持续推进“一体两翼”（以客户建设为主体，坚定不移推进“大财富管理”和数字化转型）发展战略，深化客户经营服务，强化“大财富管理”和数字化转型支撑。聚焦国家重大战略部署和社会薄弱环节，加强零售金融供给，服务好乡村振兴，满足好新市民群体和个人养老金融需求。截至 2023年 6月末，本行个人客户总量达 8.62亿户，保持同业第一，个人客户金融资产总量（AUM）达到 19.6万亿元。 ? 坚持客户为本，精耕细作客户服务。深化客户分级服务，丰富客户星级权益活动，优化掌银星级专区，提升客户体验。开展客户分群经营，定制专属金融方案，打造特色产品体系，完善各类线上场景，满足客户差异化需求。做实内部分层管户，采用“科技+人工”手段，为客户提供及时、周到的综合服务。 ? 加快开放升级，提升“大财富管理”能力。扩大优质财富机构合作范围，加强产品遴选，加大权益类、养老产品布局，同步提升自身创新能力，丰富产品货架。深化资产配置服务，加大“智财富”资产配置工具应用，做好客户投前、投中、投后的全流程陪伴。 加快投研能力建设，提升大类资产机会与风险甄别水平，为客户提供更加安心的财富保障。 ? 注重数据赋能，推动客户经营数智化转型。加强用数能力建设，强化数据分析和数据管理，扩大个人客户经营精准识别项目应用范围，有效挖掘客户潜在金融需求。推广应用“智外呼”、企业微信等新型渠道和工具，强化线上线下各类系统互联互通，以一体化协同服务模式，打造更加便捷、更懂客户的数智化金融。 村上门，综合提供账户、存贷款、财富管理等服务。加强骑手卡、小微商户卡全国推广，完善农民工专属筑福卡产品和服务配置，助力新市民享受品质生活。支持第三支柱养老体系建设，完善个人养老金账户基础支撑，构建丰富多元的养老产品体系，进一步满足客户养老投资需求。 个人贷款 ? 聚焦扩内需促消费、服务实体经济，持续加大个人贷款投放力度。截至 2023年 6月末，个人贷款余额较上年末增加 4,320.22亿元，同业领先。 ? 落实好差别化住房贷款政策，加快个人住房贷款投放，有效支持刚性及改善性住房需求，推动房地产市场平稳健康发展和良性循环。 ? 积极拓展新型消费领域场景，提高消费金融可得性和便利性，加大消费信贷投放力度，满足居民家装家居、电子产品、汽车、文化旅游等消费金融需求。消费贷款上半年累计投放 2,287亿元，同比多投 915亿元。 ? 持续加大对批发零售、住宿餐饮、居民服务、货运物流等重点领域普惠客户信贷支持力度。个人经营贷款上半年累计投放超 4,900亿元。 个人存款 ? 持续提升客户服务，优化业务流程，丰富产品供给，满足客户多元化财富管理需求，个人存款持续稳定增长。截至 2023年 6月末，本行境内个人存款余额 165,183.59亿元，比上年末增加 15,405.93亿元，继续保持同业领先。 银行卡业务 ? 启用借记卡标准套卡新卡面，将国潮文化IP“只此青绿”艺术灵感与本行金融为民理念相融合，对卡面形象进行全新诠释和展现。与中国银联联合开展“舞动青绿 乐享周末”活动，提升借记卡产品认知度及账户活跃度。截至 2023年 6月末，本行存量借记卡10.78亿张，当年新发借记卡 2,082.85万张。 ? 推出FIFA女足世界杯卡、饿了么美食卡、哆啦A梦卡等重点产品；持续开展“天天返现”、“超级会员日”等品牌营销活动；针对旅游、休闲、美食、加油等热门消费场景，推出多重优惠；与各类主流电商、生活出行等平台开展线上支付营销合作，进一 步丰富线上消费场景；举办“第八届农行汽车节”、“第四届农行家装节”活动，开展县域地区“汽车下乡”活动超 100场，促进大宗商品消费。上半年实现信用卡消费额超 1万亿元。 私人银行业务 ? 深入推进私行业务“展翼计划”，建成 70家总行级私人银行中心和近 500家财富管理中心，成功举办财富顾问资产配置技能大赛，打造以私人银行家和金牌财富顾问为标杆的私行专业人才梯队，不断提升对客专业服务能力。践行长期稳健的资产配置理念，持续丰富低波悦享、ESG主题、惠农专享等新型理财产品。启动“百城联动”家族信托营销活动，家族信托业务规模近 800亿元，较上年末净增 320亿元。 ? 截至 2023年 6月末，本行私人银行客户数 22.7万户，管理资产余额 2.48万亿元，分别较上年末增加 2.7万户和 0.28万亿元。 3.3.3资金业务 资金业务包括货币市场业务和投资组合管理。本行坚持服务实体经济高质量发展、支持绿色低碳发展，在保障全行流动性安全的基础上灵活调整投资策略，加强流量操作，资产运作收益保持同业较高水平。 货币市场业务 ? 加强货币政策研究和市场流动性预判，综合运用拆借、回购、存单、存放等融资工具平滑流动性波动，合理摆布到期资金，在确保流动性安全的前提下提高资金使用效率。 ? 2023年上半年，本行人民币融资交易量132.8万亿元，其中融出资金交易量132.6万亿元，融入资金交易量0.2万亿元。 投资组合管理 截至 2023年 6月 30日，本行金融投资 100,681.94亿元，较上年末增加 5,380.31亿元，增长 5.6%。 交易账簿业务 ? 银行间市场债券做市业务保持同业领先。积极为绿色债券提供做市报价，助力绿色低碳发展。着力服务债券市场对外开放，债券通做市交易量保持增长。 ? 持续提升债券交易组合管理能力。国内债券市场收益率上半年整体有所下行。本行结合市场走势，灵活调整持仓结构，严控组合风险敞口，适度运用衍生工具管理组合市场风险。 银行账簿业务 ? 保持政府债券投资力度，优化信用债投资结构。贯彻落实新发展理念，助力交通运输、能源电力等基础设施建设，服务绿色产业和绿色项目发展，支持战略性新兴产业等重点领域融资需求。 ? 优化利率波动环境下的投资策略，综合考虑债券市场走势和组合管理需要，合理安排投资节奏。统筹资产收益和风险防控，增强投资业务经营质效。 3.3.4资产管理业务 理财业务 截至 2023年 6月末，本集团理财产品余额 15,563.64亿元，其中本行 1,357.05亿元，农银理财 14,206.59亿元。 ? 本行理财产品 报告期内，本行存续理财产品均为非保本理财产品和公募理财产品。截至 2023年 6月末，本行理财产品余额 1,357.05亿元，较上年末减少 217.29亿元。 本行理财产品发行、到期和存续情况表 人民币亿元，期数除外 2022年12月31日 产品发行 产品到期 2023年6月30日 项目 期数 金额 期数 金额 期数 金额 期数 金额 非保本 9 1,574.34 - 2,972.88 - 3,210.92 9 1,357.05 理财 注：产品到期金额包括报告期内理财产品赎回及到期金额；净值型理财产品采用净资产统计金额。 本行理财业务直接和间接投资资产余额情况表 人民币亿元，百分比除外 2023年6月30日 项目 金额 占比（%） 现金、存款及同业存单 268.84 19.0 拆放同业及买入返售 20.00 1.4 541.94 38.2 债券 非标准化债权类资产 419.77 29.6 其他资产 167.31 11.8 合计 1,417.86 100.0 ? 农银理财理财产品 截至 2023年 6月末，农银理财理财产品余额 14,206.59亿元，均为净值型理财产品。 其中，公募理财产品占比 97.9%，私募理财产品占比 2.1%。 资产托管业务 ? 托管境内市场首批个人养老金理财产品，落地多个企业年金单一计划项目，中标多个央企和省级政府产业投资基金。 ? 荣获《财资》杂志“中国最佳保险托管银行”奖项和《中国基金报》托管创新示范机构，连续 11年蝉联中债优秀资产托管机构，第五次荣获《环球金融》中国地区唯一最佳次托管行。 ? 截至 2023年 6月末，本行托管资产规模 147,559.25亿元，较上年末增长 6.0%。 养老金业务 ? 主动服务积极应对人口老龄化国家战略，助推多层次、多支柱养老保险体系建设，持续推进养老金融业务全域布局。进一步丰富年金产品供给，年金客户数量及业务规模平稳增长。 ? 截至2023年6月末，本行养老金受托管理规模2,326.33亿元，较上年末增长14.1%。 贵金属业务 ? 上半年，本行自营及代理黄金交易量1,710.6吨，自营及代理白银交易量9,189.5吨，交易量保持行业前列。 ? 稳健发展贵金属租借业务，继续加大对贵金属产业链实体客户的支持力度，保障大宗商品生产企业平稳经营，积极满足珠宝零售企业销售备货需求，着力服务绿色矿山企业高质量发展。 代客资金交易 ? 积极宣导汇率风险中性理念，为企业提供远期、掉期、期权等产品，助力客户汇率风险管理。上半年，本行代客结售汇及外汇买卖交易量 2,345.3亿美元。 ? 稳健发展柜台债券（债市宝）业务。上半年分销各类债券超 200亿元，支持地方建设、乡村振兴、生态文明建设等领域的融资需求，为广大投资者提供兼具安全性、流动性和收益性的金融产品。 代理保险业务 ? 丰富代理保险产品体系，持续提升服务能力，切实满足客户多元保险保障需求，实现代理保险业务的快速增长。代理保费、手续费收入以及收入同比增量均处于同业领先地位；代理期缴保费 347.7亿元，同比增长 85.2%。 代销基金业务 ? 进一步深化与头部基金公司合作，遴选优质基金产品，扩充持有期产品、养老基金 Y类份额产品数量，不断丰富基金产品线。推动投研体系建设，提升专业化服务水平。 加强产品全过程管理，做好客户陪伴服务。上半年共代销基金 3,947只，基金销量1,162.88亿元。 代理国债业务 ? 上半年，本行代理发行储蓄国债 8期，实际销售 147.43亿元，其中代理发行储蓄国债（凭证式）4期，实际销售 64.52亿元；代理发行储蓄国债（电子式）4期，实际销售82.91亿元。 3.3.5网络金融业务 本行以数字化转型为引领，以客户为中心，持续做大线上流量规模，稳步提升线上线下全渠道协同经营能力。 智能掌上银行 发布掌银 8.1版，以强化平台服务能力为目标，聚焦用户经营，打造特色鲜明的掌银服务。截至 2023年 6月末，掌上银行月活跃客户数（MAU）达 1.94亿户，存量增量均保持同业第一。 ? 提升平台服务能力。升级无障碍服务、养老专区、资产负债视图、存款、客服交互等功能。重构限额管理、跨行现金流管理，创新桌面小组件、翻屏退出等便捷服务。实现城市专区全国 359座主要城市全覆盖，推广慧识客、无卡化等掌银工具化应用。 ? 延展乡村服务边界。丰富掌银乡村版惠农特色场景服务，设立惠农专区栏目，汇聚惠农贷款、农技学堂、惠农政策等涉农金融和资讯服务。截至 2023年 6月末，掌银乡村版月活跃客户数超 3,000万户。 ? 提升精细化运营水平。推行“用数”理念，强化掌银分层服务，以产品和权益陪伴用户成长。细化分群经营，聚合相同属性或需求的用户，定制专属金融服务方案，满足用户差异化金融需求。 企业线上银行 ? 发布企业掌银 4.1版。打磨企业用户旅程，升级优化注册、转账、查询等高频交易功能，重塑移动端转账类交易流程，扩展查询类交易时间跨度，实现常用功能易触达、全覆盖。 ? 升级“薪资管家”服务。深度挖潜企业代发工资场景服务，完善企业薪酬、福利、报销等多场景一站式数字化解决方案。持续优化电子工资单、混合发薪等薪酬管理功能，不断提升用户体验。 智慧场景金融 ? 持续深耕高频场景。校园领域，优化年级班级管理、学生信息管理和退款管理等功能体验。食堂领域，优化智慧食堂应用，新增定价扣款、餐补发放及明厨亮灶等功能服务。政务领域，掌银政务专区新增长三角一体化政务服务，升级社保医保服务。出行 领域，优化车主服务小程序，扩展出行服务内容。 ? 提升开放金融服务能力。强化开放银行平台管理与安全管控，健全开放银行制度，规范输出接口标准，优化业务流程，严格信息保护与安全管控。丰富对外接口种类与功能，推进个人养老金服务拓展，试点国际贸易、集团财务、托管等服务。 数字人民币工程 ? 加强场景应用与产品创新。强化数字人民币在高频通用场景应用，提升数字钱包应用活跃度。对接政府平台，推进数字人民币在非税缴费、公积金缴纳等领域应用。与重点行业的客户开展合作，探索集团内部财务管理、上下游融资企业精准还贷管理等数字钱包个性化解决方案。 ? 做优数字人民币“三农”特色。积极推进数字人民币应用于三农领域，探索涉农贷款发放、涉农资金定向使用和乡村治理积分应用功能。升级惠农通服务点，支持受理数字人民币，打造数字人民币示范村，助力数字乡村建设。 3.3.6 跨境金融服务 本行积极服务国家高水平对外开放，以高质量跨境金融服务助力“区域全面经济伙伴关系协议”（RCEP）及“一带一路”倡议，支持人民币国际化、自由贸易试验区和海南自贸港建设。2023年上半年，境内分行国际结算业务量 9,672.5亿美元，国际贸易融资（含国内证项下融资）业务量 812亿美元。截至 2023年 6月末，境外分行及控股机构资产总额 1,706亿美元，上半年实现净利润 3.9亿美元。 ? 服务外贸实体经济精准有力。服务贸易投资便利化，新增 6家贸易外汇收支便利化试点行，上半年办理贸易便利化业务 621.27亿美元，同比增长 92.3%。以产品创新和数字化转型支持新业态发展，与多地政府市场采购平台系统实现直联对接，上半年办理新型离岸国际贸易、海外仓、市场采购、外贸综合服务、保税维修等新业态相关国际结算业务 107.52亿美元。创新推出海关“单一窗口”融资申请服务功能，有效提升对外贸企业线上融资综合服务水平。进一步推动“中小微企业+出口信保+当地政府+农业银行”风险共担机制，加大对小微外贸企业融资支持，出口信保融资业务同比增长55%。 ? 重点区域跨境金融服务提质增效。积极服务 RCEP区域内跨境贸易投资，上半年境内机构服务 RCEP区域国际结算业务量 1,178.24亿美元。支持企业“走出去”，为 “一 带一路”沿线国家的贸易往来提供结算服务 1,069亿美元、提供贸易融资支持 86.6亿美元。推动自贸分账核算（FT）业务发展，上半年自由贸易账户项下国际结算业务量522.95亿美元，同比增长 13.5%。 ? 积极拓展外资机构客户。举办“共享开放机遇，共赢美好未来”外资机构客户营销推介会等营销活动，落地债券发行承销、债券通交易对手、合格境外机构投资者（QFII）主托管行、银行间债券市场（CIBM）直投及人民币跨境支付系统（CIPS）间参等合作项目。 ? 有序推动跨境人民币业务发展。上半年跨境人民币结算量 1.57万亿元，其中跨境贸易和直接投资项下人民币结算量 7,805.76亿元，同比增长 40.3%。 境外子行 中国农业银行（卢森堡）有限公司 中国农业银行（卢森堡）有限公司为本行在卢森堡注册的全资控股子公司，注册资本2,000万欧元。业务范围包括国际结算、公司存款、银团贷款、双边贷款、贸易融资、外汇交易等批发银行业务。截至 2023年 6月末，中国农业银行（卢森堡）有限公司总资产为 0.56亿美元，净资产 0.25亿美元。 中国农业银行（莫斯科）有限公司 中国农业银行（莫斯科）有限公司为本行在俄罗斯注册的全资控股子公司，注册资本75.56亿卢布。业务范围包括国际结算、公司存款、银团贷款、双边贷款、贸易融资、外汇交易等批发银行业务。截至 2023年 6月末，中国农业银行（莫斯科）有限公司总资产为 2.86亿美元，净资产 1.06亿美元，上半年实现净利润 473万美元。 此外，本行在英国拥有中国农业银行（英国）有限公司，股本 1亿美元，目前正在履行关闭程序。 3.3.7 综合化经营 本行已搭建起覆盖基金管理、证券及投行、金融租赁、人寿保险、债转股和理财业务的综合化经营平台。上半年，本行六家综合化经营附属机构围绕集团整体发展战略，专注 主业、做精专业、稳健经营，着力提升服务能力、风控能力、系统建设水平，综合化经营的管理和发展基础不断夯实，集团协同效应进一步显现。 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008年 3月，注册资本人民币 17.50亿元，本行持股 51.67%。公司业务性质：基金募集、基金销售、资产管理。主要产品有股票型、指数型、混合型、债券型、货币型和 FOF型基金。截至 2023年 6月 30日，农银汇理总资产 48.99亿元，净资产 45.78亿元，上半年实现净利润 1.89亿元。 农银汇理强化投研驱动、产品牵引、营销增值，提升全面风控能力，业务经营保持总体平稳。截至 6月末，农银汇理资产管理规模 2,457亿元，拥有公募基金 75只、专户产品 75只。与中证指数公司联合编制开发了中国市场首只乡村振兴权益指数“中证农银乡村振兴指数”，引导更多社会资金流向乡村振兴重点领域和薄弱环节。 农银国际控股有限公司 农银国际控股有限公司于 2009年 11月在中国香港成立，股本港币 41.13亿元，本行持股 100%。农银国际在中国香港可从事上市保荐承销、债券发行承销、财务顾问、资产管理、直接投资、机构销售、证券经纪、证券咨询等全方位、一体化的金融服务；在内地可从事私募基金管理、财务顾问、投资等业务。截至 2023年 6月 30日，农银国际总资产458.49亿港元，净资产 101.95亿港元，上半年实现净利润 3.09亿港元。 农银国际股票债券承销项目数量均保持可比同业前列，协助内地新经济、新能源、生物医药等多个战略性新兴产业客户赴港上市，参与多个大型央企和金融机构标杆发债项目，协助中资企业在瑞士发行 GDR。荣获《亚洲金融》《财资》《国际金融评论》等颁发的多项绿色债券、股票发行、ESG奖项。 农银金融租赁有限公司 农银金融租赁有限公司成立于2010年9月，注册资本人民币95亿元, 本行持股100%，主要经营范围包括：融资租赁业务，转让和受让融资租赁资产，固定收益类证券投资业务，接受承租人的租赁保证金，吸收非银行股东 3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保，监管机构批准的其他 业务。截至 2023年 6月 30日，农银金租资产总额 905.33亿元，净资产 117.06亿元，上半年实现净利润 5.45亿元。 农银金租大力支持农业强国、绿色发展与现代化产业体系建设，深耕“三农”县域、航空航运、新能源、科创与先进制造等重点领域，实现特色化、专业化、差异化发展。截至 6月末，涉农租赁资产余额 236.46亿元，占比 26.4%，绿色租赁资产余额 600.51亿元，占比 67.0%。（未完）  |