[中报]海兰信(300065):2023年半年度报告
原标题:海兰信:2023年半年度报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年半年度报告 2023年 8月 30日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 (一)新业务转型风险 海底数据中心(UDC)采用的相关技术和产品,经过国内外长期技术积累和验证,技术风险已相对较低。 但由于海域、海底的环境相对于陆地具有复杂性,且涉及的系统多,各专业跨度大,多领域集成对项目未来的持续大规模拓展仍存在一定的风险。同时,海洋工程施工建设过程中受海洋环境影响大,存在因自然条件影响导致新接订单的工期延后的风险。 公司作为数据中心行业的先行者,将联合央企三大运营商、海上风电运营商、国内外的各类知名互联网企业、第三方 IDC公司等合作伙伴,以客户为导向,采取资本合作、共建共维等方式,排除跨行业经营和技术风险。另外,通过“岸基雷达系统+海面无人艇巡逻+海底观监测网”等海洋科技系统解决方案来实现海底数据中心的全方位安保,并制定周期性维护计划和应急维护措施,规避运维风险。 (二)募投项目风险 募集资金投资项目的选择是基于当前国内外的市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的判断,募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但如果项目建成投产后产品市场受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响而陷入衰退,将导致募集资金投资项目无法如期完成或存在实施效果无法达到预期效益的风险。且募投项目达产后,公司产品产能将出现较大幅度提高,在项目实施及后续经营过程中,如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化,公司新增产能将可能无法及时消化。因此,一方面公司要时刻关注市场、产业及技术等发展趋势,定期分析、研究和调整,另一方面公司要在维护老客户的基础上,不断开拓市场、开发新客户。 (三)应收账款风险 随着公司经营规模的不断扩大,应收账款期末余额呈现上升趋势,导致应收账款占用公司资金的比例上升;如客户的生产经营状况发生不利变化,公司的应收账款坏账风险较高;因此,公司将强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,进一步明确销售人员和财务人员的管理职责,完善与细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。 (四)技术升级迭代风险 公司正全面大力开展技术链条国产化革新,拓展新业务体系爆发性的发展,持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段;倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向,或研发速度不及行业技术更新速度,公司可能会面临触及技术瓶颈,对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................ 11 一、公司简介 ......................................................................................................................................................................... 11 二、联系人和联系方式 ...................................................................................................................................................... 11 三、其他情况 ......................................................................................................................................................................... 11 四、主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................................ 12 五、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................... 12 六、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................ 12 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................................... 14 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 14 二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 16 (一)超过 20年的积累掌握海洋核心技术及综合能力 ........................................................................................ 16 (二)关键技术自主可控 .................................................................................................................................................. 16 (三)海底数据中心(UDC)相比传统陆上数据中心(IDC)有明显优势 ................................................. 17 三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 17 四、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 18 五、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 19 六、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 20 七、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 25 八、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 25 九、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 26 十、公司面临的风险和应对措施 .................................................................................................................................... 26 (一)新业务转型风险 ...................................................................................................................................................... 26 (二)募投项目风险 ........................................................................................................................................................... 27 (三)应收账款风险 ........................................................................................................................................................... 27 (四)技术升级迭代风险 .................................................................................................................................................. 27 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 27 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................................ 28 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 28 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 28 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 28 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 28 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................................................. 30 一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 30 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 30 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................................ 31 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ............................................................................................................................... 31 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 42 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 42 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 42 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ..................................................... 42 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明...................................................................................... 42 七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 43 八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 43 九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 43 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................... 43 十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 43 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 44 十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 46 十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 47 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 47 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 49 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 49 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ........................................................................................................................................................................................... 52 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 52 六、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................................................. 53 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 55 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 55 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 55 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 72 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 74 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 75 六、税项 ............................................................................................................................................................................... 102 七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 104 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 137 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 137 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 141 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 141 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 142 十三、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 145 十四、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 145 十五、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 146 十六、补充资料 ................................................................................................................................................................. 152 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 截止 2023年上半年末,是公司完整历经“地缘性政治因素”的第一年,也是公司深入推动高质量变革的第一年。在本报告期,公司坚决贯彻“一个坚持,三个注重”的战略方针,即坚持走高质量发展的道路,注重技术与产品、注重人才、注重创新。坚持走高质量发展的道路就是坚持自主研发为基础,突破核心技术,形成核心产品,构建长期的市场竞争优势,逐渐增加自主产品的市场份额,提高毛利率,改善经营质量。在产品研发方面,公司明确提出了“精品战略”,逐渐在智能航海板块将核心传感器中的海事雷达、航行数据记录仪、机舱自动化定义为第一批“精品产品”,力争打造具有国际领先竞争优势的旗舰产品。公司持续注重人才培养,本报告期完成了“中青班二期”培训,一批优秀的年轻人走到了更重要的岗位。公司持续坚持创新探索,深入调研长江流域的市场机会,论证“以岸管船”的商业模式,在海南探索立体科技用海,在全力协助下属公司推进海底数据中心业务同时,以海底数据中心为依托,论证水体布放智能网箱,水面布放风电、波浪能以及旅游综合体。 本报告期是公司推动高质量发展的转型阶段,在此过程中,公司主动或被动放弃一些传统业务,强化核心技术能力,逐步提升重点产品的市场占有率。基于上述的转型过程,公司上半年各主要财务指标有所波动,但这是为长足的健康发展做出的短期让步。 本报告期内,公司主营业务聚焦于三个方面,包括:智能航海、海洋观探测及海底数据中心,具体如下: (一)智能航海 公司拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化通信系统、复合雷达系统等系列海事产品,构建船舶远程信息服务体系,为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案,上述所有产品均面向军民市场。 在军工方向实现了重点客户突破,其中中标近百套 XX 客户的批量船所用雷达系列产品,该客户的突破为公司军工业务开辟了新的市场方向。公司的核心导航产品服务军工近二十年,维保市场在上半年也有较好表现。在军工产品科研方面,公司持续投入,推出了符合用户需求的新一代产品。 在民品方向参与了极地科考系列船的科研和配套,为公司在特种船领域开辟了新的市场。上半年公司的船舶智能化业务取得大幅增长,在国家绿色智能船舶科研、船舶能效管理、船舶智能航行、大型船队管理、港口码头航运管理、海外业务等方向持续获得订单。同时,公司自主产品方向如:船载航行数据记录仪、导航雷达、电子海图、自动化等产品新签订单均高于上年度同期水平。 公司推行高质量发展,成立了雷达事业部,加大了雷达产品上的研发投入、生产投入,并抽调核心研发技术力量成立了雷达精品小组,落实和践行“精品战略”,经过近半年的努力,磁控管雷达在实现国产替代的基础上,稳定性和可靠性得到了明显提升;固态雷达方面,船载固态雷达,完成了欧盟体系认证,并在新造船领域实现了商业应用;岸基固态雷达,在岸基监控领域也开始得到应用;雷达产品在推进高质量发展道路上,从实现国产替代,迈向了自主可控。 公司在智能航海领域坚持的高质量发展战略也取得了一定成绩,上半年新签订单已完成全年目标的一半以上,伴随新签订单的交付后续的经营质量会随之逐步提升。 (二)海洋观探测 公司海洋观探测业务开展主要依托于全资子公司欧特海洋,欧特海洋在深海装备领域拥有丰富的业务运营和项目解决方案经验,产品广泛应用于国防军事、科学研究、海洋立体监测、海上风电、水下救援、海上石油天然气等领域,公司的核心技术主要体现在海底接驳系统、载人常压潜水系统、深海电站解决方案及综合海洋工程能力等。 欧特海洋自 2020年进入海兰信上市公司以来,密切关注国家海洋发展规划,注重科技创新,在技术及市场拓展等方面均有较大的进步。欧特海洋凭借全球唯一技术能力独家为长江航道局提供了载人常压潜水系统,帮助客户建立起长江快速深水救援能力;凭借“海底接驳系统”技术能力参与到国家重点的海底观探测项目;凭借“深海电站海洋工程与服务”的先进技术参与推出了海底数据中心项目,助力中国推出全球首个商用海底数据中心;公司也深度参与了国家南海观探测相关项目。 报告期内,公司在海洋观探测领域也取得了重大的市场突破,中标了 XX 海底观测网项目,该项目来源于《十三五规划纲要》确定的一批具有战略性、基础性、引领性的重大工程项目之一,同时也中标了海底观测网 XXX系统。以上两个重要项目的落地,更加坚定了公司在自主产品、核心技术方面的落地和投入。 (三)海底数据中心(UDC) 海底数据中心(UDC)是公司全力投入的转型创新的主要业务。海兰信对于海底 IDC 业务的前瞻性布局并非出于偶然,大数据中心作为“新基建”七大领域之一,是数字经济时代必备的基础设施,特别是以 Chat GPT为代表的全面 AI时代的到来,算力指数级别的增长对于电力的消耗也会带来全面爆发式的增长,而随着“碳中和”成为国家高度重视的实际节能降排行动的方向,解决数据中心高速增长所带来的高能耗问题也迫在眉睫。 本报告期内,一方面抓海南陵水市场突破,借助海南自贸港数据安全有序流动的大政策背景,借助陵水国际海缆登陆点这一地理优势,探索“文化出海”,建设跨界算力池。在 2023 年 3 月 31 日,海南(陵水)国际数据港规划发布会暨海底数据中心下水仪 式在海南陵水顺利举行,本次活动以“启动蓝色新引擎,赋能国际数据港”为主题,由中共陵水黎族自治县委、陵水黎族自治县人民政府主办,陵水国际投资促进局、北京海兰信数据科技股份有限公司共同承办。会议围绕文化出海、国际教育、数据流动、跨界直播等充分交流并形成了一些成果。2023年 6月 28日中国信通院发布半年度运营报告,该报告指出于 2022 年 12 月在海南陵水启用的全国首例商用海底数据中心运行情况良好,能效水平世界领先,运行PUE低至 1.1。 本报告期内,另一方面的工作是推动海底数据中心项目在海南试点成功的基础上,落地长三角和珠三角。在这两个区域,与地方政府、客户及海上风电场业主就合作深入探讨,各方均表达了积极的兴趣,公司聚焦于海底数据中心嵌入海上风电场模式的研发,并形成了初步解决方案,基本形成了海上风电+水下数据中心相结合的“风云模式”,并已与相关方签署战略合作协议。 二、核心竞争力分析 (一)超过 20年的积累掌握海洋核心技术及综合能力 公司凭借超过 20 年在海洋装备、海洋信息化领域的技术积累,在航海导航和自动化、近海雷达、海底网电接入、深海援潜救援、海洋无人系统等方面,建立了完全自主可控的研制生产测试能力。在加拿大、德国、俄罗斯建立研发队伍,航海和海洋产品服务网络实现全球主要区域布局,能够为客户提供比较完整系统的解决方案。以海洋核心能力为支撑,突破解决海底数据中心技术瓶颈,形成该领域的先发技术优势,满足客户运维和安全保障需求,构筑了较高的技术壁垒。 (二)关键技术自主可控 公司作为国家高新技术企业始终坚持自主研发及技术创新,通过对关键技术的不断积累突破,保持行业内的领先优势,拥有多项海洋领域国内外专有高精尖技术。 在智能航海领域,持续攻克多项关键技术,拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品,构建船舶远程信息服务系统,有能力为客户提供船舶智能化综合解决方案。 在国家自组网多参数海洋测量仪等专项支持下,建立海洋机器人研制试验能力,突破海洋目标多源感知融合、自主航行控制、多机器协同作业关键技术。公司具备丰富的物理海洋仪器系统、海洋测绘仪器系统的集成设计经验,完整的配套供应链体系,完善的售后服务能力。 在深海装备领域,公司 610米/365米深的两款常压潜水系统,是国际顶级的深潜高效作业装备。拥有完整知识产权,主要材料和关键工艺自主可控。 海底数据中心,是集成度高的复杂创新项目。通过国内两个阶段的完整验证后,解决了海洋装备制造、海底高压输配电、高效冷却、远程监控、系统可靠性和维修性等难题,注册完成相关的全套专利,完全具备工程化生产能力,正式开始商业化的建设。 (三)海底数据中心(UDC)相比传统陆上数据中心(IDC)有明显优势 公司是国内首家海底数据中心(UDC)服务提供商,UDC相比传统数据中心(IDC)具有以下优势: 1、节能高效 采用海水自然冷却,样机单舱 PUE低至 1.076。服务器设备故障率仅为陆地数据中心的八分之一,且具备天然的物理安全性,有利于保障数据安全。此外,通过与海洋可再生能源结合,实现新能源就近消纳,低碳发展; 2、低成本 对岸基资源占用少,可大规模部署,建造成本大大低于陆地数据中心。通过模块化生产,快速完成实际上线运行,单千瓦 TCO(建设成本+运营成本)比同等规模陆地数据中心低 15%-20%左右; 3、低时延 由于主要数据用户多位于滨海城市,可实现就近部署,降低数据传输时延。具有中西部地区陆地数据中心无可复制的物理距离优势; 4、与陆上 IDC网络传输性能一致 根据中国信息通信院出具的与岸基的私有网络的检测报告,项目千兆端口带宽为 939 Mbps,抖动在0.001ms-0.004ms之间,单向平均时延在 1.002ms-1.671ms之间,测试期间有 5次丢包,平均丢包率在 0-0.0015%之间。基于以上结果,并根据 YD/T 1171,在 UDC环境下网络实测结果可满足类别 0也就是“实时、对抖动敏感、高交互”业务的 QoS要求。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位:元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
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