[中报]派生科技(300176):2023年半年度报告
原标题:派生科技:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023-037 【2023年8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 1、控制权变更的风险 2021年4月1日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司股东所持公司股份被冻结及轮候冻结的进展公告》，公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军先生及其一致行动人派生集团所持有的公司股份均已100%被司法冻结，其中，硕博投资持有公司股份数量91,221,152股，占公司总股本比例为23.55%，唐军先生持有公司股份数量5,976,884股，占公司总股本比例为1.54%，派生集团持有公司股份数量2,326,354股，占公司总股本比例为0.60%。 2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；……。 2023年4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司和唐军、张林等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。 以上具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 公司将密切关注上述案件的进展情况，并及时履行信息披露。若上述股份被司法处置，或者是在直接控股股东或间接控股股东层面发生重大股权变动情况，都可能导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者注意公司可能存在的控制权变更风险。 2、公司面临的其他风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 8 一、公司简介 ........................................................................................................................................................................... 8 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 8 三、其他情况 ........................................................................................................................................................................... 8 四、主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................................................... 9 五、境内外会计准则下会计数据差异............................................................................................................................. 9 六、非经常性损益项目及金额 .......................................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 11 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 11 二、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 12 三、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 14 四、非主营业务分析 ........................................................................................................................................................... 15 五、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 15 六、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 17 七、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 17 八、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 18 九、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 18 十、公司面临的风险和应对措施 .................................................................................................................................... 18 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 20 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 21 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 21 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ........................................................................................................ 21 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................................................................... 21 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ..................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 22 一、重大环保问题情况 ...................................................................................................................................................... 22 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 25 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项........................................................................................................................... 25 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 25 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 25 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 25 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ................................................. 25 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................................................................. 25 七、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 25 八、诉讼事项 ......................................................................................................................................................................... 25 九、处罚及整改情况 ........................................................................................................................................................... 26 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................................................................... 26 十一、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 26 十二、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 28 十三、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 33 十四、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 33 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 34 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 34 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 35 三、公司股东数量及持股情况 ........................................................................................................................................ 35 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ........................................................................................................................................................................................ 36 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................................. 37 六、控股股东或实际控制人变更情况........................................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 38 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 40 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 40 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 40 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................... 58 四、财务报表的编制基础 .................................................................................................................................................. 58 五、重要会计政策及会计估计 ........................................................................................................................................ 59 六、税项 .................................................................................................................................................................................. 88 七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................. 89 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 134 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 138 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 143 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 143 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 144 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 149 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 149 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 150 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 150 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 152 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 158 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告全文及摘要。 四、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业概况 2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固。在这样的背景 下，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内市场持续恢 复，主要经济指标持续向好。 我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六 实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 4、5月同期基数相 对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。 据中国汽车工业协会统计数据显示，2023年上半年，我国汽车产销分别完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分别 增长 9.3%和 9.8%，其中，1-6月，乘用车产销分别完成 1128.1万辆和 1126.8万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%，新能源 汽车产销分别完成后 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。 展望下半年，据中国汽车工业协会预计，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好 表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳 定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压 力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。 （二）公司概况 1、主要业务和经营模式 公司下属的全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特主要从事铝合金精密压铸业务，具体为研发、生产和销售用于中高档汽 车发动机、变速箱、底盘以及新能源汽车零部件、结构件等制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司秉承“不唯全，而唯 专”的理念，将业务专注于技术含量最高的发动机、变速箱类精密压铸件以及新能源汽车零部件和结构件领域。肇庆鸿特 和台山鸿特在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独具特色的技术领先优势，现有产品达数 百种之多，主要产品包括油底壳总成、下缸体、变速箱外延室总成、发动机前盖总成、差速器等传统汽车零部件铝合金 压铸件，以及减震塔、电池托盘、电机壳、逆变器壳体、冷却壳体、冷却盖板、电机盖板、DC/DC壳体、翼子板支架等 汽车结构件及新能源汽车部件。 报告期内，公司经营模式没有发生变化。 2、报告期内的经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入 77,918.21万元，同比增长 14.45%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,583.74 万元，同比增长 24.04%。报告期内，公司主要受固定摊销增加、质量损失计提等综合影响，导致公司出现经营亏损。 公司作为汽车铝合金零部件压铸生产企业，综合竞争能力位于同行业的前列，是独立于整车生产企业的专业化零部 件供应商。经过长期积累，公司在研发、技术、制造等方面均取得了较大发展，生产规模逐步扩张、产品线进一步拓展， 公司核心竞争力显著提升，公司已成为众多国内外知名整车（整机）厂商的一级供应商。未来，公司将积极拥抱“双碳” 战略目标，继续抓住汽车轻量化和新能源汽车发展的契机，不断实现产品结构优化、产业技术创新和质量效益提升，从 而实现公司可持续健康稳健发展。 3、行业地位 公司凭借着多年的汽车零部件精密压铸经验和专业技术积累，在本行业领域有着较强的行业地位，综合竞争能力位 于同行业的前列。目前，公司已陆续与福特、菲亚特、康明斯、奔驰、 斯泰兰蒂斯、东本汽车、东本发动机、东风日产、 长安福特汽车、长安马自达、北京福田康明斯等形成了长期合作关系，成为该系列客户的一级供应商；另一方面，公司 与广汽集团、江铃汽车、吉利、斯堪尼亚、TDK、广汽本田、法雷奥西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏 汽车、广汽本田、日立安斯泰莫汽车、台达电子、敏实集团、广州电装、北京福田戴姆勒汽车有限公司等客户也开展了 长期合作。公司产品供应全球高端品牌汽车厂商和合资品牌汽车厂商。 近年来，公司获得客户授予的“售后优秀供应商”、“研发优胜奖”、“日立交付优秀奖”、“最佳质量奖”、“品质优秀最 佳管理奖”、“日立全球优秀供应商”、康明斯全球新项目开发奖、福田康明斯新项目开发奖、广汽本田优秀合作奖、西安 康明斯最佳交付奖、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司优秀供应商奖、广汽菲克 2020优秀供应商、广汽本田 “品质优胜奖”、广汽丰田“品质协力奖”、都福集团（沃恩）“全球优秀供应商”、广汽乘用车“砥砺相助奖”以及行业协会 等授予的广东省名优高新技术产品-高强度发动机缸体支架、第三届中国压铸件生产企业综合实力 50强、第四届中国铸 造行业有色及压铸分行业排头兵企业、中国优质压铸件金奖、第四届中国铸造行业综合百强企业、创新型中小企业、专 精特新中小企业等荣誉。 二、核心竞争力分析 1、铝合金精密压铸业务技术优势 公司自成立以来始终专注于汽车铝合金精密压铸件、新能源汽车零部件及其总成的研发、制造，在为汽车行业整车 （整机）企业持续服务中积累了丰富的行业经验，在新技术、新工艺及新材料应用等方面的技术革新及改造中积累了独 具特色的技术领先优势，这也成为公司在技术密集型的精密压铸行业得以生存的核心竞争优势。 截至报告期末，公司铝合金精密压铸业务板块已获得发明专利 16项、实用新型专利 201项，计算机软件著作权证书 21项，已提交申请处于审核期的发明专利 35项、实用新型专利 10项。涵盖了模具设计与制造、压铸技术与工艺、机加 工技术与工艺以及检测方法等多项领域，为公司铝合金精密压铸业务的持续发展和产业扩张提供了全方位的技术支撑。 2、研发优势 经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的技术研发人员队伍，从而为企业的持续发展提供了必需的 人才保证。此外，由于公司的产品均属定制化产品，专用于特定客户、特定产品，汽车产品更新换代较快，公司需要根 据客户产品更新换代的要求迅速提供新的产品。为了提高快速反应能力，公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积 累，对研发工作形成了规范化、系统化管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，缩短了新产品的开发周期，保证 了从接到订单到交付样品的时间要求。 公司所有项目均采用项目小组和项目经理制进行产品开发。每个项目均成立项目小组，由项目经理组织项目组进行 项目立项、定制项目开发的关键里程碑和客户关注项目、编制项目开发的计划进度表、编制项目组成员的任务责任矩阵 图、组织项目的阶段性总结、定期向公司领导进行汇报、组织项目组解决开发中出现的问题以及客户关注或反馈的问题、 组织项目组进行针对项目质量改善或成本节约的持续改进等等。 公司项目开发均严格按照国际标准的 APQP程序（“产品质量先期策划”，是 IATF16949质量管理体系的一部分）以 及公司内部的产品开发程序执行；项目经理统筹协调解决项目开发的各阶段工作并向客户及时进行汇报；项目组对项目 经理负责，以项目开发为中心按时按质按量完成项目经理安排的任务。高效的项目管理体制使得公司能按照客户规定的 时间开发出符合客户要求的产品。 3、产品质量及客户优势 “以满足顾客要求为目标，精益求精，制造世界一流产品”是公司铝合金压铸业务板块的质量方针。公司铝合金精密 压铸业务有效执行了一套完整、严格的质量控制和管理体系，并于 2006年 4月通过了 ISO/TS16949国际质量体系认证。 肇庆鸿特与台山鸿特在积极学习、吸收国内外先进压铸技术与工艺的同时，还大批引进国外先进的压铸设备，如宇部、 布勒、东芝、东洋全自动压铸设备，以及 CT扫描仪、X光探伤机、光谱仪、三坐标等高精度及高效率的精密检测设备， 通过在各日常生产环节上应用高性能、高精度的先进设备，使公司得以持续不断地为客户提供性能稳定、品质可靠的汽 车零部件产品。 经过多年的发展，公司已经成功地与众多国内外知名整车（整机）企业形成长期合作关系。公司已陆续与福特、菲 亚特、康明斯、奔驰、 斯泰兰蒂斯、东本汽车、东本发动机、东风日产、长安福特汽车、长安马自达、北京福田康明斯 等形成了长期合作关系，成为该系列客户的一级供应商；另一方面，公司与广汽集团、江铃汽车、吉利、斯堪尼亚、 TDK、广汽本田、法雷奥西门子、奇瑞.捷豹路虎、宁德时代、沃尔沃、小鹏汽车、广汽本田、日立安斯泰莫汽车、台达 电子、敏实集团、广州电装、北京福田戴姆勒汽车有限公司等客户也开展了长期合作。 除了传统燃油汽车零部件外，公司同时还开发较多的新能源汽车零部件业务，公司在发展过程中得到了客户和相关 单位的高度认可，客户满意度不断提升。近年来，公司获得客户授予的“售后优秀供应商”、“研发优胜奖”、“日立交付优 秀奖”、“最佳质量奖”、“品质优秀最佳管理奖”、“日立全球优秀供应商”、康明斯全球新项目开发奖、福田康明斯新项目 开发奖、广汽本田优秀合作奖、西安康明斯最佳交付奖、北京西门子汽车电驱动系统（常州）有限公司优秀供应商奖、 广汽菲克 2020优秀供应商、广汽本田“品质优胜奖”、广汽丰田“品质协力奖”、都福集团（沃恩）“全球优秀供应商”、广 汽乘用车“砥砺相助奖”以及行业协会等授予的广东省名优高新技术产品-高强度发动机缸体支架、第三届中国压铸件生产 企业综合实力 50强、第四届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、中国优质压铸件金奖、第四届中国铸造行业综 合百强企业、创新型中小企业、专精特新中小企业等荣誉。 4、人才优势 经过多年的发展，公司建立起了一支具有丰富行业经验的铝合金精密压铸制造技术研发队伍，从而为企业的持续发 展提供了必需的人才保证。为了提高快速反应能力，公司旗下各全资子公司通过不断提高研发能力，努力充实技术积累， 对研发工作形成了标准化、规范化、系统化的管理，建立了快速反应的研发团队和研发体制，紧跟客户业务布局发展， 结合行业最新趋势不断开发具有竞争力的产品，缩短了新产品的开发周期，保证了从订单接收到样品交付的时间要求。 此外，公司还将持续不断引进更高素质、更具专业性、技术性的高端人才，积极调整公司人员结构，提升高素质人 才的比例；加大研发人员的培训投入，通过不断地学习，使得研发人员提高专业技术水平、更好的进行技术创新，提升 公司的综合技术实力。 5、管理优势 作为高新技术制造企业，管理智能化是开展先进制造业务的关键环节，先进的智能化生产系统离不开科学高效的管 理体系，公司将智能技术应用于管理环节，建立基于智能技术的全面管理体系：一方面通过智能控制系统等对企业内部 的生产运行情况进行实时监测、操作与控制；另一方面通过人工智能和大数据分析技术对管理数据进行挖掘，实时进行 信息、资源的共享，可以更为准确地发现和寻找管理漏洞，从而优化资源配置，提高工作效率，减少运行成本，最终实 现精细化、高效化的管理。 公司一直高度重视管理团队的建设，已经组建了一支年富力强的专业化管理及运营团队，并不断推进完善人员招聘、 选拔、培养、储备等环节的流程管理，搭建人才“血液循环”体系，加大专业人才的引进、培养与储备，为公司业务拓展 打下坚实基础；通过打造优秀的管理及运营团队推动公司业务稳健、快速地发展。 6、区位优势 广东是中国汽车工业大省，亦是全国压铸第一大省，肇庆鸿特位于广东省肇庆市，广东佛山南海是全国最大的铝材 料集散地之一，公司生产所需主要原材料可就近采购，且市内压铸企业较多，配套完整，肇庆当地生产的压铸件出口到 全球众多知名整车（整机）企业，在全球范围内已形成一定的影响力，从而有利于给当地企业带来更多的商业机会。 近年，华南及肇庆地区有多家新能源汽车、电池配套厂进驻设厂，公司就近配套优势显著。 台山鸿特位于广东省江门市台山市，台山位于“大广海湾”核心区域，港口、轨道、高速公路等多种交通方式齐全， 紧邻珠三角核心圈层，是连接港澳—粤西—大西南的黄金通道和中心枢纽，是粤西乃至大西南连接港澳经济圈的“桥头 堡”，台山已形成电能源、汽车配件、电子电器、五金铝材、机械制造等行业为主的集群发展格局，台山拥有供企业发展 的土地储备、性价比高的水电资源和充足的人力资源等，台山的区位优势能够为台山鸿特未来发展提供有利保障。 综上，公司全资子公司肇庆鸿特、台山鸿特地处珠三角和粤港澳大湾区，每家子公司各自拥有自身所处的区位发展 优势，使公司能够更便捷和全面的获得设备、材料、人才、技术和市场等信息，相关区位优势能够为公司未来发展提供 有力的支持。未来，公司将积极借助粤港澳大湾区建设契机，充分优化资源配置，着力提升公司综合实力和发展潜力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：万元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险 汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，已成为驱动我国国民经济发展的重要力量之一。近些年，中央和地方已出 台不少扶持和鼓励汽车产业发展的政策，但随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增长，城市交通拥堵、能源、环境危 机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了各种限制性措施并大力提倡公共 交通和电力驱动汽车。如未来汽车产业政策发生重大变化，可能对公司的生产经营造成不利影响。 应对措施：公司将密切关注相关产业政策，结合公司实际情况，综合分析相关政策和措施与本公司的关联程度，顺 势而为，实现公司持续健康发展。 2、海外市场销售的风险 近年来，美国一直为公司海外销售的第一大市场，随着美国发起贸易摩擦并对华进口产品加征关税，其中包括对铝 产品加征关税，会加大公司与美国客户之间的成本，进而可能影响公司在美国地区的产品销售收入和盈利水平。另外， 受国际贸易保护主义思想影响，全球贸易摩擦时有发生，若全球贸易摩擦升级、国际政治和经济局势动荡加剧，将对公 司产品出口带来不利影响。 应对措施：公司将继续加大研发投入，把握时代潮流，研究高端汽车配件工艺技术、积极引进、研发并推广新材料、 新工艺、新技术的应用，提高技术实力，提高公司主营产品综合研发实力，并对自身的产品结构和相关的铝合金压铸技 术进行相应储备和革新，加快除美国以外的美洲地区以及欧洲、日本等其他地区客户的开发，以及新能源汽车零部件客 户的开发，进一步优化产品结构及客户结构，逐步降低美国地区客户的销售比例；同时，密切关注国际贸易局势的变化， 健全机制，制定策略，积极应对，争取将不利影响降到最低。 3、汇率波动风险 公司部分产品为出口销售，国外客户中部分是以外币报价结算的。因此，出口销售涉及外币结算，面临汇率波动的 风险。 应对措施：公司将强化汇率风险防范意识,密切关注国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施， 尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。 4、成本费用上升的风险 公司铝合金压铸业务存在产品开发、生产线建设周期较长的特点，公司为满足客户订单需求，抢占市场份额，必须 持续进行产能建设投入，发展过程中需投入大量资源用以进行产能相关建设，可能存在财务费用、固定资产折旧、人员 费用、开发费用等同比较大幅度上升的风险。 应对措施：公司一方面加强产能建设规划的同时，将加大对国内外市场的开发力度，加快产品开发进程，促使产能 建设效益的实现，降低生产成本；另一方面，优化资源配置与使用效益，加快淘汰落后产能设备，提升设备产能效率， 开展多样化融资方式以获取产能建设资金，降低融资成本。 5、原材料价格变动及产品降价的风险 公司生产所需主要原材料为铝合金锭(液)，经营过程中面临主要原材料铝及铝合金价格波动导致公司营业收入波动 的风险。公司已与大部分客户形成联动机制，当铝价变动达到一定幅度时，公司会启动价格联动机制，相应调整产品售 价。 公司铝合金压铸业务的主要客户都会对其已量产的产品有年度降价的要求，公司因此会面临客户对部分产品调低销 售价格的风险，有可能导致铝合金压铸业务毛利率下降。 应对措施：公司将加强对原材料价格的预测和监控，及时采取应对措施，与主要材料供应商采取灵活的采购定价及 结算方式，优化物流配送方式，降低采购成本。公司一方面将通过引入日产、本田、福特等客户的“降成本管理模式”， 推行、学习客户对供应商降成本管理的方法，不断提高生产效率，优化生产工艺等方式全面降低成本，以应对产品降价 风险；另一方面，公司将通过加大研发投入，加大新产品的研发力度，通过新产品的量产来平衡产品降价的风险。 6、经营管理的风险 近年来，随着公司的经营规模扩张和管理战线的拉长，公司在内部管理及风险控制等方面的压力及挑战也随之增大， 在面对行业及市场驱动所带来的快速发展的同时，可能面临内部管理水平滞后于公司现有业务发展速度的经营管理风险。 应对措施：为有效提高公司抵御管理风险的能力，公司通过调整、优化公司组织架构，实施扁平化管理，培养和引 进各类人才，建立健全公司激励制度和人才晋升制度，加强人员培训，最大限度地激励人才发挥积极性和主动性以留住 优秀的人才，打造一支年富力强的管理团队，提高组织管理效率和运作效率。同时，公司也在不断创新管理机制，加强 内部管理和风险控制，积极提高抵御潜在风险的能力。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 肇庆鸿特和台山鸿特在日常生产经营过程中，需遵守的相关法律法规、行业标准主要包括：《中华人民共和国环境保 护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省水污染排放限值》（DB- 44/26-2001）、《大气污染物排限值》（DB44/27-2001）、《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）、《电离辐射防护 与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等。 环境保护行政许可情况
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