[中报]凯龙高科(300912):2023年半年度报告
原标题:凯龙高科:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管人员)唐宇宽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.....................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................10 第四节 公司治理...............................................................................................................................................31 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................33 第六节 重要事项...............................................................................................................................................35 第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................................45 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................50 第九节 债券相关情况 .....................................................................................................................................51 第十节 财务报告...............................................................................................................................................52 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；（二）报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（三）经公司法定代表人签名的 2023年半年度报告原件。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概况 公司坚守“用中国技术、让天空更蓝”的初心，秉承“诚信经营、合作共赢”的经营理念，不断延伸服务范围、拓展业务 领域。公司业务涵盖大气污染治理装备及新能源热管理系统的研发、生产和销售，主要包括选择性催化还原系统、颗粒捕 集系统、重结晶碳化硅、新能源 CNG发动机尾气后处理系统、汽车检验检测、工业 VOCs废气治理、新能源客车暖风系统 等。
1、凯龙高科 公司尾气后处理系统主要为选择性催化还原系统（SCR）、颗粒捕集系统、新能源 CNG 发动机尾气后处理系统等三大 类 300 多个品种，可广泛应用于我国道路车辆、非道路移动机械、发电机组、船舶等领域的尾气污染治理及工业废气污染 治理。公司主导产品是发动机后处理系统核心关键部件，是尾气满足排放法规要求、实现节能减排必要的技术措施，也是 防治大气污染的环保技术装备，可有效降低发动机尾气中的氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）等污染物，确保尾气排放满 足法规要求、防治大气污染、提高空气质量。 ①公司SCR系统主要运用于国五和国六标准的轻、中、重型柴油车、国四标准非道路移动机械和IMO Tier Ⅲ标准船 舶动力；公司自主品牌柴油机SCR系统核心部件中，除氮氧化物（NOx）传感器采购自德国大陆集团在中国设立的子公司外， 其余部件本公司均可自主研发生产，其中，催化剂、催化剂载体由本公司全资子公司蓝烽科技自主研发生产。 ②公司DOC+DPF产品主要运用于国五、国六标准柴油轻卡、国四标准非道路移动机械；公司自主品牌DOC+DPF产品的 核心部件，本公司均可自主研发生产，其中，DOC和DPF催化剂、催化剂载体由本公司全资子公司蓝烽科技自主研发生产。 ③公司新能源 CNG发动机尾气后处理系统主要由封装壳体、密封减震衬垫、催化氧化器组成，应用于道路车辆和船 舶领域。 （2）新能源热管理系统及其它产品 主要包括新能源客车暖风系统、ATS系统、集中润滑系统、缓速器系统、离合器系统等，该部分业务主要面向公交客 车。 （3）汽车检验检测业务 公司已建成实验检测中心，占地面积约 2.7万㎡，各类试验及检测设备 660余套，建有整车与发动机试验室及综合性 能试验室。实验检测中心先后获得国家企业技术中心、国家认可实验室(CNAS)等认证，运行 CNAS实验室管理体系。 公司拥有整车与发动机试验室 15个发动机综合测试台架，配备了 AVL电力测功机、全流排放（CVS）系统、颗粒分 析仪、颗粒计数器等国际先进的排放测试设备，可满足 16L及以下天然气、汽油、柴油发动机及后处理系统开发需求，同 时满足国标、欧标及 ISO、道路及非道路标准排放循环测试要求。1套带有高低温环境仓的整车转毂试验台及 PEMS测试 设备，具备总质量 5.4t以下的汽、柴油及混合动力、纯电轻型车等整车动力性、经济性、高低温环境模拟及排放等多种试 验能力。 综合性能试验室拥有环境试验箱、防水防尘试验台、盐雾试验台、拉伸及压缩试验台、气密性试验台、振动试验台、 热冲击试验台、液压疲劳寿命试验台、金属成分分析仪及 NVH测试设备，具备环境、可靠性、噪声等多种测试能力。公 司利用现有的、体系完整的发动机标定试验仪器、设备和实验室，除自身新产品开发外，公司可以为主机厂和整车厂提供 标定匹配试验的技术服务。 2、凯龙蓝烽 （1）机动车尾气和工业废气净化用催化剂 公司专注于催化剂领域的研发和产业化，坚持产学研用相结合的创新发展之路，主要分为柴油机尾气净化催化剂、汽 油机尾气净化催化剂、天然气尾气净化催化剂、船用发动机 SCR催化剂、工业 VOCs治理等固定源催化剂。目前已建成江 苏省工程技术研究中心，并承担了多个省部级科技计划项目。 （2）蜂窝陶瓷载体 根据尾气后处理过滤原理，蜂窝陶瓷载体主要分为直通式和壁流式。直通式蜂窝陶瓷载体主要应用于柴油发动机尾气 净化 DOC、SCR、ASC催化剂以及 VOCs废气净化催化剂，壁流式载体主要应用于柴油发动机尾气净化 CDPF催化剂。以 不同的材质划分，子公司蓝烽科技主要生产的蜂窝陶瓷载体主要有堇青石载体和重结晶碳化硅载体。 1）堇青石载体 凯龙蓝烽深耕堇青石蜂窝陶瓷载体 15年，在产品配方设计，原料纯度、粒度管控、生产工艺标准化、产品品质管控等 方面均积累了丰富的经验，从而确保公司能持续稳定的提供各类堇青石蜂窝陶瓷载体和堇青石蜂窝陶瓷过滤体。 堇青石陶瓷载体生产线配有全自动配料、连续成型、微波干燥、端面切割、激光打孔堵孔、隧道窑和梭式窑、自动外 圆和下线检测等生产设备。通过 PLC自动控制 BOM进行生产投料、水冷反馈系统控制泥料温度和硬度，能有效保证产品 一致性。同时，可以根据客户对蜂窝陶瓷载体的轻量化、高抗热冲击、高机械强度、低背压、高捕集效率的个性化需求， 从配方设计初期就从配方设计、优化成型助剂、生产工艺参数、烧成制度等方面进行个性化设计，快速实现客户的各类特 殊化要求。 2）重结晶碳化硅 DPF载体 凯龙蓝烽经过近十年自主研发的重结晶碳化硅 DPF产品，属于高性能结构陶瓷，因其优越的物理性能，该产品也属于 高技术含量的多孔陶瓷，可用做高性能碳化硅陶瓷过滤膜的支撑体，在其表面进行涂膜处理可用于工业及生活废水的超滤 和纳滤处理。 碳化硅载体采用重结晶技术路线，具有优异的耐热、耐蚀性能和导热性能，能够承受更加恶劣的再生环境。公司通过 长时间的积累与开发，目前已重点解决了如下核心产业化技术和工艺难题：① 高热导率高强度重结晶碳化硅材料的制备技术 针对重结晶碳化硅 DPF材料的性能要求，利用颗粒级配技术和气氛烧成工艺，强化了 α-SiC晶体“蒸发-凝聚”高温合成 过程，解决了高热导率和高强度重结晶碳化硅 DPF材料规模化制备的难题。 ② 重结晶碳化硅低温排胶和高温烧结工艺 针对重结晶碳化硅 DPF材料的烧结工艺，自主设计了排胶匣钵工装，确保低温充分排胶，且大幅度提高了重结晶碳化 硅 DPF材料的烧成强度和合格率。同时，根据重结晶材料烧成工艺的特殊要求，联合开发了可控硅调压全闭环均匀加热技 术和多面体模块化绝热保温技术，实现了 2000℃以上高温真空气氛炉加热区内的温度均匀性≤±5℃，降低能耗的同时提高 了产品烧成的一致性。 ③ 重结晶碳化硅产品的批量化制备工艺和设备 该项目自主设计了高耐磨性、非对称碳化硅 DPF专用模具，采用 WC超硬模具放电加工技术，碳化硅模具寿命延长 2 倍，确保了产品壁厚的稳定性，大大提高了产品背压的一致性和稳定性。自主开发的“风冷辅助微波快速干燥”自动化干燥 流水线，干燥变形量≤0.1%；自主开发生坯“激光打孔+泥浆印刷”自动化生打孔堵孔流水线，堵孔深度均匀性±1mm，生产 效率提高了 4-5倍；自主开发端面贴胶分选机，实现了端面自动贴胶，长度分选精度 0.5mm，生产效率提高了 2-3倍；自 主开发自动灌浆拼接设备，填充率≥90%，生产效率提高了 4-5倍；自动开发激光烟雾检测设备，内部缺陷检测准确性 95% 以上。 （3）工业 VOCs废气治理 我国对 VOCs污染源的治理工作已从“十三五”期间的粗放型治理向精细化、专业化深度治理的方向发展。要实现污染 源的深度净化，末端治理技术是关键。VOCs末端治理技术体系复杂，关键核心技术包括吸附技术、焚烧技术、催化技术、 冷凝技术、吸收技术、生物治理技术等。凯龙蓝烽一直从事催化剂的研发和生产，申请了国家重点研发计划“化工行业典型 VOCs催化净化技术的研究及应用示范”， 和华东理工大学工业催化所形成多年的合作伙伴关系，积累了 VOCs催化剂的研 究与应用经验。 凯龙蓝烽现开发的低碳烃 VOCs催化剂，具有转化温度低、催化活性高，热稳定性好，耐水毒化强，使用寿命长，结 构强度高等优点。对于丙烷氧化催化剂，凯龙蓝烽开发的催化剂对丙烷的氧化性能优异，同时催化剂具有优异的耐硫性能。 凯龙蓝烽研制的抗氯 VOCs催化剂，可处理各类含氯 VOCs废气和各类常见 VOCs废气，具有耐氯中毒性强，转化效率高， 选择性优，耐高温性好长，结构强度高等优点，已用于含氯废气的医药、化工、喷涂等行业。 在工业废气领域，公司先后与石化（丙烯酸厂）、制药（普洛药业）、矿井机械（新吉大矿用设备）、印刷（南通华晟印 刷）、漆包线（同创科技）、生活垃圾发电（瑞德柯）等行业 开发的专用催化剂及匹配成功，积累了催化剂开发和应用经验。 随着国家十四五规划目标，到 2025年全国挥发性有机物排放总量比 2020年下降 10%，各地相应出台了工业废气治理要求 和加强了环保执法监督力度，淘汰落后的活性炭吸附工艺路线。因此低能耗、高效率、宽浓度适应性的催化氧化技术路线 将是 VOCs的主流工艺，且公司在工业催化剂方面具有成熟的方案和经验，以及快速的设计开发能力，将有助于公司在工 业废气治理领域持续发展。 3、凯龙宝顿 凯龙宝顿研发、生产、销售的尿素品质液位传感器，采用超声波技术路线测量尿素溶液的浓度，拥有先进的抗气泡算 法，各项技术指标均处于领先水平。因尿素品质液位传感器是国六柴油车的标配零部件之一，约三分之一的国四非道路移 动机械也需要配装该传感器，因此，凯龙宝顿与国内众多整车厂、发动机厂保持了长期稳定的合作关系。公司产品 2021年 通过了江苏省机械行业协会组织的新产品鉴定，并荣获 2021年度江苏机械工业科技进步一等奖。 （三）行业发展概况 公司所在的内燃机尾气污染治理行业为大气污染治理行业的细分行业，属于节能环保产业。其发展受到国家产业政策、 环保政策的强力支持。近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，不断出台支持包括内燃机尾气污染治理行业在内 的环保产业发展的政策。 1、商用车市场 “十四五”时期商用车进入新一轮调整期，总体进入存量竞争阶段，全球经济放缓、产业链受阻、原材料和油价高涨等 因素持续影响行业发展。2023年，在我国经济、扩内需等一揽子政策推动下，国内商用车市场有望走出低位运行区间，逐 步恢复正向增长。2023年上半年，汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持 稳健发展，国内市场持续恢复。根据中国汽车工业协会数据显示，2023年 1-6月，汽车产销分别完成 1324.8万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%；商用车产销分别完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。在商用 车主要品种中，1-6月货车产销分别完成 174万辆和 174.8万辆，同比分别增长 15.5%和 14.8%；1-6月客车产销分别完成 22.7万辆和 22.3万辆，同比分别增长 28.9%和 24.3%。2023年上半年，经济全面复苏，在消费逐步回暖，基建持续走强的背景下，商用车市场实现恢复性增长。随着经济形 势不断向好以及在新一轮政策红利的拉动下，制造业景气水平持续改善，下半年宏观经济的温和回暖将逐渐向汽车市场传 导，商用车市场有望继续回暖。 2、非道路移动机械、船舶市场 （1）非道路移动机械市场 非道路移动机械主要包括工程机械、农业机械、发电机组、园林机械、渔业机械、铁路机车等，大多数采用柴油动力， 与道路车辆同属于移动污染源。2023年上半年，国内经济社会全面恢复常态运行，市场有所回暖，但受基建需求趋弱、房 地产投资仍处于深度调整期、开工不足等影响，工程机械行业仍面临较大压力，农业机械行业则在农耕需求回升下提升明 显。根据中国内燃机工业协会数据，2023年 1-6月，工程机械用柴油内燃机销量 47.69万台，同比增长 5.88%；农业机械用 柴油内燃机销量 86.21万台，同比增长 32.04%；船用柴油内燃机销量 3.35万台，同比增长 62.62%。 （2）船舶市场 随着中国造船业的快速崛起，从衡量造船业整体发展的造船完工量、新接订单量、手持订单量这 3大世界造船指标来 看，中国造船业已多年保持世界领先地位。随着国际和国内市场对船舶环保要求的提升，以及船舶排放标准的不断升级， 我国巨大的船舶市场需求，将为内燃机尾气污染治理行业带来广阔的市场空间。根据中国船舶工业行业协会数据，根据中 国船舶行业协会数据，2023年 1-6月，全国造船完工量 2113万载重吨，同比增长 14.2%；新接订单量 3767万载重吨，同 比增长 67.7%。截至 6月底，手持订单量 12377万载重吨，同比增长 20.5%，出口船舶占总量的 92.8%。 3、蜂窝陶瓷载体市场 满足高污染物排放标准的机动车，必须配置高性能的排气后处理系统，蜂窝陶瓷载体是排气后处理系统的基础部件， 承载涂覆的催化剂，为催化剂参与尾气处理提供化学反应场所，其物理结构和性能保证了催化剂在各种工况条件下高效处 理尾气。美国康宁是蜂窝陶瓷载体行业内的绝对龙头，日本 NGK获得康宁授权生产蜂窝陶瓷载体，两家公司形成产业联 盟，主导制造技术和产品标准，掌握定价权，占据全球超过 90%的市场份额。康宁和 NGK享受了汽车行业高速发展的先 发红利，国内载体厂商则充分受益于环保法规带来的渗透率提升。随着国际政治局势的变化及国内国六标准升级驱动，中 国国产蜂窝陶瓷催化剂载体将迎来重要发展期，加速国产替代的进程，打破国内市场被外企垄断的格局。 4、工业废气治理（VOCs）市场 （1）工业废气治理综述 工业废气治理主要包含挥发性有机废气（VOCs）治理、脱硫脱销、工业烟尘脱除等。挥发性有机化合物（VOCs）是 造成大气污染的重要原因之一，但由于其具有成分复杂、排放源广、难以监测的特点，目前我国仍未能进行有效管理。工 业排放源的 VOCs 排放具有浓度高、强度大等特点，对生态环境造成的危害最大。 工业排放源中的 VOCs来源：
1）环保政策密集出台，VOCs治理迎来发展机遇期 近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，各类环保政策密集出台，并且由行政手段向法制和经济手段延伸。 随着环保产业革命持续深化，绿色科技产业成为我国重要战略性新兴产业之一。 2022年 1月，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》提出，到 2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比 2020年下降 13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020年分别下 降 8%、8%、10%以上、10%以上。节能减排政策机制更加健全，重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本 达到国际先进水平，经济社会发展绿色转型取得显著成效；2022年 11月，生态环境部等 15部门联合印发了《深入打好重 污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，重申打好三个标志性战役的重要性，以遏制臭氧浓度 增长趋势为主要目标，强化 VOCs等多污染物协同减排，以石化、化工、涂装、制药、包装印刷和油品储运销等为重点， 加强 VOCs源头、过程、末端全流程治理。 在民众环保意识加强，政府坚持可持续发展宏观战略，以及相关 VOCs治理政策大力扶持等因素的驱动下，企业VOCs治理需求将逐步释放。 2）核心 VOCs 治理技术及设备瓶颈难以突破 VOCs 治理市场属于典型政策驱动型市场，相较于国外环保意识较强，政策法规颁布时间较早，中国 VOCs 治理行业 起步较晚。近年来，随着中国对 VOCs 治理行业重视程度日渐增加，相关行业法规相继出台，监管层的政策法规引导促进 企业加快 VOCs 治理技术研究和产业化应用，加速排污检测设备更新换代。 由于有机废气污染物种类繁多，且特性各异，随着国内外有机废气 VOCs 的治理技术不断的发展，采用的治理方法也 各不相同，常用的有：冷凝法、吸收法、吸附法、生物法、催化氧化法等。近年来国外也发展出一些新的工艺技术：生物 法、低温等离子法等。但本土企业尚未掌握部分核心治理技术，仍然受制于外资企业先进技术及设备，核心技术和设备瓶 颈难以突破。 3）治理成本相对高昂，压力转嫁至企业 由于 VOCs 治理需要排污企业一次性设备设施投入较大，后期排污治理服务也需要费用，排污企业基于成本及经济效 益考虑，存在减排积极性不高、设备服务更新不及时等特点。需求端企业积极性较低会限制 VOCs 治理市场发展，行业进 步缓慢。 石化、化工等行业内的企业资金实力较雄厚，企业规模普遍较大，可以负担起 VOCs 治理费用，相较于此类企业，家 具、印刷等行业内的企业收益不稳定、规模参差不齐及资金实力较弱，难以承担 VOCs 治理相关费用。但迫于环保政策及 区域性减排要求，企业不得不使用 VOCs 治理设备及服务，然而治理 VOCs 将致使企业将环保控制的成本转嫁至下游产品 购买者，进而削弱产品价格竞争力，将打压企业治理 VOCs 的积极性，促使 VOCs 治理行业无法良性发展。 （四）公司主导产品的特点 1、技术密集型产品 发动机尾气后处理系统研发、生产涉及电子控制技术、化学、材料学、流体力学、机械工程等，技术含量很高，需要 多学科的综合技术人才队伍联合攻关；柴油机选择性催化还原系统（SCR系统）对研发设计人员的技术水平和公司生产装 备的精益制造要求较高；发动机排放法规一直在不断升级，产品技术更新换代快，需要公司保持较高的持续研发投入。因 此，公司具有较强的产品研发和制造能力。 2、较强的公告壁垒 本公司主导产品柴油机选择性催化还原系统（SCR系统）及其核心部件（如催化转化器、载体、催化剂涂层等）在被 下游主机厂和整车厂列入采购目录前，要与发动机进行匹配试验，经主机厂与整车厂检验后，通过机动车排放检验机构检 验合格，由整车厂将新车环保达标信息在生态环境部指定网站公开，方可进入整车厂和主机厂的后处理产品采购目录。整 个匹配过程一般需要 1.5-2.0年左右，一旦后处理产品与发动机或新车配套，环保达标信息公开，将与主机厂和整车厂形成 较稳固的配套关系。因此，公司主导产品存在较强的公告壁垒。 3、个性化特征明显，为非标产品 发动机尾气后处理系统针对不同的发动机、不同的整车、在不同工况、不同环境下进行匹配，个性化特征明显，为非 标产品。 （五）主要经营模式 1、销售模式 公司采取以自主品牌经营为主、OEM为辅的经营模式。报告期内，公司的产品主要为发动机厂商和整车厂商进行配套， 以及用于在用车的尾气治理改造。公司的下游客户发动机厂商和整车厂商主要采取零库存管理模式，公司的生产主要根据 客户的订单计划进行排产。公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障。 场需求自主研发、生产、销售自主品牌的内燃机尾气污染治理装备。企业进行技术开发、产品设计、生产制造、销售，拥 有自主品牌，占据价值链的全部环节，可以获取产品实现的大部分利润。 OEM：部分催化消声器等封装产品的设计、工艺、结构由品牌商提供，生产厂根据品牌商提供的图样、技术文件和订 单进行产品封装生产，产品以其品牌出售，即“代工生产”。公司接受品牌商的委托，为其封装生产柴油机 SCR系统主要部 件催化消声器、柴油机颗粒捕集系统 DOC、POC等产品，产品生产后，直接销售给品牌商。 2、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，生产部门确定生产计划后，向采购中心提出采购需求，采购中心制订具体采购订单， 按照比质比价原则向原材料供应商进行采购。除部分原材料由客户要求向指定供应商采购外，大部分原材料由公司自主决 定采购来源。公司制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格的确定到原材料质量检 验完整的采购流程体系。公司目前已经建立了供应商资质管理体系，与主要供应商形成了稳定的合作关系，采购渠道稳定， 完全能满足公司生产经营需要。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式，即依据客户订单定制产品。公司一般与客户签订年度框架协议，客户根据自身生产 安排向公司下达订单。公司产品由公司本部、蓝烽科技和凯龙宝顿进行生产。公司本部主要生产柴油机 SCR系统、柴油机 颗粒捕集系统、气体机尾气后处理系统和汽车尾气净化节能系统等产品或部件；蓝烽科技主要生产内燃机尾气后处理系统 催化剂及载体；凯龙宝顿主要生产柴油机 SCR系统零部件。 二、核心竞争力分析 全产业链布局、技术、公告、客户、人才五大壁垒，铸造公司核心竞争力。 （一）核心零部件全产业链优势，内核驱动一体化融合 发动机尾气后处理技术，涉及机械、电控、化学、材料、仿真、流体等多种学科，核心零部件一直以来被国际巨头大 陆、博世、康明斯、巴斯夫、庄信等跨国巨头垄断，公司经过近二十年的研发创新，建成了“蜂窝陶瓷载体、碳化硅载体、 催化剂、尿素喷射泵、电控喷嘴、系统集成、混合器封装、尿素液位、品质传感器”等核心零部件的完整产业链。产品及服 务注重个性化需求，可为客户提供“一站式”的全面便捷服务，是内资里鲜有的在柴油机领域全产业布局的技术性企业。 （二）技术先发优势，攻关抢占市场先机 凯龙高科是国内最早研发出尾气后处理的企业之一，深耕于后处理行业近 20年。公司致力于按照“生产一代、研发一 代、储备一代”的思路不断开展技术攻关，解决生产技术难点，以确保能及时为客户提供成熟、稳定、优质并符合法规要求 的产品，进而抢占市场先发优势。高强研发投入下效果逐渐显现，通过多年的研发投入，实现了关键技术自主可控，保证 了产业安全。 依托公司领先的研发平台，公司先后承担了发动机尾气污染治理方面国家发改委重点产业振兴及技术改造专项 1项、 科技部政策引导类计划专项 1项、科技部大气污染治理专项重点研发计划项目 3项、工信部高技术船舶科研计划 1项、江 苏省科技成果转化项目 2项、省级战略性新兴产业发展专项 1项、江苏省重点研发计划（产业前瞻与共性关键技术）重点 项目 2项、江苏省高端装备赶超工程项目 1项。 国四、国五、国六首台套自主研发的后处理产品均诞生于凯龙高科。公司自主研发的满足国六 b标准的柴油机尾气后 处理系统（DOC+DPF+SCR+ASC），配套全资子公司蓝烽科技自主研发生产的满足国六标准的载体和催化剂已成功运用在 客户端发动机上，通过排放检验机构检验合格，完成了环保达标信息公开且应用于公司客户生产的重卡上，成为我国首套 搭配国产载体和催化剂的满足国六 b标准的柴油机尾气后处理系统。 2021年，凯龙高科与中国一汽红旗、深圳比亚迪、蔚来汽车、宁德时代等国内新能源汽车、燃料电池、自动驾驶、智 能互联行业巨头同台竞争，获得 2021年度“中国汽车工业科技进步奖”一等奖。同时获得 2021年度“中国机械工业科学技术 奖”一等奖，“2022年中国标准创新贡献奖项目奖”二等奖。 在当前热议、热捧电动车、燃料电池、自动驾驶、智能互联的 大环境下，凯龙高科研发的国六排放关键技术能够和上述新能源巨头同时获得一等奖，是社会对尾气后处理行业的未来和 凯龙高科的充分肯定。 （三）信息公告数量优势，打造主营业务护城河 后处理产品在被下游主机厂和整车厂列入采购目录前，要与发动机进行匹配试验，经主机厂与整车厂检验后，通过机 动车排放检验机构检验合格，由整车厂将新车环保达标信息在生态环境部指定网站公开，方可进入整车厂和主机厂的后处 理产品采购目录。整个匹配过程一般需要 1.5～2.0年左右，一旦后处理产品与发动机或新车配套，环保达标信息公开，将 与主机厂和整车厂形成较稳固的配套关系。因此，公司主导产品存在较强的公告壁垒。在没有第二家供应商进入相关型号 发动机的后处理配套时，公告目录内的供应商就锁定了这一块市场份额，且因前期时间、技术投入巨大，二供的进入也绝 非易事，故目录内的供应商所拥有的份额是比较稳定。 （四）优质客户资源优势，凸显抗风险能力 作为最早从事柴油机尾气后处理研发和产业化的企业之一，公司紧密围绕市场需求，强化营销基础管理，推动各板块 的融合和资源互通。凭借强大的研发能力、优秀的产品质量以及可靠的售后服务等对外打造了一张亮眼的企业名片。通过 将研发与下游客户需求相对接，积极巩固现有优质客户资源、增强客户粘性，尤其是与各个细分领域的龙头企业保持了稳 固的伙伴关系。 公司现有的国六、非道路移动机械等领域合作客户涵盖了行业内知名企业：湖南道依茨动力有限公司、昆山三一动力 有限公司、中国第一汽车集团有限公司、上海柴油机股份有限公司、南京依维柯汽车有限公司、庆铃汽车股份有限公司、 东风轻型发动机有限公司、上海大通汽车有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、安徽全柴 动力股份有限公司、浙江新柴股份有限公司、常柴股份有限公司、五十铃（中国）发动机有限公司、一拖（洛阳）柴油机 有限公司、一汽解放大连柴油机有限公司、扬动股份有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等。通过这些龙头企 业的严格准入认证和持续质量审核，公司不断提升产品质量及服务，使得品牌形象更加突出，积累和吸引优质的客户资源。 （五）人才团队优势，牵头制定行业标准 截止目前，公司拥有博士 10名，硕士 32名，各类研发人员 171名，专业涵盖汽车电控学、化学、材料学、流体力学、 机械制造学等。为响应国家打赢蓝天保卫战的号召，凯龙高科承接国家、省级大气污染治理项目 23项。制定尾气后处理行 业所有标准 19项，获得授权专利 289项（其中发明专利 60项）、14项软件著作权和 4项集成电路布图设计。 三、主营业务分析 （一）上半年经营情况讨论与分析 面对地缘政治影响深化、贸易摩擦加剧、全球需求疲软、主要央行快速加息等因素影响，今年上半年全球经济继续承 压。面对复杂严峻的内外部环境，公司积极应对市场需求修复缓慢所带来的挑战，主动适用市场，快速应对市场变化，加 强资源统筹，积极应对原材料波动、市场需求变化，主动优化供应链和产品结构，强化产品、销售联动，秉承效益最大化 原则积极组织生产，全力保障公司及子公司上下游产业联动，提高运营效率。报告期内，公司实现营业收入 58,874.83万元， 同比增长 57.84%；实现归属于母公司的净利润 696.81万元，同比增长 121.97%；报告期末，公司总资产 178,698.62万元， 同比增长 15.10%；归属于母公司的所有者权益 80,382.75万元，同比增长 1.54%。 1、不断优化产品结构，提升经营质效 报告期内，公司不断优化产品结构，推出降本增效措施，提升精益管理水平，把精益化管理贯穿生产经营全过程，以 “提高良品率、降费降耗”为关键；完善原材料价格跟踪管理机制，加强对原材料波动分析预判和风险管理；以客户为导向， 提高全员质量意识，做好生产过程质量控制，开展成本改善专项活动，提高公司毛利水平。 2、加快推进数字化、智能化水平，打造高质量发展新引擎 报告期内，公司以工业互联网平台为基础，通过搭建数字孪生系统、MRP、MES、WMS、EMS、实验室管理系统，与已建的 ERP、SRM、CRM等系统互联互通，打通信息孤岛，实现了公司上下游资源的调度优化。依托工业互联网标杆 工厂的建设，解决国六尾气后处理产品大规模、批量化生产中的难题。公司将持续推动企业智能化改造数字化转型，把推 进工业互联网创新发展作为改造提升动能、增强企业核心竞争力的重要抓手，通过深化应用、精准定位等举措，对生产工 艺、制造流程、质量管理等方面进行优化升级，着力提升企业的“智造”水平。 3、坚持守正创新，强化产学研合作 报告期内，公司坚持将创新作为引领发展的重要引擎，加强科技创新机制建设，强化产学研合作和对外科技交流，注 重创新人才的引进和培养。公司坚定不移实施创新驱动发展战略，致力突破“卡脖子”关键技术，努力为高质量发展提供有 力的科技支撑。同时，强化产学研合作机制，制定落实科技创新措施，协同产业链上下游优势企业及高校科研院所，强化 应用研发能力，补齐基础研发创新能力，打造技术创新自主可控能力，构筑技术壁垒，支撑企业高质量发展。 4、强化人才外部引进与内部培养，增强企业核心竞争力 报告期内，公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 确保公司经营目标实现，公司推出了限制性股权激励计划。公司为了实现战略及业务转型升级，通过加强人才培养特别是 高端人才外部引进与内部培养，打造可持续发展团队，促进公司快速健康发展，不断增强企业核心竞争力。 2023年下半年，公司将积极有效应对各种压力和挑战，努力拓展市场，采取多种措施加快回款力度，努力盘活现有资 产，做好降本和提质增效工作，提升企业的运营质量。公司将充分利用数字化管理系统，强化过程管控和执行监督，以业 务为源头，倒查倒排找准影响效益的核心因素，挖掘利润增长点。 公司将持续做好现有团队优秀骨干和核心员工的培养，做好外部优秀团队的引进，为人才创造发展平台和通道，进一 权经营的关系，强化财务管理中心、审计部等对全公司经营管理的监督作用，提升经营风险管控能力和应急治理能力。 未来，公司将持续以科技为引领，以品质铸价值，坚持以客户为中心，聚焦产品竞争力改善，加快重结晶碳化硅等新 业务落地见效，贯彻“企业内生式发展和外延式并购”发展战略，实施传统赛道及新赛道双轮驱动，探索研究企业未来发展 方向，聚合产业资源，积极寻找相关的优秀企业进行合作，加快企业转型步伐，提升公司的整体核心竞争能力。 （二）主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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