[中报]航发科技(600391):中国航发航空科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2023年半年度报告 中国航发航空科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丛春义、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人（会计主管人员）张丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项 （一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 13 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务是航空发动机及燃气轮机及零部件的研发、制造、销售、服务，其中：内贸航空及衍生产品主要是以我公司牵头组织，通过借助行业力量，系统集成，最终实现生产交付；外贸产品则主要通过承接国际知名航空发动机公司的委托加工业务，经营模式主要是通过“组织报价、承接订单、生产交付、收汇结汇”几个环节予以实现。 1.内贸航空及衍生产品： 报告期内，公司各项生产任务按照年初计划有序推进；完成科研生产任务的同时，内贸航空及衍生产品批产能力也快速提升,正在逐步转化为公司新的经济增长点。报告期内，公司实现内贸航空及衍生产品收入142,789万元，同比增长17%。 2.外贸产品： 报告期内，公司实现外贸销售收入5,522万美元，同比增长6.1%。全球疫情对国际航空产业链的影响复杂、深远，但今年以来航空客户的窄体机型和公务机型发动机的需求量有所恢复,全球航空市场已有反弹趋势，对报告期内的经营增长也将作出一定的贡献。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.公司生产经营能力概述 公司现有900多种、3300余台各门类齐全的加工设备及试验检测仪器，拥有18.7万平方米各类加工厂房；具备航空发动机、燃气轮机产品研制所需的工程设计、加工制造、理化检测及各类综合性能试验能力；拥有通过了国家实验室资格的理化检测中心；通过了 ISO9001、GJB9001A和AS9100-B质量体系认证，10余种特种工艺获国际宇航NADCAP认证等。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备承担各类航空产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。 2.公司竞争力分析 公司主业所处行业具有较高的行业吸引力，公司在各系统和行业内均具有一定的竞争力，持续发展能力较强；且公司具有面向市场早、市场意识强的优势，这也是推动我们持续快速发展的强劲动力。公司依托航空技术和品牌优势，着力提升航空技术应用产业发展能力，在相关研发制造领域处于领先地位。 （1）内贸航空及衍生产品 近年来，公司围绕着“动力强军，科技报国”的使命，对照航发集团的总体要求，积极承担和参与型号研制，在单元体、航空发动机零部件研制工作上取得了重大进展，同步参与大型客机发动机、燃气轮机的研制工作。公司在航空发动机产业体系的影响力和带动力持续增强，目前正以航空发动机单元体和零部件为主的价值链高端制造为发展方向加速发展。 （2）外贸产品 公司采取积极的择优重点发展战略，选定国际知名发动机及燃气轮机公司作为合作对象，利用所处行业优质供应商地位，提升产品质量及准时交付率，规避行业同质化竞争，扩大生产，增加盈利能力，并力争成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级优秀供应商。公司民用航空发动机和燃气轮机零部件产品主要向部分国际知名发动机公司提供，且双方基本都处于战略协作关系，年均配套订单相对均衡，有较大的市场需求。公司转包业务经过三十余年的发展，形成了机匣、叶片、钣金、轴类产品专业制造平台，和客户建立了长期稳定的合作关系。公司长期的市场化运作，不仅培养和强化了项目合作中的市场化意识，同时也得到了客户的高度认可。在技术产品方面，各项目逐渐形成了成熟的产品系列，进而成为公司的核心竞争力。 （3）航空轴承 子公司中国航发哈轴，所生产的航空轴承，产品质量好,行业知名度较高，已成为公司新的业绩增长支柱。 三、 经营情况的讨论与分析 公司积极调整产品结构，狠抓内贸航空及衍生产品生产项目管控，经营规模较去年同期有所增长。同时，航空市场逐渐回暖，航空转包零部件出口业务较上年同期有所回升。报告期内，实现营业收入184,981万元，增幅16.04%。其中内贸航空及衍生产品收入142,789万元，同比增长17%；外贸产品收入5,522万美元，同比增长6.1%；实现归母净利润1,236万元，同比减亏2,307万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期公司生产经营所需，带息负债规模增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 伴随着公司经营规模的不断扩大、产品结构的持续优化调整、经济体量的不断扩大，公司在生产经营中面临的风险也有所增加。而就目前来讲，公司面临的风险主要涉及大宗商品涨价风险、新品研制风险、汇率风险等。 1.大宗商品涨价风险 近期来，大宗商品价格上行。虽然目前来说对公司的经营暂未造成实质性的影响，但公司上游供应商承压明显，如果大宗商品价格仍持续上涨，未来将对公司总体经营造成一定的风险。 2.新品研制风险 为实现公司经营的可持续性发展，新品研制的进度将决定公司能否顺利承接新型号、新品订单，鉴于新产品大多都需要在现有产品的基础上进行工艺、加工方法的升级才能实现，故新产品的研制进度按时完成存在一定的不确定性风险。 3.汇率波动风险 公司作为外贸进出口企业，对汇率波动具有较强的敏感性，汇率的宽幅波动使得公司在承接订单时不能有效地控制产品报价成本，造成报价与实际交付结算价存在差异，给经营成果造成一定的不确定性，存在产品收益不稳定的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.公司董事、副总经理、财务负责人吴华女士因已到法定退休年龄，于 2023 年3月 31日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董事、副总经理、财务负责人职务。书面辞职报告送达公司董事会后生效。 2.2023年4月24日,第七届董事会第十八次会议聘任郑玲女士任公司副总经理、总会计师。 3.2023年5月16日,2023年第二次临时股东大会,选举郑玲女士任公司董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司本部： 公司排放的污染物主要涉及废气、废水、噪声及一般工业固体废物和危险废物。 A、废气 公司主要废气产生环节和污染物有吹砂、打磨等产生的颗粒物；喷漆产生的挥发性有机物；表面处理产生的铬酸雾、硫酸雾、氰化物等；工业炉窑产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等。 针对不同的污染物，采取了相应的处理措施，废气经处理后有组织排放。公司主要执行标准有《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）。2023年上半年委托成都华展环境检测服务有限公司按照排污许可证要求监测频次进行采样监测，污染物排放浓度全部满足相应的排放标准限值，无超标排放情况。 B、废水 公司园区建立有完整的废水收集网络系统，实行雨、污分流。雨水井收集后排入市政雨水管网。主要废水产生环节和污染物有表面处理车间产生的电镀废水、荧光检验产生的荧光废水、铸造厂产生的酸碱废水、生活污水等。各类废水经预处理后进入公司总排口污水处理站，达标后经市政管网排入金海污水处理站。总排口污水处理站污水处理工艺主要是化学处理法和生化处理法，处理后的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。2023年上半年委托成都华展环境检测服务有限公司按照排污许可证要求监测频次对电镀污水站和总排口污水站进行采样监测，无超标排放现象。 C、工业噪声 公司厂界噪声执行标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），标准值为白昼65dB；夜间55dB，上半年委托成都华展环境检测服务有限公司对厂界进行监测，均达标。 D、一般固废、危险废物合规处置率 一般固体废物主要有废金属屑和边角余料、除尘器回收粉尘等；所有一般固体废物收集后统一交由具有处置资质的单位处置，实现一般固体废物循环再利用，处置交接手续齐备。 危险废物主要有废乳化液、废油、废电镀槽液等。公司各单位设危险废物储存场所，管理制度齐全，危险废物产生、转移处置全程管控有效，出入账目清晰。统一委托具有危险废物处置资质的单位处置，危险废物转运联单手续齐全。 综上所述，一般固体废物和危险废物处置率均达到了100%。 中国航发哈轴： A、废水 废水排放主要污染物为PH值、COD、石油类、氨氮等。综合污水处理站、电镀污水处理站正常运行，电镀废水经处理设施处理后作为车间回用水不外排，其他生产生活废水排入厂区综合污水处理站，处理后排入利民开发区污水处理厂。公司制定自行检测方案，每周进行自行取样检测，每季度委托具有资质的检测单位定期检测。2023年一、二季度委托黑龙江汇川检测有限公司开展季度检测，污水排放指标达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 B、废气 废气主要为酸洗、电镀废气、热处理废气，主要污染源为氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物(热处理废气)等。酸洗、电镀废气经酸雾净化塔处理后由高排气筒排放，热处理废气经静电除尘净化装置净化后由高排气筒排放。2023年上半年委托黑龙江汇川检测有限公司进行检测，污染物排放浓度满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）排放限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 C、噪声 每半年委托具有资质的检测单位检测一次厂界噪声。2023年上半年委托黑龙江汇川检测有限公司对厂界噪声检测，检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 D、一般工业固废和危险废物 对废金属屑、边角料等一般工业固废分类收集，由哈尔滨洪洋物资回收有限公司、山东天聚再生资源有限公司进行回收，实现循环再利用，2023年上半年处理38.72吨，合规处置率100%。 制定了年度危险废物管理计划，对废油、表面处理废物、乳化液废渣、油抹布、化学品包装物、化验室废液、有机溶剂、活性炭、废弃危险化学品等危险废物进行分类收集，分别与具有危险废物处置资质的黑龙江崇邦环保科技有限公司、黑龙江京盛华环保科技有限公司、黑龙江红森林环保科技有限公司、大庆地山谦化工科技有限公司签订危险废物处置协议，执行转移联单管理规定，危险废物转移联单齐全，2023年上半年处置52.654吨，合规处置率100%。 E、土壤污染防治 制定了土壤污染防治方案，2023年上半年委托黑龙江汇川检测有限公司进行检测，检测结果符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地建设用地标准要求，没有土壤污染。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司本部： 公司废水、废气针对不同污染物均设有相应的治理设施，2023年上半年环境治理设施运行投入 218.32 万元，其中危险废物处置费51.32 万元，环保设施运行维护费132万元，环境监测费34.4万元。 公司环境管理体系明确强化治理设施的日常监督检查。开展季度环保管理和环境治理设施（设备）检查等专项活动。上半年组织开展了12次环保检查，重点加强环保设施设备运行维护的监督检查，确保污染治理设施设备运行有效，环保设备完好率≥99%。 中国航发哈轴： A、废水处理设施 建有综合污水处理站和电镀污水处理站各1座，处理设施正常运行，确保污水处理达标。 B、废气治理设施 建有11个酸雾净化塔、2个热处理废气净化设施、1个食堂油烟烟净化器，治理设施正常运行，产生废气经过净化达标排放。 C、固体废物暂存间 建有1间铁屑暂存间和4间危险废物暂存间，按规范设计建设，分类收集储存各类固体废物，建立台账，各类废物按规定合规处置。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司本部： 上半年公司建设项目环保“三同时”执行率100%，完成2个环保竣工验收项目。 公司于2020年10月30日取得了由成都市生态环境局办法的排污许可证，证书编号：91510100720324302D001S，排污许可证于2023年10月到期，现正在组织重新申领排污许可证。 中国航发哈轴： 严格遵守《环境影响评价法》及环境保护“三同时”管理规定，环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。 取得排污许可证，证书编号：912301201909121034091P，按照排污许可证的规定排放污染物。 取得辐射安全许可证，证书编号：黑环辐证（X0010）。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司本部： 公司 2022年 5月 31日签署发布了新版环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，报成都市新都生态环境局备案。备案编号 510114-2022-206-L。 2023年 6月 21日，公司组织检验中心在 101#厂房开展了 X光机在正常工作的状态下，铅门以外开启，因门机连锁失灵导致辐射事故以及检验人员误被关入铅房为背景的应急疏散演练，演练结束后，对本次演练进行了总结，通过演练，提高了员工在 X光辐射泄漏时的临时处置和紧急疏散能力，现场处置方案有效。 中国航发哈轴： 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并向哈尔滨市松北区生态环境与水务局进行了备案，备案编号为230109-2021-006-M。2023年上半年，组织开展了相关环境事故应急预案演练9场次， 140余人次参加演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司本部： （1）环境监测方案。公司按照排污许可证自行监测方案制定了监测计划，与成都华展环境监测服务有限公司签署了委托监测协议，实现了社会机构第三方委托监测与市区两个监督机构监测，三位一体的排污监控模式。 电镀废气监测频次为半年一次；电镀废水排放时监测，总排口部分指标半年一次，其他指标一年一次，2023年上半年对电镀废水、废气、总排口废水、噪声等进行了监测。 各项监测数据表明，废水、废气、噪声均能满足国家和地方排放标准要求，未发生过超标排放事件。 （2）辐射监测分为个人监测和环境监测。个人监测一季度一次，环境监测每年一次，与四川泰安生科技咨询有限公司签署了委托监测协议。2023年上半年完成了所有监测内容，监测结果表明，全部达标。 （3）2023年上半年，环境监测投入35万元。 中国航发哈轴： A、环境监测方案 按照排污许可证自行监测方案制定监测计划，规定了各类污染物的监测点位、监测指标、监测频次。与黑龙江汇川检测有限公司签订委托检测合同，定期进行环境检测。 综合污水处理站总排放口废水监测频次为一季度一次，废气监测频次为半年一次，厂界噪声监测频次为半年一次，土壤污染物监测频次为一年一次。 监测工作按照监测方案要求进行，监测结果均符合国家和地方排放标准要求，未发生超标排放事件。 B、环境监测投入 2023年上半年，环境检测投入约4.3万元，委托黑龙江汇川检测有限公司对公司废水、废气、噪声、土壤污染物进行监测；辐射个人剂量计监测投入2.34万元；监测结果均符合标准要求。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 （1）持续维护改进环境管理体系。2023年上半年进行了内部体系年度环境危害因素识别更新。持续开展环境体系审核，完善了公司“环境因素辨识清单”、“不可接受风险清单”；保证环境管理体系持续有效运行。 （2）组织开展了环境污染隐患排查、环保设备设施情况调查、土壤污染排查，坚持每月至少一次的环保检查，共开展了各类环保检查12次，查出各类隐患27个，全部完成整改。配合中国航发集团完成环保督查，共发现18个环保隐患，按期完成8个整改，其他隐患正在整改中。 重点加强环保设施设备运行维护的监督检查，确保污染治理设施设备设施正常运行，配套完好率≥95%。其中开展了环保专项检查危废储存场所是否满足使用要求、辐射场所安全与防护。 （3）公司环境保护工作始终坚持可持续发展，严格按照国家有关环境保护法律、法规要求进行生产经营管理，自觉履行企业社会责任，创建环境友好型企业。严格建设项目环保“三同时”管理。以预防和消除环境污染事故为核心，落实环境保护、污染物减排主体责任，实现无环境污染事故、无环境影响事件发生；三废达标排放、危险废物合规处置等年度环保工作目标。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 √适用 □不适用 切实履行环境责任，严格遵守环境保护法律法规。定期组织全体职工进行环境保护培训，提高职工环保意识；定期开展环保隐患排查治理；持续推进环境管理体系建设，取得并保持环境管理体系认证证书，促进环保工作有效进行，有效预防环境污染。 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 启动能源管理体系建设工作，进行体系试运行。开展重点能耗设备排查活动，建立《重点设备更新改造台账》，计划2023年完成相关18台套设备改造并达到2级能效标准，持续提升公司设备能效水平。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 2023年度上半年，公司从管理节能、技术节能等多个方面开展减碳工作的开展，并取得了卓越成效。2023年上半年万元产值综合能耗较2022年末降低13.38%。其中主要开展工作如下： 一、推动绿色低碳能力建设 完善并优化能源管理机制。全面开展了以降低碳排放为重点工作目标的能源管理体系化建设工作，在能源管理体系文件的支撑下，上半年持续开展体系运行工作。 强化绿色低碳人才队伍建设。培养具备绿色低碳技术和管理能力的人才，提升节能管理队伍素质和能力，多维度、多层次，按需开展相关管理人员培训教育。 二、关注能源使用过程中绿色低碳转型 论证光伏发电项目建设。围绕光伏发电的安全性、稳定性、预期效益、合作模式等方面，对光伏发电技术迭代情况跟踪及绿色低碳转型项目可行性的持续跟进。 积极推进绿色能源应用。在电力市场化交易大量使用水电，减少火电使用比例，持续跟踪绿色电力交易政策，积极探索、参与绿色电力交易，有效提升绿色能源消费比重。 三、强调资源节约和高效利用 全面提升重点供能用能设备能效。持续开展“长明灯、长流水、长开机”专项整治工作，并对空压机、中央空调机组等重点动力供能设备系统开展运行控制优化，探索工业炉窑、水泵等典型用能设备的节能改造，推动能效水平全面提升。 四、绿色低碳设施建设 强化场所建筑节能。现有建筑应适时开展节能改造，应用新型高效的建筑保温材料、LED 照明、中央空调系统智能控制等节能技术，全面提升建筑的整体运行能效。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 √适用 □不适用 1. 存款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
2. 贷款业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
3. 授信业务或其他金融业务 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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