[中报]瑞茂通(600180):瑞茂通2023年半年度报告
原标题:瑞茂通:瑞茂通2023年半年度报告 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李群立、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）张珍珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中可能面临的风险，公司会积极采取措施应对，具体情况详见“第三节 管理层讨论与分析”中“其他披露事项”部分“可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................... 7 第四节 公司治理 ........................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 22 第六节 重要事项 ........................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 .................................................. 31 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况说明 公司所从事的大宗商品供应链行业是国民经济的基础性产业，具有货值高、运输半径长、流通环节成本高、价格波动大等特点，行业准入门槛较高。大宗商品市场容量巨大，2022年大宗商品主要品种的营业收入都在数万亿元，主力大宗商品品种万亿级的市场规模为行业参与企业提供了广阔的成长空间。 2023年上半年，欧洲能源危机缓解，宏观经济及地缘政治因素逐步稳定，大宗商品定价重新转向基本面主导。受美国持续加息、海外不确定性因素增多、需求疲软等影响，能源等大宗商品价格中枢下移。国内经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，扩大内需政策持续发力，能源增产保供政策成效显著，产量进口量双增，煤炭供需格局深度调整，煤炭市场价格理性回归。 随着我国积极与世界各国发展经贸关系，中国作为全球最大的大宗商品进口国和消费国，现代供应链企业在整合全球大宗商品资源、提升供应链效率、服务实体经济和国家战略层面的重要性已日益凸显，优质供应链服务的价值显著提升，未来现代供应链企业将持续改革升级，服务全球化已成适应世界经济发展的必然趋势。 大宗商品供应链是现代经济体系的重要内容，我国大宗商品供应链的创新和发展,有利于全球大宗商品资源的优化配置,为全球大宗商品市场创新和现代化转型提供新的动力,还有利于进一步提升我国在全球大宗商品市场的竞争力和话语权。 （二）主营业务情况说明 1、大宗商品供应链版块 （1）煤炭供应链业务 煤炭供应链业务是公司核心业务版块，公司坚持对煤炭供应链产业的深耕，依托多年积累的渠道优势和运营风控优势，煤炭供应链业务实现稳定扩张，业务区域不仅覆盖了国内煤炭主要的生产地和消费地，同时积极开发国际市场，实现了全球化煤炭供应链网络的构建。 公司始终紧跟市场发展趋势，不断变革升级商业模式，在优化提升供应链业务盈利能力的基础上，向供应链各环节客户提供多样化、系统化的供应链服务，从而提高交易效率，降低交易成本，实现煤炭供应链链条各节点资源的最优化配置。 （2）非煤炭大宗商品供应链业务 公司非煤炭大宗商品主要包括石油化工产品等商品。主要操作模式是以现货贸易为基础，辅以期货等金融衍生品工具，通过现货与期货的有机结合进行套期保值、基差交易等对冲操作。这一模式一方面为上下游产业链客户提供稳定的交易服务，另一方面规避大宗商品价格波动风险，并赚取合理商业利润。非煤炭大宗商品的布局实现了大宗商品的周期性互补，为公司带来了新的利润来源和增长点，有效扩大了公司整体的业务规模和发展空间。 2、产业互联网平台板块 为了进一步提高煤炭行业的资源配置效率，深化煤炭流通领域整合，公司积极创新变革，通过互联网思维搭建产业互联网平台，实现线下传统运营方式线上化、标准化。 易煤网作为供应链产业互联网平台上承载煤炭这一品类供应链生态建设的主体，依托公司在煤炭供应链细分领域多年经验积累的资源、渠道、风控等产业运营能力，致力于搭建集煤炭资源生产方、贸易商、物流方、仓储加工企业、检测机构以及消费终端于一体的线上、线下相结合的产业互联网平台。平台积极探索大数据、云计算、物联网、人工智能等科技手段在煤炭供应链领域的应用，为客户提供一站式、全链条的产业互联网平台服务，同时留存产业互联网平台积累的产业数据，挖掘数据价值，为广大客户提供极具价值性、前瞻性、指导性的行业研究报告、价格指数、信息服务、智能资讯等。目前，易煤网主要以资讯服务、交易服务、物流仓储服务、检测服务等为主，依托具体服务内容收取服务费。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全球化的大宗商品供应链网络 公司在煤炭供应链领域经过二十多年的积累，业务区域已覆盖国内煤炭资源主产地和主要消费地。同时，公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，加速大宗商品全球化布局，实现了对印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、文莱、越南、巴基斯坦、印度、韩国、日本、南非、荷兰、波兰、丹麦、澳大利亚、哥伦比亚、蒙古等国家及中国台湾地区的业务拓展，布局国际大宗商品消费市场，搭建全球化大宗商品供应链网络。 （二）完善的产业互联网生态体系 公司着力打造的产业互联网平台，依托公司积累多年的线下产业运营能力和成熟的线上系统，将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为标准化的线上交易，沉淀平台交易数据，挖掘数据价值，为产业客户提供多品种、多样化、全链条的供应链服务。 同时，资讯版块基于对平台交易数据的挖掘与加工，打造了集行业快讯、话题互动、行业调研、线下沙龙、政策研读、研究报告、智能资讯于一体的信息生态社区，全新的智能资讯问答产品与全方位的行业研究报告体系在广度以及深度上帮助用户获取更多有价值的信息。 平台借力大数据、云计算、物联网、人工智能等手段，交易版块与资讯版块协同发展，共同构建产业互联网平台生态，有效提升了对产业链客户的服务效率。 （三）强大的供应链核心节点资源掌控能力 公司积极响应国家混改政策号召，在产业链上下游寻找拥有区位优势、政策优势及资源优势的地方政府、大型国有企业及金融机构，成立合资公司，实现混改经营。混改合资模式的创新推进，增强了公司对产业上下游核心资源及核心物流节点的把控能力。 （四）一流的金融衍生品工具运用能力 公司拥有国内外一流的动力煤、石油化工产品、农产品等大宗商品金融衍生品团队。充分运用期货、纸货、掉期等相关金融衍生工具，对相关大宗商品现货和外汇开展套期保值、基差交易等对冲业务，有效规避大宗商品价格和汇率波动所带来的交易风险，有效保障供应链管理业务的稳定发展。 （五）完善、独立的风控运营体系 公司二十多年来的健康良性发展得益于公司完善、独立的风控运营体系，一方面，公司针对各版块业务制定严格的运营风控管理制度，对客户准入、合同签订、业务执行、资金调配、衍生品头寸实施统一全面的考核管理；另一方面，公司加大运营风控信息系统的建设，实现业务财务运营核算一体化，为公司业务高效管理提供支撑。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，受海外不确定性因素增多、需求疲软等影响，能源等大宗商品价格中枢下移；国内经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，能源增产保供政策成效显著。报告期内，公司依托国内国际双循环体系，稳健经营，共实现营业收入238.74亿元，同比增长5.17%；实现归母净利润 3.00亿元，同比下降 29.00%。报告期内，公司全球化布局更加成熟，国际煤炭业务量大幅增长；多品类经营添新突破，大豆蛋白加工项目有序推进；数字化产品日益丰富，推出煤炭行业智能资讯问答产品“小易”。 （一）全球化布局，多品类发展 1、煤炭供应链业务 煤炭品类是公司的核心经营品类，是公司全球化战略布局的重要品类，公司紧抓动力煤、焦煤、焦炭三大核心品种，依托耕耘全球采销市场多年的产业经验，打造国内国际双循环发展体系，提升优势品种的核心竞争力。 报告期内，国际煤价格波动中不断下行，相比国内同热值煤炭，进口煤具有较大的价格优势。 国内扩大内需政策持续发力，煤炭需求增长，产量进口量双增，煤炭供需格局深度调整，煤炭市场价格理性回归。上半年我国共进口煤炭2.2亿吨，同比增长93%；规模以上工业原煤产量23.0亿吨，同比增长4.4%。 面对国际市场煤炭采购的价格优势，公司稳固国内传统采销资源的同时，依托在国际市场采销渠道布局多年掌握的资源优势，持续开发越南、印度、巴基斯坦、泰国、菲律宾、柬埔寨、印尼、韩国、日本、波兰、丹麦、澳大利亚、哥伦比亚、蒙古等境外市场，与日本大型综合商社Marubeni Corporation(丸红株式会社)等国际一流的大宗商品企业签署战略合作协议，取得了突出成绩，国际业务规模同比实现显著增长，为公司经营业绩的稳定盈利做出了较大贡献。国际市场采销渠道的持续深耕，是公司中长期战略发展进程中的核心目标。 报告期内，公司实现煤炭发运2716.55万吨，同比增长48.23%；其中国际煤炭业务1654.56万吨，同比增长69.22%；煤炭品类实现营业收入205.25亿元，同比增长21.40%。 2、石油化工品供应链业务 报告期内，公司继续深化石油化工品领域内的产业布局，在石脑油品类上，不断扩大与上游供应商的合作规模，与科威特石油公司（KPC）签订石脑油长期采购合同，继去年与韩国大林工业公司达成首笔石脑油采购业务后，逐步深化在石脑油业务领域的布局，持续丰富瑞茂通石化产业链品类体系；同时，公司继续重点开发生物柴油品类，依托公司在东南亚地区的核心资源优势采购生物柴油原材料棕榈酸性油（POME），实现对上游供应商资源的进一步整合，同时不断开拓欧洲生物柴油产成品终端消费市场，将产成品UCOME出口给欧洲终端用户，原料和成品两端同步发力，完善产业链布局。报告期内，公司与北京海新能源科技股份有限公司签署《战略合作协议》，双方基于生物柴油现有市场情况，开展多方位、多层次的战略合作，标志着公司生物柴油品类业务拓展进入新的阶段，是公司全球化及多品类发展战略推进的重要成果。 报告期内，公司石油化工品类业务实现营业收入33.05亿元，占公司大宗商品营业收入总额的13.87%。 3、农产品 粮油安全是国家粮食安全的重要组成部分，公司重点围绕“能源安全”与“粮食安全”两大战略布局扩充经营品类。 报告期内，为贯彻落实国家粮食安全战略，夯实粮油安全基础，同时为满足公司多品类业务发展的需要，拓宽农产品产业布局，优化资产结构，提升可持续发展能力和综合竞争实力，公司受让周口沈丘大豆蛋白加工项目的项目公司河南瑞茂通粮油有限公司 100%股权，依托公司培育多年的大宗商品交易能力和区域优势，在大豆产业链上开展产业布局，在农产品加工及产成品销售方面做产业链延伸。截至报告期末，沈丘大豆蛋白加工项目建设工作正在有序推进中。 （二）合资公司稳健经营，平台数据持续沉淀 1、平台线上产品服务持续丰富 产业互联网平台建设是公司战略转型发展中的重点工作。报告期内，公司继续围绕资讯和交易两大版块不断提升平台服务的适用性和多样性，挖掘平台数据价值。 报告期内，资讯版块推出易煤智能资讯问答产品“小易”，依托AI大模型赋能煤炭资讯场景，借力易煤网交易版块沉淀的大量产业数据的优势，聚焦煤炭资讯场景，为用户提供更精准、更优质的资讯交互方式。未来“小易”会根据产品训练和迭代情况，逐步向更多产业用户开放，帮助用户更便捷地掌握及时、准确的煤炭市场资讯，同时随着公司数据资产的不断积累，模型分析能力的不断提升，规模化、定制化地向客户提供创新资讯服务。作为大宗商品领域的产业互联网平台，公司将充分发挥在产业、数据、用户等方面的优势，以易煤网为载体，加快交易和资讯两大板块产品应用的开发创新，为用户提供全方位、不断提升的产品体验。 截至报告期末，易煤资讯APP注册用户已超27,000个，共发布资讯内容26,673篇，合计阅读856,480次；累计发布研究报告3,411篇，合计阅读754,003次；累计发布快讯13,644条。 报告期内，累计实现营业收入4,046.09万元，其中交易平台服务费收入3,139.24万元，资讯服务费等收入906.85万元。 2、做市商体系线下能力稳步提升 核心企业做市商制度是公司产业互联网平台搭建的关键。报告期内，公司重点围绕现有的二十余家合资公司，依托双方股东的核心资源，各区域核心企业作为产业互联网平台触角，帮助平台实现线下能力的区域延伸、业务机会寻找以及各项资源的精准有效对接。 报告期内，合资公司经营能力稳步提升，公司实现对联营、合营企业的投资收益共计2.84亿元，同比增长42.99%。 （三）筑巢引凤，注重人才培养与激励 人才是基业长青的根本，公司始终关注和注重人才的培养与留用，自2017年开展“瑞鹰计划”招聘培训项目以来，至今已经有300余名学员成功入职，经过完善、系统的培养，现有学员中多数已经成长为公司的中流砥柱，这些年轻力量也为组织的发展注入源源不断的动力。同时，为了助力公司在全球范围的深耕与拓展，促进人才链、创新链、产业链、价值链、供应链深度融合，报告期内，公司更加注重推进全球化业务和人才协同发展，培养具有全球化视野人才的同时，也推进国际员工本土化的建设思路，目前公司员工已覆盖中国、新加坡、印度尼西亚、日本、越南、印度、韩国、欧洲等多个国家和地区。 报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，并为保留和引进优秀人才提供一个良好的激励平台，公司推出了《2023年股票期权激励计划》，充分调动公司核心经营骨干的主动性、积极性和创造性，增强公司核心经营骨干对公司持续、健康发展的责任感和使命感，提升公司凝聚力，促进公司持续、稳定、高质量发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，支付股权投资款较去年同期减少较多，导致投资活动现金流量净额增加； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，取得控股股东借款较去年同期减少，导致筹资活动现金流量净额减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金变动原因：报告期内，信用证、银行承兑保证金等受限资金增加； 交易性金融资产变动原因：报告期内，衍生金融工具浮动收益较上年期末增加； 应收票据变动原因：报告期内，贴现或背书转让的未终止确认且未到期的承兑汇票较上年期末增加； 应收账款变动原因：报告期内，公司煤炭业务规模增加； 预付账款变动原因：报告期内，预付供应商货款增加； 存货变动原因：报告期内，进口动力煤库存较去年末大幅增加； 应付账款变动原因：报告期内，公司煤炭业务采购规模增加； 应付职工薪酬变动原因：上期末计提2022年员工绩效工资； 应交税费变动原因：报告期内，应交个人所得税及企业所得税较去年末减少； 一年内到期的非流动负债变动原因：报告期内，一年内到期的长期借款减少。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 根据公司经营发展需要，报告期内公司设立全资子公司1家、控股子公司2家、参股公司1家，共认缴人民币20,025.918万元（涉及港币的，按照：1港币≈0.9元人民币折算）；报告期内对3家全资子公司进行增资，增资人民币89,000万元；报告期内受让公司股权1家，受让股权比例为100%，受让金额为人民币6,850万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 2023年4月26日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度开展衍生品投资业务的议案》，同意公司开展衍生品投资业务，平抑大宗商品价格及汇率波动对经营业绩造成的影响，提高资金使用效率，公司及全资、控股子公司2023年度衍生品投资业务的保证金占用金额在任何时点不超过2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的10%，持仓合约市值在任何时点不超过2022年度经审计营业收入的20%，上述额度内，资金可循环使用。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 截至2023年6月30日，公司及全资、控股子公司2023年度衍生品投资业务的保证金约为1.17亿元（折合人民币，下同），占2022年度经审计净资产的1.56%，持仓合约市值约为28.49亿元，占2022年度经审计营业收入的5.10%，报告期末及报告期内任一时点均未超过股东大会审议通过的额度。公司及全资、控股子公司衍生品总收益为2.12亿元，公司衍生品业务主要是为配套供应链管理业务的现货经营，合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险，该损益与主营业务经营损益密切相关。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 为更好地聚焦主营业务，提高公司运营和管理效率，公司于2022年7月27日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，全票审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将其持有的广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）的股权转让给公司的控股股东郑州瑞茂通。2023年2月1日，公司已将其持有广州小贷100%的股权转让给郑州瑞茂通，且已完成工商变更登记。详情请见公司于2022年7月28日、2022年11月24日、2023年2月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动的风险 公司所在行业及自身业务受宏观经济波动的影响较大。近年来，为提升经济质量，国家加大了产业经济结构调整的力度，同时加之全球经济增速放缓、国际争端和贸易摩擦加剧等诸多不确定因素，在一定程度上会为公司带来经营风险，公司会做好行业发展预判，根据经济环境及政策发展做好经营策略的调整，降低经营风险。 2、全球化经营风险 由于国际政治、经济、社会、宗教环境复杂多样，法律体系不尽相同，环保要求、部分国家间贸易摩擦等多种因素影响，未来国际贸易秩序和经济形势可能存在起伏和波动，当今世界大宗商品市场竞争非常激烈，公司的全球化经营活动存在一定的不确定性，可能对本公司的境外业务产生影响。为应对全球化经营风险，公司将进一步加强全球贸易项目决策前信息的收集、分析和研究工作，加强复合型人才的培育和引进，为全球化经营提供有力保障。 3、人民币汇率波动风险 公司进口业务国外采购主要采用美元及新加坡元计价，国内销售采用人民币计价，同时进口商品由于运距、到港装卸等诸多因素，导致销售周期远高于内陆贸易，因此人民币汇率波动在一定程度上会直接影响到公司的利润水平。公司将进一步提高汇率风险意识，密切关注国家经济政策和国际贸易环境的变化，做好汇率波动的相应应对措施。同时公司将持续深耕国际新兴市场大宗商品业务，以美元计价美元结算，进而有效规避汇率波动风险。 4、行业竞争的风险 随着国内大宗商品行业的开放和市场化，加之国内“碳达峰碳中和”目标的提出，行业竞争将会加剧。目前公司在大宗商品供应链管理行业中具有较强竞争实力，但是仍然需要面对其他公司的竞争。此外，公司海外业务的不断开拓必将面临全球化的新领域的竞争对手。公司将围绕既定战略，集合产业链条各方优势，加速行业整合，构筑行业发展核心壁垒。 5、新品种业务开发风险 煤炭与其他大宗商品具有共通特性，公司从战略上长远考虑，利用在煤炭供应链领域多年积累的资源优势、渠道优势、品牌优势等积极尝试布局，不断寻找非煤大宗商品上的商业机会。但由于不同商品对应的商业模式、受市场环境影响因素或有异同，具有一定经营管理风险。因此，新品种业务的探索和经营具有一定不确定性，可能会对公司业务产生一定影响。对于新品种拓展战略，公司始终坚持专注大宗商品领域，立足煤炭、石油化工品，积极拓展生物柴油、农产品、新能源等领域，同时，积极引进专业商品经营团队，并自主培养专业化经营人才，统一管控经营风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年6月，王兴运先生因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事、副总经理及董事会战略委员会委员的职务，王兴运先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2023年6月，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任邓小余先生为公司副总经理的议案》，同意聘任邓小余先生为公司副总经理。 2023年6月，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案》，该事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，如股东大会审议通过，胡磊先生将成为公司第八届董事会董事及第八届董事会战略与投资委员会委员。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司在日常办公及经营活动中注重环境保护，严格执行国家有关环境保护的法律、法规，不存在违反环保法律、法规的行为，未因环境问题受到行政处罚。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 瑞茂通在运营中积极践行低碳理念，持续完善可再生能源领域业务布局，倡导绿色运营，开展绿色公益活动，加强生态保护建设。 瑞茂通把碳达峰、碳中和纳入公司发展方向，不断完善可再生能源领域市场体系建设，发挥公司在国际贸易产业可持续化进程中的推进作用。公司在“碳达峰、碳中和”目标引领下，紧抓低碳发展机遇，积极布局可再生及清洁能源版块，充分发挥卓越的全球供应链线下服务能力，于报告期内持续开展生物柴油原料进口及成品出口等相关业务。 瑞茂通始终将“绿色”和“教育”两大人类可持续发展的主题贯穿在业务发展和公司管理中，因公司日常运营中主要使用能源为电力，公司致力于推行绿色办公，不断提高能源利用效率，倡导勤俭节约，反对铺张浪费。此外，公司持续开展绿色公益项目，自内而外推行环保理念。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为切实履行环境保护的企业社会责任，公司积极响应绿色低碳号召，认真落实节能减排要求，持续有效地实施以下措施，努力践行“碳达峰、碳中和”目标： 1.公司持续关注碳减排相关信息，及时与外界相关专业机构进行沟通交流，树立企业的信息披露意识，探索符合企业特点的高质量减碳发展战略。 2.公司倡导节能减碳理念，将节能减耗目标充分融入到公司的各项战略规划和业务流程中，向全体员工传达碳中和相关的战略规划以及目标指标，提高员工的低碳意识和低碳理念，同时通过各种方式培养具有绿色低碳发展理念的管理人才，树立全体员工节能减碳意识。 3.公司通过线上审批流程、视频/语音开会等方式开展无纸化办公，提升公司运营的标准化、智能化、信息化程度，既实现了节能减耗，又提升了办公效率。 公司着力打造的产业互联网平台，依托公司积累多年的线下产业运营能力和成熟的线上系统，将传统的大宗商品行业繁琐的线下交易流程转化为标准化的线上交易。公司推出的检测服务版块实现了全流程线上化，用户可以在线上完成注册、企业认证、签订协议、发布需求、机构检测、出具报告，享受“一站式”的检测服务，提升服务质量的同时，也实现了节能降耗。 4.公司积极倡导员工低碳生活，倡导节约用水用电，鼓励乘坐公共交通或骑行出行，鼓励光盘行动，倡导减少使用一次性餐具和塑料包装，减少对水、电、办公用品的消耗。 5.公司提升办公区域的绿化面积，增加绿植种类，有效吸收二氧化碳。 报告期内，公司不断优化节能减排相关措施，提高各项资源利用效率，减少碳总体排放量，为减缓温室效应献上绵薄之力，践行可持续发展战略，助力国家实现“双碳目标”。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务或被中国证监会、上交所公开谴责的情形。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2022年12月23日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通、郑州中瑞实业集团有限公司在2023年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。 自2023年第一次临时股东大会（2023年1月10日）至2023年6月30日，公司关联方资金拆借情况如下表： 单位：元 币种：人民币
3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：美元
根据本公司子公司Rex Commodities Pte.Ltd.与郑州瑞茂通于2022年11月25日签订的《股权转让协议书》，Rex Commodities Pte.Ltd.将其持有的山东国宏商业保理有限公司20%的股权全部转让给郑州瑞茂通，转让价款为320万美元。截止2023年6月30日，股权转让已完成。 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 （未完）  |