[中报]碧兴物联(688671):碧兴物联2023年半年度报告
原标题:碧兴物联:碧兴物联2023年半年度报告 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素”部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人何愿平、主管会计工作负责人王进及会计机构负责人（会计主管人员）王进声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................... 7 第四节 公司治理 ............................................................. 19 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................. 22 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 59 第九节 债券相关情况 ......................................................... 59 第十节 财务报告 ............................................................. 60
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
专业术语
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入较上年同期下降 25.71%，主要系上半年受整体经济环境、部分项目延迟交付等因素的影响所致。 归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期基本持平，主要系公司上半年推动内部降本增效、严格控制费用等所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司主要生产物联网架构上的感知层仪器及大数据应用，即数据生产单元的仪器仪表及大数据处理平台软件，产品已经在生态环境、水利水务及公共安全领域有一定的规模化应用。 物联网产业持续深入发展。自 2010年物联网被列入新一代信息技术产业，成为国家首批加快培育和发展的战略性新兴产业后，政府陆续出台了一系列政策，一方面制定专项行动计划，促进行业标准化、规范化发展；另一方面加大资金、基础设施等层面的支持力度，为物联网发展保驾护航。随着行业日趋成长，政府近年来也开始重视行业细分领域的发展，进一步细化政策支持。 数字经济与实体经济深度融合发展。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出了数字中国建设的“2522”整体布局框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。社会建设融合方面，要利用数字技术提升社会公共服务水平，打通困扰人民生活的“最后一公里”。生态文明建设融合方面，一是要推动生态环境智慧治理，优化升级生态环境网络监测体系，拓展智慧化管理应用体系。二要实现产业数字化绿色化协同转型。实施数字化绿色化协同转型发展行动计划，利用技术创新和发展方式转变，打造数字化绿色化良性循环系统。 2023年，国务院、生态环境部等国家部委先后出台了《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》、《重点流域水生态环境保护规划》、《国家水网建设规划纲要》等一系列文件，的推进，带动环境监测与检测行业从量向质的转变。“十四五”生态环境监测的规划目标，提出了要推动“一张网”智慧感知，“一套数”真实准确，“一体化”综合评估，“一盘棋”顺畅高效的现代化生态环境监测建设工作。生态环境监测仪器的智能化和智慧化水平不断提高，在大数据和物联网技术的基础上，进一步融合吸收人工智能识别等新技术；随着无人机、无人船、走航监测、卫星遥感技术的发展，环境监测的尺度也越来越大，能够实现天、地、空立体网格化监测。 智慧水务已成为我国传统水务领域转型升级的重要方向，目前国内传统的水务行业正在借助“互联网+”，以及“物联网、云计算、大数据”等技术新趋势，向智慧水务转型。“十四五”数字经济发展规划、“十四五”水安全保障规划及关于大力推进智慧水利建设的指导意见等国家一系列产业政策表明，“十四五”时期主要目标构建包括水利信息化基础设施体系、水利智能中枢体系、“2+N”水利智能业务应用体系、水利网络安全防护体系、水利网信保障体系等五大体系的智慧水利总体框架，初步建成大江大河数字孪生流域，推进水利工程智能化改造，水利数字化、网络化和重点领域智能化水平明显提升。到 2035年，基本建成智慧水利体系，各项水利治理管理活动实现数字化、网络化、智能化。 公共安全方面，平安中国建设同样是国家“十四五”规划的重要组成部分。公安部“十四五”规划中提出，要建设完善公安大数据感知体系、平台体系、共性应用支撑体系及智慧业务应用体系。公安部、科技部联合印发通知，部署推进科技兴警三年行动计划（2023-2025年），要求聚焦社会公共安全，以强化公安实战能力为导向，以建设科技创新平台为基础，以突破关键核心技术为重点，推进公安基础性、战略性、前沿性技术研发布局，持续深化高新技术在公安工作中的创新集成应用等。 （二）公司主营业务情况 1.主营业务 公司是以自主研发为驱动力的高新技术企业，生产各类感知层仪器及系统，产品采用物联网架构将感知层多维数据传输至云平台，实现数据挖掘和智能化分析与应用，广泛应用于生态环境、水利水务、公共安全等有数据服务需求的政府部门、事业单位及企业。感知层仪器及系统基于化学、光学、质谱、色谱等技术开发，可对百余种监测因子进行智能感知和自动监测。 公司的公共安全大数据业务主要是指移动接入网数据采集分析系统的研发、生产、销售和服务。移动接入网数据采集分析系统利用无线通信技术，通过定位车和电子围栏等采集设备，对移动通信网络无线空中接口传输层和网络层数据进行采集、协议处理、检测分析和传输等，实现了移动通信数据在公共安全领域的智能化应用。 2.主要经营模式 （1）盈利模式 公司通过为客户提供产品与技术服务获取收益。盈利的主要模式有两种，一是生产并销售各类感知层仪器及系统，以及相对应的大数据系统软件获得收益；二是提供数字化应用产品的运营服务获得收益。 （2）采购模式 公司设立了独立的采购部门，制定了规范的采购管理制度，形成了“以销定产、以产定采”的成熟采购模式。公司建立了完善的供应商管理制度，通过对供应商的生产制造能力、品质保证能力、产品技术指标、服务水平、企业信用以及产品价格等综合评估，建立了《合格供应商名录》。 （3）生产模式 公司的生产模式主要为批量化的标准化产品生产和小批量的非标准化产品生产。标准化产品主要指公司已完成生产定型、并形成规模化生产的产品。非标准化产品具有批量小、客户需求差异大等特点，公司首先完成客户需求调研，确认需求并验证技术可行性后进行定制化开发，再交由生产部门按技术方案及计划完成生产。公司为标准化产品生产和非标准化产品生产制定了从需求到原材料采购、产品生产、完工入库等一系列严格的操作流程。 （4）销售模式 公司根据客户是否为产品或服务的最终使用方，将销售模式分为直接销售和间接销售，公司采取直接销售和间接销售并重的销售模式。在直接销售模式下，公司与产品或服务的最终使用方直接进行交易，客户类型主要分为政府部门、事业单位及企业单位。在间接销售模式下，公司的客户不是产品或服务的最终使用方。间接销售客户根据最终使用方的需求，或根据其自身的需求，对公司的产品进行采购，再向最终使用方销售，客户类型主要为企业单位。 （5）研发模式 公司设有技术与研发中心，独立自主开展技术研发工作。公司重视研发体系的不断优化、技术平台的更新、核心技术的积累、研发骨干的培养、研发成果的激励等工作。公司研发模式以自主研发为主，合作研发为辅。 公司为自主研发建立了高效的研发体系，该体系是一种成熟的产品开发管理模式，覆盖产品从立项到退市的全生命周期。公司以市场需求为导向，采用矩阵模式的组织架构，通过项目线和行政线对产品开发进行矩阵管理。通过双线管理，确保研发的结果及项目研发的专业性和可持续性。 公司与清华大学深圳国际研究生院等多家科研机构保持良好的产学研合作关系，通过共同承担各级政府部门的科研课题，开展了多项技术研发合作与交流，培养了研发人才。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司的核心技术来源于自主研发，主要包括微型模块化水质在线自动监测技术等7项核心技术。公司的核心技术如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 （1）报告期内，自主开发的重金属水质自动在线监测仪-铅因子（I型）、重金属水质自动在线监测仪-镉因子（I型）、重金属水质自动在线监测仪-砷因子（I型）通过中国环境监测总站的环境适应性测试，达到行业标准要求，取得环保认证报告。 （2）报告期内，自主开发的环境噪声自动监测仪通过中国环境监测总站的环境适应性测试，达到行业标准要求，取得环保认证报告，成功投入市场。 （3）公司参与的可持续发展项目“专2019N024臭氧及其前驱物新型高分辨立体监测技术研发及应用示范”，报告期内，挥发性有机物监测设备相关任务的完成情况达到了验收考核指标要求。 （4）报告期内，公司自主创新开发的“智能化水质自动监测系统”项目，已通过内部测试，完成中试转产和发布，批量投入市场。 报告期内获得的知识产权列表：
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，核心竞争力未发生变化。 1．研发创新优势 在制度建设方面，公司结合行业特点，建立了一套高效的产品研发体系。该体系涵盖从需求定义、项目立项、制定计划、开发、批量生产到退市的完整过程。同时公司设立了《知识产权奖励制度》，保证了公司自主创新的可持续性。 在组织机构设置方面，公司设有技术与研发中心，采用强矩阵组织形式，建立了一套先进的研发组织架构。行政线以科室为主进行管理，业务线以项目为主进行管理。科室主任负责人员的招聘、培养，负责所承担技术领域的技术积累和能力提升，组织各项目本领域的评审；项目经理负责项目过程的规范性，对项目的整体交付结果负责。通过这种组织形式，既保障了研发成果水平的一致性，又降低了项目风险，同时也加强了公司研发人才的培养。 在科学的研发体系支撑下，通过对多个项目和产品的实践，形成了光度法、蒸馏法、电极法、滴定法、伏安法、光散射法等多个技术平台，并在这些技术平台上开发出多种感知层仪器设备，可对百余种监测因子自动监测、智能分析和数据传送。每个技术平台均面向产业化设计，在硬件模块化、可靠性、可生产性、可维护性等方面具备很强的竞争力。 2．先进的质量控制体系 公司建立了以质量部为责任主体，以 ISO9001:2015要求为指导的质量控制体系，将满足客户质量要求作为首要任务，该体系覆盖了公司产品与服务的市场、研发、采购、生产、交付、运营及售后的全过程。 在具体制度建设方面，公司设立了包括供应商供货质量（服务等级）评价规范、来料检验工作规范、物料承认管理规范、成品检验工作规范、外观检验标准、产品售后技术服务规范、质量检验制度、质量环境职业健康安全手册多项管理制度，确保质量管理覆盖公司各环节。 3．核心管理团队优势 公司拥有一支成熟的管理团队。公司核心团队均在感知层仪器及数字化应用领域深耕多年，对行业具有深刻的理解和认知，在行业内具有良好的口碑。同时，公司的管理层具有丰富的产品研发经验、较好的市场开拓能力、国际化的战略视野、打通产业链的丰富资源，以及较强的执行力，这对公司的长期发展起到决定性的推动作用。 4．标准化运营优势 公司设立总部—区域（南/北方运营总部）—项目（运营服务中心/服务站）“三阶三级”垂直管理架构，可以更紧密地贴近市场、快速响应客户需求。目前，公司服务范围覆盖全国绝大部分省份，能够向客户提供及时的服务，有利于公司更好的市场开拓及品牌传播。针对公司经营规模不断扩大、产品和服务不断细化的发展趋势，公司建立了一套“全流程跟踪、全过程留痕、全方位溯源”的服务管理体系，该体系从人、机、料、法、环和测等六个方面对远程巡检、现场维护、质量控制、数据审核、应急监测、预警预报和污染溯源等服务内容相关环节做了程序控制，确保了产品及服务的标准化。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国民经济持续恢复，总体回升向好；智慧监测行业市场情况相比上年同期有所好转，但复苏的力度仍显不足，有一定的滞后性，行业仍然面临较大的发展压力。国家相关部委在上半年也新出台了多项行业政策，对智慧监测提出了更高的标准和质量要求，行业面临着新的挑战。行业上半年也迎来一些新的机遇。1月初，生态环境部等 16部门联合印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》，其中提出要实施噪声污染防治行动，噪声监测商机有望逐步释放。 公司上半年受整体经济环境、部分项目延迟交付等因素的影响，实际经营业绩少于预期。公司综合分析行业市场经济环境变化，积极深化市场、研发、人才队伍及绩效等方面的管理与革新，挖掘潜力，推动公司在复杂的市场经济环境中持续健康发展。 1．积极开拓市场 公司布局全国市场，今年以来加大了产品在北方区域的市场开发力度，取得了一定的成效。 公司加大数字化应用产品的多行业应用，积极寻找新的市场机遇，扩大产品在华南、川藏等区域的地下水监测市场份额；拓展水利水务市场，在预警断面水文监测、智慧水务综合管理平台等方面取得了一些新的成果；紧跟新的行业动态，努力推进噪声监测市场的开拓。在公共安全大数据产品领域，公司以行业的产业升级为导向，进一步推动新产品在客户中的应用。 2．持续进行产品研发 公司面向市场，以客户需求为导向，持续进行产品研发，自主开发了重金属水质自动在线监测仪-铅因子（I型）、镉因子（I型）、砷因子（I型）等产品，产品通过相关测试，达到行业标准要求；开发了环境噪声自动监测仪，通过相关测试并取得认证报告。公司不断优化研发体系，加强研发与市场的有机配合，关注、吸收行业新技术，始终坚持技术创新，增强公司市场核心竞争力。 3．推进人才建设与绩效管理 公司重视人才队伍的建设，建立了较完善的人才选聘、人才培养、薪酬激励等人才队伍建设的制度和机制，上半年新增360度评价管理制度，落实“青年才俊培训计划”，以业绩和能力为导向，通过实践检验人才，不断挖掘和培养人才，为公司的长期发展奠定基础。公司调整和优化流程，完善制度和培训，鼓励有优秀经验的人员萃取经验知识，开发内部培训课程；以训练营的方式开展管理人员的培训。公司将企业战略目标与个人绩效相结合，建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，定期组织对员工、部门的绩效考核结果进行回顾与总结，持续改进提高工作绩效。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一）政策变化的风险 近年来，国家先后发布和实施了若干生态环境保护政策，为环境监测行业的快速发展和技术进步奠定了坚实的基础。未来若国家生态环境保护政策发生重大变化，而公司的经营策略未能及时顺应政策的变化，将对公司的经营产生不利影响。 （二）市场竞争加剧的风险 近年来，我国环境监测行业快速发展，市场需求不断扩大，吸引了国内外众多仪器企业参与竞争，公司的主要竞争对手为国际知名仪器企业、本土上市公司和中小型企业。若公司不能保持持续技术创新优势、加强市场开拓，将面临市场竞争力下降、市场占有率降低、盈利水平下降的风险，降低公司在市场竞争中的地位，对公司的经营产生不利影响。 （三）市场开拓风险 公司的客户为政府部门、企事业单位。若公司不能与时俱进开拓新客户、不能更好地满足客户新的需求和提供新的服务，将影响公司的业务规模，对公司的经营产生不利影响。 （四）技术风险 1．技术更新迭代风险 公司所处行业属于技术密集型行业，要求公司具有较好的技术更新和迭代能力。若公司不能持续加大研发投入、继续保持技术创新的领先优势、不能够满足市场对技术更新迭代的需求，则公司存在技术被同行业竞争对手超越、核心竞争力下降等风险，最终给公司的经营带来不利影响。 2．核心技术保护不当风险 公司拥有的核心技术均来源于自主研发，并拥有自主知识产权。公司的核心技术是公司核心竞争力的重要体现。若核心技术保护不当，会造成公司核心技术的外泄，将给公司的经营带来不利影响。 3．技术人员流失风险 公司所处行业具有技术密集型特征，技术创新与技术团队稳定是公司保持竞争力和长久发展的根本。随着企业与地区之间人才竞争逐渐加剧，以及公司对研发投入的进一步加大，对主要技术人才的需求持续增加。若公司未来对技术人员的激励不足，可能会导致主要技术人员流失而影响公司的技术创新，从而对公司的经营产生不利影响。 六、 报告期内主要经营情况 报告期内公司营业收入较上年同期下降25.71%，主要系上半年受整体经济环境、部分项目延迟交付等因素的影响所致。归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期基本持平，主要系公司上半年推动内部降本增效、严格控制费用等所致。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:主要系营业收入减少导致营业成本相应减少； 销售费用变动原因说明:主要系销售机构及人员配置重新优化，本期销售人员工资、市场推广及投标费用合计减少约235万元； 管理费用变动原因说明:主要系管理机构及人员配置重新优化，本期管理人员工资、股份支付金额合计减少约458万元； 财务费用变动原因说明:主要系本期收到逾期回款的利息43.8万元； 研发费用变动原因说明:主要系优化研发机构及研发项目调整，本期研发人员工资及其他投入合计减少约333万元； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付工资、税费减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外投资和购建长期资产支付的现金减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的上市中介费用增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 七、 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。以上股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 二、 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明 □适用 √不适用 公司核心技术人员的认定情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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