[中报]悦安新材(688786):江西悦安新材料股份有限公司2023年半年度报告
原标题:悦安新材:江西悦安新材料股份有限公司2023年半年度报告 公司代码:688786 公司简称:悦安新材 江西悦安新材料股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细的阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。 三、 未出席董事情况
四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李上奎、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人(会计主管人员)李博声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述的部分,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请注意相关投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................ 44 第六节 重要事项 ....................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................ 76 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 ....................................................................................................................... 77
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司营业收入较上年同期下降22.56%、减少5,233.67万元,主要系受宏观经济环境不景气背景下,可穿戴设备、手机等消费电子产品的更新换代需求放缓等因素影响,客户从公司采购的雾化合金粉产品结构发生变化,从高端高价的钴铬系列粉向单价更低的铁基系列粉转变,产品单价同比下降 85%,导致虽产品销售数量同比增加 47%,该部分产品销售收入仍下降 78%,减少7,286.07万元。 2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 30.55%,主要系收入减少,以及本期管理费用、销售费用等期间费用增加所致。 3、经营活动现金流量净额较上年同期减少 96.75%,主要系销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少,以及应付票据到期解付导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 4、公司总资产较期初减少0.38%,归属于上市公司股东的净资产较期初减少1.05%。净资产减少主要系公司2022年度利润分配预案于本期6月30日通过股东会决议,计提应付股利所致。 5、基本每股收益0.44元,较去年同期减少33.33%,主要系归属上市公司股东的净利润较去年同期减少32.36%所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业情况 1、 公司所属行业 公司系一家从事微纳金属粉体新材料领域的生产企业,主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售,拥有行业领先的核心技术和系统完善的研究开发能力、综合技术服务能力,为下游多个行业提供重要基础原材料。 根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为“制造业”中的“C33 金属制品业 ”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C33金属制品业”中的“C3311金属结构制造”。 根据国家统计局于2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司主要产品可归类为“3.1 先进钢铁材料”-“3.1.11.1 高温合金制造-3393*锻件及粉末冶金制品制造”、“3.1.12.6 高品质不锈钢制品制造-3311*金属结构制造-不锈钢粉末及其粉末冶金制品”。根据国家发改委于2017年1月25日颁布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,公司产品属于“6新材料产业”中的“新型金属功能材料”。 公司产品符合科技部公布的《国家高新技术产品目录》之“新材料”中的“金属材料”,具有“高纯金属材料,超细金属材料,金属纤维及微孔材料、特种粉末及粉末冶金制品”等特征,属于高新技术产品。 2、 行业发展情况 金属粉末是指尺寸小于1mm的金属颗粒群,包括单一金属粉末、合金粉末以及具有金属性质的某些难熔化合物粉末,是粉末冶金的主要原材料。在全球资源、能源日益紧张的情况下,各类高新技术产品向轻量化、小型化和多功能一体化的方向发展,微纳金属粉体材料在电子信息、机械制造、汽车制造、生物医用、国防军事等领域得到了广泛的应用,对材料的性能要求逐渐提高,进而推动了粉末制备技术的发展。 金属粉体类型众多,其中铁基粉体是金属粉体行业中最为重要的粉体品种。铁基粉体的制备方法主要包括还原工艺、雾化工艺、电解工艺和羰基工艺。 (1) 还原铁粉生产是以轧钢过程中产生的氧化铁皮或高纯铁精矿粉作原料,固体碳(焦粉或低硫无烟煤)做还原剂,在隧道窑内经高温还原生成海绵铁,再经破碎、二次还原、粉饼破碎、筛分、合批等工序精制而成。还原铁粉为不规则海绵状、中低松装密度,纯度与压缩性一般,主要用于中低密度结构零件、含油轴承、焊接、金属切割等。还原铁粉的平均粒度一般在50微米及以上。 (2) 雾化工艺是通过加热将废旧金属加热熔化成液态并调整成分至目标含量,后利用高压水质处理后得到的雾化铁粉。雾化铁粉形状不规则,纯度、松装密度和压缩性较高,品种丰富可生产预合金钢粉、中高密度结构零件、粉末锻造、焊条、冶金添加剂等。普通雾化铁粉的平均粒度一般在50微米及以上,使用高压工艺的超细雾化铁粉粒度可降低至10微米左右。 (3) 电解铁粉是将粗铁预先制成厚板作为阳极,纯铁制成薄片作阴极,以硫酸和硫酸亚铁的混和液作为电解液。通电后,铁在阳极失去电子生成亚铁离子(Fe2+)向阴极移动,到达阴极后获得电子而在阴极析出纯铁(亦称电解铁)。电解铁粉形状如树枝的不规则状,粉末纯度高,有良好的压缩性和成形性,可用于超耐热刚、飞机零件或核能相关机械对高抗力钢、金刚石工具、稀土磁致伸缩合金,化学检验试剂等。电解铁粉的平均粒度一般在10-30微米之间。 (4) 羰基物热离解工艺指以海绵铁、一氧化碳为主要原材料在高温高压反应下合成羰基铁Fe(CO)5,再用羰基络合物热分解工艺技术生产的微米级、亚微米级单质元素纯铁粉。羰基铁粉粒度细,纯度高,球形外观,洋葱层状微型结构,反应活性大,可用于磁性材料、粉末冶金及硬质合金材料、国防产品、医药、食品添加剂、汽油抗爆剂、化工催化剂等领域。羰基铁粉的平均粒度一般在3-5微米之间。 不同工艺制备铁粉的优缺点:
根据华经产业研究院相关研究结果,碳固还原法凭借成本低、效率高的优点,在2015-2020年中国铁基粉体市场占有率维持在 40%-50%之间;雾化法以工序流程短,适合规模化生产以及压缩性能高等优点,2015-2020年中国铁基粉体市场占有率在45%及以上;而电解法由于耗电较多,生产规模小等缺点,成本较高,且与碳中和主张相背离,工艺已经逐渐淘汰。羰基铁粉是目前能够采用工业化技术生产的粒度较细、纯度较高、球形外观较好的铁粉,但由于工艺壁垒较高、生产过程控制难度大以及生产成本较高等缺点,2015-2020 年间国内铁基铁粉在几种工艺生产的铁粉的市占率维持在1.5%-2.1%之间。 3、 行业发展趋势 (1) 下游应用场景不断丰富,市场容量逐步扩大;超细粒度软磁粉体材料需求有望顺应高频、大功率场景需求,步入快速发展期 随着5G和物联网技术不断发展,AI技术的升级,汽车的电动化、智能化程度进一步提高,以羰基铁粉、超细雾化合金粉为基础制备的软磁粉体材料,制成的一体成型电感相对组装式电感有着小型化、轻量化、低功耗等优势,在笔记本电脑、服务器、汽车电子等电子电路环节中已得到广泛的应用,并处于持续高增速的时期。在消费品方面,用于装饰外观的粉末成型件已证明其工艺的先进性和经济性,同时用于折叠屏手机铰链等高性能需求已给粉末的市场应用带来了新的增量空间。未来,预计随着粉体供应商与下游应用的不断深入合作开发,产品序列的不断扩充,粉体产品的市场容量空间有望得到进一步提升。 粉末冶金工业的进步提升雾化金属粉末的需求。随着粉末冶金工艺技术的提升,粉末冶金件在机械性能、致密性等关键指标上逐步提升,机械性能已超越铸件逐渐接近锻件,可为传统零部件的制造提供更丰富的工艺路线选择,扩展粉末冶金零部件的应用范围,带来新的发展机会。此外,随着国内汽车工业尤其是新能源汽车的快速发展,将极大地促进汽车零部件的国产化或本土化生产,为国内汽车粉末冶金零部件产业提供良好的发展机遇。 新能源产业的快速发展带来新的市场机会。清洁、环保、低碳、高效的新形态能源应用包括新能源发电、新能源汽车、快速充电需求等,带来了从发电、输配电、储电、节电各个环节中能量变换上的高效率、高功密度的应用新需求,对大功率能量转换装置提出了新的技术要求。实践证明,羰基铁粉制备的金属软磁材料通过生产工艺的改进,是能够满足下游市场要求的理想材料之一。随着新能源汽车的普及、大规模充电桩的铺设,快速大功率充电将成为消费需求的新趋势,这将促进用于电感元件的金属软磁材料需求持续快速增长,进一步提升软磁材料的应用规模。随着第三代半导体的普及,电子电路工作场景向高频化发展的趋势日趋明显,公司拳头技术对应的10微米及以下的超细粉末有望因功耗的优势,相对目前主流的30-50微米级粗粉有望取更高的市场增速。 (2) 下游应用对于产品差异化、精细化要求越来越高 羰基铁粉是采用羰基气相冶金技术生产的超纯超细、高球形度的粉末,雾化法是利用高速流体直接击碎液体金属或合金而制得金属粉末的方法。不同应用领域对粉体材料粒径、纯度等综合性能要求不同。如高比重合金要求采用活性较大的铁粉作为烧结中的液相,形成较为连续的粘结相,抑制脆性相的产生,从而获得高致密度或全致密的高性能产品。注射成型工艺中对最大粉末填装量要求较高,进而对粉末的松装密度要求很高;作为食品添加剂要求羰基铁粉纯度高、粒度细等;应用于电子元器件要求粉末制备工艺先进,粉末径度须在亚微米级以上,甚至是纳米级;用于制备羰基铁包云母粉、铁包玻璃珠、铁包玻璃纤维等新型复合吸波涂料,则要求材料具有较高的磁导率、良好的耐腐蚀性和抗氧化性等,对粉体材料粒径大小、结构及其表面组分要求不同。 随着粉体材料应用领域的不断开发,要求生产企业不断加强技术创新,丰富产品种类,改善产品粒径,提高差异化、精细化产品的生产能力。 (3) 技术创新将有序降低羰基铁粉的生产成本,有望进一步带动下游应用拓展 从目前市场应用看,羰基法生产的铁粉具有高选择性,制得的粉末较细、纯度较高,应用范围广泛,但由于技术工艺难度大、生产成本高,一定程度上限制了其大规模市场应用的推广,目前主要应用于如电感用羰基铁软磁粉末等高附加值、高精端产品领域。根据中投产业研究院发布的研究报告,2020年我国钢铁粉末市场总销量为67.9万吨,铁基类粉末冶金零部件产品产量为16.46 万吨,而同期我国羰基铁粉销量仅 1.19 万吨,羰基铁粉销量占钢铁粉末市场总销量的比重不到 2%,具备较大的增长空间。随着技术的不断创新和生产工艺的不断改善,产品性能逐步提升的同时,羰基铁粉生产成本将逐步下降。羰基铁粉性能的提升将丰富产品的应用范围,成本的下降可为下游制造尤其是粉末冶金制造提供更多的材料选择空间,助推羰基铁粉产品扩大应用规模、提高在钢铁粉末市场的市占率。随着羰基铁粉在粉末冶金、国防、新能源等领域对电解等工艺技术生产的粉体材料的替代,羰基铁粉行业将迎来更大的市场机会。 (4)行业集中度逐年上升,进一步向龙头企业聚拢 除羰基铁粉等细分产品领域外,雾化合金粉等金属粉末行业总体呈现分散化的供给格局,多家企业聚集,各自的市占率均较低。近年来,在国家环境保护与安全生产政策日趋严格,上游原材料价格大幅波动,人力、运营成本刚性上涨等多重因素影响下,新材料行业竞争程度不断加剧,综合竞争力较弱的中小企业不断退出,而拥有品牌、规模、客户、渠道和资金等优势的头部企业将占领更多市场份额,未来集中度提升、优胜劣汰、强者更强的趋势仍将延续。 (5)3D打印应用有望成为金属粉体材料市场高速增长点 相对于传统铸造、锻造、冲压等金属加工工艺,3D打印技术具备快速制造、对复杂结构友好、可高度个性化定制等鲜明优点,却因成本较高等原因长期局限于航空航天、医疗等高端但规模较小的应用领域中。根据Wohlers Associates报告,2022年3D打印全球市场规模已达180 亿美元,3D打印金属粉末平均采购单价从312元/kg下降至近年来的188元/kg,设备核心零部件成本也有所下降。随着相关装备与材料国产化程度加快,3D打印技术成本显著下降。在应用端,荣耀、苹果等头部企业积极推动3D打印制造的批量生产,在头部客户与设备厂商的闭环推动下,技术迭代显著加快,有望实现 3D 打印在工业产品的批量突破。随着成本下降、效率提升,3D 打印应用将加速进入1到N阶段,未来有望在汽车、模具、消费电子、机器人等领域持续提升应用范围的广度与深度,工业级需求有望全面爆发,将为金属粉体市场带来新的成长曲线。 4、 行业主要门槛 公司制粉工艺主要包括羰化工艺及水雾化、气雾化工艺,对应的产品分别是羰基铁粉、雾化合金粉等超细金属粉末,公司产品的优势粒径集中分布在1-30微米,均属于细粉。细粉主要技的技术壁垒主要为对球形度、均匀度、细度的控制工艺及安全监管门槛,需具备工艺控制技术以及多年运营经验积累;雾化合金粉采用的是纯物理法,生产制程和扩产周期较短,生产设备均为标准定制通用型设备。 工艺流程控制方面,羰基铁粉的生产需要符合热力学和动力学条件,以实现对粉末的球形度、纯度、细度、电磁性能等方面的控制。一方面要通过调整生产工艺参数来控制粉末粒度、颗粒结构、化学成分和制取温度等因素,另一方面又要根据客户的个性化需求,对生产工艺进行必要的调整。因此,生产羰基铁粉的工艺流程较复杂,一次性投资较高,技术难度较大,需具备较高的工艺控制技术以及多年运营的经验积累。 材料配比方面,粉末冶金产品的材料配比,往往是多种金属材料配方制备成的单质或合金粉体配上多组分高分子材料。材料的配比直接关系到下游产品成型后的各项机械、功能性能。材料中金属及高分子的成份如同“黑盒子”,需经过大量的实验数据、经验积累结合理论支撑优化确定,对制粉公司的实验研发和生产管理能力提出了较高的要求。 下游应用研究方面,下游客户在不断提出新兴的性能要求,迅速匹配客户需求在短时间内开发出相应新组分,是公司持续保持竞争优势的基础保障。为应对下游客户不断变化的需求,制粉公司需对“如何用好粉”进行广泛深度的钻研,甚至需要提供“交钥匙工程”的工艺指导书,所以应用研究工作也需要长时间的沉淀和积累。 安全监管方面,羰基铁粉有较高的安全监管门槛。羰化、雾化等工艺大多涉及高温、高压等工艺,存在一定的危险性。羰基铁生产过程中涉及多种危险物料,其中包括一氧化碳和羰基铁液体属于重点监管物质,在输送过程中如有泄漏到环境中,被人吸入或与人体接触将造成较为严重的伤害。因此,羰基铁粉项目建设需经历产线设计、报批申请、批准建设、相关部门验收、安全生产许可等多个环节的评估和审批,进入门槛较高、扩产周期较长,需专业的设备和产线、较大的一次性投资,以及较高的工艺控制技术和成熟经验的积累,以确保劳动保护工作、质量控制工作万无一失。 5、 公司所处的行业地位 公司主营微纳粉体材料相关产品,主要产品为羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品、软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品等。 因技术难度较大,目前世界上能够生产羰基铁粉的国家并不多,仅有德国、俄罗斯、美国和中国等少数几个国家。德国是全球羰基铁粉主要供应地,世界化工巨头德国巴斯夫拥有世界最大、最先进的羰基铁粉生产线。而美国则是全球重要的羰基铁粉消费国,其主要应用领域包括食品添加剂、汽油抗爆剂、粉末冶金及硬质合金材料、化工催化剂、国防产品、磁性材料、医药等。欧洲是全球另一重要羰基铁粉消费区,其中德国、法国、意大利汽车工业应用占比较大(主要生产高档轿车的重要零部件),其次为医药、国防等产品;此外,瑞士的钟表、精密仪表工业也消耗了一定羰基铁粉。亚太地区的羰基铁粉消费量随着中国电子及新能源产业的快速发展具有较大提 升,大部分用于磁性材料领域及MIM喂料、化工催化剂、硬质合金及国防特种产品原料。 随着科学技术的不断发展,羰基铁粉的制备技术已经引起人们的极大关注,其重要性也日益 呈现,同时市场对羰基铁粉材料的多样化、功能化、精细化的要求也日益提升,市场需求量也逐 年提高。根据中国钢协粉末冶金分会发布的2020年主要金属粉末的生产销售统计报告,全国(统 计6家主要企业)羰基铁粉产量为11,850吨,销售量为11,002吨。2010-2020年间,羰基铁粉 产销量增长均超10倍,年均增速近40%。 从全球范围来看,德国巴斯夫最早开始工业化生产羰基铁粉,在世界范围内长期处于主导地 位。随着国内技术发展及进步,以公司为代表的生产企业在羰基铁粉研发、生产及应用等方面取 得了突破,在国内实现了规模化生产,并逐步向中高端市场拓展。传统的老牌公司如德国巴斯夫、 美国Ashland公司、俄罗斯Sintez-CIP等在中低端羰基铁粉领域已受到强烈冲击,但受品牌优势 的影响,巴斯夫在国外部分市场仍占优势。 我国能够批量化生产羰基铁粉的企业数量并不多。从国内市场来看,目前在产的主要企业有 悦安新材、江苏天一超细金属粉末有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、吉林卓创新材料有限 公司、江油核宝纳米材料有限公司、金川集团有限公司等。公司在羰基铁粉领域居于国内领先地 位,为羰基铁粉细分市场的全球主要供应商,与德国化工巨头在全球市场范围内展开竞争。 中国羰基铁粉市场格局 数据来源:中国钢协粉末冶金分会 2020年数据 (二)公司主营业务情况 1、 主要产品 公司产品为微纳金属粉体及相关深加工制品,主要包括羰基铁粉系列产品、雾化合金粉系列产品及以两种材料为基础进行深加工的软磁粉系列产品、金属注射成型喂料系列产品、吸波材料系列产品等。报告期内,公司主要产品未发生重大变化。 (1) 羰基铁粉 羰基铁粉是以海绵铁、一氧化碳为主要原材料合成羰基铁,用羰基络合物热分解工艺技术生产的微米级、亚微米级单质元素纯铁粉,是一种多功能超细金属粉体材料。羰基铁粉平均粒径3-5微米,优化工艺后平均粒度可降至数百纳米级别,是目前能够采用工业化技术生产的粒度较细、 纯度较高、球形外观较好的铁粉。由于其独有的生产工艺,不含其它有害杂质金属,具有纯度高、 粒度细、洋葱层状微细结构、球形表面光滑流动性好、反应活性大等特性,具有优异的磁性能等 特殊功能。使用羰基铁粉生产的铁芯具有低的磁滞损失、涡流损失和磁性能损失,且具有热稳定 性和磁稳定性好、机械强度高、抗风化能力强等特点,可以用来生产高致密度或全致密的高性能 产品。 公司生产的羰基铁粉产品直径在微米级,其微结构能够控制在纳米级,已日趋成为金属注射 成型、高密度合金、人造金刚石及金刚石工具、软磁材料等行业进口羰基铁粉的替代产品。 根据产品工艺后处理及添加成分不同,公司羰基铁粉系列产品可以分为羰基铁基础粉、羰基 铁还原粉、羰基铁合金粉和羰基铁磷化粉。 羰基铁粉主要用于粉末冶金、软磁材料、磁流体抛光、金刚石工具、雷达吸波材料、硬质合 金、化学催化合成、防伪涂料、药物配方(营养补铁、多种维他命剂)、食物添加剂及动物饲料 等领域。 注1 羰基铁扫描电镜图 单颗羰基铁粉剖面图 (2) 雾化合金粉 雾化合金粉是指用雾化法制得的金属粉末,即利用高压气流或水流、离心力等介质,将一种或多种熔融金属液流粉碎成液滴,冷凝后得到的单质或合金粉末。根据雾化介质的不同,雾化法可以分为气雾化、水雾化、离心雾化等工艺。气雾化粉末球形度好,杂质含量低;水雾化粉末形貌属于不规则形状,含氧量高,粉末成型保型性好。 雾化合金粉主要用于MIM制造3C结构件、通讯基座结构件、工具类产品和手机外观件、3D打印材料、软磁材料等领域。 1 气雾化合金粉扫描电镜图 水雾化合金粉扫描电镜图 (3) 软磁粉 软磁粉是能迅速响应外磁场的变化,且能低损耗地获得高磁感应强度的合金粉末材料,是制 成软磁材料的核心原材料之一。以羰基铁粉或雾化合金粉为基础原料,在粉体表面通过添加少量 助剂修饰制成的软磁材料,能够在较低的磁场下,易磁化也易退磁,具有低矫顽力和高磁导率、 低磁损耗、高稳定性等磁性能。公司软磁粉的主要产品包括羰基铁基软磁粉系列产品及雾化合金 基软磁粉系列产品。 软磁粉主要用于制造磁芯及电感元器件,应用于集成电路、太阳能光伏产业、通信元器件、 LCD显示屏、汽车电子等领域,市场需求量巨大。 (4) 金属注射成型喂料 金属注射成型喂料是将氧含量低、球形度好的超细金属粉末,通过添加高分子材料进行混炼 制得的粉料均匀的复合颗粒,具有流动性高、烧结密度高、综合强度高、韧性好、类镜面抛光效 果等优异性能。 金属注射成型喂料主要用于手机零部件、穿戴类智能终端、汽车零部件、医疗器械、航空航 天零部件等领域的金属注射成型产品。 金属注射成型喂料颗粒 (5) 吸波材料 吸波材料是指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波干扰的一类 材料,在EMC(电磁兼容)工程技术中有举足轻重的作用。公司采用微米级羰基铁粉或球形合金粉 末为原材料,通过特殊表面修饰处理和化学表面包覆工艺,能够有效地实现粉末片状化的改型, 达到吸波的作用。公司通过这些优化制得的吸波材料磁导率高,具有低介电、高磁损耗、阻抗匹 配特性好等特点,适于作0.1GHz-70GHz范围内的电磁屏蔽和微波吸收。 公司吸波材料主要产品为吸波粉末、吸波贴片和吸波涂料。 吸波材料应用于手机等移动通讯、RFID、基站、电脑、人体防护及军用隐身技术等领域。 吸收剂电镜图及吸波材料成品 2、 主要经营模式 (1) 采购模式 公司采购的主要原材料包括海绵铁、焦炭、有色金属等,与战略供应商签订年度战略合作采购协议,利用公司的技术优势,与战略供应商加强技术合作,提升产品综合能力,实现供应链的双赢,使供应链具备竞争优势。公司对新供应商的技术、品质、价格、供货速度及持续供货能力等进行严格评价后,选择优质供应商列入合格供应商名单,再下达采购订单。对于其他使用量较小的原材料如纯铁、硅铁等材料,公司根据月度需求计划采购,或根据生产任务需要进行提前备货。 公司主要原材料海绵铁、焦炭、有色金属以主流产品市场参考价为基础,根据产品特性及运输成本,由供需双方协商确定价格。 公司的采购均严格按照《采购控制制度》、《供应商的选择与管理程序》等公司规章制度执行,设有采购计划、采购实施及仓库管理三个业务模块,分别负责采购计划接收和供应商管控、对外具体实施采购和到货入库出库管理工作。公司通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、IATF16949:2016质量管理体系认证、GJB9100C:2017质量管理体系认证,在采购方面遵循质量管理体系的要求对供应商进行严格管理。 (2) 生产模式 公司的生产模式是以市场需求为导向,采取“以销定产、合理储备”的模式组织精益生产。 生产计划部根据客户订单的产品规格、客户需求交期、质量要求和数量组织安排生产,质检部负责对生产流程中的产品和最终产品指标进行检验;对于市场需求较大、且为其他粉末产品原材料的基础羰基铁粉、雾化合金粉,基于公司管理层对市场需求的预测,进行适量的储备生产。 公司的生产方式主要以自主生产为主,辅之以少量外协加工方式做补充。 (3) 销售模式 公司始终坚持以客户需求为导向,快速响应客户需求,持续优化配置资源服务客户。公司通过对客户类型和粉末市场应用情况的分析,采用直销为主、经销为辅的销售模式。直销模式主要是针对规模较大、实力较强的下游应用生产企业,与其建立稳定的合作关系;在经销模式下,公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给终端客户。公司所采用的经销模式均为买断式经销,公司将产品销售给经销商后,经销商根据当地市场情况自行销售、自负盈亏。 针对不同领域客户的需求,建立专业化的技术服务和营销队伍,根据公司的技术能力和产品定位,形成专业、规范、有序、完善的营销体系,与行业内的重点客户进行深度合作,客户遍布中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧洲和东南亚等国家和地区。 (4) 研发模式 公司高度重视研发工作,在公司层面设立技术委员会把握产品规划和技术方向,主要从新产品、新工艺、新应用三个方面进行布局,重视自主创新和产学研深度合作相结合。公司致力于优化羰化工艺、优化产品结构、提升细粉率,从而提升公司整体盈利水平。在内部科研及外部产学研合作的基础上,公司建立多类别应用研发实验室,与终端客户建立项目研发共享机制,实现产品定制化,满足客户需求。 公司以市场需求和行业发展趋势为导向,一方面,根据市场需求动态提出研发课题,进行新产品、新工艺的研发以及现有系列产品配方优化和工艺改进;另一方面,根据行业发展趋势和技术动态提出研发课题,研发新产品、新工艺,不断丰富和优化产品体系,提高市场竞争力。 (5) 盈利模式 公司以高端消费类电子、汽车电子、新能源等领域为重点目标,利用公司的核心技术快速响应终端客户提出的优化工艺参数,为客户提供定制化粉末产品,并迅速批量生产实现业务收入,获取合理利润。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司深耕微纳金属粉体领域近20年,对微纳金属粉体材料的制备技术、发展历程和趋势、市场前端及下游应用端需求有着深刻的理解。经过长期的自主研发和技术工艺积累,掌握了多项金属材料的关键核心技术。报告期内公司围绕下游需求量大、技术含量高的金属注射成型喂料、微波吸收材料、软磁材料、新能源等细分市场领域展开核心技术研究开发,以开拓新兴市场、加强企业核心竞争力为目标,报告期内形成了多项自主研发成果: (1)高性能不锈钢粘结剂体系 基于目前行业内不锈钢粘结剂体系的优缺点和适用领域,主要分为塑基和蜡基粘结剂体系,不同的体系在MIM过程中的不同环节会有不同的特性。为了满足下游市场对MIM产品提出的各项严苛要求,公司对粘结剂的研发正从单凭经验选择向根据对脱脂方法及对粘结剂功能的要求,有针对性地设计粘结剂体系的方向发展。公司自主研发,以现有粘结剂体系为基础,采用多相联合方法,开发出适合不同材料的综合性能最佳的喂料粘结剂体系,并且具有易于脱除、无污染、无毒性、成本合理等特点,满足市场需求。 (2)耐压高阻抗铁硅铬软磁粉末制备技术 软磁粉芯的磁性能和物理性能受原料粉末成分和粒度、成形工艺及后处理工艺影响十分明显,其中耐压高阻抗是目前下游应用端越来越重视的性能之一。技术采用自行设计并拥有自主知识产权的包覆和金属粉末处理设备,采用无机溶液将铁硅铬合金粉末钝化处理后进行循环高温热处理,形成特殊结构致密包覆层,耐压高阻抗性能优良。 (3)新型高频低功耗铁硅复合材料制备技术 随着市场对小型、高频和低功耗的要求,急需高饱和磁通密度、高频大电流下具有低功率损耗的磁粉芯。通过研究母合金制备方法、雾化制粉机理和工艺制备高性能粉末工艺,采用特殊超低氧气雾化技术制备金属复合粉末,经过合金熔炼、雾化、粒度级配、粉料钝化、绝缘包覆、粉料复合、模压成型、热处理和表面涂层处理后得到新型高频低功耗铁硅复合材料,满足高频频段的充电桩、服务器和逆变器的需求。 (4)“一步法”先进提锂技术 依据化学反应计量数精确控制药剂用量,选择性浸出锂,得到纯净的富锂溶液和磷酸铁渣。 得到的富锂溶液可制备碳酸锂,沉锂母液可继续用于制备磷酸锂,磷酸铁渣可用于提纯制备磷酸铁。该工艺处理流程简短,操作条件温和且易于控制,处理过程不引入其他杂质具有成本低、绿色、高效、环保、安全的特点,具有广阔的应用前景。与传统提锂工艺方法相比,通过该方法可绿色、高效、安全的选择性浸出锂浸出率高,进而制备出纯度>99.5%的工业/电池级碳酸锂,沉锂母液可继续制备工业级磷酸锂。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 报告期内,公司新增发明专利申请数3个,授权美国发明专利1个。已授权的专利不存在质押、司法查封等权利受限制的情形。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位:元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位:元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
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