[中报]威迈斯(688612):2023年半年度报告
原标题:威迈斯:2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能面临的各种风险已在本报告中描述，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人万仁春、主管会计工作负责人李荣华及会计机构负责人（会计主管人员）李荣华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来发展计划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 76
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1．本期营业收入为 225,420.46万元，同比增长 50.05%，增长幅度较大主要系公司专注于新能源汽车领域，随着新能源汽车行业的持续发展，公司营业收入规模持续快速扩张，新能源汽车领域产品的营业收入本期也继续保持稳健增长； 2．本期归属于上市公司股东的净利润为 21,180.03万元，同比增长 69.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,141.48万元，同比增长 60.66%。净利润的增加主要系：（1）随着新能源汽车行业的持续发展，公司营业收入规模持续快速扩张，销售收入有所增长；（2）公司汇兑收益增加致使财务费用有所减少；（3）政府补助收入有所增加，使得其他收益增加。 3．本期经营活动产生的现金流量净额为 33,456.13万元，同比增长 722.90%，主要系公司本期销售回款增加，在营业收入同比增长的情况下，应收账款、应收票据和应收款项融资减少； 4．本期基本每股收益为 0.56元/股，同比增长 69.70%；稀释每股收益为 0.56元/股，同比增长 69.70%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.51元/股，同比增长 64.52%；主要系随着新能源汽车行业的持续发展，公司本期净利润增长所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，是新能源汽车核心部件供应商。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”行业。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“新能源汽车产业”之“新能源汽车装置、配件制造”之“新能源汽车车载充电机”、“新能源汽车 DC/DC转换器”、“新能源汽车电机控制器”等。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于“节能环保领域”中的“新能源汽车关键零部件”企业。 （一）所处行业及行业发展概况 1．2023年上半年宏观经济持续回升向好 在当前愈发严峻的国际形势的背景下，中国经济步入新常态发展阶段。2023年上半年国内居民收入增长稳定，国家统计局数据显示，2023年上半年，国内生产总值（GDP）达到 593,034亿元，同比增长 5.5%；我国居民人均可支配收入达到 19,672元，同比增长 6.5%；在工业生产活动方面，全国规模以上工业增加值上涨 3.8%；2023年 6月制造业采购经理指数 PMI达到 49.0%，环比上升 0.2%。国内生产总值和居民收入水平的稳中向好推动了国内制造业的逐步复苏，这为新能源汽车产业进一步发展打下了坚实的基础。 2、新能源汽车行业现状 近年来，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。根据工信部数据统计，2023年 1-6月，汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，其中新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 28.3%。另根据 NE Times数据统计，2023年上半年中国新能源乘用车车载充电机（OBC）装机量达到 283.93万辆，同比上升37.34%；NE时代据保险数据统计，2023年上半年，新能源车销量的渗透率持续上升，达到 31.4%，2020年仅为 5.9%。放眼海外市场，据中汽协统计分析，2023年 1-6月新能源汽车出口 53.4万辆，同比增长 1.6倍，中国汽车市场在经历了一季度的市场过渡期后，二季度形势明显好转，海外市场与国内市场的巨大需求促使行业整体保持了稳健上升的步伐。 汽车产业的清洁环保转型已成为未来行业发展的必然趋势，汽车电动化进程正在全面加速。 据公安部公开统计资料显示，至 2023年 6月，我国机动车保有量达到 4.26亿辆。其中，汽车保有量达到了 3.28亿辆，而新能源汽车仅为 1,620万辆，新能源汽车占比仍相对较低。“碳达峰、碳中和”已是大势所趋，新能源汽车实现了交通出行领域电能对化石燃料的替换，实现出行领域的零碳排放，这对于控制碳排放具有十分重要的意义，也促使了汽车电动化成为各国家在交通领域长期支持的方向。 3、国家政策引导持续发力 国家陆续颁布了多种产业政策，推动新能源汽车行业智能化、高端化转型升级，引导行业规范发展。虽然新能源汽车补贴政策（“国补”）已逐步退出，但 2023年 3月，财政部明确了新能源汽车继续免征车辆购置税，为居民购买汽车减轻了经济压力，在需求端提供了激励；2023年 4月，《2023年能源工作指导意见》明确要推动能源消费侧转型，强化各省市地区充电基础设施建设，上线国家充电基础设施监测服务平台，保障新能源汽车的充电需求；2023年 5月，《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》文件颁布，新能源汽车下乡政策引导明确。各项支持政策的出台和落实，为我国新能源汽车行业发展的“车辆端”与“充电端”均提供了扎实的基础。 （二）公司主营业务情况 公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。 2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电机、车载 DC/DC变换器和其他相关部件集成的厂商之一。公司车载电源集成产品是公司车载电源产品业务的主要构成，产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力，其中磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术等磁集成相关技术已获得欧洲、美国、韩国、日本等 13项境外专利。公司 800V车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，其中小鹏 G9车型已于 2022年第三季度上市，为国内首批基于 800V高压平台的新能源汽车车型之一。在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货。 公司在车载电源行业深耕多年，取得了领先的市场份额，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。根据 NE Times数据，2023年上半年，公司在中国乘用车车载充电机市场出货量第二，市场份额为 16.3%，仅次于弗迪动力；在第三方供货市场（不含比亚迪和特斯拉）出货量排名第一，市场份额为 30.45%。在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，已成为小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名车企的核心供应商，与之建立起长期的战略合作关系，并成功开拓东风日产、上汽通用等合资品牌客户。近年来公司多次获得了理想汽车、合众新能源、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等主要客户颁发的各项奖项荣誉。在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺、阿斯顿马丁等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商 之一。 公司是国家高新技术企业，建设有 CNAS实验室、广东省新能源汽车电力电子与电力传动工 程技术研究中心、深圳新能源汽车电力电子与电力传动技术产业化工程实验室以及深圳市级博士 后创新实践基地，并参与起草《电动汽车用传导式车载充电机 GB/T 40432-2021》和《电动汽车 DC/DC变换器 GB/T 24347-2021》等国家标准。公司先后承担并完成了“大功率、高效率、高可靠 碳化硅双向车载充电机开发”、“重 2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、“新能 源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目。 其中“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源项目”获得了 2018年度深圳市科技进步奖二等奖。 公司通过不断的技术研发与创新，形成了 16项具有自主知识产权的核心技术，截至 2023年上半 年，公司取得授权专利 360项（其中境内发明专利 45项、境外发明专利 17项），以及计算机软 件著作权 202项。 1、 公司目前产品矩阵图如下： （1）车载电源产品 公司车载电源产品可分为车载充电机、车载 DC/DC变换器和车载电源集成产品。其中，车载电源集成产品系在车载充电机、车载 DC/DC变换器等前期独立式产品研发、量产的基础上，通过集成设计、共用变压器、散热装置等零部件，达到减小体积、减轻重量、降低成本、提高可靠性等目的。公司围绕车载电源集成产品成功研发了 3.3kW、6.6kW、11kW、22kW不同功率等级的系列产品，以及 144V、400V和 800V不同电压等级的系列产品，满足不同客户、不同车型的应用需求。 目前公司主要的车载电源产品具体介绍如下：
其中，车载电源集成产品是目前代表行业集成化和多功能化发展趋势的行业主流产品，也是公司具有核心技术优势的重点产品。在集成化方面，公司车载电源集成产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力；在多功能化方面，公司车载电源集成产品支持逆变输出功能，可应用于 V2X对外供电场景。 （2）电驱系统产品 目前，公司电驱系列包括电机控制器、电驱三合一总成产品和电驱多合一总成产品，均实现了量产出货。
（3）其他产品 目前，公司新能源汽车业务其他产品包括液冷充电桩模块和 EVCC等，具体如下：
其中，液冷充电桩模块系公司针对直流充电市场开发的创新产品，与现有交流充电的车载电源产品形成一定的互补性，满足新能源汽车市场多样化的充电需求。另外公司其他业务主要包括通信电源、电梯电源等。 （三）公司主要经营模式： 1．采购模式 公司主要采用“以产定采，适度备货”的采购模式。公司根据生产计划、原材料库存等情况，制定原辅材料的采购计划。公司采购部门会根据市场整体供需情况、价格变动情况以及供应商的交货周期等因素进行综合考虑，对生产计划所需要的主要原材料建立适当的安全库存。 公司建立了《采购与结算管理制度》《采购控制程序》《采购成本管理程序》等制度，对采购行为进行规范管理。为保证原材料库存充足，公司设置缺料预防及预警机制，储备相应的缓冲库存，防止由于客户突发性增加需求、供方市场原因导致的采购周期延长等不确定因素造成生产 缺料，保障生产交付。 2．生产模式 公司主要采用“以销定产，适度备货”的模式进行生产安排。生产管理部门主要根据销售部门 的销售订单安排生产计划，同时会根据销售计划以及市场需求预测进行适量的备货。 在具体生产安排上，公司采取自主生产为主、委托加工为辅的方式进行。其中，针对部分产 品的表面贴装（SMT）、插件（DIP）等工序，公司实行委托外协厂商加工生产。公司与外协厂商 签订了《加工合同》《外协工装及设备托管协议》《外协加工质量保证协议》《供应商保密协议》 《加工 PCN操作协议》《供应商文件管理协议》等，对质量要求、接收准则、过程控制要求、过 程监视、服务要求、双方权利义务、知识产权说明等进行了规定。公司外协管理部对外协厂商的 生产工艺、生产过程等进行监督和控制，确保外协加工物料的品质。主要生产流程如下： 3．销售模式 公司产品采取直销的销售模式，下游客户主要为新能源汽车行业的国内外知名整车厂商。 ①订单获取方式 公司主要通过同步开发的方式获取订单，即公司为新能源汽车整车厂新开发的车型项目协同开发配套的车载电源、电驱系统等相关产品，通过客户的测试认证之后开始批量生产并销售，即在量产销售前需要通过客户的同步开发的产品认证。 公司若要参与下游新能源汽车整车厂新车型的配套车载电源和电驱系统等的同步开发，一般需要进入客户的合格供应商目录，即通过客户的合格供应商认证。公司的主要客户建立了严格的供应商认证和管理机制，其对供应商认证的考核主要包括供应商的研发技术能力、生产制造能力、检测试验能力、质量管控能力和经营管理能力等，通过认证后的供应商才能进入客户的合格供应商目录。公司通过客户的合格供应商资质认证后，才有资格参与客户新项目开发的招投标程序。 综上，公司获取新客户订单主要涉及两方面的客户认证，一是合格供应商资质认证，二是同步开发的产品认证。 ②订单的主要结算方式 在直销模式下，公司与整车厂商客户主要存在两种结算方式，包括寄售方式和非寄售方式。 其中，在寄售方式下，公司根据客户要求将货物运送至其指定的 VMI仓，并按月根据客户从 VMI仓领用的产品情况与客户核对确认销售数量及结算金额，核对无误后确认销售收入；在非寄售方式下，公司按月根据产品的到货签收情况与客户核对确认销售数量及结算金额，核对无误后确认销售收入。 4、研发模式 鉴于公司车载电源、电驱系统产品系面向新能源汽车行业众多整车厂商、众多新开发车型的应用，具有需求定制化和多样化的特征，公司建立了以客户定制化需求为导向和以技术平台为基础相结合的研发模式。 （1）以客户定制化需求为导向的同步开发模式 公司的产品研发主要采用以客户定制化需求为导向的同步开发模式。公司研发活动主要是结合新能源汽车行业下游整车厂商新开发的具体车型项目的定制化需求，同步开发配套的车载电源和电驱系统等相关产品，通过客户的测试认证之后完成研发活动。同时，公司结合新能源汽车相关电力电子产品发展趋势及市场需求情况，与下游整车厂商保持紧密的技术交流，把握新能源汽车发展趋势、技术动态以及客户潜在需求，进行前瞻性研发，储备创新性的技术和产品平台。 （2）以技术平台为基础的产品开发模式 公司围绕电力电子技术在新能源汽车领域的应用，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实丰富的技术平台，并积累了 16项具有自主知识产权的核心技术，支持满足目标产品的快速开发、量产，可高效满足众多客户、众多车型的多样化同步开发需求。 其中，公司技术平台主要包括硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等四大技术平台，具体情况如下：
在前述技术平台的基础上，公司以电力电子产品共性技术为依托，根据客户需求和市场趋势在具体产品开发过程中进行综合应用、改进创新、提炼总结形成具有自主知识产权的创新性的核心技术。 公司产品平台是利用技术平台和核心技术研发完成的并经提炼总结的、符合客户共性需求的产品或产品方案储备，包括不同功率等级的车载电源集成产品平台，不同电压等级的单电机控制器和双电机控制器产品平台，不同功率等级的电驱三合一总成产品平台、电驱多合一总成产品平台以及液冷充电桩模块产品平台等。 在前述技术平台、核心技术以及产品平台基础上，公司在进行新车型同步开发时可快速的进行模块拆分重组以及改进创新，可高效满足众多客户、众多车型的多样化、定制化需求，从而提高开发效率、降低开发成本。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司研发活动始终围绕客户需求及市场发展趋势进行，以实现技术产业化为目的。在产品集成化、高压化和功能多样化等发展趋势下，公司通过持续的研发投入和技术创新，形成了 16项具有自主知识产权的核心技术，涵盖电路拓扑、算法控制、结构工艺和生产工艺四个领域，与主营业务产品密切相关。公司核心技术均为自主研发，其先进性及其具体表征如下：
国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 截至 2023年 6月 30日，公司取得授权专利 360项（其中境内发明专利 45项、境外发明专利 17项），以及计算机软件著作权 202项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 √适用 □不适用 主要系公司持续增加研发项目的投入所致。 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：万元
5. 研发人员情况 单位：万元 币种：人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．研发创新优势 公司是国家高新技术企业，建设有 CNAS实验室、广东省新能源汽车电力电子与电力传动工程技术研究中心、深圳新能源汽车电力电子与电力传动技术产业化工程实验室以及深圳市级博士后创新实践基地，并参与起草多个电动汽车有关国家标准。自设立以来，公司始终坚持自主研发，经过多年的投入与积累，形成了较强的研发创新能力。 在研发资金方面，公司保持高比例资金投入，2023年上半年公司研发投入为 11,002.11万元，占 2023年上半年营业收入的 4.88%，同时研发费用金额较去年同比增长 44.73%。在研发人员方技术人才队伍，具有扎实的专业知识和丰富的行业经验；截至 2023年 6月 30日，公司共有研发人员 537人，占员工总数的比例为 19.11%，其中本科及以上学历人员 402人，占研发人员的比例为 74.86%，为公司研发创新提供了坚实的人才基础。 在研发设施方面，公司重视研发实验中心的建设，已在深圳南山、龙岗和上海嘉定等地建立多个设施完善的实验室，拥有快速温变箱、温度冲击箱、标准 1立方温湿度箱、盐雾试验箱、冰水冲击箱、IPX7防水试验箱、高低温循环冷水机、振动冲击跌落试验台、电机总成标定和测试台架等 50多套核心试验装备，具备功能测试、EMI测试、环境测试、软件测试、浪涌测试、标定试验、高低温冲击试验、温湿交变、盐雾试验和机械振动试验等高难度测试和实验能力。公司建立了中国合格评定国家认可委员会认可的研发实验室，能够开展车载电源 EMC测试、电性能测试、软件与交互性测试、环境与可靠性测试，达到汽车级产品质量标准。较为先进的研发实验中心使公司初步形成了安全性、功能性能、可靠性耐久性、NVH、EMC等五大板块的实验测试能力，不仅能够满足新能源汽车车载电源和电驱系统产品的实验认证能力，更能为公司进行技术创新、探索行业前沿技术提供有力的基础。 在研发管理体系方面，公司按照车载电源、电驱系统产品等不同领域分别在深圳、上海等地组建了分工明确的研发团队，并对研发项目进行全流程管理，建立了高效的研发创新体系，通过了 ASES体系认证和 ASPICE L2认证。 公司突出的研发创新能力使公司积累了众多境内外专利。截至 2023年 6月 30日，公司取得授权专利 360项（其中境内发明专利 45项、境外发明专利 17项），以及计算机软件著作权 202项。 公司突出的研发创新能力使公司获得了众多客户的认可。在承接客户定制化的同步开发项目方面，公司持续获得小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、Stellantis集团、雷诺、阿斯顿马丁等知名整车厂的定点项目。 公司突出的研发创新能力获得了政府部门的认可。公司先后承担并完成了“大功率、高效率、高可靠碳化硅双向车载充电机开发”、“重 2021020新能源汽车高压电控系统集成关键技术研发”、“新能源汽车高功率密度高可靠车载电源”、“电动汽车车载双向充电机产业化”等省、市级科研项目。2023年公司获得了深圳市南山区人民政府颁发的“南山区总部企业”称号。 2．技术积累优势 经过十多年持续的研发投入和技术创新，公司围绕电力电子技术在新能源汽车领域的应用，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实丰富的技术平台，并积累了 16项具有自主知识产权的核心技术，支持满足产品的性能和可靠性要求的目标产品的快速开发、量产，可快速、高效满足众多客户、众多新开发车型的多样化、定制化同步开发需求。 在硬件开发平台方面，公司不断改进完善形成了电力电子拓扑标准电路库、标准化接口电路库、标准化功能电路库等，建立了包括功率器件、IC芯片、无源器件等各类器件的设计与降额规范、测试规范等，可以快速响应客户的定制化需求，提供硬件设计解决方案；在软件开发平台方面，公司基于 ASPICE开发流程和 AUTOSAR开发架构，按照规范化软件功能划分，采用模块化编程方式，快速完成产品基础软件、通信逻辑及控制算法等功能的实现和验证，具备很强的可移植性，保证软件开发质量和效率；在产品结构平台方面，公司形成了不断改进完善的产品结构设计规范、材料选型及应用规范、结构强度设计及仿真规范、热设计及仿真规范、模具设计规范、测试规范等，提高了产品结构开发效率；在生产工艺平台方面，公司形成了不断改进完善的 PCB设计规范、器件加工工艺规范、整机组装工艺规范、工装设备设计规范、测试规范等，提升了自动化生产效率和产品品质。（未完）  |