[中报]三 力 士(002224):2023年半年度报告
原标题:三 力 士:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴琼瑛、主管会计工作负责人何平及会计机构负责人(会计主管人员)何平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 一、股权分散及控制权变化的风险 2023年2月11日，公司控股股东、实际控制人之一吴培生因病逝世，其生前所持有的公司股份已办妥继承手续，公司实际控制人由原来的吴培生、吴琼瑛变更为了吴琼瑛、金玉中、吴琼明，仍为吴琼瑛及其家族成员。虽然吴琼瑛、金玉中、吴琼明通过签署《一致行动协议》等措施稳定了公司的控制权，三人合计持有公司34.16%的股份，但未来公司存在因股权分散而导致的控制权变化风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。 二、生产性生物资产减值的风险 截至2023年6月末，公司生产性生物资产账面价值为13,921.04万元，资产为主，为子公司荣泰橡胶位于老挝丰沙里省奔代县的27,271.05亩成熟橡胶林。由于橡胶林属于生物资产，受气候、自然灾害等影响较大，如若未来公司生产性生物资产因气候变化、自然灾害等自然力量影响而受到破坏，或受到树木枯萎、虫灾导致的死亡及产量不达预期等其他影响，则将面临减值风险，使得净利润规模下滑，对公司财务状况及经营业绩造成不利影响。 三、汇率波动风险 鉴于人民币汇率走势的不确定性，公司存在以外币结算的收入按人民币计量时波动的风险，因此人民币汇率波动可能造成公司业绩波动。当出现美元或老挝基普等结算币种出现贬值的趋势，若公司不能采取有效措施减少汇兑损失，将对公司盈利产生不利影响。 四、原材料和能源价格上涨的风险 公司主要原材料为合成及天然橡胶、炭黑等大宗商品，其价格随市场供求及相关国际大宗商品价格的周期波动而变化。如果未来合成及天然橡胶、炭黑等大宗原材料的价格上涨，或天然气价格进一步上调，将增加公司产品的生产成本，降低产品毛利率水平，对公司的盈利水平产生不利的影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 21 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 29 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 35 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 36 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 40 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1.公司所处行业 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“C制造业—C29橡胶和塑料 制品业”。根据国家统计局国民经济行业分类，公司所属的行业为“C制造业—C29橡胶制品业—C2912橡胶板、管、带 制造”。 2、公司主营业务 公司是全国最大的橡胶 V带制造商之一，一直致力于各类橡胶 V带的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工 业、农业、汽车制造业等诸多领域。 3、公司主要产品基本情况 公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。 （1）包布带 包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩胶、线 绳、粘合胶、伸张胶和包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点。一般传动用包布 带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和六角带等，广泛应用于机 械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。 （2）切割带 切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶 V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具有传动效 率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是两侧面（工作面）无 包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普通（REP）、层合（REL）和齿形 （REC）等结构形式。 4、经营模式 公司产品销售主要采取经销商模式，公司产品通过地区经销商销售给终端用户。公司经过多年积累和发展，出口业 务销售涵各主要洲的主要国家和区域，内销已覆盖全国各个省、市、自治区，并建立了较为完善的市、县级销售网络。 公司根据销售、回款等数据对经销商进行多维度考核，促进销售网络健康有序发展。 5、市场地位 根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计数据，公司连续多年在国内橡胶 V带市场占有率位居首位，居于行业龙头 地位，并连续多年获评为“中国橡胶工业百强企业”。 公司注重产品研发和技术创新，是一家以质量为根本、以创新求发展的高新技术企业。公司传动技术研究院作为“省级高新技术研发中心”、“省级企业研究院”，将市场需求和研发相融合，不断开发新技术和研发新产品。公司产 品“高性能EPDM汽车多楔带”被评为省级科学技术进步奖，“芳纶耐油热型夹布V带”、“高性能包布窄V带”、“绿 色环保型干布 V带”等先后获得省级新产品荣誉。公司产品“一般传动用窄 V带”获得由中国橡胶工业协会授予的“中 国胶管胶带行业产品单项冠军”。此外，公司传动技术研究院以第一起草单位主持或参与修订了《一般传动用普通 V带》 等多项国家标准或行业标准。截止2023年6月30日，公司共拥有专利97项，其中发明专利19项，实用新型专利70项， 涉外专利8项，拥有软件著作权3项。 公司视品牌为生命，用品质创造价值，是国内首家上市的非轮胎橡胶制品企业。自成立以来，公司始终坚持为客户提供高品质的产品和服务，产品远销欧、美、亚、非等多个国家。公司秉承“成为全球第一的 V带供应商”的企业愿 景，坚持“用品质创造价值”的企业价值观，用优异的产品质量赢得市场广泛认可，先后获得“中国名牌产品”、“中 国驰名商标”、“国家免检产品”、“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省名牌产品”、“浙江省 出口名牌”等荣誉，“三力士”已成为行业内的标志性品牌。 二、核心竞争力分析 1、在行业中的地位 目前，公司V带产品主要同行业企业包括浙江丰茂科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、尉氏县久龙橡塑 有限公司、金久龙实业有限公司等。公司作为全国最大的橡胶V带制造企业，在自主技术创新、新产品及自动化设备研 发、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理等方面具有独特的竞争优势，居于行业龙头地位。 根 据中国橡胶工业协会胶管胶带分会2023年5月公示的会员企业统计数据，2022年度，公司在主导产品为传动带的企业 中销售金额排名第一，公司已连续26年排名第一。 2、公司竞争优势 （1）良好的品牌和扎实的客户基础 多年来，公司始终坚持“品质创造价值”的价值观，为客户生产高品质的橡胶V带产品。连续多年，公司橡胶V带的 产量、销量、市场占有率位居业内首位，公司是橡胶V带行业内的领跑者，具有相当高的品牌知名度。2018年，公司荣 获“浙江省制造业互联网融合发展”示范企业，2019年度荣获“浙江制造精品”企业称号，2021年度荣获“2021年度 浙江省隐形冠军”、“2021年绍兴市市长质量奖”等荣誉，2022年度荣获“国家知识产权优势企业”、“2022年度 ‘浙江制造精品’”等荣誉，公司生产的“三力士牌”橡胶V带是中国名牌产品、浙江省出口名牌产品。 目前，公司产品涵盖包布带、切割带等类别上万个规格，产品远销欧、美、 亚、非等多个国家。此外，公司建立了 广泛和稳定的营销网络，遍布全国各个省份和国外销售重点区域。 （2）公司具有成熟的技术工艺 作为国家高新技术企业，公司建有传动技术研究院，是浙江省省级高新技术研发中心，专业从事橡胶传动技术相关研 究和应用。在多年的研究开发过程中，公司积累了丰硕的技术成果和精湛的工艺水平。 截至报告期末，公司参与编制了《GBT12730-2018》、《GBT1171-2017》、《GBT11544-2012》、《GB12732-2008》、 《GB-T13490-2006》、《T/ZZB0060-2016》、《HGT3864-2008》等橡胶V带相关的行业标准。同时，公司积累了大量的 核心专利及非专利技术，截至2023年6月30日，公司拥有发明专利19项，实用新型专利70项，涉外专利8项，软件著作权3项。 公司生产的橡胶V带具有高强度、耐冲击、大功率、超负荷、不伸长、免调整、摩擦系数大、传递效率高、使用寿命长等优势特点，生产工艺已处于工业化应用成熟阶段。 （3）公司具有完善的质量控制管理体系 公司作为国内最大的橡胶V带生产商之一，坚持以质量为根本，不断践行以品质创造价值的理念，严格按照国际质量管理体系ISO9001要求建立健全生产管理体系。经过二十余年的发展与积累，公司拥有丰富的生产管理及品质控制经 验，锻造出稳定优质的产品品质，并参与编制了橡胶V带行业相关行业标准，标准涵盖产品标准、检验检测方法等。 为了保障产品品质，公司建立了完善的产品质量控制体系，并且制定了《产品审核控制程序》《过程及产品的监视 和测量控制程序》《不合格品控制程序》等诸多制度程序文件。在检验程序中，职责划分明晰，有效保证了检测质量， 其中，检测中心负责原料、半成品、成品的性能检测和试验，V带制造中心负责工序产品及成品外观的检验和品控，研 究所负责产品实现过程，也包括产品特点策划的各过程和子过程。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.股权分散及控制权变化的风险：2023年2月11日，公司控股股东、实际控制人之一吴培生因病逝世，其生前所持有的公司股份已办妥继承手续，公司实际控制人由原来的吴培生、吴琼瑛变更为了吴琼瑛、金玉中、吴琼明。三人合 计持有公司34.16%的股份，未来公司存在因股权分散而导致的控制权变化风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳 定产生不利影响。 吴琼瑛、金玉中、吴琼明通过签署《一致行动协议》等措施稳定了公司的控制权，约定三人在持有公司股份期间保 持一致行动，如各方经协商未能达成一致意见或因客观原因无法进行协商的，则以吴琼瑛的意见作为各方共同的意见， 各方应按该意见进行提案或表决，确保一致行动。 2.生产性生物资产减值的风险： 截至 2023年 6月末，公司生产性生物资产账面价值为 13,921.04万元，占非流动 资产总额的比例为 9.01%，公司生产性生物资产以成熟生产性生物资产为主，为子公司荣泰橡胶位于老挝丰沙里省奔代 县27,271.05亩成熟橡胶林。由于橡胶林属于生物资产，受气候、自然灾害等影响较大，如若未来公司生产性生物资产 因气候变化、自然灾害等自然力量影响而受到破坏，或受到树木枯萎、虫灾导致的死亡及产量不达预期等其他影响，则 将面临减值风险，使得净利润规模下滑，对公司财务状况及经营业绩造成不利影响。 公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为 25年，残值率 30％。 公司在每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净残值预期数与原先估计数有差异 或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净残值或改变折旧方法。 3.汇率波动风险：鉴于人民币汇率走势的不确定性，公司存在以外币结算的收入按人民币计量时波动的风险，因此 人民币汇率波动可能造成公司业绩波动。当出现美元或老挝基普等结算币种出现贬值的趋势，若公司不能采取有效措施 减少汇兑损失，将对公司盈利产生不利影响。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，利用金融工具，以最 大程度规避面临的外汇风险。 4.原材料和能源价格上涨的风险：公司主要原材料为合成及天然橡胶、炭黑等大宗商品，其价格随市场供求及相关 国际大宗商品价格的周期波动而变化。如果未来合成及天然橡胶、炭黑等大宗原材料的价格上涨，或天然气价格进一步 上调，将增加公司产品的生产成本，降低产品毛利率水平，对公司的盈利水平产生不利的影响。公司将积极开拓原材料 供应商和提高能源利用效率，实行战略合作，使用金融工具降低原材料价格波动和能源价格对于公司经营的影响。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司厂区主要生产橡胶制品，主要污染物为二氧化硫、苯系物及低浓度颗粒物等。 防治污染设施的建设和运行情况 废气：废气通过废气收集系统、喷淋塔和EPA高效净化一体机进行收集净化后有组织排放。报告期内，对部分生产车间 进行改造，新增废气处理装置，减少无组织废气排放，有效降低废气中污染物含量。 废水：生产中会产生冷却水和蒸汽。公司利用废水回收利用装置对冷却水净化，建立废水处理站，使得部分废水经处理 后补充消防用水；利用蒸汽回收装置循环利用硫化产生的蒸汽。 相关环保设备运行良好，并每年对废气、废水委托检测，均为合格排放。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 ?适用 □不适用 报告期内，公司为减少碳排放采取了以下措施：1、公司积极探索节能新工艺，不断改进产品配方工艺，同时加强能源管 理，减少生产碳排放；2、增加厂区绿化，采取森林碳汇，吸收并储存二氧化碳；3、积极探索光伏等绿色产电途径，实 现碳中和；4、积极倡导和宣传节能减排相关知识，树立员工减排的意识。 未披露其他环境信息的原因 不适用 二、社会责任情况 报告期内公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
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