[中报]中国海防(600764):中国海防2023年半年度报告
原标题:中国海防:中国海防2023年半年度报告 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴传利、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年上半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第三节“管理层讨论分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 截至2023年6月30日，中国海防纳入合并财务报表编制范围的企业（含本部）共有21家，其中全资子公司长城电子、海声科技、辽海装备、杰瑞控股等4家；公司直接持有杰瑞电子 54.08%的股权，并通过杰瑞控股持有杰瑞电子 45.92%的股权；公司直接持有青岛杰瑞 62.48%的股权，并通过杰瑞控股持有青岛杰瑞 37.52%的股权；公司直接持有中船永志 49%的股权，并通过辽海装备持有中船永志 51%的股权；公司直接持有赛思科29.94%的股权，并通过长城电子持有赛思科70.06%的股权。其他12家企业为中国海防通过全资或控股子企业持有的3级或4级子公司。 2. 报告期公司营业收入同比减少12,303.73万元，降幅8.32%；营业成本同比减少7,396.86万元，降幅7.48%；营业毛利率32.51%，上年同期33.12%；由于营业收入和毛利率双降导致本期营业毛利同比减少4,906.87万元，降幅10.02%；报告期销售费用、管理费用、财务费用合计同比增加1,510.01万元，增幅8.17%；报告期内公司研发试制增加及研发项目的继续推进，研发费用同比增长1.82%；报告期归属于上市公司股东的净利润9,023.17万元，同比减少5,358.98万元，降幅37.26%（本期公司生产经营情况参见第三节管理层讨论与分析）。 3. 报告期，非经常性损益2,556.11万元，其中，计入当期损益的政府补助2,245.25万元。上年同期，非经常性损益2,707.66万元，其中，计入当期损益的政府补助3,149.75万元。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,467.06万元，较上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,674.50万元，下降44.61%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 报告期内公司所属行业发展情况 1 电子防务装备领域整体情况 电子防务装备领域相关行业以服务国家安全为主要使命，业务系统与产业链相对独立，行业上下游的核心供应链大部分处于军工科研生产体系内。相关产品具有高技术、高投入、专业性强、质量和可靠性要求高、产品附加值大等特点，全产业链涉及研发设计、材料制备、零部件制造、整机总装、试验检测、维护维修、人员培训、专业服务等多个环节。该行业具有核心技术复杂、产品工程化程度高、上下游产业链覆盖面广、行业壁垒高准入门槛高的行业特点，以及产品多功能综合一体化发展趋势迅速，高质量和高可靠性要求全面强化的发展特点。 (1) 水声电子防务行业整体情况 水声电子防务行业主要服务于我国海洋强国战略，该行业的相关产品作为防务类产品而言，存在着更新换代周期快，后续维护、修理的售后需求延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同。在这些特点之外，水声电子防务行业相比与一般特装电子行业还具有的水声电子技术是一项非常复杂的实验性学科，从事该行业产品的科研生产，需要基于各类水面水下防务平台通过试验积累丰富的湖试、海试等试验数据，同时兼顾电子技术、传感器技术、信息处理技术、海洋物理等多项高新技术领域能力；从应用领域角度来说该行业主要为各类水面及水下舰艇、有人与无人海洋装备平台提供配套装备，是这类防务平台感知、通信、对抗能力的核心组成部分。这些特点使得水声电子防务行业具有极高的技术门槛和行业准入门槛。目前行业内生产企业主要根据特定用户订单生产，产品销售数量与产品价格主要与国防领域相关能力建设布局密切相关，受外部市场供求关系波动影响相对较小。 (2) 特装电子行业整体情况 特装电子行业是国防科技工业重要组成部分，是国防信息化建设的基石，在我国国防战略强调“加快机械化信息化智能化融合发展”的大背景下，包括信息系统、整机、零部件、配套电子设备、仪器仪表、电子元器件、电子功能材料等一系列相关行业正处于快速发展通道中。目前该行业具有国产化需求迫切、保密性和安全性要求严格、产品定制化特性高、采购行为具有稳定性、市场排他性等特点 在国产化需求方面，我国所面对的国际环境呈现出百年之未有大变局。特装电子行业面临着实现技术自主可控和核心部件国产化更加迫切的需求，特装电子行业大力发展自主可控核心技术已经成为行业当前主要方向。 在保密性和安全性方面，由于客户对信息保密性和安全性的要求，使得行业参与者必须具备相应的保密安全资质或认可，不具备这些条件的厂商只能从事较外围不涉及核心的配套相关工作。 在产品特性方面，特装电子行业对产品的定制化要求高，相关产品相对于民品而言具有个性化、小批量的特点。客户对相关产品会依据应用环境、指标、参数、性能提出特殊的要求，并要求配套厂商配合研制，定制化的特性较为明显。 在采购行为方面，特装电子类产品的客户，其采购具有很强的计划性，由于特装类电子信息产品不仅更新换代周期快，同时后续维护、修理的售后需求也存在延续性强的特点，且变更供应商需要较复杂的流程，因此一旦产品被纳入采购计划，客户的采购一般较为稳定，使得行业供应商在较长时间内能够获得稳定可靠合同；另一方面，由于电子防务类产品的交付多集中在年末，因此该类产品的营业收入完成情况通常会呈现出上半年占比较低，下半年大幅增长的周期性特点。 在市场准入方面，行业供应商一旦进入客户的《合格供方名录》，一方面意味着被纳入严格的采购管理体系，另一方面则意味着与客户建立稳定的合作关系。相关产品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，客户原则上不会轻易的更换产品供应商，并对后续的产品维护、更新、升级存在一定的路径依赖。因此，特装电子产品市场具有一定的行业壁垒。 (3) 报告期内行业情况 报告期内，从水声电子防务行业来看，自党的二十大报告提出“加快建设海洋强国”“维护海洋权益”的发展主题，海洋强国战略的加快实施，正强力促进水声业务的发展。一是水声装备技术目前仍然是水下能力体系建设的核心，水声电子相关装备技术水平、质量水平、应用效果等方面的提升需求产生了持续稳定的行业需求；二是在多用途海洋环境监测、海洋信息通信网络及服务体系等方面，基于水声技术的基础建设需求迫切；三是随着海洋经济的发展，水声技术在海洋勘探、海洋测绘、海洋监测以及资源开发等方面将会得到更广泛的应用；从特装电子行业来看，一是行业市场需求中长期还处于增长阶段。在我国周边安全形势日益严峻、国防建设紧迫性进一步凸显的背景下，海洋防务类平台数量稳定增长，对各类特装电子防务产品的需求日益旺盛，行业市场仍处于稳定发展期；二是行业正进入全面变革期。随着深化国防和军队改革的一系列措施进一步落地，全面引入竞争择优机制导致行业竞争加剧，技术进步加快，对创新的需求持续提升，给行业内企业既带来机遇又带来挑战。 2 战略性新兴产业行业情况 公司旗下非防务类电子信息业务以及专业服务业务，从业务分类来看绝大多数隶属于国家战略性新兴产业行业方向，主要涵盖了新一代“信息技术产业”、“高端装备制造产业”、“新能源产业”、“节能环保产业”、“相关服务业”等领域。这些行业具有“科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好”等战略性新兴产业所共有的特点。据近期国家统计局发布的2023年中国经济半年报显示，2023年上半年战略性新兴产业完成投资同比增长超过40%，高技术产业投资增长12.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.8%、13.9%，装备制造业增加值增长6.5%，比全部规模以上工业快2.7个百分点。当前，我国战略性新兴产业发展正处于抢占制高点、向更高位跃升的重要关口。新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重已超过13%。在国家提倡双循环发展模式，促进内循环经济发展，强化高技术设备自主可控能力的大背景下，战略性新兴产业整体正处于持续发展态势，但近年来受国际国内形势变化影响，报告期内和公司业务相关的部分行业细分领域也出现一定的行业波动情况，具体体现在： 油气相关设备方向上，受国家能源保障建设，设备投资计划和市场需求持续增长等多种因素影响，该业务方向上市场仍处于持续增长态势。据国家能源局近期发布数据及通告显示，2023年上半年能源网络基础设施投资较快增长，油气管网投资较快增长，综合能源等基础设施投资持续扩大。上半年全国能源重点项目完成投资额超过1万亿元，同比增加23.9%。公司该方向上业务正在稳定现有市场成果基础上，积极开拓新市场空间，寻求示范应用及市场份额突破。 智慧城市方向上，由于近年来相关市场出现较大波动，导致行业近期需求下降，部分项目回款情况不佳；LED照明领域相关业务受全球经济环境不景气影响，港口及相关企业投资意愿下降，整体市场呈现一定萎缩局面。 智慧海洋方向上，国内港口信息化智慧化水平已成为提高港口核心竞争能力的重要指标，近年来国家部委、沿海省市则相继出台一系列政策鼓励发展深远海养殖产业，在此大背景下船海岸一体化智能系统及装备、智慧港口相关智能系统及装备、深海养殖相关智能系统及装备的需求正在持续增长，据国家海洋信息中心最新发布的数据，2023年上半年海洋工程装备制造业发展向好，国内交付订单金额同比增长116.7%，国内海洋水产品产量同比增长4.6%，其中海水养殖产量同比增长5.1%。行业的稳步发展一定程度上为公司智慧港口和深海养殖业务相关产品提供了发展机遇。 智能制造方向上，基于《“十四五”智能制造发展规划》，工信部、发改委、财政部及国资委正在联合推进2023年度智能制造试点示范。据工信部近期发布的数据及通告显示，2023年上半年各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，新型制造模式已经从概念框架走向落地实施。汽车、大飞机、工程机械等装备制造业正在促进产品快速迭代和效益提升。下一步工信部将以智能制造为主攻方向，统筹抓好传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大。公司目前正在大力拓展新能源汽车及航空、航天、兵器、兵装等国防军工高端市场，同时聚集优势资源，在锻造自动化、机加自动化、装配自动化、仓储物流等方向持续发力，全力争取在发动机清洗、传统锻造行业等的大客户大项目开发。 卫星通导方向上，国家目前正在积极推进北斗产业应用，为行业发展带来较大机遇；但军用装备正处于北斗二代向北斗三代升级过渡阶段，型号配套项目新签合同较同期有所下降，同时各兵种装备竞标、应急采购趋于常态化，周期短、任务重、难度大，市场竞争日趋激烈。 (二) 主要业务情况 报告期内，公司的业务主要涵盖：电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域，并在这些领域中开展水声电子防务产品、特装电子产品、电子信息产品等方向上的研发生产并提供相关专业技术服务（如表）。
1.水下防务类产品 主要用于水下信息探测与对抗、水下信息获取、水下信息传输、水下信息系统控制以及水声救援。 2.专用计算机 主要产品有抗恶劣环境计算机、服务器、存储设备、网络设备等典型整机类产品，以及模块级产品相关的硬件、固件、软件、结构等产品，产品广泛应用于防务领域，以及航天、航空、电子等重要行业或领域。 3.运动控制类产品 主要产品有轴角转换器、编码器、运动控制系统、操控设备、综合集成机电系统等，广泛应用于船舶、兵器、航空、航天、电子、核电、高铁动车、工业机器人、高端数控机床等重要行业或领域。 4.特种电源类产品 主要产品有模块电源、雷达电源、脉冲电源、集成电源、智能电源管理系统等产品，广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等重要行业或领域。 主要产品包括卫星通导系统及设备、自主产权多模GNSS芯片、多模接收机、北斗终端定位设备、海上动平台安全防护系统、海洋观测机动调查设备等，广泛应用于多个领域。 6.电连接器类产品 主要产品为电连接器、线缆连接组件（深水密封连接器、大电流大电压连接器、电流传感滤波连接器）等，广泛应用于海、陆、空等防务装备与试验设备等，是防务领域不可或缺的元器件级部件。 7.油气相关设备 油气储运装备主要产品为LNG船岸装卸系统、LNG输送与转驳系统、LNG装卸车撬，广泛应用于LNG接收站、LNG调峰站、LNG液化工厂、LNG加注船、LNG加注站、FSRU（浮式储存气化装置）；油气勘探装备，主要应用于各大油田复杂井况的油气勘探；油气勘探高温高压过钻头测井系统主要应用于各大油田非常规复杂井况的油气勘探业务；管道封堵抢修成套设备，主要应用于长输油气管线的正常维修改造和突发事故的抢修。 8.智慧城市相关产品 主要产品包括智慧城市工程、城市交通集成、高速公路集成、轨道交通智能运维系统装备、无线智能路灯控制系统、厂房智慧照明系统、港机登机安全管理系统、一卡通管理系统、换热站无人值守远程系统、智能无线通讯路灯、信号控制设备、交通感知设备、智慧城市软件产品、LED灯具、特装卡车前照灯、眩目拒止设备等，主要应用于政府、军队、造船、公安、司法、金融、商业等领域以及智慧城市建设、城市道路交通建设、智慧高速建设、轨道交通智能化运维等相关场景。 9.智慧海洋相关产品 主要产品包括船海岸一体化智能系统装备系列产品、智慧港口智能系统装备、深海养殖智能系统装备、海洋智能装备、海洋电子信息系统等，主要用于智慧港口、智慧养殖、智慧航运、海洋环境观监测等行业领域。 10.智能制造相关产品 主要产品包括智能加工制造系统、工业机器人智能清洗机、智能装配生产线等，广泛应用于汽车、船舶、航空航天、石油化工、新材料应用等重要行业或领域。 11.其他新兴产业相关产品 主要包括风电制动器、转子锁、发电机滑环等，广泛用于各类风力发电机组；工业烟气净化设备、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备等节能环保装备，主要用于冶炼、发电、化工等行业大气污染治理，锅炉除尘脱硫脱硝以及污水处理。 (四) 经营模式 公司作为控股型公司，其生产经营业务主要通过下属企业进行。下属企业经营工作主要围绕研产销开展，还包含部分工程项目承接、服务项目接单。主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。 1.采购模式 公司防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则；对于客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。部分产品采购还会在一定时期内根据市场预判，针对长周期物资进行部分预投产。 公司非防务类业务采购由各子公司专门业务部门负责，严格遵照质量体系的管理要求，从合格供方中采购，遵循价格优先、质量优先和服务优先的采购原则，部分采购采用询比价、邀标、招标的竞价方式进行，对于部分客户指定的供货商，一般按照客户要求进行定点采购。 2.生产模式 公司业务主要采取订单式生产为主，先接订单，再依据订单的要求，采购原材料，最后组织生产。非防务类业务中部分销量较好的产品也会采取预投生产模式。 3.销售模式 公司防务类业务主要依据客户下达的任务和计划，与客户或相关总体单位、总装单位签订订货合同；非防务类业务则以竞标、业务洽谈等方式获取合同，根据合同要求组织生产并交付，实现销售。 4.主要产品定价方式 公司防务类业务的主要产品由客户的采购主管部门采用成本加成或招标竞价的方式定价，定价过程由客户的审价部门进行主导，并最终确认产品的价格；非防务类业务产品主要采用市场化方式，参与客户项目竞标，以中标价格定价。 5.项目承建或服务接单方式 根据项目竞标中标后所签项目合同或服务接单后所签服务合同，严格按照各下属子公司项目管理相关制度开展工作。 (五) 产品市场地位及竞争优势 公司目前在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上国内唯一的全体系科研生产能力以及水下攻防、卫星通导、专用计算机、运动控制、专用电源等多个行业方向上的科研生产能力，并在这些领域中扮演着系统提供商、整机装备供应商以及配套产品提供商等多种角色，还拥有着多型特装电子元器件的供货能力；公司在战略性新兴产业的部分领域也具有一定技术优势和市场地位，部分子公司在其所属行业和领域具备行业领军优势。 在水声电子行业方向上，公司目前拥有水声电子防务装备全领域、全产业链科研生产能力。 旗下拥有水下通信装备定点科研生产企业、水下探测系统及装备的核心供应商、水下信息对抗技术研究及装备研制重点单位；是防务领域通信声纳装备的核心供应商和一体化声纳水声通信功能系统总体牵头单位；是水下侦察领域总体技术牵头单位；是国内最早开展水声救援装备体系研究的单位；掌握和拥有水下通信、水下探测、水下信息对抗设备的主体技术和核心技术。 在特装电子行业方向上，公司目前在该行业部分特定产品方向上具有完全自主可控的能力优势。运动控制产品能够提供从芯片级、模块级、设备级到系统级的整套一体化测角解决方案。相关技术和产品处于国内领先地位，并达到国外同期先进水平，部分产品填补多项国内空白，为神舟系列飞船、第四代核电技术示范工程提供服务，相关子公司已成为制定七项国家军用标准的行业领军单位；特装操控设备全系列产品已实现了100%国产化，多项技术水平处于国内领先地位，无人装备操控系统达到国际先进水平；特装电源产品在特装加固计算机、相控阵雷达等细分领域处于国内领先水平，高端晶片电源产品达到国际先进水平；水下防务产品在国内防务领域的水下信息系统方向上处于行业领先地位，是水下信息系统重要供应商；计算机产品在海洋防务装备领域处于明显优势地位，市场占有率位于行业前列。 在油气相关设备产品方面，公司自主研制的LNG储运设备达到国际主流产品水平，实现了该类设备的自主可控和国内实地应用零的突破；在高端测井相关产品方向上已成为中石化新一代高端测井系统主力供应商；自主研制的高温高压过钻头测井系统国内领先，产品已在国内西南地区应用；自主研制的管道封堵维抢修成套设备技术国内领先，产品已覆盖中石油、中石化、中海油系统及多个城市管网运营公司，国内市场占有率第一，在国内输油、气管道市场具有较高的知名度和市场地位。 在智慧城市产品方面，相关子公司已成为国内智能交通行业领军企业，智慧交通类产品处于行业领先水平。主要产品先后获得过“中国智能交通市场十佳品牌”、“交通信号控制三甲企业”、 中国智能交通技术创新奖、中国安防十大新锐产品；连续多年获得中国智能交通三十强企业；智慧照明产品方向上，公司旗下企业是国内少数能够提供港机整体配套解决方案的供应商，产品指标和技术水平处于行业领先水平，特别是LED照明作为国内港口照明领域一线品牌、特装装备照明领域知名品牌，眩目拒止设备、舱内照明系统等产品与技术均处于行业领先水平。 在智慧海洋产品方面，相关子公司是国内船海岸一体化智能装备领域国家级专精特新小巨人企业，产品聚焦智慧港口、智慧养殖、智慧航运等领域国产自主可控系列产品研发与应用，其中辅助靠离泊一体化设备入选中国船协2023年首批船舶工业“强链品牌”产品名录。智慧港口智能系统装备、深海养殖智能系统装备、海洋智能装备等产品位居国内细分市场前列。 在智能制造产品方面，公司所具有的金属锻造自动化生产线设计建造能力使公司在该方向上居于国内前两名；由于在国内率先开发出机器人清洗机，同时将其应用领域从汽车行业向清洁能源等行业不断拓展，相关子公司已成为国内清洗机行业的领军企业。 在卫星导航产品方面，公司是目前国内少数几家具备完全自主知识产权军码北斗芯片的研制单位之一；突破掌握了高动态、高过载、高旋转条件下北斗定位导航关键技术难题，部分核心产品在2023年被中国卫星导航定位协会评价为国际先进水平，在国内某类型防务产品导航定位技术应用上处于国内前列。 (六) 主要的业绩驱动因素 1.政策驱动 在防务领域方向上，根据2023年我国公布的最新一期国防预算来看，我国国防投入继续保持稳定增长的态势。在战略性新兴产业方向上，自国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》后，各地配套及优惠政策陆续出台。防务领域和战略性新兴产业领域的行业发展态势在较长时间内相对稳定，驱动公司相关业绩处于平稳发展局面。 2.市场驱动 报告期内，公司非防务类产品存量市场稳步发展，新市场领域不断出现突破，尤其在相关细分领域抢抓“自主可控”、“国产化替代”的战略机遇，一些产品实现新应用，一些产品进入新市场，部分订单突破新领域，为公司非防务类业务的高质量发展提供了重要支撑。 3.科技创新驱动 报告期内，公司各子公司聚焦核心能力提升和自主可控能力完善，加大科研投入和科技创新工作开展，报告期内公司研发费用15,297.19万元，同比增长1.82%。在多个业务方向上实现对重要核心技术的突破和首次应用，为公司业绩的可持续发展奠定了坚实基础。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司作为控股股东电子信息板块创新型平台，核心竞争力主要体现在以下几个方面： (一) 资源优势 公司控股股东是全球最大的造船集团，同时也是我国海军装备业务覆盖面最广泛的大型综合性企业集团，是中国海军主战装备总体研发设计单位和总装建造、系统集成的骨干力量，拥有完备的海军装备研制开发、设备配套和售后保障能力。公司依托控股股东强大的资源优势，可以通过多渠道、多层次、多维度的资源整合和技术创新，形成综合性的竞争力优势。随着控股股东电子信息板块资产证券化持续推进，凭借控股股东在电子防务装备领域、电子信息产业领域、专业技术服务领域国内领先的技术和人才优势，以及相关业务在工程化、产业化方面的深厚积累，推动公司实现可持续高质量发展。 (二) 技术研发优势 公司旗下现有资产，继承了控股股东旗下电子信息板块业务所拥有的强大科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，在部分电子防务装备领域居于行业科技创新的主导地位。拥有多型水声装备与海洋仪器设备的全部自主知识产权，包括算法研究、系统集成、工程设计、生产制造和试验应用等各方面技术，覆盖了传感器技术、电子技术、信息处理技术、海洋物理、海洋试验等高新技术，产品在行业内有明显的技术优势，覆盖了水声算法、硬件、软件、系统集成、产品化、工程化以及试验保障应用全产业链。此外，公司旗下资产还在隶属于战略性新兴产业领域的智能交通、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等方向上拥有核心关键技术及自主研发能力，相关产品的技术研发优势与产品化能力均处于国内领先地位。 报告期内公司新增1家专精特新子企业，截至报告期末，公司旗下共拥有6家专精特新企业；公司旗下承担主要业务的长城电子、海声科技、瑞声海仪、双威智能、杰瑞电子、杰瑞自动化、青岛杰瑞、青岛杰瑞工控、辽海装备、中原电子、中船永志等11家子公司均为国家认定的高新技术企业；拥有各类经过认证的科研实体38家，其中包括国家级博士后工作分站1家、国家级企业中心1家、国家及国防认可实验室3家、省级企业技术中心及工程研究中心15家、市级企业技术中心及工程研究中心7家、创新中心及市级科研工作站9家、其他科研实体2家；拥有“中国声学学会”理事单位、“中国电源学会”常务理事单位、“中国锻压协会”常务理事单位、“中国造船工程学会船舶仪器仪表学会“副主任委员单位、“中国声学学会水声学分会”会员单位、“电子对抗学会”会员单位、“中国卫星导航定位协会”理事单位、“中国运动控制产业联盟”理事单位、“中国北斗产业化应用联盟”会员单位、“中国智能交通协会”会员单位、“中国照明学会”会员单位、“中国铸造协会”会员单位、“中国工业气体工业协会液化天然气分会”会员单位、LNG卸料臂第三方检验法国船级社（BV)见证、“湖北省声学学会”理事单位、“北京造船工程学会”理事单位、“江苏省自动化学会”理事单位、“山东航海学会”理事单位、“山东省船舶产业创新创业共同体”理事单位、“青岛市北斗卫星导航产业联盟” 副理事长单位、“青岛市海洋船舶与海工装备产业联盟”副理事长单位、“青岛市海洋信息服务产业联盟”副理事长单位等多项行业及专业认可；下属企业截至报告期末获国家级科技奖项36项，省部级科技奖项152项；拥有知识产权共计1305项，其中包括发明专利328项、软件著作权492项以及大量未申请专利的核心关键技术成果。这些科研实力、知识产权积累以及体系认可承载起了中国海防在其主要业务领域的核心竞争优势。 (三) 品牌优势 公司旗下企业或创建于国防科技工业建设之初，或诞生于央企改革改制大潮之中，在所属行业及领域发展数十年。主要产品目前已经广泛装备到我国各类水面舰艇、潜艇以及其他各类海洋防务装备及海洋信息化装备之上；应用在智慧城市、智慧海洋、智能制造、卫星通导、油气相关设备及环保新能源等多个国家战略性新兴产业中。 在品牌积累方面，公司旗下子公司产品在各自业务相关领域均拥有着良好的业界口碑，在电子防务装备领域是国内水声电子装备的核心供应商、部分特装电子和信息化装备的重要供货商以及部分特装电子元器件的国内主要供应商。在电子信息产业领域拥有“中国智能交通建设推荐品牌”、“中国智慧城市建设推荐品牌”、“2022-2023年度中国智能交通建设推荐品牌”、“中国安防新基建创新品牌”、“中国安防十大新锐产品”、“全国公安系统警用装备推荐品牌”、“最具影响力智能公交品牌”、“最具影响力交通信号控制器品牌”、“交通信号控制三甲企业”“中国城市智能交通十佳品牌”等多项品牌评价及产品认证，这些公司主营产品在各领域拥有着良好的业界口碑，为未来市场的进一步拓展奠定了坚实的品牌基础。 三、 经营情况的讨论与分析 (一) 强化内生发展动能，积极应对防务类业务发展挑战 报告期内公司防务领域相关营业收入69,189.71万元，同比下降17.00%。其中，受行业竞争加剧，订单波动及产品交付调整等因素影响，报告期内水声电子防务类业务实现营业收入41,088.74万元，同比下降 3.58%；特装电子类业务共实现营业收入 28,100.97万元，同比下降31.04%。 在公司防务类业务稳定发展面临一定挑战的背景下，公司旗下各企业在报告期内积极应对各种不利因素影响，基于自身业务方向聚焦客户新需求，坚持创新驱动、注重产品质量、积极开拓市场，强化内生发展动能。 在水声电子方向上，相关业务重点企业积极适应军改带来的新变化，面对市场竞争择优常态化新特点，聚焦水声相关业务核心技术提升，强化技术创新产品创新和集成创新，一方面积极开拓相关产品方向上的新赛道新市场，另一方面又在产品多样性上发力。通过充分发挥自身在核心技术及核心能力上的综合优势，用高质量发展增量来平衡短期所面临的不利局面，为未来可持续发展奠定基础。 在特装电子方向上，各子公司除推动多项稳定现有市场举措外，还围绕关键核心技术自主可控需求，抢抓防务领域信息化建设和国产化替代的市场空间，在新产品新市场开拓经营方面持续取得突破。其中运动控制类产品持续重点布局弹载项目，开拓8家新客户，轴角转换芯片首次落实某防务类无人车行业订单。操控领域拓展了车载光电设备控制用操控产品市场，争取了10余家新客户；高端电源业务针对微晶片电源产品重点布局无人机、弹载等领域，开辟了无人机、星载供电、巡飞弹新市场，开拓8家新客户，并首次落实系留无人机等应用场景。这一系列突破为公司在特装电子方向上可持续发展提供了新发展动能。 (二) 持续推进产业布局，战略性新兴产业稳步发展 公司紧跟国家战略性新兴产业政策，积极开拓多渠道市场，推动相关产业快速发展。各子公司直面经营过程中遇到的困难，主动作为，充分发挥自身技术优势和市场优势，通过主动市场开拓、积极参与竞优投标等手段，用业务发展的增量减轻不利因素影响，报告期内公司在非防务领域实现业务营业收入65,011.71万元，同比增长3.56%。 在油气相关设备业务方向上，报告期内市场开拓取得新进展，LNG系列产品成功争取到沪东中华船厂12条LNG运输船鞍座项目，LNG产业化推广进一步深化落实由陆入海战略；油气勘探装备产业凭借雄厚的技术实力和良好口碑，克服市场大环境不利因素，2023年上半年在中石油、中石化、中海油等多个项目取得突破性进展。先后多次落实中石油测井公司IWAS智能测井系统采集、接线箱批量化订单，订单总额超4300万元，进一步夯实产业在国内测井地面系统的领先地位。 在智慧城市方向上，报告期内公司共开拓3处新市场新客户，其中成功落实连云港市公安交警支队智慧交通工程1.55亿项目，实现首个亿元订单的历史性突破，进一步提高了公司智能交通产品在全国的市场占有率；上半年智慧交通产品还成功落实澳门、泰国、古巴等项目订单，为后续国际市场开拓积累宝贵经验；智慧照明相关产品则聚焦“双碳”目标，赋能绿色港口建设，重点跟进秘鲁、海南、嘉兴、上港等新建港口项目，落实秘鲁钱凯码头新建港机项目1400万元，港机配套项目过千万，产品实现横向发展；在城市轨道交通方向上，公司持续深耕轨道交通智能运维市场，报告期内落实南京地铁等轨道交通智能运维系统项目，正推动既有成熟技术跨行业拓展应用。 在智慧海洋方向上，公司在智慧港口领域深耕山东省市场的同时，积极开拓江苏、安徽等地新市场，山东省内河港口项目在2023年上半年完成交付，同时密切跟踪江苏省内河港口项目；在深海养殖领域，公司持续加强与行业内其他单位在关联领域开展业务交流合作，同时深化与科研院所等养殖网箱设计单位之间的项目合作，积极开辟海南、广东、辽宁等地的文旅休闲和养殖网箱市场，持续扩大行业影响力。 在智能制造方向上，公司以风电配套零部件加工为突破口，将智能制造生产线相关项目逐步向其他行业延伸。目前正在逐步开发X光机铅房、油气开发配套产品等。在金属锻造自动化领域，智能制造相关业务正坚定向高附加值重大项目总包方转型升级，大力拓展兵器、兵装、航空、航形成智能装备产业积极开拓国际市场里程碑式的重要突破；成功中标沈阳黎明钛合金锻造项目，在航空高端锻造领域具有示范性影响。 (三) 强化战略引领，创新驱动产业发展 报告期内，公司持续推动实施创新驱动发展战略，将创新能力作为驱动公司高质量发展的核心动能，对支撑公司相关产业发展的关键性技术投入资源。公司旗下企业对各自产业链中核心价值相关的自主可控能力，以及对制约产业发展、影响成本结构的关键性技术也持续投入资源，通过聚焦核心竞争力提升，支持业务高质量可持续发展。报告期内公司研发费用15,297.19万元，同比增长1.82%。 在核心能力提升方面，公司主营业务相关核心关键技术在公司持续加大研发投入情况下不断获得新成果。水声电子方向上，相关子公司持续从单一装备思维向体系思维转型，围绕水声通信、水声侦察、水下信息对抗、水声探测、水声救援、水声导航、水声换能器和材料等专业方向系统发力,在智能水下探测、复杂条件下信号识别等多个方向突破关键技术，部分水声算法创新成果获得有关部门认可，部分产品竞优取得多个单项第一，部分产品参加试验任务获得专家高度评价；特装电子方向上，“新型平面点感应耦合精密测角技术”、“基于多传感融合技术的无人装备操控系统研发与产业化”获某省部级科学技术奖，“复杂电磁环境下的北斗三号特种超小型接收机设计”正式通过中国卫星导航定位协会成果评价达到国际先进水平，为北斗相关产品后续项目竞优奠定坚实基础；油气相关设备方向，公司加速推进LNG相关设备陆上与海上新技术开发，重点突破了对顶式主动紧急脱离技术、关键设备控制技术、低温防渗水技术、高精度压差反馈验漏、全自动流程控制等一系列核心能力相关技术，进一步丰富了公司LNG输送与转驳系统产品系列，推动公司开展的CCS船级社相关认证，为LNG相关产品后续生产及测试提供有力支撑，年内某LNG专利不仅获得中国船舶集团优秀授权发明专利奖，同时还首次获得海外专利授权，为公司开拓相关业务国外市场奠定基础；在油气勘探装备领域，公司通过开展联合研发战略，上半年重点突破了高温高压应力检测等关键技术，形成高温高压直推、四臂井径等产品，进一步扩展了公司该产业方向产品链；通过打破传统架构重新集成化设计，形成中石化新一代测井地面系统，交付应用后将为公司产品在中石化测井公司的批量推广奠定基础；智慧城市方向上，报告期内公司“毫米波雷达视频一体机”成功获评2022年度江苏省“十大”先进技术产品，并被列入《江苏省重点新能源汽车企业重大创新技术和产品目录(2022 )》。“轨道列车关键部件智能检修装备与运维管控系统”项目荣获2022年度青岛市科学技术进步奖二等奖；“轨道车辆部件状态智能感知与运维关键技术研究及应用”通过中国仪器仪表学会成果鉴定处于国际先进水平；智慧海洋方向上，多项关键技术取得新突破，报告期内研制成功生物量监测设备、港机设备智能健康监测系统等产品，为公司自主市场开拓奠定良好的技术基础；智能制造方向上，上半年突破了轻质合金锻造模具润滑冷却、异形锻件稳定夹持、除鳞样机系统设计、喷嘴动力学分析等关键技术，为正在推进的龙城铝锻项目、一汽某项目的高效实施提供了技术支撑。 在技术创新方向上，公司以关键技术升级为基础，以产业化应用为抓手，以提升行业地位、推动市场开拓为核心目标，截至报告期末公司获国家级科技奖项36项，省部级科技奖项152项；拥有知识产权共计1305项，其中包括发明专利328项、软件著作权492项以及大量未申请专利的核心关键技术成果，其中部分创新成果直接转化成产业优势，为公司旗下业务市场持续开拓提供了有力的支撑。 在产学研联合方向上，公司旗下企业与中国科学院声学所、浙江大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、中国海洋大学、中国石油大学、东南大学、厦门大学、北京邮电大学、南京航空航天大学、江苏科技大学、山东科技大学、杭州电子科技大学、大连海事大学、航天工程大学、上海电子信息职业技术学院等高校以及相关专业科研机构积极开展技术合作，设立或联合设立了智能电子与设备联合研发中心、电力电子与飞行控制设备联合研发中心、江苏省海洋资源开发技术心等联合科研机构，承担了多项装备预研、实验室合作及重大专项等预研项目研究。通过优势互补、协同创新、加速应用、利益共赢等方式，为公司相关科研方向补充前瞻性、前沿性、颠覆性创新点的同时，共同推进相关领域的技术进步。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 3 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：报告期受营业收入下降的影响，本期营业成本同比降低7.48%。 销售费用变动原因说明：本期销售费用5,480.84万元，去年同期4,829.41万元，同比增加651.43万元，同比增长13.49%。本期发生业务推广费和服务费1,521.11万元，同比增加490.44万元，同比增长47.59%。 管理费用变动原因说明：本期管理费用14,495.03万元，去年同期13,868.39万元，同比增长4.52%。 其中：职工薪酬本期发生9,077.32万元，同比基本持平；业务招待费本期发生306.09万元，同比下降8.74%；中介服务咨询费本期发生318.66万元，同比增长61.42%；差旅费本期发生274.78万元，同比增长165.03%。 财务费用变动原因说明：本期财务费用14.41万元，上年同期-217.53万元，同比增加231.94万元；本期利息支出856.68万元，同比减少51.54万元；本期利息收入832.47万元，同比减少268.04万元；汇兑损益7.86万元，同比增加2.44万元。 研发费用变动原因说明：本期研发费用15,297.19万元，同比增长1.82%。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额-23,918.33万元，同比减少50,072.59万元，同比下降191.45%；受营业收入下降和结账周期的影响本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少57,155.73万元，同比下降32.81%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额-1,196.32万元，去年同期为-9,158.57万元；本期投资活动现金流入75,740.76万元，去年同期6.3万元，其中本期收回投资收到的现金74,850万元全部为到期收回的结构性存款本金，本期取得投资收益收到的现金882.30万元为结构性存款利息收入；本期投资活动现金流出76,937.08万元，去年同期9,164.87万元，其中投资支付的现金6.5亿元为购买结构性存款的资金支出。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额19,738.61万元，去年同期-4,676.62万元。本期上海杰瑞兆新信息科技有限公司收到投资款19,360万元。 4 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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