[中报]三祥科技(831195):2023年半年度报告

时间：2023年08月29日 05:29:53 中财网

原标题:三祥科技:2023年半年度报告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2023-103

三祥科技 831195

青岛三祥科技股份有限公司 QingDao Sunsong Co.,Ltd.


半年度报告
2023


公司半年度大事记 目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 21
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 27
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 32
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 36
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 125


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、本公司、三祥科技	指	青岛三祥科技股份有限公司
金泰达	指	青岛新金泰达经济信息咨询有限公司
三祥金属	指	青岛三祥金属制造有限公司
三祥机械	指	青岛三祥机械制造有限公司
安盛和	指	青岛安盛和经济信息咨询有限公司
海纳兆业	指	青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）
恒业海盛	指	青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）
三祥北美	指	三祥北美股份有限公司
Holding、三祥控股	指	三祥控股股份有限公司
Harco LLC、Harco	指	Harco Manufacturing Group,LLC.
三祥泰国	指	三祥泰国有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《青岛三祥科技股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	三祥科技
证券代码	831195
公司中文全称	青岛三祥科技股份有限公司
英文名称及缩写	QingDao Sunsong Co.,Ltd.
法定代表人	魏增祥

二、 联系方式

董事会秘书姓名	薛艳艳
联系地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
电话	0532-83113737
传真	0532-83113911
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.sun-song.cn
办公地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
邮政编码	266425
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《证券时报》（www.stcn.com）
公司中期报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年12月30日
行业分类	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366） -汽车零部件及配件制造（C3660）
主要产品与服务项目	公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂 商及其零部件配套厂商、售后零部件供应商等供应车用胶管及总 成产品。
普通股总股本（股）	98,030,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为青岛新金泰达经济信息咨询有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为魏增祥，一致行动人为李桂华、魏杰、青岛恒业海 盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询 企业（有限合伙）

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	9137020074720583XM
注册地址	山东省青岛市黄岛区王台镇环台北路995号
注册资本（元）	98,030,000

六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	长江证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28层
	保荐代表人姓名	陈知麟、李利刚
	持续督导的期间	2022年12月30日- 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	396,106,981.14	324,054,769.73	22.23%
毛利率%	31.01%	29.31%	-
归属于上市公司股东的净利润	49,752,766.39	31,473,739.15	58.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	31,258,228.83	29,181,511.92	7.12%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	7.81%	7.56%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.90%	7.01%	-
基本每股收益	0.51	0.38	34.21%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,108,687,296.49	1,091,405,400.86	1.58%
负债总计	451,288,798.01	474,957,345.00	-4.98%
归属于上市公司股东的净资产	650,035,093.54	609,832,043.57	6.59%
归属于上市公司股东的每股净资产	6.63	6.22	6.59%
资产负债率%（母公司）	36.28%	38.21%	-
资产负债率%（合并）	40.70%	43.52%	-
流动比率	1.89	1.93	-
利息保障倍数	6.34	6.75	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	78,924,552.38	-34,445,070.20	329.13%
应收账款周转率	1.80	1.77	-
存货周转率	0.93	1.02	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.58%	15.92%	-
营业收入增长率%	22.23%	10.47%	-
净利润增长率%	58.08%	2.87%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	114,024.62
计入当前损益的政府补助	18,649,196.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 金融负债产生的公允价值变动损	-160,427.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,517.93
非经常性损益合计	18,626,310.99
减：所得税影响数	86,866.47
少数股东权益影响额（税后）	44,906.96
非经常性损益净额	18,494,537.56

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
2022年11月30日，财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称 “《准则解释第16号》”）解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理”的问题，并要求自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相 关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理”内容自公布之日起施行。按照上述会计准则解释的要求，公司对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据 的追溯调整，不会对本公司财务报表产生实质性影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

公司主要从事车用胶管及其总成的研发、生产和销售，为整车厂商及其零部件配套厂商、售后零部 件供应商等供应车用胶管及总成产品。 公司经过多年发展，不断在工艺和配方等方面进行深入研究。目前，在前装市场中，公司与美国通 用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、东风日产等优质主机厂建立了稳固的合作关系。并 成为国际主要新能源整车厂、蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的供应商。此外，公司也在海外地区与

大型汽配零售商等售后企业保持了紧密的合作。 公司在现有产品系列的基础上不断扩展，以满足客户的多样化要求，保证公司持续经营能力。公司 生产的液压制动橡胶软管系列产品销量连续多年被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评为“国内同行业第 一”。公司被中国橡胶工业协会胶管胶带分会授予“胶管十强企业”荣誉称号。近年来，公司先后被评 定为“国家级专精特新小巨人企业”、“青岛市第四批市级工业设计中心名单”、“青岛市工程研究中心”、 “青岛汽车橡胶管路国际科技合作基地”、“山东省第六批制造业单项冠军企业（车用液压制动橡胶软管 及总成）”、“2022 年山东省瞪羚企业”，其技术中心被认定为“山东省认定企业技术中心”。 公司销售渠道主机和售后市场并重,商业模式如下: 1.销售模式 按照车用胶管的使用对象分类，公司的客户可分为面向主机配套市场的客户和面向售 后市场的客户。其中，面向主机配套市场的客户以整车厂商及其零部件配套供应商为主；面向售后市场 的客户多为汽配连锁商超等零售商和贸易商，对于以美国为主出口售后市场，公司有经销商和零售商两 种渠道。经销商模式是公司通过在出口市场本土的大型经销商对零售商进行销售，进而使产品进入终端 维修市场。公司在经销商模式的基础上，近年来开发了部分大型零售商客户，零售网络分布相对广泛， 公司通过该类零售商客户，直接向最终用户进行销售。 主机配套市场，公司采取直销的模式，给整车厂商及其零部件配套供应商供货，销售公司直接与主 机厂接洽，经过主机厂的产品标准审核要求，进入主机厂供应商体系。 2.采购模式 公司采购的主要原材料为橡胶、炭黑、各类外协配件（接头、阀体、卡子等）及编织 线、板材、硬管、五金件等。公司设立数字化供应链中心，建立了较为完善的采购和物流体系，以保证 生产所需原材料的稳定供应，客户订单下达后，公司ERP系统自动进行物料需求分析并与库存情况进行 比对，公司采购中心根据分析比对情况安排采购，公司的原材物料依照制定的采购计划进行采购与外协 加工。 3.研发模式 公司研发分为工艺、配方研发与产品研发。 公司主要采取自主研发的模式，新品的研发以客户需求为导向，紧贴市场需求、技术发展趋势和自 身战略。同时，公司会根据客户要求和行业标准，对现有产品进行持续改良和升级。工艺、配方研发是 储备公司核心技术与竞争力的基础性研发，由公司的研发中心、技术部负责相关工作。 产品研发是公司针对主机厂项目的配套产品进行的专门研发，由负责该项产品生产的生产制造部门 成立专门项目小组进行实施，包括工艺选择，参数设计，产品检验，样品生产等，最终完成客户需求产 品的开发并形成批量生产的能力。 报告期内，本公司商业模式未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	山东省瞪羚企业 – 山东省工业和信息化局

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划
报告期内，实现营业收入396,106,981.14元，比上年同期增长22.23%；营业成本273,255,897.00 元，比上年同期增长19.29%；归属于上市公司股东的净利润49,752,766.39元，比上年同期增长58.08%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,258,228.83元，比上年同期增长7.12%。 报告期内，资产总计1,108,687,296.49元，比上年末增长1.58%；总负债451,288,798.01元，比 上年末减少4.98%；归属于上市公司股东的净资产650,035,093.54元，比上年末增长6.59%；未分配利 润256,225,130.18元，比上年末增长15.85%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为78,924,552.38元。整体上公司经营状况良好，经 营活动现金充足。 公司持续进行产品工艺升级，并通过智能化改造，提升设备产能和生产效率，将智能制造引入生产 工艺流程，实现生产制造的自动化、信息化，降低生产成本，提高产品质量及生产效率。 随着新能源汽车市场的快速发展，公司继续在新能源汽车领域积极拓展，开发一系列用于新能源汽 车的零部件产品，不断扩大在新能源汽车领域的应用。目前公司的新能源车用液压制动系统软管已投入 量产，已向比亚迪及国际主要新能源整车厂批量供货，并拿到了蔚来汽车、小鹏汽车等造车新势力的定 点合同。 为了能够更好的拓展海外市场，公司在美国和泰国均设有生产基地，公司拟对泰国增加投资扩建新 的生产基地，增加产能，随着公司泰国生产基地的投产，公司在海外的市场占有率将进一步提升，增强 公司的盈利能力，同时能够更好的应对未来的贸易风险。 公司始终以客户需求为导向，持续研发新品和优化现有产品性能，并积极开拓国内外汽车零部件市 场，保证公司持续经营的能力。

（二） 行业情况

1、汽车行业发展概况 据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-6月，国内汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆， 同比分别增长9.3%和9.8%。国内汽车市场持续好转，产销量延续增长态势。其中，1-6月，乘用车产销 分别完成1128.1万辆和1126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分 别增长42.4%和44.1%。 2、汽车零部件制造业行业概况 中国汽车零部件行业的发展对整车厂商的依赖性较强。在配套政策的出台、廉价劳动力优势以及汽 车行业快速发展等因素驱动下，我国汽车零部件行业中已成长出较多优质企业，更有部分企业已进入整 车厂的全球采购体系。我国汽车零部件行业拥有丰富的原材料供应、较低的劳动力成本，相较于欧美发 达国家具备一定的成本优势。并且随着我国汽车产业的不断发展，零部件产商的技术、研发能力不断提

升，已经具备替代进口产品的能力。 汽车电动化带动零部件价值链重塑，新能源车的价值增量环节主要集中在三电系统——动力电池、 电机和电控，三电系统构成了新能源汽车的动力系统，在新能源汽车中成本占比达 50%，其中动力电池 是成本大头。三电系统替代传统发动机成为核心部件，电动化正重塑汽车零部件价值链，原有的竞争格 局也将发生历史性变革。而汽车胶管行业也由此发生了一定的变化，如冷却管路的需求因三电系统的出 现而增长。 3、汽车后市场行业概况 美国市场新车销量保持稳定，美国的总汽车保有量保持了稳步向上的趋势。美国汽车后市场整体比 较成熟，专业化程度高。美国消费者具备自主维修保养的消费习惯，主要通过汽车修配连锁店购买产品。 美国汽车行业的换车周期普遍较长，汽车平均使用年限在 10年以上，平均车龄的增加使得每年维修保 养的支出增加，叠加汽车保有量的逐年增长保证了美国汽车后市场的平稳增长。 4、公司所处地位 多年来，公司通过不断的技术积累，深入参与整车厂的同步研发，在细分行业形成了极具竞争力的 技术优势、产品优势。公司与国内、外知名的主机厂和优秀的汽车零部件制造企业建立了稳定的合作关 系，具有较高的细分行业知名度。经历十几年的发展和沉淀，公司研发出了制动系统软管及总成、动力 转向系统软管及总成、汽车空调系统软管以及加油口管等系列车用胶管产品，逐渐拥有汽车全车配套胶 管的能力。已陆续成为美国通用汽车、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、比亚迪、福特汽车、东风日产、 江门大长江等整车厂商以及多家国际知名汽配零售商的供应商，并积极布局新能源汽车零部件赛道。同 时公司积极布局售后市场，在美国售后市场占据较高的市场占有率，主要客户包括 Brake Parts、 Ferdinand Bilstein Gmbh和 Alliance Parts Warehouse以及美国大型汽配零售商 AutoZone（NYSE： AZO）、Advance Auto Parts（NYSE：AAP)、O’Reilly（NASDAQ：ORLY）等国际知名企业。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	266,965,831.61	24.08%	273,465,529.99	25.06%	-2.38%
应收票据	26,015,149.25	2.35%	21,994,255.37	2.02%	18.28%
应收账款	200,459,872.91	18.08%	202,310,172.22	18.54%	-0.91%
存货	256,394,166.11	23.13%	291,060,141.96	26.67%	-11.91%
投资性房地产	1,128,721.27	0.10%	891,640.73	0.08%	26.59%
长期股权投资
固定资产	229,006,245.70	20.66%	96,402,671.54	8.83%	137.55%
在建工程	30,128,267.56	2.72%	97,953,382.39	8.97%	-69.24%
无形资产	25,585,582.87	2.31%	25,265,026.81	2.31%	1.27%
商誉
短期借款	179,105,293.06	16.15%	177,202,920.84	16.24%	1.07%
长期借款
交易性金融资产	253,714.05	0.02%	414,141.76	0.04%	-38.74%
应收款项融资	5,953,673.80	0.54%	15,021,659.91	1.38%	-60.37%
预付款项	10,191,559.46	0.92%	5,059,932.96	0.46%	101.42%
其他应收款	1,476,630.83	0.13%	2,862,437.97	0.26%	-48.41%
其他流动资产	6,232,538.34	0.56%	12,023,012.88	1.10%	-48.16%
长期应收款	1,275,314.66	0.12%	2,016,549.51	0.18%	-36.76%
长期待摊费用	1,236,124.99	0.11%	708,158.51	0.06%	74.55%
其他非流动资产	13,502,724.04	1.22%	10,239,399.19	0.94%	31.87%
应付票据	55,873,627.06	5.04%	58,021,079.59	5.32%	-3.70%
应付账款	130,829,776.38	11.80%	143,865,838.53	13.18%	-9.06%
应付职工薪酬	13,739,944.77	1.24%	19,507,189.92	1.79%	-29.56%
应交税费	4,534,001.00	0.41%	2,488,275.87	0.23%	82.21%
其他应付款	645,849.70	0.06%	1,046,507.87	0.10%	-38.29%
预计负债	11,415,745.53	1.03%	15,147,537.80	1.39%	-24.64%
其他综合收益	16,809,491.38	1.52%	11,654,707.80	1.07%	44.23%
未分配利润	256,225,130.18	23.11%	221,176,863.79	20.27%	15.85%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据较上期期末增加18.28%，主要原因是报告期末终止确认的银行承兑汇票增加。 2、存货较上期期末减少11.91%，主要原因是报告期国际航运比较正常，公司根据订单控制售后业务的 存货，压缩安全库存，减少库存商品及原材料的储备。 3、投资性房地产较上期期末增加26.59%，主要原因是报告期对外租赁厂房面积增加。 4、固定资产较上期期末增加137.55%，主要原因报告期新建厂房由在建工程转固，房屋建筑物增加。 5、在建工程较上期期末减少69.24%，主要原因是报告期新建厂房由在建工程转固，在建工程减少。 6、交易性金融资产较上期期末减少38.74%，主要原因报告期公司持有的交易性金融资产价值下跌。 7、应收款项融资较上期期末减少60.37%，主要原因是报告期末持有拟背书转让的尚未到期高信用等级 银行承兑汇票减少。 8、预付款项较上期期末增加101.42%，主要原因是报告期预付材料款、费用性款项较上期期末增加。 9、其他应收款较上期期末减少48.41%，主要原因是报告期加强其他应收款的回收和报销，其他应收款 较上期期末减少。 10、其他流动资产较上期期末减少48.16%，主要原因是报告期预缴所得税较上期期末减少472.61万元。 11、长期应收款较上期期末减少36.76%，主要原因是报告期期末确认的长期应收融资租赁款较上期期末 减少。 12、长期待摊费用较上期期末增加74.55%，主要原因是报告期租赁资产改良等摊销金额增加。 13、其他非流动资产较上期期末增加31.87%，主要原因是报告期预付固定资产采购款增加。 14、应付账款较上期期末减少9.06%，主要原因是报告期公司压缩安全库存，减少原材料采购，同时的 按账期结算，降低应付账款。 15、应付职工薪酬较上期期末减少29.56%，主要原因是上期期末有预提而未发放的2022年全年年终奖金， 报告期末仅预提半年的奖金。

16、应交税费较上期期末增加82.21%，主要原因是报告期末应缴所得税较上期末增加173.67万元。 17、其他应付款较上期期末减少38.29%，主要原因是报告期支付了前期的应付股利、其他应付往来款减 少。 18、预计负债较上期期末减少24.64%，主要原因是报告期内发生的退货较少，根据实际发生的退货计提 的预计负债较上期期末减少400.11万元。 19、其他综合收益较上期期末增加44.23%，主要原因是报告期美元对人民币汇率上升，国外子公司报表 外币折算收益较上期期末增加515.48万元。 20、未分配利润较上期期末增加15.85%，主要原因是报告期归属上市公司股东净利润4,975.28万元。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	396,106,981.14	-	324,054,769.73	-	22.23%
营业成本	273,255,897.00	68.99%	229,070,073.29	70.69%	19.29%
毛利率	31.01%	-	29.31%	-	-
销售费用	16,285,168.13	4.11%	11,714,562.53	3.61%	39.02%
管理费用	48,662,038.56	12.29%	31,435,393.49	9.70%	54.80%
研发费用	14,678,879.76	3.71%	11,773,797.60	3.63%	24.67%
财务费用	43,254.21	0.01%	-3,884,604.82	-1.20%	101.11%
信用减值损失	1,050,723.49	0.27%	-1,463,087.32	-0.45%	171.82%
资产减值损失	-7,146,436.78	-1.80%	-6,362,552.56	-1.96%	-12.32%
其他收益	18,707,688.76	4.72%	1,379,671.20	0.43%	1,255.95%
投资收益	-	0.00%	378,817.40	0.12%	-100.00%
公允价值变动 收益	-160,427.71	-0.04%	-85,956.33	-0.03%	-86.64%
资产处置收益	114,437.44	0.03%	-	0.00%
汇兑收益		0.00%		0.00%
营业利润	52,900,813.19	13.36%	35,416,933.35	10.93%	49.37%
营业外收入	64,641.41	0.02%	1,119,946.10	0.35%	-94.23%
营业外支出	41,536.30	0.01%	8,746.15	0.00%	374.91%
净利润	48,491,365.51	-	32,471,529.92	-	49.34%

项目重大变动原因：

1、营业收入同比增长22.23%，主要原因一是报告期主机客户的量产项目增加及售后订单增长，总成销 售额同比增加5,818.43万元，增长21.41%；二是报告期胶管重点加强空调管及加油口管的客户和产品开 发，销售额同比增加690.58万元，增长14.95%；三是其他产品订单增加，销售额同比增加282.97万，增 长116.58%。 2、营业成本同比增长19.29%，主要原因是报告期销售额同比增长。 3、销售费用同比增长39.02%，主要原因一是疫情放开，销售出差及客户审核增加，会议招待及差旅费

同比增加107.24万元；二是报告期加大售后业务开发，代理费同比增加98.16万元；三是业务增长，办 公费用同比增加90.97万元；四是售后业务增长，租赁仓库面积增加，租赁费同比增加42.34万元。 4、管理费用同比增长54.8%，主要原因一是报告期管理人员工资增长特别是美国子公司工资增长及人民 币贬值，职工薪酬同比增加1,245.73万元；二是报告期新建厂房转固尚未投入生产，折旧费用同比增加 174.56万元；三是报告期增加中介服务项目，中介费同比增加160.66万元。 5、研发费用同比增长24.67%，主要原因报告期研发项目增加，研发支出同比增加290.51万元。 6、财务费用同比增长101.11%，主要原因贷款同比增加、售后回款折扣增加及美元利率上升，利息支出 同比增加527.43万元。 7、信用减值损失同比增长171.82%，主要原因是报告期应收账款及其他应收款下降，平均账龄缩短，计 提的信用减值损失同比减少。 8、资产减值损失同比下降12.32%，主要原因报告期根据存货的实际情况计提跌价准备同比增加。 9、其他收益同比增长1255.95%，主要原因美国子公司报告期收到员工留任税收抵免(ERC)补助1795.26 万元。 10、投资收益同比下降100%，主要原因上年同期用闲置资金购买理财产品，而报告期没有做。 11、公允价值变动收益同比下降86.64%，主要原因报告期公司持有的交易性金融资产价值下跌。 12、资产处置收益同比增加11.44万元，主要原因上年同期没有进行资产外置。 13、营业外收入同比下降94.23%，主要原因上年同期计入营业外收入的政府补助50万元及将不能支付款 项进行核销。 14、营业外支出同比增加3.28万元，主要报告期支付质量扣款同比增加。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	388,354,715.30	320,434,941.74	21.20%
其他业务收入	7,752,265.84	3,619,827.99	114.16%
主营业务成本	267,714,125.58	226,288,297.93	18.31%
其他业务成本	5,541,771.42	2,781,775.36	99.22%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
总成产品	329,989,490.31	229,243,291.97	30.53%	21.41%	18.21%	增加1.88个 百分点
胶管产品	53,108,237.25	35,149,895.96	33.81%	14.95%	13.99%	增加0.55个 百分点
其他产品	5,256,987.74	3,320,937.65	36.83%	116.58%	118.92%	减少0.67个 百分点
其他业务	7,752,265.84	5,541,771.42	28.51%	114.16%	99.22%	增加5.36个 百分点
合计	396,106,981.14	273,255,897.00	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
境外	251,597,105.95	159,798,784.94	36.49%	30.96%	24.02%	增加3.56个 百分点
境内	144,509,875.19	113,457,112.06	21.49%	9.53%	13.21%	减少2.55个 百分点
合计	396,106,981.14	273,255,897.00	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
报告期公司主营业务收入同比增长 21.20%，占营业收入的 98.04%，增长的主要原因是公司继续以 客户满意为宗旨，开发新的客户和新的项目，胶管、总成等主要产品收入均同比增加。 总成收入同比增长21.41%，主要原因是公司报告期公司继续开发售后、主机客户，加强项目节点管 理，总成业务收入同比增加 5,818.43万元。受毛利率较高的售后业务占比增加影响，总成整体毛利率 同比增加1.88个百分点。 胶管收入同比增长14.95%，主要原因是报告期公司加大空调管和加油口管产品的开发力度，胶管业 务收入同比增加690.58万元。因空调管和加油口管毛利率较高，胶管毛利率同比增加0.55个百分点。 其他产品收入同比增长 116.58%，主要原因是报告期售后业务增长，对附件需要增加。同时受销售 结构变化影响，毛利率同比下降0.67个百分点。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	78,924,552.38	-34,445,070.20	329.13%
投资活动产生的现金流量净额	-52,011,205.88	-13,197,731.74	-294.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,955,410.79	57,162,963.19	-140.16%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加11,336.96万元，主要原因一是报告期收入增加，销售商品、 提供劳务收到的现金同比增加10,289.85万元；二是报告期控制库存，购买商品接受劳务支付的现金同 比减少1,742.59万元。 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少3,881.35万元，主要原因报告期泰国子公司购买土地、新厂 房建设等固定资产、无形资产投资增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 8011.84万元，主要原因一是同期银行贷款增加较大，取得

借款收到的现金同比减少3,591.00万元，偿还债务支付的现金同比增加2,755.78万元；二是报告期公 司及子公司分红，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1572.07万元。

4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公 司 类 型	主 要 业 务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛三祥 金属制造 有限公司	控 股 子 公 司	金 属 加 工	2,778,912.78	121,983,336. 93	40,408,597.0 3	59,393,334.9 3	-1,409,740. 83
三祥控股 股份有限 公司	控 股 子 公 司	持 股 平 台	155,403,537. 00	143,009,940. 74	140,185,230. 57		-3,629,719. 63
三祥北美 股份有限 公司	控 股 子 公 司	总 成 销 售	6,149,480.00	227,826,238. 94	68,813,255.2 2	116,849,587. 12	26,589,593. 73
Harco Manufact uring Group,LL C	控 股 子 公 司	胶 管 总 成 生 产 销 售	64,110,582.9 0	167,995,566. 47	-2,324,137.8 2	58,237,652.9 9	5,218,902.9 8
三祥泰国 有限公司	控 股 子 公 司	胶 管 总 成 生 产 销 售	24,663,769.0 9	191,034,002. 88	40,218,603.3 9	58,263,539.0 4	6,808,319.0 7

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
公司秉承诚实、协作、尊重、卓越的价值观，肩负为改善人类生存环境而建立的使命，注重企业经 济效益与社会效益的同步共赢。公司将企业社会责任融入到公司运营的各个方面，以发展为前提，不断 扩大企业规模，扩大纳税份额。加强公司安全培训教育，提高全员安全综合素质，确保安全生产。不断 完善质量管理制度，提升产品质量。优化生产工艺，减少对环境的影响、自觉担当起保护环境维护自然 和谐的重任。未来，公司将继续履行好社会公民的角色，积极承担社会责任。

（三） 环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项 名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动风 险	重大风险事项描述: 公司所处行业为汽车零部件行业，其发展与下游行业的发 展状况及宏观经济波动密切相关，直接影响公司产品的市场需求。近年来，由于全 球性通货膨胀、国际直接投资活动低迷、国际贸易摩擦等因素影响，宏观经济出现 波动，全球经济增速放缓，国内外汽车行业在需求及供应两方面均受到负面影响。 因此，公司所处行业的市场行情存在一定不确定性，不排除未来一定时间内公司经
	营业绩受到宏观经济周期性波动及下游行业景气度不利变化的影响。 应对措施: 公司将密切关注国家宏观经济政策的调整和变化，加强风险管理， 建立健全的风险评估和防范机制，加强技术创新和研发投入，优化组织结构，提高 产品和服务的竞争力，适应市场需求的变化。
市场竞争加剧的 风险	重大风险事项描述: 公司产品主要面向国内外乘用车主机厂商及汽车售后市 场，我国经济发展进入新常态，汽车产销量出现大幅下滑趋势，且汽车市场竞争日 益激烈，如果公司未能准确把握市场和行业发展趋势，持续快速地进行产品研发和 客户拓展，公司的利润空间将受到挤压。 应对措施：公司将逐步提升自身产品实力，加强技术创新和研发，持续投资开 发新产品、新项目，优化产品结构和过程工艺，保证产品质量，提升客户满意度； 优化成本管理，提高生产效率，降低产品的生产成本，提升产品的价值。
原材料价格波动 的风险	重大风险事项描述：编织线、橡胶、炭黑及金属连接件是生产汽车胶管的主要 原材料，其中橡胶、炭黑均属于市场定价的大宗商品，编织线、金属连接件的采购 价格也受到其原材料石油、钢材等大宗商品价格波动的影响，大宗商品价格的波动 将层层传导并直接影响行业企业产品的利润率水平。在原材料价格波动频繁的时 期，如果成本的变化不能及时向下游传导，公司将面临利润率下行的风险。 应对措施：公司将密切关注原材料的价格波动，制定相应的风险管理策略，建 立与供应商之间良好的沟通渠道，增强供应链的安全和可靠，提升企业的效率和灵 活性。
成本上升的风险	重大风险事项描述：环保投入、精益管理投入、智能设备改造投入，使得公司 面临制造费用成本的上升；公司属于劳动密集型企业，人工成本始终处于上升的状 态将进一步挤压企业生产利润。 应对措施：公司将通过不断优化产品结构，扩大产品生产规模，提高标准化生 产作业水平，降低单位生产成本，同时通过扩大公司销售规模，强化预算管理和费 用控制等管理举措，降低公司成本费用上升的风险。
新能源汽车的市 场开拓风险	重大风险事项描述：随着全球新能源汽车的快速发展，未来汽车行业的动力来 源由传统能源向新能源发展的趋势逐渐明朗。公司现有产品中，专门用于燃油车的 加油口管、燃油管、动力转向管产品的市场需求可能会出现下降，而制动管、空调 管、冷却水管等可用于燃油车及新能源车的多类产品的未来收入占比将随着公司新 能源车整车客户的开拓而提升。如公司无法通过客户拓展、产品研发以及生产技术 改进等方式提升在新能源汽车市场中的竞争力，将会对公司的业务规模和经营业绩 产生不利影响。 应对措施：公司将持续关注汽车行业的发展趋势，了解市场需求，确定产品的 定位，建立科技创新体系，加强新技术、新产品的开发，提高产品技术水平和品类，
	确保公司的可持续发展。
本期重大风险是 否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第四节 重大事件
一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	√是 □否	四.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况	□是 √否	四.二.（三）
是否存在重大关联交易事项	√是 □否	四.二.（四）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、 以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否
是否存在股份回购事项	□是 √否
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否
是否存在失信情况	□是 √否
是否存在应当披露的重大合同	□是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项	√是 □否	四.二.（七）
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否

二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比 例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人
诉讼或仲裁	95,560.17	0	95,560.17	0.0147%

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 公司发生的对外担保事项
单位：元

担保 对象	担保 对象 是否 为控 股股 东、 实际 控制 人及	担 保 对 象 是 否 为 关 联	担保金额	担保余额	实 际 履 行 担 保 责 任 的	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型	是 否 履 行 必 要 决 策 程
						起始日期	终止日期
	其控 制的 其他 企业	方			金 额					序
青岛 三祥 金属 制造 有限 公司	否	否	18,000,000.00	18,000,000.00	0	2023.02.27	2024.02.27	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
青岛 三祥 金属 制造 有限 公司	否	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2023.06.07	2024.06.07	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
青岛 三祥 金属 制造 有限 公司	否	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2023.02.28	2024.02.28	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
青岛 三祥 金属 制造 有限 公司	否	否	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2022.05.30	2025.05.30	保 证	连 带	已 事 前 及 时 履 行
总计	-	-	48,000,000.00	48,000,000.00	0	-	-	-	-	-

（未完）