[中报]汉鑫科技(837092):2023年半年度报告

时间：2023年08月29日 05:50:23 中财网

原标题:汉鑫科技:2023年半年度报告

公司半年度大事记

全资子公司烟台汉鑫工业数据智能有 限公司入库科技部科技型中小企业。
				公司入选工信部创新型中小企业。
				公司参与标准制定《智能网联汽车数据 通用要求》团体标准正式发布。
公司加入昇思 MindSpore生态，成为华 为昇思 AI框架&大模型创新中心首批入驻 伙伴。
				公司与卡奥斯签署战略合作协议，两款 产品线正式入驻卡奥斯 COSMOPlat平台。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 9
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 23
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 33
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 36
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 121


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否审计	□是 √否

1、 未按要求披露的事项及原因
为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2023 年半年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，以“客户 X”及“供应商 X”进行披露。

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
汉鑫科技、公司、本公司	指	山东汉鑫科技股份有限公司
凯文投资、凯文	指	烟台凯文投资中心（有限合伙）
北交所	指	北京证券交易所
华为、华为公司	指	华为软件技术有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2023.01.01-2023.06.30
元、万元	指	人民币元、万元
5G	指	第五代移动通信技术（The 5 thgeneration mobile communication technology）
云计算、云	指	Cloud Computing，一种IT基础设施与服务的交付和 使用模式，指通过互联网按需、易扩展的方式获得所 需的计算力、存储空间和各种软件服务等资源。包括 IaaS、PaaS、SaaS 等服务。
大数据	指	Big Data，是指无法在一定时间范围内用常规软件工 具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理 模式才能具有强的决策力、洞察发现力和流程优化能 力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
工业互联网	指	是信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设 施、应用模式和工业生态，通过对人、机、物、系统 等的全面连接，构建起覆盖全产业链、全价值链的全 新制造和服务体系，为工业乃至产业数字化、网络化、 智能化发展提供了实现途径，是第四次工业革命的重 要基石。
信息安全	指	是指信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环 境及其基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的 原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地 运行，信息服务不中断，最终实现业务连续性。
V2X	指	V2X (Vehicle to X)，是未来智能交通运输系统的关 键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间 能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息 等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、 提高交通效率、提供车载信息等。
智能网联车路协同系统、智能网联、 车路协同	指	采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位 实施车车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态 交通信息采集与融合的基础上开展车辆主动安全控 制和道路协同管理，充分实现人车路的有效协同，保 证交通安全，提高通行效率，从而形成的安全、高效 和环保的道路交通系统。
AI、人工智能	指	Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、
		延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统 的一门新的技术科学。
SURF	指	SURF（Speeded-Up Robust Features）加速稳健特征， 是一种稳健的局部特征点检测和描述算法，用于计算 机视觉的物体识别以及 3D重构。SURFmatch是一种 用于图像匹配和定位的算法。它是基于特征点描符的 一种方法，可以在图像中快速而准确地找到相似的特 征点，并进行匹配。
智算中心	指	是以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够 以强大算力驱动 AI模型对数据进行深度加工，源源 不断产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务形 式供应给组织及个人。
智慧城市	指	利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务 打通、集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理 和服务，以及改善市民生活质量。

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	汉鑫科技
证券代码	837092
公司中文全称	山东汉鑫科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Hiacent Technology Co.,Ltd.
	Hiacent
法定代表人	刘文义

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王玉敏
联系地址	山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼
电话	0535-6756997
传真	0535-6089559
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.hiacent.cn
办公地址	山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼
邮政编码	264005
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所 网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网 址	《证券时报》（证券时报网站 www.stcn.com）
公司中期报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年11月15日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信 息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司是信息技术领域专业服务商，专注于为政企客户提供基于 人工智能技术的产品与解决方案，包括系统设计、系统开发、 设备选型采购、实施调试以及运营维护等。
普通股总股本（股）	47,896,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（刘文义）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘文义），一致行动人为（烟台凯文投资中心 （有限合伙））

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构

报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	保荐代表人姓名	孙乃玮、崔胜朝
	持续督导的期间	2021年11月15日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	229,989,942.88	88,178,504.41	160.82%
毛利率%	21.88%	34.95%	-
归属于上市公司股东的净利润	12,076,517.60	14,789,490.03	-18.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	10,344,603.90	13,897,135.59	-25.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	3.32%	3.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.84%	3.48%	-
基本每股收益	0.25	0.31	-19.35%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	727,258,882.21	635,504,833.06	14.44%
负债总计	358,065,156.58	276,386,397.35	29.55%
归属于上市公司股东的净资产	369,193,725.63	359,118,435.71	2.81%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.74	7.57	3.17%
资产负债率%（母公司）	45.84%	39.78%	-
资产负债率%（合并）	49.23%	43.49%	-
流动比率	1.75	1.98	-
利息保障倍数	14.54	-12.85	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-21,444,470.53	-19,645,444.43	-9.16%
应收账款周转率	0.55	0.26	-
存货周转率	2.28	23.28	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.44%	-4.45%	-
营业收入增长率%	160.82%	3.70%	-
净利润增长率%	-18.34%	-29.81%	-

二、 非经常性损益项目及金额

项目	金额
政府补助	1,879,899.00
其他	233,039.80
营业外损益	-5,598.96
非经常性损益合计	2,107,339.84
减：所得税影响数	375,426.14
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,731,913.70

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

（一）主营业务 公司是信息技术领域专业服务商，专注于为政企客户提供基于人工智能技术的产品与解决方案， 包括系统设计、系统开发、设备选型采购、实施调试以及运营维护等。业务领域涵盖工业智能、智能 网联、智慧城市三大领域。 工业智能领域，应用“物联网+人工智能”技术打造工业企业数字化转型服务平台，为工业企业提 供“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”、“AI+运营优化”等“AI+X”场景解决方案产品及服务，构建 “AI+X”产业赋能生态，为工业企业提供基础信息化提升、数据互联互通、人工智能应用等服务。 智能网联领域，利用车路协同技术实现“人、车、路、网、云”协同，解决单车智能瓶颈问题，

推动协同式自动驾驶、车联网等落地应用，是公司智能网联领域面向未来的重要战略方向。基于车路 协同技术，公司研发了车路协同云控基础平台、智能网联物联网平台、智能网联云控应用平台、智能 网联汽车运行安全监测平台等软件平台，以及边缘计算等硬件设备，为司乘人员、交通管理部门、交 通运输部门、智能网联运营商等提供V2X自动驾驶、智能网联精准公交、智能网联运营管理、全息路 口/路网、智慧隧道等场景应用服务，满足城市交通出行智能化、交通管控全局化、信息服务泛在化等 需求。 智慧城市领域，公司深耕智慧城市领域20余年，积累沉淀了大量的业务及技术经验，目前已形成 涵盖业务应用平台、场景解决方案、信创适配方案等的数字化转型能力，在政务、教育、医疗等领域 为客户提供咨询规划、方案设计、设备采购、系统实施、开发调试、运行维护为一体的信息化智能化 产品和解决方案。同时为党委、政府、纪检监察等有涉密需求的单位提供国产自主可控的涉密信息系 统产品和解决方案，并在此基础上布局信创行业应用系统的软件开发及适配业务。 （二）主要产品和服务 1、工业智能领域 工业智能业务基于市场的广泛需求及行业经验积累，基于人工智能技术，通过物联网平台、工业 数据平台、低代码应用开发平台等产品开发框架，打造了多个基于行业及场景的个性化解决方案和产 品，业务覆盖精细化工、有色金属、微生物工程、建材/矿物加工、汽车及零部件、3C电子、医疗器 械、食品药品8个细分行业领域，在全国已完成6个创新中心（济南、烟台黄渤海新区、龙口、滕州、 呼和浩特、佛山）、9个业务代表处（大连、青岛、临沂、苏州、宁波、东莞、南昌、珠海、重庆）、4 个产品渠道（华为、卡奥斯、移动、浪潮）的营销服务体系搭建，逐步形成以东三省/内蒙、环渤海、 长三角、珠三角的四区为核心的业务布局。 （1）“AI+工业视觉” “AI+工业视觉”解决方案是基于先进成像技术、自动化技术及人工智能技术的创新应用，综合考 虑工业企业的环境、目标、成本、效果等要求，运用面阵、线阵、三维相机、红外、多光谱等成像模 组将现场场景数字化，运用语义分隔模型进行图像分割与图片预处理；基于 AI算法开发框架训练卷 积神经网络算法，为工业企业提供高效、精准、智能的检测、测量、定位、识别解决方案，实现人力 资源的节约、生产质量的提升和生产效率的优化。 检测：判断产品是否存在缺陷，通常用于零部件缺陷、特征的检测等，替代人工，提升良品率和 生产效率。 测量：通过图像计算出目标物体的尺寸及体积，主要应用于高精度及复杂形态测量，提高测量效 率和准确度，降低成本。 定位：获取位置信息，通常用于辅助机器人完成装配、拾取等动作，提升产线自动化水平。 识别：采集外形、颜色、字符、条码等信息，协助产线进行读取、比对、分类、记录，通常用于 不同型号的产品分类、工序防错、过程溯源等场景。 “AI+工业视觉”解决方案目前已广泛应用于汽车及零配件、3C电子、医疗器械、食品药品等行 业。 （2）“AI+工艺优化” “AI+工艺优化”解决方案基于设备、生产、环境、质量等数据的有效累积和建模分析，对海量数

据进行分析、训练、推理，分析问题环节，定位工艺参数优化节点。通过人工智能技术，全流程、多 层次的提升生产工艺的智能化水平，梳理复杂机理知识和专家经验，构建工业大脑，替代“老师傅”， 实现产品质量恒定、生产效率提升、生产成本降低的目标。 工艺改进规划：梳理生产工艺流程，从生产要素、质量结果、工艺指标等多方面评估影响产品质 量的关键控制点，定义生产经营指标体系，出具完整解决方案。 工艺物联监控：进行设备物联改造，采集关键工艺指标/设备参数，提供实时数据展示、工艺分析 报表、监控预警等功能。 工艺数据应用：构建生产、工艺、质量的全链路管理体系，含设备控制、原料/仓储管理、批次投 入/产出管理、配方/实验室数据管理、质量管理、执行控制等功能，提升生产执行和运营管理的效率。 工艺大脑控制：基于制造过程、材料、设备、工艺参数、环境数据，建立智能优化+智能控制模型， 以达到工艺优化的目标。 “AI+工艺优化”解决方案目前已广泛应用于精细化工、有色金属、微生物工程、建材/矿物加工 等行业。 2、智能网联领域 公司致力于车路协同智能网联软硬件系统研发，打造“聪明的车+智慧的路”。基于新一代互联网 +、大数据、云计算、人工智能等先进技术，研发了车路协同智能网联云控平台；以亚米级智能网联精 准交通数据为基础，研发了V2X自动驾驶、智能网联精准公交、全息路口/路网、智慧隧道、边缘计算 设备等产品及应用，为自动驾驶、智慧高速、城市交通、隧道管理、公交通行等领域提供智能网联产 品及解决方案。 （1）智能网联云控平台 智能网联云控平台包含云控基础平台和云控应用平台。云控基础平台应用物联网、车联网技术实 现海量路侧设备、车端数据接入，提供亚米级精准交通数据，并为交通运行管理和智能化服务等提供 技术支撑；云控应用平台为智慧路网、智慧隧道、智慧公交、智慧高速等提供应用场景服务，通过人 工智能数据分析，实现交通异常、交通拥堵、车辆出行规律、驾驶行为等数据分析功能，实现交通信 号控制、V2X安全出行、主动式公交优先、网联车辆运营管理等应用场景，为交通管理、交通运输、 应急救援、车联网企业等提供应用服务。 （2）智能网联精准公交 智能网联精准公交通过车端智能设备与路侧智能设备相结合，实现智慧公交车、路、云一体化协 同与管理，将公交车辆的实时位置、速度、载客信息等数据与路侧设备及其他网联车辆进行信息交互， 可实现公交优先通行，提升公交准时准点率，增加公交出行市民乘车数量，减少私家车出行，提高公 众绿色出行和低碳出行数量，为城市碳达峰和碳中和做出贡献。 （3）全息路口/路网 全息路口/路网是车路协同云控平台的典型拓展应用。系统基于高精地图，通过视频及雷达全息融 合感知，获取车道级机动车、非机动车、行人的精准交通数据，实现路口的全方向、全天候、全要素 的数字化，通过交通态势、路网承载等精准分析，对于交通异常、交通拥堵、交通事故、交通隐患等 问题可快速发现与诊断，并通过联动信息诱导屏、交通信号控制机等设备，实现及时诱导与快速疏导， 提升道路通行能力。针对具体路口路段，给出信控配时优化、道路渠化、堵点避行等解决方案，帮助 交管部门提升交通管理水平。 （4）边缘计算设备 路侧边缘计算单元设备是路侧交通控制与管理的边缘大脑，接收路侧雷达与视频等感知信息，进 行多源融合分析，实现机动车、非机动车、行人交通状态感知，以及路侧遗撒物、道路施工、交通事 故等特殊事件快速检测，为车端提供高效率、高可靠、低时延实时信息服务，是车路协同智能网联应 用的核心设备。基于车道级精准交通数据，设备可对路口车流量、排队长度、拥堵指数等交通指标进 行实时计算，提供交通态势实时分析、交通信号优化控制、车路协同路侧智能计算服务，为云端系统 提供精准交通分析数据，并可联动信息诱导屏、交通信号控制机等设备，实时缓解交通拥堵，提升通 行效率。 （5）智慧隧道管理系统 智慧隧道管理系统是车路协同云控平台的典型拓展应用，面向交通管理、隧道养护、应急救援等 场景，提供隧道智慧交通警察系统、隧道智慧巡检管理系统和隧道智慧应急管理系统产品。 隧道智慧交通警察系统通过雷达、摄像机、巡检机器人等设备，感知隧道内车道级精准交通数据， 对隧道拥堵、交通违章等进行秒级预警，对异常事件快速处置，保障隧道交通安全，提升通行效率。

隧道智慧巡检管理系统对隧道路况、环境、设备设施进行 24小时无死角巡检，发现异常即时预 警，异常事件快速处置，提高隧道整体管养能力。 隧道智慧应急管理系统对隧道内的重大突发事件实现秒级预警，并联动设施设备进行现场疏散及 控制，在事故发生初期降低事故影响，减少二次事故发生及人员伤亡。 （6）智能网联仿真实训系统 智能网联仿真实训系统利用物联网和互联网技术，将教学内容与实际的场景相结合，通过智能座 舱、底盘线控等装调设备，以及微型测试场、实景沙盘、数字孪生、虚拟仿真操作、数字人教师等创 新实训模式，帮助学生快速掌握智能网联知识以及各类设备与系统装调测试技能，实现教、学、训、 考、评五维一体，创新职教产教融合方式，培养实践技能和提高教学质量。 3、智慧城市领域 公司通过软件的开发服务、硬件的安装集成，对业务数据进行采集、分析、可视化，帮助政府、 企事业单位及相关部门提高行政管理水平和服务能力。 （1）智算中心 随着人工智能技术的高速发展和大模型在各行业的推广，对现有算力形成极大挑战，考虑大模型 对数据量的要求和高昂连接费用间的平衡，以及各区域井喷式的需求，各省、地市分别建设智算中心 作为支撑区域数字经济发展的算力底座。区域智算中心的建设将为企业、高校及科研院所提供大规模 的普惠 AI 算力，加速推进海量数据和各行业领域模型训练过程，提升模型精度，加速人工智能算法 创新及应用进程，同时验证模型在实际场景中的应用效果，支撑应用的测试和验证。公司可为客户提 供智算中心的规划设计、建设实施、算力运营维护和相关应用(智能计算、大数据分析、算法模型搭建 等)方面的定制化服务。 （2）数字政府 数字政府业务致力于推进各级政府治理体系和服务的数字化，实现互联化、智能化、开放化的政 府运营，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式。产品服务 主要包括政务信息化、指挥中心、城市大脑等的建设及运营。 （3）智慧校园 智慧校园业务是将校园内的教学、科研、管理和生活服务等各类信息资源进行整合、软硬件集成， 实现校园的全面信息化。公司在智慧校园领域主要提供虚拟仿真实训教学平台、汽车智能技术实训室、 校园车路协同微型测试场、远程驾驶仿真系统、数字人教学等解决方案，实现教学理论和操作实践的 有机结合，为解决行业蓝领人才缺口提供有力的人才培养支撑。 （4）信创服务 该类业务系为客户提供自主可控的信息管理系统的解决方案，基于国有知识产权的芯片及操作系 统，根据不同用户的需求和场景，为客户提供应用软件国产化适配服务及产品，构建自主可控的业务 系统，实现功能和服务的国产化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	山东省瞪羚企业

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划

2023年公司抓住数字中国发展的机遇，加大对 AI 行业大模型的研发布局，加快人工智能技术在 产业创新的应用落地，保持在智慧城市领域的业务优势，不断提升智算中心建设的规划、实施、运营 能力；稳步推进工业智能业务的产品及市场布局，逐步从“客户资源池”模式转变为产品渠道推广模 式；积极探索智能网联领域的行业创新应用，打造标杆，做出应用示范。 报告期内，公司实现营业收入229,989,942.88元，同比增加160.82%，主要原因系随着大模型的

不断推出，对人工智能算力需求增加，智算中心建设及运营市场有较高增长；实现净利润 12,076,517.60 元，同比下降18.34%，主要原因系随着人工智能的快速发展，公司为加大算力中心业 务的拓展力度，对本期完成的济南智算中心项目的毛利采取让利措施，且因项目金额较大，款项还在 陆续收回中，影响本期末应收账款增加较大，导致计提信用减值损失较去年同期大幅增加所致。 1、报告期内公司财务状况 （1）公司财务状况截止2023年6月30日，公司资产总额为727,258,882.21 元，较上年度末增 加14.44%；负债总额358,065,156.58元，比上年度末增幅达29.55%；资产负债率 49.23%；净资产总 额 369,193,725.63 元，比上年度末增加2.81%。 （2）公司经营成果报告期内，公司实现营业收入 229,989,942.88 元，同比增加160.82%；营业 成本179,679,568.86 元，同比增加213.23%；净利润12,076,517.60 元，同比下降18.34%。 （3）现金流量情况报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-21,444,470.53元，比上年同期 减少 1,799,026.10元：经营活动现金流入小计 103,189,517.26元，比上年同期增加 8,759,205.24 元；经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，比上年同期增加 10,558,231.34元。 2、技术和产品研发情况 工业智能领域，围绕“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”两款核心产品服务加大应用算法研发，在 基于小样本数据特征提取算法、基于相似多分辨率图像卷积算法、基于改进surfmatch匹配定位算法 进行了相关研究及成果转化落地。在“AI+工艺优化”产品相关算法研发中，结合元学习和深度学习技 术，从少量样本数据中提取关键特征，实现对设备健康状态的准确监测和故障预测，对企业设备故障 诊断及预测性维护提供了有效支撑。在“AI+工业视觉”产品相关算法研发中，通过结合多分辨率图像 分析和相似性计算，优化SURF特征提取和匹配过程，对在复杂的工业环境中缺陷质检、设备定位、目 标跟踪、图像匹配提供了更高的精度和稳定性。 智能网联领域，公司围绕“智能网联云控平台”产品的应用开发，完成了“智能网联数据安全监 管平台”、“自动驾驶车辆运营管理平台”等新产品的研发，解决城市高级别自动驾驶车的上路运营和 监管问题，保障了研发成果的技术转化和产品落地应用。同时开展了“智能网联隧道机器人”及“隧 道交通异常事件AI检测一体机”产品的研发，通过自研的AI算法提升了隧道内交通事件识别效率、 降低了事件处置时间，代替了传统的人工值守现状，保障了隧道内车辆的通行安全。 报告期内研发投入8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%。 3、业务拓展情况 工业智能业务完成广东佛山创新中心的拓展，先后与海尔卡奥斯、中国移动、浪潮签约产品渠道 合作，在全国建立6个创新中心+9个业务代表处+4个产品渠道的营销服务体系，逐步形成以东三省/ 内蒙、环渤海、长三角、珠三角的四区为核心的业务布局。智慧城市业务完成了济南市人工智能计算 中心人工智能计算软、硬件项目的交付，该项目的建设和运营是公司在智算中心建设领域的积极探索 和成功尝试，实现公司在智慧城市领域业务技术能力的提升和转型，从智慧城市行业解决方案提供商 向算力数据运营服务商转变。报告期内，智能网联业务收入实现零的突破，实现营业收入320,183.49 元；公司承建的烟台智能网联示范路项目稳步推进，项目中智能网联精准公交、无人驾驶小巴进入路 测阶段。 截至本报告披露日，公司在手订单约2.3亿元。 4、下半年经营计划 锚定方向、脚踏实地。下半年，公司将持续加大研发投入，迭代工业、交通领域大模型技术应用， 持续推进业务场景应用落地并实现收入。业务方面，公司将在持续市场开拓的同时，稳步推进在手订 单的交付工作，重点抓紧应收账款的回款工作，保障全年经营指标的企稳回升。资本运作方面，公司 下半年将围绕工业信息化、工业自动化、智慧交通等领域重要产品技术环节寻找合作或投并购标的， 积极探索通过产业链投资实现“补短板”和“能力倍增”。人力管理方面，多措并举引进高水平人才， 优化人才梯队，提质增效，打造汉鑫职业化铁军。

（二） 行业情况

2023年 2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，强调到 2025年，基本形 成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高 效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强， 政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著

成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全 保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到 2035年，数字化发展 水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政 治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化 国家。 1、工业智能领域 《“十四五”数字经济发展规划》提出，到 2025年工业互联网平台应用普及率提升至 45%。今年政 府工作报告提出，“大力发展数字经济”“加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能 化、绿色化水平”。工信部部长表示，我国工业经济规模大、数字经济规模位居全球第二，融合发展前 景广阔，将以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向，加大信息化和工业化的融合发展。 人民日报评论文章指出，大模型赋能，生成式人工智能正在引发新一轮智能化浪潮。得益于拥有 庞大的数据、参数以及较好的学习能力，大模型增强了人工智能的通用性。人工智能是新一轮科技革 命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业 变革机遇的战略问题。从战略高度着手，凝聚合力、攻坚克难、勇于创新，努力拓展理论和技术应用 空间，必能更好培育壮大新动能，构筑发展新优势。 近年来，我国工业互联网发展态势良好，有利提升了产业融合创新水平，加快了制造业数字化转 型步伐，推动了实体经济高质量发展。工业互联网、5G、数据中心等数字基础设施日益成为新型基础 设施的重要组成部分，为传统制造业的升级提供了信息技术支撑。我国的工业互联网是在传统工业与 信息通信技术的基础上建立起来的，逐步实现了技术创新和应用融合，搭建了新型的产业体系。据中 国工业互联网研究院数据显示，工业互联网对我国 GDP产生巨大带动作用。据相关机构预测，到 2025 年全球工业互联网市场规模达到 1.2万亿美元左右。 2、智能网联领域 2023年 7月，工信部联合国家标准委发布了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽 车）（2023版）》。构建跨领域协同开放的智能网联汽车技术标准体系，发挥标准的基础性、引领性 和规范性作用，推进智能网联汽车产业基础高级化、产业链现代化，构建以国内为主体、国内国际互 促发展的格局，建设社会主义现代化智能网联汽车强国。 智能网联车路协同使单车智能路线中互相孤立的车企、通讯企业及智能硬件企业形成有机统一 体，再通过 5G、LTE-V等通讯技术和互联网技术，达到“孤岛信息”互联，实现车况、路况、交通动态 信息的实时共享。车路协同不仅能够有效地改善出行效率，还将影响到社会大众生活的方方面面。 随着智能汽车时代的到来，在国家政策的大力支持下，车路协同行业将迎来发展良机。5G商用将 加速 V2X技术落地，而 V2X作为车路协同系统中最核心的基础技术，其快速发展将促进中国车路协同 系统的不断普及与推广。近年来，政府相关部门积极推动智能网联汽车行业的发展，行业市场规模快 速增长。数据显示，2022年我国智能网联汽车行业的市场规模约为 1209亿元，同比增长 19.5%。随 着行业科技加速变革，技术加快升级，中商产业研究院预测，2023年中国智能网联汽车行业市场规模 将增至 1503亿元。 3、智慧城市领域 国家陆续出台的《"十四五"数字经济发展规划》、《关于加强数字政府建设的指导意见》、《“十 四五”全国城市基础设施建设规划》等政策，明确了智慧城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续 化发展方案的战略地位，以及“推进智慧城市建设”的任务，刺激了各地对智慧城市的建设需求，对促 进智慧城市和相关行业的发展具有极大的积极作用。 智慧城市建设与数字经济密不可分，在建设的过程中，智慧城市需要以海量的数据作为基础，通 过运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，不断提升信息管理水平。智慧城市 把新一代信息技术充分运用在城市的各行各业之中的基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形 态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细 化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。 受政策红利、社会需求、技术升级等利好因素影响，社会资本不断进入智慧城市行业。据 IDC发 布的《全球半年度智慧城市支出指南》数据显示，预计 2022年-2025年的年均复合增长率约为 24.49%， 2027年中国智慧城市的市场规模将达到 75万亿元。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	96,391,764.16	13.25%	118,812,589.07	18.7%	-18.87%
应收票据	4,393,205.91	0.60%	2,955,000.00	0.46%	48.67%
应收账款	415,625,062.91	57.15%	259,175,872.03	40.78%	60.36%
应收款项融资	100,000.00	0.01%	6,395,056.15	1.01%	-98.44%
预付款项	11,534,053.55	1.59%	30,104,979.86	4.74%	-61.69%
存货	66,410,111.52	9.13%	89,364,239.51	14.06%	-25.69%
使用权资产	889,917.11	0.12%	644,920.05	0.10%	37.99%
其他非流动资产	12,539,462.62	1.72%	9,275,677.30	1.46%	35.19%
投资性房地产	-		-
长期股权投资	-		-	-
固定资产	22,924,999.61	3.15%	23,182,753.91	3.65%	-1.11%
在建工程	42,695,177.75	5.87%	36,540,399.09	3.75%	16.84%
无形资产	6,235,665.85	0.86%	6,339,700.43	1.00%	-1.64%
商誉
短期借款	55,000,000.00	7.56%	20,000,000.00	3.15%	175.00%
长期借款	-
应付票据	28,322,462.75	3.89%	50,972,646.30	8.02%	-44.44%
应付账款	240,109,475.69	33.02%	179,499,128.39	28.25%	33.77%
合同负债	8,354,363.23	1.15%	366,229.36	0.06%	2,181.18%
应交税费	16,777,049.24	2.31%	8,191,408.78	1.29%	104.81%
一年内到期的非 流动负债	168,612.66	0.02%	10,168,612.66	1.60%	-98.34%
其他流动负债	5,419,632.91	0.75%	3,003,259.12	0.47%	80.46%
租赁负债	741,586.23	0.10%	461,333.59	0.07%	60.75%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，应收票据较上年末增加48.67%，主要原因系客户以承兑票据支付项目款增加所致。 2、报告期末，应收账款较上年末增加60.36%，主要原因系一方面是公司业务持续增长所致，本期公司 人工智能算力基础设施建设增长较大，使得应收客户的销售款项继续增长；仅“济南市人工智能计算 中心人工智能计算软、硬件项目”即影响本期应收账款期末余额增加177,184,147.57元；另一方面受 大的经济环境不利影响，选择延期付款的客户数量和比例继续增加，导致期末尚未回款金额继续增加， 从而导致本期期末较上年末的应收账款大幅增加。 3、报告期末，应收款项融资较上年末减少98.44%，主要原因系银行承兑汇票到期承兑所致。 4、报告期末，预付款项较上年末减少61.69%，主要原因系上年末预付款项采购的材料设备已到货并结 转成本。 5、报告期末，存货较上年末减少25.69%，主要原因系上年末实施中的项目部分已完工结转成本所致。 6、报告期末，使用权资产较上年末增加37.99%，主要原因系公司租赁办公场所所致。 7、报告期末，其他非流动资产较上年末增加35.19%，主要原因系本期已完工项目质保金超过一年，导 致其他非流动资产较上年末增加较大。 8、报告期末，短期借款较上年末增加175.00%，主要原因系向中国民生银行股份有限公司烟台分行新 增借款3000万、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行新增借款500万所致。 9、报告期末，应付票据较上年末减少44.44%，主要原因系开具的票据到期所致。 10、报告期末，应付账款较上年末增加33.77%，主要原因系公司对部分主要供应商的付款有账期所致。

11、报告期末，合同负债较上年末增加2,181.18%，主要原因系项目预收款增加所致。 12、报告期末，应交税费较上年末增加104.81%，主要原因系收入增加，导致应交增值税及当期应交所 得税增加。 13、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末减少98.34%，主要原因系偿还烟台高新技术产业开 发区金财国有资产经营有限公司以债权方式向公司投资1,000万元。 14、报告期末，其他流动负债较上年末增加80.46%，主原因系背书未到期应收票据增加。 15、报告期末，租赁负债较上年末增加60.75%，主要原因系公司办公场所续租所致。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	229,989,942.88	-	88,178,504.41	-	160.82%
营业成本	179,679,568.86	78.12%	57,363,190.14	65.05%	213.23%
毛利率	21.88%	-	34.95%	-	-
销售费用	5,729,431.92	2.49%	3,558,199.70	4.04%	61.02%
管理费用	8,930,411.34	3.88%	9,397,259.74	10.66%	-4.97%
研发费用	8,961,834.53	3.90%	5,815,041.74	6.59%	54.11%
财务费用	204,091.55	0.09%	-670,398.00	-0.76%	130.44%
信用减值损 失	-15,497,362.59	-6.74%	3,113,211.84	3.53%	597.79%
资产减值损 失	333,825.50	0.15%	75,386.41	0.09%	-342.82%
其他收益	2,112,938.80	0.92%	1,050,535.93	1.19%	101.13%
投资收益			-	-
公允价值变 动收益			-	-
资产处置收 益			5,649.12	0.01%	-100.00%
汇兑收益			-	-
营业利润	13,298,489.43	5.78%	16,822,111.11	19.08%	-20.95%
营业外收入	5,201.08	0.00%	364.45	0.00%	1,327.10%
营业外支出	10,800.04	0.00%	1,000.00	0.00%	980.00%
净利润	12,076,517.60	-	14,789,490.03	-	-18.34%

项目重大变动原因：

1 、报告期内，营业收入较上年同期增加160.82%，主要原因系随着大模型的不断推出，对人工智能算 力需求增加，智算中心建设及运营市场有较高增长。 2、报告期内，营业成本较上年同期增加213.23%，主要原因系公司本期营业收入大幅增长，营业成本 也大幅增加，受单个金额较大项目毛利降低的影响（“济南市人工智能计算中心人工智能计算软、硬件 项目”），本期营业成本增加比例较高。 3、报告期内，销售费用较上年同期增加61.02%，主要原因系公司为实现年初市场开拓战略布局，销售 人员数量较上年同期增加较大，且公司本期员工薪酬整体上涨，销售费用中人员薪酬、业务招待费用、 差旅费用均增加较大。 4、报告期内，研发费用较上年同期增加54.11%，主要原因系公司本期研发方向拓宽，研发项目数量增 加，投入材料费增加，公司员工薪酬整体上涨带来研发人员薪酬的增加所致。 5、报告期内，财务费用较上年同期增加130.44%，主要原因系公司本期利息收入减少、且本期短期借

款较上年同期增加较大导致利息支出增加所致。 6、报告期内，信用减值损失较上年同期增加597.79%，主要原因系本期应收账款增加所致。 7、报告期内，资产减值损失较上年同期减少342.82%，主要原因系合同资产减少所致。 8、报告期内，其他收益较上年同期增加101.13%，主要原因系报告期内收到“烟台高新技术产业开发 区经济发展部人工智能产业发展项目”补助所致。 9、报告期内，营业外收入较上年同期增加1,327.10%，主要原因系公司处置废品取得收入所致。 10、报告期内，营业外支出较上年同期增加980.00%，主要原因系公司对外捐赠支出增加所致。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	229,979,754.19	88,167,394.37	160.84%
其他业务收入	10,188.69	11,110.04	-8.29%
主营业务成本	179,679,568.86	57,349,293.54	213.31%
其他业务成本	-	13,896.60	-100%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
数字城市 解决方案 及建设	206,518,225.60	161,281,545.38	21.90%	302.88%	423.22%	减少17.96 个百分点
工业 AI产 品及解决 方案	23,141,345.10	18,206,366.35	21.33%	-37.30%	-31.36%	减少6.81 个百分点
交通AI产 品及解决 方案	320,183.49	191,657.13	40.14%	100.00%	100.00%	增加40.14 个百分点
其他业务 收入	10,188.69		100.00%	-8.29%	-100.00%	增加125.08 个百分点
合计	229,989,942.88	179,679,568.86	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项 目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
烟台地区	17,472,709.97	12,593,855.04	27.92%	-71.84%	-69.43%	减少5.68 个百分点
烟台地区 外	212,517,232.91	167,085,713.82	21.38%	713.14%	933.52%	减少16.76 个百分点
合计	229,989,942.88	179,679,568.86	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加 160.82%，主要原因系随着大模型的不断推出，市

场对人工智能算力需求增加，智算中心建设及运营市场有较高增长；随着新能源汽车渗透率的提高， 车路协同智能网联业务市场需求有较高增长，从而促进公司在这两个领域的销售较上年同期大幅增 加。 报告期内，烟台地区外主营业务收入较上期增加 713.14%，主要原因系公司承接烟台区域外人工 智能算力中心建设运营所致。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-21,444,470.53	-19,645,444.43	-9.16%
投资活动产生的现金流量净额	-11,152,881.39	-8,116,797.16	-37.40%
筹资活动产生的现金流量净额	22,379,823.36	-26,297,001.00	185.10%

现金流量分析：
1、 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少37.40%，主要原因系公司募投项目汉鑫科技 办公与科研综合楼投入增加所致。 2、 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加185.10%，主要原因系短期借款增加所致。


4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用

八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台汉为科技 发展有限公司	控股子 公司	教育科研产业开发；教育科研设施建 设、运营、管理、租赁	20,000,000	54,816,686.35	6,186,910.21	1,698.12	-25,390.94
山东金佳园科 技有限公司	控股子 公司	信息网络产品及信息安全服务的研发、 服务、销售、计算机系统集成	10,000,000	15,417,597.93	5,489,727.61	1,318,600.20	-422,850.76
烟台铭人光电 科技有限公司	控股子 公司	新型光源显示技术、LED 显示技术及产 品的研发、生产销售、安装及售后；智 慧亮化工程的设计施工	5,000,000	21,582,059.15	-3,219,145.00	13,796,609.05	-1,570,205.90
山东汉鑫智能 网联研究院有 限公司	控股子 公司	信息技术研发、推广咨询、服务；云计 算平台及物联网的开发、服务	20,000,000	3,898,912.93	3,820,731.41	0	-677,603.98
烟台汉鑫工业 数据智能有限 公司	控股子 公司	企业信息化技术产品的研发、销售、运 维；数据库服务	20,000,000	80,556,960.50	23,677,094.64	5,444,992.62	-4,755,631.11
山东汉鑫工业 智能有限公司	控股子 公司	人工智能软件开发；人工智能公共数据 平台、服务平台技术咨询服务；人工智 能行业应用系统集成服务及硬件销售； 人工智能双创服务平台；人工智能通用 应用系统；人工智能基础资源与技术平 台；物联网研发与服务	100,000,000	15,618,471.31	2,146,614.41	14,304,330.09	2,146,614.41
济南产发人工 智能岛运营管 理有限公司	参股公 司	人工智能软件开发；人工智能公共数据 平台、服务平台技术咨询服务；人工智 能行业应用系统集成服务及硬件销售； 人工智能双创服务平台；人工智能通用 应用系统；人工智能基础资源与技术平 台；物联网研发与服务	10,000,000	37,382.49	-76.53	94,245.28	-76.53

（未完）