[中报]大地电气(870436):2023年半年度报告
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时间:2023年08月29日 05:51:02 中财网 |
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原标题:大地电气:2023年半年度报告
2023 南通大地电气股份有限公司
半年度报告 Nantong Great Electric Co.,Ltd.
公司半年度大事记
| | 在2023年6月14日召开的中国汽车工业协会车
用电路系统分委会成立大会上,公司被选为副理
事长单位。 |
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 26
第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 35
第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 38
第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 111
第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋明泉、主管会计工作负责人陈龙全及会计机构负责人(会计主管人员)马文泰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 | 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是 √否 | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | 是否审计 | □是 √否 |
【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。
释义
释义项目 | | 释义 | 公司、本公司、大地电气 | 指 | 南通大地电气股份有限公司 | 北京大地 | 指 | 北京南通大地电气有限公司 | 南通宏致 | 指 | 南通宏致汽车电子科技有限公司 | 柳州稳远 | 指 | 柳州稳远电气有限公司 | 山东大地 | 指 | 山东大地电气有限公司 | 新能源研究院 | 指 | 南通大地新能源汽车电控与连接技术研究院有限公司 | 山东聚源 | 指 | 山东聚源电子科技有限公司 | 徐州大地 | 指 | 徐州大地电气有限公司 | 东北证券 | 指 | 东北证券股份有限公司 | 公司章程 | 指 | 南通大地电气股份有限公司章程 | 股东大会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 南通大地电气股份有限公司监事会 | 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 北汽福田 | 指 | 北汽福田汽车股份有限公司及其下属工厂 | 北京戴姆勒 | 指 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 东风柳汽 | 指 | 东风柳州汽车有限公司 | 潍柴 | 指 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 报告期 | 指 | 2023年上半年 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司概况
一、 基本信息
证券简称 | 大地电气 | 证券代码 | 870436 | 公司中文全称 | 南通大地电气股份有限公司 | 英文名称及缩写 | Nantong Great Electric Co.,Ltd. | | NTGEC | 法定代表人 | 蒋明泉 |
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
公司中期报告 | 2023年半年度报告 | 公司披露中期报告的证券交易所
网站 | www.bse.cn | 公司披露中期报告的媒体名称及网
址 | 《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) | 公司中期报告备置地 | 公司董事会办公室 |
四、 企业信息
公司股票上市交易所 | 北京证券交易所 | 上市时间 | 2021年11月15日 | 行业分类 | C制造业-36汽车制造业-366汽车零部件及配件制造-3660汽
车零部件及配件制造 | 主要产品与服务项目 | 公司主要为汽车厂及发动机等核心零部件厂商提供成套线束、
发动机线束、功能线束和汽车连接组件等系列产品的研发、生
产以及相关方案设计等服务。 | 普通股总股本(股) | 94,476,000 | 优先股总股本(股) | - | 控股股东 | 控股股东为(南通聚源投资管理有限公司) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(蒋明泉),无一致行动人 |
五、 注册变更情况
□适用 √不适用
六、 中介机构
报告期内履行持续
督导职责的保荐机
构 | 名称 | 东北证券股份有限公司 | | 办公地址 | 北京市西城区锦什坊街 28号恒奥中心 D座 5层 | | 保荐代表人姓名 | 程继光、曹君锋 | | 持续督导的期间 | 2021年11月15日 - 2024年12月31日 |
七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
√适用 □不适用
公司于2023年8月14日收到保荐机构东北证券股份有限公司《关于变更南通大地电气股份有限
公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个人原因,无法继续从事对公司的
持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,东北证券指定曹君锋先生接替张旭东先生担任公司
持续督导期间的保荐代表人,继续履行对公司的持续督导职责。具体内容详见公司于2023年8月15
日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《南通大地电气股份有限公司关
于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2023-038)。
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 营业收入 | 358,519,851.15 | 237,217,492.02 | 51.14% | 毛利率% | 18.38% | 19.52% | - | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,491,951.23 | -7,647,948.02 | 15.12% | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | -8,131,641.89 | -9,385,391.12 | 13.36% | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的净利润计算) | -1.49% | -1.60% | - | 加权平均净资产收益率%(依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算) | -1.87% | -1.96% | - | 基本每股收益 | -0.07 | -0.08 | 12.5% |
(二) 偿债能力
单位:元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | 资产总计 | 873,613,211.99 | 779,267,624.75 | 12.11% | 负债总计 | 441,904,194.31 | 341,066,655.84 | 29.57% | 归属于上市公司股东的净资产 | 431,709,017.68 | 438,200,968.91 | -1.48% | 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.57 | 4.64 | -1.48% | 资产负债率%(母公司) | 38.80% | 33.76% | - | 资产负债率%(合并) | 50.58% | 43.77% | - | 流动比率 | 1.70 | 2.03 | - | 利息保障倍数 | -1.91 | -5.25 | - |
(三) 营运情况
单位:元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,466,567.33 | 53,714,501.50 | -115.76% | 应收账款周转率 | 1.69 | 1.36 | - | 存货周转率 | 1.65 | 1.02 | - |
(四) 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | 总资产增长率% | 12.11% | -20.90% | - | 营业收入增长率% | 51.14% | -47.61% | - | 净利润增长率% | 15.12% | -124.08% | - |
二、 非经常性损益项目及金额
项目 | 金额 | 非流动性资产处置损益 | 40,649.81 | 计入当期损益的政府补助 | 165,556.77 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,171,726.02 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,522.58 | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 266,280.64 | 非经常性损益合计 | 1,639,690.66 | 减:所得税影响数 | 0 | 少数股东权益影响额(税后) | 0 | 非经常性损益净额 | 1,639,690.66 |
三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要
1、盈利模式
公司系汽车整车线束配套解决方案供应商,专业从事汽车线束及相关零部件的技术研发、产品制
造和技术服务,主要为汽车厂、发动机厂等核心零部件厂商提供成套线束、发动机线束、功能线束和
其他等系列产品的研发、生产以及相关方案设计等服务,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术
企业,公司的盈利主要来自于公司主营产品销售所产生的销售利润,充分利用公司自身的研发与创新
能力,紧跟市场需求变化和客户特定要求,针对不同客户提供具有专业和先进设计理念的整车线束解
决方案,强化售前与售后服务,精心打造品牌,赢得市场占有率并获取利润。
2、采购模式
公司设有采购中心,根据其业务特点,为了规范管理,严格控制成本和质量,公司按照质量管理
体系的要求,根据不同原材料市场供应的特点,通过对供应商的产品进行询价、索样、检验、小批量
采购、实测和筛选,确定合格供应商名录,建立相应的采购体系;同时对供应商遴选、采购价格、采 | 购合同、原材料入厂检验、不合格品处理、货款支付等环节进行规范,明确了采购流程。
各工厂根据销售预测、库存情况,制定采购需求,采购中心审批后组织实施采购活动。公司生产所需
主要原材料市场供应非常充分,供应商竞争激烈,不存在对主要供应商的重大依赖。
3、生产模式
公司采用“以销定产”的模式,具体为订单生产与拉动生产相结合。
(1)订单生产模式
公司生产制造中心根据营销中心的客户订单制定生产计划,并组织生产,同时对生产进度进行监
督、检查。
(2)拉动生产模式
对于部分提供滚动需求预测的客户,公司为保证及时供货,生产制造中心会提前设定安全库存并
组织生产,待客户提出实际需求时即时供货。当库存低于安全库存时,生产制造中心会及时组织生产
予以补充。
公司生产有淡旺季,一般6-8月是淡季,并受宏观经济及下游市场情况影响可能提前或延长;11
月至次年3月为旺季,主要根据汽车销售淡旺季的变化而变化的。
4、销售模式
(1)销售方式
公司以汽车整车厂为终端客户,是整车厂和发动机厂的一级配套商。公司常规产品的销售属于大
客户维护型,营销中心与各个客户间签订年度供应协议(即框架性协议),再依据客户各阶段实际生
产需求信息确定最终销售数量。公司的新产品销售主要是通过配合终端客户,针对特定设计要求进行
同步研发,并提供相应产品,从而实现新产品的销售。
公司销售以直销为主,通过近几年的市场开拓,已经在全国建立了完善的营销体系和销售服务网
络,通过完善的客户服务和技术支持,逐步形成品牌优势,与客户间建立了良好、持续的合作关系。
随着汽车行业的技术更新和整车厂不断的车型升级换代,公司持续推出自主创新产品,满足汽车行业
头部企业的市场需求。
(2)公司销售产品的定价机制
公司与客户在确定开发配套关系后,产品的价格按双方事先商定的核价方式进行报价,并按定价
流程经双方协商一致后予以确定。
5、研发模式
公司组建了业内领先的企业技术中心和电气实验室,负责对新产品的设计研发以及相关电气性能
验证。
公司研发部门根据市场需求,进行可行性分析后,向总经理提出研发项目申请,经批准同意后,
组建项目研发小组,进行产品研发。公司制定了《设计和开发控制程序》,对产品研发过程中各部门
以及负责人的职责、产品研发的流程以及相应文件和记录进行了严格的规范。
为了更好地满足客户需求,公司除自主研发外,还与整车厂客户合作进行产品的同步研发工作。合作 | 模式通常是由整车厂研究院提出技术规范和功能要求,双方研发人员共同参与设计和验证,产出的知
识产权和科研成果由双方共同所有(协议另有规定除外)。
报告期内,公司的商业模式未发生变化。 |
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 | √国家级 □省(市)级 | “高新技术企业”认定 | √是 | 其他相关的认定情况 | 南通宏致被认定为江苏省科技型中小企业;北京大地被认定为北
京市专精特新中小企业; 柳州稳远被认定为广西壮族自治区科技
型中小企业。 |
七、 经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内,公司实现营业收入 358,519,851.15元,比上年同期增加 121,302,359.13元,上升了
51.14%;实现归属于公司股东的净利润-6,491,951.23元,比上年同期增加了 15.12%。截止 2023年 06
月 30日,公司总资产为 873,613,211.99元,净资产为 431,709,017.68元,分别比上年期末增加 12.11%
和减少 1.48%。
在经历了 2022年商用车行业的大幅下滑以后,今年上半年出现了恢复性的增长,公司主要客户
北汽福田、北京戴姆勒、东风柳汽、潍柴等订单及装车量均大幅度增加,公司全力做好客户保供工作,
发挥多地设有工厂的优势,组织调配生产能力,千方百计满足客户需求;同时加大新市场新产品开发
力度,部分新客户已进入批量和小批量生产阶段,使今年上半年营业收入较去年同期呈现较大幅度的
增长。
为了便于吸引和引进人才,公司新能源研究院在上海成立的分院,今年上半年新引进十多名不同
专业的管理和技术人员,为公司的管理提升、市场开发和技术开发提供了人才保证。
2023上半年,公司及子公司新申请发明专利 7项、实用新型专利 6项、外观专利 1项;获得授权
实用新型专利 7项。截止报告期末,公司及子公司拥有有效发明专利 15项,实用新型专利 153项,
外观设计专利 11项。
2023年 5月,公司董事长蒋明泉被中共南通市委、南通市人民政府授予“杰出通商”荣誉称号。
在今年 6月 14日召开的中国汽车工业协会车用电路分委会成立大会上,公司被选为副理事长单位。
(二) 行业情况
据中国汽车工业协会发布的数据,今年上半年汽车产销量分别完成了1,324.8万辆和1,323.9
万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。其中,乘用车产销量分别完成1128.1万辆和1126.8万辆,同比
分别增长8.1%和8.8%;商用车产销量分别完成196.7万辆和197.1万辆,同比分别增长16.9%和
15.8%。我国经济运行保持持续恢复态势,积极因素累积增多,经济长期向好趋势依然稳固。国家和 | 各地相继出台的促销政策,在这样的背景下,汽车行业走出了一季度的市场过渡期,二季度形势明
显好转。整体来看,上半年行业保持稳健发展,国内市场持续恢复,主要经济指标持续向好。作为
车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势。其中新能源汽车快速增长,
市场占有率达28.3%;汽车出口增长迅速,上半年已突破200万辆,对市场整体增长贡献显著;中国
品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上。
展望下半年,宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传到,国家多部委联合出台了《关于促进汽
车消费的若干措施》,伴随政策效应的持续显现,汽车市场消费潜力将被进一步释放,有助于推动
行业全年实现稳定增长。但也会面临一些不确定因素,全球经济下行压力、通胀居高不下、能源危
机、环境问题、芯片短缺等,这些都可能对汽车需求和供给产生一定的影响。 |
(三) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位:元
项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 变动比例% | | 金额 | 占总资产的
比重% | 金额 | 占总资产的
比重% | | 货币资金 | 32,469,599.65 | 3.72% | 65,239,275.02 | 8.37% | -50.23% | 交易性金融资产 | 98,000,000.00 | 11.22% | 98,000,000.00 | 12.58% | 0% | 应收票据 | 11,282,657.84 | 1.29% | 10,847,888.58 | 1.39% | 4.01% | 应收账款 | 244,812,636.57 | 28.02% | 157,721,078.36 | 20.24% | 55.22% | 应收款项融资 | 34,419,548.73 | 3.94% | 45,276,744.03 | 5.81% | -23.98% | 预付款项 | 4,101,049.83 | 0.47% | 1,756,271.03 | 0.23% | 133.51% | 存货 | 192,280,723.15 | 22.01% | 161,703,976.39 | 20.75% | 18.91% | 投资性房地产 | - | - | - | | | 长期股权投资 | - | | - | | | 固定资产 | 128,260,158.19 | 14.68% | 124,534,754.28 | 15.98% | 2.99% | 在建工程 | 3,780,486.08 | 0.43% | 1,631,800.18 | 0.21% | 131.68% | 无形资产 | 41,087,361.91 | 4.70% | 40,440,292.80 | 5.19% | 1.60% | 商誉 | - | | - | | | 短期借款 | 102,068,869.45 | 11.68% | 106,094,700.82 | 13.61% | -3.79% | 应付票据 | 19,797,371.40 | 2.27% | 16,265,666.07 | 2.09% | 21.71% | 应付账款 | 210,926,901.29 | 24.14% | 120,440,107.07 | 15.46% | 75.13% | 合同负债 | 1,523,027.60 | 0.17% | 1,365,543.81 | 0.18% | 11.53% | 应付职工薪酬 | 16,132,026.39 | 1.85% | 11,012,103.69 | 1.41% | 46.49% | 其他应付款 | 149,843.04 | 0.02% | 386,678.59 | 0.05% | -61.25% | 一年内到期的非
流动负债 | 6,695,386.94 | 0.77% | 3,951,369.21 | 0.51% | 69.44% | 其他流动负债 | 9,400,745.18 | 1.08% | 7,508,435.54 | 0.96% | 25.20% | 长期借款 | 2,791,333.47 | 0.32% | 3,003,333.45 | 0.39% | -7.06% | 租赁负债 | 17,070,666.81 | 1.95% | 15,154,302.44 | 1.94% | 12.65% | 其他应收款 | 11,140,926.10 | 1.28% | 11,111,979.49 | 1.43% | 0.26% | 使用权资产 | 22,719,355.22 | 2.60% | 19,639,819.57 | 2.52% | 15.68% | 应交税费 | 3,089,151.66 | 0.35% | 4,901,576.92 | 0.63% | -36.98% | 未分配利润 | 43,103,728.11 | 4.93% | 49,595,679.34 | 6.36% | -13.09% |
资产负债项目重大变动原因:
货币资金:主要为报告期订单量增加,采购原料支出增加;销售回款有一定的账期,导致本期经营支
出增加所致。
应收账款:主要为行业回升,客户订单增加,销售收入增长,但销售回款有周期,致使应收账款增加。
预付款项:主要为因业务量增加导致部分需预付账款的原材料采购增加所致。
在建工程:主要为新厂房建设投入所致。
应付账款:主要为客户订单增加,原材料采购量大幅增加所致。
应付职工薪酬:主要是本期订单增加,一线、管理及技术人员人数及薪酬增加所致。
其他应付款:主要为应付暂收款减少所致。
一年内到期的非流动负债:主要为北京大地报告期内新签厂房租赁合同所致。
应交税费:主要为报告期末应缴增值税减少所致。
2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位:元
项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额
变动比例% | | 金额 | 占营业收
入
的比重% | 金额 | 占营业收
入
的比重% | | 营业收入 | 358,519,851.15 | - | 237,217,492.02 | - | 51.14% | 营业成本 | 292,631,556.75 | 81.62% | 190,924,397.24 | 80.48% | 53.27% | 毛利率 | 18.38% | - | 19.52% | - | - | 销售费用 | 6,923,489.62 | 1.93% | 7,135,656.22 | 3.01% | -2.97% | 管理费用 | 31,097,238.94 | 8.67% | 23,720,224.56 | 10.00% | 31.10% | 研发费用 | 28,300,214.50 | 7.89% | 22,832,132.34 | 9.62% | 23.95% | 财务费用 | 3,288,296.14 | 0.92% | 2,765,914.76 | 1.17% | 18.89% | 信用减值损失 | -2,288,092.21 | -0.64% | 632,258.99 | 0.27% | -461.89% | 资产减值损失 | -4,037,099.95 | -1.13% | -4,131,010.95 | -1.74% | 2.27% | 其他收益 | 298,697.09 | 0.08% | 1,123,235.41 | 0.47% | -73.41% | 投资收益 | 59,906.63 | 0.02% | -80,795.64 | -0.03% | 174.15% | 公允价值变动
收益 | | | | | | 资产处置收益 | | | | | | 汇兑收益 | | | | | | 营业利润 | -11,723,548.30 | -3.27% | -13,867,927.88 | -5.85% | 15.46% | 营业外收入 | 66,227.66 | 0.02% | 286,740.54 | 0.12% | -76.90% | 营业外支出 | 30,100.43 | 0.01% | 114,924.63 | 0.05% | -73.81% | 净利润 | -6,491,951.23 | - | -7,647,948.02 | - | 15.12% | 税金及附加 | 2,036,015.06 | 0.57% | 1,250,782.59 | 0.53% | 62.78% |
项目重大变动原因:
营业收入:主要为行业回升,主要客户订单增加,以及新开发客户有产品批量供货,销售额增加所 | 致。
营业成本:客户订单增加,营业成本相应增加;由于部分产品价格有下降,一线员工人数及薪酬增
加,产品毛利率有所下降。
管理费用:公司及研究院新招管理和技术人员及员工工资调整所致。
信用减值损失:主要为应收账款增加计提坏账准备所致。
其他收益:主要为报告期收到政府补贴减少所致。
投资收益:主要为募集资金购买理财产品收益增加所致。
营业外收入:主要为资产报废收益减少所致。
营业外支出:主要为资产报废损失减少所致。
税金及附加:主要为报告期营业收入增加,缴纳增值税增加,并相应增加附加税所致。 |
(2) 收入构成
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 主营业务收入 | 352,790,008.84 | 233,034,565.35 | 51.39% | 其他业务收入 | 5,729,842.31 | 4,182,926.67 | 36.98% | 主营业务成本 | 287,778,329.82 | 187,774,770.57 | 53.26% | 其他业务成本 | 4,853,226.93 | 3,149,626.67 | 54.09% |
按产品分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 成套线束 | 303,889,078.06 | 255,876,679.08 | 15.80% | 39.64% | 43.74% | 减少 2.4个
百分点 | 发动机线
束 | 38,561,669.88 | 23,555,909.18 | 38.91% | 269.54% | 276.65% | 减少1.15
个百分点 | 功能线束 | 4,743,822.41 | 4,344,686.73 | 8.41% | 87.99% | 110.84% | 减少9.93
个百分点 | 其他产品 | 5,595,438.49 | 4,001,054.83 | 28.49% | 128.13% | 177.26% | 减少12.67
个百分点 | 其他业务 | 5,729,842.31 | 4,853,226.93 | 15.30% | 36.98% | 54.09% | 减少9.40
个百分点 | 合计 | 358,519,851.15 | 292,631,556.75 | - | - | - | - |
按区域分类分析:
单位:元
类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利
率% | 营业收入
比上年同
期
增减% | 营业成本
比上年同
期
增减% | 毛利率比上
年同期增减 | 华东 | 188,053,190.21 | | 19. 57% | 57.89% | 54.97% | 增加1.51 | | | | | | | 个百分点 | 华北 | 95,496,433.89 | 81,169,418.26 | 15.00% | 101.76% | 102.07% | 减少0.13
个百分点 | 华南 | 36,316,770.73 | 28,055,288.48 | 22.75% | -17.33% | -13.97% | 减少3.02
个百分点 | 华中 | 30,946,039.81 | 25,681,360.44 | 17.01% | 46.08% | 57.27% | 减少5.90
个百分点 | 其他 | 7,707,416.50 | 6,479,642.77 | 15.93% | 36.09% | 53.60% | 减少9.58
个百分点 | 合计 | 358,519,851.15 | 292,631,556.75 | - | - | - | - |
收入构成变动的原因:
今年上半年商用车行业回升,公司主要客户北汽福田、北京戴姆勒、东风柳汽、潍柴等的订单
均有较大幅度增加,新开发的客户也逐步形成销售,报告期成套线束收入增长了39.64%,发动机线
束收入增长了269.54%,功能线束收入增长了87.99%,其他产品收入增加了128.13%,主营业务收入
增长了51.39%,其他业务收入增长了36.98%。
3、 现金流量状况
单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% | 经营活动产生的现金流量净额 | -8,466,567.33 | 53,714,501.50 | -115.76% | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,554,711.14 | -94,485,589.90 | 83.54% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,511,627.01 | -122,150,531.81 | 93.03% |
现金流量分析:
1、 报告期经营性活动产生的现金流净额为-8,466,567.33元,较上年同期减少115.76%,主
要为今年上半年商用车行业恢复性增加,公司主要客户订单都大幅度增加,导致采购商品及劳务的
支出增加,同时由于销售回款有一定周期,公司总体经营性支出增加。
2、 报告期投资性活动产生的现金流净额为-15,554,711.14元,较上年同期增加83.54%,主要
为公司用闲置募集资金购买理财产品进行到期更新,而上年同期为新增用闲置募集资金购买理财产
品,导致今年上半年较上年同期增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额-8,511,627.01元,较上年同期增加93.03%,主要为今年上半
年业务增长,银行借款较上年同期有所增加。
4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位:元
理财产品类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未
收回金
额 | 预期无法收回本金或存
在其他可能导致减值的
情形对公司的影响说明 | 银行理财产品 | 募集资金 | 244,400,000.00 | 78,000,000.00 | 0 | 不存在 | 券商理财产品 | 募集资金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0 | 不存在 | 合计 | - | 264,000,000.00 | 98,000,000.00 | | - |
单项金额重大的委托理财,或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 √适用 □不适用
单位:元
理财产品
名称 | 委托理财发生
额 | 未到期余额 | 逾
期
未
收
回
金
额 | 资
金
来
源 | 受托机
构名称
(或受
托人姓
名)及
类型 | 金额 | 产品期限 | 资金
投向 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 92天
结构性存
款 | 38,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 招商银
行南通
分行 | 38,000,000.00 | 2022.11.01
-
2023.02.01 | 固 定
收 益
类 资
产 和
衍 生
金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 92天
结构性存
款 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 招商银
行南通
分行 | 50,000,000.00 | 2022.11.01
-
2023.02.01 | 固 定
收 益
类 资
产 和
衍 生
金 融
工具 | 江苏银行
对公结构
性存款
2022年第
41期 3个
月A | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 江苏银
行南通
港闸支
行 | 10,000,000.00 | 2022.11.02
-
2023.02.02 | 固 定
收 益
类 资
产 和
衍 生
金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 91天
结构性存
款 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 招商银
行南通
分行 | 40,000,000.00 | 2023.02.10
-
2023.05.12 | 固 定
收 益
类 资
产 和
衍 生
金 融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 91天 | 28,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 招商银
行南通
分行 | 28,000,000.00 | 2023.02.10
-
2023.05.12 | 固 定
收 益
类 资
产 和 | 结构性存
款 | | | | | | | | 衍 生
金 融
工具 | 中信建投
收 益凭证
“看涨宝”
213期 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 中信建
投证券
股份有
限公司 | 10,000,000.00 | 2023.02.10
-
2023.08.17 | 固 定
收 益
类 资
产 和
衍 生
金 融
工具 | 中信建投
收益凭证
“看涨宝”
214期 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 中信建
投证券
股份有
限公司 | 10,000,000.00 | 2023.02.10
-
2023.08.17 | 固 定
收 益
类 资
产 和
衍 生
金 融
工具 | 对公人民
币 结构性
存款 2023
年第7期6
个月 B 款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 江苏银
行南通
港闸支
行 | 10,000,000.00 | 2023.02.15
-
2023.08.15 | 固定收
益类资
产和衍
生金融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 92
天结构性
存款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 招商银
行南通
分行 | 40,000,000.00 | 2023.05.16
-
2023.08.16 | 固定收
益类资
产和衍
生金融
工具 | 招商银行
点金系列
看涨两层
区间 92
天结构性
存款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 0.00 | 募
集
资
金 | 招商银
行南通
分行 | 28,000,000.00 | 2023.05.17
-
2023.08.17 | 固定收
益类资
产和衍
生金融
工具 |
(续上表)
理财产品名称 | 报酬
确定
方式 | 参考年
化收益
率 | 预期收益
(如有) | 报告期内实
际收益或损
失 | 实际收回情
况 | 该项委托
是否经过
法定程序 | 未来是
否还有
委托理
财计划 | 减值
准备
金额
(如
有) | 招商银行点金系
列看涨两层区间
92天结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 272,975.34 | 272,975.34 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点金系
列看涨两层区间
92天结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 359,178.08 | 359,178.08 | 已收回 | 是 | 是 | - | 江苏银行对公结
构性存款2022年
第41期3个月A | 保本
浮动
收益 | 1.40% | 56,400.00 | 56,400.00 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点金系
列看涨两层区间
91天结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 284,219.18 | 284,219.18 | 已收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点金系
列看涨两层区间
91天结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 198,953.42 | 198,953.42 | 已收回 | 是 | 是 | - | 中信建投收益凭
证“看涨宝”213
期 | 保本
浮动
收益 | 1.5% | 77,260.27 | 77,260.27 | 报告期末未
收回,2023
年8月17日
收回 | 是 | 是 | - | 中信建投收益凭
证“看涨宝”214
期 | 保本
浮动
收益 | 1.5% | 219,513.85 | 219,513.85 | 报告期末未
收回,2023
年8月17日
收回 | 是 | 是 | - | 对公人民币 结构
性存款2023年第
7期6个月 B 款 | 保本
浮动
收益 | 1.2% | 165,500.00 | 165,500.00 | 报告期末未
收回,2023
年8月15日
收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点金系
列看涨两层区间
92 天结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 282,301.37 | 282,301.37 | 报告期末未
收回,2023
年8月16日
收回 | 是 | 是 | - | 招商银行点金系
列看涨两层区间
92 天结构性存款 | 保本
浮动
收益 | 1.55% | 197,610.96 | 197,610.96 | 报告期末未
收回,2023
年8月17日
收回 | 是 | 是 | - |
八、 主要控股参股公司分析
(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位:元
公
司
名
称 | 公
司
类
型 | 主要
业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 北
京
大
地 | 控
股
子
公
司 | 线束 | 5,000,000 | 78,015,185.75 | 9,216,589.18 | 84,310,922.53 | -438,432.31 | 南
通
宏
致 | 控
股
子
公
司 | 高低
压连
接组
件 | 80,000,000 | 113,898,412.39 | 93,292,647.39 | 26,774,405.51 | 2,654,492.18 | 柳
州
稳
远 | 控
股
子
公
司 | 线束 | 10,000,000 | 85,089,710.05 | 2,851,601.73 | 38,090,510.63 | -
2,510,677.63 | | | | | | | | -812,206.72 | 新
能
源
研
究
院 | 控
股
子
公
司 | 研究
开发 | 10,000,000 | 7,308,276.01 | 6,754,323.36 | 1,602,000.00 | -944,507.69 | 山
东
聚
源 | 控
股
子
公
司 | 线束
及其
他电
子产
品 | 30,000,000 | 108,308,743.67 | 5,143,629.90 | 33,022,136.59 | -
1,483,087.42 | 徐
州
大
地 | 控
股
子
公
司 | 线束 | 20,000,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
报告期末,徐州大地仅完成了企业注册事宜,筹建工作尚在进行中。(未完)
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